Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’insuline humaine, par type (insuline analogique et insuline humaine traditionnelle), par type de diabète (diabète 1 et diabète 2), par canal de distribution (pharmacie hospitalière et pharmacie de vente au détail et en ligne) et prévisions régionales, 2024 -2032

La taille du marché mondial de l’insuline humaine était évaluée à 19,19 milliards USD en 2023 et devrait passer de 19,69 milliards USD en 2024 à 25,08 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Amérique du Nord dominait le marché de l’insuline humaine avec une part de marché de 45,91 % en 2023.

L'insuline est une hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Le diabète est une maladie chronique dans laquelle la glycémie ou le taux de sucre d’un individu est élevé. Il existe actuellement deux grands types de diabète. Le diabète de type 1 est une maladie dans laquelle les cellules bêta du pancréas cessent de produire de l'insuline, et le diabète de type 2 est une maladie dans laquelle les cellules du corps perdent leur sensibilité à l'insuline produite. 

• Selon la dixième édition 2021 de l’Atlas du diabète de la FID, environ 537 millions de personnes vivent actuellement avec le diabète dans le monde. On estime en outre que le nombre de patients atteindra 643,0 millions d’ici 2045.

La population diabétique en croissance rapide à travers le monde devrait propulser l’adoption de l’insuline humaine, ce qui, à son tour, stimulera la croissance du marché. La prévalence croissante du diabète due à l’adoption accrue d’un mode de vie sédentaire devrait propulser le marché de l’insuline. Combiné à cela, on estime que les politiques de remboursement favorables dans les pays développés stimuleront le marché global.

L’émergence du COVID-19 a entravé la demande d’insuline en raison du nombre moins élevé de patients ayant opté pour le traitement du diabète. De plus, les principaux acteurs opérant sur le marché ont enregistré une baisse significative de leurs revenus en raison de la pandémie de COVID-19. La baisse du volume de tests de dépistage du diabète et la moindre concentration sur la gestion des maladies autres que le COVID-19 et d'autres paramètres majeurs ont affecté les ventes d'insuline, en particulier au cours du premier semestre 2020. En termes de revenus, le marché a connu une baisse de 5,5 % en 2020. .

Cependant, la levée des restrictions de confinement et des ordonnances de confinement dans de nombreux pays, ainsi que le lancement de nouveaux médicaments et le rétablissement du réseau de la chaîne d'approvisionnement ont joué un rôle déterminant dans la reprise en 2021. Les revenus des produits d'insuline de Novo Nordisk A/S ont récupéré de 4,3% par rapport à 2020. Par ailleurs, les revenus générés par Sanofi en 2021 ont augmenté de 1,7% par rapport aux revenus de 2020. Ainsi, la reprise des tests de dépistage du diabète et de nouveaux les lancements ont eu un impact positif sur la demande d’insuline humaine en 2021.

Tendances du marché de l’insuline humaine

Adoption croissante des analogues de l’insuline pour propulser les progrès du marché

Le lancement d’analogues de l’insuline a permis de proposer des stratégies de remplacement pour imiter plus fidèlement la physiologie humaine normale. Diverses études ont démontré que leurs profils pharmacodynamiques et pharmacocinétiques sont plus proches, ce qui entraîne une compensation et un début plus rapides de l'effet de l'insuline par rapport à l'insuline humaine ordinaire.

En outre, il a été rapporté que les analogues de l'insuline basale (insuline détémir à action prolongée, insuline glargine) offrent moins de variabilité, une durée d'action plus longue, une plus grande prévisibilité, un effet favorable sur le poids et moins d'hypoglycémie (en particulier nocturne). Par conséquent, ces facteurs soutiennent l’utilisation de produits d’insuline analogiques dans le monde entier.

Malgré les prix élevés des analogues de l'insuline à action prolongée, le marché constate une utilisation croissante de ces produits depuis ces dernières années, notamment en Europe.

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Facteurs de croissance du marché de l’insuline humaine

Prévalence croissante du diabète pour augmenter la croissance du marché

L'obésité et un mode de vie sédentaire sont les principaux facteurs responsables de l'augmentation du diabète dans le monde. La prévalence du diabète a augmenté de manière significative au cours des dernières décennies et devrait augmenter considérablement dans les décennies à venir. Le diabète est considéré comme l’une des principales causes de décès et d’invalidité dans le monde. Selon l'OMS, le nombre de décès attribués au diabète est d'environ 1,5 million. La prévention du diabète de type 2 est possible. Cependant, cela reste un défi majeur pour les professionnels de santé.

• Selon la dixième édition 2021 de l’Atlas du diabète de la FID, la population diabétique va augmenter au cours des prochaines années. Il devrait atteindre 643,0 millions en 2030 et 783,0 millions en 2045.


• Par ailleurs, une grande partie de la population souffre de diabète de type 1. L'insuline est essentielle pour les patients diabétiques de type 1 et est nécessaire quotidiennement au contrôle de la glycémie. Selon une étude publiée dans Diabetologia, le Journal de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD), la prévalence du diabète de type 1 est estimée à plus de 9,0 millions de personnes dans le monde. De plus, selon la Fédération internationale du diabète, environ 10,0 % du total des personnes diabétiques souffrent de diabète de type 1.

Ce facteur a conduit à une augmentation de la demande d’insuline humaine à l’échelle mondiale et est responsable de la croissance du marché au cours de la durée prévue.

Lancement accru de nouveaux produits à base d’insuline pour stimuler la croissance du marché

L’industrie de l’insuline connaît un nombre important de lancements de nouveaux produits à travers le monde. Les fabricants se concentrent sur le développement de nouveaux produits à base d’insuline pour gagner une part de marché plus élevée, augmentant ainsi la croissance du marché de l’insuline humaine. Par exemple, en mars 2023, Sanofi a introduit Soliqua (sous forme de stylo prérempli) en Inde après avoir reçu une autorisation de mise sur le marché de la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO). C'est un médicament à base d'insuline à action prolongée. De même, en mai 2022, Eli Lilly and Company a reçu l'approbation pour une injection de Mounjaro, qui contribue à faire progresser le contrôle glycémique chez les patients atteints de diabète de type 2. De plus, en juin 2020, la FDA américaine a approuvé la nouvelle insuline à action rapide de Lyumjev, Eli Lilly et Company, indiquée pour améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 1 et de type 2. Par conséquent, ces facteurs soutiendront fortement l’expansion du marché.

Les chercheurs participent également activement au développement de produits innovants. Par exemple, une équipe de chercheurs a développé une nouvelle insuline orale qui pourrait potentiellement remplacer les stylos à insuline. Ceci est basé sur la livraison par nano-porteur. De tels efforts croissants devraient stimuler la croissance du marché dans un avenir proche. 

FACTEURS DE RETENUE

L’absence de remboursement des soins de santé et la baisse des taux de diagnostic freinent la croissance dans les pays émergents

Au cours de la dernière décennie, la demande d’insuline a connu une augmentation significative en raison de l’adoption de nouveaux produits et de nouveaux progrès. Cependant, le manque de remboursement dans les pays émergents et sous-développés a limité dans une certaine mesure la croissance du marché.

• Selon l'article publié dans PharmaBoardroom, l'Inde ne dispose pas d'une structure de remboursement des médicaments,dispositifs médicauxet les produits biologiques. En Inde, les dépenses personnelles constituent la principale voie de financement des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits biologiques.

De plus, un taux plus élevé de cas de diabète non diagnostiqués dans les pays sous-développés entrave la croissance globale du marché.

• Selon la Fédération internationale du diabète (FID), la proportion de diabète non diagnostiqué est de 53,6 % dans la région africaine.

Généralement, le remboursement incite à adopter le traitement, et le diagnostic est l'étape préalable à suivre pour suivre un traitement. Le fardeau du diabète non diagnostiqué reste élevé dans plusieurs pays, ce qui limite la croissance du marché. Selon une étude publiée par la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health en août 2022, sur le fardeau total du diabète aux États-Unis, on estime que 9,5 % de la population totale de patients n’est pas diagnostiquée. Par conséquent, le manque de remboursement et les cas de diabète non diagnostiqués limitent l’énorme demande possible d’insuline humaine à l’échelle mondiale et limitent la croissance du marché au cours de la période prévue.

Analyse de la segmentation du marché de l’insuline humaine

Analyse par type

Le segment de l'insuline analogique va dominer grâce aux avantages des produits d'insuline analogique

L’insuline analogique a dominé le marché en 2023, en raison des avantages croissants qu’offre l’insuline analogique par rapport à l’insuline humaine traditionnelle. Selon divers articles et livres blancs publiés, l’insuline analogique offre une meilleure adhésion au traitement et un meilleur contrôle glycémique. De plus, il ne présente pas autant de risque d’hypoglycémie que les produits traditionnels. De plus, selon Diabetes.co.uk, les insulines analogiques sont des types d’insuline à action rapide et uniforme.

L’insuline analogique a donc connu une demande plus élevée au cours des cinq dernières années. Parallèlement à cela, le récent lancement de l’insuline générique devrait également propulser la croissance du marché de l’insuline analogique.

• En janvier 2020, Novo Nordisk A/S a lancé des versions génériques de NovoLog et NovoLog mix, toutes deux disponibles à environ 50,0 % de réduction par rapport à leurs versions de marque.

On estime que le segment de l’insuline humaine traditionnelle connaît une croissance plus lente que l’insuline analogique, en raison du taux d’adoption plus faible de ce type de médicament. Bien qu'il existe désormais différents types de produits traditionnels, tels que les produits à action intermédiaire et quelques autres, l'efficacité et le taux de réponse accrus de l'insuline analogique ont entraîné un changement de préférence des prestataires de soins de santé des produits d'insuline traditionnels vers les produits d'insuline analogiques.

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Par analyse du type de diabète

Le segment du diabète de type 1 va croître considérablement, soutenu par la prévalence croissante du diabète

En termes de type, le segment du diabète de type 1 est devrait présenter un fort TCAC en raison de la prévalence croissante du diabète et du besoin quotidien d'injections d'insuline pour contrôler le sangglucoseniveaux chez les patients diabétiques de type 1.

• Selon la Fédération Internationale du Diabète (FID), l’insuline est le médicament le plus essentiel pour les personnes atteintes de diabète de type 1. Ces facteurs devraient stimuler ce segment de marché.

On estime que le segment du diabète de type 2 croît à un TCAC plus lent que celui du type 1 en raison des diverses autres options de traitement disponibles pour les patients diabétiques de type 2. Les patients diabétiques de type 2 se voient prescrire de l'insuline humaine uniquement lorsqu'ils deviennent réfractaires aux autres options de traitement précédentes. Cependant, il existe un risque accru de développer un diabète de type 2 à l’échelle mondiale. Selon la Fédération internationale du diabète (FID), 541,0 millions d’adultes souffrent d’une intolérance au glucose (IGT), ce qui les rend plus sujets au diabète de type 2. Par conséquent, le diabète de type 2 connaîtra une croissance constante au cours de la période de prévision.

Par analyse des canaux de distribution

Entrée d’acteurs géants qui stimulent la croissance du segment des pharmacies de détail et en ligne 

Les pharmacies de détail et les pharmacies en ligne devraient générer les revenus les plus élevés du marché au cours de la période de prévision. L’entrée de grandes entreprises telles qu’Amazon et Walmart dans le secteur des pharmacies de détail et en ligne et l’introduction de produits d’insuline abordables devraient stimuler le segment de marché des pharmacies de détail et en ligne.

• Par exemple, en juin 2021, Walmart a lancé une marque d’insuline analogique : ReilOn. Il est disponible sous forme de flacon et de stylo. Le prix de ce produit est de 58,0 % à 75,0 % inférieur à celui des produits à base d’insuline de marque. De plus, en novembre 2020, la pharmacie Amazon a commencé la vente et l’expédition d’insuline, grâce à quoi les gens ont commencé à acheter de l’insuline directement sur le portail en ligne d’Amazon.

On estime que la pharmacie hospitalière connaîtra une croissance à un TCAC moyen au cours de la période de prévision en raison du développement des infrastructures hospitalières à l’échelle mondiale.

ANALYSE RÉGIONALE

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L'Amérique du Nord a généré un chiffre d'affaires de 8,81 milliards de dollars en 2023. La forte présence des principaux fabricants d'insuline, la forte concurrence entre les entreprises et la prévalence croissante du diabète de type 1 sont quelques-uns des facteurs qui stimulent le marché nord-américain des médicaments à base d'insuline. Par exemple, selon l’American Diabetes Association (ADA), 1,6 million d’Américains souffrent de diabète de type 1, dont 187 000 enfants et adolescents. De plus, l’augmentation du prix de l’insuline aux États-Unis au cours de la dernière décennie a permis au marché nord-américain de conquérir une part considérable du marché global.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 237,00 milliards de dollars sont dépensés pour les coûts médicaux directs du diabète aux États-Unis. De plus, l'écologisation constante des produits à base d'insuline par les principaux acteurs américains a permis aux entreprises de capturer part de marché importante sur le marché nord-américain. Par exemple, selon l’article publié dans Industry Dive, en 2021, CGM etpompe à insulinela pénétration est d'environ 30 % aux États-Unis.

D’un autre côté, l’Europe devrait devenir la deuxième région en termes de revenus d’ici 2032 sur le marché mondial. La croissance dans cette région est attribuée à la pénétration croissante des principaux acteurs de cette région.

• Par exemple, en septembre 2021, Sanofi a commencé à fournir son insuline basale de nouvelle génération Toujeo Solostar aux pays de l’Union européenne.

L’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Ce facteur est attribué au risque élevé de développement du diabète dans la population de cette région, principalement la population gériatrique.

• Selon l’Asian Diabetes Prevention Initiative, les Asiatiques courent un risque élevé de développer un diabète en raison des tendances en matière de mode de vie et d’alimentation. Ces tendances en matière de mode de vie et d’alimentation incluent le tabagisme, une mauvaise alimentation, le manque d’exercice, etc.

On estime que le marché d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique connaît une croissance plus lente que celle de l’Asie-Pacifique. On estime que la demande non satisfaite d’insuline dans les pays d’Amérique latine, comme le Brésil, le Mexique et d’autres, est l’un des principaux moteurs du marché de la région.

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Liste des entreprises clés du marché de l’insuline humaine

Novo Nordisk, Eli Lilly and Company et Sanofi représentent une part dominante en termes de chiffre d'affaires

Novo Nordisk A/S a conquis la plus grande part de marché de l'insuline humaine et devrait conserver sa position, grâce aux stratégies de partenariat croissantes de l'entreprise et aux innovations technologiques en matière de découverte de médicaments. De plus, de solides investissements dans des activités de recherche visant à développer un portefeuille de solutions de traitement supérieures ont permis à l'entreprise de conserver une position de leader sur le marché.

• Par exemple, en novembre 2021, Novo Nordisk A/S a finalisé l'acquisition de Dicerna Pharmaceuticals, y compris sa plateforme ARNi (interférence de l'acide ribonucléique) de Dicerna, en plus des plateformes technologiques de recherche de Novo Nordisk utilisées dans tous les domaines thérapeutiques de Novo Nordisk.

Novo Nordisk A/S, aux côtés de Sanofi, Eli Lilly et Company, détient actuellement une part importante du marché en termes de chiffre d'affaires. Les autres acteurs opérant sur le marché sont Biocon, Julphar, Tonghua Dongbao Pharmaceutical, Wockhardt, entre autres. Julphar Diabetes est la division de Julphar qui fabrique des cristaux d'insuline humaine recombinante et d'analogues de l'insuline. La société possède également plusieurs activités au Moyen-Orient. Tonghua Dongbao Pharmaceutical a développé la première insuline recombinante en Chine. L'entreprise est impliquée dans la recherche et le développement, la production et la commercialisation de produits.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Novo Nordisk A/S(Danemark)


• Eli Lilly and Company (États-Unis)


• Sanofi(France)


• BIOTON S.A.(Pologne)


• Gan & Lee Pharmaceuticals (Chine)


• Biocon(Inde)


• Tonghua Dongbao Pharmaceutical (Chine)


• Julphar(ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Wockhardt (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2023 :Novo Nordisk s'est associé à Aspen Pharmacare Holdings Limited (Aspen) et Aspen SA Operations (Pty) Ltd en Afrique du Sud pour l'établissement de la production d'insuline humaine dans le pays.


• Novembre 2022 :La FDA américaine a approuvé Rezvoglar, le deuxième biosimilaire interchangeable de l'insuline glargine pour les patients diabétiques.


• Avril 2022 :Biocon a obtenu du ministère de la Santé de Malaisie un contrat de 3 ans pour la fourniture d'insuline humaine recombinante, nommée Insugen, d'une valeur de 90 millions de dollars, et a renforcé sa présence sur les marchés émergents comme la Malaisie.


• Février 2022 :Biocon a conclu une collaboration avec Viatris Inc. pour acquérir l'activité biosimilaire de Viatris et a renforcé les installations de R&D et de fabrication de l'entreprise pour commercialiser ses capacités.


• Novembre 2021 :Biocon a collaboré avec la Société de recherche pour l'étude du diabète en Inde (RSSDI) et a lancé un programme de soins complet pour les patients diabétiques de type 1 qui a contribué à maintenir son image de marque sur le marché.


• Septembre 2021 :Eli Lilly and Company a réduit le prix de l'injection de Lispro aux États-Unis, ce qui a aidé les patients à réduire leurs dépenses personnelles et à la rendre disponible à un prix plus abordable.

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Le rapport d’étude de marché donne des détails sur la dynamique du marché mondial et le paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont la prévalence du diabète dans les pays clés, l'analyse des prix par les principaux acteurs, les progrès des produits à base d'insuline, les principales fusions, acquisitions et partenariats, le paysage concurrentiel et les profils d'entreprises.

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