Taille du marché des moteurs marins, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de navire (pétroliers, vraquiers, cargos généraux, porte-conteneurs, transporteurs de gaz, chimiquiers, navires de soutien, ferries et navires à passagers, et autres), par capacité (0 – 10 000 ch, 10 000 – 20 000 ch, 20 000 – 30 000 ch, 30 000 – 40 000 HP, 40 000 – 50 000 HP et supérieur à 110 000 HP), par carburant (fioul lourd, fioul intermédiaire, diesel marin, gazole marin, GNL et autres), par vitesse (haute vitesse, vitesse moyenne et basse vitesse ), Par AVC (Deux Temps, Quatre Temps et Autres) et Prévisi

La taille du marché mondial des moteurs marins était évaluée à 13,31 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 13,92 milliards USD en 2025 à 17,46 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,29 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché. marché des moteurs marins avec une part de 44,13% en 2022.

Un moteur marin est un moteur thermique utilisé pour convertir la chaleur générée par la combustion de carburant en travail utile, c'est-à-dire développer de l'énergie thermique et la convertir en énergie mécanique. Ces moteurs sont largement utilisés dans de nombreuses applications différentes, telles que les croisières et les ferries, navires marins , activités de pêche hauturière, industrielle et à petite échelle, bateaux militaires et gouvernementaux, et plus encore. Les navires de transport maritime sont l'une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre (GES). De plus, le développement de diverses avancées technologiques au cours des dernières années a conduit à la création et au développement de moteurs spéciaux, améliorant considérablement le marché de ces moteurs. En outre, le marché connaît également une énorme demande de technologies de production d’électricité propres et efficaces, ce qui contribue encore davantage à la croissance globale du marché. Par conséquent, ces facteurs contribueront à favoriser la croissance du marché dans les années à venir.

Impact du COVID-19 :

Manque d’accès aux matières premières dans un contexte de marché gravement touché par la pandémie de COVID-19 Croissance

L’épidémie de COVID-19 a provoqué des troubles et des inquiétudes généralisés à l’échelle mondiale, entraînant l’arrêt de toutes les activités normales. Les implications de cette pandémie ont affecté de nombreuses industries de diverses manières, telles que des fermetures d'industries nationales, des perturbations de la chaîne de valeur, le manque de transactions internationales pour commercialiser les produits, l'absence de commandes de nouveaux produits, le manque d'accès aux matières premières, le manque de main-d'œuvre d'exploitation, et bien d'autres encore. autres. L’impact du COVID-19 sur ce marché était imprévisible. L’épidémie de COVID-19 a contraint les gouvernements du monde entier à mettre en œuvre des mesures de confinement strictes et à interdire l’importation et l’exportation de matières premières essentielles pendant la majeure partie de 2020 et quelques mois en 2021. Cette situation a entraîné une baisse soudaine des approvisionnements en matières premières vitales pour ce marché. En raison des perturbations des chaînes d’approvisionnement et des calendriers de production causées par la pandémie de COVID-19, les constructeurs de bateaux et de moteurs ont subi de lourdes pertes. De plus, le confinement national a contraint les usines de composants à fermer partiellement ou totalement leurs activités.

Cependant, le monde revient progressivement à la normale dans les opérations commerciales quotidiennes grâce à la prise de mesures appropriées dans divers secteurs économiques. L’augmentation de la vaccination et la réduction des décès ont amélioré le scénario du marché de la construction et de la rénovation navales, ce qui devrait stimuler la demande sur le marché mondial des moteurs marins au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des moteurs marins

Flexibilité de la source de carburant dans les moteurs marins modernes pour augmenter la croissance

La flexibilité du type de carburant utilisé pour la propulsion marine est un avantage essentiel des systèmes moteurs modernes pour le secteur maritime. Ce carburant constitue une mesure rentable pour la propulsion marine, réduit les gaz à effet de serre et les maintient dans des limites. Les moteurs marins bicarburant ou tricarburant gagnent en importance dans les navires nouvellement construits. Ces moteurs sont prêts pour l’avenir et peuvent s’adapter rapidement aux changements de règles et réglementations concernant les émissions marines.

La tendance dans l’industrie du transport maritime et de la navigation de plaisance s’est orientée vers la réduction des émissions de GES, principalement en raison de facteurs environnementaux. Les transporteurs de gaz utilisent gaz naturel comme carburant et émettent le moins d’oxydes de soufre et d’oxydes d’azote. Le nombre de pétroliers, de vraquiers, de cargos généraux et de porte-conteneurs augmente régulièrement et stimule la croissance de ce marché.

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Facteurs de croissance du marché des moteurs marins

Forte croissance du commerce maritime pour stimuler le marché

Le commerce maritime continue de se développer sur le marché international, le transport maritime étant l’élément vital de l’économie mondiale. Le transport maritime apporte des avantages aux consommateurs du monde entier grâce à des coûts de transport faibles et décroissants. Le commerce international, le transport en vrac de matières premières et l’import/export de produits alimentaires et manufacturés sont essentiels dans toute économie. L’industrie du transport maritime international est responsable d’environ 80 % du commerce mondial. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les opérations des navires marchands contribuent à hauteur de près de 380 milliards de dollars aux taux de fret de l'économie mondiale, ce qui équivaut à environ 5 % du commerce mondial total. L’expansion du commerce maritime a élargi la portée des conteneurs maritimes à travers le monde.

Demande croissante de moteurs marins à base de gaz pour augmenter la croissance du marché

Le gaz naturel est l'un des types de carburant les plus propres disponibles pour propulser les navires et bateaux . Les moteurs fonctionnant au gaz naturel sont principalement utilisés dans les transporteurs de gaz. Même si le stockage et la manipulation du gaz naturel à bord sont compliqués, la combustion du gaz naturel émet des quantités minimes d'oxydes de soufre et d'oxydes d'azote, qui relèvent des normes d'émission. Les moteurs à gaz marins à base de propane sont de plus en plus populaires pour les petits bateaux, yachts et autres. Pour limiter les émissions de soufre, du 1 ^St En janvier 2020, l'Organisation maritime internationale (OMI) a réglementé l'utilisation de carburant contenant moins de 0,5 % de soufre ou l'installation d'épurateurs ou de technologies équivalentes pour réduire les émissions nettes de soufre. La dynamique du marché a stimulé la recherche, le développement et la démonstration de technologies alternatives pour la propulsion marine. Le scénario du marché mondial est favorable au GPL comme carburant, et des études sont en cours dans ce sens.

FACTEURS DE RETENUE

L’adoption croissante de technologies d’énergie propre ainsi que des normes d’émission strictes pourraient entraver la croissance du marché

Différents gouvernements et organisations régionaux ont mis en œuvre de vastes objectifs pour déployer des technologies d’énergie verte, telles que l’énergie solaire, hydroélectrique, éolienne et bien d’autres, afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Par exemple, les lignes directrices de l'Annexe VI de MARPOL publiées par l'Organisation maritime internationale (Royaume-Uni) en 2005 définissaient les limites des émissions de NOx et imposaient l'utilisation de carburants à faible teneur en soufre. Ces lignes directrices s'appliquent aux navires et aux navires faisant du commerce dans les eaux américaines ainsi que dans les 200 milles marins des côtes nord-américaines. L’adhésion de diverses nations à dépasser les objectifs requis est susceptible de freiner le rythme du marché.

En outre, des normes strictes introduites par de nombreuses administrations pour réduire l'utilisation et les émissions de substances nocives provenant de différentes sources peuvent entraver la taille de l'industrie. Ces lois peuvent en outre conduire à des dépenses excédentaires car elles peuvent abandonner l'utilisation des métaux courants et nécessiter le remplacement de composants de machines. Par exemple, la directive 2011/65/UE de la Commission européenne a appliqué la législation sur la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2), limitant l'utilisation de matériaux nocifs dans différents outils. La loi risque d’entraver l’installation de ces moteurs à travers le monde.

Analyse de la segmentation du marché des moteurs marins

Analyse par type de navire

Accent croissant sur la réduction des GES pour stimuler la croissance du segment des transporteurs de gaz

En fonction du type de navire, le marché est segmenté en pétroliers, vraquiers, cargos généraux, porte-conteneurs, transporteurs de gaz, chimiquiers, navires de soutien, ferries et navires à passagers, etc.

Le segment des transporteurs de gaz devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’industrie du transport maritime se concentre sur la réduction des GES et les transporteurs de gaz sont ceux qui émettent le moins d’oxydes de soufre et d’oxydes d’azote, ce qui favorise la croissance du segment.

Les pétroliers, les vraquiers, les cargos divers et les porte-conteneurs sont la bouée de sauvetage du commerce et de l’économie mondiale. Toute perturbation des opérations de ces navires nuit au commerce et à l’économie. Les navires de soutien sont utilisés dans chaque port et jouent un rôle clé dans les opérations de plusieurs installations pétrolières et gazières offshore.

Par analyse de capacité

0 – Le segment de 10 000 HP détiendra la part majeure du marché mondial en raison de la modularité des moteurs de plus petite capacité

En fonction de la capacité, le marché est segmenté en 0 – 10 000 HP, 10 000 – 20 000 HP, 20 000 – 30 000 HP, 30 000 – 40 000 HP, 40 000 – 50 000 HP, 50 000 – 60 000 HP, 60 000 – 70 000 HP, 70 000 – 80 000 HP, 80 000 – 90 000 HP, 90 000 – 100 000 HP, 100 000 – 110 000 HP et supérieur à 110 000 HP.

Le segment 0-10 000 ch détenait la part dominante du marché mondial en raison de la modularité des moteurs de plus petite capacité. Ils sont facilement disponibles en stock et peuvent être personnalisés selon les besoins. 

Les cylindrées moteur de 50 000 à 60 000 HP, 60 000 à 70 000 HP, 70 000 à 80 000 HP, 80 000 à 90 000 HP, 90 000 à 100 000 HP, 100 000 à 110 000 HP et supérieures à 110 000 HP sont utilisées pour les grands navires ou les flottes. Ces moteurs de grande capacité sont fabriqués sur commande et ne sont pas facilement disponibles en stock. Les grands navires améliorent leurs moteurs pour accroître leur efficacité et réduire leurs coûts d'exploitation.

Par analyse de carburant

Le GNL prend la tête car il s’agit de l’un des carburants les plus propres disponibles pour propulser les navires et les bateaux

En fonction du carburant, le marché est divisé en fioul lourd, fioul intermédiaire, diesel marin, gazole marin, GNL et autres.

Le segment du GNL devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le GNL est l’un des types de carburant les plus propres disponibles pour propulser les navires et les bateaux. La combustion du GNL émet des quantités minimes d’oxydes de soufre et d’oxydes d’azote, qui sont conformes aux normes d’émission. Des prix compétitifs, associés à une réduction des émissions de carbone dans les régions commercialement viables, sont l'un des facteurs clés contribuant à la croissance du segment.

Le segment du diesel marin détenait une part importante du marché des moteurs marins en raison de ses caractéristiques d’oxydation et de stabilité thermique. Le carburant diesel a la puissance de 10 fois plus d’énergie par gallon que l’essence. Les caractéristiques techniques du carburant diesel, son efficacité supérieure et son coût inférieur à celui du carburant raffiné font du diesel marin un produit particulièrement apprécié par l'industrie maritime.

Le segment du mazout lourd devrait contribuer de manière significative au cours de la période de prévision. La croissance du segment du fioul lourd est attribuée à son utilisation dans les moteurs à moyen et bas régime sur ce marché.

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Par analyse de vitesse

Les moteurs marins à basse vitesse domineront le marché en raison de leur utilisation croissante dans les navires de grande capacité

En fonction de la vitesse, le marché est classé en vitesse élevée, vitesse moyenne et vitesse faible.

Le segment des moteurs à basse vitesse détient une part de marché maximale et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Ces moteurs sont principalement utilisés sur les navires de grande capacité. Les moteurs à basse vitesse fournissent un couple et une puissance élevés pour propulser le navire vers l'avant. Ces variantes sont fabriquées sur mesure sur commande et ne sont pas facilement disponibles en stock.

Peu de variantes de moteurs à vitesse moyenne sont facilement disponibles en stock et peuvent être installées sur des navires et  bateaux avec des délais très courts. Les bateaux et navires de taille moyenne utilisent des moteurs à vitesse moyenne. Les variantes à grande vitesse sont utilisées dans les bateaux à moteur, les yachts, les ferries et les croisières, qui parcourent rapidement la distance et sont principalement utilisées pour les loisirs et le transport.   

Par analyse d'AVC

Les moteurs à deux temps domineront le marché en propulsant les superpétroliers

En fonction de la course, le marché est segmenté en deux temps, quatre temps et autres.

Les moteurs à deux temps détenaient la plus grande part de marché en 2024 et devraient dominer le marché avec le TCAC le plus élevé. Ces moteurs sont de grande taille et à faible vitesse, ils propulsent des superpétroliers et des navires ultra-larges utilisés pour le commerce. Les moteurs à deux temps ne sont pas préférés pour les installations de petite capacité car ils augmentent les émissions de GES par rapport aux moteurs à quatre temps.

Le segment des moteurs à quatre temps devrait contribuer de manière significative au cours de la période de prévision. Ces moteurs sont largement utilisés dans les petits navires et bateaux, qui sont utilisés comme moyen de transport et de plaisance. La réduction des niveaux de bruit, la rentabilité, la vitesse élevée et une meilleure consommation de carburant sont quelques facteurs majeurs qui stimulent la demande de moteurs à quatre temps.

APERÇU RÉGIONAL

Les régions du marché mondial sont segmentées en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

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L’Asie-Pacifique domine actuellement le marché mondial et devrait prendre la tête au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique est la plaque tournante manufacturière du monde et de nombreux produits, notamment des machines et des appareils électroniques, sont exportés vers différents endroits du monde via le transport maritime. La Chine, la République de Corée et le Japon ont maintenu leur leadership traditionnel dans l’industrie de la construction navale en 2024. Chaque pays se spécialise dans différents segments du transport maritime. La Chine est le principal constructeur de vraquiers, de navires offshore et de cargos généraux ; la République de Corée fabrique des transporteurs de gaz, des pétroliers et des porte-conteneurs ; et le Japon fabrique des pétroliers pour produits chimiques.

L'Europe est le deuxième marché pour les moteurs marins. Elle abrite la plus grande flotte maritime au monde. Les armateurs européens exploitent l’une des flottes les plus grandes, les plus jeunes et les plus innovantes au monde. Avec sa flotte diversifiée de porte-conteneurs, de pétroliers, de navires à passagers, de vraquiers, de navires de service offshore et de nombreux autres navires spécialisés, les importations et exportations totales de marchandises extérieures de l'UE en 2021 s'élevaient à 2 446,34 milliards de dollars. La construction de navires ou de navires de croisière, de navires de soutien et de yachts de luxe est dominée par l'Europe.

L’Amérique latine et le Moyen-Orient ont comparativement une part de marché plus faible.

Alors que l’Amérique du Nord devrait représenter la croissance maximale du marché au cours de la période de prévision. L'augmentation du tourisme maritime, la collaboration entre les gouvernements et l'industrie du transport maritime dans le domaine de la technologie maritime et l'augmentation du financement gouvernemental pour la défense navale sont les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché des moteurs marins en Amérique du Nord.

Acteurs clés de l'industrie

Les solutions innovantes de moteurs marins proposées par les acteurs du marché ont assuré la croissance du marché 

Le marché mondial des moteurs marins est très fragmenté en raison de l’existence d’un grand nombre d’acteurs. Plusieurs acteurs participent de plus en plus aux développements organiques et inorganiques pour consolider leurs positions sur le marché mondial. MAN Energy Solutions possède l'une des technologies avancées utilisées dans les moteurs marins. En 2020, l’entreprise a établi un record mondial pour la construction du plus gros moteur diesel au monde, qui est l’un des moteurs les plus puissants au monde.

Liste des principales entreprises de moteurs marins :

• Caterpillar Inc. (États-Unis)


• Cummins Inc. (États-Unis)


• Hyundai Heavy Industries (Corée du Sud)


• Man Energy Solutions (Allemagne)


• Industries lourdes Mitsubishi (Japon)


• Honda Motors Co. Ltd. (États-Unis)


• Wartsila (Finlande)


• Kongsberg (Norvège)


• Mahindra Powerol  (Inde)


• General Motors (États-Unis)


• Yanmar Holdings Co., Ltd. (Japon)


• Doosan Infracore (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023 : Strategic Marine s'est associé à Trakindo, un concessionnaire Caterpillar, pour acheter 100 moteurs Cat C32. Ces 100 moteurs sont prêts pour l'OMI III, ainsi qu'un système de réduction catalytique sélective.


• Avril 2022 : Cummins Inc. a présenté un nouveau moteur marin X15, qui est un moteur économe en carburant et rentable pour répondre aux normes de sécurité des certifications ABS, BV, RINA et DNV de l'entreprise. Ce moteur a une plage de puissance de 450 à 600 ch (336 à 447 kW), offrant la densité de puissance la plus élevée pour les applications continues de sa catégorie, avec un poids de 1 724 kg (3 800 lb).


• Juillet 2023 : Cummins Inc. a introduit des solutions de services de révision maritime à Singapour, en Malaisie, aux Philippines et en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les îles du Pacifique. Cette solution de service vise à améliorer les performances de leur flotte et à maintenir un avantage concurrentiel dans ce paysage maritime en plein essor. Ce nouveau produit offre des services complets de révision de moteurs avec une gamme flexible et des prix compétitifs pour s'adapter à tous les budgets pour les navires équipés des modèles Cummins K19M/D, K38M et K50M.


• Juillet 2023 : Hyundai HD Heavy Industries a annoncé le développement d'un moteur de taille moyenne pour les navires propulsés à l'ammoniac utilisant sa technologie et son savoir-faire d'ici la fin de l'année prochaine. L'entreprise développera, produira et livrera de tels moteurs en coopération avec MAN Energy Solutions d'Allemagne et Winterthur Gas & Diesel, également connu sous le nom de WinGD, de Chine.


• Mars 2022 : Cummins Inc. a lancé le générateur marin et le moteur de propulsion B4.5, élargissant ainsi ses ensembles hybrides au-delà des lignes électriques QSB6.7 et QSL9. Cette paire robuste et économe en carburant, basée sur un moteur industriel éprouvé, le moteur B4.5, est disponible pour les applications de propulsion récréative et commerciale, répondant aux réglementations IMO II, ST V et ECD 2 sans nécessiter de traitement supplémentaire. Ce moteur puissant et léger délivre une puissance exceptionnelle, avec une plage de puissance de 102 à 250 chevaux (76 à 186 kW).

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les principaux types de navires et la capacité du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT