Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’esthétique médicale, par type (appareils à base d’énergie, appareils sans énergie et autres), par application (resurfaçage et raffermissement de la peau, remodelage du corps et réduction de la cellulite, épilation et détatouage, augmentation mammaire , et autres), par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’esthétique médicale était évaluée à 22,84 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 25,48 milliards USD en 2024 à 67,89 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 13,0 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 53,77 % en 2023.

Financement croissant de la recherche et campagnes de sensibilisation qui attisent l’intérêt des patients. De plus, la popularité croissante des procédures mini-invasives donne un nouvel élan au marché. Ces dernières années, le nombre d’interventions esthétiques pratiquées dans le monde a progressivement augmenté. Cette augmentation est due au fait que la majorité de la population opte pour des procédures mini-invasives et non invasives telles que la toxine botulique et les produits de comblement cutané en raison des divers avantages offerts par ces procédures. Les avantages offerts comprennent, entre autres, une réduction des effets secondaires, un temps de récupération réduit et des procédures indolores.

• Selon les données publiées par la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique en 2023, il a été rapporté qu'aux États-Unis, le nombre total d'interventions non chirurgicales était de 5 802 761 en 2022.

En outre, la popularité et l’adoption croissantes des procédures cosmétiques parmi la population masculine augmentent chaque année. De plus, la demande de procédures non énergétiques telles queproduits de comblement cutanéet la toxine botulique est également responsable de l’augmentation globale du nombre d’interventions pratiquées. Ces facteurs et l’équilibre entre les sexes dans l’adoption de procédures cosmétiques s’améliorent progressivement, ce qui entraîne une demande globale d’esthétique médicale.

Alors que la demande en esthétique médicale continue de croître, de nombreuses entreprises du secteur investissent dans la recherche et le développement pour introduire de nouveaux produits dotés d’une technologie de pointe. Les derniers développements visent à offrir un traitement sans douleur pour les procédures mini-invasives et non invasives. En outre, les sociétés s'efforcent d'obtenir diverses approbations de produits de la part de pays tels que les États-Unis, le Canada et l'Europe, ce qui favorise l'adoption d'appareils esthétiques sur le marché. De plus, l’augmentation des revenus disponibles dans les pays émergents, comme l’Inde, la Chine et le Brésil, entre autres, et la disponibilité de produits à domicile alimentent encore davantage l’expansion du marché.

D’un autre côté, les volumes de diverses procédures cosmétiques ont diminué pendant la pandémie en raison de la diminution de la demande pour ces procédures dans le monde. Le gouvernement a établi des lignes directrices pour reporter les procédures électives de gestion du COVID-19. L’arrêt des interventions chirurgicales électives dans de nombreux pays pendant la crise du COVID-19 est responsable de la diminution du nombre d’interventions chirurgicales esthétiques pratiquées. En outre, les confinements imposés et les perturbations des chaînes d’approvisionnement ont affecté les ventes d’appareils esthétiques, et plusieurs fabricants ont signalé une baisse de leurs ventes de produits. La facilité des restrictions de verrouillage, l’introduction de produits innovants par les principaux acteurs du marché et la demande croissante de procédures cosmétiques non invasives ont conduit à une demande accrue d’esthétique médicale en 2021. Le marché devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision. 

Tendances du marché de l’esthétique médicale

Forte demande de traitements à base de toxine botulique et de produits de comblement cutané

Il y a eu un déplacement préférentiel des patients vers des procédures non invasives, telles que la toxine botulique, les produits de comblement cutané et les peelings chimiques, entre autres, par rapport aux procédures chirurgicales.  Plusieurs avantages offerts par les options de traitement non invasives, tels qu'un temps de récupération réduit, des effets secondaires moindres, des résultats plus rapides, de meilleurs résultats, etc., sont importants pour accroître l'adoption de ces procédures.

Ces dernières années, la demande d’esthétique du visage a augmenté parmi la population en général pour améliorer son apparence. Cela a conduit à une demande croissante de procédures de comblement cutané utilisées pour corriger les rides, les cicatrices d’acné et autres. De plus, l'assurance de moins d'effets indésirables que les autres produits de comblement cutané a alimenté la demande du marché pour des produits de comblement cutané à base d'acide hyaluronique.

En outre, les principaux acteurs de l’industrie investissent dans la R&D pour le développement de nouveaux agents de comblement afin de répondre à la demande croissante de produits de comblement cutané sur le marché. Par exemple, en février 2021, Merz Pharma a annoncé le lancement de BELOTERO BALANCE + Lidocaïne aux États-Unis. BELOTERO BALANCE est un produit de comblement cutané pour les rides gravées, et les avantages de la formulation de lidocaïne offrent une finition parfaite aux patients de comblement.

Cependant, la popularité croissante parmi la population masculine d'adopter des procédures telles que la toxine botulique ces derniers temps, en particulier chez les personnes de plus de 50 ans qui optent pour de telles procédures pour améliorer leur apparence et avoir une apparence plus jeune, augmente encore la demande pour ces procédures. procédures sur le marché.

• Selon les données publiées par la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique en 2023, en 2022, 1 370 495 interventions à la toxine botulique sont pratiquées sur des hommes à travers le monde.

Ainsi, la popularité croissante de ces procédures et la disponibilité de produits avancés augmentent la demande de produits de comblement cutané et de traitements à base de toxine botulique.

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Facteurs de croissance du marché de l’esthétique médicale

Demande croissante de procédures esthétiques à domicile pour stimuler le marché

Dans divers pays, on constate une augmentation de la prévalence de maladies dermatologiques parmi la population générale, telles que l'acné, le psoriasis, le cancer de la peau, etc. Le marché connaît une demande croissante de solutions de pointe en raison de la présence d'une large base de patients présentant de graves problèmes de peau nécessitant un traitement.

• Selon les données publiées par la British Skin Foundation en 2023, environ 20 % des enfants au Royaume-Uni souffrent d'eczéma, et près de 60,0 % des personnes souffrent d'une maladie cutanée dans le pays.

Cependant, la disponibilité de produits à domicile augmente la demande de procédures à domicile pour traiter les affections dermatologiques. Les fabricants se concentrent sur le développement et l’introduction de nouvelles technologies telles que les appareils à LED et à radiofréquence qui peuvent être utilisés à la maison, ce qui entraîne une adoption croissante d’appareils domestiques.

• En juillet 2022, LightStim a lancé Elipsa, le premier appareil à proposer des options de traitement double pour traiter l'acné et les rides à l'aide de la technologie LED. Cet appareil est utilisé à domicile par les utilisateurs.

Les facteurs mentionnés ci-dessus et le taux d’adoption par les patients de produits innovants destinés à être traités et utilisés à domicile alimentent encore davantage la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé des appareils pour limiter la croissance du marché de l’esthétique médicale

Divers acteurs du marché se concentrent sur l’introduction de nouveaux appareils pour répondre à la demande croissante d’esthétique dans le monde, ce qui entraîne une augmentation des coûts des appareils sur le marché.

• Par exemple, selon les données publiées par Medicreations en 2021, le coût moyen des nouveaux appareils esthétiques peut se situer entre 120 000 et 300 000 dollars.

En outre, les coûts élevés de procédures telles que l’augmentation mammaire, l’abdominoplastie et l’absence de politiques de remboursement pour couvrir ces procédures empêchent les utilisatrices de subir des procédures esthétiques, car la plupart des gens ne peuvent pas se permettre des coûts aussi énormes. Par exemple, selon un article publié en janvier 2023, les procédures, telles que les liftings, peuvent commencer à 8 000 USD, hors installations et autres coûts connexes.

De plus, les traitements cosmétiques non chirurgicaux ne durent généralement qu’un ou deux ans. Par exemple,toxine botuliquele traitement doit être refait tous les 4 à 6 mois. Il en résulte que les procédures cosmétiques non chirurgicales sont moins rentables. En outre, le coût du produit de comblement à base d'acide hyaluronique (par exemple Juvederm Ultra, Juvederm Ultra Plus, Perlane, Restylane et Belotero) est d'environ 652 USD et celui de la greffe de graisse est d'environ 2 163 USD.

Ainsi, le manque de politiques de remboursement, les coûts élevés associés et les divers risques du traitement limitent encore davantage la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de l’esthétique médicale

Analyse par type

Demande croissante de procédures non chirurgicales parmi la jeune population pour stimuler le marché

Sur la base du type, le marché a été divisé en appareils à base d’énergie, appareils sans énergie et autres.

Le segment des appareils non énergétiques détenait une part dominante du marché mondial en 2023. Ces dernières années, la demande de procédures telles que les produits de comblement cutané, les peelings chimiques, entre autres, a augmenté en raison des divers avantages offerts par ces procédures. L’attention croissante des fabricants sur l’introduction de nouveaux produits et l’obtention des approbations de produits pour répondre à la demande croissante de ces procédures non chirurgicales alimente encore davantage ce segment.

• En septembre 2022, Sientra Inc. a obtenu l'approbation de la Saudi Food and Drug Authority pour commercialiser le gel récemment fabriqué.implants mammairesfabriqué avec des matériaux en silicone qui sont principalement préférés par les clients, en Arabie Saoudite.

En outre, l’augmentation du nombre de patients soumis à la toxine botulique, à des procédures de comblement cutané et à des procédures d’épilation à travers le monde entraîne une demande accrue de dispositifs esthétiques sans énergie. De même, la présence étendue d’hôpitaux et de cliniques de dermatologie effectuant des procédures cosmétiques avec des produits de comblement cutané dans les régions propulse davantage la croissance segmentaire. Selon les statistiques de la Société internationale de chirurgie esthétique et plastique (ISAPS), en 2022, le nombre d’interventions de comblement cutané à base d’HA réalisées au Brésil était de 327 563.

D’autre part, le segment des appareils basés sur l’énergie devrait enregistrer un TCAC important au cours de la période de prévision en raison de l’introduction de nouveaux produits dotés de technologies avancées telles que les ultrasons, la radiofréquence et autres. Par exemple, en avril 2021, Sisram Medical Ltd. a lancé Alma PrimeX, doté de technologies d’ultrasons et de radiofréquence. L'appareil est utilisé pour réduire la circonférence et raffermir la peau au niveau de l'abdomen, de la taille, des cuisses et des fesses.

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Par analyse d'application

Besoin croissant de traitements d'application cutanée pour stimuler le segment de resurfaçage et de raffermissement de la peau

Sur la base des applications, le marché a été divisé en resurfaçage et raffermissement de la peau, remodelage du corps et réduction de la cellulite, épilation et tatouage, augmentation mammaire et autres.

Le segment du resurfaçage et du raffermissement de la peau a capturé la plus grande part de marché en 2023. La présence d'un grand nombre de patients subissant divers traitements pour des applications cutanées telles que les cicatrices d'acné, les rides et ridules, le relâchement cutané et autres augmente la demande de traitement de ces conditions. . La demande croissante des patients pour les avancées technologiques dans les procédures de resurfaçage de la peau et les approbations de diverses agences gouvernementales pour le lancement d'appareils avancés contribuent à l'augmentation du segment.

• En mai 2022, Apyx Medical a annoncé avoir reçu l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour l'utilisation de la pièce à main cutanée Renuvion pour des procédures spécifiques de resurfaçage cutané. La pièce à main cutanée Renuvion est conçue pour le traitement des rides et des rides modérées à sévères.

De plus, le rajeunissement avancé de la peau présente plusieurs avantages, notamment un temps de récupération minimal, des changements progressifs et naturels de la peau, des rendez-vous simples et rapides, etc. Ces facteurs ont entraîné la popularité croissante de ces appareils auprès de la population générale.

Le segment de l’épilation et de l’épilation devrait se développer au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation accrue aux procédures d’épilation et de la forte demande de technologies de pointe, stimulant ainsi la croissance du segment. Par exemple, en juin 2020, Cynosure a annoncé le lancement de la plateforme Elite iQ sur le marché européen. La plateforme Elite iQ propose des offres personnaliséesépilation au lasertraitements et réduit définitivement les poils indésirables pour tous les types de peau, partout sur le corps.

Par analyse de l'utilisateur final

Déplacement préférentiel des patients vers des cliniques spécialisées pour propulser la croissance du segment

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

Le segment des cliniques spécialisées a conquis la plus grande part de marché en 2023. La demande croissante de procédures mini-invasives et le déplacement des patients vers les cliniques spécialisées plutôt que vers les hôpitaux sont responsables de la croissance de ce segment. En outre, le nombre croissant de cliniques spécialisées dans divers pays effectuant des procédures esthétiques alimente encore davantage l’avancement du segment.

• Selon les données publiées par PolicyBee Ltd., en 2022, il a été signalé qu'environ 950 cliniques médico-esthétiques fonctionnent actuellement au Royaume-Uni.

D’autre part, le segment des hôpitaux devrait enregistrer un TCAC significatif entre 2024 et 2032. Cette croissance est principalement attribuée au nombre croissant d'interventions, notamment les interventions mammaires et autres interventions chirurgicales, qui sont principalement pratiquées dans les hôpitaux.

• Selon les données publiées par la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique (ISAPS) en 2022, sur le total des interventions esthétiques réalisées, environ 47,4 % ont été réalisées dans des hôpitaux aux États-Unis.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché nord-américain de l'esthétique médicale représentait 12,28 milliards de dollars en 2023. Cette domination est due à la popularité croissante des procédures cosmétiques et au nombre croissant d'interventions chirurgicales et non chirurgicales aux États-Unis. diverses procédures liées à l’esthétique médicale et le nombre croissant de cliniques dans la région propulsent le marché.

• Selon les données publiées par l'International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) en 2022, environ 7 461 chirurgiens plasticiens sont présents aux États-Unis.

L'Asie-Pacifique occupe la deuxième position sur le marché mondial. La demande de produits de comblement cutané et de traitements à la toxine botulique dans des pays comme l'Inde, le Japon et la Thaïlande, ainsi que la forte demande de procédures esthétiques du visage dans des pays comme la Chine et la Corée du Sud, entre autres, sont responsables de la croissance du marché en Asie-Pacifique.

• Selon la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique (ISAPS), en 2022, en Thaïlande, le nombre d'interventions à la toxine botulique était de 30 330, ce qui représentait 69,8 % du total des interventions cosmétiques non chirurgicales.

L’Europe devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de procédures non invasives ainsi que la demande croissante detourisme médicaloù les gens voyagent d'autres pays vers l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni pour diverses procédures alimentent la croissance du marché en Europe. Selon la Société Internationale de Chirurgie Plastique et Esthétique (ISAPS), en 2020, environ 14,8 % des patients venus d'autres pays ont consulté pour diverses raisons médico-esthétiques en Espagne.

D'autre part, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique devraient connaître un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de cliniques esthétiques dans des pays comme Dubaï et l'Arabie saoudite, entre autres, pour répondre à la demande croissante. pour diverses procédures cosmétiques, notamment la toxine botulique, les produits de comblement cutané et l'augmentation mammaire.

• Par exemple, selon les données publiées par le NCBI en 2021, Dubaï est appelée le centre de la chirurgie plastique et compte 236 chirurgiens plasticiens agréés et 400 cliniques esthétiques. 

En outre, la demande croissante de tourisme médical dans des pays comme le Brésil, le Mexique et d’autres, ainsi que le nombre élevé de chirurgiens plasticiens et l’infrastructure croissante de soins de santé dotée de technologies de pointe, sont en outre responsables de l’expansion du marché dans ces régions au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon les données publiées par la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique (ISAPS), en 2022, le Brésil était le deuxième pays avec environ 6 200 chirurgiens plasticiens après les États-Unis.

Liste des principales entreprises clés sur le marché de l’esthétique médicale

Un solide portefeuille de produits de concurrents clés pour élever le marché

Selon le paysage concurrentiel, Sisram Medical Ltd. représentait la part de marché de l’esthétique médicale la plus élevée en 2023 en raison de la disponibilité d’une grande variété de produits et de l’accent croissant mis sur l’introduction de nouveaux produits avancés.

• En octobre 2020, Alma Lasers a annoncé le lancement d'Alma Hybrid pour les traitements ablatifs, non ablatifs et thermiques pour le rajeunissement de la peau et la révision des cicatrices, combinant la puissance du laser CO2, du laser 1 570 nm et d'IMPACT.

D'autres sociétés telles que Merz Pharma, Apyx Medical et AbbVie Inc., entre autres, commercialisent leurs produits efficaces à l'échelle mondiale. L’accent croissant mis sur les stratégies de croissance inorganique visant à élargir le portefeuille de produits de l’entreprise et l’obtention des approbations de produits des organismes de réglementation devraient favoriser l’expansion de ces entreprises.

• En décembre 2021, Allergan Aesthetics a acquis Soliton, Inc. pour élargir son portefeuille de produits de remodelage corporel.

PRINCIPALES ENTREPRISES CLÉS SUR LE MARCHÉ DE L'ESTHÉTIQUE MÉDICALE:

• Sisram Medical Ltd(Israël)


• Merz Pharma(Allemagne)


• Apyx Medical (États-Unis)


• AbbVie Inc. (États-Unis)


• El.En. S.p.A. (Italie)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (MENTOR)(NOUS.)


• Candela Médicale(NOUS.)


• Cutera (États-Unis)


• Les Compagnies de Santé Bausch Inc. (Canada)


• Sientra, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2023– LUBEX a présenté l'appareil d'épilation à refroidissement par glace Sapphire. Cet appareil peut être utilisé à la maison.


• Mai 2023 –La FDA américaine a approuvé SKINVIVE de JUVÉDERM d'Allergan. Ceci est utilisé pour améliorer la douceur des joues.


• juillet 2022 –Apyx Medical a annoncé que le dispositif Renuvion avait été autorisé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis à être utilisé dans des procédures esthétiques visant à améliorer l'apparence de la peau relâchée dans la région du cou.


• Mars 2021 –Bausch Health Companies Inc. a lancé le laser Clear + Brilliant Touch aux États-Unis. Le laser Clear + Brilliant Touch offre un traitement personnalisable pour les patients de tous âges et de tous types de peau.


• janvier 2021 –Mentor Worldwide LLC, une société de Johnson and Johnson Services Inc., a reçu l'approbation de la FDA américaine pour l'implant mammaire MENTOR MemoryGel BOOST destiné à l'augmentation mammaire chez les femmes âgées de 22 ans et plus subissant une reconstruction mammaire.


• juin 2019 –AbbVie Inc. a reçu l'approbation de la FDA pour son appareil CoolTone, utilisé pour renforcer, tonifier et raffermir les muscles grâce à la technologie de stimulation musculaire magnétique. En outre, l’accent croissant mis sur la combinaison de technologies dans un seul appareil alimente encore davantage la croissance du segment.


• avril 2019 –Merz Pharma a annoncé le nouveau lancement du produit de comblement cutané Belotero Revive. Le produit contient une combinaison d'acide hyaluronique (HA) et de glycérol qui améliore l'hydratation de la peau, réduit les rougeurs de la peau et réduit l'apparence des ridules.

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