Taille du marché des câbles moyenne tension, part et analyse de l’industrie, par installation (aérienne et souterraine), par tension (1 kV – 15 kV, 16 kV – 35 kV et 36 kV – 70 kV), par application (industrielle, commerciale et Services publics) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des câbles moyenne tension était de 38,97 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 41,81 milliards USD en 2024 à 76,31 milliards USD en 2032, avec un TCAC de 7,81 % sur la période de prévision (2024-2032). Le marché des câbles moyenne tension aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 11,15 milliards de dollars d'ici 2032, sous l'effet de l'essor des projets de construction, du vieillissement des infrastructures électriques et de l'intégration de sources d'énergie renouvelables sur le réseau.

L’énergie est le besoin par excellence pour mener à bien les opérations quotidiennes des petits ménages ainsi que des installations industrielles à grande échelle. Divers assemblages de câbles sont facilement utilisés pour conduire le courant électrique et faire entrer et sortir l’électricité des établissements. Les câbles moyenne tension (MT) sont produits à partir de différents matériaux, tels que l'aluminium et le cuivre, et sont largement installés sur les réseaux de distribution. Ces produits contribuent de manière significative à fournir de l’énergie à de nombreux secteurs d’applications verticaux avec une efficacité et une sécurité élevées.

L'augmentation soudaine de la population touchée par le virus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) CoV-2 a dégradé la situation financière de divers pays. De nombreux pays et industries ont observé l’arrêt de leurs opérations afin de respecter des directives strictes, telles que la distanciation sociale et les confinements nationaux, afin de contenir l’épidémie. En outre, divers acteurs du secteur ont également signalé différents problèmes, notamment une baisse substantielle des revenus globaux et une baisse des nouvelles opportunités d'investissement.

De plus, plusieurs organisations travaillent actuellement à l'élaboration d'un vaccin pour permettre d’adapter le mode de vie aux situations pré-pandémiques. En outre, différents gouvernements étatiques et fédéraux ont introduit des plans de relance économique pour aider les entreprises de différentes tailles à surmonter l’impact du COVID-19. Ces packages visent également à accroître les investissements dans différents secteurs verticaux, stabilisant ainsi la demande de câbles moyenne tension. Par exemple, en mars 2020, le gouvernement indien a annoncé un plan d’aide pour aider les sociétés de distribution d’électricité à renforcer leurs liquidités. L'administration a offert plusieurs avantages, notamment une réduction du montant de la garantie d'environ 50 % pour les achats futurs, la renonciation aux pénalités de retard et un moratoire de paiement de trois mois.

Tendances du marché des câbles moyenne tension

Des collaborations pour dynamiser le paysage technologique et façonner les perspectives de l'industrie

Différents acteurs de l'industrie ont lancé des efforts de partenariat pour stimuler l'intégration de solutions avancées, propulsant ainsi le marché. Les principaux acteurs du marché ont également introduit de nouvelles alternatives pour optimiser efficacement la configuration et le fonctionnement des câbles avec différentes tensions nominales. Par exemple, en août 2020, TEPCO Power Grid, Inc. et Sumitomo Electric Industries ont coopéré pour fabriquer un nouveau système de surveillance à distance des câbles spécialisé dans les réseaux souterrains.

Changement de paradigme vers des technologies de production d’énergie propre pour améliorer les perspectives de l’industrie

Les préoccupations croissantes visant à réduire les émissions nocives de gaz à effet de serre ont poussé les pays à déployer des alternatives de production d’électricité à faibles émissions de carbone, contribuant ainsi à la croissance du marché des câbles moyenne tension. L'installation de divers systèmes d'énergie renouvelable a poussé les fabricants de câbles MT à concevoir des solutions nouvelles et efficaces pour s'adapter à l'essor des technologies propres, telles que l'énergie solaire et terrestre. énergie éolienne en mer , dans les réseaux de grille.

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Facteurs de croissance du marché des câbles moyenne tension

Augmentation rapide de l’offre d’énergie renouvelable pour propulser la croissance du marché

La croissance rapide du secteur des énergies renouvelables est l’un des facteurs les plus importants qui accélèrent la croissance du marché des câbles moyenne tension. Les énergies renouvelables sont très utiles car elles contribuent à relever les défis causés par les gaz à effet de serre et autres gaz nocifs, tout en protégeant l’environnement. Divers pays en développement et développés ont observé une augmentation significative de leur apport énergétique au fil des années, favorisant le marché mondial. Plusieurs pays ont également réalisé des investissements importants pour transformer les réseaux de transport et de distribution et soutenir un approvisionnement électrique fiable dans différents secteurs verticaux. Par exemple, selon le Global Energy Statistical Yearbook 2020, la consommation mondiale totale d’électricité a considérablement augmenté entre 2010 et 2019, observant une augmentation de près de 24,3 % au cours de la période. Le rapport indique en outre que la majorité de cette croissance a été observée dans les régions en développement, telles que l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique.

La production et la distribution d'énergie renouvelable dépendent davantage des câbles électriques moyenne tension, car ils assurent la durabilité et la rentabilité tout en maintenant l'équilibre du paysage et des ressources naturelles avec la distribution du réseau. L'installation de production d'énergie renouvelable nécessite des câbles spéciaux, fabriqués avec des câbles électriques moyenne tension à haute résistance thermique et à haut pouvoir de claquage. Les câbles électriques moyenne tension sont largement utilisés pour connecter les éoliennes et les panneaux solaires, qui sont ensuite connectés aux réseaux électriques pour la distribution d'énergie. L'adoption rapide des sources d'énergie renouvelables à travers le monde a conduit les fabricants à concevoir des câbles électriques moyenne tension en fonction des besoins, en particulier pour l'énergie solaire et éolienne, par exemple en concevant des câbles avec des systèmes triphasés.

Développer l’infrastructure électrique pour jouer un rôle central dans l’élaboration des tendances du marché des câbles moyenne tension

L’industrialisation et l’urbanisation rapides ont rendu nécessaire le développement des infrastructures énergétiques dans divers pays afin de s’adapter à une croissance rapide. En outre, les dépenses croissantes de construction pour construire des sous-structures économes en énergie avec des conceptions électriques aériennes et souterraines généreront probablement une demande importante de câbles moyenne tension. Par conséquent, des câbles MT efficaces et leurs accessoires sont nécessaires pour transférer l'énergie vers les zones reculées de plusieurs pays, favorisant ainsi l'expansion de l'industrie.

FACTEURS DE RETENUE

Des dépenses initiales élevées et des retards dans les projets pourraient entraver la croissance du marché

L'augmentation des dépenses liées à la pose de câbles dans des emplacements souterrains en raison du coût élevé des travaux de génie civil pourrait entraver le marché des câbles moyenne tension. De plus, les projets d'installation souterraine impliquent des opérations de maintenance complexes, y compris des procédures d'inspection et de réparation difficiles par rapport aux câbles aériens.

Analyse de la segmentation du marché des câbles moyenne tension

Par analyse d'installation

Le segment des câbles aériens observera une croissance significative au cours de la période de prévision

En fonction de l'installation, le marché mondial peut être divisé en souterrain et aérien. Le segment des installations aériennes devrait connaître une croissance substantielle en raison de la facilité d’installation, des faibles pertes de transmission et des faibles coûts de déploiement. Les câbles souterrains connaissent également une traction considérable en raison de leur placement possible dans de nombreux secteurs industriels tels que les services publics d’électricité et les mines.

Par analyse de tension

Le segment de tension de 1 kV à 15 kV bénéficie de divers avantages opérationnels favorisant leur demande

Cette industrie peut être classée en trois segments en fonction de la tension : 1 kV - 15 kV, 16 kV - 35 kV et 36 kV - 70 kV. Les câbles de 1 kV à 15 kV connaîtront probablement un taux de croissance significatif en raison de leurs nombreux avantages, tels qu'une longue durée de vie opérationnelle, de faibles pertes de puissance, une intégration facile dans les conceptions de circuits de câbles et moins d'interruptions de courant. En outre, le segment 16 kV - 35 kV devrait détenir une part de marché substantielle en raison de son vaste potentiel d'application dans de nombreuses industries, notamment les installations de traitement de l'eau, les usines pétrochimiques, les aciéries textiles et autres.

En outre, les capacités améliorées des réseaux de tension, la réduction des coûts pour les configurations intra-réseaux en anneau et radiales, la réduction des besoins en systèmes de sous-stations et les multiples alternatives de conception figurent parmi les facteurs clés qui propulsent la demande pour le segment 36 kV - 70 kV.

Par analyse d'application

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Développement rapide des infrastructures pour aider les applications des services publics à dominer la taille du marché

En fonction des applications, ce marché peut être largement divisé en trois catégories : industriel, commercial et utilitaire. Le secteur des services publics devrait occuper une position dominante sur le marché en raison de l’urbanisation croissante et des projets d’électrification rurale ainsi que du développement des infrastructures électriques pour répondre à la demande croissante. De plus, l’augmentation des activités de construction d’infrastructures publiques avancées devrait propulser la croissance des câbles moyenne tension dans les applications commerciales.

Le segment industriel devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, soutenu par des investissements croissants dans la transformation de divers secteurs verticaux ainsi que par l'augmentation des activités d'infrastructure dans les secteurs de la chimie et de la pétrochimie, de la robotique industrielle et de l'instrumentation par câbles.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché a été analysé géographiquement dans cinq régions clés : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Europe, Moyen-Orient et Afrique. Le marché de l’Asie-Pacifique était estimé à 11,14 milliards de dollars en 2020 et sera probablement en tête du marché au cours de la période de prévision. Divers facteurs tels qu'une forte croissance économique des pays, des objectifs d'électrification rapide, une demande énergétique croissante et des capacités de fabrication de câbles optimisées sont quelques-uns des facteurs clés favorisant l'expansion régionale.

Le marché européen devrait connaître une croissance significative en raison des objectifs importants de réduction des émissions de carbone ainsi que d’une tendance croissante à accroître le potentiel de production d’énergie propre. En outre, la Commission européenne a demandé aux pays membres d'adhérer à des objectifs substantiels à court et à long terme pour limiter les rejets de carbone. Par exemple, en mars 2020, la Commission a proposé la nouvelle loi européenne sur le climat pour énoncer l’objectif et les lignes directrices pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Le législateur a en outre ordonné aux États membres de réduire les émissions de GES d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030.

Des investissements importants pour transformer différentes industries, telles que le pétrole et le gaz, les mines et produits pétrochimiques , ainsi que la présence d’acteurs clés devraient augurer de la croissance du marché nord-américain. En outre, les États-Unis et le Canada s’efforcent également d’accroître leur capacité de production d’énergie renouvelable pour soutenir la transition énergétique et combler l’écart de la demande énergétique. Par exemple, en mars 2020, l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) a signalé que la capacité totale d'énergie propre installée aux États-Unis s'élevait à plus de 264,5 GW en 2019, contre environ 246,6 GW en 2018, soit une augmentation d'environ 7,3 % d'une année sur l'autre. .

Liste des entreprises clés du marché des câbles moyenne tension

Nexans SA vise à remporter un contrat important pour renforcer sa présence mondiale

Le marché mondial a vu de nombreux acteurs locaux, régionaux et mondiaux fabriquer et fournir des câbles MT à différentes étapes. Ces sociétés mettent l'accent sur le développement de solutions avancées et l'acquisition d'accords à long terme pour livrer des produits en grande quantité. Par exemple, en octobre 2020, NKT a annoncé qu’elle conclurait un accord-cadre à long terme avec une société de services publics basée en Suède, Ellevio, pour la fourniture de câbles basse et moyenne tension pendant quatre ans. L'entreprise est prête à fournir câbles d'alimentation de 1 à 36 kV pour dynamiser et renforcer le réseau électrique du centre de la Suède.

Par ailleurs, Nexans, un fabricant français de câbles proposant de nombreuses solutions avancées, se concentre sur la collecte de grands contrats et propose son portefeuille de câbles innovants pour accroître sa portée.

Par exemple, en juillet 2020, l'entreprise a signé un nouvel accord d'une valeur d'environ 2,1 millions d'euros, soit plus de 2,3 millions de dollars, pour fournir 206 km de ses câbles électriques ignifuges. Les produits devraient être intégrés à la plus grande centrale électrique de Serbie et comprennent environ 144 kV de câbles basse tension ainsi que 62 km de câbles MT.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Groupe Prysmien (Italie)


• Nexans (France)


• NKT A/S (Danemark)


• ABB (Suisse)


• Câbles Brugg (Suisse)


• Riyadh Cables Group Company (Arabie Saoudite)


• ZTT (Chine)


• General Cable Technologies Corporation (États-Unis)


• FURUKAWA ÉLECTRIQUE CO., LTD. (Japon)


• Groupe Jiangnan Limité. (Chine)


• Tratos (Angleterre)


• Universal Cables Ltd. (Inde)


• Schneider Électrique (France)


• DUCAB (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Câbles Synergy (Israël)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En février 2024, Nexans a remporté un contrat majeur pour la fourniture de 6 000 kilomètres de câbles et de services basse et moyenne tension à un leader italien de l'énergie afin d'accompagner la transition énergétique de l'Italie à partir de février 2024 pendant 16 mois. Cet accord renforce la position de Nexans en tant que partenaire de long terme de la centrale et acteur clé de l'électrification durable. Les câbles basse et moyenne tension sont fabriqués dans l'usine italienne de Nexans à Battipaglia et utilisent du carbone basse tension garanti à 100 %, ce qui réduit les gaz à effet de serre de 35 à 50 % selon les produits. En plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ces produits seront utilisés dans les lignes électriques souterraines conçues pour résister à des événements météorologiques encore plus extrêmes affectant les infrastructures de distribution d'électricité dans le monde entier.


• En février 2024, Itron, Inc. et Schneider Electric collaborent pour améliorer la gestion de l'énergie et du réseau électrique, alors que les propriétaires et les entreprises adoptent de plus en plus de ressources énergétiques distribuées (DER) telles que l'énergie solaire sur les toits, le stockage d'énergie par batterie, les véhicules électriques et les micro-réseaux côté réseau. Les entreprises intègrent progressivement leurs solutions de gestion de réseaux intelligents et de ressources énergétiques distribuées (DER) pour numériser l’offre et la demande d’électricité dans la gamme moyenne tension. La demande d’électricité augmente rapidement en raison de l’électrification de la circulation, du chauffage et bien plus encore. Selon l’Energy Information Administration des États-Unis, d’ici 2050, la capacité du réseau américain doublera presque par rapport à 2022, et la capacité du réseau canadien devrait atteindre 226 GW d’ici 2050.


• En août 2022, ABB a remporté une commande d'une valeur de plus de 300 millions de dollars, ce qui signifie qu'elle participe à la construction de deux nouvelles lignes de transport de courant continu moyenne tension. Deux lignes de transmission de 800 Kv reliant la province du Shanxi à la province de Nanning peuvent transmettre 8 000 MW d'énergie éolienne, et l'autre ligne relie Jiuquan à la province du Hunan, qui peut transmettre 8 000 MW d'énergie thermique. Selon la consommation moyenne du pays, cette énergie peut satisfaire les besoins de 26 millions d'utilisateurs. ABB fournit des convertisseurs DC-DC pour câbles moyenne tension, des transformateurs et des composants, des condensateurs et des filtres, ainsi que des disjoncteurs de câbles moyenne tension.


• En avril 2020, General Cable Corporation a déclaré qu'elle achevait l'intégration de sa marque avec le groupe Prysmian, basé en Italie. Le rapprochement permettra à Prysmian SPA de renforcer son architecture multimarque en rejoignant trois marques commerciales clés.


• En décembre 2019, NKT a annoncé qu'elle finaliserait l'achat par ABB de la division Technology Consulting pour renforcer ses capacités de R&D. L’acquisition vise à renforcer la capacité de l’entreprise à améliorer le développement des câbles électriques dans plusieurs domaines, notamment la mécanique appliquée, la chimie et les matériaux, ainsi que les tests électriques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché évalue de manière exhaustive le marché mondial des câbles moyenne tension en offrant des informations, des faits, des informations liées à l’industrie et des données historiques précieuses. Plusieurs méthodologies et approches sont adoptées pour formuler des hypothèses et des points de vue significatifs. En outre, le rapport propose une analyse détaillée de l’industrie et des informations par segments de marché, aidant nos lecteurs à obtenir un aperçu complet du marché mondial. 

Una representación infográfica de Medium Voltage Cable Market

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Portée et segmentation du rapport