Taille du marché des micro-réseaux, part et analyse de l’industrie, par capacité (moins de 5 MW, 5 MW – 10 MW, 10 MW – 20 MW, 20 MW – 50 MW et plus de 50 MW), par source d’énergie (générateurs diesel, gaz naturel) , solaire photovoltaïque, cogénération et autres), par application (instituts d'enseignement, zones éloignées, militaires, distribution de services publics, commerciaux et industriels et autres) et régional Prévisions, 2024-2032

La taille du marché mondial des micro-réseaux était évaluée à 9,88 milliards USD en 2023 et devrait passer de 11,24 milliards USD en 2024 à 37,35 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 16,19 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des micro-réseaux avec une part de marché de 43,02 % en 2023.

Certains des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché comprennent l’accent croissant mis sur la décarbonisation par les utilisateurs finaux et les gouvernements, l’utilisation croissante des micro-réseaux pour l’électrification rurale et la nécessité d’un approvisionnement croissant en énergie fiable et ininterrompue. De plus, l'augmentation des cyberattaques contre les infrastructures énergétiques et les initiatives gouvernementales visant à encourager le développement stimuleront la croissance du secteur dans un avenir proche. L’impact considérable du COVID-19 observé sur la croissance du marché des micro-réseaux en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement en matières premières et des entraves aux activités dues aux normes de distanciation sociale. En raison de plusieurs autres facteurs, tels que le manque de professionnels qualifiés pour exploiter la technologie ainsi que la fermeture d'unités de fabrication dans le monde entier, le marché a enregistré une baisse de ses revenus.

Des associations, telles que la Solar Energy Industries Association (SEIA), Advanced Energy Economy (AEE), l’Institute for Local Self-Reliance (ILSR) et l’Alliance for Rural Electrification (ARE), prennent des mesures pour remettre les projets de micro-réseaux sur les rails. Les propositions de développement d’énergie propre et de micro-réseaux présentées par ces associations surviennent à un moment où près de 100 000 travailleurs du secteur de l’énergie avancée aux États-Unis sont au chômage. Cependant, des propositions visant à renforcer l’énergie distribuée émergent alors que le gouvernement américain formule un plan de relance en réponse au chômage induit par le COVID-19.

Tendances du marché des micro-réseaux

La demande croissante d’énergie propre favorise l’adoption d’initiatives de réseaux intelligents

Les futurs réseaux électriques doivent être flexibles, accessibles, fiables et économiquement viables pour atteindre les objectifs de l’initiative des réseaux intelligents. Avec les initiatives croissantes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), la recherche sur diverses configurations ou architectures de systèmes de micro-réseaux attire de plus en plus l'attention sur les dysfonctionnements des équipements de contrôle. De plus, les préoccupations environnementales croissantes et l’adoptionénergie renouvelablecréent une opportunité lucrative pour le marché.

Cela se produit parallèlement à la pénétration croissante des sources d’énergie renouvelables (SER) telles que l’énergie solaire, éolienne et d’autres micro-sources. La demande croissante de réseaux de grille intégrés combinés ou hybrides devrait stimuler le réseau de micro-réseaux hybrides à l’échelle mondiale. La majorité des installations sont associées à des systèmes de cogénération, y compris d'autres technologies telles que le solaire photovoltaïque et le stockage d'énergie. La cogénération est le plus souvent utilisée pour fournir de l’électricité de base et de l’énergie thermique aux micro-réseaux continus.

Bien qu’il existe un nombre important de déploiements délibérés de micro-réseaux basés sur la cogénération, l’énergie solaire ouvre actuellement la voie à la capacité délibérée des micro-réseaux. La plupart des systèmes de réseaux opérationnels sont situés dans le nord-est, avec une grande partie également positionnée en Californie, à Hawaï et en Alaska.

Les orages et les conditions météorologiques imprévues dans les États du Nord-Est, comme le Massachusetts et New York, ont accru la demande de dispositifs de résistance de meilleure qualité face aux coupures de courant fournies par les micro-réseaux. La Californie s'attend à davantage d'installations à mesure que la PUC répond à la nouvelle facture de micro-réseau. Les micro-réseaux à Hawaï et en Alaska sont généralement obligatoires pour les îles et les communautés isolées ou hors réseau. Sur la côte ouest, la politique en matière d’énergies renouvelables a donné naissance aux micro-réseaux californiens.

L'initiative gouvernementale croissante visant à fournir une alimentation électrique fiable et efficace stimule la demande de produits

La technologie des micro-réseaux devient de plus en plus rentable et fournit une alimentation électrique fiable et efficace pour divers secteurs verticaux. Les gouvernements ont investi dans des micro-réseaux de différents pays. Par exemple, en juin 2020, le gouvernement australien a soutenu 17 projets avec plus de 19 millions de dollars de subventions dans le cadre du premier cycle du Regional and Remote Communities Reliability Fund. En octobre 2019, le gouvernement fédéral a lancé un programme de financement australien de 50 millions de dollars. Sur ce montant, 20 millions de dollars ont été alloués aux études de faisabilité dans le pays. De telles initiatives gouvernementales devraient offrir des opportunités de croissance au marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des micro-réseaux

Demande croissante de résilience et de fiabilité énergétiques pour stimuler la croissance du marché des micro-réseaux

Les micro-réseaux offrent une résilience et une fiabilité énergétiques améliorées en intégrant les capacités locales de production, de stockage et de distribution d’énergie. Ils peuvent fonctionner de manière autonome ou en conjonction avec le réseau principal, fournissant ainsi une alimentation de secours en cas de pannes de réseau ou de perturbations causées par une catastrophe naturelle, des événements météorologiques extrêmes ou une défaillance des infrastructures. Le besoin croissant d’un approvisionnement énergétique fiable, en particulier dans les régions sujettes aux pannes de courant ou dotées d’une infrastructure de réseau peu fiable, est un moteur important du marché mondial des micro-réseaux. Alors que les entreprises, les communautés et les grands secteurs des infrastructures cherchent à atténuer l’impact des coupures de courant et à assurer la continuité des opérations, la demande de micro-réseaux va augmenter. De plus, la fréquence et la gravité croissantes des événements météorologiques extrêmes, associées au vieillissement des infrastructures de réseau, accéléreront encore la croissance du marché.  

Les initiatives gouvernementales visant à réduire l'empreinte carbone et à offrir une alimentation électrique fiable favoriseront l'utilisation des micro-réseaux

La demande de systèmes de stockage d’énergie augmente en raison de la forte demande d’approvisionnement électrique constant et sécurisé à l’échelle mondiale. C’est pourquoi les gouvernements lancent diverses initiatives visant à réduire l’empreinte carbone, ce qui est susceptible de stimuler la demande de systèmes de stockage d’énergie. Plusieurs autres facteurs, tels qu'une industrialisation poussée et l'introduction de l'IoT dans la connectivité des micro-réseaux pour gérer et contrôler les ressources énergétiques distribuées, ont stimulé la demande pour ce produit. Les services publics considèrent généralement ces systèmes comme un élément principal d'unréseau intelligentet se concentrer sur la R&D comme un domaine d’intervention important.

Par exemple, selon le SmartGrid Consortium (NYS), le gouvernement de New York a mis en place des micro-réseaux. En conséquence, 20 projets ont été nominés parmi une longue liste de candidats de New York. L'analyse détaillée de ces projets repose sur divers paramètres, notamment la réglementation, la fourniture d'énergie, la technologie et le développement.

FACTEURS DE RETENUE

Les installations monumentales et les coûts de maintenance élevés entravent le marché

Le coût initial de ces systèmes est nettement plus élevé que celui des réseaux électriques conventionnels, généralement entre 25 % et 30 %. Les coûts d’infrastructure couvrent tout, du déploiement des systèmes de communication à l’installation de compteurs intelligents et à leur maintenance. De plus, l’installation de compteurs intelligents coûte environ 50 % plus cher que l’installation de compteurs électriques. Les ressources énergétiques distribuées (DER) utilisées dans les micro-réseaux sont également plus chères que celles utilisées dans les centrales électriques traditionnelles.

Construire un nouveau micro-réseau ou transformer un système actuel en un système hybride peut coûter environ 10 000, voire des centaines de millions. Les actifs de production les plus coûteux comprennent les batteries, les collections solaires photovoltaïques et les systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité. De plus, un capital important est requis pour les systèmes d’automatisation et de contrôle du réseau, capables de surveiller et de gérer intelligemment tous les composants, contrôlant ainsi efficacement l’énergie du micro-réseau. Ces systèmes peuvent stocker et convertir l'énergie et offrir une fiabilité et une qualité d'énergie améliorées par rapport aux réseaux traditionnels, mais leurs coûts sont énormes. Ce facteur limite la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des micro-réseaux

Par analyse de capacité

Une réduction du coût énergétique supérieure à 50 MW amplifiera la croissance du marché

En fonction de la capacité, le marché est segmenté en moins de 5 MW, 5 MW à 10 MW, 10 MW à 20 MW, 20 MW à 50 MW et au-dessus de 50 MW. Le segment supérieur à 50 MW détient une part dominante du marché en raison du faible taux d’électrification de la connectivité au réseau par rapport aux autres segments de capacité. Les composants utilisés dans chaque système sont les mêmes quelle que soit leur capacité, par exemple,panneau solaire, contrôleur de charge, batterie, qui peut absorber plus de charge et entraîner à long terme.

Par analyse de source d'alimentation

L'application croissante de la cogénération a renforcé le segment de la cogénération 

Par source d’énergie, le marché est divisé en générateurs diesel, gaz naturel, solaire photovoltaïque, cogénération et autres. Le segment CHP détient une part de marché dominante car il permet aux consommateurs d'économiser le coût total de l'énergie.

Le gaz naturel détient une part de marché importante en raison de sa polyvalence et de ses nombreuses caractéristiques qui alimentent des micro-réseaux avec un impact relativement moindre sur l’environnement.Gaz naturelest disponible de manière adéquate et adaptable à de nombreuses fonctions différentes, propulsant la demande de cogénération sur le marché mondial.

Le système de stockage d'énergie dans un micro-réseau peut fonctionner en mode contrôle, mais une seule source d'énergie est autorisée lorsqu'elle est exploitée à distance. En d’autres termes, si les liaisons avec le réseau sont coupées, le réseau peut fonctionner avec une seule source lorsque les générateurs diesel constituent l’option la plus appropriée.

Par analyse d'application

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Une utilisation élevée dans les établissements d’enseignement mènera à la domination du segment

En fonction des applications, le marché est segmenté en établissements d’enseignement, zones éloignées, militaires, distribution de services publics, commerciaux et industriels, etc. Un changement de paradigme vers l’adoption d’unités de production d’électricité sûres et fiables et l’adoption continue de technologies innovantes pour garantir une alimentation électrique résiliente face à l’instabilité du réseau font augmenter la demande de micro-réseaux dans les établissements d’enseignement.

Les industries commerciales et industrielles présentent d’importantes demandes de chauffage et de refroidissement avec de bonnes opportunités de réduction des coûts et un potentiel de réduction des émissions. Il s'agit généralement de vastes zones et peuvent servir d'abris d'urgence lors d'événements extrêmes tels que des cyclones, des incendies de forêt et des tremblements de terre, ce qui devrait faire croître rapidement le marché commercial et industriel.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial a été analysé dans les principales régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

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Actuellement, la plupart des micro-réseaux dans le monde se trouvent en Asie-Pacifique, la majeure partie de la capacité se trouvant en République populaire de Chine et au Japon. Il existe une forte demande pour une connectivité réseau robuste et continue afin de fournir un soutien transparent aux grandes entreprises, facilitant ainsi les perspectives de part de marché des micro-réseaux en Asie-Pacifique. Les initiatives du gouvernement régional ont favorisé la construction d'infrastructures de télécommunications innovantes mais fiables, ce qui a un impact sur le marché. L’International Data Corporation (IDC) indique que les dépenses consacrées aux services de télécommunications et de télévision payante en Asie-Pacifique sont passées de 494 milliards de dollars en 2020 à 505 milliards de dollars l’année dernière. Les dépenses en Asie-Pacifique ont également augmenté, atteignant 1 566 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de 1,6 % par an.

Sur le marché européen, les micro-réseaux jouent un rôle essentiel dans l’écosystème électrique du futur, dont les principaux attributs sont la décarbonisation, la numérisation, la décentralisation et les solutions sans fil. Il contribue à transformer les industries de tous les secteurs, en augmentant les capacités de production ; cela augmente la dépendance à l’égard de l’alimentation électrique continue pour maintenir le système en marche. Quelques secondes de panne de courant peuvent interrompre les processus industriels et entraîner des pertes économiques importantes. Les microgrids concernent également le secteur des transports, qui consomme plus de 30 % de l’énergie primaire. L’électrification d’un petit pourcentage seulement se traduirait par une capacité importante dans les années à venir.

L’Amérique du Nord conservera probablement sa position dominante sur le marché mondial grâce à la disponibilité d’une énergie fiable, stable et abordable. L’attention croissante portée aux progrès technologiques de la part des principaux fabricants, la mise à l’échelle des infrastructures existantes avec des systèmes avancés et la demande croissante d’une alimentation électrique mondiale stable et sécurisée sont quelques facteurs attribuables à la croissance du marché.

Le marché latino-américain a pris de l’ampleur ces dernières années. Les technologies avancées telles que l’IoT, le Big Data et l’IA sont de plus en plus déployées dans la région. L’introduction du cloud s’accélère également rapidement dans ce domaine. En plus de mettre en place des micro-réseaux et de produire de l’électricité localement, les opérateurs se dotent d’infrastructures électriques redondantes.

Au Moyen-Orient et en Afrique, l'augmentation des investissements dans le secteur commercial avec plusieurs visions gouvernementales ambitieuses dans la région, telles que la Vision saoudienne 2030, la Vision turque 2023 et la Vision sud-africaine 2030, stimulerait d'importantes activités de développement pour faire progresser les solutions de sauvegarde de la demande d'électricité.

Liste des entreprises clés du marché des microréseaux

ABB et Eaton sont leaders avec un large profil de produitset une marque établie pour conquérir le marché

Le marché compte plusieurs acteurs axés sur la fourniture de micro-réseaux. Les acteurs du marché développent diverses avancées technologiques, avec l’adoption de plates-formes d’IA et l’exploitation de l’énergie solaire et du stockage par batterie pour soutenir les installations. La majorité des acteurs du marché se concentrent sur ces technologies. Un marché croissant des matières premières et de l’énergie créera des opportunités rentables pour les sociétés minières à mesure que l’industrie minière se développe.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ABB(Suisse)


• Eaton Corp.(Irlande)


• Honeywell(NOUS.)


• Schneider Électrique(France)


• Siemens (Allemagne)


• Spirae, LLC (Colorado)


• Power Analytics Corporation (États-Unis)


• Toshiba Corporation (Japon)


• GE(NOUS.)


• HOMER Énergie (Colorado)


• S&C Électrique (Chicago)


• Caterpillar (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2023, ABB a conclu un partenariat stratégique avec Direct Energy Partners (DEP), une start-up utilisant la technologie numérique pour accélérer l'adoption des micro-réseaux à courant continu (DC). Le partenariat impliquait un investissement minoritaire dans Direct Energy Partners par l’intermédiaire de l’unité de capital-risque d’ABB, ABB Technology Ventures (ATV).


• septembre 2023Le gouvernement canadien a annoncé son intention d'investir plus de 175 millions CAD (130 millions USD) dans 12 projets d'énergie propre à travers l'Alberta, y compris un micro-réseau qui vise à fournir un approvisionnement fiable en électricité à la Première Nation du Montana. Le financement proviendrait du Programme canadien d’énergies renouvelables intelligentes et de voies d’électrification (SREP), qui investira jusqu’à 4,5 milliards CAD (3,31 milliards USD) dans des projets d’énergies renouvelables intelligentes et de modernisation du réseau d’ici 2035.


• mai 2022, Caterpillar a acheté Tangent Energy Solutions, uneénergie en tant que service (EaaS)qui permet à Caterpillar de travailler directement avec les services publics et les fournisseurs d'énergie pour fournir des ressources énergétiques distribuées. La solution logicielle exclusive de Tangent Energy est une plateforme DERMS qui surveille, gère et monétise les actifs énergétiques sur site, notamment la production, le stockage et les micro-réseaux de gaz naturel et d'énergie renouvelable.


• octobre 2021,L'équipementier mondial Caterpillar a fourni une technologie de solutions énergétiques hybrides, comprenant 7,5 MW de stockage sur batterie, au micro-réseau exploitant une mine d'or en République démocratique du Congo. Tartaric, distributeur régional de Caterpillar, a approuvé le projet pour le client Barrick Gold Corporation. Le nouvel équipement de stabilisation du réseau réduit le besoin de réserve tournante sur le site, réduisant ainsi la consommation de diesel d'environ 3 millions de litres par an et réduisant les émissions de dioxyde de carbone.


• novembre 2021,GE Digital et Florida Power & Light Company (FPL) ont annoncé l'ouverture du nouveau laboratoire de contrôle de micro-réseaux de pointe à l'Université de Floride centrale. Le laboratoire fonctionnera comme une installation de recherche de pointe et une salle de contrôle pour les professeurs d'ingénierie et les étudiants. FPL et GE Digital co-parrainent le laboratoire de l'UCF, qui comprendra des équipements et des logiciels de centre de contrôle que les étudiants utiliseront pour simuler et tester des opérations réelles de contrôle du réseau et trouver des moyens d'optimiser et de sécuriser le futur réseau. Un espace de recherche innovant pour aider les futurs ingénieurs américains à se renseigner sur les problèmes critiques et les opportunités auxquelles sont confrontées les sociétés énergétiques pour garantir la stabilité et la fiabilité du réseau.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche met en évidence une analyse régionale et nationale pour mieux comprendre l’utilisateur. En outre, les rapports fournissent un aperçu des dernières tendances du marché et une analyse du marché des technologies déployées rapidement à l’échelle mondiale. Il met en outre en évidence certains facteurs déterminants et contraintes, aidant ainsi le lecteur à acquérir des connaissances approfondies sur le secteur.

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