Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la construction modulaire, par type (construction modulaire permanente et construction modulaire déplaçable), par matériau (bois, acier et béton) par application (commercial, soins de santé, éducation et institutionnel, hôtellerie et autres), et Prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la construction modulaire était évaluée à 84,63 milliards USD en 2023 et devrait passer de 89,64 milliards USD en 2024 à 151,48 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique a dominé le marché de la construction modulaire avec une part de 31,57 % en 2023.

La livraison et l'installation d'unités de construction préfabriquées et techniques sur le chantier sont modulaires. Les modules de construction volumétriques sont souvent des unités fortement desservies comme des cuisines, des salles de bains, des pièces entières ou des parties de pièces. La construction de bâtiments modulaires est plus rapide que la construction traditionnelle car elle prend moins de temps. Les autres avantages des bâtiments modulaires incluent une plus grande flexibilité, une meilleure qualité de l’air et un délai de construction plus court.

Les solutions de construction modulaire prennent de l'ampleur parmi les géants de l'habitation en raison de leurs avantages majeurs, notamment moins de déchets, une meilleure durabilité, des coûts réduits, le respect de l'environnement et la flexibilité. Les experts du secteur affirment que de tels projets peuvent prendre 30 à 50 % moins de temps que la construction traditionnelle. Grâce aux aménagements sur mesure développés selon les exigences du client, les structures modulaires sont exceptionnellement polyvalentes. Les activités d’infrastructure ont vu le jour en réponse à l’inadéquation croissante de la demande et de l’offre provoquée par une urbanisation rapide. AMANA Investments, située dans le Conseil de coopération du Golfe (CCG), prévoit d'établir une plate-forme de construction hors site transparente sous les marques DuPod et DuBox, aboutissant à l'adoption de processus de fabrication innovants.

Cependant, en raison de la COVID-19, la volatilité des marchés boursiers partout dans le monde a eu un impact négatif sur les cours des actions et sur les volumes de transactions pour les fabricants. Cela a entraîné une baisse significative des nouvelles constructions résidentielles et non résidentielles, ce qui a réduit la demande de construction modulaire. De plus, les projets de construction commerciale et résidentielle sont généralement soutenus par des institutions financières et des investisseurs. Selon la Banque européenne d'investissement, environ 13,30 milliards de dollars ont été investis en Europe pour le développement des infrastructures, des projets environnementaux, le financement des PME et des entreprises de taille moyenne. En raison de l’apparition soudaine de la pandémie, l’écosystème des entrées et des sorties de liquidités a été considérablement entravé, ce qui a entraîné de faibles retours sur investissements.

Tendances du marché de la construction modulaire

Déploiement de technologies de fabrication intelligentes pour améliorer la demande de produits

La construction modulaire est aujourd’hui l’une des entreprises les plus connues qui adoptent des approches agiles pour optimiser les opérations opérationnelles globales. La construction modulaire permanente (PMC) est une méthode de construction qui utilise des processus de fabrication hors site pour préfabriquer des structures à un ou plusieurs étages. Cela améliore le flux de travail global de la construction en améliorant les performances opérationnelles, en identifiant et en évaluant les mesures d'amélioration des processus, ainsi qu'en identifiant et en évaluant les mesures d'amélioration des processus. Par exemple, Skender a ouvert un bâtiment de production modulaire sur son site de fabrication avancée à Chicago en mai 2022. En outre, les grandes entreprises du monde entier utilisent de nouvelles méthodes pour moderniser leurs activités, notamment la fabrication et la gestion Lean, la gestion de projet standardisée (SPM) et modélisation des informations du bâtiment (BIM) , contribuant ainsi à la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché de la construction modulaire

Augmenter les investissements dans les infrastructures dans les économies à croissance rapide pour propulser le développement du marché

L’augmentation des investissements dans les infrastructures en raison de la montée de l’industrialisation et de l’urbanisation dans les économies en développement telles que l’Inde, le Vietnam et la Chine devrait stimuler la croissance du marché. En outre, l’augmentation des investissements dans les espaces commerciaux devrait contribuer positivement aux revenus du marché de la construction préfabriquée. Par exemple, en Inde, la location de propriétés commerciales a connu une croissance de 30 % au premier trimestre 2022, et la superficie louée est estimée à environ 60 millions de pieds carrés, selon des sources secondaires.

Les politiques favorables élaborées par le gouvernement génèrent une croissance positive du marché

Afin de promouvoir les activités de construction durable et de créer des infrastructures vertes dans le cadre de leurs initiatives respectueuses de l'environnement, la plupart des autorités gouvernementales du monde entier souhaitent formuler des politiques qui réduiraient les déchets de construction et de démolition. Par exemple, le gouvernement de Singapour a mis en œuvre une politique qui impose l'application de produits en PPVC (construction préfinie, préfabriquée et volumétrique) dans les projets développés sur des terrains appartenant au gouvernement. De plus, pour accroître l'adoption de la construction modulaire, les gouvernements du monde entier proposent des filiales aux entreprises de construction.

Les initiatives gouvernementales en évolution visant à réduire les déchets de construction et à promouvoir les bâtiments écologiques stimulent le marché. Par exemple, le gouvernement de Singapour a rendu obligatoire l’utilisation d’éléments en PPVC (construction volumétrique préfabriquée, préfinie) dans de nombreux projets sur des terrains gouvernementaux. En outre, le gouvernement accorde aux entreprises des subventions qui normalisent les méthodes de construction modernes. En 2016, le Conseil d’État chinois a publié une circulaire indiquant que 30 % des nouveaux bâtiments utiliseraient des matériaux de construction préfabriqués. En outre, l’augmentation des dépenses publiques en R&D pour de nouvelles solutions de construction devrait prochainement stimuler le marché de la construction préfabriquée.

FACTEURS DE RETENUE

L’augmentation des investissements manufacturiers hors site et la crise financière entravent la croissance du marché

La construction modulaire est fortement associée à la fabrication hors site qui nécessite d'énormes investissements et des rendements à long terme et nécessite une croissance stable du marché. La planification préalable du projet est l'une des principales contraintes du processus de modularisation, car elle peut conduire à une planification approfondie de composants critiques tels que la coordination de la conception, l'installation sur site et le transport. Par conséquent, la planification préalable des projets stratégiques augmente les investissements de fabrication, ce qui crée une pression sur le taux d'investissement pour une planification ultérieure, entravant la croissance globale du marché.

Analyse de la segmentation du marché de la construction modulaire

Analyse par type

PMC détient une part de marché importante en raison de sa rentabilité

Par type, le marché est divisé en construction modulaire permanente (PMC) et construction modulaire délocalisable.

PMC détient la plus grande part de marché et constitue le segment de marché qui connaît la croissance la plus rapide. Le module PMC peut être installé ultérieurement sur le bâtiment existant ou livré sous forme de solution clé en main dans un souci de rapidité et de rentabilité. La construction modulaire délocalisable devrait se développer progressivement à mesure que les logements temporaires destinés aux opérations d'urgence et de secours ont gagné en importance au cours des dernières années. Ces bâtiments sont spécialement conçus pour être réutilisés, reconvertis et transportés vers différents sites de projets.

Par analyse des matériaux

Le segment du béton a dominé le marché mondial en 2022, en raison du besoin croissant d’infrastructures routières 

Par type de matériau, le marché est divisé en béton, acier et bois.

Le segment du béton a généré des revenus importants en 2022. Cela est dû à la demande croissante de matériaux en béton de la part du secteur des infrastructures routières et autoroutières. En outre, le segment du bois affiche le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de maisons anciennes à plusieurs étages en bois et en bambou. Cependant, le segment de l'acier connaît une croissance modérée en raison de la demande croissante du secteur industriel en infrastructures sidérurgiques. 

Par analyse d'application

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Les applications commerciales seront le segment à la croissance la plus rapide en raison du nombre croissant de start-ups

Sur la base des applications, le marché est divisé en commercial, soins de santé, éducatif et institutionnel, hôtellerie et autres (résidentiel, etc.).

Le nombre croissant de start-ups dans les économies en développement se traduit par la croissance du secteur commercial. En décembre 2022, selon une étude publiée dans Financial Express, les start-up licornes en Inde contribueront à hauteur de près de 4 à 5 % au PIB total du pays. Les prestataires de soins de santé recherchent le préfabriqué comme option viable en raison de sa rentabilité, de sa haute qualité et de son efficacité en termes de temps. Ils utilisent des préfabriqués pour les salles de bains, les murs de tête et des hôpitaux entiers.

L’efficacité en termes de coût et de temps d’une installation facile devrait augmenter la demande d’unités modulaires dans les secteurs de l’hôtellerie et de l’éducation. Le segment autres devrait afficher une croissance stable avec une demande modérée de structures modulaires à l’échelle mondiale.

APERÇU RÉGIONAL

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La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance robuste du marché de la construction modulaire au cours de la période de prévision. L'augmentation substantielle du développement des infrastructures et l'urbanisation rapide conduisent à la croissance du secteur commercial et résidentiel. En outre, une forte augmentation a été enregistrée dans les efforts gouvernementaux en faveur du développement d'activités modulaires, en particulier dans les économies en développement.

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La demande croissante d'ingénierie modulaire pour la construction dans plusieurs secteurs, tels que les soins de santé, l'éducation et les maisons multifamiliales, devrait entraîner une croissance de la construction préfabriquée aux États-Unis. De plus, les entrepreneurs généraux aux États-Unis utilisent des structures modulaires pour construire des superstructures et répondre aux exigences en matière d'électricité, de plomberie et de mécanique. Selon des sources, plus de 69 % des entrepreneurs généraux du nord-est des États-Unis utilisent des composants modulaires.

En Europe, les initiatives gouvernementales au Royaume-Uni devraient en outre entraîner une croissance du marché. Par exemple, le gouvernement britannique a mis en œuvre des politiques visant à accélérer les programmes de construction et à financer la construction de logements afin de soutenir les innovateurs dans le développement de terrains destinés au logement, y compris des projets modulaires. Le gouvernement a également prévu de réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre. Cela se traduira ainsi par la croissance du marché de la construction préfabriquée.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de technologies de pointe dans le secteur de la construction modulaire. L’Amérique latine devrait connaître une croissance atone en raison de la résistance à l’adoption de logements modulaires.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

KEF s'associe à Katerra pour renforcer sa position sur le marché et sa croissance

Les principaux fabricants de ce marché se concentrent sur les fusions et acquisitions. Par exemple, KEF Katerra est une coentreprise de Katerra et KEF Infra visant à améliorer leurs capacités et leurs offres et à étendre leur portée géographique. De plus, ils essaient de trouver des solutions pour proposer des produits abordables et respectueux de l’environnement. En outre, les entreprises se concentrent de plus en plus sur l’efficacité énergétique et la personnalisation pour répondre aux exigences spécifiques des clients. Par exemple, Blu Homes propose des styles, des finitions et des agencements de maison personnalisés. Selon des sources, ils fournissent des maisons 40 % plus économes en énergie avec des fonctionnalités avancées, notamment thermiques. isolation et des appareils d'eau écologiques.

LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION MODULAIRE :

• Bâtiments Modulaires Guerdon (NOUS.)


• Laing O'Rourke (Royaume-Uni)


• ATCO (Canada)


• Compagnie Internationale de la Mer Rouge (Arabie Saoudite)


• Bouygues Construction (France)


• VINCI Construction Grands Projets (Royaume-Uni)


• Skanska AB (Suède)


• Algeco (Royaume-Uni)


• KLEUSBERG GmbH & Co. KG (Allemagne)


• Katerra (États-Unis)


• Lendlease Corporation (Australie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2024 : Atco Structures a annoncé son acquisition de NRB Limited (NRB), l'un des principaux fabricants canadiens de bâtiments modulaires éducatifs, industriels et résidentiels.


• Novembre 2023 : Module-AR Ltd, qui opère comme une entreprise engagée dans la construction moderne, a été acquise par Vanguard pour augmenter considérablement sa capacité de production d'espaces de construction modulaires temporaires et permanents.


• Novembre 2023 : La société de capital-investissement basée à Mutares a finalisé l'acquisition de Byldis UK, spécialiste de la construction modulaire.


• Décembre 2022 : Modulex Modular Buildings Plc et PHP Ventures Acquisition Corp. se sont lancés dans une collaboration. La décision a été prise en vue d’une activité plus structurée et d’une empreinte commerciale accrue sur le marché.


• Août 2021 : SG Blocks Inc., concepteur et fabricant de blocs modulaires modernes, s'est associé à ATCO Structures. Grâce à ce partenariat, les deux sociétés contribuent au déploiement de la flotte modulaire nationale aux États-Unis.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché de la construction modulaire fournit une analyse approfondie de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Il fournit des informations clés, y compris les développements récents de l’industrie sur le marché, tels que les fusions et acquisitions, les facteurs macro et microéconomiques, l’analyse SWOT et les profils d’entreprise.

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