Taille, part et analyse de l’industrie du marché des nébuliseurs, par type (nébuliseur à jet, nébuliseur à ultrasons et nébuliseur à mailles), par modalité (de table et portable), par utilisateur final (hôpitaux, cliniques et établissements de soins à domicile) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des nébuliseurs était évaluée à 976,46 millions USD en 2025. Le marché devrait passer de 1 023,80 millions USD en 2026 à 1 665,04 millions USD d'ici 2034, avec un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord dominait le marché des nébuliseurs avec une part de marché de 45,06 % en 2025.

Un nébuliseur est un dispositif d'administration de médicaments qui permet d'administrer des médicaments sous forme de brouillard dans les poumons. Ces appareils pompent de l'air sous pression à travers le liquide pour former une fine brume, inhalée à travers un embout buccal ou un masque. Ces machines sont conçues pour traiter l’asthme, l’asthme, la mucoviscidose, la BPCO et d’autres troubles respiratoires.

Il existe une prévalence croissante de maladies respiratoires chroniques, notamment la BPCO, l’asthme et autres. La pollution croissante de l’air, l’augmentation des taux de tabagisme au sein de la population générale et d’autres facteurs sont à l’origine d’un nombre croissant de patients recherchant un traitement pour des maladies respiratoires, en particulier dans les pays émergents. Cela stimule la demande de dispositifs de traitement, notamment de nébuliseurs.

• Par exemple, selon les données publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2024, environ 262,0 millions de personnes souffraient d'asthme dans le monde en 2019. Selon la même source, l'asthme a causé environ 455 000 décès dans le monde la même année.

Lors de l’épidémie de COVID-19 en 2020, le marché a connu une croissance significative en 2020. Cela était dû à l’augmentation des cas de troubles respiratoires. En outre, le marché a continué de croître à un rythme important en 2021 et 2022 en raison de la forte demande pour ces appareils après la COVID-19.

Aperçu du paysage de l’industrie des nébuliseurs

Taille et prévisions du marché des nébuliseurs

• Taille du marché 2025 : 976,46 millions USD
• Taille du marché 2026 : 1 023,80 millions USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 1 665,04 millions de dollars
• TCAC : 6,30 % de 2026 à 2034

Part de marché

• Par région : L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des nébuliseurs avec une part de marché de 45,06 % en 2025. La domination de la région est attribuée à la forte prévalence de l'asthme et des maladies respiratoires chroniques, aux politiques de remboursement favorables et à l'adoption précoce de nébuliseurs portables avancés.
• Par type : les nébuliseurs à jet représentaient la plus grande part en 2024 en raison de leur efficacité clinique, de leur rapport coût-efficacité et de leur large disponibilité. Cependant, les nébuliseurs à mailles devraient enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de leurs avantages technologiques tels que la portabilité, un fonctionnement plus silencieux et une administration précise des médicaments.

Faits saillants du pays

• États-Unis : Les États-Unis restent un contributeur majeur aux revenus du marché, tirés par un nombre élevé de patients asthmatiques et atteints de BPCO, un solide soutien d'assurance via Medicare/Medicaid pour les nébuliseurs et un solide pipeline de lancements de produits. Par exemple, en 2021, plus de 25 millions de personnes souffraient d’asthme aux États-Unis, ce qui met en évidence la demande soutenue d’appareils de traitement respiratoire.
• Japon : le marché japonais est en expansion en raison de l'augmentation de la population âgée et de la forte prévalence des maladies respiratoires chroniques. De plus, les innovations nationales et les approbations de la FDA, telles que le nébuliseur à maille vibrante Pulmogine de HCmed, renforcent la demande.
• Chine : L’industrialisation rapide et la pollution de l’air ont contribué à une augmentation des cas d’asthme et de BPCO. En combinaison avec des innovations et des lancements locaux comme Pulmogine et des approbations réglementaires favorables, la Chine représente un marché potentiel à forte croissance, en particulier dans le cadre d'initiatives telles que le plan Healthy China 2030.
• Europe : L'Europe est le deuxième marché en importance, soutenu par l'augmentation des hospitalisations dues à des maladies respiratoires. Par exemple, le Royaume-Uni a enregistré 1,1 million d’hospitalisations liées à des troubles respiratoires en 2021. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures de soins respiratoires, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, soutiennent la demande continue.

Tendances du marché des nébuliseurs

Transition vers des nébuliseurs à mailles vibrantes en raison de l’adoption de technologies avancées par les acteurs du marché dans leurs offres de produits 

La prévalence des troubles respiratoires augmente à un rythme significatif dans le monde, ce qui stimule la demande de dispositifs de traitement efficaces. Pour répondre à la demande croissante, les acteurs du marché se sont davantage concentrés sur le développement de dispositifs technologiquement avancés qui distribuent des médicaments selon une taille de particule constante et rendent l'expérience d'administration globale confortable.

• En juin 2020, Respira Technologies, Inc. a lancé le nébuliseur RespiRx sur le marché. Cette nouvelle plateforme d'administration de médicaments est un nébuliseur à mailles vibrantes (VMN) ultra-portable destiné au traitement local et systémique des patients.

En outre, la sensibilisation croissante des prestataires de soins de santé aux produits innovants et les collaborations croissantes entre les acteurs pour étendre leur portée sur le marché devraient également accélérer la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché des nébuliseurs

Incidence croissante des troubles respiratoires pour propulser la croissance du marché

La prévalence croissante de troubles respiratoires tels que l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d’autres affections respiratoires exerce un fardeau économique important sur les systèmes de santé de divers pays du monde.

• Par exemple, selon les statistiques publiées par l’Asthma and Allergy Foundation of America en avril 2022, environ 25,0 millions de personnes aux États-Unis souffraient d’asthme.
• De même, selon un article publié par la Greater London Authority en juillet 2021, environ 337 500 personnes à Londres ont souffert de crises d'asthme, en raison d'une mauvaise qualité de l'air.

La prévalence de ces affections a augmenté en raison de divers facteurs, notamment l’augmentation du nombre de fumeurs, la mauvaise qualité de l’air, etc.

• En 2021, selon un article publié par Physiopedia, environ 65,0 millions de personnes souffriront de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

Selon le rapport sur la Stratégie mondiale pour le diagnostic, la prise en charge et la prévention de la BPCO, l'Union européenne consacre chaque année environ 6 % de son budget total de santé à la gestion des troubles respiratoires (coûts directs). En outre, selon le rapport, la BPCO représente chaque année environ 60 % des dépenses totales de l'UE consacrées aux maladies respiratoires.

Dans les pays émergents, la prévalence augmente progressivement, ce qui se traduit par un nombre important de patients souffrant de troubles respiratoires. Diverses initiatives gouvernementales visant à promouvoir un diagnostic et un traitement précoces conduisent à un nombre croissant de patients sous traitement.

De plus, l’attention croissante des acteurs du marché sur le lancement de nouveaux produits a également alimenté la croissance du marché. Par exemple, en 2020, Omron Healthcare a lancé le « OMRON NE C106 », un appareil de nébulisation rentable et compatible avec tous les groupes d’âge en Inde.

Demande croissante d’appareils de soins de santé à domicile pour stimuler la croissance du marché

La hausse du coût des services de santé et des séjours hospitaliers a conduit à un déplacement préférentiel du traitement des patients vers les soins à domicile. Le coût croissant des séjours à l'hôpital pour le traitement de maladies respiratoires telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l'asthme et d'autres incite les patients à suivre un traitement dans un cadre de soins à domicile.

• Par exemple, en 2021, MDinteractive a publié un article indiquant qu'aux États-Unis, le coût d'hospitalisation d'un patient hospitalisé atteint de BPCO est d'environ 19 000 USD par an.
• En outre, Community Homecare a publié un article indiquant que le coût quotidien moyen d'un séjour à l'hôpital aux États-Unis pour une maladie chronique telle que le diabète, les maladies cardiaques et circulatoires, les maladies pulmonaires obstructives chroniques et autres est d'environ 6 200 USD, contre 135 USD par visite pour les soins de santé à domicile.  

Ce facteur a conduit à une augmentation de l'adoption de dispositifs médicaux respirants poursoins de santé à domicile. Ainsi, la demande croissante de dispositifs efficaces d’administration de médicaments par inhalation et la promotion d’appareils de soins respiratoires à usage domestique par de nombreux organismes de santé sont susceptibles de stimuler la croissance de ce marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Les limitations cliniques associées à l'utilisation des nébuliseurs ont limité son adoption

La prévalence croissante des troubles respiratoires alimente la demande d’appareils de nébulisation. Il existe cependant certaines inquiétudes quant au profil de sécurité des appareils respiratoires pour la transmission de l’infection. Des facteurs tels que le risque de transfert d'infection depuis la tubulure des nébuliseurs vers les poumons du patient ou la transmission d'infection depuis les chambres non stériles des dispositifs limitent encore davantage les recommandations données par les professionnels de santé pour l'utilisation de ces dispositifs.

• Par exemple, selon un article publié par le Journal de l’Association médicale canadienne en mars 2020, le risque de transmission d’infections augmentait lors des traitements par nébuliseur en raison de son potentiel à générer un volume élevé d’aérosols respiratoires, ce qui augmente le risque de propagation de la maladie.

Par conséquent, en raison de ces facteurs, ces dernières années, certains centres sont passés de l’utilisation de nébuliseurs à des inhalateurs-doseurs (pMDI) dotés de chambres de rétention à valve. Les inhalateurs-doseurs sont petits, portables et faciles à transporter, offrant des avantages cliniques et opérationnels dans le traitement de l'asthme.

Le coût et la disponibilité croissante d’options alternatives de traitement limitent également la croissance de ce segment. La demande de nébuliseurs sera probablement confrontée à la concurrence d'une acceptation croissante de dispositifs de substitution pour traiter les troubles respiratoires des patients. Les prestataires de soins de santé privilégient de plus en plus les inhalateurs, y compris les inhalateurs-doseurs pourtraitement de l'asthme. Les avantages cliniques et opérationnels des inhalateurs-doseurs dans le traitement de l'asthme et le moindre coût de ces appareils ont entraîné un déplacement préférentiel des patients des appareils de nébulisation vers les inhalateurs. De plus, les politiques de remboursement limitées dans les économies en développement et les coûts plus élevés des nébuliseurs à mailles freineront probablement la croissance du marché des nébuliseurs au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des nébuliseurs

Analyse par type

L'introduction d'un produit avancé cliniquement approuvé mène à la domination du segment des nébuliseurs à jet 

En fonction du type, le marché est segmenté en nébuliseur à jet, nébuliseur à mailles et nébuliseur à ultrasons.

Le segment des nébuliseurs à jet dominait la part de marché de 50,04 % en 2026. Les dispositifs de nébulisation basés sur la technologie à jet pour l'administration de médicaments en aérosol sont traditionnellement utilisés. Les avantages technologiques cliniquement prouvés des appareils à réaction et leurs coûts comparativement inférieurs ont contribué à une plus grande adoption de ces appareils à l’échelle mondiale. En outre, l’émergence de fabricants nationaux proposant des appareils nouveaux et peu coûteux sur ce segment, notamment dans les pays émergents, alimente la croissance du segment.

Le segment des nébuliseurs à mailles devrait enregistrer un TCAC comparativement plus élevé au cours de la période de prévision. Les supériorités technologiques de la technologie maillée dans l’administration de médicaments en aérosol, ainsi que les progrès en R&D réalisés par les fabricants, ont conduit à une préférence croissante pour ces dispositifs de la part des patients et des prestataires de soins de santé des pays développés. De plus, l'approbation des autorités de régulation des pays développés contribue à la croissance du segment. Par exemple, en juillet 2021, HCmed a reçu l’approbation de la FDA américaine pour Pulmogine, un nébuliseur portable à maille vibrante conçu pour administrer des médicaments directement dans les voies respiratoires. Cependant, la pénétration relativement plus faible de ces appareils dans les pays émergents en raison de leur coût élevé a limité dans une certaine mesure la croissance du segment.

Le segment des nébuliseurs à ultrasons devrait connaître une croissance constante. Les limites offertes par les appareils à ultrasons aux solutions visqueuses et aux médicaments en aérosol, ainsi que d'autres limitations cliniques et technologiques, ont entraîné une préférence limitée pour ces appareils, en particulier dans les pays émergents. De plus, le coût nettement plus élevé de l’appareil est responsable d’une demande plus faible dans les pays émergents et développés.

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Par analyse de modalité

Le segment de table dominera en raison des caractéristiques uniques du segment des nébuliseurs portables et de son utilisation pratique à la maison

Sur la base des modalités, le marché est segmenté en portables et de table.

Le segment des produits de table a dominé la part de marché de 64,43 % en 2026 et devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. La domination du segment est attribuée à l’augmentation de l’utilisation des nébuliseurs de table en raison de la disponibilité de politiques de remboursement sur les marchés développés, avec les avantages opérationnels offerts par ces appareils. Par exemple, selon les Centers for Medicare et Medicaid Services (CMS) des États-Unis, les nébuliseurs sont couverts par la prestation DME (Durable Medical Equipment) de Medicaid. En outre, la présence d’un grand nombre d’acteurs disposant d’un solide portefeuille d’appareils de table contribue à l’augmentation de la part de ce segment sur le marché. De plus, la rentabilité de ces appareils par rapport aux appareils portables a également alimenté la demande sur le marché.

Le segment des nébuliseurs portables devrait connaître un TCAC important au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée aux fonctionnalités avancées offertes par ces appareils, telles que la taille compacte, la facilité d'utilisation à la maison, etc. De plus, l’attention croissante des acteurs du marché sur le lancement de nouveaux produits a également alimenté la croissance du segment.

• Par exemple, en novembre 2019, Drive DeVilbiss International a annoncé le lancement du concentrateur d'oxygène portable (POC) iGo2, la première technologie brevetée qui ajuste automatiquement la dose d'oxygène en fonction de la fréquence respiratoire du patient.

Par analyse de l'utilisateur final

Les établissements de soins à domicile domineront grâce au déplacement préférentiel des patients vers les dispositifs médicaux

Le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques et établissements de soins à domicile en termes d’utilisateur final.

Le segment des hôpitaux a dominé la part de marché mondiale de 43,84 % en 2025 en 2026. La demande plus élevée pour ces appareils en milieu hospitalier, notamment en raison du nombre plus élevé d'admissions de patients hospitalisés avec des comorbidités, a joué un rôle crucial dans la demande accrue d'appareils de table et portables dans ces contextes à l'échelle mondiale. Par exemple, selon les statistiques publiées par GOV.UK, en juin 2022, en Angleterre, les admissions d’urgence d’enfants pour bronchiolite ont augmenté à 68,3 % en 2021, contre 60,8 % en 2014. En raison de ces facteurs, le segment des établissements de soins à domicile par utilisateur final domine le marché.

Le segment des cliniques a connu une demande terne pour les nébuliseurs, en raison de la préférence relativement faible des patients pour la nébulisation dans les cliniques par rapport aux hôpitaux. Ce facteur est amplifié par le déplacement des patients vers le domicile, ce qui a encore limité la demande de ces appareils dans les cliniques.

Le déplacement des patients vers le domicile et l’introduction d’appareils nouveaux et portables, avec des coûts comparativement inférieurs, ont joué un rôle crucial dans l’augmentation de la demande de ces appareils dans les établissements de soins à domicile.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Amérique du Nord

La taille du marché en Amérique du Nord s'élevait à 440 millions de dollars en 2025 et devrait continuer à dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. Une prévalence plus élevée de l'asthme, d'autres maladies respiratoires chroniques et l'adoption croissante d'appareils portables avancés dans la région ont contribué à l'augmentation de la part de marché de l'Amérique du Nord. Selon les statistiques publiées par l’Asthma and Allergy Foundation of America en 2021, environ 25,0 millions de personnes aux États-Unis vivaient avec de l’asthme. De plus, des politiques de remboursement adéquates pour ces appareils dans la région sont susceptibles de stimuler la croissance du marché dans la région. Le marché américain devrait atteindre 434,84 milliards de dollars d'ici 2026.

Europe

L’Europe est la deuxième région dominante en termes de revenus et de part de marché des nébuliseurs. La principale raison attribuée à la croissance du marché en Europe est la prévalence croissante des maladies respiratoires, contribuant à l’augmentation de la demande pour ces appareils sur le marché européen. Par exemple, selon les statistiques publiées par GOV.UK en 2021, 1,1 million d’hospitalisations pour troubles respiratoires ont été enregistrées au Royaume-Uni. Ainsi, la prévalence croissante des maladies respiratoires dans la région contribue à la croissance du segment. Le marché britannique devrait atteindre 40,11 milliards USD d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 55,89 milliards USD d'ici 2026.

Asie-Pacifique

Le marché de la région Asie-Pacifique est stimulé par la prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques, l'amélioration des infrastructures de santé et le nombre croissant de dispositif médicalentreprises développant des dispositifs d’administration de médicaments inhalés pour traiter l’asthme et la BPCO. Par exemple, en octobre 2020, HCmed Innovations Co., Ltd. a annoncé le lancement de Pulmogine sur le marché chinois. De plus, en juillet 2021, HCmed Innovations Co., Ltd. a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour ce produit. Le produit est un nébuliseur à maille vibrante équipé de la technologie de distribution microsynchronisée (MSDT). Le marché japonais devrait atteindre 74 milliards USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 48,85 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 41,06 milliards USD d'ici 2026.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

D’un autre côté, le marché d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devrait croître à un rythme plus lent. L'augmentation rapide de la prévalence de l'asthme et de la BPCO est susceptible d'accélérer la demande de ces dispositifs destinés à gérer les maladies respiratoires chroniques dans les régions respectives au cours des années à venir.

Liste des entreprises clés sur le marché des nébuliseurs

L’attention croissante des acteurs du marché sur les innovations et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché

Le marché mondial est fragmenté, avec des acteurs tels que Omron Healthcare, Inc., Koninklijke Philips N.V. et PARI Respiratory Equipment, Inc. représentant une part importante en 2023. Les acteurs se concentrent sur le développement de dispositifs innovants et mettent l’accent sur les partenariats et collaborations stratégiques pour renforcer leur position sur le marché.

• Par exemple, en mars 2021, PARI Pharma GmbH a reçu l'autorisation d'utiliser le système de nébulisation LAMIRA pour administrer ARIKAYCE (suspension pour inhalation de liposomes d'amikacine) au Japon. Le système comprend un réservoir de médicament personnalisé pouvant contenir une dose de 8,4 ml et une tête d'aérosol spécialement conçue pour l'aérosolisation d'ARIKAYCE avec une chambre d'aérosol à valve.
• En mars 2021, AireHealth a collaboré avec LucidAct Inc pour intégrer LucidAct Provider Portal à la solution de santé numérique d'AireHealth afin de prendre en charge la gestion à distance de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d'autres affections respiratoires chroniques.

De plus, le marché est également caractérisé par la présence de nombreux petits fabricants dans les pays émergents qui se concentrent sur le développement d'appareils relativement moins coûteux. Parmi les autres acteurs clés proposant une large gamme d'appareils figurent DeVilbiss Healthcare LLC, BRIGGS HEALTHCARE, GF HEALTH PRODUCTS, INC., Trudell Medical International, Allied Healthcare Products, Inc., Teleflex Medical, Inc. et d'autres.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• OMRON Santé, Inc.(Japon)
• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)
• Équipement respiratoire PARI, Inc.(NOUS.)
• DeVilbiss Healthcare LLC (États-Unis)
• Briggs Healthcare (États-Unis)
• GF HEALTH PRODUCTS, INC. (États-Unis)
• Trudell Médical International(Canada)
• Allied Healthcare Products, Inc. (États-Unis)
• Teleflex Medical, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2021– Aerogen a collaboré avec Nuance Pharma et conclu un accord pour développer une approche non invasive pour traiter le syndrome de détresse respiratoire (SDR). Cet accord permet également à Nuance de commercialiser AeroFact, une thérapie innovante qui combine un médicament tensioactif pulmonaire avec une technologie exclusive de maille vibrante.
• juillet 2021– PARI GmbH a collaboré avec TWT Digital Health (TWT) et développé l'application PARI Connect. Cette application peut être utilisée pour planifier des inhalations, prendre des médicaments ou prendre des rendez-vous chez le médecin et permet également à l'utilisateur d'observer tous les faits de sa thérapie. L'application communique également via Bluetooth avec le contrôleur eTrack, une unité de contrôle pour le nébuliseur eFlow Technology de PARI.
• octobre 2020– OMRON Healthcare, Inc. a élargi la gamme de nébuliseurs sur ordonnance. Ces systèmes sont compacts, silencieux et portables et offrent aux patients une plus grande facilité dans la gestion de l'asthme et de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).
• juillet 2020 –OMRON Healthcare Inc., le principal acteur japonais des soins de santé à domicile, a annoncé le lancement d'OMRON NE C106. Il s'agit d'un ajout à leur gamme de nébuliseurs à compresseur. L'entreprise innove continuellement dans le domaine de l'administration de médicaments respiratoires. 
• avril 2020 -Asclepius Meditec Co. Ltd., une société chinoise de dispositifs médicaux, a annoncé le développement de l'AMS-H-03, un nébuliseur hydrogène-oxygène avancé destiné à pallier la pénurie deventilateursen Chine pour le traitement des patients atteints du COVID-19.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des nébuliseurs fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les progrès technologiques, la prévalence de l’asthme et la BPCO. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés de l’industrie tels que les fusions, les partenariats, les acquisitions et l’impact du COVID-19 sur le marché. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport