Taille, part et analyse de l’industrie des dispositifs de neuromodulation, par type de produit (stimulateurs de la moelle épinière (SCS), stimulateurs cérébraux profonds (DBS), stimulateurs du nerf vague (VNS), stimulateurs du nerf sacré (SNS), stimulateurs magnétiques transcrâniens (TMS) et Autres), par type (invasif et non invasif), par application (gestion de la douleur, troubles neurologiques, troubles respiratoires et autres), par utilisateur final (hôpitaux et Cliniques spécialisées) et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché mondial des dispositifs de neuromodulation était évaluée à 4,51 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 16,25 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des appareils de neuromodulation avec une part de marché de 46,56 % en 2018.

La prévalence toujours croissante des troubles chroniques et les limites des médicaments pharmaceutiques pour traiter efficacement ces maladies ont ouvert la voie à des innovations dans les techniques de neurostimulation. Les capacités fonctionnelles de différents nerfs du corps humain et les effets de la stimulation électrique de ces nerfs pour le traitement de différentes affections ont été constamment étudiés. Cela a conduit à l’émergence de nouvelles techniques et dispositifs de ciblage et de traitement des maladies chroniques. Ces techniques vont de la stimulation de la moelle épinière pour le traitement de la douleur à la stimulation du nerf vague pour le traitement de l'épilepsie et d'autres affections. Le marché est caractérisé par l'introduction de dispositifs et de techniques spécialisés pour traiter des conditions spécifiques et par des innovations constantes dans les techniques de neurostimulation.

TENDANCES DU MARCHÉ

Prévalence croissante des maladies chroniques résistantes aux traitements pour alimenter la demande de dispositifs de neuromodulation

Une proportion importante de la population de patients souffrant de maladies chroniques, notamment de maux de dos chroniques, de dépression, d'épilepsie, d'apnée du sommeil, entre autres, démontrent une résistance aux médicaments et aux médicaments. La résistance est visible en termes de progression lente du traitement et de résultats retardés ou limités. Cela a conduit les prestataires de soins de santé à se concentrer sur les techniques de neurostimulation pour le traitement des maladies chroniques, ce qui détermine les tendances du marché des appareils de neuromodulation. Selon les statistiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 50 millions de personnes aux États-Unis souffrent de douleur chronique chaque année, en plus d'environ 19 millions de personnes souffrant de douleur chronique à fort impact. L’épilepsie, la dépression résistante aux traitements et d’autres maladies chroniques exercent également un énorme fardeau économique sur les pays en matière de traitement des patients. Les résultats pharmacologiques limités fournis par les médicaments dans le traitement de ces affections ont conduit à un changement de préférence des prestataires de soins de santé vers les techniques de neurostimulation. Les techniques les plus préférées comprennentstimulation de la moelle épinière, stimulation cérébrale profonde, stimulation du nerf vague, stimulation du nerf sacré et autres.

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FACTEURS DU MARCHÉ

Nombre croissant d’applications cliniques pour alimenter la demande

La stimulation de la moelle épinière fait partie des techniques les plus privilégiées dans le traitement des maux de dos chroniques, principalement en raison des capacités anatomiques et fonctionnelles des nerfs de la moelle épinière dans la gestion de la sensation de douleur.Stimulation du nerf vagueest principalement associé au traitement d’affections neurologiques, notamment l’épilepsie. Cependant, malgré la présence d'algorithmes de traitement bien établis pour ces dispositifs, diverses universités ainsi que des acteurs du marché mènent des essais cliniques pour établir l'efficacité de ces dispositifs pour le traitement d'autres affections. Par exemple, l'hôpital Huashan de Shanghai, en Chine, mène des essais pour établir un traitement du trouble de la conscience (DOC) à l'aide de la stimulation de la moelle épinière. De plus, en 2017, l'USFDA a approuvé Inspire 3028, un appareil de stimulation des voies respiratoires supérieures d'Inspire Medical Systems Inc., pour le traitement de l'apnée du sommeil. L'appareil est destiné à traiterapnée du sommeilchez les patients résistants à la CPAP.

L’orientation constante des acteurs du marché vers la R&D pour établir l’efficacité clinique et étendre les applications cliniques de ces dispositifs est l’un des principaux facteurs qui propulsent la croissance du marché des dispositifs de neuromodulation. Ceci, combiné à la préférence croissante des prestataires de soins de santé pour ces appareils, devrait en outre augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.  

Prévalence croissante des affections neurologiques, respiratoires et autres pour stimuler le marché

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 50 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour le traitement des douleurs chroniques au bas du dos en Amérique du Nord. Les maux de dos chroniques, l’épilepsie, la dépression résistante aux traitements et la migraine font partie des rares maladies chroniques associées à un lourd fardeau économique à l’échelle mondiale. Selon l’Epilepsy Foundation of America et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 50 millions de personnes dans le monde souffrent d’épilepsie.

L’incidence croissante de ces affections et les taux croissants de sensibilisation et de diagnostic à l’échelle mondiale présentent un large bassin de patients exigeant un traitement. Ceci, associé aux résultats cliniques limités offerts par les médicaments et à la préférence croissante pour les techniques de neuromodulation, stimule la demande sur le marché mondial des dispositifs de neuromodulation. L’introduction de dispositifs de neurostimulation avancés par les acteurs du marché, y compris des dispositifs non invasifs, devrait stimuler l’adoption de ces dispositifs, alimentant ainsi la demande pour ces techniques. 

RESTRICTION DU MARCHÉ

Baisse des taux de diagnostic et de traitement dans les pays émergents pour freiner la croissance du marché

La prévalence de maladies neurologiques, notamment l’épilepsie, la dépression et d’autres, est nettement plus élevée dans les pays émergents comme la Chine, le Brésil et l’Inde. Cependant, malgré une prévalence nettement plus élevée, les taux de diagnostic plus faibles dans les pays émergents limitent le nombre de patients nécessitant un traitement. Divers facteurs, notamment le manque de sensibilisation de la population générale et l'accès limité aux installations de diagnostic en raison d'une infrastructure de santé inadéquate, sont responsables de la baisse des taux de diagnostic dans ces pays. Cette situation est encore aggravée par le fait qu’une proportion de la population diagnostiquée ne suit pas de traitement en raison de divers facteurs. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs limitant le nombre de patients sous traitement, ce qui freine la croissance du marché des appareils de neurostimulation.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

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Les stimulateurs de la moelle épinière domineront le marché des appareils de neurostimulation

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en stimulateurs de la moelle épinière, stimulateurs cérébraux profonds, stimulateurs du nerf sacré, stimulateurs du nerf vague, stimulateurs magnétiques transcrâniens et autres. Les stimulateurs de la moelle épinière ont dominé la part de marché des appareils de neurostimulation en 2018. La prévalence croissante des maux de dos chroniques dans les pays développés et en développement, ainsi que la préférence croissante des prestataires de soins de santé pour les stimulateurs de la moelle épinière par rapport aux médicaments traditionnels, sont principalement le moteur de la croissance du segment. La prévalence croissante de troubles neurologiques, notamment la dépression, l’épilepsie, la maladie de Parkinson et d’autres, stimule la croissance des segments des stimulateurs cérébraux profonds et des stimulateurs du nerf vague sur le marché mondial. Le développement de dispositifs innovants et la prévalence croissante de l’incontinence urinaire alimentent la demande de stimulateurs du nerf sacré, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Le nombre croissant de patients subissant un traitement non invasif pour des troubles psychiatriques dans les pays développés, ainsi que la sensibilisation croissante des patients des pays en développement aux techniques TMS, alimentent la croissance du segment des stimulateurs magnétiques transcrâniens. 

Analyse par type

Préférence pour les dispositifs non invasifs pour stimuler la croissance du segment

Par type, le marché est segmenté en invasif et non invasif. Les techniques de neurostimulation sont principalement basées sur la stimulation électrique de différents nerfs, notamment sacrés, vagues et autres. Cela nécessite que le dispositif soit implanté et placé à proximité du nerf souhaité et conduit à être placé sur le nerf. Les dispositifs implantables ont été le type le plus préféré, car ils permettent aux cliniciens et aux prestataires de soins de santé d'obtenir une efficacité maximale dans la stimulation du nerf souhaité. Les stimulateurs de la moelle épinière, les stimulateurs du nerf vague, les stimulateurs du nerf sacré et les stimulateurs cérébraux profonds sont principalement de nature implantable. Ceux-ci, ainsi que les nouveaux dispositifs implantables introduits par les acteurs du marché, sont quelques-uns des facteurs responsables de la part dominante du segment invasif sur ce marché.

La technique de stimulation magnétique transcrânienne implique un dispositif non invasif utilisé pour envoyer des impulsions électriques dans le traitement de la psychiatrie et d'autres troubles. Cependant, comparée à d’autres techniques de neuromodulation, cette technique a des applications limitées. Il y a une augmentation significative du nombre d’essais cliniques et de la recherche et du développement pour le développement de dispositifs non invasifs destinés au traitement de diverses affections. De nouveaux entrants tels que electroCore, Inc. et Parasym Ltd. sont entrés dans le segment de la stimulation du nerf vague avec des dispositifs non invasifs. D’autres acteurs du marché mènent actuellement des essais sur différentes applications qui, une fois approuvées, devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché.

Par analyse d'application

Prévalence plus élevée des maux de dos chroniques pour faciliter la domination du segment de gestion de la douleur 

En termes d’application, le marché est segmenté en gestion de la douleur, troubles neurologiques, troubles respiratoires et autres. D'autres applications cliniques incluent le traitement de la migraine, de l'apnée obstructive du sommeil, de l'hyperactivité vésicale, de l'incontinence urinaire, de l'incontinence fécale, des maux de tête et de l'insuffisance cardiaque aiguë. L’efficacité clinique établie des dispositifs de neurostimulation dans le traitement des maux de dos chroniques, ainsi que la prévalence croissante de cette maladie, sont principalement responsables de la domination du segment de la gestion de la douleur sur le marché. Le segment des troubles neurologiques représentait la deuxième part la plus importante en 2018, en raison de l'adoption accrue de ces dispositifs pour le traitement de l'épilepsie, de la dépression, des troubles psychiatriques et autres.

La prévalence croissante de l’incontinence urinaire et l’adoption accrue de stimulateurs du nerf sacré dans le traitement des troubles urinaires stimulent la croissance des autres segments du marché. Les récentes approbations pour le traitement des troubles respiratoires, notamment l’apnée du sommeil, devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

Adoption d'instruments avancés par des cliniques spécialisées pour l'implantation de neuromodulation afin de stimuler la croissance du segment

Il y a un changement marqué dans le traitement des patients en milieu ambulatoire, à l’échelle mondiale. Les principales raisons de ce changement sont la suroccupation des établissements hospitaliers et la diminution du nombre d'hôpitaux et de lits d'hôpitaux dans les pays développés. Les agences régionales et nationales mettent l'accent sur le traitement des patients soit à domicile, soit en clinique externe. L'émergence de cliniques spécialisées en neurologie, en cardiologie et dans d'autres pathologies dans les pays développés et en développement attire un large bassin de patients souffrant de maladies chroniques et aiguës. Ceci, associé à l'adoption d'instruments avancés, de personnel qualifié et de politiques de remboursement adéquates pour le traitement dans ces contextes, a conduit à un nombre croissant de patients visitant des cliniques spécialisées pour le traitement de la douleur chronique, de l'épilepsie et d'autres affections. Le segment des hôpitaux devrait perdre des parts de marché au cours de la période de prévision, principalement en raison de l’introduction de dispositifs non invasifs.

ANALYSE RÉGIONALE

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La taille du marché de la neuromodulation en Amérique du Nord s'élevait à 2,10 milliards de dollars en 2018. Les principaux facteurs responsables de la domination de la région comprennent des taux de diagnostic et de traitement plus élevés parmi la population de patients et une adoption plus élevée de dispositifs de neuromodulation pour le traitement des maladies chroniques. Ce phénomène est encore aggravé par la prévalence plus élevée des maladies chroniques aux États-Unis et par les politiques de remboursement adéquates pour ces appareils dans le pays.

L'Europe représentait la deuxième plus grande part de marché en 2018. Une infrastructure de santé bien développée, associée à des approbations croissantes de dispositifs non invasifs dans la région, alimente la demande pour ces dispositifs. Les nouveaux entrants et les acteurs régionaux ont reçu l’approbation du marquage CE pour leurs dispositifs non invasifs en 2017-2018. Cela devrait soutenir la croissance du marché en Europe au cours de la période 2019-2026.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC relativement plus élevé au cours de la période de prévision. Le développement des infrastructures de santé, associé à l’augmentation des dépenses de santé par habitant et à l’amélioration des taux de diagnostic et de traitement, sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique sont des marchés sous-pénétrés, avec un potentiel important pour les appareils de neurostimulation. L’entrée d’acteurs du marché par le biais d’une présence directe et indirecte dans ces régions devrait stimuler la croissance du marché des appareils de neurostimulation au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Medtronic, Abbott et LIVANOVA PLC ont dominé le marché en 2018

Le marché des appareils de neuromodulation est un marché consolidé, avec 3 à 4 principaux acteurs représentant plus de 90 % du marché en 2018. Un portefeuille diversifié de Medtronic, associé à une forte présence de la marque, une présence géographique étendue et un solide réseau de distribution, sont responsable de propulser l'entreprise à la position de leader sur le marché en 2018. Le retard dans le lancement de produits innovants dans le domaine de la stimulation de la moelle épinière et dans d'autres segments de premier plan par Abbott et Boston Scientific Corporation a conduit les deux acteurs à perdre des parts de marché au cours des dernières années.

LivaNova PLC a maintenu sa position de leader dans le segment peu contesté des appareils de stimulation du nerf vague grâce à une orientation centrale et une offre de produits diversifiée. Les autres acteurs du marché incluent electroCore, Inc., Respicardia, Inc., Inspire Medical Systems, Inc., Cefaly Technology, Neuronetics, Nuvectra, Stimwave LLC, ReShape Lifesciences, Inc. et NeuroPace, Inc., entre autres.

Quelques nouveaux entrants sont engagés dans des essais cliniques visant à établir l'efficacité clinique de leurs produits sur un marché fortement contesté. Certaines de ces sociétés comprennent Deep Brain Innovations LLC, Scion NeuroStim et ALEVA NEUROTHERAPEUTICS SA, entre autres.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• LivaNova PLC


• Medtronic


• électroCore, Inc.


• Société scientifique de Boston


• Abbott


• Inspirer les systèmes médicaux, Inc.


• Neuronétique


• ReShape Lifesciences, Inc.


• NeuroPace, Inc.


• Autres

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2018 –electroCore Inc., une société de dispositifs médicaux au stade commercial, a reçu l'approbation de la FDA américaine pour son dispositif non invasif de stimulation du nerf vague (nVNS) nommé « gammaCore ». Le dispositif a été approuvé comme traitement d'appoint pour le traitement des céphalées en grappe aux États-Unis.


• Octobre 2017 –SenTiva, un appareil de stimulation du nerf vague de LivaNova PLC, a reçu l'approbation de la FDA américaine pour le traitement de l'épilepsie. Le dispositif est approuvé pour les patients épileptiques résistants aux médicaments âgés de quatre ans et plus.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché des appareils de neuromodulation fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits, les types et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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