Taille du marché des implants orthopédiques, part et analyse de l’industrie, par produit (reconstruction articulaire (genou, hanche et extrémités), implants rachidiens (dispositifs de fusion vertébrale et dispositifs rachidiens sans fusion), implants de traumatologie et autres), par utilisateur final (Hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire et cliniques orthopédiques et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des implants orthopédiques était évaluée à 45,19 milliards USD en 2023 et devrait passer de 47,38 milliards USD en 2024 à 71,74 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,3 % au cours de la prévision (2024-2032). L’Amérique du Nord représentait une valeur marchande de 25,12 milliards de dollars en 2023. En outre, la taille du marché américain des implants orthopédiques devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée de 35,57 milliards de dollars d’ici 2032, en raison de la prévalence croissante des affections musculo-squelettiques liées à l’âge. à une population gériatrique croissante.

Les implants orthopédiques sont des dispositifs utilisés pour remplacer ou soutenir un os endommagé. Ceux-ci sont principalement constitués d’alliages métalliques tels que acier inoxydable , alliages à base de titane et de cobalt et polymères. La prévalence croissante des troubles orthopédiques et le nombre croissant de procédures orthopédiques devraient faire augmenter la demande pour ces appareils. De plus, l'augmentation des populations gériatriques sujettes à l'ostéoporose et un risque accru de maladies osseuses devraient augmenter le nombre de patients pour le diagnostic et les procédures chirurgicales ultérieures pour ces implants.

Selon un rapport publié par le Journal of Orthopaedic Surgery and Research en 2021, les cas d'ostéoporose s'élèvent à environ 18,3 % dans le monde. La maladie était plus fréquente chez les femmes (23,1 %) que chez les hommes (11,7 %).

De plus, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en raison du report des procédures électives. Pendant la pandémie, les restrictions imposées ont entraîné l’annulation de traitements médicaux, notamment électifs, ce qui a réduit le nombre d’interventions pratiquées chez les patients. Ceci, conjugué aux pénuries de matières premières et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement rencontrées par les fabricants, a entraîné une baisse des marges de revenus de ces acteurs du marché.

Tendances du marché des implants orthopédiques

Innovation dans les implants orthopédiques pour soutenir la croissance du marché

Le nombre croissant de patients souffrant de troubles orthopédiques entraîne une demande croissante d'implants. En outre, l'accent croissant mis sur l'innovation dans le domaine des implants orthopédiques, y compris le lancement d'implants sur mesure, permet aux experts orthopédistes d'utiliser diverses approches pour poser un implant. Les innovations, telles que la navigation portable pour guider le chirurgien tout au long de l'implantation, la chirurgie orthopédique assistée par robot entièrement à distance et les logiciels de guidage basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour assister les procédures chirurgicales, auront de plus en plus d'applications sur le marché.

De plus, l’impression 3D dans la production d’implants spécialisés pour développer un implant composite multicouche est l’une des principales tendances du marché dans la production de ces dispositifs, avec divers acteurs clés investissant dans cette technologie.

• Par exemple, en mars 2023, Curiteva, Inc. a reçu l'approbation FDA 510(k) pour son système intersomatique cervical Inspire 3D Porous PEEK HAFUSE. Il s’agit d’un implant PEEK imprimé en 3D, fabriqué par la propre imprimante 3D Fused Filament Fabrication de l’entreprise.


• En mars 2023, Invibio Biomaterial Solutions a lancé le filament Peek-Optima Am, un polymère de polyétheréthercétone implantable, destiné à la fabrication de dispositifs médicaux imprimés en 3D. Le lancement de ces filaments est susceptible de soutenir la fabrication croissante de ces produits sur le marché.

Le soutien croissant des gouvernements du monde entier à la fabrication nationale et au développement de dispositifs médicaux innovants tels que les implants devrait soutenir l'adoption de ces innovations, favorisant ainsi le marché des implants orthopédiques.

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Facteurs de croissance du marché des implants orthopédiques

Augmentation de la population gériatrique et de la prévalence des maladies orthopédiques pour augmenter la croissance du marché

Avec l’augmentation de la population gériatrique à l’échelle mondiale, la prévalence des maladies orthopédiques, telles que l’arthrite, les fractures, les déformations osseuses et autres, augmente également.

• Selon un article de 2022 publié par la Fondation internationale contre l’ostéoporose (IOF), environ 8,9 millions de fractures surviennent chaque année en raison de l’ostéoporose dans le monde.


• Par ailleurs, un article publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en octobre 2022 estime que la population gériatrique mondiale devrait passer de 1 milliard à 1,4 milliard de personnes d'ici 2030. Une personne sur 6 devrait atteindre 60 ans au cours de cette période.

L'augmentation de la population gériatrique et un risque plus élevé de fractures osseuses dues à la fragilité et à d'autres affections osseuses devraient augmenter les procédures orthopédiques au cours de la période d'étude. Le nombre croissant de procédures orthopédiques et diverses initiatives gouvernementales visant à permettre le remboursement de la population de patients devraient stimuler la demande pour ces appareils.

• Par exemple, selon un rapport publié par le Journal of Bone and Joint Surgery en 2021, le remboursement moyen par le programme Medicare des procédures orthopédiques était de 10,5 % du coût du traitement. La couverture croissante offerte à la population de patients contribue également à la croissance du marché des implants orthopédiques.

Ce facteur, associé à la prévalence croissante de l’arthrose et d’autres troubles osseux, devrait augmenter la croissance du marché.

Augmentation des investissements dans le développement de nouveaux implants pour soutenir la croissance du marché

La concurrence croissante et la demande croissante d’implantations osseuses ont encouragé les principaux acteurs du marché à investir dans le développement de nouveaux implants, en se concentrant sur la personnalisation.

• Par exemple, en janvier 2023, Trabtech, une entreprise de technologie médicale, a annoncé un fonds d'investissement d'amorçage et de recherche d'environ 1,4 million de dollars (1,3 million d'euros). Le financement devait être utilisé pour la recherche et le développement de nouveaux implants dans les domaines orthopédique et pédiatrique.

Les acteurs nationaux mobilisent les investissements des acteurs de l'industrie pour lancer de nouveaux implants. Un nombre croissant de lancements de produits répondant à la demande croissante d’implants devrait soutenir la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé des implants orthopédiques ainsi que les effets secondaires associés à ces dispositifs entravent la croissance du marché

De nombreuses études ont démontré les effets secondaires des implants orthopédiques après une intervention chirurgicale, tels que le rejet de l'implant, l'arthrite septique et l'ostéomyélite, dus à la bactérie Staphylococcus et aux allergies dues à la dégradation métallique. Ces effets secondaires créeraient des risques pour la santé des patients, ce qui pourrait nuire à la croissance du marché.

• Par exemple, un article publié par Medscape en 2022 rapportait que les implants osseux provoquent une réponse immunitaire négative, qui peut provoquer une inflammation excessive, des interférences dans la guérison et une encapsulation fibreuse autour de la zone chirurgicale affectée. Ces effets peuvent entraîner des rejets d’implants et la nécessité de subir des procédures de révision.

De plus, le coût élevé de la procédure orthopédique augmente les dépenses totales du patient opéré. Le coût élevé, associé aux procédures de révision à effectuer dans quelques années en fonction de l’usure de l’implant, peut diminuer l’adoption de l’implant, ce qui peut encore freiner la croissance du marché.

• Par exemple, selon un article de 2023 publié par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), le coût total de l'arthroplastie du genou varie de 15 000 USD à 70 000 USD.

Ainsi, le coût élevé des implants et les effets secondaires associés aux implantations peuvent entraver la croissance du marché.

Marché des implants orthopédiques Analyse de segmentation

Par analyse de produit

L’augmentation des interventions sur la hanche et le genou a favorisé la croissance du segment de reconstruction articulaire

En fonction du produit, le marché est segmenté en reconstruction articulaire, implants rachidiens, implants de traumatologie , et d'autres. Le segment de la reconstruction articulaire a dominé le marché en 2023. La reconstruction articulaire est en outre sous-segmentée en genou, hanche et extrémités. Le nombre croissant d'interventions de la hanche et du genou dans le monde devrait soutenir la croissance du segment au cours de la période de prévision. Le segment des extrémités devrait enregistrer une croissance notable en raison de l'augmentation des blessures sportives, des chirurgies de remplacement des membres supérieurs et des fractures de la cheville.

Le segment des implants rachidiens devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de chirurgies de la colonne vertébrale. Le segment de l'implant rachidien est ensuite sous-segmenté en segments de fusion vertébrale et de non-fusion. Les risques professionnels tels que l'allongement des heures de travail ont donné lieu à des affections de la colonne vertébrale telles que la scoliose et la spondylarthrite. Ces conditions augmentent la demande de procédures vertébrales, augmentant ainsi le recours aux implants rachidiens. L’adoption accrue et l’augmentation des lancements de produits par les principaux acteurs du marché devraient faire croître le segment au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en janvier 2024, Acelus, une entreprise de technologie médicale impliquée dans les technologies d’implants rachidiens extensibles, a lancé un système cortical modulaire Lineider, qui sera utilisé dans les chirurgies d’implants rachidiens chez les patients.

Les implants de traumatologie et d’autres segments devraient croître tout au long de la période de prévision en raison de la forte demande d’implants de traumatologie, en raison du nombre croissant d’accidents de la route et de blessures sportives. Le segment devrait croître avec un TCAC significatif au cours de la période d’étude en raison des accidents de circulation croissants entraînant une demande plus élevée d’implants de traumatologie.

En outre, l’introduction de nouveaux implants par les principaux acteurs alimente les tendances de l’industrie sur le marché mondial.

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Par analyse de l'utilisateur final

L'utilisation accrue des implants orthopédiques par les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire soutient la croissance du segment

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques orthopédiques et autres. Le segment des hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire a dominé le marché en 2023, capturant une part importante. Les politiques de remboursement complètes proposées par les grands hôpitaux proposant des implantations sont responsables de la domination du segment. De plus, les initiatives des fabricants visant à lancer des produits avancés via des partenariats avec des hôpitaux clés et une adoption accrue de techniques d'implantation avancées, telles que les chirurgies orthopédiques assistées par robot, devraient stimuler la croissance du segment. Les principaux hôpitaux des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres pays développés ont installé des systèmes robotisés pour les procédures orthopédiques, ce qui joue un rôle essentiel pour attirer un large bassin de patients à traiter dans ces établissements.

• Par exemple, en mars 2022, THINK Surgical a annoncé une collaboration avec le centre médical des hôpitaux Centennial Hills basé en Californie, aux États-Unis, pour l'installation et la prise en charge du robot TSolution One. Le système est compatible avec différents choix d'implants de genou de plusieurs fabricants avec une bibliothèque d'implants ouverte.

D'autre part, le segment des cliniques orthopédiques et autres devrait enregistrer un TCAC plus élevé, en raison du nombre croissant d'experts en orthopédie établissant des cabinets privés ainsi que de nouvelles procédures d'implantation telles que les implantations chirurgicales à distance offrant la possibilité à divers experts de collaborer par le biais de services privés. la pratique devrait soutenir la croissance du segment des cliniques orthopédiques et autres. De plus, on estime que la collaboration des principaux prestataires de services pour étendre leur présence et la demande croissante de chirurgies orthopédiques favoriseront la croissance du segment.

• Par exemple, en avril 2022, Spire Orthopedic Partners, une chaîne de cliniques orthopédiques de premier plan, s'est associée à Peabody, un centre de chirurgie orthopédique et de médecine sportive basé dans le Massachusetts. Le partenariat vise à étendre son réseau de cabinets privés exploités individuellement par des chirurgiens orthopédistes aux États-Unis.

En outre, une plus grande adoption de télémédecine pendant la pandémie, les consultations orthopédiques à distance et la planification des interventions chirurgicales ont donné un avantage aux cliniques orthopédiques pour améliorer la sensibilisation de la population de patients.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord a dominé la part de marché mondiale, générant 25,12 milliards de dollars en 2023. L’incidence croissante des troubles orthopédiques chez les Américains, tels que l’ostéoporose et d’autres troubles osseux relatifs, ainsi que l’augmentation de la population gériatrique présentant un risque relativement plus élevé de fractures osseuses devraient augmenter. la demande de procédures orthopédiques.

• Selon un article de 2021 publié par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), environ 1,5 million de fractures surviennent chaque année en raison de l'ostéoporose aux États-Unis.

La demande croissante de procédures orthopédiques, associée à une augmentation des implantations, devrait stimuler la croissance du marché. De plus, l'accent mis par les acteurs du marché sur des stratégies de croissance inorganique, telles que des partenariats et des collaborations, pour lancer des implants innovants afin de répondre à la demande croissante de personnalisation centrée sur le patient, est un facteur important responsable de la croissance du marché en Amérique du Nord.

• Par exemple, en mars 2022, LimaCorporate S.p.A. a annoncé une collaboration avec le centre OrthoCarolina de New York, aux États-Unis, avec des implantations réussies de ProMade, un implant imprimé en 3D spécifique au patient. Le développement démontre les avantages du développement d'implants sur site combinés à l'expertise des chirurgiens, tels que la réduction de la durée de la procédure et la personnalisation des implants spécifiques au patient.

De plus, la présence stratégique dans la région d'acteurs majeurs du marché, tels que Zimmer Biomet et Stryker, entre autres, et l'adoption croissante des implants orthopédiques devraient soutenir la croissance du marché.

L’Europe représentait la deuxième plus grande part de marché sur le marché mondial. L’augmentation du nombre de patients touchés par l’arthrite et d’autres troubles osseux, ainsi que les développements stratégiques des principaux acteurs de l’industrie, tels que les fusions et acquisitions, dans la région, stimulent la croissance du marché. De plus, la diversification des types de produits combinée aux approbations réglementaires pour ces produits devrait augmenter la croissance du segment avec l'adoption croissante de produits technologiquement avancés dans le domaine.

• Par exemple, en janvier 2023, Zimmer Biomet Holdings, Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir Embody, Inc., une société de dispositifs médicaux spécialisée dans la cicatrisation des tissus mous. L'acquisition visait à élargir le portefeuille de produits de Zimmer Biomet Holdings, Inc. en acquérant les produits principaux d'Embody Inc, tels que TAPESTRY, un implant bio-intégratif pour la cicatrisation des tendons et TAPESTRY RC, un système d'implant arthroscopique.


• En décembre 2021, Bioretec Ltd., un développeur d'implants biorésorbables, a demandé la certification CE pour la vis de traumatologie RemeOs afin de la commercialiser dans l'Union européenne.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide. L'augmentation du nombre de patients bénéficiant de traitements orthopédiques est due aux progrès des diagnostics par scintigraphie osseuse pour déterminer la densité osseuse dans les laboratoires de diagnostic, à de meilleurs remboursements par les institutions privées et gouvernementales et au développement des infrastructures de santé. Ceci, associé à une réglementation favorable des gouvernements pour soutenir les procédures orthopédiques, devrait renforcer la croissance du marché dans les pays asiatiques.

Liste des entreprises clés du marché des implants orthopédiques

Approbation et introduction de nouveaux produits par des acteurs clés pour renforcer leur position

Des acteurs clés, dont Zimmer Biomet, DePuy Synthes (Johnson & Johnson Services, Inc.), Smith & Nephew et Stryker, ont consolidé le marché mondial. La domination de ces sociétés est attribuée au solide portefeuille de produits d'implants osseux et aux dépenses importantes en recherche et développement visant à introduire des implants technologiquement sophistiqués.

Un canal de distribution bien établi et des partenariats stratégiques avec d’importants fournisseurs de services pour accroître la portée des produits propulsent l’expansion du marché. Les principaux acteurs introduisent des produits technologiquement sophistiqués pour obtenir un avantage dans un secteur extrêmement concurrentiel.

• Par exemple, en mai 2023, Stryker a lancé le système de guidage Ortho Q avec un logiciel d'orthoguidage, permettant une planification chirurgicale avancée et offrant des conseils pour les procédures de la hanche et du genou. Le logiciel peut être facilement contrôlé par le chirurgien depuis le champ stérile.

De plus, le nombre croissant d’acteurs du marché national se concentrant sur le développement d’implants personnalisés vise à proposer des prix compétitifs, qui devraient en outre répondre à la demande croissante des marchés en développement à travers le monde.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Zimmer Biomet (États-Unis)


• Services Johnson & Johnson, Inc. (États-Unis)


• Smith+Neveu (ROYAUME-UNI.)


• Stryker (États-Unis)


• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)


• Société CONMED (NOUS.)


• Medtronic (Irlande)


• DJO SARL. (NOUS.)


• Exactech, Inc. (États-Unis)


• Groupe Corin (Royaume-Uni)


• Conformis (États-Unis)


• United Orthopaedic Corporation (États-Unis)


• Medacta International (Suisse)


• Globus Médical (NOUS.)


• B. Braun SE (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2023 – Enovis a finalisé l'acquisition de LimaCorporate S.p.A, un leader mondial privé en orthopédie axé sur la restauration du mouvement grâce à un portefeuille innovant de solutions implantaires.


• juillet 2023 – Smith+Nephew a lancé l'implant bioinductif REGENETEN pour répondre à la demande croissante d'implants chez les patients souffrant d'une réparation de la coiffe des rotateurs en Inde.


• Mai 2023 – Zimmer Biomet a lancé un nouveau produit pour le genou sans ciment, le Persona Osseo Ti KEEL Tibia. Cet implant permet aux chirurgiens lors d’une opération de décider si une procédure doit être cimentée en fonction de la qualité osseuse du patient.


• Février 2023 – CurvaFix a lancé un implant Curva Fix IM de plus petit diamètre dans le but de simplifier la chirurgie et de fournir une fixation solide, stable et incurvée chez les patients présentant des os de petite taille.


• avril 2022 – Le Orthopaedic Implant Company (OIC) a reçu l'approbation de la FDA pour son système de placage de fracture du poignet de grande valeur. Cette approbation renforcera le portefeuille de produits de l’entreprise à l’échelle mondiale.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders, les produits et les utilisateurs finaux. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché mondial et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché.

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