Taille du marché de la télémédecine, part et analyse de l’industrie, par type (produits et services), par modalité (stockage et transfert (asynchrone), en temps réel (synchrone) et autres), par application (téléradiologie, télépathologie, télédermatologie, télécardiologie) , télépsychiatrie et autres), par utilisateur final (établissements de santé, soins à domicile et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la télémédecine était évaluée à 97,15 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 107,52 milliards USD en 2024 et atteindre 432,31 milliards USD d’ici 2032, enregistrant un TCAC de 19,0 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la télémédecine avec une part de marché de 47,98 % en 2023.

La télémédecine s'est considérablement développée ces dernières années. Il aide les patients à communiquer avec les médecins à distance et réduit le fardeau financier des soins de santé. En raison de ces avantages, les médecins et les hôpitaux sont impatients d’adopter les technologies numériques de santé dans leurs cabinets. Cela a également encouragé les gouvernements à élaborer des réglementations et des politiques de remboursement autour de la télésanté.

Les développements dans cette industrie ont rendu les soins de santé abordables et accessibles à tous. La prestation croissante de services de santé à distance, y compris les soins aigus, et l'expansion des domaines de la radiologie, de la cardiologie, de la santé comportementale et autres ont abouti au développement de nouveaux modèles commerciaux et de soins de santé entourant télésanté . Le marché devient progressivement très compétitif avec le lancement de diverses plateformes et l’entrée de nouveaux acteurs dotés d’énormes financements. Par exemple, en mars 2023, OpenLoop, une start-up, a levé 15 millions de dollars en financement de série A pour faire progresser la prestation de soins virtuels. La société a introduit un nouveau réseau national de payeurs d'assurance pour offrir des services de remboursement à ses clients.

L’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation significative de l’utilisation des solutions numériques de santé. Le report et l’annulation des interventions chirurgicales et des rendez-vous électifs ont entraîné une plus grande adoption de la télésanté pour se connecter avec les patients. Cette tendance devrait également se poursuivre dans les années à venir en raison des nombreux avantages offerts par les solutions de médecine électronique.

Tendances du marché de la télémédecine

Introduction de cliniques basées sur l'IA

Des stands alimentés par l’intelligence artificielle (IA) ont vu le jour dans les centres commerciaux locaux au cours des dernières années. Le système comprend une armoire à pharmacie intelligente pouvant distribuer plus de 100 médicaments. En novembre 2018, Ping An Good Doctor a annoncé le lancement d'une petite clinique sans personnel intégrant Intelligence artificielle (IA) . Les patients qui avaient besoin de consultations immédiates pouvaient s’asseoir dans la cabine de trois mètres carrés et consulter un médecin, qui fonctionnait grâce à l’IA.

La machine IA collecte les antécédents médicaux du patient et fournit une stratégie de diagnostic, qui sera ensuite transférée à un expert clinique. Ces cliniques miniatures sont appelées « Cliniques d’une minute ». Ces cliniques peuvent ensuite mettre les patients en contact avec un clinicien de l’équipe médicale interne de Ping An Good Doctor. De telles cliniques basées sur l’IA peuvent être installées n’importe où, des écoles aux centres commerciaux, en passant par les pharmacies et les stations-service sur autoroute. De plus, en février 2023, Vitalchat a lancé E-Sitter basé sur l'IA pour transformer la télésanté pour les patients hospitalisés dans les hôpitaux. Cette solution est alimentée par la voix et le mouvement, offrant une technologie mains libres. Par conséquent, de telles innovations dans le domaine de la santé numérique offriront au marché d’énormes opportunités d’afficher une trajectoire de croissance positive au cours de la période de prévision.

De plus, l’IA propose une approche innovante pour améliorer le diagnostic médical en offrant un taux de diagnostic plus rapide par rapport aux professionnels de la santé. Par exemple, une équipe de la Harvard Medical School a développé Buoy Health, un outil de vérification des symptômes et des remèdes basé sur l’IA. Il utilise des algorithmes pour le diagnostic et le traitement de diverses maladies.

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Facteurs de croissance du marché de la télémédecine

Réduction significative du fardeau des coûts des soins de santé pour stimuler la croissance du marché

La prévalence croissante des maladies chroniques et l’augmentation des dépenses personnelles ont entraîné une augmentation significative des coûts de santé. Selon les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), les dépenses nationales de santé aux États-Unis en 2022 s'élevaient à 4 500 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,1 % par rapport à 2021. Les dépenses par personne étaient de 13 493 dollars la même année. . La part des dépenses de santé dans le PIB était de 17,3 % en 2022, soit un chiffre inférieur à celui de 2021.

L’adoption des technologies numériques et des téléconsultations peut être un outil utile pour répondre à cette problématique. La télémédecine permet de fournir des niveaux appropriés de soins et de prise en charge des patients à domicile, ce qui réduit les coûts élevés des services hospitaliers. Les téléconsultations offrent des services moins chers et réduisent également la charge de travail des professionnels de santé. Selon un article publié dans UC Regents en janvier 2023, la télésanté a permis d’économiser environ 33,5 millions de dollars en frais de déplacement pendant la période de pandémie de COVID-19. C’est la principale raison pour laquelle les organisations gouvernementales mettent l’accent sur le déploiement de technologies numériques de santé, favorisant ainsi la croissance du marché de la télémédecine.

Adoption de technologies avancées pour favoriser la croissance du marché

Avec l'avènement des technologies avancées, telles que Apprentissage automatique (ML) , l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), les hôpitaux virtuels et les applications de télésanté, l'adoption de ces technologies augmente rapidement. Les applications développées sur la base d’algorithmes d’apprentissage automatique peuvent aider au diagnostic de maladies chroniques, telles que le cancer, le COVID-19, les maladies rares et autres. L’utilisation de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle dans la mise en œuvre de services de télésanté, l’analyse des données des patients et l’intégration d’appareils portables et d’autres appareils connectés dans les systèmes de télésanté complètent également la croissance du marché.

En outre, la préférence croissante pour la surveillance à distance des patients à l’aide de produits technologiquement avancés soutiendra également la croissance du marché. Par exemple, en octobre 2022, AMC Health et GE Healthcare ont signé un accord de collaboration pour offrir des soins virtuels dans les établissements de soins à domicile. En mars 2020, le ministère de la Santé des Émirats arabes unis a commencé à travailler avec des opérateurs de télécommunications pour construire ses premiers hôpitaux virtuels. Ainsi, l’augmentation des investissements dans les hôpitaux virtuels devrait augmenter la taille du marché mondial.

FACTEURS DE RETENUE

Mauvaises infrastructures et obstacles technologiques pour entraver l’expansion du marché

Les barrières technologiques et infrastructurelles dans les pays à revenu intermédiaire ou faible pourraient entraver l’adoption de ce service. Le déploiement des technologies de santé numérique nécessite les dernières télécommunication appareils, Internet haut débit avec bande passante élevée et grande capacité de stockage pour l'intégration et la transmission des données médicales. Ces conditions préalables constituent encore un défi dans de nombreux pays en développement. En outre, les besoins élevés en capitaux pour la mise en œuvre de systèmes de télésanté sont l’un des facteurs contribuant à la faible adoption de ces appareils et logiciels dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Par exemple, selon le Journal of Telemedicine and Telecare, le coût par patient de l’achat, de l’entretien et de la surveillance des équipements varie de 275 à 7 963 dollars par an.

De plus, le coût élevé de l’installation et le manque de professionnels de la santé qualifiés sont quelques-uns des autres facteurs majeurs limitant la croissance du marché mondial.

Analyse de la segmentation du marché de la télémédecine

Analyse par type

Déploiement croissant de la téléconsultation par le segment des services privilégiés par les hôpitaux

En fonction du type, le marché est segmenté en produits et services. Le segment des services représentait la part de revenus maximale du marché en 2023. Les services de téléconsultation réduisent considérablement le temps d’attente des patients pour les consultations et les références. C'est pourquoi un nombre croissant d'hôpitaux proposent ou déploient des services de consultation électronique, ce qui favorise la croissance du segment.

Selon un article publié dans le Times of India en février 2023, le nombre de consultations gratuites de télémédecine en Inde a dépassé les 100 millions au cours du mois. Un nombre aussi élevé indique l’adoption croissante des services de télémédecine, propulsant ainsi la croissance de ce segment.

L’introduction de technologies avancées dispositifs médicaux qui peuvent être connectés sans fil et intégrés aux téléphones mobiles contribueront à la croissance du segment de produits. En outre, l’adoption rapide des dispositifs portables de surveillance des patients devrait stimuler l’expansion du segment.

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Par analyse de modalité

Nombre croissant de visites électroniques pour stimuler la demande de solutions de télésanté en temps réel

Sur la base des modalités, le marché est segmenté en temps réel, Store-and-Forward (S&F) et autres.

Le segment en temps réel devrait connaître une croissance lucrative en raison d'une augmentation drastique du nombre de visites électroniques. Selon une étude publiée en novembre 2023, la consultation vidéo/audio/texte en temps réel a été utilisée chez 44 % de la population totale de patients considérée dans l'étude.

L'application croissante de la télésanté dans le diagnostic des maladies, notamment en dermatologie et en radiologie, devrait favoriser l'expansion du segment du stockage et du transfert. En outre, la pénétration croissante d’Internet, même dans les zones rurales, associée à une augmentation significative du nombre d’utilisateurs de smartphones, devrait accroître la croissance des autres segments.

Par analyse d'application

Forte demande de services de diagnostic et d’interprétation d’images pour stimuler l’adoption des services de téléradiologie

En fonction des applications, le marché est fragmenté en téléradiologie, télépathologie, télédermatologie, télécardiologie, télépsychiatrie et autres.

Le segment de la téléradiologie a dominé le marché en 2023 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. Les facteurs attribuables à l’expansion de ce segment sont les progrès des technologies Store-and-Forward (S&F) et la pénurie de radiologues dans les zones rurales. Selon l'Association canadienne des radiologues (CAR), il y aura besoin de 1 700 nouveaux radiologues au cours de la période 2019-2040. Ce facteur devrait influencer le téléradiologie segment. De plus, l’augmentation des approbations réglementaires pour les produits de téléradiologie soutiendra la croissance du segment. Par exemple, en octobre 2023, la FDA américaine a accordé l’autorisation 510(k) (K231385) pour Rology – plateforme de téléradiologie du Moyen-Orient et d’Afrique, basée sur l’intelligence artificielle.

La demande croissante des patients souffrant de maladie mentale pour des produits et services de santé numérique destinés à la santé comportementale, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, est un facteur clé dans l’expansion du segment de la télépsychiatrie. Selon l'enquête Excellus BlueCross BlueShield, 22 % des visites électroniques effectuées par les membres d'Excellus BlueCross BlueShield en 2018 aux États-Unis concernaient la santé comportementale, qui comprenait des affections telles que les troubles bipolaires, les troubles de l'attention, la dépression et l'anxiété. En outre, en octobre 2022, le ministère indien de la Santé et du Bien-être familial a déployé des services de télésanté mentale dans tout le pays. Le réseau se compose de 23 centres d'excellence en télésanté mentale, qui travailleront avec l'Institut international des technologies de l'information de Bangalore et l'Institut national de la santé mentale et des neurosciences (NIMHANS).

L’adoption rapide d’appareils de surveillance cardiaque à distance et d’applications de santé mobile pour suivre la fréquence cardiaque et le pouls est un facteur important augmentant la croissance du segment de la télécardiologie. Le nombre croissant de visites en dermatologie et la demande croissante de dermatoscopes sont susceptibles de propulser le télédermatologie croissance des segments. L’essor des applications de télémédecine dans les domaines de l’urologie, de la neurologie, des maladies chroniques et autres devrait également propulser la croissance du segment.

Par analyse de l'utilisateur final

Nombre croissant d'initiatives gouvernementales visant à stimuler l'adoption de la télémédecine dans les établissements de santé

En termes d’utilisateurs finaux, le marché est segmenté en établissements de santé, soins à domicile et autres.

Le segment des établissements de santé devrait dominer le marché. Le nombre croissant de programmes pilotes de télémédecine financés par le gouvernement, l’utilisation d’outils de télécommunication pour former les médecins dans les facultés de médecine et le nombre croissant de prestataires de services de consultations virtuelles sont les principaux facteurs susceptibles de faire exploser ce segment au cours de la période 2024-2032.

Le segment des soins à domicile devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs responsables de la croissance de ce segment sont les économies significatives dans les dépenses en services de santé et l'augmentation de la population gériatrique. En outre, l’adoption de solutions de télésurveillance pour éliminer le besoin de se rendre dans les hôpitaux devrait alimenter la croissance du segment à l’avenir.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est segmenté par région en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Le marché en Amérique du Nord était évalué à 46,61 milliards de dollars en 2023. La présence d'acteurs majeurs, tels que Teladoc, MDLive et d'autres, le fort soutien du gouvernement et l'augmentation des téléconsultations stimulent la croissance du marché dans cette région. Selon l’enquête de l’American Medical Association, 93 % des médecins ont signalé un avantage certain à utiliser  santé numérique outils en 2022. Ce nombre était de 85 % en 2016. En outre, le pourcentage de visites de télésanté est passé de 14 % en 2016 à 28 % en 2019, puis à 80 % en 2022. Cela est susceptible de stimuler la croissance du marché dans le Nord Amérique.

L’Europe devrait devenir la deuxième région du marché mondial en termes de part de marché grâce à la mise en œuvre de directives gouvernementales favorables à l’utilisation de la santé numérique et à la prévalence croissante des maladies chroniques. Selon la British Skin Foundation, au moins 100 000 nouveaux cas de cancer de la peau sont diagnostiqués chaque année au Royaume-Uni, ce qui alourdit le fardeau financier du pays. Ainsi, le gouvernement britannique a déployé Telederm, un service de télédermatologie, qui permet de diagnostiquer chaque année plus de 50 000 patients atteints d'un cancer de la peau sans avoir besoin d'un rendez-vous à l'hôpital, ce qui permet de réaliser des économies réelles. Cela devrait accélérer l’expansion du marché dans la région.

Comme téléphones intelligents et les caméras ont ouvert de nouvelles opportunités pour le marché, une pléthore de start-up, telles qu'InstaDoc, FirstCheck et d'autres, construisent leur base en Asie-Pacifique, ce qui devrait favoriser la croissance du marché dans la région. En outre, les régions d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique devraient afficher une croissance significative en raison du nombre croissant de projets pilotes et de l'utilisation croissante de la télémédecine pour surmonter la pénurie de médecins.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Teladoc Health Inc. occupe une position de leader sur le marché en collaborant avec d'autres leaders du marché

Teladoc Health Inc. a dominé la part de marché de la télémédecine. Une large base de clients, un réseau établi de médecins généralistes et de spécialistes et des collaborations stratégiques sont les principaux facteurs qui ont aidé l'entreprise à dominer ce secteur. American Well, Ping An Good Doctor et GlobalMed détenaient également des parts importantes du marché. La fourniture de nouveaux services pour le traitement de diverses maladies chroniques et l’accent mis sur l’expansion de leur présence géographique devraient favoriser la croissance de ces entreprises.

• Par exemple, en janvier 2023, American Well a lancé le programme complet de santé comportementale pour faire face à la crise croissante de la santé mentale. Grâce à ce programme, les prestataires de soins de santé proposent des solutions intégrées intégrant des programmes de thérapie virtuelle, de psychiatrie, de coaching et de santé mentale numérique.

Cependant, les investissements croissants et les modèles économiques uniques des start-ups devraient modifier le paysage concurrentiel du marché dans les années à venir. Ces entreprises reçoivent un financement important de la part de sociétés de capitaux pour développer leurs activités. Par exemple, en avril 2022, Avi Medical, une start-up allemande de technologie de la santé, a reçu un financement de série B de 54,5 millions de dollars (50 millions d'euros) pour étendre sa plateforme de télémédecine. L’application destinée aux patients de l’entreprise permet de surveiller leur santé. De même, en juin 2019, Zava a reçu un financement de 32 millions de dollars. La société a déclaré qu'elle envisageait d'utiliser ce capital pour étendre ses services sur ce marché et dans toute l'Europe.    

Liste des principales entreprises de télémédecine :

• Puits américain (NOUS.)


• MDLIVE Inc. (États-Unis)


• Teladoc Health Inc. (États-Unis)


• Médecin sur Demande Inc. (NOUS.)


• MeMD (États-Unis)


• Rencontrez la télésanté (NOUS.)


• Méditerranée mondiale (NOUS.)


• SnapMD (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2023 – Le ministère indien de la Santé et du Bien-être familial a annoncé qu’il avait approuvé le département de télémédecine du PGI en tant que centre d’excellence en télépathologie pour l’Inde.


• juillet 2023 – Heartnet India, une start-up indienne, a lancé une solution basée sur l'IoT : Asaan pour améliorer les soins de santé cardiaque en Inde.


• mars 2023 – Temple University Health System (Temple Health) et Masimo ont élargi leur collaboration pour inclure divers nouveaux appareils et technologies dans les offres de télésanté et de surveillance à distance des patients (RPM).


• septembre 2022 – Medyseva, une start-up indienne de technologie de la santé, a levé 0,18 million de dollars (15 millions INR) en financement de pré-série pour élargir l'accès à la télémédecine dans les zones rurales de l'Inde.


• Mars 2020 – VivaBem, une start-up de télésanté basée au Brésil, a collaboré avec la société suédoise Dokter.se et a levé 2,5 millions de dollars pour étendre ses services au Brésil.


• avril 2019 – InTouch Health a annoncé le lancement de Solo, une plateforme de soins virtuels entièrement intégrée de bout en bout, adaptée à tout type d'utilisateur dans n'importe quel environnement de soins de santé.


• janvier 2019 – UnitedHealth Group a annoncé l'acquisition de Vivify Health, Inc., une société de surveillance à distance des patients.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport propose une analyse détaillée de nombreux facteurs affectant le marché mondial. Les informations sur les tendances, les moteurs, les opportunités, les menaces et les contraintes peuvent aider les parties prenantes à obtenir des informations précieuses sur le secteur. Le rapport propose également un paysage concurrentiel détaillé en présentant des informations sur les principaux acteurs, ainsi que leurs stratégies. L’analyse offre également des données complètes sur les prévisions du marché.

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