Taille du marché des procédures chirurgicales robotiques, part et analyse d’impact du COVID-19, par application (chirurgie générale, gynécologie, urologie, orthopédie et autres), prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial des procédures chirurgicales robotiques était évaluée à 5,32 milliards USD en 2019 et devrait passer de 4,65 milliards USD en 2020 à 19,03 milliards USD en 2027, avec un TCAC de 21,8 % sur la période 2020-2027. D’après notre analyse, le marché mondial connaîtra une énorme baisse de -14,3 % en 2020. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les procédures chirurgicales robotisées ayant connu un choc négatif de la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La chirurgie robotique, également connue sous le nom de chirurgie assistée par robot, aide les chirurgiens à réaliser différents types de procédures complexes avec plus de précision, de flexibilité et de contrôle. Elle est généralement associée à des procédures mini-invasives. Cette procédure peut être réalisée seule ou simultanément avec une chirurgie ouverte traditionnelle, selon la situation. Les récents progrès technologiques dans le domaine des robots chirurgicaux ont propulsé le passage des professionnels de la santé et des patients de la chirurgie traditionnelle aux procédures chirurgicales robotisées pour un traitement immédiat.

 Par exemple, selon le National Center for Biotechnology Information, aux États-Unis, on estime que 175 000 interventions chirurgicales de réparation de hernie ombilicale sont réalisées chaque année à l'aide derobots chirurgicaux. Ceci, ainsi que la prévalence mondiale croissante d’autres troubles chroniques, notamment le cancer de la prostate, les maladies cardiovasculaires et autres, constitue l’un des principaux facteurs qui devraient stimuler l’adoption de ces procédures au cours de la période de prévision.

Annulation des interventions chirurgicales électives pendant la pandémie de COVID-19 pour entraver la croissance 

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des interventions chirurgicales robotisées en raison de l’annulation ou du report d’interventions chirurgicales électives dans les principaux pays. Selon l’étude de CovidSurg Collaborative, basée sur 12 semaines de perturbations maximales des services hospitaliers, on estime que 28 millions d’interventions chirurgicales électives dans le monde ont été annulées ou reportées en raison de l’épidémie de coronavirus.

En outre, les ventes de robots chirurgicaux ont été gravement affectées par le confinement dans plusieurs pays, entraînant la perturbation des chaînes d’approvisionnement. De plus, peu d’acteurs clés du marché ont signalé une baisse de leurs revenus par rapport à l’année précédente en raison d’une réduction du volume des chirurgies robotiques électives. Par exemple, Intuitive Surgical a enregistré une baisse de -6,0 % de son chiffre d'affaires au premier semestre 2020 par rapport à l'année précédente en raison de l'impact du COVID-19.

DERNIÈRES TENDANCES

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Les principaux acteurs entrant sur le marché en adoptant des stratégies de croissance inorganique doivent être observés comme une tendance importante

Les tendances récentes ont fait état d'une augmentation des cas de fusions et d'acquisitions entre fabricants derobots médicaux. Cela permet aux acteurs d’explorer les marchés inexploités, de réduire les barrières à l’entrée et de sensibiliser, ce qui entraînerait en outre un nombre croissant d’interventions chirurgicales robotisées, une croissance rapide du marché et l’introduction de nouvelles technologies et applications.

• Par exemple, en mars 2019, Smith & Nephew a acquis Brainlab, une société qui développe des technologies médicales basées sur des logiciels. Il fournit aux chirurgiens des outils de flux de travail numériques, de la planification préopératoire à la navigation peropératoire et à l'évaluation postopératoire. Cette acquisition a été réalisée afin d’élargir les spécialités chirurgicales de Smith & Nephew.

De plus, plusieurs acteurs du marché ont développé de solides réseaux de distribution grâce à des accords et des partenariats avec des revendeurs locaux et des hôpitaux dans des pays émergents et développés afin de prendre pied sur le marché mondial. Ainsi, de telles initiatives des acteurs devraient stimuler l’adoption de robots chirurgicaux à l’échelle mondiale et propulser par la suite la croissance du marché des procédures chirurgicales robotiques au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Prévalence croissante des troubles chroniques qui amènent les patients à subir des interventions chirurgicales

La prévalence croissante de maladies chroniques, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles orthopédiques, entraîne un nombre important de patients subissant des interventions chirurgicales dans le monde. De plus, le nombre croissant de patients gériatriques atteints de maladies chroniques et l’adoption rapide d’un mode de vie sédentaire sont un facteur majeur responsable des troubles chroniques liés à l’âge et au mode de vie. Cela augmente par la suite la demande de procédures chirurgicales robotisées pour les traitements d’urgence.

• Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’incidence mondiale du cancer de la prostate en 2018 était estimée à environ 1,3 million et en 2019, près de 1,2 million de nouveaux cas ont été signalés. En outre, les statistiques et les prévisions suggèrent que d’ici 2025, il y aura 1,5 million de nouveaux cas de cancer de la prostate dans le monde. Cela devrait augmenter le nombre de patients subissant une chirurgie de prostatectomie au cours de la période de prévision.

Par conséquent, le nombre croissant de patients subissant des interventions chirurgicales et l’adoption croissante de systèmes robotiques chirurgicaux sont quelques-uns des principaux facteurs qui, selon les estimations, augmenteraient le nombre d’interventions chirurgicales assistées par robot réalisées dans le monde au cours de la période de prévision.

Introduction de systèmes chirurgicaux robotiques avancés par des acteurs clés pour stimuler la croissance du marché

L'adoption croissante de systèmes chirurgicaux robotisés à l'échelle mondiale, due à des facteurs tels que des politiques de remboursement favorables et une sensibilisation croissante des professionnels de la santé et des patients aux chirurgies mini-invasives, a attiré de nouveaux acteurs sur le marché. En outre, des acteurs établis, tels qu'Intuitive Surgical et Stryker, se concentrent constamment sur l'innovation et mettent à niveau leurs portefeuilles avec des offres de produits nouvelles et avancées.

• Par exemple, en juin 2018, Intuitive Surgical a annoncé que la FDA américaine avait approuvé son système Da Vinci SP pour l'urologie. Cette approbation a permis aux chirurgiens d'effectuer une approche à port unique dans les procédures nécessitant un accès étroit, y compris les procédures urologiques.

L’introduction de tels systèmes technologiquement avancés et innovants et des politiques de remboursement favorables pour les interventions chirurgicales réalisées à l’aide de robots chirurgicaux à l’échelle mondiale entraînent une évolution croissante des prestataires de soins de santé vers la chirurgie assistée par robot pour diverses indications.

FACTEURS DE RETENUE

Coûts d'acquisition et de maintenance plus élevés des systèmes chirurgicaux robotisés pour limiter leur adoption dans les pays émergents

Les systèmes chirurgicaux robotisés sont associés à des coûts d’acquisition et de maintenance plus élevés. Par exemple, le coût annuel d'entretien et de maintenance du système chirurgical Da Vinci varie de 100 000 USD à 150 000 USD. De plus, plusieurs études cliniques suggèrent que le coût d'une intervention chirurgicale robotisée est comparativement plus élevé, d'environ 3 000 à 6 000 USD, que le coût d'une procédure similaire réalisée par technique de laparoscopie.

La principale raison du prix relativement plus élevé de ces procédures est le coût supplémentaire des consommables par procédure pour les systèmes robotiques. Par conséquent, le coût élevé du système robotique et les coûts comparativement plus élevés de sa maintenance comptent parmi les principaux facteurs limitant la croissance du marché mondial.

SEGMENTATION

Par analyse d'application

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Le segment de la chirurgie générale dominera le marché entre 2020 et 2027

Sur la base des applications, le marché est segmenté en chirurgie générale, gynécologie, urologie, orthopédie et autres. Le segment de la chirurgie générale détenait la part dominante en 2019 en raison du nombre croissant d'interventions d'hystérectomie, de néphrectomie et de réparation de valvules cardiaques utilisant des systèmes robotisés, et de la présence de politiques de remboursement adéquates pour ces procédures dans les pays développés et émergents.

Le segment de l'orthopédie devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des troubles orthopédiques et de l'introduction de robots chirurgicaux spécialement conçus pour de telles chirurgies.

Les segments de l'urologie et de la gynécologie devraient enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison de l'importante population de patients souffrant de ces troubles et de la demande croissante de chirurgies robotiques pour les traitements urgents.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché des procédures chirurgicales robotisées en Amérique du Nord s'élevait à 4,08 milliards USD en 2019. La domination de la région est attribuable à la prévalence plus élevée des maladies chroniques, à l'adoption croissante d'appareils avancés et à la présence de politiques de remboursement favorables pour les procédures chirurgicales robotisées en Amérique du Nord. les États-Unis et le Canada. L'Europe devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de patients souffrant de troubles urologiques et orthopédiques. En outre, le lancement de systèmes chirurgicaux avancés sur le marché européen devrait encore renforcer la croissance.

Par exemple, en avril 2017, Intuitive Surgical a annoncé que son système chirurgical da Vinci X avait reçu l'approbation CE en Europe. Ce nouveau système était destiné à offrir aux chirurgiens et aux hôpitaux européens certaines des technologies de chirurgie assistée par robot les plus avancées à un coût comparativement inférieur.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. La dynamique changeante des marchés lucratifs au Japon, en Chine et en Inde, ainsi que le réalignement des politiques de remboursement des procédures assistées par robot dans ces pays sont les principaux responsables de la croissance rapide de la région.

Le reste du monde représentait une part de marché comparativement plus faible des procédures chirurgicales robotisées en raison d’une moindre sensibilisation de la population aux chirurgies assistées par robot.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Intuitive Surgical détenait une part dominante du marché en 2019

En termes de revenus, le marché des interventions chirurgicales robotisées est uniquement dominé par Intuitive Surgical en raison de son offre de produits diversifiée, de sa forte image de marque et de ses vastes réseaux de distribution dans les pays développés et émergents. En outre, peu d’autres acteurs du marché adoptent des stratégies de croissance inorganique, à savoir des coentreprises et l’acquisition d’autres sociétés afin de gagner des parts de marché élevées au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en octobre 2018, Stryker a conclu un partenariat stratégique avec Synaptive Medical et Ziehm Imaging dans le but de renforcer sa position dans le guidage chirurgical.

De plus, de nouveaux entrants, tels que avateramedical GmbH et CMR Surgical Ltd., se concentrent sur l'introduction de systèmes robotiques avancés et rentables sur le marché, ce qui devrait accroître l'adoption des chirurgies robotiques. Cela renforcera ensuite leurs positions sur le marché au cours de la période de prévision. Les autres acteurs opérant sur le marché sont Stryker Corporation, Zimmer Biomet, Accuray Incorporated, Smith & Nephew, Johnson & Johnson Services, Inc. et Medtronic.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Intuitive Surgical (Delaware, États-Unis)


• Stryker(Michigan, États-Unis)


• Smith & Nephew (Londres, Royaume-Uni)


• ZIMMER BIOMET(Varsovie, États-Unis)


• Accuray Incorporated (Sunnyvale, États-Unis)


• CMR Surgical Ltd. (Cambridge, Royaume-Uni)


• avateramedical GmbH (Iéna, Allemagne)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (Nouveau-Brunswick, États-Unis)


• Medtronic (Dublin, Irlande)


• Autres acteurs éminents

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2020- Medtronic a acquis Digital Surgery, un développeur deintelligence artificielle (IA), des données et des analyses afin de renforcer la plateforme de chirurgie assistée par robot de l’entreprise.


• Mai 2017 –Intuitive Surgical a lancé son nouveau système da Vinci, à savoir da Vinci X, sur le marché. Il était capable de réaliser des interventions chirurgicales telles que la réparation d’une hernie, la prostatectomie et l’hystérectomie bénigne à moindre coût.

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