Taille du marché des compléments alimentaires en Asie du Sud-Est, part et analyse de l’industrie, par type (vitamines, minéraux, enzymes, acides gras, protéines et autres), forme (comprimés et capsules, poudre et liquide) et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché des compléments alimentaires en Asie du Sud-Est était évaluée à 6,92 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 13,85 milliards de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 5,12 % au cours de la période de prévision, sur la base de notre analyse dans le rapport existant.

Les compléments alimentaires sont des substances développées et conçues pour ajouter des nutriments spécifiques à l'organisme. Ces nutriments sont fournis de manière externe, ce qui contribue à soutenir le système corporel en réduisant le risque de maladies cardiaques et en créant une immunité contre diverses maladies. Il existe des vitamines et des minéraux spécifiques que le corps ne peut pas traiter lui-même et qui doivent être consommés sous forme de suppléments. Parfois, ces suppléments sont ajoutés aux aliments et aux boissons. Les compléments alimentaires se présentent sous diverses formes telles que des extraits (liquides et en poudre), des gélules, des comprimés et des pilules. Il se compose de différents types de minéraux, de vitamines, d’acides aminés, de fibres et d’enzymes ou d’extraits de plantes et d’herbes.

En Asie du Sud-Est, le marché des compléments alimentaires est stimulé par la sensibilisation croissante des consommateurs au maintien et à l’amélioration de la santé préventive. Les consommateurs se montrent plus disposés à opter pour une source concentrée de nutrition et de compléments alimentaires et ont répondu à cet appel de manière efficace et pratique. Les compléments alimentaires traitant de la santé et du bien-être en général, du soutien immunitaire, du soutien digestif, etc. sont de plus en plus demandés par les consommateurs qui gèrent bon nombre de leurs problèmes de santé en s'appuyant sur eux.

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FACTEURS DU MARCHÉ

« Forte popularité de la supplémentation en tant que forme de soins préventifs parmi les consommateurs pour alimenter le marché »

La croissance du marché des compléments alimentaires est alimentée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la consommation de compléments alimentaires à des fins préventives. Les horaires chargés des adultes et le vieillissement de la population en Asie du Sud-Est ont entraîné une augmentation significative de l’incidence des maladies liées au mode de vie. En conséquence, les coûts des soins de santé augmentent de façon exponentielle. Les consommateurs sont convaincus du concept de supplémentation pour prévenir la détérioration de la santé.

Les suppléments à base de micronutriments continuent de dominer le paysage régional en Asie du Sud-Est ; le système d'administration traditionnel sous forme de comprimés et de gélules est toujours considéré comme pratique et pertinent malgré la concurrence croissante des formats à base de poudre et de liquide.

Les suppléments à base de plantes sous forme de gélules molles connaissent une trajectoire de croissance décente en raison d’une solubilité, d’une biodisponibilité plus élevées, d’un dosage contrôlé par portions et d’un processus de production économique. Les allégations clean label et les ingrédients provenant de sources durables devraient en outre contribuer à la croissance des ventes de ces suppléments.

« Sensibilisation accrue des consommateurs et « sportification » des non-athlètes pour élargir les perspectives du marché »

L’intégration des produits de nutrition sportive est l’une des principales tendances du marché des compléments alimentaires. Le soutien d’athlètes de renom et des tactiques de marketing intensives ont créé une image sportive des suppléments. La popularité des produits de nutrition sportive parmi les sportifs réguliers et les amateurs en tant que choix de vie alimente le marché dans la région. Le secteur des compléments alimentaires dans le domaine de la nutrition a ainsi connu une augmentation exponentielle des allégations santé liées aux protéines, initialement limitées aux sportifs et aux professionnels du body-building.

Les affirmations concernant « l’énergie instantanée », la « vigilance », la « récupération », « meilleur pour la santé », etc. ont remarquablement augmenté, parallèlement à cette tendance. L’image sportive des compléments alimentaires leur a conféré un avantage concurrentiel par rapport aux autres catégories de nutraceutiques : les consommateurs sont enclins à opter pour de tels compléments même s’ils ne font pas d’exercice ou ne pratiquent aucun sport régulièrement. Cette transition vers les compléments sportifs, avec une demande croissante de la part des consommateurs qui souhaitent soutenir leur mode de vie actif grâce à l'utilisation de tels produits, alimente l'opinion du marché sur les compléments alimentaires.

Le marché de l’Asie du Sud-Est a également connu une augmentation significative du nombre de consommateurs utilisant des produits sportifs à des fins autres que le fitness.

SEGMENTATION

Analyse par type

« Les compléments alimentaires vitaminés vont dominer le marché de l'Asie du Sud-Est ; Les acides gras connaîtront la croissance la plus rapide »

Les vitamines constituent le principal type de compléments alimentaires en Asie du Sud-Est, en raison d’une demande plus élevée de suppléments vitaminiques parmi les consommateurs. Environ deux tiers des fumeurs et un tiers des non-fumeurs ne parviennent pas à répondre aux besoins moyens estimés (BME) en vitamine C, bien qu'il soit relativement facile de l'obtenir à partir de produits alimentaires. Le manque de vitamine C dans les aliments et dans le corps entraînera une faiblesse et une réduction des niveaux d’énergie. La plupart des adultes manquent de vitamine E, ce qui affecte directement la fonction immunitaire. Les trois quarts des femmes en âge de procréer manquent de vitamines vitales dans leur corps et leur alimentation, ce qui affecte leur endurance, leurs fonctions cognitives et leurs capacités physiques. Il s’agit de certains cas dans lesquels la consommation de vitamines sous forme de compléments alimentaires est nécessaire et soutient sa part importante sur ce marché.

De nombreux acides gras ne peuvent pas être synthétisés par l’organisme, ce qui nécessite un dosage externe. Acides gras comme les oméga-3 , ne peuvent pas être synthétisés par l’homme et sont appelés acides gras essentiels. Ils possèdent divers bienfaits et propriétés pour la santé, notamment anti-inflammatoires. De nombreux types d’acides gras entrent dans la catégorie des acides gras essentiels et doivent être consommés sous forme de suppléments. Ce facteur particulier est responsable de la croissance plus rapide des acides gras sur le marché des compléments alimentaires.

Par analyse de formulaire

« Capsules et comprimés pour diriger le segment des formulaires ; Forme liquide pour stimuler la croissance future »

La grande popularité des suppléments de multiminéraux, de multivitamines, d’huile de poisson et d’acides aminés et leur pleine disponibilité sous forme de capsules et de comprimés dans toute la région indiquent que les compléments alimentaires en capsules et en comprimés sont dominants dans la région. La domination de ces formes de suppléments peut être attribuée à leur taille compacte, leur dosage bien défini et leur longue durée de conservation. Dans les années à venir, la demande de suppléments liquides et en poudre devrait augmenter en raison de la volonté croissante des consommateurs d’essayer de nouveaux suppléments tels que les probiotiques, les suppléments énergisants et autres.

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ANALYSE RÉGIONALE

  « L’Indonésie dominera le marché des compléments alimentaires en Asie du Sud-Est avec la projection de croissance la plus rapide »

Le marché indonésien des compléments alimentaires enregistrera le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide de 5,98 % entre 2019 et 2026 en raison de la large population du pays. Suivi par la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie et des carences nutritionnelles parmi les consommateurs du pays. L’Indonésie est le 4ème au monde ^ème L’économie la plus peuplée et la moitié de sa population est composée de jeunes prêts à dépenser en compléments alimentaires pour rester en bonne santé et améliorer leur qualité de vie, contribuant ainsi à la domination du pays sur la part de marché des compléments alimentaires en Asie du Sud-Est.

La demande en vitamines, en fer, en multivitamines et en suppléments d'oméga-3 est incroyablement élevée en Indonésie, car un nombre considérable de nourrissons, d'enfants et de femmes enceintes souffrent de carences en ces nutriments. La plupart de ces suppléments sont disponibles sous forme de comprimés et de capsules car ils sont facilement transportables (en vrac) et sont hautement préférés par la population du pays en raison de leur structure de prix économique.

La demande de capsules de suppléments de vitamine E, de vitamine A et de collagène augmente rapidement, en particulier parmi la population vieillissante du pays, car on pense que ces nutriments réduisent les effets du vieillissement sur la peau, soutiennent la santé des os et des articulations et améliorent l'endurance. . À cette fin, des acteurs du marché tels que Nu Skin, Kalbe Farma, Amway et Herbalife se concentrent activement sur le renforcement de leurs compétences en R&D et en marketing pour rester importants sur le marché du pays.

Les efforts croissants du gouvernement et le lancement de programmes visant à éduquer la population sur l’alimentation, la santé et la nutrition stimulent la demande de compléments alimentaires sur le marché du pays. Par exemple, en 2018, le ministère indonésien de la Santé a collaboré avec Nutrition International pour organiser un séminaire de sensibilisation à la santé et à la nutrition des adolescents.  

Les principales forces motrices du marché des compléments alimentaires en Thaïlande comprennent la volonté croissante des consommateurs de mener une vie saine et de prévenir les maladies, le changement d'attitude des consommateurs à l'égard des suppléments spécifiques et à base de plantes, et l'augmentation des lancements de produits par des acteurs importants du marché.

La compréhension croissante des suppléments de santé sur mesure parmi les consommateurs thaïlandais, suivie d'une demande constante de suppléments pour l'amélioration de la beauté, la santé des articulations, les soins de la peau et la santé digestive, renforcent le marché du pays.

Le soutien accru du gouvernement aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques du pays et l’augmentation du financement de la R&D par le gouvernement devraient stimuler la production de suppléments combinés uniques, ce qui aura un impact positif sur ce marché.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

« Structure industrielle modérément consolidée sur le marché pour renforcer la concurrence »

Les principaux acteurs du marché de la région adoptent des stratégies telles que des lancements de produits, des collaborations et des partenariats/accords pour accroître leur pertinence sur le marché de l’Asie du Sud-Est et gagner une part importante de la part de marché des compléments alimentaires.

Les entreprises de produits alimentaires et de soins personnels opérant dans la région se développent activement dans les domaines du bien-être, de la nutrition et des suppléments, ce qui est bénéfique pour la croissance du marché des suppléments. En outre, les acteurs du marché, nouveaux et existants, opérant dans le secteur doivent se concentrer fortement sur leurs stratégies de publicité et de marketing pour favoriser la reconnaissance de la marque, ce qui soutiendra davantage les ventes de compléments alimentaires dans la région.

Liste des principales entreprises profilées :

• Abbott


• Amway Corp.


• Société Archer Daniels Midland


• GlaxoSmithKline plc


• Glanbia Nutritionnels


• Herbalife Nutrition Ltée.


• Nestlé S.A.


• Otsuka Holdings Co. Ltd.


• Pfizer Inc.


• Suntory Holdings Ltd.


• Les autres acteurs incluent (Kalbe Farma Tbk PT, Sido Muncul PT, Nu Skin Enterprises, Inc., Mega Life Sciences, Danone S.A., General Nutrition Centers, Inc., Usana Health Sciences, Inc., Blackmores Ltd., Bayer AG, DHG Pharmaceutical Société par actions, Traphaco Joint Stock Company, Darya-Varia Laboratoria Tbk, K-Link International Sdn Bhd, Unicity Vietnam, Cerebos et Cosway Sdn Bhd.)

Couverture du rapport

Una representación infográfica de Southeast Asia Dietary Supplements Market

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Le marché des nutraceutiques devrait croître à un TCAC de 8,80 % en Asie du Sud-Est, principalement stimulé par de fortes tendances de consommation de boissons fonctionnelles, dont la majorité ont une origine localisée avec des principes actifs à base de plantes.

Le rapport sur le marché des compléments alimentaires en Asie du Sud-Est fournit des informations qualitatives et quantitatives sur ce marché et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché.

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés fournies dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, les développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays clés et les principales tendances du secteur.

Portée et segmentation du rapport

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE :

• En novembre 2018, Sido Muncul a lancé son produit nutritionnel populaire, Tolak Angin, aux Philippines afin d'étendre ses activités dans d'autres pays. Tolak Angin est un supplément à base de plantes pour renforcer le système immunitaire, améliorer la santé digestive et soulager les symptômes du rhume.


• En janvier 2018, Kalbe Farma a annoncé l'ouverture de points de vente dans des centres commerciaux en Indonésie. Ces points de vente Kalba Care présentent des produits de santé et de nutrition tels que des boissons énergisantes, des vitamines, des collations et du lait en poudre.