Taille du marché des services de lancement spatial, part et analyse de l’industrie, par type d’orbite (LEO, GEO et autres), par véhicule de lancement (lanceur à petit ascenseur, lanceur à levage moyen et lanceur lourd), par charge utile (satellite, cargo) , vaisseau spatial humain et sondes de test), par utilisateur final (civil, militaire et commercial) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des services de lancement spatial était évaluée à 4,28 milliards USD en 2023 et devrait passer de 4,91 milliards USD en 2024 à 10,98 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,6 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des services de lancement spatial avec une part de marché de 42,06 % en 2023. De plus, la taille du marché des services de lancement spatial aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 7 480,1 millions de dollars d’ici 2030, selon les normes gouvernementales américaines. en faveur des fabricants de services de lancement propulsent la croissance de la taille du marché.

Les services de lancement spatial font référence aux services proposés par les entreprises pour aider au lancement de satellites, de cargos, d'humains ou d'autres charges utiles en orbite terrestre ou dans l'espace lointain pour des activités d'exploration spatiale interplanétaire. Le marché était auparavant dominé par des entités publiques du monde entier. Au cours des deux dernières décennies, avec le soutien du gouvernement, des organisations privées du marché américain des services de lancement spatial ont développé leurs propres lanceurs à faible coût. Des exemples marquants de ces acteurs privés sont SpaceX, Blue Origin, Orienspace Technology et d’autres. De telles initiatives catalysent la croissance du marché américain des services de lancement spatial et du marché mondial dans son ensemble.

Les innovations dans la technologie des fusées réutilisables, telles que celles développées par SpaceX et Blue Origin, réduisent considérablement les coûts de lancement et augmentent la fréquence de lancement, facilitant ainsi une nouvelle ère d’exploration spatiale commerciale et de déploiement de satellites. Par exemple, en avril 2024, la NASA s’est associée à des entreprises privées pour développer de nouveaux lanceurs spatiaux, dans le but de réduire les coûts et d’augmenter la fréquence de lancement.

De plus, les moteurs ou pièces de fusée imprimés en 3D, les lanceurs réutilisables, les lanceurs rotatifs, les lanceurs spatiaux portables et autres sont les développements technologiques clés qui propulsent davantage le marché des services de lancement spatial à travers le monde. Par exemple, des startups telles que Relative Space, Agnikul, Skyroot Aerospace, JAXA et d’autres développent des lanceurs imprimés en 3D. En octobre 2023, Relative Space a annoncé un accord de services de lancement multiple avec Intelsat. De tels développements stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur le secteur des services de lancement spatial, en particulier dans les domaines des lancements de satellites, des engins spatiaux habités, des lanceurs, des services de lancement spatial et des services post-lancement. Par exemple, les projets de lancement du satellite Landsat 9, un effort conjoint de la NASA et de l’US Geological Survey, ont été entravés par la perturbation de la chaîne d’approvisionnement due au COVID-19. Au premier trimestre 2020, de grandes entreprises telles que Rocket Labs ont interrompu leurs livraisons jusqu'à fin 2020. De même, la United Launch Alliance (ULA) avait proposé de retarder le lancement jusqu'en 2022.

Cependant, la demande de services de lancement spatial a augmenté après la crise du COVID-19 en raison des grands projets de constellation de satellites.

Tendances du marché des services de lancement spatial

Les développements clés dans les lanceurs imprimés en 3D jouent un rôle majeur dans la réduction des coûts

Diverses organisations spatiales publiques et privées à travers le monde se concentrent sur l'adoption impression 3D technologies pour fabriquer et intégrer plus rapidement des véhicules spatiaux prêts au lancement. Les technologies d'impression 3D, telles que la fabrication additive (ALM), peuvent fabriquer des conceptions complexes avec plus de précision que les processus de production traditionnels. De plus, l’impression 3D accélère le processus de prototypage en produisant des pièces en quelques heures. Cela permet de terminer rapidement chaque phase. Par rapport au prototypage, l’impression 3D rend les modifications de conception beaucoup plus efficaces, car les pièces peuvent être produites rapidement et de manière économique.

En mars 2023, le premier lanceur imprimé en 3D, développé par Relative Space, a été lancé depuis la base spatiale de Cap Canaveral, en Floride, aux États-Unis. Près de 85 % des pièces ont été fabriquées à l'aide de la technologie d'impression 3D. Relative Space a affirmé avoir développé un lanceur à partir de matières premières en 60 jours.

De plus, en août 2023, Ursa Major, une startup spécialisée dans la propulsion de fusée, a reçu un financement de 1,2 million de dollars pour une usine de fabrication d'impression 3D. L'entreprise a affirmé avoir réduit le cycle de livraison de six mois à un mois grâce à l'impression 3D par rapport aux méthodes conventionnelles.

Compte tenu de ces évolutions, l’impression 3D jouera un rôle clé pour répondre à la demande croissante de services de lancement spatial pour les projets de constellation de satellites.

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Facteurs de croissance du marché des services de lancement spatial

Émergence d’organisations spatiales privées pour stimuler la croissance du marché

La démocratisation de l'industrie spatiale a conduit à la mise en œuvre de nouvelles politiques spatiales à travers le monde pour incuber les startups dans le développement de technologies avancées et à faible coût. Par exemple, en décembre 2023, le gouvernement indien a lancé la Politique spatiale 2023 qui encouragerait la participation active d’entités non gouvernementales à l’économie spatiale avec le soutien de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). En outre, le Centre national indien de promotion et d'autorisation spatiale (IN-SPACe) a signé près de 45 protocoles d'accord avec des NGE pour acquérir plusieurs systèmes spatiaux développés par ces NGE.

En décembre 2023, le gouvernement japonais a alloué plus de 7 milliards de dollars de fonds pour soutenir les startups spatiales à travers le pays. Le pays a pour objectif de doubler son économie spatiale d’ici 2030. Des politiques similaires ont été mises en œuvre dans de grands pays tels que la Chine, la France, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, les États-Unis et d’autres. La majorité des startups visent à commercialiser des services spatiaux tels que la communication, la navigation, la télédétection, l'observation de la Terre, etc. De tels services nécessiteront une constellation de satellites, ce qui fera proliférer la demande de services de lancement spatial à travers le monde.

Services croissants basés sur les constellations de satellites pour alimenter la croissance du marché

Les services basés sur une constellation de satellites, en particulier les services de communication par satellite (SATCOM), depuis l'orbite terrestre basse (LEO) constituent une tendance majeure sur le marché. Les services de communication de LEO permettent un transfert de données plus rapide par rapport aux services de données de Geo Synchronous Earth Orbit (GEO). Pour fournir des services SATCOM continus à partir de LEO, ces entités auraient besoin de nombreux satellites ou constellations de satellites en LEO. Par exemple, dans le cadre de l’initiative Starlink, SpaceX a lancé plus de 5 000 satellites pour fournir des services SATCOM transparents. En janvier 2024, SpaceX a lancé 21 satellites depuis la Californie. De même, Amazon, Hughes, Hanwha Systems, LaserFleet, One Web, UNIO et d'autres prévoient également de lancer des constellations de satellites pour fournir des services SATCOM.

En outre, l’utilisation de constellations de satellites pour les services IoT et M2M constitue une autre tendance marquante du marché. Par exemple, en décembre 2019, E-Space a prévu de lancer près de 1 000 satellites pour fournir des services Internet, IoT, M2M et d’élimination des débris spatiaux. Sateliot, GeeSAT, Galaxy Space et SatRev, pour n'en nommer que quelques-uns, sont d'autres startups émergentes qui lanceront prochainement des constellations de satellites. De tels développements feront proliférer la part de marché des services de lancement spatial.

FACTEURS DE RETENUE

Augmentation des débris spatiaux pour entraver la demande de services de lancement spatial

Les objets en orbite autour de la Terre qui ne sont plus utiles sont appelés débris orbitaux. Les vaisseaux spatiaux non fonctionnels, les déchets liés à la mission, les étages de lanceurs abandonnés et les débris fragmentés sont des exemples de débris orbitaux. Ces débris peuvent se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 17 500 milles à l'heure. Cette vitesse est suffisamment rapide pour que des particules relativement petites endommagent les satellites et les engins spatiaux. Les volumes croissants de débris spatiaux constituent une menace majeure pour tous les engins spatiaux, y compris la Station spatiale internationale. De tels facteurs pourraient constituer un revers majeur pour la croissance du marché des services de lancement spatial.

En octobre 2023, le gouvernement américain a imposé une amende de 150 000 USD à Dish Network, une société de télévision par satellite basée aux États-Unis, en raison du fait que le réseau parabolique a laissé l'un de ses satellites mis hors service flotter trop bas dans l'espace. Par conséquent, la menace croissante des débris spatiaux pourrait entraver le marché des services de lancement spatial.

Analyse de la segmentation du marché des services de lancement spatial

Par analyse de type d’orbite

Le segment LEO a dominé le marché en raison du nombre croissant de lancements de satellites en orbite terrestre basse

En fonction du type d’orbite, le marché est segmenté en LEO, GEO et autres.

Le segment LEO a dominé le marché et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû au nombre croissant de lancements de satellites en LEO. Aujourd’hui, il y a plus de 2 500 satellites actifs autour de la Terre, et d’autres sont observés chaque mois par des astronomes amateurs et d’autres observateurs. Historiquement, les communications par satellite impliquaient des engins spatiaux géosynchrones (GEO), de grands systèmes devenus de plus en plus puissants au fil des années. Cependant, désormais, des constellations de communications en orbite non géosynchrone (NGSO), notamment des satellites en orbite terrestre basse (LEO) et en orbite terrestre moyenne (MEO), prennent leur envol, et leur nombre pourrait bientôt augmenter. Par exemple, en décembre 2023, dans le cadre du projet Kuiper, Amazon a prévu de lancer plus de 3 200 satellites vers LEO.

Le segment GEO devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante de satellites de communication régionaux. Les satellites GEO sont au service de l'humanité depuis plus de 50 ans et il existe actuellement plus de 400 satellites opérant en orbite géosynchrone à 35 786 kilomètres au-dessus de l'équateur terrestre. Par exemple, en novembre 2023, la Chine a lancé le satellite de communication ChinaSat-6E vers GEO.

Par analyse des lanceurs

Le lanceur de poids lourds a dominé le marché en raison de l'augmentation de la mission de lancement d'espace de covoiturage

Par lanceur, le marché est divisé en lanceurs de petite taille, lanceurs de taille moyenne et lanceurs lourds.

Le segment des lanceurs lourds a dominé le marché en raison de l’augmentation du nombre de missions de covoiturage à travers le monde. Par exemple, en novembre 2023, SpaceX a lancé 90 satellites dans le cadre d’une mission de covoiturage.

On estime que le segment des petits lanceurs est celui qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la baisse des coûts et de la disponibilité rapide des installations. De nombreuses startups et organisations spatiales développent de petits lanceurs pour répondre à la demande fréquente de lancements de courte durée.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment commercial a dominé le marché en raison de l'augmentation des services commerciaux spatiaux

Par utilisateur final, le marché est divisé en commercial et civil et militaire.

Le segment commercial a dominé le marché et est considéré comme celui qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des services commerciaux spatiaux proposés par des organisations privées.

Par exemple, en février 2024, l’Inde prévoit de lancer jusqu’à 30 lancements sur 15 mois, ce qui indique une augmentation significative des activités de lancement civil et commercial. Les plans de lancement sont un mélange de missions de démonstration scientifiques, commerciales, financées par les utilisateurs et techniques. Au dernier trimestre de l’exercice 2023-24 et au cours de l’exercice 2024-25. Sept lancements d'essais sont effectués sous les auspices du projet de vol spatial indien Gaganyaan et neuf autres sous les auspices de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO).

Le segment civil et militaire devrait croître notamment en raison de la demande croissante des organisations de défense pour des applications de communication et de surveillance spatiales. Les développements récents dans le suivi des missiles hypersoniques par satellite vont encore faire proliférer ce segment.

Par analyse de charge utile

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Le segment des satellites a dominé le marché en raison de la forte demande de petits satellites de communication et de systèmes de surveillance

En fonction de la charge utile, le marché est classé en satellites, cargos, engins spatiaux habités et sondes de test.

Le segment des satellites a dominé le marché en raison du nombre croissant de lancements de satellites à travers le monde. Par exemple, en mars 2023, SpaceX a lancé 23 autres satellites Internet Starlink depuis la Californie au cours de la deuxième phase du vol spatial. La fusée Falcon 9 transportant le vaisseau spatial Starlink a décollé de la base spatiale de Vandenberg. C'était la deuxième mission Starlink en un peu plus de quatre heures ; la société a précédemment lancé 23 plates-formes haut débit depuis la Space Coast de Floride.

On estime que le segment des engins spatiaux habités est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des missions spatiales habitées et du tourisme spatial. Le développement de stations spatiales spécifiques à chaque pays propulsera également le marché de ce segment. Par exemple, en octobre 2023, la Chine a lancé une mission spatiale habitée, le vaisseau spatial Shenzhou-17, avec trois astronautes vers la station spatiale Tiangogn.

APERÇU RÉGIONAL

En termes de région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

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Le marché nord-américain était évalué à 1,8 milliard de dollars en 2023. La croissance dominante dans cette région est due à l'adoption croissante de services de lancement privés à des fins commerciales. SpaceX et Blue Origin sont les principaux acteurs privés du marché nord-américain.

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de lancements spatiaux pour télécommunications , satellites de communication et applications de surveillance de Chine, d'Inde, du Japon et de Corée du Sud. L'industrie spatiale privée se concentre également sur le développement de lanceurs à faible coût, renforçant ainsi les progrès du marché.

Le marché européen connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande accrue de satellites avancés. En novembre 2023, Ariane Group a annoncé le lancement d'une nouvelle Ariane 6 d'ici mi-2024. Le développement de ce nouveau lanceur aidera les pays européens à réduire leur dépendance à l'égard de la Russie pour les services de lancement spatial. Des développements aussi importants stimulent la croissance du secteur des services de lancement spatial dans cette région.

Le marché du Moyen-Orient connaîtra une croissance substantielle à l’avenir. La demande croissante d’investissements dans l’industrie spatiale est un facteur majeur d’expansion de la taille du marché régional. Des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et Israël investissent dans les technologies spatiales à des fins commerciales et de défense.

Le marché de l’Amérique latine devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de contrats de services de lancement spatial dans des pays comme le Brésil et l’Argentine devrait stimuler la croissance du marché dans la région. Par exemple, en juillet 2022, Alya Nanosatellites Constellation E.O., pionnier du secteur spatial brésilien, et Vaya Space, Inc., lance-roquettes vortex hybride et leader émergent de l'accès durable à l'espace, ont signé un contrat de services de lancement spatial à long terme. . Un contrat a été signé pour la mise en orbite d'une constellation de nanosatellites.

Entreprises clés du secteur des services de lancement spatial

Avancées technologiques et collaborations des principaux acteurs pour stimuler la croissance du marché

Le marché mondial croît à un rythme substantiel en raison de la présence d'acteurs clés du marché tels qu'Antrix Corporation Limited, Ariane Group, United Launch Alliance, SpaceX et Roscosmos. Le coût de lancement par kg est un aspect important sur le marché pour obtenir un avantage concurrentiel. D'autres facteurs, tels que les avancées technologiques et les collaborations, aideront les entreprises à réduire leurs coûts globaux et à acquérir davantage de missions de covoiturage.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Antrix Corporation Limitée (Inde)


• ArianeGroup SAS (France)


• Rocket Lab (États-Unis)


• Alliance de lancement unie (NOUS.)


• Société de technologies d'exploration spatiale . (SpaceX) (États-Unis)


• Mitsubishi Heavy Industries, LTD. (Japon)


• Northrop Grumman Systems Corporation (NOUS.)


• Roscosmos (Russie)


• NASA (États-Unis)


• Jaxa (Japon)


• CNSA (Chine)


• Société chinoise des sciences et technologies aérospatiales (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En juillet 2023, L'espace terrestre, un une société privée chinoise a développé et lancé en orbite la première fusée à oxygène liquide au méthane au monde. La fusée Suzaku-2 a décollé du centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, à 9 heures du matin, complétant ainsi son vol.


• En mars 2023, OneWeb a annoncé le déploiement et la mise en contact réussis de 36 satellites lancés par NewSpace India Limited (NSIL) depuis le centre spatial Satish Dhawan (SDSC-SHAR) à Sriharikota, en Inde. Le lancement a eu lieu le dimanche 26 ^ème Mars 2023, à 9h00 heure locale.


• En février 2023, GHGSat Inc., de Montréal, prévoyait lancer le premier satellite commercial au monde dioxyde de carbone (CO2) satellite de surveillance au quatrième trimestre de cette année pour mesurer plus précisément les émissions de polluants industriels. Le GHGSat-C10, actuellement en construction, utiliserait la même technologie de capteur brevetée que celle utilisée par l'entreprise pour ses satellites de détection de méthane. .


• En janvier 2023 , le Bureau national de la politique spatiale du Japon a signé un accord avec l'US Space Force pour transporter deux charges utiles de capteurs optiques sur le système satellite japonais Quasi-Zenith, QZSS. Le premier capteur a volé sur QZS-6 et le second sur QZS-7 et seraient lancés respectivement en 2023 et 2024. Les capteurs optiques ont été développés par le laboratoire Lincoln du Massachusetts Institute of Technology dans le cadre d’un contrat de 2019 avec l’US Air Force.


• En novembre 2022 , l'US Space Force a annoncé avoir commandé trois satellites GPS-3F à Lockheed Martin pour 744 millions de dollars. La Space Force a exercé une quatrième option contractuelle accordée à Lockheed Martin en 2018 dans le cadre d'un contrat de 7,2 milliards de dollars portant sur un maximum de 22 satellites.

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