Taille du marché des trancheuses sous-marines, part et analyse de l’industrie, par type (jet et mécanique), par application (enfouissement de pipelines, enfouissement de câbles et enfouissement ombilical) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des trancheuses sous-marines était de 318,52 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 320,68 millions de dollars en 2024 à 486,93 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 5,36 % au cours de la période de prévision. L’Europe a dominé l’industrie des trancheuses sous-marines avec une part de marché de 41,57 % en 2023.

Les trancheuses sous-marines sont utilisées pour creuser des tranchées sur le fond marin afin de faciliter l'enfouissement en toute sécurité des pipelines, câbles et ombilicaux sous-marins. La demande croissante de connexions rapides et sécurisées va stimuler le marché des trancheuses sous-marines. De plus, les activités et opérations telles que l’exploration, la mise en réseau par câble, l’étude du bouclage quantique et les engagements en matière d’infrastructures avancées sont des facteurs cruciaux de cette expansion.

Le développement remarquable des activités pétrolières et gazières offshore dans le monde a conduit à la nécessité d’enterrer les pipelines sous-marins. Révolution dans des domaines tels que énergie renouvelable , a conduit au développement du potentiel éolien offshore, augmentant ainsi la demande d’enfouissement de câbles offshore. La croissance du secteur des télécommunications a encore propulsé les installations de câbles offshore pour faciliter la numérisation à travers le monde. Les trancheuses sous-marines ou trancheuses marines creusent des tranchées sur le fond marin pour faciliter l'enfouissement de ces pipelines, câbles et ombilicaux. L'enfouissement de ces pipelines, câbles et ombilicaux évite qu'ils ne soient endommagés par diverses activités telles que la pêche et le mouillage des navires.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet critique sur tous les secteurs, les entreprises ayant subi des pertes substantielles en raison de l’imposition de règles strictes, telles que des confinements à l’échelle nationale pour limiter la propagation du virus. Par conséquent, l’épidémie du virus a modifié la demande de trancheuses marines. Le marché étant majoritairement dépendant des activités offshore, l’effondrement de l’industrie pétrolière et gazière offshore a également eu un impact sur les investissements sur le marché. L’offre excédentaire et la faible demande ont conduit les principales sociétés pétrolières et gazières à arrêter temporairement leurs activités de production offshore, ce qui a déclenché une flambée des prix du pétrole. Cela a eu un impact direct sur la demande d'installations de pipelines sous-marins et a réduit la demande de câbles sous-marins, y compris l'utilisation de l'équipement.

Tendances du marché des trancheuses sous-marines

Adoption croissante de l’énergie propre ainsi que de normes d’émission strictes pour augmenter l’enfouissement des câbles sous-marins

Divers gouvernements et organisations nationaux ont fixé de vastes objectifs pour déployer des technologies d’énergie verte telles que l’énergie solaire, éolienne et autres afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. La détermination de diverses nations à dépasser ces objectifs constituera probablement une excellente opportunité pour le marché. Le manque d’espace terrestre pour installer des éoliennes et des parcs solaires a conduit de plus en plus à la croissance des technologies offshore. Selon l'IRENA, la capacité mondiale d'électricité éolienne offshore est passée de 28 355 MW en 2019 à 34 367 MW en 2020, soit une croissance de 21,21 % sur un an. De plus, solaire photovoltaïque a été installé sur l'eau plutôt que sur la terre ces dernières années, et il est appelé photovoltaïque flottant. Le système photovoltaïque flottant est fixé sur des plates-formes flottantes, ancrées dans des plans d'eau, et relié par des câbles électriques sous-marins.

Les éoliennes offshore sont connectées à des câbles électriques qui doivent être enfouis dans le fond marin pour transmettre l'énergie des éoliennes offshore aux utilisateurs terrestres. De plus, les câbles ombilicaux sous-marins, nécessaires à l'entretien constant des éoliennes, doivent également être enfouis dans le fond marin pour se protéger contre les dangers. La nécessité d’enterrer les câbles électriques et les câbles ombilicaux sur les fonds marins a augmenté en raison du développement des technologies éoliennes offshore. Cette tendance devrait continuer à croître rapidement, rendant les trancheuses marines indispensables à chaque projet.

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Facteurs de croissance du marché des trancheuses sous-marines

Opérations offshore cumulatives pour la production pétrolière et gazière pour accroître la demande de trancheuses sous-marines

À mesure que le nombre de projets offshore augmente, les opérations telles que l’exploitation minière, l’exploration et la production connaissent une croissance rapide. À mesure que l’activité sous-marine augmente, la demande de puits sous-marins va probablement augmenter dans les années à venir. En janvier 2024, le fournisseur norvégien de services maritimes DeepOcean a achevé l'enfouissement d'un tuyau de support de carburant dans le golfe du Mexique pour le compte de Genesis Energy. Cet objectif a été atteint en introduisant son système de dragage à réaction sur le marché américain. Le système d'excavation UT-1 de DeepOcean a été utilisé pour enterrer une partie de la conduite de carburant A5 de High Island. Avec des sections de pipeline spécifiées de six pouces, UT-1 satisfaisait aux exigences d'enfouissement, qui comprenaient une section de trois milles s'étendant jusqu'au col Sabine qui nécessitait l'installation du pipeline à une profondeur de 10 pieds. Les fouilles ont été réalisées par le navire de construction sous-marin Volantis, marquant son premier travail dans les eaux américaines.

Augmenter l'utilisation d'Internet dans le monde entier pour améliorer la croissance du marché

Avec la croissance rapide de l’utilisation d’Internet, le secteur des télécommunications a connu un essor au cours des deux dernières décennies. Selon une étude de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et de The Nielsen Company, environ 65,6 % de la population mondiale totale étaient des utilisateurs actifs d'Internet au 31 mars 2021. Depuis 2000, le taux de pénétration d'Internet a augmenté de manière impressionnante de 1 331,9 %.

L’utilisation croissante d’Internet a rendu nécessaire la connexion des continents par des câbles sous-marins. Ces câbles à fibres optiques transmettent des signaux à travers le monde, permettant aux utilisateurs d'utiliser Internet et les sites Web de diverses régions. Des câbles sous-marins sont posés et enfouis le long des fonds marins pour relier les continents.

FACTEURS DE RETENUE

Coûts initiaux et opérationnels élevés de l’équipement pour freiner la croissance

Les trancheuses sous-marines sont utilisées pour réaliser des tranchées sur le fond marin pour l'installation de tuyaux, câbles et ombilicaux sous-marins. Ces trancheuses nécessitent des technologies complexes pour fonctionner à des pressions sous-marines élevées et doivent exercer une force massive pour creuser des tranchées. Les conditions complexes augmentent la nécessité de trancheuses sous-marines robustes et de haute qualité.

L’exigence de conception de qualité supérieure de la trancheuse sous-marine augmente son coût initial. De plus, l'exigence d'un entretien constant de la trancheuse sous-marine en raison de ses conditions opérationnelles défavorables augmente ses coûts de maintenance. Le besoin d’opérateurs qualifiés augmente également le coût opérationnel de la trancheuse sous-marine. Dans l’ensemble, les dépenses élevées constituent un obstacle majeur à la croissance du marché des trancheuses sous-marines.

Analyse de la segmentation du marché des trancheuses sous-marines

Analyse par type

Le segment des trancheuses à jet dominé en raison de ses capacités de puissance élevée

En fonction du type, le marché est segmenté en jet et mécanique. Le segment des avions à réaction représentait une part importante du marché des trancheuses sous-marines. Les systèmes de trancheuses à jet sont principalement conçus pour les opérations en eaux peu profondes (jusqu'à 100 m) et permettent une exploitation minière continue depuis le rivage jusqu'aux eaux plus profondes. Ces systèmes comprennent des pales à double jet qui fonctionnent avec jusqu'à 1,1 mégawatts de puissance d'eau de surface. La conception modulaire comprend des ensembles de chenilles à actionnement hydraulique, des systèmes d'alimentation en eau et de déploiement d'un outil de tranchée et une interface d'amarrage ROV de classe mondiale.

En avril 2023, l'AssoJet III Mk2 a été présentée comme une nouvelle trancheuse à réaction basée entièrement sur une conception interne. Avec plus de 1,5 MW de puissance, la trancheuse peut creuser des profondeurs allant jusqu'à 3,2 mètres et dispose d'un système de formation indépendant pour le nettoyage, à l'exception du remplissage à l'épée.

Le segment mécanique est motivé par son faible coût et son efficacité élevée par rapport aux autres types de trancheuses sous-marines, ce qui l'a rendu populaire auprès des clients de diverses régions.

Par analyse d'application

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L’augmentation des projets de pipelines sous-marins mènera à la domination du segment de l’enfouissement des pipelines

En fonction des applications, le marché est divisé en enfouissement de pipelines, enfouissement de câbles et enfouissement ombilical. L’enfouissement des pipelines est considéré comme le segment dominant à l’échelle mondiale en raison de ses applications. De plus, l’augmentation de la production pétrolière et gazière offshore, combinée à l’augmentation des importations mondiales de pétrole et de gaz, a conduit à une augmentation des grands projets de pipelines offshore, stimulant la demande d’enfouissement de pipelines sous-marins. Par exemple, en septembre 2021, l’installation du gazoduc Nord Stream 2, l’un des plus longs gazoducs sous-marins, a été achevée. Ce pipeline part des côtes russes et traverse la mer Baltique pour atteindre terre près de Greifswald en Allemagne.

Les initiatives gouvernementales visant à investir dans les énergies propres propulseront énergie éolienne en mer activités d'enfouissement de câbles dans diverses régions. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), une analyse géospatiale visant à évaluer le potentiel technique de l'éolien offshore par pays a révélé que les meilleurs sites d'énergie éolienne offshore pourraient fournir près de 36 000 TWh dans le monde par an. Ce montant est presque équivalent à la demande mondiale d’électricité prévue en 2040. Par conséquent, le segment de l’enfouissement des câbles connaît une croissance exceptionnelle à l’échelle mondiale.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché mondial des trancheuses sous-marines a été analysé dans les principales régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

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L'Europe détient la plus grande part de marché des trancheuses sous-marines, en raison de l'énorme potentiel de production pétrolière et gazière offshore de la région. La demande croissante d’énergie et d’application de gaz industriels Dans l'industrie sidérurgique, les secteurs du pétrole et du gaz, des métaux et des mines, ainsi que de la fabrication et de la transformation, stimulent la demande de pipelines offshore à travers l'Europe. Selon le rapport de la Commission européenne (CE) sur le marché du gaz, l'Europe a importé le plus grand volume de GNL en 2020, soit environ 85 milliards de mètres cubes (bcm). La consommation de gaz en Europe est due à la dynamique du marché spot et à l'absence de dépenses en capital de la part des petits acteurs, ce qui a accéléré la demande d'activités d'enfouissement de pipelines sous-marins et de trancheuses marines dans la région. L’Europe est également une région leader avec la plus grande capacité éolienne offshore au monde. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), l'Europe représentait 24 920 MW de capacité électrique grâce à l'énergie éolienne offshore en 2020, soit une croissance de 13,12 % sur un an. Les investissements élevés dans l’énergie éolienne offshore stimulent encore davantage la demande d’enfouissement de câbles sous-marins.

En Asie-Pacifique, une augmentation significative de la demande d’électricité et une prise de conscience croissante de la production d’énergie renouvelable renforcent le besoin de pipelines de transport de pétrole et de gaz, ce qui stimule la demande d’électricité. pipelines offshore et les activités d'enfouissement des câbles. Cette tendance devrait augmenter rapidement la demande de trancheuses sous-marines dans la région. La région connaît également une transformation numérique dans tous les secteurs, ce qui nécessite des câbles de télécommunications. L’application croissante des câbles de télécommunications sous-marins entraîne la demande d’enfouissement de câbles sous-marins, ce qui entraîne également la demande de trancheuses marines. En août 2021, Google a annoncé un câble sous-marin Apricot qui reliera le Japon, Singapour, les Philippines, Taïwan, Guam et l'Indonésie et devrait être prêt à être mis en service en 2024. La Chine représentait la deuxième plus grande capacité d'énergie éolienne offshore avec 8 990 MW en 2020, soit une croissance de près de 51,6 % sur un an, contribuant à la demande accrue d’enfouissement de câbles électriques sous-marins.

En Amérique du Nord, les États-Unis constituent un marché potentiel pour le transport de pétrole et de gaz, la demande croissante en énergie alimentant la croissance du marché. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), les États-Unis représentaient 29 MW de capacité électrique grâce à l'énergie éolienne offshore en 2020. L'administration Biden, en 2021, s'est engagée à accroître l'utilisation de l'énergie éolienne offshore dans le pays, en doublant son utilisation d'ici 2030 pour atteindre 30 GW.

L'Amérique latine présente des opportunités de croissance pour le transport de pétrole et de gaz grâce à de nouveaux projets d'investissement dans la construction, l'expansion et la modernisation de la production pétrolière et gazière offshore. La portée future de l’enfouissement de pipelines offshore en Amérique latine est énorme et devrait améliorer les perspectives du marché au cours de la période de prévision. En outre, on constate une pénétration croissante de l’utilisation d’Internet dans la région. Selon la Banque mondiale, 68,3 % de la population d'Amérique latine utilisait Internet en 2019, contre 65,7 % en 2018. Le 10 août 2021, Telxius, une société numérique télécommunications opérateur d'infrastructures, a annoncé le lancement du câble sous-marin Mistral. Le système parcourt la côte Pacifique de l’Amérique latine, reliant le Guatemala au Chili et reliant l’Équateur et le Pérou le long de son itinéraire. La pénétration croissante d’Internet dans la région a donné naissance à des installations de câbles sous-marins, propulsant ainsi la demande de trancheuses marines.

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont la région la plus active dans le secteur du pétrole et du gaz. Les pays du CCG tels que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et Oman, au Moyen-Orient, connaissent une demande énergétique croissante. Par conséquent, il a stimulé les activités pétrolières et gazières offshore, augmentant ainsi les activités d’enfouissement de pipelines offshore au Moyen-Orient et en Afrique. En septembre 2021, la société italienne Eni a fait une découverte majeure de pétrole offshore dans le bassin sédimentaire de Côte d'Ivoire. De tels efforts amélioreront probablement l’enfouissement des pipelines sous-marins dans la région, ouvrant ainsi la voie à l’équipement. Le rapport Going Global Report 2019 du Groupe de la Banque mondiale évalue le potentiel technique offshore de l'Afrique du Sud à 646 GW. Le potentiel élevé devrait créer une demande d’enfouissement de câbles sous-marins et de trancheuses marines au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le groupe mondial Marine et Helix Energy Solutions va diriger avec une large portée géographique

Le marché compte plusieurs acteurs clés qui se concentrent sur la fourniture d’équipements et de services avancés. Les acteurs du marché développent diverses avancées technologiques telles que des trancheuses marines conçues pour des profondeurs accrues et divers accessoires pour améliorer les caractéristiques de performance. La majorité des acteurs du marché, en particulier Global Marine et Helix Energy Solutions, se concentrent sur les contrats de services et de solutions de tranchées sous-marines à l’échelle mondiale. À mesure que les installations de pipelines, de câbles et d’ombilicaux sous-marins se développent en raison de la croissance des activités offshore, le marché présente des opportunités lucratives pour les entreprises.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE TRANCHÉES SOUS-MARINES :

• Helix Energy Solutions (États-Unis)


• Royal IHC (Pays-Bas)


• Mastenbroek Limitée (ROYAUME-UNI.)


• Deepocean Group Holding AS (Norvège)


• Osbite (ROYAUME-UNI.)


• Seatools BV (Pays-Bas)


• Barth Hollanddrain (Pays-Bas)


• Dynamique des machines à sol (Royaume-Uni)


• Groupe Allseas SA (Suisse)


• Global Marine (Royaume-Uni)


• Seatrench AS (Norvège)


• CSS Subsea SA (Suisse)


• Modus Subsea Services Limited (Royaume-Uni)


• Groupe Trident (Russie)


• IKM Subsea AS (Russie)


• Jan De Nul (Pays-Bas)


• Sea SRL (Italie)


• Forum Energy Technologies Inc. (États-Unis)


• Oceaneering International (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2023 : La société américaine de services offshore Helix Energy Solutions a signé un contrat de déclassement de 39 puits dans le golfe du Mexique, aux États-Unis. Le projet, attribué à Helix Alliance, filiale d'Helix en Louisiane, devrait démarrer mi-2023.


• Mars 2023 : Helix Robotics Solutions, la division robotique d'Helix Energy Solutions, a remporté un contrat de services d'excavation avec un important entrepreneur d'installation de câbles renouvelables à Taiwan. Le contrat concerne l'excavation de câbles interentreprises et d'exportation pour un parc éolien de 640 MW à Taiwan.


• Juin 2022 : Royal IHC a annoncé l'acquisition et la recapitalisation de Royal IHC. La nouvelle Fondation Continuiteit IHC a repris toutes les actions d'IHC Merwede Holding BV. Cet investissement en capital a amélioré les liquidités de Royal IHC, renforcé son bilan et amélioré ses perspectives d'avenir.


• Avril 2022 : DeepOcean Group a signé un accord pour acquérir la société norvégienne d'ingénierie et de technologie Installit AS et ses filiales afin de renforcer l'offre du groupe dans le domaine des énergies renouvelables offshore. Installit fournit des services de gestion de projet et d'ingénierie pour l'installation et la réparation de câbles sous-marins, y compris les câbles haute tension, l'installation et le déclassement sous-marins, ainsi que les opérations maritimes pour les industries marines et des énergies renouvelables.


• septembre 2021 : DeepOcean a remporté un contrat-cadre auprès d'Equinor pour la fourniture d'équipements et de services d'urgence liés aux câbles sous-marins à haute tension. Ce contrat de trois ans comprend la fourniture d'équipements de manutention et de personnel pour les opérations d'urgence sur les câbles sous-marins à haute tension telles que la réparation, la coupe sous-marine, la récupération et la manipulation des câbles.

COUVERTURE DU RAPPORT

Les points saillants du rapport d’étude de marché mondial fournissent une analyse régionale et nationale pour offrir une meilleure compréhension de l’utilisateur. En outre, les rapports d’études de marché fournissent un aperçu des dernières tendances du marché et une analyse du marché des technologies déployées rapidement à l’échelle mondiale. Il met en outre en évidence certains des facteurs et contraintes qui stimulent la croissance, aidant ainsi le lecteur à acquérir une connaissance approfondie du secteur.

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