Taille, part et analyse de l’industrie du marché des gaz industriels, par type de gaz (oxygène, azote, dioxyde de carbone, hydrogène, argon et autres), par application (emballage, liquide de refroidissement, carbonatation, cryogénique, découpage et soudage, laboratoire, séparation de l’air et Autres), par utilisateur final (métallurgie, soins de santé, produits chimiques, aliments et boissons, pétrole et gaz, électricité, pâtes et papiers, électronique, traitement de l\'eau, mines et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des gaz industriels était évaluée à 99,97 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 105,82 milliards de dollars en 2024 et atteindre 255,51 milliards de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 11,65 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique a dominé le marché des gaz industriels avec une part de 31,24 % en 2023. Le marché des gaz industriels aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée à 24,93 milliards de dollars d'ici 2032, stimulé par la demande croissante d'applications émergentes telles que traitements médicaux, fabrication, semi-conducteurs et alimentation et boissons.

L'oxygène, l'hydrogène, dioxyde de carbone , et l'azote sont les gaz les plus couramment utilisés dans les industries. Ces gaz sont distribués aux industries d’utilisation finale sous forme liquéfiée et gazeuse via des camions-citernes. Ces gaz sont généralement produits à partir d’une filtration cryogénique de l’air à travers des unités de séparation d’air. Selon leur application dans différentes industries, ils sont également appelés gaz médicaux, gaz combustibles, gaz réfrigérants et gaz spéciaux.

La demande croissante des principales industries d’utilisation finale, telles que le pétrole et le gaz, les produits chimiques, la pétrochimie, l’alimentation et les boissons, ainsi que l’électricité, a contribué à la croissance du marché. La production croissante de carburants à faible teneur en soufre et à combustion propre nécessite une quantité massive d'hydrogène pour l'hydrotraitement des distillats de pétrole, ce qui stimule la demande de fournitures marchandes. La popularité croissante des appareils électroniques à travers le monde et la demande croissante d’énergies renouvelables devraient offrir des opportunités de croissance du marché.

L’urgence sanitaire mondiale provoquée par la propagation soudaine de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur toutes les industries. La perte de temps d’exploitation due à l’indisponibilité de la main-d’œuvre et à la baisse de la demande des secteurs d’utilisation finale en raison des confinements à l’échelle nationale visant à limiter la propagation du virus a réduit les investissements réalisés dans les gaz au cours de l’exercice 2020. La maladie a également modifié la demande de pétrole brut de manière très sévère, ce qui a même conduit les prix du pétrole à atteindre un niveau historiquement bas.

Tendances du marché des gaz industriels

L’application croissante de gaz industriels dans l’industrie pétrolière et gazière est une tendance actuelle

La demande mondiale croissante de pétrole brut et les besoins de raffinage ont accru la demande de gaz sur le marché mondial. Les gaz industriels sont utilisés à grande échelle dans l'industrie pétrolière et gazière pour des applications en amont et en aval, telles que le forage, le levage de puits, les tubes en serpentin, l'inertage et le refroidissement des canalisations, les tests d'étanchéité, l'inspection, la maintenance, les travaux sous-marins, la base de bobine pour la construction de canalisations. , construction navale, structure sous-marine, navires offshore, services de restauration, analyse de gaz, lutte contre les incendies, analyse de la composition, composés soufrés et autres applications. L’expansion de l’industrie pétrolière et gazière tirerait parti de la demande de ces gaz pour diverses applications, ce qui stimulerait davantage la croissance du marché.

L’urbanisation et l’industrialisation croissantes ainsi que l’application croissante des gaz sont des tendances marquantes

Divers pays émergents et développés ont observé de fortes augmentations du taux d’urbanisation et d’industrialisation qui façonnent les tendances du marché des gaz industriels au cours de la période de prévision. L'expansion rapide de la création de nouvelles installations telles que les industries manufacturières et de transformation en raison de l'urbanisation est susceptible de favoriser ce marché. Par exemple, selon les données publiées par la Banque mondiale, plusieurs grands pays, dont l'Italie, l'Inde, la Chine et le Vietnam, détiennent respectivement environ 71 %, 34 %, 60 % et 37 % de leur population vivant dans des localités urbaines. fin 2019. En outre, l’expansion du secteur des applications stimulera la demande pour ces gaz.

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Facteurs de croissance du marché des gaz industriels

La demande croissante d’hydrogène propulse la croissance du marché

L’hydrogène est un vecteur énergétique polyvalent qui peut aider à résoudre des problèmes énergétiques critiques. Il est principalement utilisé dans les secteurs de la chimie et du raffinage. Le secteur industriel de nombreux pays s’oriente vers l’hydrogène comme l’une des principales sources d’énergie et décarbone ses activités manufacturières. Certains des développements dans le secteur de l’hydrogène sont les suivants :

• Selon l'Agence internationale de l'énergie :

• En janvier 2023, l’Inde a lancé la National Green Hydrogen Mission dans le but de produire 5 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable d’ici 2030 et de devenir l’un des principaux fabricants d’électrolyseurs.


• La Chine est en tête en matière d'ajout de capacité d'électrolyseurs, avec une capacité cumulée d'environ 220 MW en 2022 et 750 MW avec des travaux en cours.


• Les États-Unis ont annoncé en août 2022 d’importantes incitations à la production d’hydrogène propre dans le cadre de l’Inflation Reduction Act. 

Ces développements stimulent la demande d’hydrogène et contribuent par conséquent à la croissance du marché des gaz industriels.

Croissance significative dans l’industrie de l’alimentation et des boissons et de la santé pour alimenter la croissance du marché des gaz industriels

Les investissements croissants dans le secteur de l’alimentation, des boissons et des soins de santé propulseraient la demande de gaz au cours de la période de prévision. Selon le rapport Germany Trade & Invest, l’Europe est le plus grand producteur de produits alimentaires et l’Allemagne est la quatrième industrie alimentaire et des boissons. Le pays est également le troisième exportateur de produits alimentaires et de boissons, où les exportations d'aliments transformés et de produits agricoles ont généré des ventes de 84,31 milliards de dollars en 2018. Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période prévue, ce qui augmenterait la demande pour plusieurs gaz utilisés dans l’industrie agroalimentaire.

Le secteur de la santé connaît également une croissance plus rapide à travers le monde en raison des investissements croissants dans l’industrie médicale. Selon le rapport Forbes, les investissements dans la santé numérique ont augmenté jusqu'à 6,5 milliards de dollars en 2017, soit une augmentation de 109 % par rapport à l'année précédente.

FACTEURS DE RETENUE

Des lois et réglementations strictes pour la fabrication, le stockage et la distribution de gaz afin de freiner la croissance

Des lois et réglementations strictes liées à la fabrication, au stockage et au transport des gaz sont susceptibles de freiner la croissance du marché au cours de la période projetée. Selon le règlement UE 231/2012, la composition des hydrocarbures a été précisée pour le stockage et la distribution de gaz industriels. Le transport de ces gaz était soumis à la réglementation de l'Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route, ADR [13] concernant les mesures de sécurité.

Analyse de la segmentation du marché des gaz industriels

Par analyse de type de gaz

Le segment de l'oxygène va dominer, soutenu par une utilisation croissante dans le durcissement à la flamme 

En fonction du type de gaz, le marché est segmenté en oxygène, azote, dioxyde de carbone, hydrogène, argon et autres. Le segment de l'oxygène domine le marché en raison de sa large application dans le scarification à l'oxygène, le soudage au gaz, le coupage au gaz, le nettoyage à la flamme, le redressage à la flamme et le durcissement à la flamme. Il est principalement utilisé dans diverses industries, telles que les produits chimiques, pharmaceutiques et pétroliers, la fabrication de pâtes et papiers, les soins de santé, le verre et industrie de la céramique , entre autres.

L’azote détient la deuxième plus grande part de marché en raison de sa propriété chimique d’être légèrement plus léger que l’air et légèrement soluble dans l’eau. Il est utilisé dans un large éventail d’industries, telles que les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, le verre et la céramique, la transformation du pétrole, la sidérurgie et d’autres industries de raffinage des métaux.

Le segment du dioxyde de carbone devrait également générer davantage de parts de marché, car il est utilisé comme matière première pour la production de divers produits chimiques tels que la carbonatation des boissons gazeuses, les systèmes d'extinction d'incendie, la congélation de produits alimentaires tels que la volaille, les légumes, fruits et viandes. Les segments de l'hydrogène et de l'argon devraient également afficher une part de marché élevée, car ils ont diverses applications, notamment le gaz de protection dans le soudage TIG dans l'industrie de la fabrication et de la transformation, ainsi que dans l'industrie métallurgique.

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Par analyse d'application

Le segment cryogénique restera dominant sur le marché dans les années à venir

En termes d’application, le marché est segmenté en emballage, liquide de refroidissement, carbonatation, cryogénie, découpage et soudage, laboratoire et séparation de l’air. Le segment cryogénique domine le marché en raison de ses vastes applications. Il est principalement utilisé pour produire des carburants cryogéniques, tels que l’hydrogène liquide et l’oxygène liquide pour les fusées et les engins spatiaux. Le segment de l'emballage est également appelé à croître régulièrement en raison de l'évolution des modes de vie et de la demande croissante de produits alimentaires emballés de la part de l'industrie agroalimentaire. L'industrie de transformation en expansion, qui entraîne le besoin d'applications de liquides de refroidissement du pétrochimique , les industries chimiques, énergétiques, alimentaires et pharmaceutiques propulseraient la croissance du segment des liquides de refroidissement dans les années à venir.

La carbonatation est réalisée soit dans les industries où les boissons sont transformées et mises en bouteille, soit sur place dans les lieux de consommation, comme les bars et les fast-foods, qui augmentent à un rythme important. Cela stimulerait le segment de la carbonatation au cours de la période projetée. Le segment de la séparation de l’air est également susceptible de représenter une part de marché considérable en raison de ses larges applications dans le secteur de la métallurgie et de la santé. Les secteurs du découpage et du soudage, des laboratoires et d’autres applications devraient également connaître une forte demande pour divers gaz, ce qui, à son tour, stimulera la croissance de ce marché.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment de la santé dominera le marché au cours de la période de prévision

En termes d'utilisateurs finaux, le marché est segmenté en soins de santé, alimentation et boissons, pétrole et gaz, produits chimiques, énergie, métallurgie, électronique, mines, pâtes et papiers , le traitement de l’eau et d’autres segments. Le secteur de la santé est le segment leader et celui qui connaît la croissance la plus rapide en raison de ses nombreuses applications, telles que l'utilisation de l'azote pour préserver le sang et les tissus vitaux, de l'hélium pour les IRM, ainsi que de l'oxygène et des gaz respiratoires pour respirer. La tendance croissante à consommer des aliments emballés et l’augmentation des investissements dans l’industrie alimentaire et des boissons propulseraient la croissance du marché. Les gaz spéciaux contribuent à produire des matériaux d’éclairage et d’isolation avancés, ainsi que des cellules photovoltaïques, qui sont ensuite utilisées dans les panneaux solaires. Par conséquent, la demande croissante d’énergies renouvelables devrait propulser la demande de ces gaz.

L’industrie chimique devrait également accroître sa part de marché en raison de l’utilisation généralisée de l’oxygène, de l’hydrogène, du dioxyde de carbone, du méthane et d’autres gaz dans les processus chimiques. L’industrie pétrolière et gazière est également susceptible de détenir une part de marché élevée, car l’azote liquide et le dioxyde de carbone sont utilisés pour produire des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels. Ces gaz sont utilisés pour des processus tels que la fracturation hydraulique, les tubes enroulés, la complétion, les tests de tiges de forage, les tests de pression, les tiges de forage coincées et d'autres processus dans l'industrie pétrolière et gazière.

L'industrie métallurgique augmenterait également la croissance du marché en raison des applications croissantes de soudage telles que soudage procédés, soudage à l'arc métallique, nettoyage à la flamme, soudage au gaz, coupage au gaz, scarification à l'oxygène, durcissement à la flamme, redressage à la flamme et soudage à l'arc au gaz tungstène. Le segment de l’électronique, des mines, des pâtes et papiers et d’autres segments, notamment l’automobile, les services publics, la construction et le plastique et le recyclage, stimuleraient le marché au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché mondial devrait prendre de l’ampleur dans la région Asie-Pacifique en raison de l’urbanisation et de l’industrialisation croissantes, associées à l’utilisation croissante des gaz dans diverses industries d’utilisation finale telles que la métallurgie, les soins de santé, l’alimentation et les boissons, le pétrole et le gaz et l’électricité. Les économies émergentes, à savoir la Chine, l’Inde, le Japon et l’Indonésie, entre autres, sont impatientes d’investir dans le développement énergétique durable. Plusieurs entreprises investissent également dans ces pays en raison de la présence d’une énorme base de consommateurs.

Les secteurs de la santé et de l’alimentation et des boissons en Europe connaissent une croissance soutenue, ce qui stimule la demande pour les différents gaz. Le secteur industriel devrait présenter une forte demande de gaz au cours de la période projetée. Il y a une croissance significative de la demande de ces gaz dans les industries pharmaceutique et métallurgique, ce qui, à son tour, stimulerait le marché. L’Amérique du Nord détient la deuxième plus grande part de marché en raison de l’utilisation croissante de gaz dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la santé. En outre, l’expansion de l’industrie chimique stimulerait également le marché régional.

Divers pays du Moyen-Orient et d'Afrique ont observé un nombre important d'activités d'exploration et de production d'hydrocarbures provenant d'entreprises pétrolières et gazières clés, nécessitant une quantité substantielle de gaz spéciaux et d'azote pour les travaux de forage et de complétion. Cela augmenterait encore la demande de gaz tels que l’hydrogène. Le taux croissant d’urbanisation et d’industrialisation en Amérique latine et la croissance de l’industrie alimentaire et des boissons élargiraient également le paysage régional.

Liste des entreprises clés du marché des gaz industriels

Les principaux acteurs se concentrent sur la stratégie d’investissement pour obtenir un avantage concurrentiel

Différents petits et grands acteurs présents dans le paysage concurrentiel ont bénéficié d’investissements substantiels dans les secteurs de la santé et de l’industrie pharmaceutique, favorisant ainsi le potentiel d’expansion du secteur. L’amélioration du scénario économique et la croissance des industries de transformation et de fabrication des métaux, qui comprennent le pétrole et le gaz, les produits chimiques, l’alimentation et les boissons, ainsi que les transports, devraient stimuler la croissance du marché. La clientèle établie et les chaînes d’approvisionnement sont quelques-uns des paramètres clés contribuant à la domination de certains acteurs du marché tels que Linde, Air Products et Air Liquide.

Cependant, de nombreux acteurs opérant aux niveaux national et régional, tels que Bombay Oxygen Corporation Limited, SICGIL India Limited, Yateem Oxygen, Goyal MG Gases Pvt. Ltd., et bien d’autres s’efforcent continuellement de fournir divers gaz pour renforcer leur position dans les régions. Les nouvelles initiatives de nombreuses organisations de ce type visant à fournir différents gaz selon une procédure optimisée favoriseront probablement la croissance de leurs parts de marché et propulseront ainsi la taille de l'industrie mondiale des gaz industriels.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Air Liquide (France)


• Produits aériens (États-Unis)


• Linde (Irlande)


• Matheson Tri-Gas (États-Unis)


• Groupe Messer (Allemagne)


• Gulf Cryo (Koweït)


• BASF (États-Unis)


• Southern Company Gas (États-Unis)


• Universal Industrial Gases (États-Unis)


• Ellenbarrie Industrial Gases Ltd (Inde)


• Bhuruka gas ltd (Inde)


• Groupe Concorde-Corodex (EAU)


• Gaz industriels de Dubaï (EAU)


• Bristol Gases (EAU)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 - Linde fournit actuellement de l'oxygène, de l'azote et de l'argon à l'aciérie Rourkela de SAIL à Odisha, dans l'est de l'Inde, à partir de deux unités de séparation de l'air (ASU) sur site fonctionnant à pleine capacité. Selon les termes du nouveau contrat, Linde construira, possédera et exploitera 1 000 tonnes supplémentaires d'ASU par jour, doublant presque l'installation de production de Linde à Rourkela. L'investissement de Linde devrait s'élever à environ 60 millions de dollars. L'ASU économe en énergie de Linde fournit de l'oxygène, de l'azote et de l'argon pour soutenir le programme d'expansion et de modernisation de SAIL à Rourkela. La nouvelle usine Linde, qui devrait être opérationnelle en 2026, fournira également des gaz industriels aux clients commerciaux locaux existants et nouveaux de Linde dans la région.


• octobre 2023 - La société chimique irlandaise Linde a signé un contrat pour la fourniture de gaz industriels à la raffinerie d'IndianOil Corporation Limited (IOCL) à Bahol, Panipat, Haryana, Inde. La capacité de la raffinerie passera de 15 millions de tonnes par usine et par an (mtpa) à 25 millions de tonnes par an. Dans le cadre de contrats à long terme, les unités indiennes de Linde construiront, posséderont et exploiteront une nouvelle installation à Panipat pour fournir de l'hydrogène, de l'azote et de l'air comprimé pour le projet d'agrandissement de la raffinerie.


• avril 2022- Air Products a annoncé l'acquisition de l'activité gaz industriels d'Air Liquide aux Émirats arabes unis, comprenant des gaz liquides, comprimés et spéciaux. Participation majoritaire d'Air Liquide dans MECD, qui possède et exploite une usine de production de dioxyde de carbone liquide à Bahreïn. Les termes financiers de l'accord ne sont pas divulgués. La transaction s'appuie sur de nombreuses années d'expérience positive au Moyen-Orient, au service des clients et dans le soutien à la stratégie de croissance dans la région.


• mars 2021 – Air Liquide a annoncé avoir signé un contrat avec Vattenfall pour l'achat de 100 GWh d'électricité aux Pays-Bas. À l'issue du contrat, la première achètera de l'électricité du parc éolien Hollandse Kust Zuid situé au large des côtes néerlandaises et utilisera cette électricité pour alimenter ses usines aux Pays-Bas. Le contrat électrique de 15 ans débutera en 2023, après la mise en service du parc éolien.


• mars 2021 – Echo Energy Plc a annoncé avoir remporté de nouveaux contrats après un processus d'enchères réussi pour des clients industriels. La société a obtenu deux nouveaux contrats de vente de gaz moyennant des primes significatives par rapport aux tarifs en vigueur sur le marché au comptant et aux tarifs contractés pour 2020. Les deux contrats ont une durée de 12 mois et les ventes de gaz débuteront en mai 2021. Les contrats fournissent 6,5 Mscf/j bruts de production engagée, 4,6 Mscf/j net pour Echo, à un prix moyen de 2,64 USD par MMBtu. La société pourra choisir de vendre des volumes supplémentaires allant jusqu'à 1,9 Mscf/j net à Echo dans le cadre des contrats.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des gaz industriels fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les produits et les développements à venir du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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