Taille du marché de l’huile de tournesol, part et analyse de l’industrie, par type (à haute teneur en acide oléique, moyennement oléique et linoléique), utilisateurs finaux (ménage/vente au détail, restauration/HORECA et industriel) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’huile de tournesol était de 21,95 milliards USD en 2023 et devrait passer de 23,29 milliards USD en 2024 à 37,74 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,22 % sur la période de prévision (2024-2032). L'Europe a dominé le marché de l'huile de tournesol avec une part de marché de 33,62 % en 2023. De plus, la taille du marché de l'huile de tournesol aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée de 261,72 millions de dollars d'ici 2032, grâce à l'utilisation croissante du produit. dans diverses préparations culinaires, aliments pour animaux, et autres.

Le tournesol (Helianthus) est une culture indigène d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale largement cultivée pour ses graines, ses fleurs et son extraction d’huile. L’huile dérivée des graines est largement utilisée dans les industries alimentaires, énergétiques et chimiques à l’échelle mondiale. Cependant, sa large utilisation dans l’industrie alimentaire est l’un des facteurs qui stimulent la croissance du marché. Selon le document de recherche publié dans Oilseeds & fats Crops and Lipids (OCL) 2020, l’huile de tournesol est la quatrième huile végétale la plus consommée au monde. L'huile est riche en acide oléique, en acide linoléique et en d'autres nutriments essentiels qui réduisent le taux de mauvais cholestérol dans le corps. Cela a progressivement augmenté sa consommation en tant qu’huile de cuisson et huile de friture saines dans les services de fabrication de produits alimentaires et dans les ménages. Cette huile est également utilisée pour fabriquer de la mayonnaise végétalienne, du fromage, des pâtes à tartiner et aussi comme ingrédient dans produits de beauté . Ainsi, ces facteurs contribuent cumulativement à stimuler sa demande au cours de la période de prévision (2024-2032).

L’épidémie de pandémie de COVID-19 a eu de lourdes répercussions sur l’économie mondiale et perturbé les activités de la chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale. L’imposition par les gouvernements de mesures de confinement et de barrières commerciales a freiné la croissance de l’industrie des graines et de l’huile de tournesol. La tendance des consommateurs à rester à la maison s'est reflétée négativement dans les secteurs de la restauration et de l'HoReCa (hôtels, restaurants et cafés). L’épidémie de coronavirus a entraîné une augmentation des prix de l’huile alimentaire, frappant durement les principaux pays exportateurs de pétrole. Selon la Solvent Extractors’ Association of India (SEA), les importations d’huiles comestibles ont diminué de 5 %, pour atteindre 14,2 millions de tonnes. Cela était dû à la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et à la réduction de la consommation du groupe de consommateurs à faible revenu. Cependant, les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et la logistique ont commencé à s'atténuer et, avec la levée des interdictions commerciales par les pays, l'industrie devrait retrouver son rythme dans les années à venir.

Tendances du marché de l’huile de tournesol

L'enrichissement de l'huile de tournesol pour répondre à la demande de produits sains est une nouvelle tendance

Les tendances croissantes en matière de santé et de bien-être parmi les consommateurs ont progressivement réorienté leur attention vers les huiles comestibles enrichies ou riches en nutriments. Le mode de vie sédentaire des consommateurs de l’ère moderne a conduit à diverses maladies cardiovasculaires et à l’obésité. Cela a conduit les consommateurs à se tourner vers des huiles comestibles enrichies de vitamines et de minéraux essentiels pour soutenir le fonctionnement du corps. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les huiles comestibles contenant vitamine A sont efficaces et ont fait leurs preuves dans les pays développés. Divers pays en développement d’Asie et d’Afrique adoptent l’enrichissement en huile végétale pour lutter contre la malnutrition et les carences minérales. La tendance croissante des aliments de grande valeur dans le monde en raison de l’urbanisation rapide et de l’amélioration des niveaux d’éducation est susceptible de soutenir la croissance du marché de l’huile de tournesol.

En outre, les producteurs d’huile de tournesol sur le marché mondial, notamment en Asie-Pacifique, développent de nouveaux produits enrichis en vitamine A et en d’autres nutriments. Par exemple, en décembre 2024, East Coast Group, un conglomérat bangladais, a lancé sa nouvelle huile de tournesol biologique enrichie en vitamines A, E et phytostérols. Par conséquent, l’augmentation du nombre de nouveaux lancements d’huiles enrichies sur le plan nutritionnel dans les pays asiatiques stimulera la croissance du marché dans un avenir proche.

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Facteurs de croissance du marché de l’huile de tournesol

Large inclusion d’huiles de cuisson saines dans les aliments transformés pour influencer la croissance du marché

Les effets positifs des acides gras polyinsaturés (AGPI) sur la santé ont été de plus en plus reconnus ces dernières années. Cela a conduit à une augmentation de la demande d’huiles de cuisson contenant des acides gras monoinsaturés (AGMI) et des AGPI. Diverses études scientifiques ont suggéré que la consommation d’AGMI augmente les lipoprotéines de haute densité (HDL) ou « bon cholestérol » dans le corps. La Food and Drug Administration (FDA) soutient également l'affirmation selon laquelle les huiles comestibles contenant au moins 70 % d'acide oléique peuvent réduire le risque de maladie coronarienne.

En outre, l’augmentation de la population mondiale et la demande croissante d’aliments ont conduit à une consommation accrue, car ces aliments sont utilisés commercialement à des fins culinaires. Selon la National Sunflower Association, on estime que la production américaine d’huile de tournesol a atteint 252 tonnes métriques au cours de la campagne de commercialisation 2022-2023, soit une augmentation par rapport aux 163 millions de tonnes de la campagne de commercialisation 2019-20. La production croissante d’huile de tournesol à des fins culinaires stimulera le marché au cours des prochaines années.

Utilisation croissante de l’huile de tournesol pour produire du biodiesel afin d’augmenter la croissance

La raréfaction des combustibles fossiles a conduit à se tourner vers d'autres biocarburants alternatifs ou biodiesel , fabriqué à partir d’huiles végétales comme carburants renouvelables. Les graines de tournesol ont une teneur élevée en huile et les rendements moyens peuvent produire près de 600 livres d'huile par acre, soit plus que le soja. Cela a permis au pétrole de gagner rapidement en popularité en tant que matière première pour la production de biodiesel, car il peut être cultivé facilement et est rentable à la fois dans les petites exploitations et dans les champs à grande échelle. Cela permet de recycler les déchets d’huile de cuisson et apparaît comme un carburant durable et respectueux de l’environnement avec moins d’émissions de polluants. Ainsi, conduisant à son utilisation complète dans la fabrication de biodiesel ; bénéficiant ainsi de la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Disponibilité de substituts pour entraver la croissance du marché

La présence d'huiles comestibles de substitution telles que huile d'olive , l’huile de canola et l’huile de noix de coco ayant des attributs nutritionnels similaires constituent un frein à la croissance de son marché. Le processus de fabrication des huiles à haute teneur en cire, comme celle du tournesol, est coûteux en raison du processus supplémentaire de filtration et de déparaffinage. Cela augmente le prix global du produit final, qui est comparativement plus élevé que celui des autres huiles conventionnelles telles que celles de soja, de palme et d’arachide. Cela constitue également un facteur de sa faible adaptabilité dans diverses économies émergentes. Divers fabricants investissent dans l’enrichissement en minéraux des huiles comestibles et dans des technologies permettant de conserver les nutriments essentiels de l’huile pendant le processus de fabrication. Cela a accru l’intérêt des consommateurs pour l’huile de canola et d’olive en remplacement. L’huile d’olive est une huile de cuisson plus saine que le tournesol en termes de vitamine K, d’acides gras et de minéraux, ce qui freine la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de l’huile de tournesol

Analyse par type

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Mid-Oleic détiendra une part importante en raison de ses propriétés bénéfiques pour la santé 

L’huile de tournesol mi-oléique est considérée comme la variante standard, car c’est le type le plus répandu disponible dans le monde. En effet, l’huile mi-oléique conserve les niveaux d’acide linoléique pour rester une excellente source alimentaire, ainsi que les niveaux élevés d’acide oléique qui la rendent moins sujette au rancissement et à la dégradation. Ainsi, éliminant le besoin d’hydrogénation et les gras trans qui en résultent. Il est principalement utilisé dans l’industrie culinaire dans des conditions de températures de cuisson élevées. Parallèlement à cela, l’huile est reconnue pour contenir moins de gras trans et offre des bienfaits pour la santé à un prix raisonnable. L'huile est également utilisée comme émollient dans les formulations cosmétiques. Selon la National Sunflower Association (NSA), il a été prouvé que le type mi-oléique abaisse le taux de cholestérol.

Le segment des produits à haute teneur en acide oléique devrait connaître une croissance substantielle en raison de ses exigences plus élevées et de ses qualités supérieures à celles des deux autres variantes. Sa durée de conservation plus longue, sa stabilité à haute température et son goût neutre en font une option avantageuse parmi les fabricants et transformateurs de produits alimentaires.

Par analyse des utilisateurs finaux

Utilisation élevée de l’huile de tournesol dans le secteur de la restauration pour alimenter la croissance du marché 

La demande croissante d’huile de tournesol en tant qu’huile de cuisson plus saine dans le secteur de la restauration est un facteur majeur qui alimente la croissance de son marché. L’intérêt croissant des consommateurs pour les restaurants et la croissance des chaînes de restaurants ont soutenu ce développement. Selon le rapport d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, 80,5 % des huiles de cuisson comestibles en Inde en 2018 étaient consommées dans des restaurants, tandis que 6,4 % des ventes étaient réalisées dans des pubs, des bars et des clubs.

De plus, il est largement utilisé pour fabriquer divers aliments transformés tels que des collations. Par exemple, de 2003 à aujourd’hui, Frito-Lay, filiale américaine de PepsiCo, s’est complètement tournée vers l’utilisation de ce type d’huile pour fabriquer ses snacks. Il est également incorporé comme ingrédient dans la fabrication de cosmétiques car il contribue à améliorer l’hydratation de la peau et offre une protection antioxydante.

APERÇU RÉGIONAL

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En 2020, l’Europe détenait la plus grande part de marché de l’huile de tournesol, avec 6,28 milliards de dollars. La région connaît une croissance robuste du marché, imputable à l’augmentation rapide de ce type de consommation de pétrole. Le niveau élevé d’acides gras insaturés et le point de fumée élevé conduisent à son utilisation rapide dans la région. La Russie et l’Ukraine sont les principaux producteurs mondiaux d’huile de tournesol. Selon un article publié par l’Oil Palm Industry Economic Journal, la Russie a produit 4,6 millions de tonnes d’huile de tournesol en 2017. Le mode de vie rapide des consommateurs européens les a poussés à opter pour des huiles de cuisson plus saines pour soutenir leur santé globale. Cela a influencé l’utilisation accrue de pétrole dans le secteur de la restauration et à des fins de cuisine domestique.  

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la présence de pays comme l’Afrique du Sud et la Turquie, qui comptent parmi les plus importants producteurs mondiaux. La demande intérieure pour cette huile a augmenté ces derniers temps, car les transformateurs de produits alimentaires l'utilisent largement à des fins de friture et de cuisson. En outre, un nombre croissant d’entreprises investissent dans d’importantes installations de transformation alimentaire dans la région. De nombreuses entreprises internationales envisagent également des collaborations avec des producteurs locaux pour répondre aux demandes régionales. En outre, son utilisation dans la production de biodiesel a contribué de manière significative à la croissance du marché de l’huile de tournesol.

La région Asie-Pacifique présente un potentiel de croissance important sur le marché mondial en raison de l’utilisation intensive de l’huile de tournesol dans la fabrication de produits de boulangerie, de snacks et de confiserie. L'industrie de la boulangerie dans la région est en constante expansion et la demande de produits innovants et sains produits de boulangerie est en augmentation, selon un rapport de Food and Hotel Asia, 2019. Parallèlement, le gouvernement de divers pays asiatiques se concentre sur la réduction de la consommation d'huiles partiellement hydrogénées (PHO) en raison de leurs effets néfastes sur la santé. Par exemple, le ministère de la Santé de Singapour a déclaré en 2019 l’interdiction de tous les PHO comme ingrédient dans tous les aliments à partir de juin 2021. Cela a incité les transformateurs alimentaires à se tourner vers l’huile de tournesol, qui devrait encore accroître sa consommation dans la région. . L’Inde et la Chine sont les principaux pays importateurs de la région, car ils comptent parmi les pays les plus peuplés du monde. Cela entraîne une augmentation significative de la consommation d’huiles comestibles par habitant.

L’Amérique du Sud devrait connaître une croissance substantielle en raison de l’augmentation de la culture et de la production de tournesol dans la région. En raison des préoccupations croissantes des consommateurs en matière de santé et de bien-être, la consommation de ces huiles de cuisson saines est en augmentation. Une augmentation de la demande d’huile de tournesol et de ses sous-produits est prévue à l’échelle internationale, et la région devrait contribuer de manière significative à répondre à ces besoins.

L’Amérique du Nord détient une part relativement faible du marché. Cependant, il offre d'énormes opportunités de croissance au secteur dans les années à venir en raison de son utilisation intensive dans les préparations culinaires et l'alimentation animale.

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Liste des entreprises clés sur le marché de l’huile de tournesol

Les acteurs clés se concentrent sur l’expansion géographique et le lancement de nouveaux produits pour maintenir leur avantage concurrentiel

Le marché est modérément consolidé en raison de la présence d’acteurs de premier plan à l’échelle mondiale. Des sociétés telles que Conagra Brands, Inc., Bunge Ltd., Cargill, Inc., Hanoon Oil Factory et Archer Daniels Midland Company se concentrent sur l'expansion de leur présence géographique, sur les acquisitions d'expansion commerciale et sur le lancement de nouveaux produits. Par exemple, en novembre 2018, Abu Dhabi Vegetale Oil Co. (ADVOC) a annoncé un partenariat avec Patanjali Ayurved Limited pour produire une gamme d'huiles comestibles pour le marché du Moyen-Orient.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Abu Dhabi Vegetal Oil Company (ADVOC) (Abu Dhabi, Émirats arabes unis)


• Conagra Brands, Inc. (Illinois, États-Unis)


• Moulins du Colorado (Colorado, États-Unis)


• Société Archer Daniels Midland (Illinois, États-Unis)


• (Missouri, États-Unis)


• Cargill, incorporée (Missouri, États-Unis)


• Groupe Parakh (Maharashtra, Inde)


• Rein Oil CC (Cap-Occidental, Afrique du Sud)


• Macjerry Tournesol Huile Co. Ltd. (Ukraine)


• Kaissaoil (Ukraine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2023 : Gemini Edibles & Fats India Ltd, une société indienne, a lancé un pot d'huile de tournesol de 10 litres. L’emballage du nouveau produit a été conçu pour apporter des solutions d’emballage durables et respectueuses de l’environnement.


• Février 2023 : Cargill Inc., une entreprise mondiale, visait à étendre son portefeuille d'huiles comestibles au sud de l'Inde en lançant Gemini Pureit™ au Karnataka. L'entreprise prévoyait de produire de l'huile de tournesol dans l'usine de Nellore et de la vendre dans quatre États du sud de l'Inde.


• Avril 2021 : NT Food Producing and Trading Ltd., membre hongrois du groupe tchèque AGROFERT, a investi dans l'agrandissement de l'usine de transformation et de raffinage de graines de tournesol à Kiskunfélégyháza. L’entreprise avait alors pour objectif de transformer une quantité annuelle de 450 000 tonnes de graines de tournesol. L'agrandissement permettrait à l'entreprise de produire 210 millions de litres d'huile de tournesol par an.


• Mars 2021 : Gemini Edibles, un fabricant indien d'huiles alimentaires, a lancé une activité promotionnelle pour augmenter les ventes de son huile de tournesol raffinée Freedom. La société a annoncé que les consommateurs recevraient 1 dentifrice Vicco Vajradanti d'une valeur de Rs. 50 gratuits pour chaque achat de pot Freedom Lite & White de 5 litres.


• Octobre 2019 : AAK AB acquiert une part supplémentaire de cinq pour cent dans AAK Kamani Pvt. Il s'agit d'une coentreprise formée entre AAK AB et Kamani Oil Industries Pvt Ltd, ce qui en fait un propriétaire de 69 % des actions de la société. L'entreprise est l'un des principaux fabricants de produits de grande consommation en Inde.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial sur l’huile de tournesol fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché. Il propose également une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, les développements récents de l’industrie tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances de l’industrie de l’huile de tournesol.

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