Les compléments alimentaires du Japon Taille du marché, de la part et de l'industrie, par forme (comprimés, capsules, liquides, poudre et autres), par type (vitamines, minéraux, enzymes, acides gras, protéines et autres), par application (énergie et poids Gestion, Bos & Joint Health, General Health, Immunity, Brain & Health, Skin / Hair / Nails, Cardiac Health, Healthy Aging et autres), par les utilisateurs finaux (enfants, adultes, femmes enceintes et gériatrie), par Canal de distribution (supermarchés / hypermarchés, pharmacies, en ligne et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché japonais des compléments alimentaires était évaluée à 3,09 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 3,27 milliards USD en 2025 à 5,20 milliards USD en 2032, avec un TCAC de 6,86 % au cours de la période de prévision.

Les compléments alimentaires se présentent sous forme de pilules, de gélules, de poudres et de boissons contenant des minéraux, des vitamines, des acides aminés, des herbes et d'autres nutriments. Ils sont développés dans le but d’ajouter les nutriments qui manquent dans une alimentation conventionnelle. Le marché a connu une croissance positive avec une demande croissante de suppléments améliorant les performances sportives et physiques chez les adultes. De plus, la popularité des compléments nutritionnels et l’importance des soins de santé préventifs auprès des adultes et des consommateurs gériatriques ont un impact positif sur le marché.   L’augmentation des activités sportives, le développement musculaire, les compléments de beauté et les préoccupations en matière de gestion du poids parmi les millennials et les consommateurs de la génération Z soutiennent la croissance du marché japonais des compléments alimentaires. Le concept émergent de nutrition personnalisée, les progrès techniques, le développement de nouveaux produits et les activités d’expansion géographique des principaux acteurs soutiennent également la croissance du marché dans le pays.

La pandémie de COVID-19 a soutenu l’expansion de l’industrie dans le pays. L’épidémie a renforcé l’importance de compléments alimentaires dans la réalisation de la santé et de l'immunité efficaces. En conséquence, la consommation de suppléments nutritionnels, en particulier des vitamines et des minéraux, a considérablement augmenté au cours de cette période. De plus, la mise en œuvre de diverses mesures de précaution, telles que les verrouillage, les quarantaines et les rassemblements sociaux restreints pour contrôler la propagation du virus, a affecté considérablement la santé mentale des Japonais. Cela a également affecté les ventes de suppléments qui soutiennent la santé cognitive pendant la période pandémique.

Tendances du marché des compléments alimentaires au Japon

Le concept émergent de nutrition personnalisée pour façonner les perspectives de l’industrie

Les Japonais ont montré un changement radical dans les modèles de consommation de supplément ces derniers temps. La nutrition personnalisée est un concept émergent qui stimule les compléments alimentaires et nutraceuticals industrie à l'échelle mondiale. Cette tendance émergente a également façonné l'industrie des suppléments japonais au cours des deux dernières années. L'augmentation de la population âgée, ainsi que des problèmes de fitness croissants chez les adultes, stimulent la demande de produits de supplément de nutrition sur mesure à l'échelle nationale. Par exemple, il y a quelques années, Nestlé Japon a introduit des services de nutrition personnalisés en utilisant l'IA et les tests ADN dans le pays. L'entreprise a connu une croissance de près de 2,8% dans ce segment de cet exercice particulier.

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Japan Dietary Suppléments Facteurs de croissance du marché

Accent croissant sur l’innovation des produits pour propulser la croissance du marché

Le Japon est l'un des principaux marchés de l'industrie des compléments alimentaires en Asie-Pacifique. Les consommateurs japonais sont soucieux de leur santé et recherchent des produits de supplément de haute qualité. La demande croissante de produits alimentaires de compléments déclenchera d'énormes opportunités pour les entreprises d'amener de nouveaux produits aux étagères de vente au détail. En conséquence, de nombreuses start-ups et nouvelles entreprises collaborent avec des joueurs établis pour explorer des technologies avancées et des innovations de produits pour développer des produits de supplément favorisant la santé. En outre, de nouveaux acteurs de l'industrie sont impliqués dans le développement de produits technologiques pour satisfaire leur clientèle et offrir des solutions de produits de nouvelle génération. Pour améliorer leurs opérations commerciales et leurs activités de R&D, ils recherchent un soutien financier des investisseurs. L'innovation croissante des produits, associée à une collecte de fonds accrue pour les activités de développement de produits, aura un impact positif sur la croissance du marché des compléments alimentaires japonais.

Adoption de nouvelles technologies pour soutenir le développement du marché

La tendance émergente de la nutrition personnalisée incite fortement des acteurs de premier plan à adopter des technologies de pointe, telles que intelligence artificielle , la cartographie 3D et l'Internet des objets (IoT). Ces technologies avancées les aident à développer des produits personnalisés pour répondre aux exigences de leurs clients. Par exemple, en novembre 2022, Nourished, une marque de la société britannique Rem3dy, a obtenu environ 2,58 millions de dollars d'investissements auprès de Suntory Holdings, l'une des principales sociétés asiatiques d'aliments naturels. Suntory visait à utiliser les méthodes d'impression 3D et la formule d'encapsulation végétalienne de Nourished pour créer des bonbons gélifiés nutritifs quotidiens personnalisés et des produits complémentaires pour le marché japonais. Par conséquent, le nombre croissant de nouvelles technologies dans l’industrie stimule le marché des compléments alimentaires au Japon.

FACTEURS DE RETENUE

Fourchette de prix premium et complexités réglementaires associées au produit pour entraver la croissance du marché

Les compléments alimentaires sont relativement chers pour les consommateurs. En outre, la hausse continue des prix des matières premières augmente encore le prix des produits finaux. Par conséquent, les consommateurs soucieux des prix optent pour des substituts moins chers, tels que les fruits, les légumes, la viande et le poisson, ce qui pourrait entraver la croissance du marché dans les années à venir. En outre, l’ingérence du gouvernement dans la garantie de la sécurité et de l’efficacité des produits alimentaires crée encore davantage de défis pour les fabricants. Les ingrédients utilisés dans les suppléments doivent respecter les restrictions réglementaires. Ces défis réglementaires affecteront davantage la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des compléments alimentaires au Japon

Par analyse de type

La carence en vitamines parmi les utilisateurs augmente la demande de suppléments de vitamines

Sur la base du type, ce marché est segmenté en vitamines, minéraux, enzymes, acides gras, protéines et autres.

Le segment des suppléments vitaminiques domine la part de marché japonaise des compléments alimentaires. Au cours de la dernière décennie, les jeunes adultes de tout le pays ont été confrontés à des carences en micronutriments, notamment en vitamines A, C et en fer. En outre, une plus grande proportion de femmes enceintes au Japon sont confrontées à une carence en folate, vitamine B12 , vitamine D, calcium et magnésium. Cela a un impact significatif sur la santé d’un individu et sur le taux de natalité global. Selon l'OMS, environ 23,4 % des femmes enceintes au Japon souffrent d'anémie gestationnelle. Ainsi, le gouvernement et les organisations à but non lucratif s’impliquent activement pour sensibiliser les consommateurs à l’importance des vitamines. Cela stimulera probablement la demande de vitamines dans le pays.

Le segment des suppléments protéiques devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Les préoccupations émergentes concernant la musculation et l'amélioration de l'endurance physique chez les adultes et les milléniaux stimulent la demande de ces suppléments au Japon.

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Par analyse de formulaire

Facteurs de disponibilité et de stockage faciles pour influencer positivement l’achat de suppléments sous forme de comprimés

Sur la base de la forme, le marché des compléments alimentaires japonais est divisé en comprimés, capsules, liquide, poudre et autres. Le segment des autres contient des gélifiés et des gels mous.

Le segment des tablettes détient la plus grande part de marché. Les compléments alimentaires sous forme de comprimés présentent plusieurs avantages, tels qu'un prix très abordable, un emballage pratique et une plus grande accessibilité sur les différents canaux de vente. Ces facteurs influenceront considérablement les ventes de produits à travers le pays. La forme des comprimés présente moins de difficultés techniques pendant les étapes de traitement et cache les mauvaises odeurs et les mauvais goûts. Ainsi, moins de défis techniques à produire, une libération concentrée d’ingrédients actifs, la dissimulation des mauvaises odeurs et une longue durée de conservation en font un produit idéal pour les compléments alimentaires.

Les progrès technologiques croissants, associés à l’adoption de solutions innovantes, stimulent la popularité des formats de capsules dans l’industrie des compléments alimentaires. Outre une durée de conservation plus longue, ces capsules offrent l'avantage d'un emballage pratique. Étant donné que les comprimés et les gélules peuvent être emballés dans de petits paquets, cela aide les utilisateurs à compléter leur apport quotidien en suppléments malgré leurs horaires chargés et leurs voyages. Par conséquent, le segment devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

Inquiétude croissante concernant la santé générale et l'immunité pour stimuler la demande générale des suppléments de santé

Sur la base de l'application, le marché est divisé en gestion de l'énergie et du poids, de la santé des os et des articles, de la santé générale, de l'immunité, du cerveau et de la santé mentale, de la peau / des cheveux / des ongles, de la santé cardiaque, du vieillissement en bonne santé et d'autres.

Le segment de la santé générale détient la plus grande part du marché. Le vieillissement croissant de la population du pays a eu un impact positif sur la demande de suppléments de santé générale. Selon l'Institut national de la population, les personnes âgées de plus de 65 ans devraient représenter 34,8 % de la population totale du pays d'ici 2040.

Après la pandémie Covid-19, les consommateurs sont devenus enclins à des suppléments qui améliorent leur système immunitaire. En conséquence, les fabricants de suppléments introduisent de nouveaux produits dans cette catégorie. Par conséquent, les suppléments de renforcement de l'immunité devraient se développer à un taux de croissance important à l'avenir.

Le segment de la gestion de l'énergie et du poids devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les milléniaux et les consommateurs de la génération Z sont enclins à la forme physique et à la musculation, ce qui influence fortement la demande de suppléments de gestion du poids. En outre, une augmentation des activités sportives et des événements stimulent davantage la demande de ces produits dans le pays.

Par analyse des utilisateurs finaux

Augmentation de l'inclinaison des adultes vers des modes de vie sains pour générer les ventes les plus importantes du segment des adultes

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché a été segmenté en enfants, adultes, femmes enceintes et gériatrie.

Le segment des adultes domine la part de marché des compléments alimentaires du Japon. Les adultes du Japon mettent l'accent sur l'adoption de modes de vie sains et de pratiques alimentaires pour une meilleure santé et bien-être à long terme. Selon une étude de recherche menée en 2021 et approuvée par le comité d'éthique de la recherche des National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition, environ 35,1% des suppléments japonais utilisent plus souvent. Cette étude a interrogé 14 741 adultes japonais et a affirmé que leur perception envers différents suppléments variait. Cependant, près de 93,2% des répondants ont préféré acheter des suppléments de vitamine C pour une meilleure santé et une meilleure immunité.

Le segment des enfants devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. La popularité croissante des suppléments nutritionnels et leur importance dans la croissance et le fonctionnement mental des enfants sont susceptibles de les aider à gagner en popularité auprès des parents du pays. En outre, les initiatives gouvernementales croissantes et l'attitude positive des parents à l'égard des compléments alimentaires et de la nutrition stimulent les ventes de suppléments développés pour les enfants.

Par analyse des canaux de distribution

Influence croissante de la vente au détail en ligne pour faire des magasins en ligne comme les principaux canaux de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés/hypermarchés, pharmacies, boutiques en ligne et autres.

Le canal de distribution en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus élevé dans les années à venir. L'influence croissante de la vente au détail en ligne et de l'augmentation de l'accessibilité Internet à travers le pays stimule les ventes de nutraceutiques des canaux de vente en ligne. De plus, l'exposition aux produits de compléments mondiaux accompagnés de manuels d'étiquetage et d'utilisation clairs est les autres facteurs clés qui stimulent la popularité des canaux de vente en ligne dans le pays.

Le segment des pharmacies détient la plus grande part de marché. Les pharmacies et les pharmacies offrent des suppléments personnalisés aux consommateurs. En outre, ces canaux de vente offrent des connaissances et des prescriptions efficaces des produits pour l'utilisation. Par conséquent, les consommateurs préfèrent souvent acheter le produit auprès de pharmacies et de pharmacies.

Jouants clés de l'industrie

Stratégies de croissance des entreprises exécutées par des entreprises clés pour renforcer leur présence sur le marché

Le marché japonais des compléments alimentaires présente une structure modérément consolidée en raison de la création de plusieurs sociétés. Les quelques acteurs majeurs du secteur, tels qu'Otsuka Pharmaceuticals, Ajinomoto, Danone et Nestlé Health Science, détiennent des parts importantes grâce à leur réseau de fournisseurs établi, leur image de marque, leur portefeuille de produits et leur clientèle. Ainsi, les stratégies de croissance commerciale exécutées par les acteurs clés les aideront à renforcer leur présence et à rester en tête dans le paysage concurrentiel.

Le marché japonais aura des opportunités de croissance dans les années à venir en raison de la popularité croissante des produits de supplément sains et nutritionnels chez les jeunes consommateurs. Cela crée plus d'opportunités pour les joueurs émergents, tels que Fine Japan, Meiji Holdings, House Foods Group et autres.

Liste des entreprises de compléments alimentaires du Japon: les sociétés:

• Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)


• Fancl Corporation (Japon)


• Ajinomoto Co., Inc. (Japon)


• Meiji Holdings Co., Ltd. (Japon)


• Groupe Danone (Japon)


• Science de la santé Nestlé (Japon)


• House Foods Group Inc., (Japon)


• Orihiro Co., Ltd. (Japon)


• Fine Japon (Japon)


• Kowa Company, Ltd (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2024 -  Kirin Holdings Company Limited, l'une des principales sociétés brassicoles japonaises, est entrée sur le marché produits de beauté et l'industrie des compléments alimentaires en acquérant l'une des principales sociétés de compléments alimentaires japonaises, Fancl Corp, pour environ 1,4 milliard USD.


• Mai 2024 : Natural Tech Co. Ltd., une start-up japonaise spécialisée dans la fabrication de produits de bien-être, a élargi son offre de produits en lançant un nouveau supplément « Eyepa » pour résoudre les problèmes liés aux yeux. Le produit nouvellement lancé prétend être un complément « tout-en-un » pour résoudre plusieurs problèmes oculaires, notamment la fatigue oculaire, la sécheresse oculaire et les problèmes d'accommodation.


• Mars 2024 : Nature Made, une filiale d'Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., a lancé une gamme de gommes Nature Made Zero Sugar‡. Les bonbons gélifiés nouvellement lancés sont les bonbons gélifiés multivitaminés Nature Made Zero Sugar‡, les bonbons gélifiés Nature Made Zero Sugar‡ à la vitamine C, les bonbons gélifiés Nature Made Zero Sugar‡ à la vitamine D3, les bonbons gélifiés Nature Made Zero Sugar‡ B-12 et les bonbons gélifiés Nature Made Zero Sugar‡ à la mélatonine. Ces produits sont disponibles dans le monde entier, y compris au Japon.


• décembre 2023 -  Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., un fabricant de médicaments japonais, a acquis une société de restauration pour femmes basée aux États-Unis, Bonafide Health pour 425 millions USD. L'acquisition a aidé la société à étendre ses produits de supplément sur les marchés américains et japonais.


• Mars 2023 - Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., l'une des principales sociétés pharmaceutiques du Japon, a lancé une nouvelle gamme de suppléments pour soutenir la santé et la beauté des femmes - Equelle Gelée. Le nouveau produit offre un soutien de santé et de beauté tout-en-un avec des ingrédients vitaux, comme la vitamine D, collagène , et du calcium.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types et les canaux de distribution. Il propose également une analyse détaillée et des informations sur la part de marché, les tendances, les facteurs de croissance et les principales tendances du marché. En outre, il offre un aperçu des principaux développements de l’industrie. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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