Taille du marché de la détection et de la prévention de la fraude en Amérique latine, part et analyse d’impact du COVID-19, par composant (solutions et services), par domaine d’application (réclamations d’assurance, blanchiment d’argent), par déploiement (cloud et sur site), par taille d’entreprise ( Grandes entreprises et PME), par secteur vertical (BFSI, informatique et télécommunications, vente au détail et biens de consommation emballés, gouvernement, construction et immobilier, énergie et services publics) et prévisions géographiques, 2021-2028

La taille du marché de la détection et de la prévention de la fraude en Amérique latine s'élevait à 729,4 millions de dollars en 2020. L'impact du COVID-19 en Amérique latine a été exceptionnel et stupéfiant, les solutions de détection et de prévention de la fraude (FDP) ayant connu un choc de demande diversifié dans la région au cours du pandémie. D’après nos recherches, le marché mondial a affiché une croissance substantielle de 12,0 % en 2020, par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. Le marché devrait atteindre 821,6 millions USD en 2021 à 2 945,3 millions USD en 2028, avec un TCAC de 20,0% au cours de la période 2021-2028.

Détection et prévention de la fraude Les solutions sont un ensemble de logiciels et de services déployés par les entreprises dans leurs unités commerciales pour tirer parti de solutions de sécurité avancées afin de gérer les incidents de fraude. Les solutions aident les entreprises à détecter et à éliminer les occurrences à venir d'activités criminelles telles que les escroqueries, les fraudes, etc.

La croissance du marché en Amérique latine est tirée par le fait que les utilisateurs se tournent vers les plateformes de commerce électronique et de commerce mobile. En raison de la transition croissante vers les plateformes en ligne, les activités frauduleuses se multiplient. Par exemple, en avril 2020, au Brésil, environ 850 000 victimes ont été ciblées par une campagne de phishing dans le commerce électronique connue sous le nom de « campagne de quiz en trois questions ». Les victimes ont été arnaquées en remettant en question leurs informations personnelles et leurs coordonnées bancaires et en les convainquant d'installer des logiciels publicitaires inconnus sur leurs appareils intelligents. Simultanément, cela a conduit à une demande croissante de solutions de détection des fraudes.

Les entreprises clés du marché se concentrent sur la mise en œuvre de diverses stratégies commerciales pour élargir leur offre de produits. Par exemple, en avril 2019, NICE Actimize a lancé une solution de détection de fraude CDD-X. La solution est basée sur des plateformes d’analyse et d’IA avancées. Cette solution est utilisée pour exécuter les programmes KYC/CDD.

Impact du COVID-19

Augmentation des réclamations d'assurance au milieu du COVID-19 pour propulser la demande dans le secteur de la santé

La pandémie du nouveau coronavirus a un impact sur l’économie latino-américaine. En observant plusieurs indicateurs préliminaires du premier trimestre 2020, une légère baisse est observée dans la demande globale de prévention de la fraude dans diverses applications. En outre, en raison du COVID 19, divers plans d’affaires, stratégies gouvernementales et investissements projetés, entre autres, sont suspendus en raison du manque d’opérabilité. L’évolution de la taille du marché de la détection et de la prévention de la fraude au cours du second semestre 2020 et au-delà reste incertaine.

Au Brésil, dans tous les secteurs de la santé, les particuliers traitent leurs réclamations d'assurance pour les frais médicaux liés au COVID-19. Cette augmentation du nombre de réclamations d'assurance en ligne a offert aux fraudeurs la possibilité de développer des dossiers de fraude afin d'obtenir des réclamations d'assurance auprès des hôpitaux et des gouvernements. Cela favorisera l’adoption de solutions de prévention de la fraude dans les secteurs de la santé et du gouvernement. De plus, selon MasterCard Incorporated, l'étude révèle que le maximum d'utilisateurs adoptent des modes de paiement sans contact basés sur des solutions de prévention de la fraude pendant cette situation pandémique.

Le marché global en Amérique latine devrait se développer avec un TCAC considérable au cours de la période (2021-2028). La croissance significative du marché est due à la demande croissante de ventes au détail en ligne dans des pays comme le Brésil, le Mexique, le Pérou et d'autres pays. Au Brésil, au Mexique et dans d'autres pays, lors de leurs achats en ligne, les utilisateurs préfèrent généralement les méthodes de paiement sécurisées pour effectuer le paiement afin de garantir la sécurité contre la fraude et les escroqueries en ligne.

DERNIÈRES TENDANCES

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Technologies émergentes telles que le cloud et l'IoT pour faciliter le taux d'adoption

L’adoption croissante de services de détection de fraude basés sur le cloud devrait être de bon augure pour la croissance du marché. L'adoption du cloud pour la détection et la prévention de la fraude est considérée comme l'une des tendances clés, car il fournit un accès via Internet et dispose d'une puissance de traitement et d'un espace de stockage robustes tout en permettant un traçage rapide des cyberattaques en ligne.

Une autre tendance clé qui stimule la demande de solutions de prévention de la fraude est la mise en œuvre croissante du Internet des objets (IoT) appareils. Avec la mise en œuvre de solutions de prévention de la fraude dans la plateforme d'analyse IoT et les appareils intégrés, celle-ci devient une partie importante de l'organisation et des opérations industrielles. Selon le Système de communication mobile d'Amérique latine (GSMA), le nombre de connexions IoT devrait atteindre environ 23 millions d'ici 2020.

Portée et segmentation du rapport

FACTEURS DÉTERMINANTS

Secteur émergent des startups et adoption croissante de la plateforme de paiement numérique pour stimuler le marché

En Amérique latine, le nombre croissant de start-ups dans des secteurs tels que la vente au détail et le commerce électronique, l’industrie manufacturière et la santé, entre autres, devraient stimuler la demande de solutions de détection des fraudes. L'augmentation des fonds et des investissements des agences gouvernementales incite les startups à adopter des solutions pour sécuriser leur canal commercial contre les cyberattaques en ligne. Le nombre croissant de cyberattaques en ligne, de faux sites Web, d’escroqueries aux paiements et autres, dans des pays comme le Brésil et le Mexique, encourage également les petites et moyennes entreprises à adopter des solutions. Par exemple, en janvier 2021, au Brésil, PSafe, un fournisseur d'applications de sécurité et de confidentialité, a observé que les données confidentielles d'environ 220 millions de résidents brésiliens avaient été divulguées sur le site officiel du ministère brésilien de la Santé.

En outre, des facteurs tels que l'émergence de paiement numérique les systèmes, les principes fondamentaux de la numérisation, l’environnement socio-économique et d’autres facteurs déterminent l’adoption de solutions. L’adoption de méthodes de paiement numériques augmente dans toute la région. Selon ACI Worldwide, au Brésil, environ 43 % de la population dépend du paiement électronique, y compris le paiement numérique et d'autres modes.

FACTEURS DE RETENUE

Incidence croissante des fraudes aux données et disponibilité moindre de professionnels qualifiés pour entraver la croissance  

Les entreprises stockent leurs données et fichiers cruciaux ainsi que leurs clients et leurs données sur les serveurs. Ainsi, pour sécuriser et protéger les données, la détection des fraudes est essentielle pour les entreprises. Cependant, la multiplication des cyberattaques avancées, des activités frauduleuses et des nouvelles menaces non identifiées risquent de remettre en question les solutions traditionnelles de détection des fraudes.

L’avènement de types avancés de fraudes avec une intensité d’attaque plus élevée devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Avec l'avènement de technologies de base telles que le cloud, mégadonnées , et d'autres technologies, des outils avancés de lutte contre la fraude dotés d'algorithmes complexes émergent sur le marché et sont assez difficiles à suivre et à surveiller pour les solutions traditionnelles.

De plus, lorsqu'une entreprise met en œuvre une solution cloud gérée par un tiers, des dépendances se forment avec le fournisseur de services cloud (CSP). Les activités des CSP et des utilisateurs du cloud peuvent avoir un impact sur l'entreprise de nombreuses manières. Rares sont les problèmes auxquels l'entreprise est confrontée : complexité du déploiement des programmes de gestion des risques d'entreprise, problèmes de sécurité et d'accords élevés, manque de transparence, cibles de cyberattaques de grande valeur, menace de fuite de données, etc.

SEGMENTATION

Par analyse de composants

Demande croissante de solutions de sécurité avancées, pour soutenir la croissance du marché de la détection et de la prévention de la fraude en Amérique latine

En fonction des composants, le marché est divisé en solutions et services.

Les solutions sont divisées en sous-segments : analyse de la fraude, authentification et gouvernance, risque et conformité. De plus, le segment de la fraude est divisé en sous-segments : analyse prédictive, analyse client, analyse des médias sociaux, analyse du Big Data et analyse comportementale. La croissance du segment des solutions est due à l'adoption croissante de solutions de sécurité avancées dans des secteurs tels que BFSI, la fabrication, la santé, l'informatique et les télécommunications, le pétrole et le gaz, etc.

Le segment des services devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de services gérés et professionnels de la part des petites et moyennes entreprises. En outre, le segment des services est divisé en services professionnels et services gérés.

Analyse par domaine d'application

Adoption croissante du paiement numérique en ligne, aide à Croissance du marché du paiement électronique

En fonction du domaine d’application, le marché est classé en réclamations d’assurance, blanchiment d’argent, paiement électronique et autres.

Le segment du paiement électronique devrait enregistrer la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’adoption croissante de paiement en ligne , services bancaires mobiles, transactions de portefeuille mobile, USSD/STK et SMS.

Le segment des sinistres d’assurance devrait connaître une croissance significative en raison du nombre croissant de compagnies d’assurance et de leurs offres.

Par analyse de déploiement

Adoption croissante des solutions de sécurité cloud pour stimuler le marché

En fonction du déploiement, le marché est classé en cloud et sur site.

Le segment cloud devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance est principalement due au changement de paradigme des utilisateurs finaux vers sécurité du cloud solutions des solutions de sécurité traditionnelles sur site.

Le segment sur site devrait connaître une croissance régulière grâce à l'utilisation constante des solutions et services FDP dans les secteurs du gouvernement et de l'éducation.

Par analyse de la taille de l’entreprise

Adoption croissante de solutions de sécurité dans les PME pour dynamiser le marché

Par taille d’entreprise, le marché est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME).

Le segment des petites et moyennes entreprises (PME) devrait croître avec un TCAC exceptionnel au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la demande croissante de solutions de marché FDP mondiales dans les PME et au nombre croissant de startups dans des pays comme le Brésil, le Mexique, l'Argentine et d'autres.

Le segment des grandes entreprises devrait croître à un rythme significatif en raison de la demande croissante de services de conseil et services gérés dans l’ensemble des institutions financières.

Par analyse verticale

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Adoption croissante des solutions d’analyse de la fraude et d’authentification dans les secteurs de la santé et du gouvernement pour favoriser la croissance

Par utilisateur final, le marché est segmenté en BFSI, informatique et télécommunications, biens de consommation au détail et de consommation, gouvernement, construction et immobilier, énergie et services publics, voyages et transports, fabrication, soins de santé et sciences de la vie, médias et divertissement, et autres. .

Le segment des soins de santé et des sciences de la vie devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la forte demande de solutions d’analyse des fraudes et d’authentification dans les cliniques et les hôpitaux pour sécuriser les informations personnelles des patients.

Les autres secteurs utilisateurs finaux, tels que la BFSI, le gouvernement, l'informatique et les télécommunications, l'énergie et les services publics, les médias et le divertissement, ainsi que l'industrie manufacturière, devraient observer un taux de croissance considérable. L’adoption croissante d’outils avancés d’analyse de la fraude, tels que l’analyse prédictive et l’analyse des médias sociaux, entre autres, devrait stimuler la croissance segmentaire.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est divisé entre le Brésil, le Mexique et le reste de l’Amérique latine.

Le Brésil devrait dominer le marché de la détection et de la prévention de la fraude en Amérique latine au cours de la période de prévision. La croissance du pays est principalement due au développement de divers projets informatiques. De plus, la demande croissante de solutions antifraude pour détecter et éliminer les cyberattaques lors des paiements et transactions en ligne devrait favoriser la croissance du marché. L'adoption croissante des applications de paiement en ligne et des services bancaires mobiles est considérée comme l'un des principaux moteurs de la croissance du marché au Brésil.

Il est prévisible que le Mexique connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision. Le gouvernement mexicain adopte activement diverses stratégies de numérisation pour des solutions et des services de sécurité en ligne robustes. En outre, la mise en œuvre croissante de plusieurs stratégies et lignes directrices dans le domaine public pour établir une plateforme de paiement robuste et sécurisée basée sur des solutions avancées de détection de fraude pour le fonctionnement. Par exemple, en octobre 2019, Bank of America a lancé une application bancaire mobile basée sur des solutions de détection de fraude, auprès d'environ 29 millions d'utilisateurs mobiles. L'application est activée avec Erica, une assistante financière virtuelle pilotée par l'intelligence artificielle (IA). Cette application est développée pour aider leurs utilisateurs à suivre et gérer leurs finances et leurs investissements.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du secteur se concentrent sur le développement de solutions avancées de détection et de prévention de la fraude pour les industries des utilisateurs finaux

Les principaux fournisseurs d'Amérique latine se concentrent sur la mise à niveau de leurs portefeuilles de produits et de services existants. Les principaux acteurs du marché présents sur le marché sont IBM Corporation, Neoway, Accenture Plc, Tata Communication Ltd., Amdocs et Experian. Ces acteurs s’efforcent d’offrir à leurs utilisateurs finaux une détection et une prévention avancées de la fraude. De plus, les grandes entreprises se concentrent principalement sur le lancement de produits et la mise à jour de leurs produits existants pour renforcer leur présence en Amérique latine.

Septembre 2019 – Temenos AG a lancé la solution Temenos Peer Group Identifier, basée sur une plateforme d'IA avancée. La solution est un outil de profilage financier utilisé pour augmenter la détection de la criminalité financière sur les transactions les plus risquées.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Société IBM (New York, États-Unis)


• Uplexis (São Paulo, Brésil)


• Experian Information Solutions, Inc. (São Paulo, Brésil)


• Accenture PLC (Dublin, Irlande)


• Tata Communications (Maharashtra, Inde)


• Clearsale LLC (Floride, États-Unis)


• Neoway (Sao Paulo, Brésil)


• Konduto (Sao Paulo, Brésil)


• Inovamind (Sao Paulo, Brésil)


• Único (Sao Paulo, Brésil)


• Défense de crédit (Bebedouro, São Paulo)


• HS Prevent (Sao Paulo, Brésil)


• BrScan Tecnologia (Brasilia, District fédéral)


• IDWALL TECNOLOGIA LTDA (Sao Paulo, Brésil)


• Gemalto - Groupe Thales (Paris, France)


• Boa Vista Services


• Amdocs (Missouri, États-Unis)


• Oiti Technologies (Sao Paulo, Brésil)


• Solutions biométriques intégrales (Sao Paulo, Brésil)


• Incognia (Californie, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2020 - ACI Worldwide, Inc. a annoncé sa collaboration avec Nextpayway, l'un des principaux fournisseurs de solutions de plateformes de paiement pour l'industrie du jeu. La collaboration vise le développement des offres avancées de paiements de commerce électronique UP d’ACI afin de fournir des services de paiement et de prévention de la fraude de nouvelle génération.


• Mai 2020 – TransUnion LLC., a lancé une subdivision connue sous le nom de groupe de solutions contre la fraude et l'identité en Amérique latine. Le groupe de solutions a été lancé pour lutter contre la fraude en ciblant les clients à partir de leurs profils de risque habituels.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Latin America Fraud Detection and Prevention Market

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Le rapport sur le marché de la détection et de la prévention de la fraude en Amérique latine offre des informations qualitatives et quantitatives sur l’industrie et une analyse détaillée de la taille et du taux de croissance de tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une étude approfondie de la dynamique du marché, des tendances émergentes, des opportunités et du paysage concurrentiel. Les principales informations proposées dans le rapport sont les tendances d'adoption des solutions de détection et de prévention de la fraude (FDP), les développements récents du secteur, tels que les partenariats, les fusions et acquisitions, l'analyse Five-Force de Porter, l'analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, les stratégies commerciales des principaux marchés. acteurs, indicateurs macro et micro-économiques et tendances clés du secteur.

COUVERTURE APPROFONDIE DE LA SEGMENTATION

Par composant

• Solutions




• Analyse prédictive


• Analyse client


• Analyse des médias sociaux


• Analyse des mégadonnées


• Analyse comportementale


• Authentification à facteur unique


• Authentification multifacteur

• Analyse de la fraude


• Authentification


• Gouvernance, risque et conformité




• Services

• Consultant


• Formation et éducation


• Assistance et maintenance

• Services professionnels


• Services gérés

Par domaine d'application

• Réclamations d'assurance


• Blanchiment d'argent


• Paiement électronique


• Autres (Opérations bancaires, etc.)

Par déploiement

• Sur site


• Nuage

Par taille d'entreprise

• Grandes entreprises


• Petites et moyennes entreprises (PME)

Par verticale

• BFSI


• Informatique et Télécom


• Biens emballés pour la vente au détail et les biens de consommation


• Gouvernement


• Construction et Immobilier


• Énergie et services publics


• Voyages et transports


• Fabrication


• Santé et sciences de la vie


• Médias et divertissement


• Autres

Par géographie

• Brésil (par composant ; domaine d'application ; déploiement ; taille de l'entreprise ; vertical)


• Mexique (composant ; domaine d'application ; déploiement ; taille de l'entreprise ; vertical)


• Reste de l'Amérique latine