Taille, part et analyse de l’industrie des locomotives, par type de propulsion (diesel et électrique), par utilisateur final (passagers et fret), par technologie (module IGBT, module GTO et module SiC), par composant (redresseur, alternateur, moteur, et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des locomotives était évaluée à 11,72 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 12,56 milliards de dollars en 2024 à 25,12 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision.

La locomotive est un élément crucial du système ferroviaire ; il s'agit d'un type spécifique de wagon qui circule sur l'ensemble de la rame. Il s'agit d'un wagon de train automoteur qui génère de l'énergie en brûlant du carburant ou en fonctionnant à l'électricité. Il est utilisé pour pousser ou tirer les autres wagons, aidant ainsi à transporter des marchandises et des passagers dans le monde entier d'un point à un autre. Les confinements imposés par le gouvernement et la crise économique induite par la pandémie de COVID-19 ont eu des effets de diverses manières, notamment en restreignant la mobilité. Les conditions induites par la pandémie ont gravement impacté l’industrie du transport et de la logistique, y compris cette industrie. Presque toutes les entreprises manufacturières envisageaient d’introduire ou étaient en train d’augmenter leur capacité de production pour répondre à la demande.

L’augmentation des émissions de carbone et la dégradation de la qualité de l’air à l’échelle mondiale suscitent une préoccupation alarmante. Ainsi, les principaux gouvernements s’efforcent de réduire leur empreinte carbone et visent une mobilité durable afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et de promouvoir le transport d’énergie verte. Cela a en outre conduit à l’intégration des technologies d’électrification dans plusieurs modes de transport routier, notamment les véhicules routiers et ferroviaires. Les principaux ministères ferroviaires du monde entier étendent activement leur réseau ferroviaire avec des lignes électriques afin d'intégrer des locomotives électriques pour transporter des passagers et des marchandises à l'échelle mondiale. Ainsi, le marché devrait connaître un changement radical dans les opérations, avec un plus grand nombre de pays intégrant des unités électriques dans leurs flottes d'exploitation.

Tendances du marché des locomotives

Les trains autonomes et intelligents sont une tendance émergente sur le marché 

Trains autonomes apparaissent comme une solution innovante pour améliorer l’utilisation des trains dans les villes et les zones urbaines avec fiabilité. Les technologies, telles que les systèmes de transmission de données en temps réel et la technologie avancée des capteurs, alimentent le développement de trains autonomes dans l’industrie des locomotives. Par exemple, en novembre 2022, Alstom a présenté avec succès sa locomotive de manœuvre autonome à Breda aux Pays-Bas. Le véhicule est équipé de capacités avancées de détection d’obstacles et fournit des résultats positifs lors de ses tests.

De plus, des acteurs importants et des sociétés ferroviaires ont adopté le système de contrôle automatique des trains pour améliorer l'échange de données, minimiser les erreurs techniques et gagner la confiance des passagers. Les gouvernements de divers pays ont commencé les tests pilotes et l'adoption de trains autonomes sur leurs voies. Par exemple, en juin 2022, Alstom, avec l’aide du Centre aérospatial allemand et de la TU Berlin, a fait passer à la phase suivante le projet pilote axé sur le développement de trains autonomes pour numériser le transport ferroviaire de passagers en Allemagne. Divers acteurs sont fortement concentrés sur la pénétration du marché ferroviaire en introduisant des produits intelligents uniques en raison de l'ampleur des rendements de divers contrats gouvernementaux et privés.

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Facteurs de croissance du marché des locomotives

L’augmentation du transport de marchandises et de la logistique du fret stimule la croissance du marché

À mesure que la population augmente, les difficultés de transport augmentent, ce qui entraîne des embouteillages et la pollution émise par les véhicules sur la route. Pour cette raison, le transport ferroviaire est devenu un mode de transport privilégié pour se déplacer au sein ou entre les villes pour les déplacements quotidiens. De plus, le transport en commun des personnes par chemin de fer permet aux gens de voyager de manière rentable et rapide. Le transport de marchandises est une solution de transport de marchandises rentable et contribue à réduire les émissions de carbone. En outre, l’attention croissante des gouvernements du monde entier à la réduction de l’empreinte carbone devrait entraîner un déplacement du transport routier vers le rail pour la fourniture de matériaux lourds en vrac tels que les marchandises.

De grands pays, comme l’Inde, les États-Unis et la Chine, visent à transporter leurs marchandises par rail plutôt que par route afin de réduire l’empreinte carbone du secteur du fret et de promouvoir une mobilité durable. De plus, les réseaux ferroviaires du monde entier éliminent activement le diesel pour promouvoir l’énergie verte et la durabilité environnementale dans le transport de marchandises. Par exemple, selon l’Association of American Railroads, aux États-Unis, un tiers de toutes les exportations américaines et env. 40 % du volume de fret longue distance est transporté sur le réseau ferroviaire de fret américain.

Urbanisation rapide et expansion du transport ferroviaire pour stimuler la croissance du marché

Pendant la pandémie de COVID-19, le segment du commerce électronique a connu une augmentation de la demande, car les produits dont l'utilisateur final avait besoin lui ont été livrés sans accéder aux magasins, réduisant ainsi les contacts et atténuant le risque de COVID-19. Cette méthode s’est poursuivie après la pandémie et se développe avec le flux important. Par exemple, en juin 2022, les chemins de fer indiens ont annoncé que le chargement de fret, y compris la logistique du commerce électronique et d'autres logistiques, en mai 2022 était de 131,7 millions de tonnes (MT), soit 14,7 % de plus que l'année précédente en mai 2021.

Le travail efficace du e-commerce pour gérer son opération logistique avec une part particulière transportée par trains de marchandises. Le recours au transport ferroviaire de marchandises entraîne également des émissions de carbone inférieures à celles du transport routier de marchandises. Ainsi, l’augmentation de la demande logistique du commerce électronique propulse la croissance du marché locomotive au cours de la période de prévision. Les pays d'Asie, en particulier, investissent massivement dans le transport ferroviaire et la modernisation des infrastructures pour répondre à la demande croissante de déplacements fiables et plus rapides. Alors que les principaux pays du monde se concentrent sur l’expansion de leur réseau ferroviaire pour le transport de passagers et de marchandises, la demande devrait également augmenter avec cette expansion rapide de l’industrie ferroviaire, propulsant davantage la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé associé aux locomotives électriques devrait entraver la croissance du marché

En plus d'être un mode de transport important, le réseau ferroviaire nécessite des coûts d'investissement et de maintenance importants pour sa mise en place et son fonctionnement. L'unité entière abrite plusieurs composants et systèmes électriques et diesel complexes dans les locomotives diesel-électriques, ce qui contribue au coût élevé de fabrication et de composants. De plus, le coût des composants individuels s’ajoute au coût global du véhicule.

Les coûts des locomotives électriques sont plus élevés que ceux des locomotives diesel-électriques en raison des locomotives équipées de systèmes d'électrification. De plus, les réseaux ferroviaires doivent également être électrifiés pour le bon fonctionnement de la propulsion électrique sur les voies ferrées. Ces modifications substantielles des infrastructures ont entraîné des coûts d’investissement élevés. Parmi les autres facteurs figurent le faible rendement énergétique des locomotives diesel. Parmi tous les coûts de composants, la locomotive représente le coût le plus élevé, et de mauvaises performances techniques s'ajoutent à une consommation de carburant plus élevée, augmentant encore le coût d'exploitation. La modernisation croissante de l'infrastructure ferroviaire pour prendre en charge davantage de locomotives électriques et la tendance à éliminer les locomotives à moteur diesel devraient contribuer davantage à l'électrification massive des locomotives dans les années à venir.

Analyse de la segmentation du marché des locomotives

Analyse du type de propulsion

Les principales économies ferroviaires à l’échelle mondiale se concentrent sur l’intégration des locomotives électriques et ont stimulé la croissance du segment

En fonction du type de propulsion, le marché est segmenté en diesel et électrique.

Le segment électrique détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait poursuivre sa domination au cours de la période de prévision. Il s’agit du segment à la croissance la plus rapide avec le TCAC le plus élevé. Alors que les principales économies ferroviaires du monde s’orientent vers l’utilisation de l’énergie verte pour un avenir meilleur et durable, l’électrification des trains joue un rôle important dans cette révolution. Ainsi, l’intérêt croissant pour la sécurité environnementale et l’énergie verte stimulera la croissance du marché à long terme.

Le segment diesel détenait une part de marché décente en 2023. La croissance du segment est attribuée à la forte demande de transport ferroviaire de marchandises et au faible coût d’infrastructure des moteurs pour fonctionner sur les voies existantes. Le marché des locomotives diesel devrait diminuer avec l'intégration croissante des locomotives électriques dans l'industrie ferroviaire.

Par analyse de composants

L'augmentation du nombre de composants intégrés dans les locomotives a alimenté la croissance du segment Autres

En fonction des composants, le marché est segmenté en redresseur, alternateur, moteur et autres.

Les autres segments ont dominé la part de marché mondiale en 2023 en raison du nombre croissant de composants utilisés dans les locomotives pour améliorer l'efficacité de la machine. De plus, le segment autres est une synthèse de tous les composants majeurs et mineurs requis dans les locomotives pour fonctionner à leur efficacité optimale. Ces facteurs contribuent à une plus grande part de marché des autres dans le segment des composants.

Le segment des moteurs a enregistré le taux de croissance le plus élevé en raison de l'importance accordée par les principaux acteurs au développement et au déploiement de moteurs de traction à plus haut rendement afin de réduire les pertes de puissance et d'augmenter la répartition globale de la puissance vers les roues. L’innovation continue des fabricants pour fournir des moteurs à plus haut rendement avec une consommation d’énergie réduite est un autre facteur qui devrait contribuer à la croissance de ce segment.

Les segments des alternateurs et des redresseurs représentaient également une taille de marché décente en 2023 et devraient croître à un taux de croissance substantiel.

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Par analyse technologique

La vitesse de commutation élevée et le faible coût des modules IGBT ont contribué à la croissance du segment

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en module IGBT, module GTO et module SiC.

Le module IGBT a dominé la part de marché en 2023 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La demande est attribuée au faible coût, à la fréquence de commutation plus élevée et à la perte de puissance inférieure par rapport aux modules GTO, qui étaient auparavant intégrés dans les anciens modèles. Ces facteurs contribuent à la part de marché de ce segment au cours de la période de prévision.

Les modules SiC devraient croître au rythme le plus élevé en raison des avantages supplémentaires qu'ils offrent par rapport aux modules GTO et aux modules de puissance IGBT et sont très efficaces. Le module GTO détenait une part décente en 2023. Le marché du GTO devrait connaître une croissance plus faible dans les années à venir.

Par analyse de l'utilisateur final

La demande croissante de transport ferroviaire de passagers a favorisé la croissance du segment

En fonction de l'utilisateur final, le marché est divisé en deux segments : passagers et fret.

Le segment des passagers détenait la part de marché la plus importante en 2023 en raison de la demande accrue de transports publics dans diverses régions européennes. De plus, l’attention croissante des gouvernements européens et asiatiques à la promotion du transport durable et à énergie verte est l’un des principaux facteurs contribuant à la demande du marché pour le segment des passagers.

Le segment du fret devrait enregistrer le TCAC le plus élevé en raison de la tendance à la technologie d’électrification des véhicules. L’expansion croissante du transport ferroviaire de marchandises dans diverses régions afin de réduire la dépendance au transport routier et de promouvoir la neutralité carbone stimule la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

La forte demande de transport ferroviaire dans les pays de la région Asie-Pacifique devrait stimuler le marché des locomotives.

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché des locomotives, avec 5,59 milliards USD en 2023. Les facteurs incluent l’augmentation des activités de transport de passagers et de fret – une forte demande et des opérations fréquentes de l’industrie ferroviaire et industrie du matériel roulant en Asie. L'expansion rapide du rail et d'autres projets ferroviaires dans divers pays d'Asie-Pacifique contribuent à la croissance du marché et à la demande dans la région.

L’Europe et l’Amérique du Nord représentaient également des tailles de marché importantes et devraient afficher une croissance substantielle du marché en raison de la forte demande de transport de passagers et de marchandises dans les deux régions. En outre, l’augmentation des investissements gouvernementaux visant à accroître l’infrastructure ferroviaire et à introduire des véhicules à énergie verte devrait en outre stimuler la croissance du marché.

Le reste du monde devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de l’attention accrue portée par les régions d’Afrique et d’Amérique latine à la relance et à l’expansion de leurs lignes ferroviaires existantes et nouvelles grâce aux technologies d’électrification.

En outre, l’expansion du transport ferroviaire de marchandises en Europe devrait influencer la croissance du marché du transport de marchandises dans les régions voisines afin de répondre à une demande logistique accrue.

Liste des entreprises clés sur le marché des locomotives

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’expansion de leur réseau grâce à des achats de contrats ferroviaires.

Le paysage concurrentiel de cette industrie se compose de quelques acteurs clés établis. Le marché est par nature consolidé, car toutes les principales compagnies ferroviaires ont développé un solide réseau d'approvisionnement pour les principaux ministères ferroviaires du monde entier. On observe que les acteurs mondiaux et régionaux disposent d’un portefeuille de produits diversifié avec une forte concentration sur l’expansion géographique de leurs activités.

L'industrie mondiale est composée d'acteurs clés tels que CRCC, Alstom, Transmashholding, Stadler, Wabtec Corporation et Siemens. Les acteurs clés opèrent à différents niveaux. Des entreprises telles que CRCC Corporation et Transmashholding comptent parmi les plus grands fabricants de locomotives. Ils opèrent principalement sur les marchés nationaux et régionaux avec un manque de présence en dehors de leurs pays et régions. CRCC est un acteur clé du marché, représentant la plus grande part de marché de cette industrie. D'autres acteurs majeurs, comme Alstom Stadler Siemens, au contraire, sont très actifs sur les marchés mondiaux, attribuant des contrats d'Amérique du Nord à de grands pays asiatiques et européens pour renforcer leur présence sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• TMH (Russie)


• Société CRCC (Chine)


• Société Wabtec (NOUS.)


• Alstom (France)


• Siemens AG (Allemagne)


• CAF (Espagne)


• Stadler (Suisse)


• Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Japon)


• Hyundai Corporation (Corée du Sud)


• Wagons Titagarh (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 :  Indian Railways a fourni à Bangladesh Rail 20 locomotives à voie large en guise de geste accompli par le gouvernement indien lors de la visite de son Premier ministre Sheikh Hasina en Inde en octobre 2019. La fourniture de celles-ci vise à améliorer le système de transport ferroviaire au Bangladesh.


• Février 2023 : Le Le ministère indien des chemins de fer a annoncé l'intégration de locomotives à pile à combustible à hydrogène dans ses flottes existantes. Indian Railways vise à promouvoir la mobilité durable et a commencé à concevoir et à fabriquer des processus.


• Avril 2023 : Le California Air Resources Board (CARB) a adopté son nouveau projet de loi pour sa locomotive en service visant à réduire les émissions émises par son exploitation dans l'État. Selon les réglementations récemment adoptées, les opérateurs doivent désormais inscrire leurs dépenses dans un compte et le montant de l'amende sera déterminé en fonction des émissions émises par les locomotives respectives opérant dans l'État.


• Octobre 2022 :   Wabtec Corporation a signé un contrat avec une société européenne de location de matériel roulant, Akiem, pour assurer la maintenance nécessaire des flottes de composants de locomotives critiques en Europe. Dans le cadre du contrat de service d'une durée de 5 ans, l'entreprise travaillera en étroite collaboration sur la maintenance et le reconditionnement des composants de freins, des pantographes et du chauffage, ventilation et climatisation (CVC) des flottes PRIMA et TRAXX d'Akiem, qui opèrent en France et en Allemagne.


• Mai 2022 : Le Chemin de fer Canadien a annoncé le début des tests de ses opérations de transport de marchandises, intégrant des locomotives électriques alimentées par des systèmes de propulsion à batterie et à pile à combustible à hydrogène.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché des locomotives et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et la technologie des produits de pointe. En plus de cela, le rapport de marché offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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