Taille du marché du GPL [gaz de pétrole liquéfié], part et analyse de l’industrie, par utilisateur final (domestique, commercial, agricole, industriel, transport, carburant de raffinerie et produits chimiques), par source (gaz naturel liquide et pétrole brut) et prévisions régionales, 2024-2032

Le marché mondial du GPL (gaz de pétrole liquéfié) était évalué à 142,83 milliards USD en 2023 et devrait passer de 151,96 milliards USD en 2024 à 281,29 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,33 % au cours de la période de prévision.

Le gaz de pétrole liquéfié, également connu sous le nom de propane, est un gaz d'hydrocarbure inflammable couramment utilisé comme carburant non toxique et sans soufre. Il comprend du propane (C3H8) et du butane (C4H10) avec de petites concentrations d'autres hydrocarbures. La facilité de stockage du GPL en fait un carburant hautement portable et une source d’énergie polyvalente pour les industries situées dans des zones où l’approvisionnement en gaz par conduites n’est pas disponible. Il est préféré à plusieurs autres combustibles énergétiques car il brûle avec moins d’émissions de soufre et de carbone et est donc respectueux de l’environnement. Le gaz GPL est couramment utilisé dans les industries de transformation pour alimenter les chaudières permettant de produire de la vapeur et de l'eau bouillante. Il est également utilisé comme gaz de cuisine domestique en raison de son point d’éclair élevé et de son combustible propre à faibles émissions de GES par rapport aux autres combustibles. Le GPL est produit par raffinage du gaz naturel ou du pétrole brut issu de l’extraction de combustibles fossiles. Le gaz est extrait du flux de gaz naturel humide produit comme coproduit du raffinage du pétrole lors du traitement du gaz naturel. Il est généralement transporté dans des bouteilles de GPL et stocké sous forme liquide sous pression modérée.

Le facteur critique qui a un impact positif sur le marché est la croissance croissante de l’industrie automobile et la demande croissante de carburants économes en énergie. En outre, l’adoption généralisée du GPL par les utilisateurs finaux nationaux stimule la croissance du marché dans la région. Le GPL sert principalement de matière première pour pétrochimique pour la production d'éthylène par le processus de craquage des hydrocarbures et la production de gaz de synthèse par conversion de vapeur. Dans le même ordre d’idées, le déplacement de la préférence des consommateurs des carburants conventionnels coûteux tels que l’essence et le diesel vers le gaz GPL à faible coût favorise également la croissance du marché. De plus, l’utilisation croissante du GPL par les secteurs industriel et commercial est un autre facteur de croissance.

Comme d’autres industries, l’industrie du gaz de pétrole liquéfié a été mise à rude épreuve par la pandémie de COVID-19. Les restaurants comptaient sur des radiateurs au propane pour nourrir leurs convives et maintenir leurs employés au travail après que les restrictions sur les repas à l'intérieur les aient obligés à servir leurs repas à l'extérieur. Les travailleurs de la santé dépendaient de radiateurs au propane pour effectuer des tests de dépistage du COVID-19 sur les automobilistes dans les parkings. Des millions de personnes comptaient sur le GPL pour assurer le fonctionnement de leurs entreprises et le confort de leurs foyers. Cependant, la pandémie a moins affecté l’industrie du GPL en raison du rôle important qu’il joue en tant que produit énergétique essentiel dans le secteur de la cuisine résidentielle et comme matière première dans l’industrie pétrochimique. En conséquence, l’offre mondiale de gaz a poursuivi sa tendance à la hausse, augmentant ainsi la demande.

Tendances du marché du GPL

La demande croissante d’essence automobile augmente la croissance du marché du GPL

Autogas poursuit son développement en France puisque 4 528 véhicules neufs fonctionnant au GPL ont été immatriculés en janvier 2023, contre 2 939 unités en janvier 2022, soit 54 %, et une part de marché de 4 %, soit la plus forte hausse sur le segment des carburants alternatifs. Par ailleurs, 2 030 véhicules ont été immatriculés sur le marché de l'occasion. Les bouleversements provoqués par la crise du COVID-19 ont entraîné une baisse significative de la consommation de gaz auto avec d'autres carburants de transport en 2020. Le parc de gaz auto continue de croître énormément, avec près de 27,8 millions de véhicules à essence sont activement utilisés dans le monde. La part du gaz dans la consommation totale de carburant automobile varie considérablement selon les pays, allant de 0,03 % aux États-Unis à plus de 25 % en Ukraine. L’énorme disparité dans le succès de l’essence automobile face à la concurrence de l’essence, du diesel et d’autres carburants automobiles conventionnels s’explique principalement par les différences dans les politiques d’incitation gouvernementales. La principale raison pour laquelle les gouvernements de nombreux pays encouragent activement l’autogaz et d’autres carburants alternatifs est l’environnement. L’essence automobile surpasse l’essence, le diesel et certains autres carburants alternatifs dans la plupart des études comparant les performances environnementales menées dans le monde. Ces facteurs devraient augmenter le marché mondial.

Accent croissant sur l’utilisation du BioLPG

BioLPG, aussi appelé renouvelable propane et le biopropane, est du propane produit à partir de matières premières renouvelables telles que des déchets végétaux et végétaux. Le bioGPL est donc un carburant à combustion propre avec un impact négligeable sur la qualité de l'air et également une alternative à faible émission de carbone aux avantages commerciaux liés au passage au pétrole et au charbon, avec un rôle à long terme dans le mix énergétique.

Favoriser un marché du gaz de pétrole liquéfié solide peut fournir une plate-forme pour une transition durable vers le bioGPL, un type de GPL conventionnel chimiquement indistinct mais inépuisable. Le bioGPL arrive progressivement sur le marché dans toute l'Europe en remplacement direct et renouvelable du gaz de pétrole liquéfié en volumes croissants, plusieurs des plus grandes entreprises ayant défini des objectifs 100 % durables. Le bioGPL a une intensité carbone inférieure d'environ 70 à 80 % à celle du pétrole et peut être utilisé dans les appareils et unités de stockage GPL existants, permettant ainsi une voie rentable vers la décarbonisation pour les entreprises industrielles et commerciales.

La France et le Royaume-Uni ont signé des objectifs historiques de zéro émission nette en 2019, d’autres pays européens et l’Union européenne avançant dans cette direction. Ces facteurs, notamment la mise en œuvre de politiques gouvernementales visant à promouvoir le BioLPG en tant que carburant renouvelable et durable, devraient stimuler davantage le marché.

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Facteurs de croissance du marché du GPL (gaz de pétrole liquéfié)

Utilisation croissante du GPL dans les transports comme carburant alternatif pour augmenter la croissance

Autogas est le nom alternatif du gaz de pétrole liquéfié pour automobiles ; c'est-à-dire que le gaz GPL est utilisé comme carburant de transport automobile. L'autogaz est l'alternative non mélangée la plus largement utilisée aux carburants de transport conventionnels à base de pétrole, essence , et le diesel, en termes de taille de sa flotte. Plusieurs pays ont des marchés du gaz automobile bien développés. La consommation mondiale de gaz automobile a augmenté régulièrement au cours des deux dernières décennies, atteignant un nouveau niveau de 27,1 millions de tonnes en 2019, soit une augmentation de 1 % par rapport à l'année précédente. La demande a néanmoins ralenti ces dernières années, en partie à cause de l'amélioration des économies de carburant et d'une contraction du parc automobile au gaz naturel sur certains marchés majeurs. Les tendances diffèrent sensiblement selon les pays, certains marchés ayant connu une forte croissance en 2019, tandis que d’autres ont connu un déclin. La pandémie mondiale provoquée par les bouleversements économiques provoqués par la crise du COVID-19 devrait entraîner une baisse significative à court terme de la consommation de gaz automobile aux côtés d’autres carburants de transport en 2020. Tous ces facteurs devraient augmenter la demande de ce gaz. pendant la période de prévision du marché.

Accroître les initiatives gouvernementales et le soutien à l’adoption du GPL pour favoriser la dynamique du marché

Avec l’accent croissant mis sur la réduction des émissions de GES et la garantie d’une énergie durable pour tous, l’utilisation du gaz GPL s’est développée à l’échelle mondiale dans différents secteurs. Le gouvernement a apporté un soutien notable sous la forme d’initiatives et de subventions pour stimuler davantage l’adoption du gaz GPL. Les initiatives du gouvernement indien ciblent les subventions plus efficacement grâce à leur programme « PAHAL », qui verse les subventions directement sur le compte bancaire des consommateurs ayant droit à des subventions. Ce programme a été soutenu par une campagne « abandonnez » et invite les consommateurs qui peuvent payer le prix du marché pour le GPL à renoncer volontairement à l’achat de produits subventionnés. En conséquence, le gaz GPL pourrait devenir un carburant alternatif intéressant pour un nombre croissant d’applications, et ce facteur devrait augmenter le marché au cours de la période de prévision.

Les plans de projets se multiplient dans différents pays en 2023. Perenco Oil & Gas Gabon (POGG) a ouvert une nouvelle usine de gaz de pétrole liquéfié (GPL) de Batanga au Gabon. Cette ouverture fait partie de la deuxième phase du principal projet de développement gazier du pays, qui vise à produire 15 000 tonnes de GPL pour le marché intérieur. Perenco déclare qu'elle contribuera à fournir une énergie plus propre à plus de 80 000 foyers, à couvrir environ 35 pour cent de la demande nationale et à réduire les importations de plus de 50 pour cent. La phase comprend également l'approvisionnement en gaz d'une centrale électrique de 20 MW à Mayumba et une ligne à haute tension vers Tchibanga. La centrale pourrait à terme atteindre 100 MW si elle est connectée au réseau national et si de nouveaux projets industriels sont développés.

FACTEURS DE RETENUE

L’accent est mis sur le zéro émission de carbone, les énergies renouvelables propres et les biocarburants pour freiner la croissance 

Les chocs pétroliers des années 1970 ont donné l’impulsion initiale au développement de carburants automobiles alternatifs, alors que les pays cherchaient à réduire leur dépendance à l’égard des importations de pétrole brut et de produits raffinés. Les préoccupations environnementales ont depuis pris le pas sur la sécurité énergétique en tant que principal moteur des politiques gouvernementales visant à promouvoir ces carburants, car ils sont généralement moins polluants. Ces dernières années, la recherche et le développement de technologies alternatives en matière de carburants automobiles se sont concentrés sur les carburants à base de pétrole et de gaz naturel, les biocarburants dérivés de matières végétales comme l'éthanol ou le biodiesel, véhicules électriques (VE) et les piles à combustible à base d'hydrogène. Les véhicules électriques rechargeables et à batterie pure sont désormais largement commercialisés, mais leur taux d’adoption reste limité par leur coût élevé et leur kilométrage limité. L'offre d'éthanol et de biodiesel a fortement augmenté, mais les deux carburants sont généralement mélangés à de l'essence et du diesel conventionnels pour être vendus aux utilisateurs finaux. Cependant, les possibilités de production de biocarburants à l'aide de technologies traditionnelles seront probablement limitées par la concurrence pour l'accès aux terres destinées aux cultures vivrières.

Analyse de la segmentation du marché du GPL

Par analyse de l'utilisateur final

En raison de l’utilisation maximale du GPL à l’échelle mondiale, le segment domestique détient une part de marché importante

En fonction du degré d’utilisation dans le segment des applications, le marché par utilisateur final est segmenté à l’échelle mondiale en domestique, commercial, agricole, industriel, transport, carburant de raffinerie et produit chimique. L'utilisation mondiale du GPL continue de croître chaque année, la majeure partie étant utilisée dans les secteurs domestiques ou résidentiels pour la cuisine et le chauffage de l'eau et des maisons. Dans les pays en développement, le gaz GPL rivalise avec les combustibles traditionnels tels que le bois, le charbon de bois et le charbon dans le secteur résidentiel. Ces carburants traditionnels sont souvent vendus aux consommateurs en petites quantités car leurs revenus disponibles sont limités. Les obstacles à l'introduction du GPL auprès de ces consommateurs peuvent constituer un défi. L’Internet des objets (IoT) crée des modèles économiques qui permettent de vendre de petites quantités de gaz à des ménages aux revenus disponibles limités. L'IoT a introduit quelques exemples passionnants, tels que les vannes intelligentes qui peuvent désormais être commandées à partir de smartphones pour permettre d'acheter de petites quantités de gaz GPL via les services bancaires en ligne.

Ces modèles commerciaux devraient favoriser l’adoption du gaz GPL dans les applications domestiques. Le gaz GPL est également utilisé comme matière première par l'industrie chimique pour fabriquer des plastiques et synthétiser des oléfines telles que l'éthylène, le propylène, le butène et l'acide acrylique. Le GPL est déjà un carburant de transport alternatif de premier plan à l’essence et au diesel, avec plus de 26 millions de véhicules fonctionnant aujourd’hui au GPL (autogaz). L'autogaz améliore considérablement la qualité de l'air urbain, notamment les fumées noires (particules ou PM), les NOx, et réduit les émissions de CO2 liées aux transports. Réduire drastiquement l’impact environnemental du transport routier face à la demande croissante de mobilité ne sera pas possible sans une transition majeure vers des carburants automobiles alternatifs propres. Ce facteur est le principal moteur de l’augmentation de la demande de gaz de pétrole liquéfié dans le segment des transports.

Il existe de multiples applications du gaz GPL dans le secteur industriel où ses propriétés de combustion propre et sa flamme chaude peuvent être utilisées. Les applications industrielles comprennent l'alimentation des chariots élévateurs, le moulage de colorants en aluminium et d'autres travaux de métallurgie, la céramique, la distillation, le séchage des briques et du ciment, la transformation des aliments et la production de verre. Le secteur agricole est important pour l’industrie du gaz GPL car il offre aux consommateurs une option énergétique moderne pour ceux qui se trouvent hors de portée des réseaux de gaz naturel et des réseaux électriques suffisamment robustes. Grâce à sa portabilité et à sa chaîne d’approvisionnement flexible, le gaz GPL est un instrument essentiel pour faciliter le développement rural. Il devrait propulser le développement du segment agricole sur le marché. Les principales applications comprennent le séchage des récoltes, l'élevage de volailles, la dessiccation thermique, l'assainissement et l'incinération.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Analyse par source

Liquide de gaz naturel pour maintenir une part élevée en raison du faible coût du processus d'extraction

La production mondiale de gaz de pétrole liquéfié à partir du gaz naturel est beaucoup plus importante en volume que la quantité obtenue à partir de l’extraction du pétrole brut. Les réserves pétrolières extraites de la croûte terrestre contiennent un mélange de propane et de butane. La majeure partie du gaz produit dans le monde est extraite du gaz naturel, tandis que le reste est produit lors du traitement du pétrole brut dans les raffineries. Le gaz GPL produit à partir de gaz naturel ne nécessite pas de raffinerie de pétrole. Il a besoin d’une installation de séparation des gaz capable d’extraire les gaz nécessaires à la formation du gaz LP. Ainsi, l’extraction du gaz naturel est plus économique que la production de gaz GPL à partir du pétrole brut dans les raffineries, ce qui stimulera la croissance du secteur. liquide de gaz naturel segment au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse régionale de ce marché, Demander un échantillon gratuit

Le marché a été analysé dans les principales régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’Asie-Pacifique est le plus grand marché pour le gaz GPL en raison de la forte adoption du gaz GPL comme combustible principal pour la cuisson et le chauffage de l’eau dans les maisons. Les réserves de gaz GPL sont abondantes et les chiffres prévisionnels prédisent une période prolongée de prix bas, sauf perturbation politique majeure. Le secteur chimique a connu une croissance considérable dans la région ces dernières années, utilisant ce gaz comme matière première principale dans la synthèse de divers produits chimiques et plastiques. Le marché de l’autogaz (gaz GPL comme carburant de transport) s’est développé plus rapidement en Asie-Pacifique. Les gouvernements ont fait preuve d’un engagement politique solide et à long terme pour promouvoir le gaz GPL comme carburant de transport. Ce facteur stimule également le marché du gaz de pétrole liquéfié.

L’Europe est le deuxième marché dominant et reste l’une des puissances régionales du gaz GPL. Pourtant, ces dernières années, une grande partie de la croissance est venue de l’Europe centrale et orientale plutôt que des marchés établis de longue date du nord-ouest et du sud de l’Europe. Le GPL est le principal combustible de chauffage hors réseau en Europe. Des preuves statistiques commencent à émerger montrant qu’un passage au gaz GPL pourrait être en cours sur certains marchés, en particulier dans le secteur de l’industrie légère. Les efforts de marketing créatifs des entreprises de distribution de la région sont déterminés à commercialiser de nouvelles utilisations du gaz GPL, notamment comme combustible de chaudière. L’analyse du marché de la région a également montré une utilisation accrue du gaz automobile dans le secteur des transports. La mise en œuvre de politiques efficaces d’incitation au gaz auto est en cours, contribuant à rendre le carburant plus compétitif par rapport à l’essence et au diesel, offrant ainsi une forte incitation financière à l’utilisateur final pour qu’il passe au gaz auto.

Après l’Europe, l’Amérique du Nord est considérée comme une région en forte croissance sur le marché du gaz de pétrole liquéfié, les États-Unis étant le principal exportateur de gaz GPL. Le marché de la région est réparti entre différents secteurs, chaque segment ayant une part équitable, notamment l’agriculture, les carburants de raffinerie et l’industrie, dominés par les segments domestique et chimique.

Les pays du CCG sont les principaux contributeurs à la part de marché du gaz de pétrole liquéfié de la région Moyen-Orient et Afrique. Le Moyen-Orient dispose d’un excédent de produits pétroliers ; par conséquent, l’utilisation de l’essence pour les automobiles est prédominante dans la région. Étant donné que l’essence génère des émissions de carbone, le Moyen-Orient devrait se développer grâce à l’autogaz. Dans le même temps, bien que l’Afrique représente une part de marché plus réduite, la région est principalement en développement et devrait croître dans le domaine des applications commerciales/résidentielles. L'Amérique latine est également une région en forte croissance, en raison des investissements croissants dans les carburants alternatifs. L’augmentation exponentielle de la demande énergétique mondiale et la construction de nouveaux établissements pour répondre à l’explosion démographique soudaine et à l’urbanisation rapide devraient soutenir la croissance du marché mondial.

Liste des entreprises clés du marché du GPL

BP Plc, Exxon Mobil Corporation, ConocoPhillips et Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) devraient ouvrir la voie avec des investissements en R&D et une large clientèle 

Le marché est modérément fragmenté, avec différents acteurs clés opérant au niveau international. Les acteurs de l'industrie se concentrent de manière significative sur l'exploration et la production de gaz naturel doté de caractéristiques opérationnelles améliorées pour renforcer leur présence mondiale. Compte tenu de tous les scénarios, BP Plc, Exxon Mobil Corporation, ConocoPhillips et Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) détenaient une part de marché importante sur le marché mondial en raison de leurs processus d'extraction plus performants et de leur chaîne d'approvisionnement établie. Ils devraient rester leaders du marché dans les années à venir.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• PA (ROYAUME-UNI.)


• ExxonMobil (États-Unis)


• ConocoPhillips (États-Unis)


• Groupe ADNOC (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Qatar Pétrole (Qatar)


• NOVATEK (Russie)


• Gazprom (Russie)


• SINOPEC (Chine)


• Reliance Industries Limited (Inde)


• Coquille (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 – Novatek a augmenté ses ventes de gaz naturel de 2,7 % à 78,6 milliards de mètres cubes (bcm) l'année dernière. Novatel a également augmenté l'année dernière sa production de gaz naturel à 82,4 Gm3, soit une hausse de 0,9% par rapport à 2022.


• Octobre 2023-   ConocoPhillips continue de faire progresser sa stratégie de gaz naturel liquéfié (GNL) en sécurisant des positions d'achat et de participation dans divers projets mondiaux.  Et a ajouté 1,5 million de tonnes par an (MTPA) de capacité de regazéification de GNL au terminal Gate aux Pays-Bas.


• juin 2023 - Le Qatar a décidé de fournir pendant 27 ans à la China National Petroleum Corporation du gaz naturel, l'énergie du pays du Golfe.  Il s'agira du deuxième accord de vente et d'achat de GNL avec la Chine dans le cadre de l'expansion du champ nord-est.


• juin 2021 - Astomos Energy Corporation a signé un accord avec Shell International Eastern Trading Company (Shell) pour l'achat d'une cargaison de gaz de pétrole liquéfié neutre en carbone pour livraison au Japon. La cargaison de GPL de la taille d’un grand transporteur de gaz (VLGC) est le premier GPL neutre en carbone au monde. Selon Shell, les émissions de CO₂e du cycle de vie de ce produit ont été compensées par des crédits carbone vérifiés basés sur la nature. Dans le cadre de cet accord, les crédits du portefeuille mondial de projets basés sur la nature de Shell seront utilisés pour compenser les émissions de CO2e du cycle de vie générées tout au long de la chaîne de valeur, de la production à la consommation (combustion), y compris le transport. Les projets basés sur la nature de l’entreprise protègent, transforment ou restaurent les terres et permettent à la nature d’ajouter de l’oxygène et d’absorber les émissions de CO2 de l’atmosphère.


• mars 2021 - Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a signé un accord pour fournir à la compagnie pétrolière nationale indonésienne Pertamina du gaz de pétrole liquéfié et du soufre dans le cadre d'un accord de quatre ans d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars. Dans le cadre de la « Amazing Week 2021 » Indonésie-Émirats, le contrat de vente de GPL et de soufre durera 4 ans avec une valeur contractuelle annuelle d'environ 500 millions de dollars. L'accord prévoyait également que le montant pourrait changer en fonction des fluctuations du prix de ces matières premières sur le marché mondial.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche sur ce marché met en évidence les principales régions du monde pour offrir une meilleure compréhension de l’utilisateur. En outre, le rapport donne un aperçu des dernières tendances du secteur et analyse les technologies déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Il met en outre en évidence certains des facteurs et contraintes importants qui stimulent la croissance, aidant ainsi le lecteur à acquérir une connaissance approfondie du secteur du GPL.

Una representación infográfica de LPG [Liquefied petroleum gas] Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

Portée et segmentation du rapport