Taille du marché du magnésium, part et analyse d’impact du COVID-19, par application (alliage d’aluminium, moulage sous pression, désulfuration, réduction des métaux et autres) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial du magnésium était de 4 115,0 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 5 928,1 millions de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché du magnésium avec une part de marché de 33,88 % en 2019.

Le magnésium est un élément chimique qui fait partie intégrante d'applications allant des composants d'avions et de missiles aux ordinateurs portables et à la télévision. On observe une demande croissante de la part de l'industrie automobile, en raison du remplacement croissant de l'aluminium et de l'acier pour minimiser le poids des véhicules afin de se conformer aux réglementations changeantes en matière d'émissions. La consommation de magnésium augmente en raison de la demande croissante d’alliages d’aluminium de la part des fabricants de canettes de boissons. Le développement de batteries à base de magnésium devrait se développer et offrir des opportunités de croissance au marché.

La fermeture des installations de fabrication pendant la pandémie de COVID-19 a réduit la demande de magnésium

L’effet de la pandémie de COVID-19 sur le marché est jugé substantiel dans les secteurs de l’automobile, du bâtiment et de la construction, de l’aérospatiale et de l’énergie. La pandémie a imposé un arrêt brutal de l’extraction des matières premières, des installations de production et des chaînes d’approvisionnement. En conséquence, plusieurs secteurs tels que l’automobile, le bâtiment, l’énergie et la transformation des métaux ont du mal à générer suffisamment de revenus pour soutenir leurs opérations. La fermeture soudaine des unités de production a réduit la production du secteur manufacturier et a également affecté le PIB. Les constructeurs automobiles ont réduit leurs cadences de production en raison de la baisse de la demande et du confinement mondial. La baisse de la production a également affecté les fournisseurs de matériaux et les équipementiers. Cependant, la demande croissante de magnésium destiné à être utilisé dans les alliages d’aluminium de la part des fabricants de canettes de boissons, en raison de la consommation croissante de boissons emballées, a ralenti l’impact du COVID-19 sur le marché.

DERNIÈRES TENDANCES

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Le développement de batteries à base de magnésium est une tendance importante

On pensait que le magnésium métallique était plus dense en énergie et constituait une alternative plus sûre au batteries lithium-ion . Le lithium métal est instable et peut prendre feu lorsqu’il est exposé à l’air à l’état naturel. Les batteries à base de lithium sont sécurisées en intégrant les ions obtenus à partir du lithium métallique dans des tiges de graphite, qui sont ensuite utilisées dans les batteries. En raison de l’absence de métal, la capacité de stockage d’énergie de la batterie est réduite. Le métal est très stable et possède un plus grand potentiel de stockage d’énergie que le lithium. Le Toyota Research Institute of North America (TRINA) développe des batteries à base de magnésium pour le marché grand public.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Incorporation croissante du magnésium dans les automobiles pour stimuler la croissance

C’est l’un des métaux les plus légers avec un excellent rapport résistance/poids et la capacité de résister à des températures élevées. Allié à l’aluminium, il est utilisé pour la fabrication de composants automobiles. Selon l'U.S. Automotive Material Partnership, 250 lb de magnésium peuvent remplacer 500 lb d'acier et 90 lb de magnésium peuvent remplacer 150 lb d'aluminium, ce qui entraîne une réduction de 15 % du poids des véhicules. Les initiatives croissantes des constructeurs automobiles visant à réduire le poids et à améliorer le rendement énergétique des véhicules afin de minimiser les émissions stimuleront la demande de produits. De plus, selon les déclarations faites lors de la présentation de Latrobe Magnesium, les constructeurs automobiles chinois ont prévu d’augmenter le magnésium dans les voitures de 8,6 kg en 2017 à 45 kg en 2030 afin de respecter les normes d’émissions. Cela devrait stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Problèmes de résistance à la corrosion et de soudage avec Mg pour entraver la croissance

Le magnésium est un métal très actif qui peut facilement réagir avec l'oxygène, ce qui peut être nocif lors de la soudage processus. La forte affinité des alliages de magnésium pour l’oxygène rend la construction de structures complexes dans les industries automobile et aérospatiale une tâche fastidieuse. Certains des défauts de traitement pouvant être constatés lors du soudage au laser des alliages comprennent des éclaboussures importantes, un bain de soudure instable, une contre-dépouille et une forte tendance à passer à travers les bains de soudure. De plus, les alliages ont une faible résistance à la corrosion, surtout lorsqu'ils contiennent des impuretés telles que le nickel et le fer. La faible résistance à la corrosion est l’un des principaux facteurs entravant le fonctionnement des systèmes de refroidissement d’un moteur. Tous les facteurs mentionnés ci-dessus devraient entraver la croissance du marché du magnésium.

SEGMENTATION

Par analyse d'application

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Le segment des alliages d’aluminium détenait une part importante du marché en 2019

En fonction du type, le marché est segmenté en alliage d’aluminium, moulage sous pression, désulfuration, réduction des métaux et autres. Le segment des alliages d’aluminium détenait la part dominante du marché du magnésium en 2019. La domination du segment est attribuée à la capacité du magnésium à augmenter la résistance de l’alliage lorsqu’il y est ajouté et à le durcir. Ces alliages sont principalement utilisés dans la fabrication de canettes de boissons . D'autres utilisations incluent les récipients sous pression, les bâtiments et les camions-citernes pour produits chimiques. L’augmentation des investissements dans l’industrie des boissons est un autre facteur soutenant la croissance du segment.

On estime que le segment du moulage sous pression connaîtra un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision en raison de la forte demande des industries automobile et aérospatiale. Les investissements croissants dans l’industrie automobile devraient offrir des opportunités de croissance rapide pour le marché du magnésium. Le métal est utilisé pour éliminer le soufre du fer et de l’acier. Les investissements massifs des gouvernements des économies émergentes pour améliorer les infrastructures stimuleront la croissance du segment de la désulfuration.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Asie-Pacifique s’élevait à 1 394,3 millions de dollars en 2019. Il occupe la plus grande part du marché en raison de la présence de principaux pays producteurs et consommateurs dans la région. L’augmentation de la production automobile en Inde et en Chine devrait stimuler le marché régional. De plus, les projets des constructeurs automobiles chinois visant à augmenter la quantité de magnésium dans les véhicules devraient stimuler le marché. Les États-Unis sont le principal contributeur à la croissance en Amérique du Nord. Elle se caractérise par la substitution croissante de l’acier et de l’aluminium par le Mg dans les carrosseries automobiles. On estime que cette substitution propulsera la consommation de produits dans les alliages d’aluminium.

Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont été les principaux contributeurs à la demande croissante de magnésium en Europe. L’intégration croissante du magnésium dans l’automobile afin de minimiser son poids et de réduire les émissions de carbone stimulera le marché du magnésium en Europe. De plus, les initiatives de l’Union européenne visant à parvenir à une économie circulaire devraient accroître la demande.

L’Amérique latine a contribué de manière substantielle à la croissance du marché du magnésium métallique en raison de l’augmentation des activités de développement des infrastructures et d’urbanisation dans les pays émergents. L’augmentation des investissements dans le secteur manufacturier au Moyen-Orient et en Afrique stimulera le marché de la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Servir diverses industries pour renforcer la présence d’acteurs clés sur le marché

Le paysage concurrentiel du marché du magnésium est fragmenté. Les principaux acteurs du marché investissent dans des activités de recherche pour le développement de nouveaux produits. Les entreprises présentes sur le marché devraient se concentrer sur de nouveaux alliages susceptibles de remplacer l'acier et aluminium . Ils mettent en œuvre des stratégies d’acquisition et d’expansion pour accroître leur présence globale sur le marché. De nombreux fabricants établissent de nouvelles usines dans les pays en développement pour servir les marchés en croissance et les opportunités à venir.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• NIPPON KINZOKU CO., LTD. (Japon)


• Magnésium Latrobe (Australie)


• Alliance Magnésium Inc. (Canada)


• US Magnesium LLC (États-Unis)


• Regal Magnesium Co. Ltd. (Chine)


• Dead Sea Magnesium Ltd. (Royaume-Uni)


• Groupe RIMA (Italie)


• Wenxi YinGuang Magnesium Industry (Group) Co., Ltd. (Chine)


• Magontec Ltd (Australie)


• Produits MagOne (Canada)


• POURQUOI Ressources (Canada)


• Autres joueurs

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En septembre 2020 – Alliance Magnésium a signé une entente avec le Carrefour de l'Innovation sur les matériaux de la MRC des Sources. L'accord, d'une durée minimale de deux ans, permettra à AMI de bénéficier de 50 % des installations, équipements et personnel technique du CIMMS, en plus d'avoir un accès illimité au laboratoire. La collaboration a débuté le 1er août 2020 et les travaux de recherche et développement ont déjà commencé.


• En août 2020 – Latrobe Magnesium Limited (LMG) s’apprête à construire une usine de magnésium dans la vallée de Latrobe à Victoria. LMG étudie l'utilisation d'un procédé hydromet combiné au procédé de réduction thermique. L’usine utilisera le premier procédé d’extraction breveté au monde de réduction combinée hydrométallurgique et thermique pour extraire le métal.  La construction de l’usine devrait débuter en mars 2021, et la production initiale devrait intervenir 18 mois plus tard.


• En janvier 2019 – MagOne Products a annoncé un accord avec Tech Magnesium pour l'acquisition de procédés de réduction silicothermiques et aluminothermiques pour une production de métal primaire à faible coût et respectueuse de l'environnement (Tech Mag Technology). Pendant la durée de l'accord, MagOne dispose d'une licence mondiale exclusive sur la technologie Tech Mag, ainsi que du droit exclusif d'acquérir la pleine propriété de la technologie et de toutes les propriétés intellectuelles associées.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché du magnésium et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché développé au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport