Taille du marché de la propulsion hybride parallèle marine, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de navire (remorqueurs et barges, navire offshore, navire de pêche, navire de recherche et d’enquête, navire de recherche et de sauvetage, bateaux de patrouille, navire à passagers, bateaux de plaisance et atterrissage Crafts), par puissance nominale du moteur (jusqu'à 150 HP, 150 à 500 HP, 500 HP à 1 000 HP et 1 000 HP à 3 000 HP), par composant (moteur IC, générateur, système de gestion de l'énergie, batterie, boîte de vitesses), par installation (ajustement en ligne et ajustement ult

La taille du marché mondial de la propulsion hybride parallèle marine était évaluée à 0,90 milliard de dollars en 2022 et devrait passer de 1,03 milliard de dollars en 2023 à 2,25 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 11,9 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de la propulsion hybride parallèle marine avec une part de marché de 45,56 % en 2022.

Les systèmes de propulsion hybrides parallèles peuvent exploiter simultanément ou séquentiellement les moteurs électriques et à combustion. Ces systèmes interconnectent le moteur à combustion et le moteur électrique via un engrenage et un PTI (Power Take In) à l'hélice via l'arbre de transmission.

Les systèmes de propulsion hybrides parallèles marins font fonctionner des moteurs électriques et à combustion en continu pendant le cycle opérationnel d'un navire, améliorant ainsi l'efficacité globale. Cela maximise l'efficacité de fonctionnement, en utilisant le moteur à combustion pendant le transport à grande vitesse.

Divers navires, tels que des bateaux de plaisance, des remorqueurs, des navires éoliens et des ferries à passagers à grande vitesse, intègrent des systèmes de propulsion hybrides parallèles marins. Ces hybrides offrent une multitude d’avantages par rapport aux systèmes de propulsion conventionnels, notamment en réduisant la consommation de carburant et les émissions. L’évolution du paysage réglementaire visant à réduire les émissions de carbone au sein de l’industrie maritime est sur le point de stimuler le marché mondial des systèmes de propulsion hybrides parallèles marins.

IMPACTS DE LA COVID-19

La diminution du transport maritime et les retards dans les livraisons des navires ont entravé le marché pendant la COVID-19 

La pandémie a provoqué des perturbations généralisées dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, affectant la production et le transport de composants essentiels pour les systèmes de propulsion hybrides parallèles marins. Les confinements, les restrictions de voyage et les mesures de distanciation sociale ont affecté les entreprises, entraînant des retards dans des éléments cruciaux et entravant la fabrication en temps opportun de ces systèmes. La diminution des dépenses de consommation et les incertitudes économiques ont entraîné une forte baisse de la demande de navires et de bateaux, affectant des secteurs tels que le tourisme, qui dépendent fortement du transport maritime.

Cette demande réduite de nouveaux navires a directement affecté l’adoption de systèmes de propulsion parallèles hybrides marins. Cependant, il y a eu une augmentation notable du nombre de navires existants équipés de ces systèmes. Les industries des secteurs maritimes ont reconnu l'importance des solutions respectueuses de l'environnement pour réduire l'empreinte carbone, générant potentiellement de futurs investissements dans la recherche et le développement de systèmes de propulsion hybrides parallèles marins.

DERNIÈRES TENDANCES

Les technologies durables et vertes et les systèmes enfichables embarqués sont les principales tendances du marché

Les technologies durables et vertes sont devenues des tendances clés qui gagnent du terrain sur le marché. Les principaux fournisseurs de systèmes de propulsion hybrides parallèles marins se concentrent sur des produits innovants et de nouvelles avancées technologiques pour conquérir des parts de marché.

Par exemple, en juin 2022, Saft, filiale de TotalEnergies, a lancé Seanergy 2.0, une nouvelle solution Batterie lithium-ion (Li-ion) système conçu pour les navires entièrement électriques et hybrides. Ces batteries marines offrent des solutions respectueuses de l'environnement à des prix compétitifs, permettant aux exploitants de navires de réduire leur consommation de carburant, leurs émissions de CO2 et de NOx ainsi que la pollution de l'air tout en maintenant des normes de performance élevées.

Les systèmes de propulsion hybrides parallèles marins sont adaptables à différents types de navires, notamment les ferries, les bateaux de travail, les remorqueurs, les navires de soutien offshore, les navires de croisière, les yachts, etc. Seanergy 2.0 possède une densité énergétique élevée de 130 wattheures par litre (Wh/l), permettant une conception compacte adaptée même aux espaces les plus confinés à bord. Les intégrateurs de navires peuvent utiliser des modules individuels pour construire des systèmes de batteries à grande échelle atteignant jusqu'à 1 060 volts (V), dotés de capacités d'alimentation, de sécurité, de gestion et de communication.

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Des réglementations strictes de la part des organisations devraient propulser le marché de la propulsion hybride parallèle marine

Les armateurs sont confrontés à des réglementations environnementales plus strictes, avec trois nouvelles règles de l'OMI visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atténuer l'impact écologique des navires. Ces réglementations sont en vigueur depuis le 1er janvier ^St , 2023. Notamment, en vertu du règlement CII, environ 40 % des porte-conteneurs et 80 % des transporteurs de marchandises ne devraient pas être conformes. Il existe différentes normes à respecter en fonction des classes et des tailles des navires.

Différentes exigences d'efficacité s'appliquent aux petits navires à chaque étape. Des politiques telles que l'indice d'efficacité énergétique des navires existants (EEXI), l'indicateur d'intensité carbone (CII) et le plan de gestion de l'efficacité énergétique des navires (partie III) font partie des politiques internationales et européennes de décarbonation du secteur du transport maritime.

De plus, des transports plus lents offrent un moyen plus rapide de réduire les émissions. Les armateurs pourraient envisager d'investir dans des techniques d'économie d'énergie pour leurs navires, permettant ainsi l'adoption de carburants alternatifs, tels que le gaz naturel liquéfié, méthanol , ou de l'ammoniac, ainsi que des modifications opérationnelles. Toutefois, ces changements entraîneront des coûts plus élevés et auront un impact sur la couverture d’assurance, ainsi que sur l’accès à de nouveaux investissements et capitaux. À l’heure actuelle, le coût des carburants alternatifs est entre 2 et 5 fois plus élevé que celui du gaz naturel, ce qui le rend non rentable dans un avenir prévisible.

L’augmentation du commerce maritime et des activités offshore devrait stimuler la croissance du marché

L’industrie maritime constitue l’épine dorsale du commerce mondial. L’expansion attendue du commerce international est sur le point de stimuler la croissance du marché mondial, à mesure que la demande de navires augmente pour transporter efficacement les marchandises dans le monde entier. La pandémie a alimenté un essor du commerce électronique de biens de consommation expédiés par conteneurs. Même si la pandémie s’atténue et que l’économie mondiale rouvre, ces tendances devraient perdurer. Les expéditeurs, les détaillants et les gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement adaptent progressivement leurs opérations et réévaluent leurs systèmes logistiques.

·         Par exemple, en 2021, les principaux centres de manutention du commerce maritime mondial des pays en développement représentaient 55 % des exportations de marchandises et 61 % des importations de marchandises à l'échelle mondiale. L'Asie était le principal centre de manutention du fret, contribuant à 42 % des exportations et à 64 % des importations en 2021, suivie par les Amériques, l'Europe, l'Océanie et l'Afrique.

De plus, les grandes entreprises de transport ont étendu leurs activités en se lançant dans le fret aérien, la livraison du dernier kilomètre et la logistique du commerce électronique. En 2021, Maersk, la deuxième plus grande ligne de conteneurs au monde, a acquis diverses sociétés de logistique de commerce électronique, dont une startup basée sur le cloud spécialisée dans la technologie d'entreposage B2C pour l'industrie de la mode.

FACTEURS DE RETENUE

Les défis d’intégration peuvent entraver la croissance du marché de la propulsion hybride parallèle marine

La conversion des grands navires en moteurs bicarburant est de plus en plus considérée comme un moyen pour l’industrie maritime d’atteindre ses objectifs de décarbonation, d’autant plus que les biocarburants manquent actuellement d’évolutivité. La conversion des moteurs monocarburant en moteurs bicarburant permet aux moteurs des navires de fonctionner avec un deuxième carburant durable, généralement sous forme d'injection pilote aux côtés des carburants conventionnels.

Pour la modernisation de navires équipés d'un moteur à deux temps, les principales exigences incluent des moteurs à commande électronique et un diamètre d'alésage minimum de 50 cm. Les coûts associés aux systèmes de stockage et d'approvisionnement en carburant varient généralement entre 5 et 15 millions de dollars, variant en fonction du type de carburant utilisé. La réglementation stipule que ce coût ne peut excéder 25 % des dépenses de construction d'un nouveau navire pour assurer la viabilité économique. Par conséquent, ces facteurs pourraient entraver la demande de systèmes de propulsion hybrides parallèles marins au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Analyse par type de navire

Le segment des remorqueurs et des barges domine en raison de la demande croissante pour diverses opérations de remorquage

Par type de navire, le marché est classé en remorqueurs et barges, navires offshore, navires de pêche, navires de recherche et d'enquête, navires de recherche et de sauvetage, bateaux de patrouille, navires à passagers, bateaux de plaisance et péniches de débarquement.

Le segment dominant est celui des remorqueurs et des barges, attribués à leur utilisation accrue dans les petites rivières pour remorquer ou guider de gros navires. Par exemple, en février 2023, un protocole d'accord a été signé entre l'architecte maritime canadien Robert Allan Limited et le constructeur et propriétaire naval turc Uzmar pour développer des navires électriques.  remorqueurs .

On estime que le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 est celui des bateaux de patrouille. Cette croissance est motivée par une demande accrue en matière de sécurité maritime, notamment en matière de patrouilles maritimes, de contrôle des frontières, d'opérations de lutte contre la contrebande, de lutte contre le terrorisme, de prévention de la piraterie et de sauvegarde de la pêche.

• En février 2023, la Royal Navy australienne a pris livraison d'un quatrième bateau de patrouille avancé de classe Cape d'Austal. Le Commonwealth d'Australie a officiellement approuvé le navire ADV Cape Capricorn.

Par analyse de puissance nominale du moteur

Le segment de 1 000 HP à 3 000 HP est en tête avec une demande croissante de navires de grande taille pour divers transports maritimes

Par puissance nominale du moteur, le marché est segmenté en 150 ch, 150 à 500 ch, 500 ch à 1 000 ch et 1 000 ch à 3 000 ch.

Le segment de 1 000 HP à 3 000 HP a conquis la plus grande part de marché en 2022. Sa croissance est notamment tirée par la demande croissante d’une plus grande consommation d’énergie dans les grands et lourds navires transportant des marchandises importantes.

• Par exemple, en septembre 2021, MAN Engines a introduit la MAN Smart Hybrid Experience pour ses moteurs diesel marins d’une puissance nominale allant jusqu’à 2 000 chevaux. Ce système intègre un moteur diesel, un embrayage et un moteur ou générateur électrique.

Le segment de 500 HP à 1 000 HP devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Cette augmentation est due à une demande accrue dans la catégorie des navires de taille moyenne, propulsant l’expansion du marché.

• Par exemple, en janvier 2023, HST Marine de Purus Wind a commandé quatre navires de transfert d'équipage (CTV) hybrides parallèles StratCat 27 (SC27) à Strategic Marine, un constructeur naval basé à Singapour. Les besoins d’une industrie de l’énergie éolienne océanique en pleine expansion sont très bien adaptés au concept SC27 développé par BMT.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Par analyse de composants

Le segment des moteurs IC oriente la croissance en raison de l'utilisation croissante des moteurs IC dans le Flotte de navires existante

Par composant, le marché est classé en moteur IC, générateur, système de gestion de l’énergie, batterie, boîte de vitesses et autres.

Le segment des moteurs IC (moteur à combustion interne) a dominé le marché en 2022. À l'échelle mondiale, la flotte de navires existante s'appuie sur des moteurs IC alimentés par divers carburants tels que le diesel, le GNL et le méthane. L’utilisation croissante de moteurs thermiques utilisant des carburants respectueux de l’environnement stimule la croissance du marché.  

• Par exemple, en septembre 2020, un chantier naval turc a commencé à construire un remorqueur ASD pour le port danois. Avec environ 65 tonnes de force de traction, il s'agirait d'un remorqueur RAmpart 3000 ASD nommé Hermes. Avec une force de traction de 20 tonnes, il remplacera un remorqueur plus ancien nommé Hermes qui opérait dans le port.

Le segment des batteries devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2023 et 2030. Cette croissance est propulsée par la demande croissante d’énergie électrique pour alimenter les systèmes de propulsion hybrides parallèles.

• Par exemple, en mars 2023, P&O Ferries s'est vu confier la fourniture du service de ferry le plus étendu entre Douvres et Calais. Le P&O Pioneer à double extrémité est doté d'une propulsion électrique-hybride et a été livré par Guangzhou Shipyard International (GSI) de Chine et conçu par OSK-ShipTech du Danemark.

Par analyse de versement

L’installation croissante de systèmes de propulsion parallèle sur la flotte existante a propulsé la croissance segmentaire de la modernisation

Par tranches, le marché est divisé en coupe en ligne et en coupe rétro.

Le segment de la modernisation était le segment dominant en 2022. La flotte de navires existante contribue à de nouveaux progrès technologiques grâce à la modernisation.

• Par exemple, en avril 2019, le premier PSV à être converti en un modèle hybride GNL dans les Amériques sera Harvey Energy, le premier navire de ravitaillement de plate-forme à être propulsé au gaz naturel liquéfié. Le système hybride à batterie Wartsila de 1 450 kW sera en mesure de réduire les émissions d'échappement des navires, la consommation de carburant et le bruit. L'économie globale de carburant devrait se situer entre 10 et 20 %.

Le segment des ajustements en ligne sera le marché qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2023-2030. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de navires nouvellement construits par des entités publiques et privées, renforçant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, en août 2023, BOS Power a remporté un contrat pour la fourniture de systèmes de propulsion électriques/hybrides pour un nouveau navire de construction aquacole pour un client final, l'entrepreneur maritime norvégien AQS. Skagen Ship Consulting était responsable de la conception et de l'équipement du navire de service hybride de 18,5 m en collaboration avec Macduff Ship Design.

Par analyse de capacité du moteur

Barres de segment de 200 KW à 400 KW en raison de la demande croissante pour les navires de transport maritime lourd

Par capacité du moteur, le marché est classé en 50 KW jusqu'à 50 KW à 200 KW et 200 KW à 400 KW.

Le segment de 200 KW à 400 KW a dominé le marché en 2022 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est motivée par la demande croissante de progrès technologiques en matière de capacité des moteurs, qui sont devenus plus gérables et compatibles avec la capacité de manutention de charges.

• Par exemple, en mars 2023, un consortium britannique devrait équiper le navire de recherche de l'Université de Bangor, Prince Madog, d'un système de propulsion hybride hydrogène-électricité. Dans le cadre du projet Tranship II, un système de stockage d'hydrogène sera installé à côté du moteur diesel existant du Madog. Cela permettra au navire de fonctionner sans émissions sur de courts trajets, tels que des excursions d'une journée animées par des étudiants en sciences marines de l'Université de Bangor.

Le segment de 50 KW à 200 KW devrait être le deuxième segment à la croissance la plus rapide de 2023 à 2030. La demande croissante de navires de pêche moyens, de grands navires de patrouille bateaux , les navires à passagers, les navires de recherche et d'enquête et les applications similaires alimentent la croissance.

• Par exemple, en octobre 2022, le turc Cemsre a livré un navire de pêche norvégien propulsé au GNL. Conçu par Salt Ship Design et classé par DNV, le senneur/chalutier pélagique de 86,5 mètres de long est le deuxième au monde à être équipé d'une propulsion alimentée au GNL et d'une batterie, suite aux affirmations de Cemre après Libas.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse régionale de ce marché, Demander un échantillon gratuit

La région Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché de la propulsion hybride parallèle marine en 2022 et devrait maintenir le TCAC le plus élevé tout au long de la période de prévision. La croissance du marché de la région est attribuée à l'essor du commerce international et à l'augmentation construction navale activités en Chine, en Inde, au Japon et ailleurs. Notamment, en mars 2022, le gouvernement indien a approuvé une aide financière de 110,39 millions de dollars pour la construction de 47 navires dans le cadre de la politique d'aide financière à la construction navale (SBFA).

L’Europe détenait la deuxième plus grande part de marché en 2022 et devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision. L'expansion de la région est motivée par des réglementations plus strictes en matière de contrôle des émissions et par des préoccupations croissantes concernant le commerce maritime, obligeant les fabricants d'équipement d'origine (OEM) à innover et à se conformer aux normes réglementaires.

En Amérique du Nord, le marché est en plein essor en raison du nombre croissant de navires maritimes. Un facteur important à l’origine de cette croissance est l’attention accrue portée par divers fabricants d’équipement d’origine à la R&D visant à déployer des systèmes de propulsion hybrides parallèles. De plus, en avril 2022, les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada ont investi 3 millions de dollars dans l'adaptation de moteurs hybrides et électriques efficaces pour les bateaux de pêche, permettant ainsi aux pêcheurs d'investir dans des systèmes hybrides à moindre coût.

Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une demande croissante d’investissements dans le secteur pétrolier et gazier, créant des opportunités de croissance pour les navires offshore, les porte-conteneurs et les vraquiers. En novembre 2021, Dubaï a lancé un nouveau patrouilleur, Ribcraft, équipé d'un système électrique hybride unique fourni par Transfluid et Elcome International.

L’Amérique latine devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, largement tirée par l’augmentation des commandes de moteurs hybrides marins au Brésil et en Argentine. Par exemple, en novembre 2020, CBO, un opérateur brésilien de navire à propulsion hybride de soutien offshore, a signé un contrat avec Wärtsilä pour convertir le CBO Flamengo en navire à propulsion hybride.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs adoptent une innovation continue en matière de produits et des achats, acquisitions et partenariats stratégiques pour soutenir la croissance du marché

Le marché mondial est relativement consolidé et accueille plusieurs acteurs clés tels que ABB Ltd. (Suisse), Rolls-Royce Holdings plc (Royaume-Uni), Caterpillar Inc. (États-Unis), General Electric Company (États-Unis), Nidec Industrial Solutions (Italie), MAN Energy Solutions (Allemagne), Siemens AG (Allemagne) et autres. Le principal indicateur de compétitivité pour les entreprises réside dans le déploiement d’un système de propulsion hybride parallèle sur différents types de navires.

Liste des principales entreprises profilées :

• ABB SA (Suisse)


• Rolls-Royce Holdings plc (Royaume-Uni)


• Caterpillar Inc. (États-Unis)


• Compagnie d'électricité générale (NOUS.)


• Solutions industrielles Nidec (Italie)


• Solutions énergétiques MAN (Allemagne)


• Siemens AG (Allemagne)


• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japon)


• Wärtsilä Oyj Abp (Finlande)


• Cummins Inc. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2023 : Avec l'émergence d'un certain nombre de transporteurs qui envisagent d'investir dans le méthanol bicarburant, Evergreen devient un autre transporteur principal. Ils attendent de protéger leurs investissements dans de nouvelles capacités plutôt que de commercialiser la technologie pour d’autres carburants alternatifs. Les transporteurs cherchent à utiliser le méthanol comme technologie standard capable de répondre aux exigences en matière de faibles émissions. La valeur totale du contrat s'élevait à environ 5 milliards de dollars.


• Mars 2023 : Cummins Inc. et Leclanche S.A. ont annoncé la signature d'un protocole d'accord (MOU). Conformément au protocole d'accord signé entre Leclanché et Cummins, une large gamme de solutions hybrides, à batterie uniquement ou à pile à combustible est disponible pour les clients dans les applications maritimes, tirant parti de différentes sources d'énergie, telles que les moteurs, les piles à combustible à hydrogène, les batteries. packs et rayonnages ainsi que des composants supplémentaires.


• Octobre 2022 : ABB et Incat Tasmania ont signé un accord pour concevoir un navire électrique à propulsion hybride, qui pourrait être adapté à l'utilisation de l'énergie des batteries grâce à la disponibilité d'une recharge à terre. Cette collaboration ouvre la voie à ABB pour fournir un système de propulsion et des solutions d’alimentation révolutionnaires à zéro émission. L'accord comprend également l'évaluation future de l'acquisition de ferries de 148 mètres et de navires similaires.


• Avril 2022 : Un total de six navires électriques hybrides économes en énergie de Chowgule and Company Pvt. Ltd. ont été commandés par AtoB@C Shipping AB, la filiale suédoise de la société finlandaise ESL Shipping Ltd., pour un montant de 86,43 millions de dollars. Alors que l’industrie mondiale du transport maritime se concentre de plus en plus sur les efforts visant à décarboner le secteur afin de lutter contre le changement climatique, il s’agit d’une commande révolutionnaire pour le chantier naval indien.


• Mars 2022 : Cummins a annoncé le lancement du B4.5 avec un générateur marin et un module de propulsion, étendant son package de compatibilité hybride à d'autres modèles tels que le QSB6.7 et le QSL9. Le moteur B4.5 et le groupe électrogène sont deux des produits marins les plus petits mais les plus puissants de Cummins, disponibles séparément ou sous forme d'ensemble combiné. Le B4.5 convient aux utilisations commerciales et récréatives sans traitement supplémentaire, répondant aux réglementations IMO II, ST V et ECD 2.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Marine Parallel Hybrid Propulsion Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

Le rapport d’étude de marché mondial sur la propulsion hybride parallèle marine fournit une analyse détaillée de l’industrie. Il couvre tous les aspects majeurs, tels que les développements clés, les tendances émergentes et le paysage concurrentiel. De plus, le rapport offre un aperçu de la dynamique du marché mondial, de la part de marché, de l’analyse régionale, de l’analyse des cinq forces de Porter et du paysage concurrentiel de diverses entreprises profilées avec la concurrence sur le marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport