Taille du marché des services portuaires maritimes, part et analyse d’impact du COVID-19, par service (services de manutention de conteneurs, services de réparation et d’entretien de navires, services de navigation, services de chaîne d’approvisionnement et de solutions logistiques et services d’ingénierie mécanique et électrique) et prévisions régionales, 2023- 2030

La taille du marché mondial des services portuaires maritimes était évaluée à 85,72 milliards USD en 2022 et devrait passer de 88,92 milliards USD en 2023 à 121,61 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 4,57 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des services portuaires maritimes avec une part de marché de 32,35 % en 2022. De plus, la taille du marché des services portuaires maritimes aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 21,34 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet d’une augmentation en demande pour le commerce maritime pour propulser la croissance de la taille du marché des services portuaires maritimes.

Les services maritimes sont des opérations portuaires réalisées pour assurer un accostage sécurisé au mouillage ou au mouillage, ainsi qu'une fluidité sûre du trafic maritime dans les approches portuaires et les ports. Les services portuaires maritimes comprennent la réception, la manutention, le déchargement et même l'expédition supplémentaire des produits des clients une fois qu'ils arrivent au port et débarquent du navire. Les services portuaires permettent également d'avoir une vue d'ensemble du produit à l'arrivée et au départ.

Ces services sont essentiels pour faciliter le commerce international et la circulation des marchandises via les routes maritimes. Ces ports assurent collectivement une circulation fluide et sûre des marchandises et des personnes, ce qui en fait des plaques tournantes cruciales pour le commerce et le transport mondiaux. L’essor du commerce maritime et le développement des infrastructures portuaires ont créé une demande pour les ports maritimes et sont responsables des prévisions de l’industrie du marché des services portuaires maritimes.

IMPACTS DE LA COVID-19

La baisse du nombre d’investissements dans le secteur de la construction navale a affecté la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la part de marché des services portuaires maritimes en 2020 et 2021. L’économie mondiale a été inévitablement brisée, entraînant une baisse significative du commerce international. En raison de la faible demande de transport, les compagnies de ligne ont décidé d'arrêter certaines liaisons pour économiser de l'argent. L'efficacité de la manutention des marchandises a été réduite et les prix du fret ont considérablement augmenté en raison d'une perte de capacité de transport efficace, de la quarantaine portuaire et du manque de personnel.

Il a été étudié que les investissements dans le construction navale secteur étaient en déclin pendant la pandémie. Le déclin des services de construction navale pour différentes applications telles que les services offshore, le commerce maritime, l'exportation maritime et autres a eu un impact sur la demande sur le marché des services portuaires maritimes.

Les mesures prises par divers gouvernements et entreprises ont contribué à améliorer les opérations et les services portuaires. Les principaux acteurs ont commencé à se concentrer sur l’amélioration des opérations portuaires, l’automatisation et la numérisation des ports maritimes ainsi que sur les services liés à la logistique.

Les gouvernements ont révisé les politiques de transport maritime qui incluent le développement des flottes nationales et de la capacité des navigateurs nationaux afin de maintenir la fluidité et l'autonomie stratégique des chaînes d'approvisionnement.

• Par exemple, en octobre 2022, le gouvernement australien a créé un groupe de travail pour guider la création et l’exploitation de la flotte maritime stratégique australienne, ce qui renforcera la souveraineté économique du pays et améliorera la sécurité nationale.

DERNIÈRES TENDANCES

L’accent croissant mis sur la réduction des émissions et sur des navires plus écologiques est une tendance importante

Les ports adoptent de plus en plus de pratiques durables et de technologies vertes telles que puissance à quai pour que les navires, les sources d'énergie renouvelables et les équipements respectueux de l'environnement soient conformes à la réglementation.

• Par exemple, en septembre 2023, un plan pour le tout premier corridor de transport maritime vert transpacifique a été dévoilé par les ports de Los Angeles, Shanghai, le port de Long Beach et certains des plus grands transporteurs maritimes du monde tels que CMA CGM, COSCO. Shipping Lines Co., Ltd., Maersk et ONE. Parmi les autres partenaires principaux figurent Shanghai International Port (Group) Co., Ltd., la China Classification Society et le Centre de coopération technologique maritime d'Asie.

Le corridor contribuera à accélérer les réductions d’émissions sur l’une des routes de transport de conteneurs les plus fréquentées au monde grâce à des technologies avancées, des pratiques de décarbonation et des stratégies de gestion efficaces pour réduire les émissions de carbone dans les activités liées au transport maritime et aux services portuaires.

La Green Alliance et la Fondation Surfrider Europe ont lancé en 2020 le programme volontaire de certification environnementale, Green Marine Europe Label. Le programme encourage les armateurs et les compagnies maritimes à contrôler leurs émissions de gaz à effet de serre, leurs rejets d'hydrocarbures et le recyclage de leurs navires pour réduire l'impact sur les mammifères marins. , faisant de leurs ports des ports de navires intelligents.

Ainsi, ces tendances technologiques aident les ports maritimes à devenir plus efficaces, durables et connectés, leur permettant de quantifier l’évolution de la demande et d’augmenter le commerce et la logistique mondiaux.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation de la demande de commerce maritime pour propulser la croissance du marché des services portuaires maritimes

Le secteur maritime joue un rôle impératif dans la croissance de l’économie mondiale. Le marché des services portuaires maritimes devrait se développer en raison de l’augmentation du commerce maritime mondial. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), environ 80 % du volume commercial mondial est transporté par voie maritime et géré dans les ports du monde entier.

À mesure que le commerce international se développe, les ports jouent un rôle important pour faciliter la circulation des marchandises entre les pays. La croissance du commerce et du transport maritimes devrait accroître la demande de services portuaires tels que la manutention des terminaux, les solutions de chaîne et de logistique, la manutention des marchandises et l'entreposage. De plus, la croissance rapide du fret conteneurisé devrait accroître le besoin de services de manutention de conteneurs et stimuler la croissance du marché. Un rapport de la CNUCED indique qu'en 2021, environ 840 millions d'EVP ont été manutentionnés par les ports à conteneurs dans le monde, contre 795 millions d'EVP en 2020.

Ainsi, la demande croissante de transport maritime, la croissance rapide du secteur maritime et l’augmentation des investissements des gouvernements dans les projets maritimes devraient propulser la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Réglementations strictes de plusieurs autorités de régulation pour restreindre la croissance du marché des services portuaires maritimes

Les ports sont souvent situés dans des zones écologiquement sensibles, et cette industrie fait l’objet d’une surveillance croissante quant à son impact environnemental. Des réglementations plus strictes liées aux émissions, au ballast et à d’autres préoccupations environnementales peuvent entraîner des coûts de conformité importants pour les opérateurs portuaires. D’autres facteurs, tels que la pollution de l’air et de l’eau et la perturbation de l’habitat, peuvent ralentir le processus d’expansion du port et entraver la croissance du marché.

Certaines évolutions réglementaires ont été imposées, comme le règlement 2020 de l’Organisation maritime internationale (OMI) et l’International Chamber of Shipping pour réduire l’empreinte carbone du transport maritime. Les compagnies maritimes devraient remplacer le carburant qu’elles utilisent pour faire fonctionner leurs moteurs. Une transition mondiale vers un secteur maritime plus propre et plus vert est en cours et devrait avoir un impact sur l’industrie du transport maritime. Le renforcement des réglementations internationales en matière d’environnement marin concernant les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de soufre, le recyclage des navires, etc. devrait freiner la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de service

Les services de manutention de conteneurs dominent le marché en raison de la demande croissante de plusieurs secteurs

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Sur la base du service, le marché des services portuaires maritimes est segmenté en services de manutention de conteneurs,  services de réparation et d'entretien de navires , services de navigation, services de chaîne d'approvisionnement et de solutions logistiques, ainsi que services d'ingénierie mécanique et électrique.

Les services de manutention de conteneurs constituent le segment du marché dominant et à la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation des dépenses consacrées à des services de manutention de conteneurs améliorés et fiables pour les produits de grande consommation et d’autres applications industrielles de base.

• Par exemple, en août 2022, Singapour a annoncé un projet visant à renforcer les capacités du port de Tuas, qui devrait être achevé d'ici une vingtaine d'années. Le port devrait traiter 65 millions d'EVP par an, soit près du double du volume actuel. Selon le plan, l'exploitation de la phase 1 du port de Tuas comprendra 21 postes d'amarrage en eau profonde capables de gérer 20 millions d'EVP par an lorsqu'ils seront pleinement opérationnels.

Les services de réparation et de maintenance des navires connaîtront un taux de croissance significatif de 2023 à 2030. La demande croissante de services après-vente pour les grands navires devrait stimuler la croissance du marché mondial des services portuaires maritimes au cours de la période de prévision.

La demande croissante de communications avancées, de livraisons de bout en bout et une augmentation significative des cycles de voyage ont anticipé la croissance d'autres segments.

APERÇU RÉGIONAL

Au niveau régional, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L'Asie-Pacifique devrait dominer et croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le marché des services portuaires maritimes en Asie-Pacifique était évalué à 27,73 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 42,36 milliards de dollars d'ici la fin de 2030. La croissance des industries liées au transport maritime dans des pays comme la Chine et l'Inde entraîne une demande plus élevée de services portuaires. Les services dans la région Asie-Pacifique devraient propulser la croissance de l'industrie dans la région.

• En juillet 2023, Adani Ports fait progresser ses plans d'expansion mondiale, un accord potentiel au port de Dar Es Salaam en Tanzanie. Ce port gère environ 95 % du commerce international de la Tanzanie. L'accord conclu devrait avoir un impact positif sur le commerce international de la Tanzanie et renforcer davantage la croissance économique du pays.

Le marché nord-américain connaîtra une croissance modérée en raison de l’augmentation du transport maritime et des développements clés concernant les ports de la région.

L’Europe détient la deuxième plus grande part de marché et devrait connaître une croissance notamment en raison de l’augmentation des activités de commerce maritime dans la région. Le reste du monde connaîtra également une croissance modérée du marché au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’augmentation des activités portuaires et à la croissance des plateformes de commerce électronique dans ces régions. L'augmentation des activités portuaires est due à la présence d'entreprises émergentes telles que Hamburger Hafen Und Logistik et à l'augmentation des dépenses portuaires maritimes du gouvernement pour stimuler les segments en Europe et dans d'autres régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'augmentation du volume de conteneurs et des offres de services de DP World lui a permis de dominer le marché

DP World Ltd. a son siège à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et exploite 181 centres dans 75 pays à travers le monde. L'entreprise est spécialisée dans la logistique du fret, les opérations de terminaux portuaires, les services maritimes et les zones franches. DP World gère 70 millions de conteneurs chaque année, livrés par environ 70 000 navires. Cela représente environ 10 à 15 % du trafic mondial de conteneurs traité. Parmi les autres acteurs clés figurent PSA International, COSCO Shipping Ports Limited, Hutchison Port Holdings et d’autres.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• DP Monde Limitée (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• PSA International (Singapour)


• COSCO Shipping Ports Limited (Hong Kong)


• Hutchison Port Holdings (Hong Kong)


• Hamburger Hafen Und Logistik AG (Allemagne)


• Port international de Shanghai (Groupe) (Chine)


• International Container Terminal Services Inc. (Philippines)


• Ningbo Zhoushan Port Company Limited (Chine)


• China Merchants Port Holdings Company Limited (Hong Kong)


• Tianjin Port Development Holdings Ltd (Hong Kong)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2023 : International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) a annoncé l'application ICTSI pour donner aux utilisateurs du port et aux entreprises une visibilité en temps réel sur le fret. L'application ICTSI est un outil opérationnel sécurisé qui permet aux utilisateurs du port et aux propriétaires de marchandises de surveiller l'état de leurs expéditions chargées et déchargées d'un navire et de celles transportées dans ou hors du port, selon ICTSI. L'application ICTSI compte actuellement près de 29 000 utilisateurs et sera bientôt disponible pour les clients d'autres ports.


• Août 2023 : HHLA PLT Italy, le terminal polyvalent de Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) à Trieste, en Italie, a accueilli la société de transport de conteneurs Ocean Network Express (ONE). Pour la première fois, ONE appelle la ville située au nord de l'Adriatique, marquant le lancement du nouveau service Adriatic Israel Butterfly (AIB). Grâce à cette coopération, HHLA PLT Italie renforce ses liens avec les marchés concernés et souligne son importance en tant que plaque tournante importante dans la région Adriatique.


• Juillet 2023 : International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) a reçu un contrat de 25 ans pour exploiter et développer un terminal sud-africain manipulant le quai 2 du Durban Container Terminal (DCT) dans le port de Durban. Il gère 72 % du débit du port de Durban et 46 % du trafic portuaire d’Afrique du Sud. La nouvelle société prévoit d’augmenter la capacité du Quai 2 de 2 millions d’unités équivalentes vingt pieds (EVP) à 2,9 millions d’EVP.


• Mai 2023 : Le port de Ningbo Zhoushan et le port maritime du Zhejiang ont signé un protocole d'accord avec DP World, situé dans la zone de libre-échange de Jebel Ali à Dubaï, pour développer conjointement une coopération stratégique globale dans la logistique et les services automobiles pour l'ensemble de la chaîne de l'industrie automobile.


• Février 2023 : DP World a reçu un contrat pour la construction et l'exploitation d'un méga-terminal à conteneurs dans le port de Deendayal, dans le Gujarat, en Inde. Le terminal disposera d'un poste d'amarrage de 1 100 mètres d'une capacité de 2,19 millions d'EVP et d'une capacité de manutention de navires de plus de 18 000 vingt unités d'équipement. Le terminal sera construit dans le cadre d'un partenariat public-privé dans le cadre d'un accord de construction, d'exploitation et de transfert signé par l'autorité portuaire de Deendayal.

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Le rapport de recherche sur l’industrie fournit une analyse structurée du marché. Il se concentre principalement sur les aspects critiques, tels que les facteurs les plus importants, l’analyse des scénarios de marché, les tendances, les moteurs, l’analyse d’impact, les types, le calibre et les principales tendances technologiques. En outre, le rapport offre un aperçu de la croissance et des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Il introduit également plusieurs facteurs qui ont nui à la croissance du marché ces dernières années.

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