Taille, part et analyse de l’industrie du marché des solutions de chèques-repas et d’avantages sociaux, par type de produit [chèques-repas (carte de livre et carte numérique) et avantages sociaux (repas, cadeaux, voyages et autres)] et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des solutions de titres-repas et d’avantages sociaux était évaluée à 232,61 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 245,80 milliards de dollars en 2025 à 407,04 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 7,47 % au cours de la période de prévision.

Les entreprises capitalisent principalement sur les titres-repas et les solutions d’avantages sociaux dans le but d’améliorer la santé financière et le bien-être de leurs salariés. Ces solutions couvrent une variété d'offres, notamment des chèques-repas, des bons de voyage et des bons cadeaux, des politiques liées à la santé, etc. De plus, l’adoption de telles solutions aide les employeurs à maintenir des niveaux élevés de motivation parmi leur main-d’œuvre, contribuant ainsi à la productivité globale du lieu de travail. Notamment, des entreprises leaders dans le secteur des solutions de titres-repas et d'avantages sociaux, telles que Circula GmbH, le groupe Sodexo, Edenred SA et d'autres, proposent activement des cartes-repas, des chèques-voyage, des bons-cadeaux et divers avantages pour soutenir la santé et la santé financière. -être des professionnels en activité, contribuant ainsi à l'application croissante de la croissance du marché des solutions de titres-repas et d'avantages sociaux de qualité. Par exemple, en mai 2021, Sodexo a lancé la « Carte Lunch Pass », un titre-repas numérique au Luxembourg, offrant des avantages aux professionnels de bureau, au personnel des restaurants mais également aux employés à distance.

La pandémie de COVID-19 a également eu de graves conséquences sur le marché des avantages sociaux. Les confinements généralisés et le travail à distance devenant la norme, les modes de travail ont connu un changement notable. De nombreux employés ont commencé à travailler à domicile, ce qui a entraîné une modification de l'utilisation des avantages traditionnels tels que les chèques-repas liés aux bureaux. De plus, la pandémie a accéléré la transformation numérique de divers secteurs, notamment les avantages sociaux. Les entreprises adoptent de plus en plus de solutions numériques telles que les cartes de repas numériques et les plateformes d'avantages sociaux en ligne pour s'adapter aux scénarios de travail à distance. Par exemple, en mai 2021, le groupe Sodexo a lancé le « Lunch Pass », un bon électronique conçu pour aider les individus à respecter les mesures de distanciation sociale dans le contexte de la pandémie.

Tendances du marché des solutions de chèques-repas et d’avantages sociaux pour les employés

L’inclination envers les systèmes de bons électroniques constitue une tendance clé pour le marché

L'adoption de bons électroniques (e-vouchers) joue un rôle central dans la demande de titres-repas et de solutions d'avantages sociaux sur le marché. Les bons électroniques offrent une commodité inégalée, permettant aux utilisateurs d’accéder à leurs avantages par voie numérique. Par conséquent, la facilité d’utilisation et l’accessibilité contribuent à un taux d’adoption plus élevé parmi les employés, augmentant ainsi la demande globale de solutions de titres-repas et d’avantages sociaux. En outre, les bons électroniques permettent l’échange et le suivi des avantages en temps réel, fournissant ainsi aux employeurs des informations précieuses sur les habitudes et préférences de dépenses des employés. Cette approche transparente et basée sur les données améliore la gestion globale des programmes d'avantages sociaux des employés, tout en augmentant la préférence pour les paiements en ligne et paiement numérique méthodes.

De plus, l’accent mis sur l’hygiène et la sécurité, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, a conduit à une préférence accrue pour les transactions sans contact. Les bons électroniques éliminent le besoin de cartes physiques ou de bons papier, contribuant ainsi à une distribution plus sûre et plus hygiénique des prestations. Par exemple, en 2020, le gouvernement de la République tchèque a lancé un « programme de repas forfaitaires » pour aider les employeurs du pays à offrir des chèques-repas à leurs employés.

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Facteurs de croissance du marché des solutions de chèques-repas et d’avantages sociaux des employés

Augmentation de la population active pour intensifier la demande de produits

Le nombre croissant d’individus dans la population active a un impact direct sur la demande accrue de titres-repas et de solutions d’avantages sociaux. Avec une population active plus importante, il existe une base plus large d’employés éligibles à diverses prestations d’emploi, notamment des chèques-repas. La taille même de la main-d’œuvre contribue à une demande accrue pour de telles solutions. Par conséquent, à mesure que la main-d’œuvre augmente, les entreprises reconnaissent l’importance de la fidélisation et de la motivation des employés. Offrir des avantages sociaux attractifs, tels que des chèques-repas, devient un facteur important de fidélisation des anciens salariés, stimulant ainsi la demande de solutions d'avantages sociaux. Selon les données fournies par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le taux de participation de la population active civile du pays est passé de 61,5 % en mars 2021 à 62,4 % en mars 2022.

Augmenter les programmes de bien-être en entreprise pour propulser la croissance du marché

Alors que les entreprises emploient des millions de personnes sur leur lieu de travail, les programmes de bien-être en entreprise revêtent une importance croissante. Ces programmes mettent souvent l'accent sur l'importance d'un mode de vie sain, y compris la nutrition. Des chèques-repas peuvent être intégrés à ces programmes pour encourager les salariés à faire des choix alimentaires plus sains, contribuant ainsi au bien-être général. De plus, les programmes de bien-être comprenant des chèques-repas peuvent stimuler l’engagement et la productivité des employés. Lorsque les employés sentent que leur employeur se soucie de leur santé, ils sont plus susceptibles d'être motivés et concentrés au travail, tout en augmentant leur part de marché des solutions de titres-repas et d'avantages sociaux en améliorant le pouvoir d'achat et le niveau de motivation de leurs employés. Ainsi, la perception d’une entreprise comme étant une entreprise qui donne la priorité à la santé et au bien-être de ses employés peut contribuer à une plus grande satisfaction et fidélité au travail, ainsi qu’à une amélioration du pouvoir d’achat et du niveau de motivation de ses employés. Par exemple, comme le souligne l'enquête EBRI Financial Wellbeing Employer Survey of 2021, publiée par l'Employee Benefit Research Institute (EBRI), la proportion d'employeurs américains envisageant d'introduire des initiatives de bien-être financier au sein de leur entreprise a augmenté. . Ainsi, l’adoption de tels programmes de bien-être aux États-Unis est passée de 20 % en 2018 à 34 % en 2021.

FACTEURS DE RETENUE

Augmenter le prix des solutions d’avantages sociaux, y compris les chèques-repas, pour freiner la croissance du marché

Les dépenses élevées associées aux solutions de titres-repas et d’avantages sociaux peuvent imposer des contraintes à leur adoption par les petites entreprises. En outre, les préoccupations concernant la sécurité des données contenues dans les titres-repas numériques peuvent potentiellement diminuer leur attrait. En outre, l’utilisation de titres-repas sur papier peut présenter des difficultés pour les employeurs en raison du risque d’utilisation abusive. Cependant, certains employés peuvent rencontrer des problèmes transactionnels et exprimer des appréhensions en matière de sécurité. Collectivement, ces facteurs contribuent à freiner la demande de solutions d’avantages sociaux, notamment les avantages liés aux chèques-repas. Selon les informations du Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis, le coût total moyen supporté par les employeurs pour leurs travailleurs civils aux États-Unis était de 42,48 USD de l'heure en décembre 2022.

Analyse de la segmentation du marché des solutions de chèques-repas et d’avantages sociaux des employés

Analyse par type de produit

Adoption croissante des activités de motivation des employés pour augmenter la demande d’avantages sociaux

En fonction du type de produit, le marché est divisé en titres-repas et en avantages sociaux.

Le segment des avantages sociaux devrait dominer le marché mondial, principalement en raison de la demande considérable de solutions visant à améliorer la motivation des employés au sein des organisations commerciales. En outre, l’accent croissant mis sur l’amélioration des performances opérationnelles a conduit les entreprises à donner la priorité aux avantages sociaux liés à la santé et au bien-être, favorisant ainsi un environnement de travail plus sain. L'engagement croissant en faveur du maintien d'un équilibre entre travail et vie privée pour les employés hommes et femmes a entraîné une augmentation des niveaux de productivité sur les lieux de travail. Par conséquent, il existe une demande croissante de services d’avantages sociaux, englobant l’assurance médicale, les services de santé mentale, les paniers cadeaux, les coupons et diverses autres offres.

Le segment des avantages sociaux est subdivisé en repas, cadeaux, voyages et autres.

La catégorie des repas représente la principale part du segment des avantages sociaux, en raison des appréhensions croissantes quant à l'impact négatif des repas de qualité inférieure sur la santé et le bien-être des employés. Cette préoccupation permet aux employeurs de donner la priorité à la santé en proposant des repas frais, visant à améliorer les conditions de santé physique et le bien-être général de leurs salariés. En outre, la sensibilisation croissante des entreprises aux diverses alternatives en matière d'avantages sociaux, notamment les chèques santé et sport et les coupons culturels, contribue à élargir le segment des autres dans ce domaine.

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Le segment des titres-repas devrait connaître une croissance rapide entre 2024 et 2032. Cela est dû à la flexibilité offerte par les titres-repas, permettant aux salariés de dîner dans leur restaurant préféré. De plus, ces bons offrent la possibilité de sélectionner des repas dans des restaurants spécifiques, permettant ainsi aux employés de répondre à leurs préférences alimentaires. Cette fonctionnalité devrait renforcer l'engagement des employés, contribuant ainsi à l'amélioration globale de la réputation interne et externe de l'entreprise.

Le segment des titres-repas est subdivisé en cartes-livres et cartes numériques.

L’adoption croissante par les employeurs de solutions sophistiquées de gestion d’entreprise propulse la croissance du segment des cartes numériques. De plus, les progrès continus des entreprises dans les solutions de titres-repas électroniques sont susceptibles d’encourager les employeurs à adopter ces innovations, conduisant à l’expansion du segment des cartes numériques.

À l’inverse, la propension croissante des employeurs à utiliser des chèques-repas économiques, ainsi que les avantages fiscaux des chèques-repas, stimulent la demande de chèques-repas basés sur un livre, favorisant ainsi la croissance du segment des cartes-livres. En raison de l’augmentation des cas de vol de données associés à l’utilisation de cartes de titres-repas numériques, les entreprises optent pour des alternatives basées sur les livres, amplifiant ainsi leurs ventes de cartes-livres.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché mondial est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Europe détenait une part de marché dominante en 2024 pour les solutions de titres-repas et d’avantages sociaux, principalement grâce au solide soutien gouvernemental aux entreprises. De plus, les acteurs mondiaux du marché des solutions pour les salariés étendent activement leur présence dans les pays européens en acquérant des prestataires régionaux d'avantages sociaux tels que CIRFOOD, le groupe UP et Circula GmbH. Par exemple, en mars 2022, EML Payments Limited (EML) est entrée dans le secteur européen des solutions de titres-repas et d’avantages sociaux grâce à un accord pluriannuel avec Up Spain, signalant une démarche stratégique visant à établir son empreinte régionale. La croissance rapide des infrastructures dans le secteur de l'hôtellerie et hôtel Cette industrie contribue en outre au taux de croissance rapide attendu du marché européen.

L'Amérique du Nord devrait conquérir une part de marché substantielle, grâce à la présence d'éminents fournisseurs de solutions d'avantages sociaux et à une sensibilisation accrue aux avantages sociaux parmi les entreprises aux États-Unis. La main-d'œuvre nombreuse aux États-Unis est prête à faciliter l'expansion des entreprises offrant des avantages sociaux. solutions. De plus, la région dispose d’un pôle d’innovation solide caractérisé par une concurrence intense entre les organisations s’efforçant de fournir des solutions de pointe. Ces facteurs devraient contribuer à la croissance accélérée du marché des solutions de titres-repas et d’avantages sociaux en Amérique du Nord.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative, tirée par l’emploi de millions de personnes dans de nombreuses entreprises de la région. Les acteurs du marché poursuivent activement diverses stratégies, notamment des partenariats et des collaborations, pour fournir des solutions à valeur ajoutée aux clients et accroître leur part de marché. Les pays en développement comme l’Inde offrent de nombreuses opportunités, les employeurs de la région déployant des efforts concertés pour préserver les talents de haute qualité et adopter des solutions en matière d’avantages sociaux. Par exemple, en août 2020, Axis Bank Ltd. a révolutionné les processus d'emploi traditionnels en introduisant GIG-A-Opportunities, qui adopte des modèles de travail alternatifs pour attirer les meilleurs talents.

L’augmentation du taux d’emploi des femmes devrait stimuler la demande de solutions d’avantages sociaux en Amérique du Sud. Par exemple, les données de la Banque mondiale révèlent que le taux d'activité des femmes argentines a atteint 43,21 % en 2020. De plus, le marché de la région a reçu un large soutien pour sa croissance grâce à la présence d'entreprises de premier plan telles que VR Beneficios, Edenred SA, Monizze Nv. SA et d'autres opérant au Brésil, en Belgique et en Argentine.

Le marché des solutions de titres-repas et d’avantages sociaux au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) devrait connaître une croissance progressive au cours de la période de prévision. L'expansion prévue est attribuée à l'augmentation des investissements liés aux entreprises dans la région et à la participation accrue des principaux acteurs du marché des avantages sociaux, visant à soutenir les professionnels en activité tout au long de la période de prévision.

Acteurs clés de l'industrie

Partenariats croissants et activités de collaboration mis en œuvre par des acteurs de premier plan pour favoriser le développement du marché

Les principaux acteurs du marché des solutions de titres-repas et d’avantages sociaux étendent leurs partenariats et collaborations pour élargir leur portée géographique et renforcer leur avantage concurrentiel. Un exemple notable est l'acquisition par Edenred du portefeuille clients de la société brésilienne Cooper Card en mai 2020, axé sur les solutions d'avantages sociaux. Cette démarche stratégique visait à renforcer la position d'Edenred sur le marché sud-américain. Par conséquent, le recours à des systèmes de subventions et de bons d’achat s’impose comme l’une des stratégies de fidélisation des employés les plus efficaces adoptées par les organisations. Cette approche vise à améliorer l’engagement des employés, à augmenter la productivité et à atténuer le risque de perdre des talents précieux.

LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES DE SOLUTIONS DE CHÈQUES REPAS ET D'AVANTAGES SOCIAUX :

• Edenred SA (France)


• Groupe Sodexo (France)


• Circula GmbH (Allemagne)


• CIRFOOD (Italie)


• Monizze SA (Belgique)


• Spendit AG (Allemagne)


• Alelo Brésil (Brésil)


• Banque Axel Ltd (Inde)


• Groupe Rakuten Inc. (Japon)


• Groupe Unum (États-Unis)


• Groupe Cinqo (Bahreïn)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023 : Empyrean Benefit Solutions, une filiale de Securian Financial basée au Texas, aux États-Unis, a acquis Enspire, une plateforme axée sur la communication et l'engagement des employés. Cette acquisition fournirait aux entreprises américaines des technologies centrées sur les personnes pour l'administration des avantages sociaux des employés et des services de soutien humanitaire.


• Février 2023 : Edenred SA a lancé en 2021 la plateforme multi-avantages « Ticket Superflex » destinée aux salariés du Brésil, du Mexique et de la France. Cette plateforme permet aux employés d'utiliser de manière sécurisée, rapide et pratique les chèques-restaurant et autres chèques-cadeaux.


• Décembre 2022 : PIB Group Ltd. (PIB) a renforcé son activité de solutions d'avantages sociaux grâce à l'acquisition de la séparation des avantages sociaux de Creative Benefit Solutions Limited au Royaume-Uni.


• Juillet 2022 : Alera Group, une société nationale indépendante spécialisée dans les services d'assurance et de gestion de patrimoine, a acquis Core Benefit Solutions, un important fournisseur de services d'avantages sociaux, de conformité et d'externalisation des ressources humaines. Cette décision contribuerait à renforcer la présence du groupe Alera sur le marché américain.


• Août 2021 : Up Group a acquis Leeto pour améliorer ses services en proposant une solution numérique complémentaire aux offres actuelles d'Up Group, qui comprennent une plateforme permettant aux salariés d'accéder à leurs avantages.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les solutions de titres-repas et d’avantages sociaux fournit une analyse détaillée du secteur et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises et les types de produits. En outre, le rapport englobe les dernières tendances et segments de marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, l’analyse du marché contient plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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