Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la mesure pendant le forage (MWD), par application (onshore et offshore {eaux peu profondes, eaux profondes et eaux ultra-profondes}) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la mesure en cours de forage (MWD) était évaluée à 3,62 milliards USD en 2025. Elle devrait valoir 3,93 milliards USD en 2026 et atteindre 6,94 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,38 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de la mesure pendant le forage avec une part de marché de 33,39 % en 2025.

La mesure pendant le forage (MWD) fait référence aux systèmes et outils intégrés utilisés pour collecter, traiter et analyser les données de fond de trou en temps réel pendant les opérations de forage. Ces services fournissent des mesures complètes de divers paramètres de forage, notamment les rayons gamma, la résistivité, la porosité et la pression, entre autres.

Le marché mondial connaît une croissance robuste, principalement tirée par la demande croissante d’une efficacité de forage améliorée et d’un placement de puits plus précis dans des formations géologiques complexes.

National Oilwell Varco (NOV) est l’un des principaux acteurs du marché. En mettant fortement l'accent sur l'innovation, NOV propose une large gamme de solutions MWD qui contribuent à accroître l'efficacité et à améliorer la précision de la transmission des données pour les opérations de forage.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La complexité croissante de l’exploration des ressources non conventionnelles stimule la demande de services MWD

L’accent croissant mis sur le développement de ressources non conventionnelles, telles que les ressources de gaz de schiste et de pétrole de réservoirs étanches, qui sont piégées dans des formations géologiques complexes, exige une plus grande précision et une plus grande collecte de données pendant le processus de forage. Le forage horizontal, une technique souvent utilisée dans l'extraction de ressources non conventionnelles, nécessite un contrôle directionnel précis et une surveillance en temps réel de la trajectoire du forage. Les outils MWD fournissent les données essentielles pour diriger le train de tiges de forage dans des zones idéales étroites du réservoir, maximisant ainsi la récupération des ressources.

Dans son rapport de janvier 2023, l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis prévoyait que la production de gaz de schiste continuerait de croître aux États-Unis, soulignant ainsi la dépendance continue à l’égard des ressources non conventionnelles. Cette tendance se reflète à l’échelle mondiale, avec des pays comme l’Argentine et la Chine qui investissent massivement dans le développement du gaz de schiste. Cet accent croissant sur les ressources non conventionnelles se traduit directement par une demande accrue de services MWD, car les opérateurs s'appuient sur ses données en temps réel pour une direction précise et un placement de puits optimisé.

Les préoccupations environnementales alimentent la demande de technologie de mesure en cours de forage (MWD)

Les réglementations gouvernementales sont de plus en plus strictes en matière de gestion des déchets et de prévention de la contamination souterraine. MWD permet aux opérateurs de surveiller les conditions de fond telles que la pression et la température en temps réel. Ces données permettent des ajustements immédiats des paramètres de forage, évitant ainsi des problèmes tels que l'effondrement du puits de forage pouvant entraîner des pertes.fluides de forageet une contamination potentielle des eaux souterraines. En atténuant ces risques de manière proactive, MWD permet aux opérateurs de respecter des réglementations environnementales strictes et d'éviter des efforts de remédiation coûteux et des pénalités potentielles.

De plus en plus, les organismes gouvernementaux adoptent des lois exigeant que les opérations de forage minimisent l’utilisation des terres et évitent les zones environnementales sensibles. MWD permet un forage directionnel précis, permettant aux opérateurs d'orienter le puits de forage avec précision vers le réservoir cible avec un écart minimal.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Le coût d’entrée élevé constitue un obstacle majeur à l’expansion du marché

L’investissement initial substantiel requis est l’un des facteurs restrictifs les plus importants pour l’adoption généralisée et la croissance de la mesure mondiale pendant la conduite (MWD). La technologie MWD s'appuie sur des équipements sophistiqués et hautement spécialisés, qui comprennent descapteurs, des systèmes de télémétrie et du matériel robuste capable de résister aux environnements de fond difficiles. Les coûts associés à la conception, à la fabrication et au déploiement de ces technologies sont considérables, créant une barrière importante à l’entrée, en particulier pour les petites sociétés d’exploration et de production.

De plus, la maintenance et l'étalonnage des outils MWD sont complexes et nécessitent des techniciens qualifiés, ce qui ajoute aux dépenses opérationnelles globales. Le prix d’une seule chaîne d’outils MWD peut facilement atteindre des centaines de milliers de dollars, ce qui en fait un investissement financièrement exigeant et retarde son adoption généralisée. Lepétrole et gazla nature cyclique de l'industrie exacerbe encore le défi posé par les coûts initiaux élevés.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Le potentiel inexploité de l’exploration de l’énergie géothermique constitue un facteur d’opportunité majeur pour le marché

Alors que les pays s’efforcent de diversifier leurs sources d’énergie et de réduire leurs émissions de carbone, l’énergie géothermique gagne du terrain. La technologie impliquée dans le forage de ressources géothermiques partage de nombreuses similitudes avec le forage pétrolier et gazier, créant une synergie naturelle pour les services MWD. Cela inclut l'utilisation d'outils MWD pour un placement précis, une évaluation de la formation en temps réel et l'optimisation des paramètres de forage dans des environnements à haute température, un élément crucial pour exploiter avec succès les réservoirs géothermiques profonds.

Par exemple, l’Islande, pays réputé pour son utilisation de l’énergie géothermique, continue d’investir massivement dans l’expansion de sa capacité géothermique. En novembre 2023, Landsvirkjun, la compagnie nationale d'électricité d'Islande, a annoncé son intention d'investir 100 millions de dollars dans de nouveaux projets d'énergie géothermique, indiquant un engagement clair envers cette technologie. De tels investissements créent une demande directe pour les services MWD, offrant une opportunité de croissance considérable aux entreprises désireuses d'adapter leur expertise aux demandes spécifiques de l'exploration géothermique. Cela est particulièrement important compte tenu de l’attention croissante accordée à l’échelle mondiale aux sources d’énergie durables et du besoin pressant d’alternatives plus propres aux combustibles fossiles. En raison de ce facteur, la croissance du marché de la mesure pendant le forage (MWD) est attendue au cours de la période de prévision.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La pénurie de compétences limite l’innovation et la croissance du marché

Un défi important pour le marché est la pénurie de personnel qualifié capable d’exploiter et d’entretenir des équipements MWD de plus en plus sophistiqués et d’interpréter les données complexes générées. L'industrie a besoin de personnes hautement qualifiées possédant une expertise en géophysique, géologie, ingénierie et analyse de données. Le « grand changement d'équipe » en cours avec le départ à la retraite de travailleurs expérimentés, associé au manque d'initiatives de formation adéquates, exacerbe ce problème, entravant potentiellement l'innovation et ralentissant la croissance du secteur.

Le besoin croissant de techniciens et d'ingénieurs qualifiés dans leservices pétroliersLe secteur, notamment dans le domaine du numérique, constitue un défi pour les acteurs du marché. Sans un effort concerté pour attirer, former et retenir du personnel qualifié, le marché risque de ralentir l’adoption technologique et de passer à côté du plein potentiel des innovations. Il est crucial de remédier à cette pénurie de compétences grâce à des programmes de formation ciblés, des partenariats avec des universités et des programmes de rémunération compétitifs pour garantir la santé et la durabilité à long terme de l’industrie du MWD.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA MESURE PENDANT LE FORAGE (MWD)

L'accent croissant mis sur l'optimisation du forage, la réduction des coûts et l'amélioration de la sécurité est une dernière tendance

L'industrie pétrolière et gazière cherche constamment des moyens de réduire les coûts de forage et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. La technologie MWD joue un rôle crucial dans la réalisation de ces objectifs. En fournissant des données en temps réel sur les paramètres de forage tels que la pression, la température et l'inclinaison du trou de forage, les outils MWD permettent aux opérateurs de résoudre de manière proactive les problèmes potentiels, tels qu'une conduite coincée ou l'instabilité du puits de forage. La détection précoce et l’atténuation de ces problèmes peuvent éviter des temps d’arrêt coûteux et des pannes d’équipement.

En octobre 2023, Schlumberger et Amazon Web Services (AWS) ont annoncé une collaboration avec Schlumberger pour développer et déployer des solutions basées sur l'IA pour les opérations pétrolières et gazières en amont. Cette collaboration se concentre sur l'exploitation de l'infrastructure cloud d'AWS et des services AI/ML pour améliorer les solutions MWD etLWD (enregistrement pendant le forage)capacités, permettant un traitement des données plus rapide.

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IMPACT DU COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché de la mesure en cours de forage, provoquant des retards dans les projets, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et une réduction de la demande en raison de la diminution des activités d’exploration et de production pétrolières et gazières. Cependant, à mesure que les économies se redressent et que la demande d’énergie augmente, le marché devrait rebondir, porté par les progrès technologiques, la production croissante de gaz de schiste et l’adoption croissante de solutions d’optimisation du forage.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par candidature

Des investissements constants dans l’exploration terrestre renforcent le marché terrestre

En termes d’applications, le marché est divisé en onshore et offshore.

Le segment onshore a dominé la part de marché de 71,53 % en 2026 en raison de sa facilité d'exploitation et de la disponibilité des ressources. L'exploration terrestre est l'une des méthodes fiables et traditionnelles d'extraction d'hydrocarbures des puits. Le coût du forage est économique par rapport àforage en mer. De plus, le segment onshore offre davantage d’options pour le stockage et le transport du pétrole après son extraction du puits.

Le marché offshore est alimenté par les activités croissantes d’exploration et de production dans les environnements en eaux profondes et ultra-profondes qui exigent des technologies sophistiquées. L'exploration dans le forage offshore nécessite des données en temps réel pour la sécurité et la conformité réglementaire, en particulier celles liées aux systèmes obturateurs d'éruption, et MWD joue un rôle essentiel dans le respect de ces critères.

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PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE LA MESURE PENDANT LE FORAGE (MWD)

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

Le développement du gaz de schiste et du pétrole de réservoirs étanches, les trajectoires des puits et les plateformes multi-puits stimulent la demande de MWD

La résurgence de l’exploration et de la production de gaz de schiste et de pétrole de réservoirs étanches est principalement le moteur du marché nord-américain du MWD. La nécessité d'un placement précis des puits dans le forage horizontal, cruciale pour maximiser l'extraction des ressources dans ces formations, est un facteur important. La valeur du marché régional en 2026 était de 1,33 milliard de dollars, et en 2025, la valeur du marché a dépassé la région de 1,21 milliard de dollars.

En outre, les progrès de la technologie MWD, en particulier dans des domaines tels que les systèmes rotatifs orientables, contribuent à la croissance de la région.

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NOUS.

L’augmentation des activités de forage dans le pays stimule la demande de MWD

Le marché américain devrait s’élever à 0,97 milliard de dollars en 2026. En Amérique du Nord, les États-Unis détiennent la plus grande majorité de la part de marché de la mesure pendant le forage. Cette domination est due aux vastes activités de forage du pays, en particulier dans les zones de schiste telles que le bassin permien, Eagle Ford et Bakken. Le bassin permien, qui contribue à environ 46 % du pétrole brut et à 20 % dugaz naturelproduction en 2024, a augmenté la production chaque année. Avec une croissance annuelle de la production de 485 kilos de barils par jour, équivalente à la consommation colombienne, la région domine l'activité du nombre d'appareils de forage et les investissements du secteur en amont.

Europe

Les réglementations environnementales exigent un MWD pour un contrôle amélioré des puits

La région Europe devrait être le quatrième marché en importance avec 0,49 milliard de dollars en 2026.

Le marché européen du MWD est propulsé par l'attention croissante portée àRécupération assistée du pétrole (EOR)techniques dans les champs pétroliers matures, notamment en mer du Nord. À mesure que les réserves traditionnelles s’épuisent, les opérateurs se tournent vers des technologies de forage avancées telles que le MWD pour optimiser la production et prolonger la durée de vie des puits existants. Un récent rapport de Westwood Global Energy a souligné une augmentation des investissements dans des projets d'exploration en eaux profondes sur le plateau continental norvégien, stimulant encore la demande de services MWD. La valeur marchande au Royaume-Uni devrait atteindre 0,07 milliard de dollars en 2026.

D’un autre côté, la Norvège prévoit d’atteindre 0,10 milliard de dollars et la Russie 0,19 milliard de dollars en 2025.

Asie-Pacifique

Investissement accru dans les activités d’exploration et de production offshore pour accroître les besoins énergétiques et alimenter la croissance du marché

L’Asie-Pacifique devrait représenter la deuxième taille de marché la plus élevée, soit 0,94 milliard de dollars en 2025, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 9,55 % au cours de la période de prévision.

La région APAC présente une forte opportunité de croissance, largement attribuée à la demande croissante d’énergie dans les économies en développement telles que l’Inde et l’Indonésie. Les initiatives gouvernementales visant à accroître la production nationale de pétrole et de gaz, associées à l’exploration de ressources non conventionnelles, nécessitent des solutions de forage sophistiquées. Par exemple, l’Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) en Inde étend ses activités d’exploration en eaux profondes, créant ainsi un besoin accru de technologies MWD. La valeur du marché chinois devrait atteindre 0,44 milliard de dollars en 2026.

D’un autre côté, l’Inde devrait atteindre 0,19 milliard de dollars en 2026, et la Thaïlande devrait détenir 0,11 milliard de dollars en 2025.

Chine

Initiatives gouvernementales visant à accroître la production nationale de pétrole et de gaz, associées à l'exploitation de ressources non conventionnelles pour stimuler la demande de MWD

La Chine est un acteur clé sur le marché MWD de l’APAC, motivée par ses objectifs ambitieux en matière de sécurité énergétique et par l’augmentation de ses investissements dans l’exploration offshore. L'accent mis par le pays sur le développement de ses ressources en gaz de schiste contribue également de manière significative à la croissance du marché du DDM. En novembre 2023, la China National Petroleum Corporation (CNPC) a annoncé des progrès significatifs dans la production de gaz de schiste dans le bassin du Sichuan, démontrant ainsi sa volonté de croître encore davantage. Ces efforts de production reposent en grande partie sur des méthodes de forage avancées, notamment le MWD.

l'Amérique latine

Projets d’exploration en eaux profondes et initiatives de récupération assistée du pétrole (EOR) dans des champs matures pour stimuler la croissance du marché

Le marché latino-américain du MWD connaît une croissance en raison d’importantes activités d’exploration et de production offshore dans des pays comme le Brésil et la Guyane. Les découvertes pré-salifères dans le bassin de Santos, au large des côtes du Brésil, ont attiré des investissements substantiels, créant une forte demande pour les services MWD dans le forage en eau profonde. Par exemple, en 2021-2022, le gouvernement argentin a annoncé la mise en œuvre d’un programme de subventions de 5,1 milliards de dollars pour encourager la production nationale de gaz de schiste dans la formation de Vaca Muerta. Cette annonce a attiré près de 5 milliards de dollars d’investissements extérieurs, ainsi qu’au moins une douzaine de nouvelles plates-formes de forage.

Moyen-Orient et Afrique

Projets de développement de champs pétrolifères à grande échelle et nécessité d’optimiser la production des puits existants pour stimuler la croissance du marché

La région Moyen-Orient et Afrique devrait devenir le troisième marché en importance avec 0,68 milliard de dollars en 2026. La région MEA est principalement tirée par les géants pétroliers et gaziers établis au Moyen-Orient, tels que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. L’objectif de ces pays est d’améliorer et de maximiser leurs puits grâce à une technologie de pointe telle que le MWD. Selon le bulletin statistique annuel 2023 de l'OPEP, des pays comme l'Arabie saoudite maintiennent constamment des niveaux élevés de production pétrolière, ce qui nécessite l'utilisation du MWD pour optimiser l'efficacité du forage et la caractérisation des réservoirs. En 2021, l’Égypte a signé un accord d’un milliard de dollars avec six sociétés pétrolières internationales différentes, dont Chevron et ExxonMobil, pour rechercher du pétrole et du gaz dans ses eaux de la Méditerranée et de la mer Rouge, avec 23 puits dans neuf régions distinctes. Sur terre, Apex International Energy a découvert du pétrole dans le désert occidental dans le cadre d'un plan d'exploration de trois puits. La taille du marché du CCG est estimée à 0,10 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’innovation et les collaborations stimulent le paysage concurrentiel du marché MWD

Le marché MWD se caractérise par un paysage concurrentiel qui comprend à la fois des acteurs établis et de nouveaux arrivants innovants. Alors que les progrès technologiques continuent de remodeler le secteur, les entreprises répondent activement aux demandes du marché. En se concentrant sur l’innovation, la collaboration et les pratiques durables, les acteurs du marché relèvent les défis à venir et capitalisent sur les opportunités de croissance dans ce segment vital de l’industrie pétrolière et gazière. Par exemple, en janvier 2025, National Oilwell Varco a introduit un système MWD amélioré doté de fonctionnalités améliorées.télémétriecapacités et une précision améliorée des capteurs, ciblant des puits de forage plus profonds et plus complexes.

Liste des principales entreprises de mesure pendant le forage (MWD) profilées :

• Schlumberger(NOUS.)
• Halliburton(NOUS.)
• Boulanger Hughes(NOUS.)
• Météoford(Suisse)
• Nabors Industries (Bermudes)
• National Oilwell Varco (États-Unis)
• Jindal Drilling & Industries Ltd (Inde)
• Services énergétiques Cathedral (Canada)
• Solutions de forage Cougar (Canada)
• Sawafi (Arabie Saoudite)
• Services énergétiques Calmena
• Leam Drilling Systems LLC (États-Unis)
• COSL - China Oilfield Services Limited (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

Janvier 2024-SLB et Nabors Industries ont annoncé une collaboration visant à étendre l'utilisation de solutions de forage automatisées pour les opérateurs pétroliers et gaziers et les entrepreneurs en forage. Cet accord permettra aux clients d'intégrer les applications d'automatisation du forage et les systèmes d'exploitation des plates-formes des deux sociétés, conduisant à de meilleures performances de construction de puits et à une efficacité accrue.

Février 2023-SLB a acquis stratégiquement Gyrodata Incorporated, un leader mondial en technologie de positionnement et d'enquête gyroscopique de puits de forage, pour améliorer ses capacités commerciales de construction de puits. L'acquisition intègre les technologies d'arpentage avancées de Gyrodata dans le portefeuille existant de SLB, promettant de fournir des solutions de forage plus innovantes et plus précises aux clients de l'industrie pétrolière et gazière et aux services MWD.

Octobre 2021-Sawafi, une société saoudienne de services pétroliers, a acquis Newsco International Energy Services USA Inc., l'un des principaux fournisseurs américains de services de forage directionnel et de mesure pendant le forage (MWD). Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de l'Arabie saoudite visant à localiser les technologies énergétiques et de forage et à tirer parti de l'innovation américaine. Sawafi considère cette acquisition d’une importante société de forage directionnel comme une étape importante.

Août 2020-Sawafi Aljazeera Oilfield Products and Services Co. Ltd. et Enteq Upstream plc se sont associés pour permettre à Sawafi de fournir des services de mesure pendant le forage (MWD). Enteq Upstream, société cotée à la Bourse de Londres, développe et fournit des équipements de mesure, de diagraphie et de géodirection.

Mars 2020-Dagang Nexchange Bhd (DNeX) a obtenu un contrat-cadre pan-malaisien auprès de Petronas Carigali pour la fourniture de services de forage. Selon les termes du contrat, DNeX est responsable du forage directionnel, des mesures et de la diagraphie pendant le forage.

Analyse et opportunités d’investissement

• En août 2023, Halliburton Strategic Ventures, la branche de capital-risque d'Halliburton, a annoncé un investissement dans une start-up prometteuse d'analyse de forage basée sur l'IA. La startup développe des algorithmes propriétaires qui utilisent les données MWD pour prédire l'usure des trépans, optimiser les paramètres de forage et améliorer l'efficacité du forage.
• En 2023, Baker Hughes s'est associé à un institut de recherche privé pour développer des capteurs MWD de nouvelle génération capables de résister à des conditions de fond extrêmes et de fournir des données plus précises et plus fiables. La collaboration se concentrera sur le développement de matériaux avancés,microélectroniqueet des conceptions de capteurs pour améliorer les performances et la longévité des outils MWD dans des environnements de forage difficiles.

De tels partenariats et investissements repoussent les limites de la technologie MWD et répondent aux besoins changeants du secteur énergétique en amont.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial Mesure pendant le forage (MWD) fournit un aperçu détaillé du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les entreprises leaders dans le domaine de la mesure pendant le forage (MWD). En outre, il offre un aperçu des tendances et de la technologie du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché ces dernières années.

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