Taille du marché de l’externalisation de la facturation médicale, part et analyse de l’industrie, par service (front-end, middle-end et back-end), par utilisateur final (hôpitaux, cabinets de médecins et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’externalisation de la facturation médicale était évaluée à 14,65 milliards USD en 2023 et devrait passer de 16,32 milliards USD en 2024 à 39,98 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,8 % au cours de la période de prévision (2024-2032).

L'externalisation de la facturation médicale fait référence à la gestion de la facturation médicale des établissements de santé, tels que les hôpitaux, les cliniques spécialisées, les services de radiologie et les cliniques privées par l'intermédiaire de sociétés tierces. Ces services de facturation médicale externalisés sont nécessaires pour le secteur de la santé complexe et en évolution, pour la conformité réglementaire et la gestion des risques, ainsi que pour alléger le fardeau de facturation des praticiens et des prestataires de soins de santé. Les divers avantages qui y sont associés, notamment une concentration accrue sur les soins aux patients, une réduction des erreurs de facturation et une rentabilité accrue, ont accru l'adoption de ces services par les prestataires de soins de santé.

Le nombre croissant de visites de patients et d’admissions à l’hôpital influencera positivement la croissance du marché mondial de l’externalisation de la facturation médicale. En outre, la demande croissante de conformité en matière de facturation et le nombre croissant d’hôpitaux adoptant de tels services devraient stimuler la croissance du marché sur la période 2024-2032.

De plus, l’épidémie de COVID-19 à travers le monde a accru la demande de soins aux patients à distance et de consultations virtuelles, ce qui a encore stimulé l’adoption de services d’externalisation des factures médicales. L’adoption de ces services devrait croître continuellement dans les années à venir.

Tendances du marché de l’externalisation de la facturation médicale

Intégration de la technologie pour accroître l'adoption de services d'externalisation de la facturation médicale dans les établissements de santé

Le marché évolue continuellement avec l’avènement de logiciels et de services avancés fournis par des acteurs tiers. La nécessité de se concentrer sur les soins aux patients et sur des solutions de facturation rentables a permis une plus grande adoption de l'externalisation des services de facturation médicale. Les acteurs du marché se concentrent sur le développement de logiciels innovants et technologiquement avancés pour la facturation médicale afin d’améliorer la qualité de leur facturation et d’attirer une clientèle plus large de prestataires de soins de santé en offrant des fonctionnalités de facturation améliorées, rapides, sans erreur et rentables.

L'intelligence artificielle (IA) et les algorithmes d'apprentissage automatique sont intégrés aux systèmes de facturation médicale pour améliorer l'efficacité et la précision du codage et de la soumission des réclamations. Ces technologies peuvent analyser de grands ensembles de données pour identifier des modèles et des tendances, garantissant ainsi que les codes sont correctement attribués et que les réclamations sont moins susceptibles d'être refusées. Par conséquent, les partenariats croissants entre les principaux acteurs du marché pour l’intégration de l’IA favorisent l’adoption de services de facturation médicale dans les hôpitaux et les cliniques.

• Par exemple, en novembre 2023, R1 RCM Inc. a collaboré avec Microsoft pour accélérer l'intégration d'Azure OpenAI Service dans sa plateforme de gestion du cycle de revenus.

De plus, avec l’adoption croissante de télésanté services, les entreprises d’externalisation de la facturation intègrent la facturation de télésanté dans leurs offres. Ils utilisent un logiciel de facturation spécifique à la télésanté pour gérer les réclamations liées aux consultations virtuelles et autres services à distance. Cela garantit que les établissements de santé peuvent facturer efficacement les visites de télésanté tout en restant conformes à l’évolution des réglementations.

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Facteurs de croissance du marché de l’externalisation de la facturation médicale

Pénurie de personnel qualifié et difficulté à maintenir la rentabilité pour stimuler la croissance du marché

Le marché devrait connaître une croissance significative dans les années à venir en raison de la demande croissante de factures médicales rapides et précises pour les prestataires de soins de santé. Il y a eu une augmentation de l'adoption de services de facturation fournis par des tiers en raison de la charge croissante pesant sur le personnel hospitalier et de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour la facturation et la tenue des dossiers. La complexité croissante des réglementations et des exigences de codage en matière de soins de santé ainsi que l'augmentation des coûts opérationnels augmentent les complications du processus de facturation médicale.

• Par exemple, selon une étude publiée par QWAY Healthcare en décembre 2021, les États-Unis pourraient être confrontés à une pénurie de main-d'œuvre d'environ 3,2 millions de personnes pour les services de facturation des soins de santé d'ici 2026.

Les hôpitaux et les cliniques privées embauchent également davantage de personnel pour la facturation, les tâches administratives et la maintenance de leurs patients. Une telle augmentation de la main d’œuvre exerce une pression sur les prestataires de soins de santé en raison de dépenses supplémentaires, augmentant ainsi la demande d’externalisation des factures médicales. L’adoption de services d’externalisation pour augmenter la rentabilité et réduire la charge financière devrait stimuler les progrès du marché.

• Par exemple, en avril 2023, selon un article publié par Capline Healthcare Management, les cabinets médicaux adoptant des services d'externalisation ont constaté une diminution de 16,9 % de leurs coûts liés à la facturation. Selon le même rapport, les cabinets de soins de santé ont vu leurs revenus augmenter en moyenne de 11,6 % grâce à l’externalisation de leurs factures médicales.

Par conséquent, les écarts associés aux facturations internes devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Augmentation du fardeau des patients pour stimuler la demande d'externalisation de la facturation médicale

Les prestataires de soins de santé sont confrontés à des défis uniques lorsqu’ils gèrent les factures de leurs patients et suivent les politiques, principalement en raison du fardeau croissant de la population de patients. Le fardeau croissant des maladies persistantes, telles que l’arthrite, l’asthme, les infections pulmonaires, le diabète, les maladies cardiaques et l’hypertension, est la principale cause du nombre croissant de visites de patients dans les hôpitaux et cliniques privées du monde entier.

• Par exemple, en janvier 2020, selon un rapport publié par le Commonwealth Fund, les adultes aux États-Unis étaient les plus touchés par les maladies chroniques – environ 28 % dans le monde. En outre, selon le même rapport, les États-Unis ont le taux d'obésité le plus élevé, soit environ 40 % de la population totale.

Une prévalence aussi élevée de maladies a alourdi le fardeau des patients dans les hôpitaux et les cliniques de radiologie. En outre, l'adoption limitée des derniers logiciels de facturation par les prestataires de soins de santé devrait stimuler la demande de services d'externalisation de la facturation médicale afin de rationaliser leurs opérations, de réduire la charge administrative et d'améliorer l'efficacité du cycle de revenus.

L’augmentation du nombre de visites de patients dans les centres de radiologie et de chirurgie stimule également l’adoption de ces services sur le marché. De plus, la nécessité d’être mis à jour sur les changements de codage et de facturation, les exigences en matière de documentation, l’atténuation du risque d’erreurs de facturation, la réduction des refus de réclamation et l’équilibre de la santé financière des ASC et des hôpitaux sont des facteurs qui devraient déterminer les prévisions du marché de l’externalisation de la facturation médicale.

FACTEURS DE RETENUE

Préoccupations liées à la confidentialité des données et violations susceptibles d’entraver la croissance du marché

Dans les pays émergents, on constate une augmentation de l’adoption de services d’externalisation de la facturation par les prestataires de soins de santé. Cependant, plusieurs facteurs, tels que le manque de sensibilisation, le risque pour la confidentialité des données des patients et la menace accrue de violations liées aux données médicales et aux factures, devraient entraver la croissance du marché. De plus, les violations de données de santé internes et externes affectent de nombreux patients, clients, parties prenantes et hôpitaux.

En outre, la fréquence accrue de telles attaques et violations a entraîné des divulgations internes non autorisées, des pertes financières et une grande quantité de documents exposés.

• Par exemple, selon un article publié par le NCBI en avril 2020, de 2015 à 2019, 157,4 millions de personnes ont été touchées par une violation de données. En outre, le coût moyen d’une violation de données de santé aux États-Unis s’élève à 15 millions de dollars. Selon le même article, de 2014 à 2019, le coût moyen des violations de données a augmenté de 12 % à l’échelle mondiale.

De plus, en réponse aux problèmes de confidentialité des données, les entreprises devront peut-être investir dans des mesures et des protocoles de sécurité supplémentaires pour contrôler les violations de données. Cela peut encore augmenter les coûts d’exploitation et de service.

Par conséquent, des facteurs tels que le risque pour la confidentialité des données médicales et les violations de données sont responsables du faible taux d’adoption des services d’externalisation de la facturation.

Analyse de la segmentation du marché de l’externalisation de la facturation médicale

Par analyse de service

Services milieu de gamme prendre de l'élan En raison d’une prise de conscience croissante des professionnels de santé

Sur la base du service, le marché est divisé en front-end, middle-end et back-end. Le segment des services milieu de gamme connaîtra une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est due au nombre croissant d’hôpitaux et de centres chirurgicaux couplé à une sensibilisation croissante des établissements de santé aux services milieu de gamme. En outre, les acteurs du marché se concentrent sur diverses stratégies visant à étendre ces services pour une facturation médicale simple et sans erreur, augmentant ainsi la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment frontal a capturé la part de marché de l’externalisation de la facturation médicale la plus élevée en 2023 et devrait enregistrer un TCAC significatif sur la période 2024-2032. La demande croissante en matière de gestion des horaires des patients, de vérification de l’éligibilité à l’assurance et de préautorisation, en particulier parmi les hôpitaux des pays en développement, devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment back-end représentait une part importante du marché. La pression croissante exercée sur les services administratifs des hôpitaux pour la gestion des refus de réclamation et du solde créditeur, le traitement des envois de fonds, ainsi que l’inscription et l’accréditation des prestataires devrait stimuler la croissance du segment dans les années à venir.

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Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des hôpitaux deviendra un utilisateur final majeur en raison du nombre croissant de visites de patients

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux, cabinets de médecins et autres. En 2023, le segment hospitalier a dominé la part de marché et devrait enregistrer un TCAC notable au cours de la période 2024-2032. La part plus élevée du segment est attribuée à l’augmentation des visites de patients et à une plus grande adoption de dossier de santé électronique des systèmes pour récupérer et organiser les informations sur la santé des patients et également aider à la facturation.

• Par exemple, selon un rapport publié par la MGMA (Medical Group Management Association), 55 % des cabinets médicaux ont déclaré que le volume de visites de leurs patients en 2022 était supérieur à celui de 2021.

Le segment des cabinets de médecins devrait connaître une croissance significative entre 2024 et 2032. La croissance du segment est due au nombre croissant de médecins et de chirurgiens qui ouvrent leurs cliniques indépendantes et leurs centres de radiologie et qui se concentrent davantage sur l’externalisation des factures médicales à des tiers. Le segment autres comprend les centres de radiologie, les centres chirurgicaux et les centres de gestion de la douleur. Ce segment devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison d'une adoption plus élevée de ces services d'externalisation de la facturation.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché en Amérique du Nord a généré un chiffre d’affaires de 8,06 milliards USD en 2023. La région devrait dominer la part de marché mondiale en raison de l’augmentation de la présence et de l’expansion de divers acteurs clés fournissant des services de facturation médicale dans la région. De plus, le développement et les dépenses croissants dans les infrastructures médicales, une large base de population visitant les hôpitaux et les cliniques privées et l'augmentation des admissions de patients pour leur traitement favoriseront les perspectives du marché régional.

L’Europe a conquis une part de marché substantielle en 2023 et devrait enregistrer un TCAC notable au cours de la période de prévision 2024-2032. L’évolution des réglementations en matière de soins de santé et le besoin croissant de gérer les politiques médicales devraient stimuler la demande de services d’externalisation de la facturation. En outre, les acteurs du marché établis devraient propulser la croissance du marché régional au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 2024 à 2032. Le TCAC élevé du marché régional est attribué à la demande croissante de services d’externalisation de la facturation médicale dans les hôpitaux et les cliniques de radiologie, associée à la population croissante de patients dans la région. De plus, les investissements croissants des entreprises régionales devraient stimuler la croissance du marché régional.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître des perspectives de croissance au cours de la période de prévision. Le pourcentage croissant de la population souffrant de maladies chroniques et infectieuses, l’augmentation des investissements dans les soins de santé et l’attention accrue des principaux acteurs à la fourniture de services de facturation dans ces régions devraient propulser l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés sur le marché de l’externalisation de la facturation médicale

R1 RCM Inc. et CareCloud Inc. détiendront une part de marché clé avec des services front-end dans leurs portefeuilles

R1 RCM Inc., CareCloud Inc., Veradigm LLC et Experian Information Solutions Inc. sont considérés comme parmi les principaux acteurs du marché. La domination de ces entreprises est attribuable à leur forte présence directe et indirecte à travers le monde et au vaste portefeuille de services qu’elles proposent. Ces acteurs du marché se concentrent sur la conclusion d’accords de fusion et d’acquisition pour pénétrer de nouveaux marchés.

• Par exemple, en janvier 2024, R1 RCM Inc. a acquis Acclara auprès de Providence. L’acquisition a renforcé la gestion du cycle de revenus de R1 RCM Inc. et a élargi sa capacité à déployer de nouvelles solutions technologiques pour améliorer les résultats pour les patients et les prestataires de soins de santé.

Les autres sociétés opérant sur le marché incluent Billing Paradise, 3Gen Consulting, AdvancedMD Inc., NOVAmedtek, Neolytix LLC, CureMD Healthcare et d'autres acteurs de petite et moyenne taille. Ces entreprises se concentrent sur les développements stratégiques, tels que les partenariats, les collaborations et les expansions régionales. En outre, l’accent croissant mis sur l’introduction de services nouveaux et avancés sur les marchés inexploités devrait accroître leur part de marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• CareCloud Inc. (États-Unis)


• R1 RCM, Inc. (États-Unis)


• Experian Information Solutions, Inc. (États-Unis)


• Veradigm LLC (NOUS.)


• Paradis de facturation (NOUS.)


• 3Gen Consulting (États-Unis)


• Altera Digital Health Inc. (Royaume-Uni)


• eClinicalWorks (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2023 - Experian Information Solutions, Inc. a lancé Ascend Ops et Retro On Demand sur sa plateforme cloud pour la prise de décision intégrée, l'acquisition de clients et la gestion du cycle de revenus.


• octobre 2023 - EClinicalWorks a lancé une solution de documentation clinique basée sur l'IA, Sunoh.ai. L'outil fonctionne au sein du logiciel DSE de l'entreprise pour augmenter l'efficacité et les résultats des soins de santé.


• Février 2023 - GeBBS Healthcare Solutions a annoncé l'acquisition de CPa Medical Billing, un fournisseur de Gestion du cycle de revenus (RCM) services aux centres de santé fédéraux qualifiés et à d’autres groupes de médecins multi-spécialités.


• avril 2022 - Omega Healthcare a acquis ApexonHealth, un fournisseur de solutions de gestion du cycle de revenus et de paiement basées sur l'IA et l'automatisation. ApexonHealth fournit des services tels que les processus de facturation médicale, de codage et de recouvrement, et propose des services de soins infirmiers virtuels.


• mars 2022 – Omega Healthcare a annoncé l'acquisition de Reventics, une société basée aux États-Unis, pour étendre ses services de gestion du cycle de revenus (RCM) en tirant parti des plateformes cloud natives - RevCDI et RevMAX pour l'amélioration de la documentation clinique et de la gestion du cycle de revenus.


• Octobre 2022- National Medical Billing Services a acquis MedTek, LLC. Il s'agit d'un fournisseur leader de solutions de gestion du cycle de revenus pour les hôpitaux, les cliniques et les ASC.


• Mai 2021- R1 RCM Inc. a annoncé une entente définitive pour acquérir VisitPay, un paiement numérique solution, pour environ 300 millions USD, transformant davantage le service de paiement et favorisant la satisfaction des patients et un rendement de recouvrement des paiements plus élevé,


• avril 2021- Cerner Corporation a annoncé l'acquisition de Kantar Health, une division du groupe Kantar, pour accélérer l'innovation et faire progresser les services de soins aux patients dans le monde entier.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché fournit un paysage concurrentiel détaillé. Il donne un aperçu du marché et de ses dynamiques, telles que les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances. En plus de cela, le rapport fournit des informations relatives aux développements clés de l’industrie, tels que les fusions et acquisitions et les expansions régionales du marché. En outre, l’impact du COVID-19 et l’aperçu du secteur pendant la pandémie sont couverts dans le rapport.

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