Taille du marché des membranes, part et analyse de l’industrie, par matériau (polymère, céramique et autres), par technologie (RO/FO, UF, NF, MF et autres), par application (traitement de l’eau et des eaux usées, aliments et boissons, gaz Séparation, et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des membranes était évaluée à 7,80 milliards USD en 2023 et devrait passer de 8,27 milliards USD en 2024 à 14,21 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des membranes avec une part de marché de 36,28 % en 2023. De plus, la taille du marché des membranes aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 1,60 milliard de dollars d'ici 2032, en raison du nombre croissant de réglementations strictes. sur le traitement de l'eau et des eaux usées. 

Les membranes sont des films barrières qui permettent le passage de molécules et de particules sélectionnées en fonction de leur taille. Autrement dit, ils sont semi-perméables. En fonction de la taille, des technologies telles que MF (microfiltration), UF (ultrafiltration), NF (nanofiltration) et autres sont utilisées pour diverses applications en fonction de la taille des substrats à séparer. La microfiltration et l'ultrafiltration comptent parmi les premières applications à grande échelle de ces films barrières et sont utilisées dans de nombreuses usines de traitement d'eau à travers le monde. Ces films barrières sont fabriqués à partir de polymères naturels ou synthétiques ou de poudres métalliques frittées, céramique , ou des zéolites. Les céramiques sont très inertes et sont préférentiellement utilisées dans des environnements très acides et basiques. Les films barrières de zéolite sont préférés dans les processus de séparation des gaz en raison de leur répartition uniforme des pores.

Les grandes entreprises investissent considérablement sur le marché régional pour garder une longueur d’avance face à une concurrence croissante. Par exemple, en janvier 2021, SUEZ SA a finalisé l'achat des actifs de la gamme de produits de membranes d'osmose inverse (RO) de LANXESS. Avec cette acquisition, SUEZ a ajouté une nouvelle technologie de membrane RO à son portefeuille. Cela renforcera l'offre de la division Water Technologies & Solutions et permettra à SUEZ d'apporter encore plus d'aide à ses clients en matière de traitement de l'eau.

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a perturbé les activités mondiales de commerce, de production et de logistique. L’arrêt des activités de production a eu un impact significatif sur les économies mondiales, ce qui a finalement entraîné un ralentissement économique. Les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et de demande de matières premières telles que les polymères, notamment les polysulfones, le polyacrylonitrile et d'autres, associées au manque de main-d'œuvre disponible, ont entraîné une baisse de la production. Cependant, avec le contrôle progressif de la propagation de la pandémie jusqu’à la fin de 2020, différents pays ont assoupli les restrictions de circulation, ce qui a entraîné un début de normalisation des activités industrielles.

Tendances du marché des membranes

Adoption croissante dans l’industrie pharmaceutique pour stimuler le développement du marché

Les industries pharmaceutique et biomédicale ont connu des progrès technologiques rapides ces dernières années. Qu'il s'agisse de la récupération d'un intermédiaire ou d'un substrat précieux ou de la réduction de la concentration du flux d'effluents, ils ont une application importante dans l'industrie. Les processus de nanofiltration et de pervaporation sont généralement utilisés pour réduire les constituants nocifs présents dans les effluents de l'industrie pharmaceutique. Les films barrières de nanofiltration sont généralement utilisés pour éliminer les colorants, les couleurs, la DBO/DCO, les perturbateurs endocriniens, les résidus médicinaux, les microplastiques et autres impuretés. Les règles et réglementations croissantes associées au traitement des eaux usées et aux effluents de prétraitement devraient faire augmenter la demande de produits.

La fabrication de produits biopharmaceutiques est hautement réglementée, avec des exigences de qualité et des normes sanitaires strictes. Les technologies à usage unique réduisent la contamination entre produits, minimisent les coûts d’exploitation, améliorent la qualité et réduisent le temps de traitement. Les membranes et cartouches de filtration à usage unique sont devenues un équipement standard pour le traitement des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, de l'alimentation et d'autres industries réglementées. Ces produits ont permis aux utilisateurs finaux d'assurer la conformité réglementaire de leurs processus à moindre coût.

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Facteurs de croissance du marché des membranes

La pénurie d’eau potable fraîche pour alimenter la croissance du marché

L’eau douce potable est un élément essentiel à la survie de la vie humaine. Avec l’augmentation rapide de la population, la crise de l’eau n’a fait que s’aggraver et il est devenu urgent d’utiliser efficacement les ressources disponibles. Les progrès technologiques ont réduit la tension sur les ressources en eau douce existantes. L'eau de mer peut désormais être convertie en eau potable grâce à cette technologie. Les usines de dessalement utilisant cette technologie sont devenues une aubaine pour les populations et les pays où les ressources en eau sont limitées. Par exemple, dans des régions comme le Moyen-Orient et l’Afrique, les populations dépendent largement des usines de dessalement pour de nombreuses activités, notamment agricoles, industrielles et quotidiennes. À mesure que la population mondiale augmente, les crises de l’eau s’aggravent, et le nombre croissant de projets de dessalement montre clairement que cette technologie est en train de changer la donne. Par ailleurs, un nombre croissant de ménages purificateurs d'eau basés sur cette technologie contribuent également de manière significative à la consommation. En outre, le passage du traitement chimique de l’eau à l’adoption de méthodes physiques, des réglementations strictes sur le traitement de l’eau et l’évolution des conditions climatiques alimentent la demande de produits.    

Augmentation de la pollution aquatique pour stimuler la croissance du marché

La pénurie d’eau due à de graves niveaux de pollution a nui à la qualité des ressources en eau. La majorité de la population des économies en développement est exposée à des polluants nocifs de l’eau, tels que des pesticides, des colorants, des métaux lourds, des antibiotiques et des contaminants microbiologiques. Ces dernières années, les technologies de séparation par membrane ont attiré beaucoup d’attention en raison de leur efficacité élevée, de leur degré élevé d’automatisation, de leurs faibles émissions et de leur faible empreinte carbone. Diverses membranes, telles que des membranes de nanofiltration, de microfiltration et d'électrodialyse, ont été déployées pour le traitement des eaux usées, la récupération des eaux usées municipales, le dessalement et la purification de l'eau.

Les industries contribuent à une grande quantité de pollution de l’eau, et avec l’urbanisation et l’industrialisation rapide des pays en développement, la pression sur les ressources en eau s’est considérablement accrue. Les préoccupations croissantes en matière d’environnement ont contraint les législateurs à élaborer des normes strictes en matière de rejets industriels afin de réduire la pollution de l’eau. De nombreuses industries utilisent cette technologie pour réduire la gravité et le niveau de polluants dans leurs flux de rejet afin de se conformer aux normes. Le concept de zéro rejet est relativement nouveau et les membranes jouent un rôle central dans l’atteinte du zéro rejet liquide (ZLD), réduisant ainsi l’impact environnemental des industries. Alors que l’industrialisation poursuit son processus de développement, la réduction de son impact est le seul moyen de maintenir une croissance soutenue. Ces facteurs stimulent la croissance du marché des membranes.  

FACTEURS DE RETENUE

L'encrassement entraîne des remplacements fréquents pour affecter l'adoption de la membrane

L'encrassement constitue un problème majeur et a des effets néfastes sur ses opérations. Cela diminue son efficacité et son flux, ce qui entraîne une consommation d'énergie accrue et une détérioration de la qualité de l'eau ou du cours d'eau. Le nettoyage ou le remplacement chimique sont les seules options (les deux nécessitent des dépenses considérables) pour éliminer les produits encrassés. Compte tenu de ces coûts, les applications et leur adoption sont limitées à des secteurs spécifiques, affectant ainsi la croissance du marché.    

Analyse de la segmentation du marché des membranes

Par analyse des matériaux

Rentabilité offerte par les matériaux polymères pour stimuler la croissance du segment 

En fonction du matériau, le marché est segmenté en matériaux polymères, céramiques et autres.

Parmi ces segments, le segment des polymères détenait la plus grande part de marché en 2023. Le segment des polymères connaît une croissance à un TCAC le plus élevé et devrait conserver sa position d’ici la fin de la période de prévision. Les principaux matériaux polymères utilisés dans la fabrication des membranes comprennent le polyacrylonitrile, l'acétate de cellulose, le polyéthylène haute densité, le polyéthylsulfone, le polysulfone, le polytétrafluroéthylène, le polyamide, le polystyrène et le difluorure de polyvinylidène. Ces matériaux sont non seulement rentables, mais peuvent également être facilement traités dans différentes conditions pour obtenir des membranes présentant la taille de pores et la fonctionnalité souhaitées. Par conséquent, ils sont adoptés dans différentes technologies de filtration, notamment RO/FO, UF, NF et MF.

Le segment de la céramique détenait également une part de marché considérable en 2023. Les produits en céramique offrent une robustesse en termes de résistance aux attaques chimiques et à l'encrassement. Cependant, le coût relativement plus élevé des produits à base de céramique limite leurs applications dans des domaines de niche tels que la technologie MBR.

Les autres matériaux utilisés comprennent le métal, le carbone, les zéolites et les membranes liquides. Le produit à base de métal est utilisé dans les réacteurs GS et à membrane. Les zéolites trouvent leurs applications dans les produits utilisés dans les réacteurs à membrane, la séparation des gaz, les batteries à semi-conducteurs et le dessalement de l'eau.

Par analyse technologique

La technologie RO/FO conservera sa domination à l’avenir grâce à une large adoption

Sur la base de la technologie, le marché est classé en RO/FO, UF, NF, MF et autres.

Le segment RO/FO détenait la plus grande part de marché en 2023. La technologie RO/FO est la technologie la plus largement utilisée et la plus rentable et devrait croître au cours de la période de prévision en raison de sa forte adoption dans traitement de l'eau et des eaux usées . En outre, son adoption est saine dans les applications industrielles, garantissant sa bonne croissance dans l’industrie. Alors que les crises de l’eau continuent de s’intensifier, la technologie des systèmes RO est sur le point de connaître la croissance la plus rapide du marché.

La technologie MF, qui joue un rôle important dans le flux de prétraitement, devrait suivre la croissance du segment RO à un rythme légèrement lent.

L'utilisation de la technologie UF augmente considérablement en raison de sa capacité à éliminer les composés dissous de haut poids moléculaire.

Le segment NF a une forte demande dans le domaine du traitement de l’eau et des eaux usées et des applications industrielles.

Les autres segments comprennent la technologie d’échange d’ions, la pervaporation, la dialyse et l’électrodialyse. La croissance du segment est tirée par une prise de conscience croissante du traitement de l'eau et des eaux usées en raison de l'épuisement des sources d'eau douce et de la nécessité d'une séparation sélective pour répondre aux normes de qualité. De plus, les politiques de développement durable en matière d'environnement soutiennent la croissance du segment.

Par analyse d'application

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Besoin croissant d’eau propre pour stimuler la croissance du segment du traitement de l’eau et des eaux usées

Par application, le marché est classé en traitement de l’eau et des déchets, aliments et boissons, séparation des gaz et autres.

Le segment du traitement de l’eau et des eaux usées a dominé le marché en 2023 et devrait conserver sa position au cours de la période de prévision. La pollution croissante de l’eau due à l’industrialisation et à l’urbanisation rapides est le facteur clé de la croissance des segments.  Le traitement de l’eau et des eaux usées a été l’objectif principal du développement des membranes. Plus tard, avec l’évolution de la technologie, les applications se sont étendues à diverses industries, notamment l’alimentation et les boissons, la pharmacie, le biomédical et autres. Avec l’épuisement des ressources en eau, les technologies de purification sont devenues des technologies prometteuses pour fournir et répondre aux besoins en eau potable.

L’alimentation et les boissons représentent la deuxième plus grande part du marché mondial. L'augmentation du revenu disponible, combinée à l'évolution des préférences des consommateurs vers les aliments transformés et aux réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, sont les principaux facteurs qui influencent la croissance du segment de l'alimentation et des boissons. La demande croissante de membranes pour le captage du carbone devrait stimuler la croissance du segment de la séparation des gaz.

Les autres segments comprennent les industries pharmaceutiques, biomédicales et autres. Le principal facteur de croissance du segment est la croissance rapide des industries biopharmaceutique et pharmaceutique. De plus, l’incorporation de technologies de membranes à usage unique en raison de la rentabilité soutient la croissance du segment.       

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique a dominé le marché en 2023, derrière la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie et plusieurs autres pays d’Asie du Sud-Est. Les économies émergentes, comme l’Inde et la Chine, sont les marchés les plus prometteurs en termes de croissance. La Chine représentait la plus grande part du marché de l’Asie-Pacifique en 2023. Cette croissance est principalement attribuée au nombre croissant de réglementations relatives à la protection des plans d’eau naturels. La Chine a révisé les lois existantes et pris des mesures pour s'adapter aux conditions climatiques changeantes et aux niveaux de pénurie d'eau, comme la loi sur la prévention et le contrôle de la pollution de l'eau et la loi sur la protection de l'environnement. En Inde, la ville de Chennai dispose déjà de deux usines de dessalement, chacune d'une capacité de 100 millions de litres par jour (MLD). La troisième usine, d'une capacité de 150 MLD, a été annoncée en 2019 par le gouvernement local et devrait entrer en service en 2023. Ces initiatives devraient générer de bonnes affaires pour le marché dans la période prévisible et au-delà. Le Japon est le premier producteur mondial de membranes et, selon les données de l'OMPI, le pays est également leader en matière de droits intellectuels pour la majorité des produits.

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L’Europe est la deuxième plus grande région et le marché clé derrière les pays d’Europe occidentale, dont l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie. La croissance du marché en Europe est attribuée à la prise de conscience croissante du problème de la pénurie d’eau et aux initiatives du gouvernement visant à protéger les sources d’eau douce. La pénurie croissante d’eau douce et la forte demande d’eau potable eau potable dans les économies en croissance alimente la croissance du marché dans le reste de l’Europe. La population croissante et la demande toujours croissante de produits alimentaires et de boissons soutiendront la croissance du marché dans le reste de l’Europe.

En Amérique du Nord, la croissance du marché est principalement due au nombre croissant de réglementations strictes en matière de traitement de l'eau et des eaux usées. Les États-Unis représentaient la plus grande part du marché nord-américain. La mise en œuvre de nouvelles lois et lois par le gouvernement pour faciliter l'accès à une eau potable non contaminée et sûre pour les citoyens alimente la demande aux États-Unis et au Canada.

En Amérique latine, le Brésil devrait également connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de l'expansion de l'industrie alimentaire. L’industrie alimentaire du pays comprend plus de 35 800 entreprises de transformation alimentaire, et la nécessité de garantir l’absence de contamination dans leurs produits alimente la demande. Le Mexique s'efforce de fournir de l'eau non contaminée à ses citoyens et de maintenir les plans d'eau douce exempts de polluants et de contaminants. Le pays envisage d'introduire de nouvelles lois et réglementations en supprimant la Loi générale sur les eaux (LAN) et la Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement, qui manquent de coordination. Le pays connaîtra donc une croissance significative au cours de la période de prévision.

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont la région du marché qui connaît la croissance la plus rapide et abrite plus de 45 % de la capacité mondiale de dessalement. La rareté de l’eau dans la région a considérablement alimenté la construction d’installations de traitement de l’eau et de dessalement. Les habitants de cette région dépendent grandement des usines de dessalement en raison de la disponibilité limitée des ressources en eau douce.

Liste des entreprises clés du marché des membranes

Les acteurs clés doivent se concentrer sur l’expansion de leurs capacités de production existantes

Le marché mondial est très fragmenté, avec plus de 1 000 fabricants et intégrateurs de membranes. La Chine compte à elle seule plus de 1 000 fabricants. Le marché est très compétitif et l’offre est limitée. Le pouvoir d’achat d’un acheteur est bien supérieur à celui du vendeur. Cependant, des acteurs tels que DuPont, Toray Industries, KOCH, GE et d’autres détiennent des parts de marché reconnaissables. La recherche et le développement de technologies innovantes occupent une place importante pour les acteurs. En conséquence, les acteurs consacrent une bonne partie de leurs revenus aux activités de R&D.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• TORAY INDUSTRIES, INC. (Japon)


• DuPont (États-Unis)


• SUEZ (France)


• KOCH (NOUS.)


• Pentair SA (NOUS.)


• TOYOBA (Japon)


• Hydranautique – Une société du groupe Nitto (NOUS.)


• Société Pall (NOUS.)


• Secua GmbH (Allemagne)


• Filtration Synder (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2024 : TORAY INDUSTRIES, INC. a annoncé avoir développé une nouvelle membrane d'osmose inverse. Le produit nouvellement lancé permet d'économiser l'eau, offre une double résistance chimique et réduit de moitié le remplacement et les émissions de dioxyde de carbone.   


• Septembre 2021 : Synder a annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau de vente à son siège social de Vacaville, en Californie. L'équipe technico-commerciale et les ingénieurs de projet opéreront dans les bureaux de 2 600 pieds carrés, qui font partie du centre de R&D, de fabrication de systèmes et d'installations de production de 53 000 pieds carrés.


• Avril 2021 : KOCH Separation Solutions a dévoilé l'ajout de sa nouvelle technologie nommée INDU-COR HD (Haute Densité) à sa gamme de membranes tubulaires, développée pour traiter efficacement les flux de déchets industriels. INDU-COR HD a une densité de tassement 300 % plus élevée que l'INDU-COR standard, ce qui rend la filtration à flux croisés plus rentable tout en occupant moins d'espace. Cette nouvelle configuration de produit améliore l'efficacité opérationnelle et la durabilité tout en réduisant les coûts de traitement des déchets pour les clients.

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Le rapport de marché comprend à la fois des données qualitatives et quantitatives concernant le marché mondial. Les informations quantitatives couvrent la valeur du marché mondial en milliards de dollars dans chaque segment, sous-segment et région profilés dans le cadre de l’étude. De plus, ce rapport de recherche fournit les parts de marché des membranes en 2023, les taux de croissance de tous les segments et sous-segments et les pays clés de chaque région. Les données qualitatives fournissent une analyse détaillée des principaux moteurs, des facteurs restrictifs, des opportunités de croissance potentielles et des principales tendances du marché liées au marché. Le chapitre sur le paysage concurrentiel met en évidence les profils d’entreprise détaillés des acteurs du marché présents sur ce marché.

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