Taille, part et analyse de l’industrie du marché dentaire au Moyen-Orient et en Afrique, par type (consommables dentaires [produits de restauration dentaire (implants dentaires, prothèses dentaires), orthodontie (alignements transparents, appareils orthodontiques et autres), endodontie et autres] et équipement dentaire [Imagerie dentaire (imagerie extra-orale et imagerie intra-orale), scanners intra-oraux, lasers dentaires, systèmes de navigation chirurgicale dentaire, CAO/FAO Équipement, fauteuils dentaires et autres]), par utilisateur final (pratiques en solo, DSO/pratiques de groupe et autr

La taille du marché dentaire au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 1,23 milliard USD en 2023. Le marché devrait passer de 1,33 milliard USD en 2024 à 2,81 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision.

Le marché comprend des consommables et des équipements qui aident au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies bucco-dentaires telles que la parodontite, les maladies des gencives, les malocclusions et les caries. Une variété de produits, notamment des prothèses, des implants, de l'endodontie, de la parodontie et du blanchiment, sont disponibles dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. Le recours à l’endodontie et à la parodontie présente de nombreux avantages, tels que des procédures presque indolores et des coûts abordables. Ces avantages ont motivé l’adoption de ces produits ces dernières années.

La prévalence croissante de la carie dentaire, de la malocclusion, des maladies parodontales et de l’édentement est responsable de la demande croissante de traitements efficaces dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique. En outre, la prise de conscience croissante de la santé bucco-dentaire et de son impact sur la vie encourage les gens à se faire soigner, stimulant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, selon les données fournies par la Community Dentistry and Oral Epidemiology en janvier 2024, une étude transversale a été menée auprès d’enfants et d’adultes turcs en septembre 2021, avec l’inclusion de 11 091 participants. Les résultats de l’étude ont révélé que 76,5 % de la population totale étudiée souffrait de caries dentaires.


• De plus, en janvier 2024, Haleon a organisé une campagne de santé bucco-dentaire intitulée « Healthy Saudi Smile 2024 » pour aider la communauté saoudienne à maintenir une bonne santé bucco-dentaire pour une meilleure qualité de vie.

En outre, l’augmentation des lancements de produits pour les traitements dentaires et l’augmentation des partenariats entre les acteurs du marché pour l’expansion de leur portefeuille de produits sont quelques-uns des facteurs supplémentaires contribuant à la croissance du marché.

• Par exemple, en juin 2021, Dentsply Sirona a annoncé un partenariat stratégique avec 3Shape A/S pour élargir son portefeuille avec une large gamme de produits. orthodontique produits et d'élargir sa clientèle dans le monde entier.


• De plus, en juin 2021, Envista, par l'intermédiaire de sa filiale Ormco, a annoncé le lancement du système Damon Ultima pour élargir son offre de produits sur le marché.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché dentaire du Moyen-Orient et d’Afrique en 2020, en raison d’une diminution de la demande de produits de soins bucco-dentaires en raison de la baisse du nombre de patients. De nombreux acteurs opérationnels ont connu une baisse de leurs revenus en 2020 par rapport à l’exercice 2021 en raison de la diminution du bassin de patients pendant la pandémie. Cependant, en 2021, le marché a repris de l’élan grâce à l’assouplissement des réglementations imposées par le gouvernement. Cela a fait rebondir le volume de patients dans la région. Cela a entraîné une demande accrue de produits de soins bucco-dentaires après la pandémie.

• Par exemple, Align Technology, Inc. a généré un chiffre d'affaires de 3 952,6 millions de dollars en 2021 et a connu une augmentation de 59,9 % par rapport à 2020. Cela est principalement dû à l'augmentation des ventes de aligneurs clairs , les systèmes d'imagerie et les services de CAO/FAO.

En outre, le marché a connu une croissance considérable en 2022 et 2023 en raison de l’augmentation du nombre de procédures orthodontiques au Moyen-Orient et en Afrique. On s’attend à ce que le marché connaisse une croissance significative entre 2024 et 2032 en raison de l’augmentation des cas de maladies bucco-dentaires dans cette région.

Tendances du marché dentaire au Moyen-Orient et en Afrique

La transition croissante vers la dentisterie numérique dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique est une tendance importante du marché

Les dernières avancées en matière de technologie dentaire, telles que la dentisterie numérique, la prise en charge de l'IA, la télédentisterie réussie, les caméras intra-orales et impression 3D , améliorent les soins aux patients. Les dernières technologies pour diagnostiquer et traiter les affections dentaires sont largement adoptées par les personnes résidant au Moyen-Orient et en Afrique.

• A titre d'exemple, selon les informations du Dental Tribune, en janvier 2022, une enquête a été réalisée auprès de 1 000 participants, répartis à parts égales entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Les résultats de l'étude ont montré qu'environ 88,0 % des participants ont apprécié les avantages de la télédentisterie.

La majorité des acteurs clés se concentrent sur le lancement de produits technologiquement avancés pour les traitements orthodontiques sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Par exemple, en février 2024, Carestream Dental a présenté le CS 8200 3D Access à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ce système CBCT avancé comprend une interface moderne et facile à utiliser, offre des images 3D claires et est construit sur une plate-forme ouverte, permettant un flux de travail fluide, une planification de traitement avancée et des soins améliorés aux patients.

L’attention croissante des acteurs du marché sur le développement et le lancement de nouveaux produits dans le secteur de la dentisterie numérique afin de répondre à la demande croissante de la population propulse la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché dentaire au Moyen-Orient et en Afrique

Prévalence croissante des maladies dentaires pour stimuler la croissance du marché

La prévalence croissante des troubles dentaires dans la région contribue de manière significative à l’expansion du marché au Moyen-Orient et en Afrique. De plus, des soins bucco-dentaires inadéquats et le tabagisme contribuent à l’apparition croissante de maladies bucco-dentaires dans cette région.

• Par exemple, une étude transversale, publiée par Annals of Saudi Medicine en février 2020, a été menée en Arabie Saoudite pour évaluer la fréquence de la parodontite chez les lycéens à travers le pays en 2020. Environ 2 435 adolescents du lycée ont été impliqués dans l'étude. des recherches ont révélé que 209 d’entre eux (8,6 %) souffraient de parodontite.

Par conséquent, la prévalence croissante des maladies dentaires, associée à la demande croissante de traitements efficaces, devrait soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Demande croissante de dentisterie esthétique pour soutenir l’expansion du marché

Les personnes vivant au Moyen-Orient et dans les pays d'Afrique préfèrent la dentisterie esthétique à la dentisterie traditionnelle telle que les appareils dentaires en raison du plus grand confort et de la meilleure esthétique, ce qui entraîne une augmentation de la demande de produits esthétiques. dentaire produits. De plus, il existe une tendance croissante de personnes à adopter la dentisterie esthétique, comme le collage des dents, le blanchiment des dents et l'utilisation d'aligneurs et de facettes transparentes.

• Par exemple, selon les données fournies par le Centre national d’information sur la biotechnologie (NCBI) en juin 2021, une étude basée sur une enquête a été menée en 2021 sur des patientes en Arabie Saoudite qui visitaient diverses cliniques orthodontiques. L'étude impliquait des entretiens en personne à l'aide d'un questionnaire validé. Les résultats ont indiqué que 43,7 % des individus avaient reçu un traitement de blanchiment des dents, et 8,7 % déclaraient le faire chaque année. Par conséquent, il a été conclu que les résidents d’Arabie Saoudite privilégient fortement les traitements de blanchiment des dents.

Le nombre croissant de patients recherchant divers traitements esthétiques pour améliorer leur sourire entraîne un besoin accru de scanners intra-oraux. Pour cette raison, la plupart des professionnels de la santé choisissent des outils avancés tels que les scanners CAD/CAM. On s’attend à ce que la croissance du marché soit stimulée par une augmentation du nombre de patients optant pour un traitement orthodontique esthétique plutôt que pour les options traditionnelles au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

La réticence à l’égard des technologies avancées en raison de leurs effets indésirables pourrait freiner la croissance du marché

Des dentistes et des orthodontistes hautement qualifiés sont nécessaires pour utiliser des produits technologiquement avancés pour le traitement. Cependant, les dentistes, d’autres spécialistes et les patients qui hésitent à adopter de nouvelles technologies pourraient limiter l’acceptation de produits technologiquement avancés, entravant ainsi la croissance du marché.

Selon les acteurs du marché, de nombreux dentistes n’utilisent ou n’incorporent pas de produits innovants sans avoir au préalable obtenu des preuves cliniques démontrant l’efficacité et la sécurité des produits. De plus, l’inquiétude majeure concernant le risque d’infections liées aux produits dentaires en raison de problèmes d’hygiène constitue un obstacle majeur à l’expansion du marché.

• Par exemple, selon les données fournies par le GM Dental & Implant Center en mars 2023, le risque de contracter une infection après avoir reçu des traitements d'implants dentaires en Turquie est plus élevé. Cela a été enregistré car les normes de soins en Turquie ne sont pas aussi élevées que dans les pays développés. En outre, de nombreux dentistes en Turquie manquent de formation adéquate en chirurgie implantaire. En conséquence, les infections sont plus fréquentes après une intervention chirurgicale.

En outre, le risque plus élevé de recevoir des matériaux de qualité inférieure ou des produits contrefaits pour les procédures orthodontiques limite la croissance du marché dentaire au Moyen-Orient et en Afrique. Compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus, le marché devrait limiter sa croissance dans une certaine mesure.

Analyse de la segmentation du marché dentaire au Moyen-Orient et en Afrique

Analyse par type

La demande croissante d’implants dentaires et de prothèses est responsable de la part de marché la plus élevée des consommables dentaires

En fonction du type, le marché est segmenté en consommables dentaires et équipements dentaires. Le marché des consommables dentaires est en outre segmenté en produits de restauration dentaire, orthodontie, endodontie et autres. Le segment des produits de restauration dentaire est en outre classé en implants dentaires et prothèses dentaires. Le segment des implants dentaires est en outre sous-segmenté en implants endostéaux, implants sous-périostés et implants transostés. De plus, le segment des prothèses dentaires est sous-segmenté en couronnes, ponts, piliers, prothèses dentaires et autres. De plus, le segment de l'orthodontie est sous-segmenté en aligneurs transparents, appareils orthodontiques et autres.

Le segment des consommables dentaires détenait la part de marché maximale en 2023 et devrait croître au TCAC le plus élevé tout au long de la période de prévision. La prévalence croissante des maladies dentaires, qui a accru la demande de consommables dentaires tels que les implants et les prothèses dans la région, est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du segment.

De plus, l’augmentation des initiatives stratégiques, telles que les fusions et les partenariats entre acteurs du marché pour le lancement de fournitures orales, constitue un facteur supplémentaire de croissance segmentaire.

• Par exemple, en février 2023, le groupe Straumann a conclu un accord de partenariat avec Al Hayat Pharmaceuticals pour introduire ses aligneurs ClearCorrect sur le marché des Émirats arabes unis.

Le segment des équipements dentaires est divisé en imagerie dentaire, scanners intra-oraux, lasers dentaires, systèmes de navigation chirurgicale dentaire, équipements CAD/CAM, fauteuils dentaires et autres. Le imagerie dentaire Le segment est ensuite segmenté en imagerie extra-orale et imagerie intra-orale. De plus, le segment de l'imagerie extra-orale est sous-segmenté en systèmes panoramiques, systèmes panoramiques et céphalométriques et systèmes CBCT 3D. De plus, le segment de l'imagerie intra-orale est sous-segmenté en systèmes à rayons X, capteurs intra-oraux, systèmes à phosphore photostimulable intra-oral et caméras intra-orales. De plus, le segment des équipements CAO/FAO est divisé en fraiseuses, imprimantes 3D et autres.

Le segment des équipements dentaires détenait une part de marché considérable en 2023. L’adoption croissante d’équipements dentaires basés sur de nouvelles technologies en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis devrait stimuler la croissance du segment. La croissance du segment est attribuée au fait que de nombreux acteurs du marché se concentrent sur le changement de marque de produits pour améliorer leurs ventes et fournir des équipements de pointe dans la région.

• Par exemple, en mars 2022, Envista a annoncé que son activité d'imagerie KaVo avait été rebaptisée « DEXIS ». La marque DEXIS comprend une gamme complète de solutions d'imagerie et numériques telles que la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT), les radiographies portables, scanners intra-oraux , capteurs et solutions chirurgicales naviguées.

Par analyse de l'utilisateur final

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Le segment des cabinets solo enregistrera une croissance significative en raison de l'ouverture de nouvelles cliniques dentaires

Par utilisateur final, le marché est divisé en cabinets solo, cabinets DSO/groupe et autres.

Le segment des pratiques en solo détenait la part de marché maximale en 2023 et devrait dominer tout au long de la période de prévision. La croissance du segment est principalement attribuée au lancement de nouvelles installations pour le traitement des affections dentaires.

• Par exemple, en avril 2022, Appolonia Dentistry for Children a lancé sa deuxième clinique dentaire à Dubaï.

En outre, le segment des cabinets DSO/groupe détenait une part de marché considérable en 2023 et devrait croître au TCAC le plus élevé tout au long de la période de prévision. La prévalence croissante des troubles dentaires augmente en fin de compte la demande de services dentaires, ce qui stimule la croissance du marché, bénéficiant particulièrement aux DSO, qui disposent des ressources nécessaires pour gérer un large bassin de patients.

De plus, les autres segments détenaient une part de marché modérée en 2023. La croissance du segment est principalement attribuée au fait que certains instituts proposent des options de traitement avancées pour les troubles dentaires.

• Par exemple, l'American Hospital Dental Institute est un centre de dentisterie complet situé à Dubaï qui fournit des services médicaux et esthétiques de pointe aux Émirats arabes unis et dans ses environs. Cet institut utilise l'intelligence artificielle en dentisterie pour fournir des solutions avancées pour le traitement orthodontique.

APERÇU RÉGIONAL

Par sous-région, le marché a été étudié en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Égypte, au Koweït, au Maroc, en Iran, en Turquie et dans le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L'Iran détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023 avec un chiffre d'affaires de 0,22 milliard de dollars. Le marché iranien devrait connaître une croissance considérable tout au long de la période de prévision. La croissance du marché dans ce pays est attribuée à la prévalence croissante des troubles dentaires, ce qui augmente la demande de produits orthodontiques.

• Par exemple, selon les données fournies par BMC Oral Health en janvier 2024, la prévalence des personnes édentées dans la tranche d’âge de 50 à 60 ans était de 21,0 % en Iran en 2020.

On estime que le marché de l’Arabie saoudite connaîtra une croissance modérée tout au long de la période de prévision. La croissance de ce marché en Arabie Saoudite est principalement due à la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire.

• Par exemple, en janvier 2024, Almarai a lancé sa campagne annuelle de sensibilisation à la santé bucco-dentaire à Riyad, en Arabie Saoudite, pour aider la population à maintenir une bonne santé bucco-dentaire.

En outre, la Turquie détenait une part de marché considérable en 2023 et devrait croître à un TCAC substantiel sur la période 2024-2032. La croissance du marché est largement attribuée à la hausse tourisme médical pour les traitements orthodontiques.

• À titre d'exemple, d'après les données de la clinique dentaire Maltepe de mai 2024, le secteur du tourisme médical en Turquie se développe rapidement, un grand nombre de Turcs désirant des sourires attrayants. Les coûts des soins dentaires en Turquie sont très compétitifs, permettant aux patients d'économiser jusqu'à 80,0 %, y compris sur les billets d'avion et l'hébergement. En Turquie, un seul implant coûte 681,8 USD, tandis qu'aux États-Unis, il coûte environ 5 086,6 USD. De la même manière, le prix d'Invisalign en Turquie est d'environ 2 359,3 USD, tandis qu'au Royaume-Uni, il est d'environ 6 601,7 USD.

Le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait croître à un TCAC modéré entre 2024 et 2032. Les initiatives croissantes des acteurs du marché pour fournir de nouveaux produits orthodontiques dans les établissements d’enseignement favorisent leur adoption, conduisant à une croissance du marché dans toute la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Forte importance accordée par les acteurs du marché à la participation à des conférences dentaires pour présenter leurs produits et améliorer leur image de marque

Dentsply Sirona occupait la première place sur le marché dentaire du Moyen-Orient et de l'Afrique en 2023, suivi d'Align Technology, Inc. et de l'Institut Straumann AG. Dentsply Sirona représentait une part importante du marché dentaire au Moyen-Orient et en Afrique en 2023. L'accent mis sur l'introduction de plateformes numériques et la présentation d'offres de produits innovants lors d'événements dentaires renforcent la présence de la marque de l'entreprise et élargissent sa clientèle.

• Par exemple, en février 2024, Dentsply Sirona a organisé pour la deuxième fois l'événement DS World Dubai à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Lors de l'événement, l'entreprise a présenté ses solutions dentaires. L’organisation de telles initiatives a amélioré l’image de marque de l’entreprise sur le marché MEA.

Align Technology, Inc. met fortement l'accent sur des stratégies telles que les acquisitions, les partenariats et le développement de nouveaux produits pour renforcer sa position sur le marché. Combiné à cela, une forte concentration sur les investissements en R&D pour le lancement de produits avancés a permis à l’entreprise d’occuper une position de deuxième leader sur le marché.

• Par exemple, en juillet 2021, Align Technology, Inc. a étendu sa présence géographique en Israël dans le but d'accroître la présence de sa marque et d'élargir sa clientèle.

En outre, d'autres sociétés, dont VATECH, Zimvie Inc., SHOFU INC., COLTENE Group, BIOLASE, Inc. et d'autres acteurs de taille moyenne et petite, se concentrent sur l'expansion de leur portefeuille, renforçant leur présence géographique grâce à des collaborations et lançant de nouvelles installations dans cette région. . Ces facteurs stimulent la croissance du marché régional.

• En janvier 2019, VATECH a ouvert une nouvelle filiale à DAFZA (Dubai Airport Free Zone) pour augmenter sa part de marché et maintenir sa position sur le marché dentaire du Moyen-Orient. 

Liste des principales entreprises dentaires du Moyen-Orient et d’Afrique :

• 3M (NOUS.)


• Institut Straumann AG (Suisse)


• Henry Schein, Inc. (NOUS.)


• VATECH (Corée du Sud)


• SHOFU INC. (Japon)


• Dentsply Sirona (États-Unis)


• Aligner la technologie, Inc. (NOUS.)


• ZimVie Inc. (États-Unis)


• Groupe COLTENE (Suisse)


• BIOLASE, Inc. (États-Unis)


• Envista (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2023 - Align Technology, Inc., un dispositif médical company, a annoncé le lancement de son dernier ensemble modéré d'aligneurs transparents Invisalign au Moyen-Orient.


• Février 2023 - Le groupe Straumann a conclu un accord de partenariat avec Al Hayat Pharmaceuticals pour introduire ses aligneurs ClearCorrect aux Émirats arabes unis.


• septembre 2022 - Align Technology, Inc. a annoncé l'ouverture officielle de la première usine de fabrication régionale Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) à Wroclaw, en Pologne. Grâce à ces nouvelles installations de fabrication, la société a étendu ses activités de soins bucco-dentaires au Moyen-Orient et en Afrique.


• Février 2022 - Dentsply Sirona a annoncé l'introduction d'une série d'innovations conçues pour améliorer considérablement les flux de travail numériques avec des avantages pour les laboratoires d'orthodontie, les dentistes et les patients du monde entier.


• décembre 2020 - L'Institut Straumann AG a conclu un partenariat de distribution mondial avec Medit Corp., dans le but de distribuer les scanners intra-oraux de Medit Corp.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse complète de la dynamique du marché. En outre, il offre des informations sur le marché liées à l’impact de la pandémie de COVID-19. En outre, les principaux indicateurs présentés dans le rapport sont le nombre de dentistes dans les pays clés, le nombre de cas orthodontiques dans les pays clés, la prévalence des conditions orthodontiques dans les pays clés, les principales fusions, acquisitions, partenariats et profils d'entreprises. Ce rapport fournit également le paysage concurrentiel du marché.

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