Taille du marché des écouvillons nasopharyngés, part et analyse de l’industrie, par type de produit (écouvillons, supports de transport et kits UTM/VTM), par indication (COVID-19, Chlamydia et autres), par utilisateur final (laboratoires cliniques, hôpitaux et cliniques) , et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des écouvillons nasopharyngés était évaluée à 296,8 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 247,1 millions de dollars en 2024 à 404,1 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des écouvillons nasopharyngés avec une part de marché de 45,52 % en 2023.

Les écouvillons nasopharyngés font référence aux écouvillons médicaux utilisés pour prélever des échantillons du nasopharynx à des fins de diagnostic. Ces écouvillons sont transportés dans des milieux stériles, tels que les milieux de transport viral (VTM) et les milieux de transport universels (UTM) pour une analyse ultérieure. Le marché comprend les écouvillons nasopharyngés et les milieux de transport sous forme de produits individuels et combinés sous forme de kits.

Le marché mondial devrait connaître une croissance significative dans les années à venir en raison de l’incidence croissante des infections virales, telles que la grippe et le VRS, et de la prévalence croissante des IST qui nécessitent des prélèvements nasopharyngés. De plus, l’augmentation des maladies virales zoonotiques, telles que le SRAS et le MERS, devrait stimuler davantage la croissance du marché. De plus, les progrès technologiques, tels que impression 3D et des techniques d’échantillonnage améliorées devraient alimenter la croissance du marché.

En 2020, la pandémie de COVID-19 a accru le besoin de ces écouvillons, essentiels pour tester les patients pour le virus. La nécessité de tests approfondis pour atténuer la propagation du virus a conduit à une production et une distribution accrues de ces produits. De plus, de nombreux investissements et efforts de collaboration de la part des principaux fabricants du secteur visaient à améliorer les capacités de production afin de répondre à la demande croissante au cours de cette période. Les gouvernements de divers pays ont également lancé des mesures visant à accroître la disponibilité des tests de diagnostic et des écouvillons nasopharyngés, favorisant ainsi la production nationale de ces écouvillons et supports de transport.

• Par exemple, en mai 2020, Puritan Medical Products a lancé une nouvelle usine à Pittsfield, aux États-Unis, dans le but de fabriquer 20 à 40 millions d’écouvillons supplémentaires par mois. L'entreprise a reçu un financement de 75,5 millions de dollars pour améliorer l'approvisionnement national en matériaux essentiels pour lutter contre la propagation du virus COVID-19 aux États-Unis.

Cependant, plus tard, en 2022, la demande de médicaments liés au COVID-19 a diminué de manière significative et ce facteur devrait entraîner une croissance négative de la demande de ces écouvillons dans les années à venir, à mesure que les cas de COVID-19 ont diminué dans le monde.

En revanche, en 2020, la demande pour d’autres indications, notamment la chlamydia, a considérablement diminué en raison du confinement et des restrictions liées à la COVID-19, qui ont réduit les visites pour ces indications. Cependant, le marché de la chlamydia et d’autres maladies respiratoires devrait croître à l’avenir en raison de la sensibilisation accrue aux tests, de l’incidence de la grippe saisonnière, des épidémies virales et des IST à travers le monde.

Tendances du marché des écouvillons nasopharyngés

Avancées technologiques pour augmenter la croissance du marché

Les progrès récents dans le domaine des écouvillons nasopharyngés ont considérablement influencé à la fois leur conception et la croissance globale du marché. Leur forte demande pendant la pandémie de COVID-19 a conduit à cette avancée.

L’une de ces avancées concerne les écouvillons imprimés en 3D. L’utilisation de l’impression 3D a permis la production rapide de ces écouvillons, répondant ainsi aux pénuries pendant la pandémie de COVID-19. Cette technologie permet la création d’échantillons nasopharyngés rapides et efficaces.

De même, dans les milieux de transport viral, les milieux inactivés sont actuellement à la mode sur le marché. Ceux-ci gagnent du terrain en raison de leur sécurité et de leur efficacité accrues pour le transport d’échantillons viraux.

• Par exemple, en octobre 2020, EKF Diagnostics a lancé un kit de prélèvement d’échantillons PrimeStore MTM qui inactive les agents pathogènes biologiques infectieux, notamment les virus et les bactéries à Gram positif/négatif. Ces milieux de transport inactivants sont des types spécialisés de milieux de transport viraux qui contiennent des produits chimiques conçus pour neutraliser le pouvoir infectieux des virus tout en préservant leur matériel génétique.

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Facteurs de croissance du marché des écouvillons nasopharyngés

Incidence croissante des infections virales pour alimenter la croissance du marché

La prévalence croissante des infections a eu un impact significatif sur la croissance du marché des écouvillons nasopharyngés. La grippe, le virus respiratoire syncytial (VRS), le staphylocoque, la chlamydia et d'autres infections ont entraîné une augmentation de la demande d'outils de diagnostic, tels que les prélèvements nasopharyngés.

• Par exemple, au cours de la saison grippale 2023-2024, le CDC a estimé qu’il y a eu au moins 35 millions de maladies liées à la grippe, ce qui accroît encore le besoin de ces prélèvements et de ces milieux.

De plus, l’épidémie de MERS-CoV, de SARS-CoV et de COVID-19 a augmenté la demande d’écouvillons nasopharyngés et de milieux de transport, ces échantillons étant devenus un protocole standard pour diagnostiquer les infections respiratoires dans le monde entier.

Une sensibilisation accrue aux diagnostics peut propulser la croissance du marché

La sensibilisation du public à l’importance du diagnostic des maladies respiratoires et sexuellement transmissibles s’est considérablement accrue. Cette prise de conscience stimule la demande pour ces écouvillons, qui sont couramment utilisés pour le prélèvement d’échantillons dans les tests de diagnostic. L’incidence croissante des maladies respiratoires, comme la grippe et la coqueluche, contribue également à cette prise de conscience.

En outre, diverses initiatives gouvernementales et non gouvernementales, notamment des campagnes de sensibilisation du public, des lignes directrices mises à jour, des programmes de tests gratuits, l'approbation de nouveaux kits de test et des subventions pour la production de ces écouvillons pendant la phase de pointe de la pandémie de COVID-19, ont joué un rôle déterminant. rôle crucial dans la mise en évidence de l’importance de la détection précoce.

• Par exemple, en juin 2024, le CDC a recommandé l’utilisation d’écouvillons stériles en dacron ou en nylon pour collecter des échantillons nasopharyngés destinés au test de la grippe A, qui doivent être placés dans un tube stérile contenant 1 à 3 ml de milieu de transport viral. Ces lignes directrices établies ont conduit à une augmentation marquée de l’utilisation de ces écouvillons. Cette tendance devrait également se poursuivre à l’avenir pour le diagnostic d’autres affections respiratoires.

FACTEURS DE RETENUE

La présence de méthodes d'échantillonnage alternatives peut limiter l'adoption du produit

La popularité croissante des kits d’autotest conviviaux et non invasifs pourrait entraver l’adoption généralisée des écouvillons nasopharyngés dans le secteur du diagnostic. Ces alternatives d’autotest, qui éliminent le besoin d’un milieu spécialisé, s’avèrent être des substituts efficaces aux méthodes traditionnelles de prélèvement par écouvillon nasopharyngé. De plus, les progrès récents dans la technologie du diagnostic ont conduit au développement de kits de tests très précis qui utilisent des échantillons prélevés dans le nez ou dans la salive. Ces développements technologiques permettent aux individus d'effectuer des tests avec un minimum d'instructions, ce qui rend ces méthodes d'échantillonnage plus faciles par rapport à la technique conventionnelle d'écouvillonnage nasopharyngé. La pandémie de COVID-19 a été témoin d’une augmentation significative de l’approbation et du lancement de kits de diagnostic reposant sur des échantillons de salive ou nasaux.

• Par exemple, en décembre 2021, Angstrom Biotech Pvt. Ltd. a dévoilé le kit d'auto-test de salive Angcard en Inde, qui fournit une solution rapide de test d'antigène pour un usage domestique à l'aide d'échantillons de salive. En outre, diverses études ont montré que les échantillons de salive peuvent offrir des niveaux de précision similaires à ceux des écouvillons, remettant ainsi en question leur domination sur le marché.

Analyse de la segmentation du marché des écouvillons nasopharyngés

Analyse par type de produit

L'utilisation pratique des kits UTM/VTM a stimulé la croissance du segment

En fonction du type de produit, le marché est classé en écouvillons, milieux de transport et kits UTM/VTM.

Les kits UTM/VTM ont dominé le marché en 2023. Cette domination est attribuée aux avantages offerts par ces kits. Ils fournissent une solution rationalisée, améliorant la commodité pour les praticiens. De plus, l'accent croissant mis sur les tests sur le lieu d'intervention et télémédecine pourrait encore accélérer le développement et l’adoption de kits VTM/UTM.

Le segment des écouvillons détenait une part importante du marché. Cette croissance est attribuée à l’attention croissante des acteurs clés au lancement d’écouvillons révolutionnaires pour tester les maladies respiratoires chez les enfants. Ces lancements sont stimulés par la charge élevée de virus respiratoires, notamment le SRAS-CoV-2, le RSV et la grippe.

• Par exemple, en novembre 2022, Rhinomed Limited a lancé Rhinoswab Junior, un écouvillon respiratoire adapté aux enfants. Cet écouvillon a été intégré à des tests rapides d’antigène et PCR pour divers virus respiratoires, dont le SRAS-CoV-2, la grippe et le RSV.

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Analyse par indication

Incidence croissante des infections virales saisonnières pour stimuler la croissance des segments des autres

Sur la base des indications, le marché est segmenté en COVID-19, chlamydia et autres.

Les autres segments ont dominé le marché en 2023 et devraient enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Le segment autres comprend la grippe, le VRS et d'autres indications qui nécessitent des échantillons nasopharyngés pour le diagnostic. La croissance de ce segment est attribuée à l’incidence et au diagnostic croissants des infections par la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS) à travers le monde. De plus, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les CDC recommandent les prélèvements nasopharyngés comme méthode standard de détection des virus respiratoires, tels que la grippe et le VRS, augmentant ainsi leur importance pour la santé publique. Ce facteur a également augmenté la demande d’écouvillons, de transport viral et de supports universels.

Le segment des tests COVID-19 détenait la deuxième plus grande part du marché en raison de l’accent mis sur la surveillance de la propagation du virus au moyen de tests de laboratoire et de tests antigéniques rapides qui nécessitaient un prélèvement d’échantillons via des écouvillons. Cependant, la demande de tests de dépistage du COVID-19 devrait diminuer à l’avenir à mesure que la charge du virus et son diagnostic diminuent dans le monde entier.

Le segment de la chlamydia devrait connaître une croissance considérable à l'avenir. La croissance de ce segment peut être attribuée à la sensibilisation croissante aux IST, notamment à la chlamydia, qui augmentera le taux de diagnostic à travers le monde. De plus, les progrès technologiques dans les tests de diagnostic et le développement de tests de diagnostic très sensibles et spécifiques, tels que les tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN), devraient accroître la demande de ces écouvillons à des fins de diagnostic.

Par analyse de l'utilisateur final

Hôpitaux et cliniques Marché dominé par le segment en raison de la proportion élevée de collecte d’échantillons

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en laboratoires cliniques, hôpitaux et cliniques et autres.

En 2023, le segment des hôpitaux et cliniques a dominé la part de marché des écouvillons nasopharyngés et devrait également connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La demande croissante de diagnostics précis des infections respiratoires et l’augmentation des maladies virales et infectieuses stimulent la demande de ces écouvillons dans les hôpitaux et les cliniques, stimulant encore la croissance du segment dans les années à venir.

Le segment des laboratoires cliniques a été le deuxième contributeur au marché et devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir. L’augmentation des cas de COVID-19 a conduit à une prolifération de laboratoires cliniques aux États-Unis, dont beaucoup ont amélioré leur capacité à tester les maladies virales. Malgré la diminution des incidents de COVID-19 en 2023, la prévalence des infections virales et bactériennes reste élevée, ce qui incite ces laboratoires agrandis à se concentrer sur le dépistage de ces maladies. Cette tendance devrait propulser l’adoption des écouvillons nasopharyngés et des produits connexes dans les laboratoires cliniques régionaux, stimulant ainsi l’expansion du segment. De plus, le nombre croissant de laboratoires certifiés à travers le monde devrait stimuler la demande pour ces écouvillons à l’avenir.

• Par exemple, un rapport de CLINICALLAB publié en août 2022 a révélé que le nombre de laboratoires cliniques certifiés CLIA aux États-Unis a augmenté d'environ 13 % entre 2020 et 2021, pour atteindre 323 086.

Le segment autres devrait enregistrer un TCAC modéré au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante d’écouvillons et de kits UTM/VTM par les instituts universitaires et de recherche et les fabricants de kits de tests de diagnostic rapide pour le prélèvement d’échantillons devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est étudié en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2023 et générait un chiffre d’affaires de 135,1 millions de dollars. La région devrait également maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La croissance du marché régional peut être attribuée à l’augmentation de la demande de tests d’amplification des acides nucléiques et de tests antigéniques rapides pour les infections virales, la chlamydia et les mycoplasmes. Cette tendance est motivée par les recommandations des organismes de santé en matière d’amplification des acides nucléiques, qui devraient alimenter la croissance du marché régional.

• Par exemple, l’Infectious Diseases Society of America (IDSA) conseille d’utiliser des tests d’amplification des acides nucléiques, tels que la RT-PCR ou d’autres tests moléculaires, pour identifier les virus de la grippe dans les échantillons respiratoires de patients hospitalisés.

En 2023, l’Europe détenait la deuxième plus grande part de marché et devrait connaître une croissance régulière avec un TCAC modéré dans les années à venir. Cette croissance est alimentée par des politiques réglementaires favorables qui incitent les prestataires de soins de santé à utiliser plus largement les tests sur écouvillon nasal, ce qui entraîne une adoption accrue des écouvillons, des milieux de transport et des kits UTM/VTM dans divers pays de la région.

L’Asie-Pacifique est sur le point d’enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans la région est imputable à la recrudescence des infections respiratoires, notamment la grippe et d’autres maladies zoonotiques, qui stimulent la demande pour ces écouvillons.

En outre, les marchés du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs contribuant à cette croissance comprennent l’augmentation des dépenses de santé dans les régions pour les diagnostics d’IST et d’autres infections. De plus, la prise de conscience croissante de l’importance du diagnostic précoce des maladies respiratoires devrait augmenter les tests et, par conséquent, stimuler la demande de produits au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

COPAN Diagnostics Inc. et Puritan Medical Products sont des acteurs clés du marché en raison de leur concentration sur le lancement de nouveaux produits

Le marché des écouvillons nasopharyngés est très fragmenté. Il existe plusieurs acteurs locaux de petite et moyenne taille opérant dans diverses régions. Des sociétés telles que COPAN Diagnostics Inc. et Puritan Medical Products font partie des acteurs clés détenant des parts considérables sur le marché. Ces deux sociétés sont connues pour l'accent qu'elles mettent sur l'innovation, la recherche et le développement, ainsi que pour l'expansion de leur capacité de production et de leur réseau de chaîne d'approvisionnement.

• Par exemple, en janvier 2021, Copan Diagnostics Inc. a introduit un nouvel appareil doté d’un mini-écouvillon en mousse pour le prélèvement d’échantillons nasopharyngés.

D'autres sociétés, telles que Thermo Fisher Scientific Inc., BD, Wuxi NEST Biotechnology Co., Ltd., et divers petits acteurs se concentrent sur l'introduction de nouveaux produits et l'expansion de leurs réseaux de distribution.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D’ÉCOUVILLONS NASOPHARYNGÉS :

• COPAN Diagnostics Inc.  (NOUS.)


• Produits médicaux puritains (États-Unis)


• Deltalab (Espagne)


• Fils et équipements médicaux (Royaume-Uni)


• BD (États-Unis)


• Titan Biotech Limited (Inde)


• Wuxi NEST Biotechnologie Co., Ltd . (Chine)


• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)


• AdvaCare Pharma (NOUS.)


• SG Medical, Inc. (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• septembre 2023 : Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé sa collaboration avec Devyser pour promouvoir les services de laboratoire et soutenir les projets de développement.


• Janvier 2023 : L'Université de Floride du Sud (USF) a reçu le prix Patents for Humanity décerné par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) pour son écouvillon nasopharyngé (NP) imprimé en 3D. Actuellement, plus de 100 millions d’écouvillons sont produits dans le monde à l’aide de cette conception brevetée par l’USF.


• Février 2021 : BD a collaboré avec Scanwell Health pour créer un test rapide à domicile pour le SRAS-CoV-2 à l'aide d'un test d'antigène BD et de l'application mobile Scanwell Health.


• Août 2020 : Puritan Medical Products a reçu un contrat du département américain de la Défense en coordination avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) pour étendre la production industrielle d'écouvillons de test à pointe de troupeau.


• Juin 2020 : Puritan Medical Products et le Jackson Laboratory ont formé un partenariat avec la Maine Maritime Academy pour un double test des étudiants et de l'équipage du navire pour le COVID-19 avant l'embarquement à bord du navire.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse approfondie du marché. Il se concentre sur des segments de marché, tels que le type de produit, l’indication et l’utilisateur final. En outre, il propose des prévisions de marché concernant la dynamique actuelle du marché, l’impact du COVID-19 et les dernières tendances du marché. De plus, le rapport comprend la part de marché de divers segments et les facteurs qui stimulent la croissance du marché. Le rapport fournit également le paysage concurrentiel du marché.

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