Taille du marché Neobanking, analyse des actions et de l'industrie, par type de compte (personnel et entreprise), par service (comptes d'épargne / chèque, paiements et transferts d'argent, banque mobile, prêts / assurance / investissements, et autres), et les prévisions régionales, 2024- 2032

La taille mondiale du marché du néobanking était évaluée à 98,40 milliards USD en 2023 et devrait passer de 143,29 milliards USD en 2024 à 3 406,47 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 48,6%. L'Europe a dominé le marché mondial avec une part de 38,32% en 2023.

Les néobanques sont des plateformes bancaires exclusivement numériques qui fonctionnent en ligne et n'ont pas de présence physique. Ils améliorent l'expérience bancaire traditionnelle avec une expérience en ligne transparente, tirant parti de la technologie pour une création de compte conviviale (compte professionnel et épargne) et offrant un accès sans tracas à divers services sans avoir besoin d'agences physiques. Les néobanques facilitent les dépôts et les retraits, émettent des cartes de débit, offrent des opportunités d'investissement et étendent les services de crédit et de prêt. Cependant, la plupart des néobanques ne disposent pas de licence bancaire autonome et collaborent souvent avec des banques agréées pour proposer des services financiers. Le marché est porté par la demande croissante de digitalisation des activités bancaires, de services bancaires numériques, une hausse des investissements dans le industrie des technologies financières , Augmentation du soutien réglementaire, infrastructure publique numérique favorable et autres facteurs.

La pandémie de COVID-19 a agi comme un catalyseur, créant un environnement propice aux néobanques qui géraient efficacement l’intégration et les services essentiels à distance. De plus, la pandémie a accéléré la prolifération des smartphones dans le cadre de la tendance à la numérisation. Les consommateurs intègrent de plus en plus les technologies numériques dans leur mode de vie, adoptant les paiements numériques, les technologies d'investissement, l'assurance en ligne uniquement et d'autres facettes du paysage numérique en évolution.

Impact générateur d'IA

Tirer parti et intégrer l’IA générative dans les néobanques pour améliorer les opérations et créer des opportunités de marché

L'intelligence artificielle (IA) permet aux néobanques de renforcer les relations avec les clients et d'améliorer les performances financières. Au-delà de l'adoption d'un état d'esprit AI-First, les Neobanks doivent s'assurer que ces capacités d'IA donnent une valeur commerciale tangible. De nombreux néobanques de premier plan dans le monde ont effectivement exploité l'IA. Par exemple, en décembre 2023, Neobank Bunq a lancé une génération de renseignement artificiel (IA) dans sa plate-forme, lançant Finn, un IA générative outil accessible à 11 millions d’utilisateurs. Il active la fonction de recherche sur l’application Bunq, permettant aux consommateurs de planifier leur budget, leurs finances, de rechercher des transactions et de naviguer sur la plateforme.

De plus, les NEOBanks alimentés par l'IA sont diligents dans la surveillance des performances d'engagement, la consacrant des équipes à l'analyse des mesures telles que le temps d'utilisation de l'application client quotidienne moyen et les utilisateurs actifs mensuels. De plus, ces banques remplacent les formes traditionnelles par des conceptions conversationnelles, l'emploi de chatbots, des assistants vocaux et des consultations vidéo en direct. La Chine Webank utilise largement l'IA dans les interactions utilisateur, affirmant que près de 98% des requêtes des clients sont effectivement traitées par des chatbots alimentés par l'IA.

Ainsi, cette intégration stratégique de l'IA optimise l'expérience utilisateur et positionne les néobanques pour une croissance et une compétitivité durables dans le paysage financier.

Tendances du marché du néobanking

Intégration croissante des crypto-monnaies et de la technologie de la blockchain dans les plateformes de Neobanking pour renforcer la croissance du marché

Certaines néobanques mettent en œuvre des crypto-monnaies et la technologie blockchain, permettant aux utilisateurs de gérer leurs actifs numériques directement au sein de l'application néobanque. Avec l’expansion et l’évolution continues du marché des cryptomonnaies, couplées à la recherche d’avantages concurrentiels par les néobanques, on s’attend à ce que davantage de néobanques adoptent les cryptomonnaies dans un avenir proche.

De plus, le secteur de Neobanking explore activement les crypto-monnaies et la blockchain pour faciliter les transactions plus rapides, plus rentables et sécurisées. L'influence continue des solutions d'innovation d'application de portefeuille de crypto-monnaie contribue encore à cette tendance. De nombreuses banques ont déjà intégré des crypto-monnaies dans leurs plateformes NeoBank, permettant aux clients de s'engager de manière transparente dans l'achat, la vente et la détention d'actifs numériques. Par exemple, Revolut se démarque en permettant aux utilisateurs de transformer sans effort en crypto avec des transactions transparentes et aucun frais caché. De même, SEBA, une néobank suisse, permet à ses clients de transformer avec des crypto-monnaies, y compris l'achat, la vente et le stockage en toute sécurité des actifs numériques, tout au long de son application conviviale.

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Facteurs de croissance du marché néobancaire

Adoption rapide des plateformes néobancaires parmi les MPME, les micro et petites entreprises  pour stimuler la croissance du marché

Le potentiel de croissance considérable pour les NEOBANKS est tiré par leur modèle rentable offrant aux consommateurs final les frais minimaux à aucun moyen mensuel pour les services tels que le maintien des soldes, des dépôts et des retraits minimaux. Ils fournissent des services tels que la gestion du crédit, la gestion des transactions et la gestion des actifs. De plus, des fonctionnalités telles que la configuration des comptes sans effort, les transactions transparentes et les méthodes innovantes d'évaluation de la solvabilité font appel aux micro et petites entreprises. De plus, la croissance du marché du néobanking est tirée par l'adoption rapide des milléniaux, des MPME, ainsi que des individus ayant des revenus sporadiques. L'adoption des technologies innovantes et une augmentation du consumérisme contribuent en outre à leur succès, capturant l'intérêt des capital-risqueurs, des investisseurs et des sociétés.

Des facteurs tels que l’approbation et le financement anticipés des prêts, associés à des taux d’intérêt plus bas grâce aux applications bancaires, stimulent la croissance du marché. En outre, l’adoption croissante de technologies numériques telles que le cloud, le big data et intelligence artificielle a transformé le paysage de l'industrie bancaire. Par exemple, en janvier 2023, Temenos a lancé une solution de prêt d'entreprise axée sur l'IA pour consolider les portefeuilles mondiaux de prêts commerciaux sur sa plate-forme bancaire.

Facteurs de contenus

Confidentialité des données et conformité à diverses réglementations pour entraver la croissance du marché

La croissance du marché est entravée par des défis et des risques tels que les cybercrimes et le piratage, qui hantent le secteur bancaire et d'autres entreprises en ligne. Certaines des menaces comprennent des attaques de logiciels malveillants, des attaques de phishing, des attaques de déni de service distribué (DDOS) et des menaces d'initiés. Le secteur bancaire est particulièrement sensible aux cybercrimes en raison de la grande quantité d'informations financières sensibles qu'elle gère, conduisant à une exposition non autorisée avec des impacts consécutifs.

De plus, le respect des différentes réglementations constitue un défi pour les néobanques. À l’instar de leurs homologues traditionnelles, les néobanques sont tenues de respecter les mêmes réglementations, un processus qui peut s’avérer à la fois long et gourmand en ressources.

Analyse de la segmentation du marché néobancaire

Analyse par type de compte

Le segment des comptes d'entreprise domine la part de marché, alimentée par la demande de services financiers rationalisés

En fonction du type de compte, le marché est divisé en types de comptes personnels et professionnels.

Le segment des comptes professionnels détient la part de marché la plus élevée en raison de la demande croissante de services financiers rationalisés parmi les entreprises. Les néobanques répondent aux besoins uniques des entreprises, tels que le suivi des dépenses, la facturation et l'intégration avec les outils commerciaux, ce qui les rend essentielles à une gestion financière efficace.

Le segment des types de comptes personnels devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La demande croissante des particuliers pour des solutions bancaires numériques est le moteur de ce segment.

Par analyse des services

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Neobanks se concentre sur les comptes d'épargne / chèque, répondant aux besoins essentiels des utilisateurs pour les transactions et les gains d'intérêt

Sur la base du service, le marché est divisé en comptes d'épargne / chèque, des paiements et des transferts d'argent, des services bancaires mobiles, des prêts / assurance / investissements, et autres.

Le segment des comptes d’épargne/chèques détient la plus grande part du marché mondial. Les néobanques donnent souvent la priorité à l’ouverture et à la gestion de comptes d’épargne/chèques, car ils sont essentiels pour les utilisateurs, car ils fournissent une base pour gérer l’argent, effectuer des transactions et gagner des intérêts.

On estime que le segment des services bancaires mobiles détient le TCAC le plus élevé en raison de l'adoption croissante de smartphones et la commodité qu'ils offrent. En outre, les progrès de la technologie, des mesures de sécurité et des interfaces conviviales améliorent l'expérience globale de la banque mobile.

Idées régionales

Nous avons étudié le marché en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Europe détient la part de marché mondiale du NEOBANKING la plus élevée, tirée par des facteurs tels que des opportunités croissantes de solutions innovantes fintech, l'adoption de technologies perturbatrices et des partenariats croissants avec les principales institutions financières en exercice. Selon le Royaume-Uni de l'industrie du Royaume-Uni, 2022, l'industrie fintech au Royaume-Uni se compose de plus de 1 600 entreprises, et ce nombre devrait doubler d'ici 2030. En outre, la région connaît un nombre croissant d'investissements dans les sociétés de feutre. Les investissements totaux dans les sociétés fintech sur le marché du Royaume-Uni ont atteint environ 24,5 milliards USD au cours de la première moitié de 2021.

L'Asie-Pacifique devrait se développer avec le TCAC le plus élevé en raison du coût d'exploitation minimum, de l'utilisation approfondie de l'intelligence artificielle et de l'effet de levier technologique dans la région. Les investisseurs en capital-risque et en entités privées observent vivement des opportunités dans cette région pour les plateformes néo-bancaires. De plus, l'accent mis sur la transformation numérique et l'adoption des banques mobiles, combinés aux besoins financiers et de crédit des segments de vente au détail et des MPME, présente des opportunités de marché vitales pour les néobanques dans la région de l'APAC. Selon un rapport d'une société de recherche fintech en 2020, le taux de pénétration des smartphones de l'Inde était de 54%, ce qui devrait atteindre 96% d'ici 2040. Cela montre les néobanques potentiels en Inde dans les années à venir.

L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché après l'Europe, en raison de l'adoption croissante de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et la Internet des objets . Les Neobanks utilisent ces technologies pour effectuer un large éventail d'opérations bancaires, renforçant l'efficacité de divers produits bancaires offerts par les institutions financières. De plus, les principaux acteurs de la région se concentrent sur les PME et les nouvelles entreprises. Par exemple, en octobre 2022, Neobank, basé en Californie, Winden a reçu un financement de 5,3 millions USD. La Neobank propose des services bancaires et des produits pour les SEM et les entrepreneurs.

De même, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud devraient connaître une croissance potentielle au fil des années. Cette croissance est attribuée à une dépendance croissante aux services bancaires en ligne dans la région. Selon un rapport 2022 sur les services bancaires numériques au Moyen-Orient, 58 % des consommateurs de la région MEA préfèrent les méthodes de paiement numériques et sans numéraire, et seulement 10 % des consommateurs choisissent les espèces. L’industrie fintech dans ces régions est tirée par un faible taux d’inclusion financière et une forte pénétration d’Internet.

Liste des entreprises clés du marché néobancaire

Collaborations et partenariats entre les fournisseurs pour propulser la croissance du marché

Les principaux acteurs de ce marché sont collaborants et s'intégrer à des entreprises similaires pour apporter des gains financiers importants aux deux parties. Les partenariats aident les entreprises à augmenter les ventes et à réduire les coûts en partageant ou en combinant des ressources. Par exemple,

• Octobre 2023: La néobanque PoetrYY s'est associée à Mbanq pour fournir des solutions de finance numérique aux startups, aux communautés mal desservies, aux particuliers et aux petites entreprises.

Liste des principales entreprises profilées :

• Nu Pagamentos S.A (Brésil)


• Sofi (États-Unis)


• Chime Capital, LLC (États-Unis)


• Revolut Ltd. (ROYAUME-UNI.)


• N26 AG (Allemagne)


• Monzo Bank Limited (ROYAUME-UNI.)


• Varo Bank (Royaume-Uni)


• Banque Étourneaux (ROYAUME-UNI.)


• Atom bank plc (Royaume-Uni)


• Mise à niveau (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2024: Nu Mexico s'est associé à Felix Pago pour lancer l'option permettant de recevoir de l'argent des États-Unis. Le partenariat a simplifié le processus d'envoi d'argent des États-Unis vers le Mexique et a transformé le processus de transferts d'argent transfrontaliers.


• Novembre 2023 : N26 a élargi son portefeuille de produits en lançant un compte d'épargne instantanée. La néobanque a déclaré que les clients en Allemagne chercheront à bénéficier d'un taux d'intérêt allant jusqu'à 2,6 % par an. avec des conditions claires et sans frais supplémentaires ni limites de dépôt.


• Septembre 2023 : Monzo a ajouté une fonctionnalité d'investissement à ses offres. Cette fonctionnalité permet aux clients de placer leur argent dans des fonds gérés par BlackRock, permettant ainsi aux utilisateurs d'investir ne serait-ce qu'une seule livre sterling, selon le site Web de la société Monzo.


• Novembre 2022 : Varo a créé Zelle (réseau de paiement peer-to-peer) dans le cadre de son application mobile sans partenariat avec une banque. Le lancement a permis aux titulaires de comptes d'accéder rapidement à leurs chèques de paie, d'ouvrir des comptes chèques et d'épargne gratuits et de demander des prêts à tempérament.


• Août 2022: Revolut a élargi ses gammes de produits et sa présence géographique sur le marché des néobanques. Elle a lancé des produits de crédit en tirant parti de sa licence de crédit en Australie et de sa licence bancaire en Europe et entre également sur le marché des petites et moyennes entreprises.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur les néobanques fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Rapport Portée et segmentation