Taille du marché des compresseurs à vis sans huile, part et analyse d’impact COVID-19, par type d’étape (un seul étage et plusieurs étages), par industrie (aliments et boissons, automobile, semi-conducteurs, pharmaceutique et chimique, métaux et mines, pétrole et gaz, et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des compresseurs à vis sans huile était évaluée à 2,43 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 2,54 milliards USD en 2023 à 3,57 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision.

Un compresseur à vis sans huile fait référence à la compression de l'air par l'action de la vis sans l'aide du joint d'étanchéité. Les compresseurs à vis sont fabriqués en utilisant des matières premières telles que aluminium & acier et composants tels que roulements, vilebrequins, interrupteurs, jauges, rotors et boîtiers. Ce sont des compresseurs volumétriques car les rotors engrenés ne se touchent pas. La position relative est maintenue grâce à des engrenages de distribution lubrifiés à l'extérieur de la chambre de compression. De plus, ces compresseurs ont une faible pression de refoulement maximale. L'application des compresseurs concerne la fabrication médicale, de semi-conducteurs et industrielle.

Des facteurs tels que le développement des petites et moyennes entreprises, l’augmentation de la consommation d’énergie et les nombreuses opportunités de construction stimulent la croissance de ces compresseurs à l’échelle mondiale. Les entreprises renforcent leur position sur le marché en collaborant avec des acteurs locaux. Par exemple, en avril 2019, Gardner Denver, Inc. a fusionné avec la division d'Ingersoll-Rand plc qui produit les compresseurs. La capitalisation boursière fusionnée s'élèverait à près de 11,6 milliards de dollars. De plus, Comairco a acquis D.R. Guilbeault, un distributeur Sullair, pour étendre sa portée de produits dans la région du Nord-Est des États-Unis qui propose des solutions pour reconstruire les compresseurs d'air.

IMPACTS DE LA COVID-19

La demande croissante d’air exempt de contamination a accéléré la croissance du marché

Le marché mondial a connu un léger déclin pendant la pandémie. Ces compresseurs sont l’un des composants clés des chaînes d’assemblage lourdes dans de nombreux secteurs industriels. Les compresseurs industriels à vis sans huile sont utilisés dans les secteurs pétrochimiques ainsi que pétroliers et gaziers. Cependant, le marché s'est finalement rétabli après la pandémie en raison de l'exigence croissante d'un air exempt de contamination pour les environnements critiques et de la réduction du coût total de possession.

De plus, à cette époque, les compresseurs à vis sans huile avaient un rôle important à jouer, car l'air respirable fourni aux patients via l'appareil de ventilation devait être totalement exempt d'huile, d'humidité, d'agents pathogènes et de poussière. Les salles d’urgence, les hôpitaux et les unités de soins intensifs continuent de faire quotidiennement confiance à l’air comprimé médical. Par conséquent, ils ont constaté un besoin accru lorsqu’ils traitaient des patients atteints de COVID-19, ce qui a encore contribué à la croissance du marché des compresseurs à vis sans huile.

DERNIÈRES TENDANCES

Dépenses en capital croissantes et infrastructure de carburant hybride pour accélérer la croissance du marché

Au cours des dernières années, l’industrie automobile a connu des développements majeurs en raison de l’essor de la technologie des carburants qui a contribué au développement d’infrastructures modernes pour les carburants hybrides tels que l’hydrogène. Par ailleurs, le marché de l’hydrogène progresse très rapidement et la mise en place d’un cadre réglementaire est désormais une priorité. L’hydrogène est une solution possible pour permettre une transition énergétique plus rapide et plus robuste en Europe et partout dans le monde. En outre, les compresseurs sont les principaux éléments qui remplissent tous les critères, tels qu'un taux de production élevé, la pureté du produit, la fiabilité, de faibles coûts énergétiques et la durabilité, pour la production d'hydrogène.

De plus, les politiques gouvernementales de soutien visant à améliorer l’état des infrastructures d’hydrogène stimulent l’adoption des compresseurs sur le marché. Par exemple, en septembre 2022, la Commission européenne a approuvé 5,52 milliards de dollars de fonds publics de l’UE pour lever des fonds pour des projets hydrogène dans le cadre de l’initiative IPCEI Hy2Use. Une autre tendance marquante est le changement dans les processus commerciaux et d’approvisionnement dans l’industrie des compresseurs.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Mises à niveau technologiques pour le contrôle et la gestion des systèmes aériens afin de stimuler la croissance du marché

Dans le secteur en pleine croissance des compresseurs, il est essentiel de gérer le flux d’air dans l’ensemble de l’industrie. De nombreux acteurs du secteur apportent des solutions aux utilisateurs finaux pour résoudre des problèmes industriels complexes et améliorer leurs opérations. De plus, les compresseurs à vis sans huile économes en énergie sont conçus avec des technologies avancées qui minimisent la consommation d'énergie et réduisent les coûts d'exploitation. Ces compresseurs sont équipés de fonctionnalités telles que des entraînements à vitesse variable (VSD), qui permettent au compresseur d'ajuster sa vitesse en fonction de la demande, ce qui entraîne une énergie optimisée ainsi qu'une utilisation respectueuse de l'environnement. De plus, des systèmes de contrôle et des outils de surveillance avancés permettent aux opérateurs de surveiller et d'optimiser les performances des compresseurs, améliorant ainsi et augmentant encore la demande d'efficacité énergétique.

De plus, l’énergie de l’industrie des compresseurs à vis sans huile est utilisée pour sa production. Cependant, la tuyauterie est un élément crucial qui transporte d'un point à un autre, mais les pertes maximales sont notées dans cette section. Par conséquent, les acteurs développent et fournissent des solutions système centralisées qui peuvent facilement contrôler l’ensemble du flux d’air et surveiller presque tous les aspects ou points des systèmes de compresseurs, ce qui contribue encore davantage à la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

La dégradation de l’efficacité et de la maintenance des compresseurs entrave la croissance du marché

Les compresseurs sont des unités qui consomment près de 40 à 50 % de l’énergie de l’installation, dont seulement 10 % sont convertis en énergie et le reste, soit 90 %, est une perte sous forme de chaleur. Les utilisateurs finaux de l'industrie ont besoin d'équipements capables d'utiliser efficacement l'énergie et de minimiser les pertes d'énergie et de chaleur. De manière significative, cela devrait augmenter la production et réduire ses coûts d’exploitation.

• Par exemple, en mai 2022, ElGi a lancé deux nouveaux compresseurs à vis sans huile sur le marché indien, le PG575 - 225 à moteur diesel et le PG110E à moteur électrique équipé de moteurs IE3 à haut rendement. 

Un autre problème majeur dans l'industrie des compresseurs est la maintenance, où le coût élevé du remplacement des pièces, des filtres et des lubrifiants, en particulier dans le cas des compresseurs à bain d'huile, domine l'adoption. Cependant, la technologie des compresseurs à vis sans huile aide les utilisateurs finaux à minimiser les coûts de maintenance grâce au remplacement des filtres et à la maintenance préventive.

• Par exemple, en juillet 2022, Atlas Copco a lancé les compresseurs de la série ZR/ZT qui fournissent de l'air certifié 100 % sans huile grâce à sa technologie de compresseur rotatif à vis. 

Il est doté de la technologie Z Seal qui offre un refroidissement et une efficacité supplémentaires.  Ainsi, les fabricants de compresseurs doivent se concentrer davantage sur le développement d’équipements efficaces offrant une durée de fonctionnement plus longue avec une maintenance réduite pour éviter que leurs parts de marché ne diminuent.

SEGMENTATION

Par type d'étape Analyse

Segment en une seule étape pour connaître le TCAC le plus élevé en raison de la rentabilité

Par type d’étape, le marché est classé en étape unique et en étapes multiples.

En fonction du type d'étape, le segment à une seule étape croît au TCAC le plus élevé, soit 6,3 % sur la période de prévision. Ces compresseurs comprennent un seul ensemble de rotors dans un seul boîtier de stator et sont entraînés via un ensemble d'engrenages ou par un agencement de courroies et de poulies et directement par l'arbre du moteur. Comme vis rotative à un étage compresseurs d'air S'ils sont initialement moins chers que les compresseurs d'air à deux étages, il existe de nombreuses options fiables et rentables facilement disponibles auprès d'un large éventail de fabricants.

De plus, le segment à plusieurs étages sera la tendance majeure, car le compresseur rotatif à vis à deux étages est une sorte de compresseur d'air qui comprime l'air à l'aide de deux éléments à vis hélicoïdaux rotatifs. Deux moteurs électriques, un pour chaque étage, sont généralement utilisés pour entraîner les vis. La plupart des applications pneumatiques nécessitent de l'air comprimé à différentes pressions, que le compresseur d'air à deux étages peut fournir.

Par analyse de l’industrie

L’industrie agroalimentaire dominera la part de marché en raison des normes d’hygiène

Par secteur, le marché est classé en aliments et boissons, automobile, semi-conducteurs, produits pharmaceutiques et chimiques, métaux et mines, pétrole et gaz et autres (agriculture).

Le segment de l’alimentation et des boissons domine la part de marché en raison de l’adoption de compresseurs à vis sans huile. Pendant la pandémie, l’utilisation d’aliments emballés a considérablement augmenté, modifiant ainsi le comportement des consommateurs. Selon une étude, pour mars 2020, il y a eu une augmentation de 87,6 % d’une année sur l’autre au cours de la semaine précédant les annonces de confinement. De plus, fournir de l’air pur grâce à ces compresseurs dans les lieux de restauration contribue également à la croissance du marché.

Le segment automobile a connu des changements importants à l’échelle mondiale et devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. On l'attribue à la technologie qui transforme les techniques de conduite et prend soin des voitures, de l'électrification des voitures et des deux-roues aux véhicules autonomes et connectés.

De plus, le segment des semi-conducteurs connaît une croissance modérée, car de l'air exempt d'huile est nécessaire pour la majeure partie du processus de fabrication. semi-conducteurs car toute huile peut éventuellement décomposer des produits de valeur tels que des plaquettes. Par conséquent, de l’air comprimé est ensuite appliqué pour comprimer la soudure dans de minuscules trous du circuit imprimé. Ce processus est utilisé pour infuser les trous, qui fixent ensuite les principaux composants pour démarrer l'opération de création d'un circuit.

Le segment du pétrole et du gaz connaîtra probablement une croissance modérée du marché dans les années à venir, car le dispositif mécanique augmente la pression du gaz en réduisant son volume. Ils sont largement utilisés dans l’industrie pétrolière et gazière.

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APERÇU RÉGIONAL

Le rapport comprend cinq grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Sud.

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L’Asie-Pacifique a dominé la part de marché des compresseurs à vis sans huile en 2022 pour une valorisation de 1,28 milliard de dollars. Cela est principalement dû à la présence de nombreux acteurs de premier plan en Chine et en Inde et à une solide base industrielle du secteur des semi-conducteurs à Taiwan et en Chine. En outre, l’adoption croissante de l’atomisation et de l’automatisation dans les secteurs de la fabrication, des semi-conducteurs et de l’électronique, de l’alimentation et des boissons, de la santé, des appareils électroménagers, de l’énergie, du pétrole et du gaz sont d’autres facteurs importants qui stimulent la croissance du marché régional. De plus, le secteur de l’électricité et de l’énergie connaît un essor majeur dans la région en raison des investissements élevés dans les centrales électriques de pays en développement comme l’Inde et la Chine. Il devrait stimuler la croissance industrielle, ce qui devrait faire augmenter la demande de compresseurs à vis sans huile.

De plus, en Amérique du Nord, les compresseurs sans huile connaissent d’énormes perspectives de croissance en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à la qualité des produits, des politiques gouvernementales favorables et de la forte demande pour une meilleure qualité de l’air. Ces compresseurs doivent être conformes aux normes de santé et de sécurité au travail (SST) sur le lieu de travail, ce qui est susceptible d'avoir un impact positif sur la croissance du marché au cours de la période de prévision, ainsi que sur la demande croissante pour ces compresseurs. En outre, la forte présence d’entreprises de premier plan et de fabricants mondiaux de premier plan sur le marché nord-américain contribue également à la croissance du marché.

L'Europe représentait la deuxième plus grande part des revenus en 2022 en raison des politiques gouvernementales strictes visant à développer des compresseurs économes en énergie et répondant aux normes de conformité. En outre, grâce à des investissements importants dans la production d’énergies renouvelables et dans les centres de fabrication en Allemagne et au Royaume-Uni, cela représente également une part importante de la génération de revenus. Les compresseurs deviennent de plus en plus populaires en raison de leur technologie rentable et de la diminution du besoin d’équipements supplémentaires dans diverses applications, ce qui contribue encore davantage à la part de marché des compresseurs à vis sans huile.

Le Moyen-Orient et l'Afrique connaîtront probablement une croissance considérable en raison de l'augmentation précipitée de la capacité de raffinage et du déploiement massif de compresseurs dans les usines. L’industrie pétrolière et gazière devrait constituer le segment le plus important de la région au cours de la période de prévision.

Le marché sud-américain devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû aux développements industriels importants dans divers secteurs en Amérique du Sud, notamment l’industrie manufacturière, l’alimentation et les boissons, ainsi que les métaux et les mines. À mesure que les industries se développent, il existe un besoin croissant de systèmes d'air comprimé, notamment de compresseurs à vis sans huile qui fournissent de l'air propre et à haute pression.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les grandes entreprises accèdent à une clientèle inexploitée grâce à des stratégies rentables

Ce marché est identifié comme étant très compétitif, avec la présence de multiples acteurs opérant au niveau mondial ainsi que dans certaines régions où les acteurs nationaux détiennent une part de marché substantielle. Les principaux acteurs du marché sont Atlas Copco AB, Aerzen, Ingersoll Rand, ELGi, Hitachi, Ltd et d’autres qui couvrent une part de marché décente. Les entreprises se concentrent sur les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les fusions et les acquisitions d'entreprises proposant des technologies et des services similaires dans le cadre de leur plan de croissance visant à étendre leur activité et leur empreinte géographique.

Liste des principales entreprises profilées :

• Elgi Équipements Limitée (Inde)


• Atlas Copco AB (Suède)


• Sullair, LLC (Hitachi, Ltd.) (Japon)


• Ingersoll Rand (États-Unis)


• Kobe Steel Ltd (Japon)


• Groupe Howden (Industries graphiques) (ROYAUME-UNI.)


• Aerzen (Allemagne)


• Kaeser Kompressoren SE (Allemagne)


• FS-Curtis (États-Unis)


• Pack aérien (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2023 : Aerzen a dévoilé sa série de compresseurs à vis à deux étages 2C au salon de Hanovre 2023. Les compresseurs sont disponibles en séries refroidies par air et refroidies par eau et sont spécialement conçus pour des débits volumétriques allant de 166 m³/h à 9 300 m3/h.


• Février 2023 : CompAir a lancé la série DX de compresseurs à vis, avec jusqu'à 7 % de réduction d'énergie et des débits jusqu'à 8 % plus élevés. Les compresseurs sont disponibles à vitesse fixe et variable, offrant des variantes refroidies à l'eau et à l'air. En outre, les modèles vont de 200 kW à 355 kW, aidant les clients à sélectionner la configuration correcte pour leur application spécifique.


• août 2022 : Sullair et Hitachi ont présenté ensemble les compresseurs d'air sans huile au salon Tairos/Automation Taipei. Les visiteurs ont pu découvrir la gamme de compresseurs d'air sans huile très efficaces. L'exposition a aidé Sullair à investir activement sur le marché de l'Asie du Sud-Est.


• Janvier 2022 : Ingersoll Rand a lancé les compresseurs rotatifs à vis sans huile CompAir de la série D pour offrir une efficacité dynamique avec des coûts d'exploitation réduits et un air comprimé sans huile de haute qualité. Les compresseurs sont disponibles en modèles refroidis par air et par eau allant de 37 à 75 kW avec des vitesses fixes et régulées. Il s'applique aux cas d'utilisation dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire et des boissons, textile et les industries électroniques.

• Février 2020 : Atlas Copco a acquis Gustav Gail Drucklufttechnik GmbH, une société allemande de distribution de compresseurs et de services industriels pour établir une présence sur le marché dans la partie sud de Cologne afin d'élargir sa clientèle.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Oil-Free Screw Compressors Market

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Portée et segmentation du rapport