Taille du marché de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de gestion (système de surveillance, gestion des données, gestion de la corrosion, planification et maintenance et inspection prédictives), par type de composant (matériel, logiciels et services), par application (Aérospatiale terrestre et offshore) et prévisions régionales, 2020-2032

La taille du marché mondial de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères était évaluée à plus de 13,87 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 34,46 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,12 % au cours de la période de prévision. Le marché de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 11,14 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet de l’accent croissant mis sur la conformité réglementaire dans l’ensemble de l’industrie et de l’augmentation des activités pétrolières et gazières.

Les services de gestion de l'intégrité des champs pétrolifères aident à suivre les performances des actifs, à effectuer des inspections et à améliorer la fiabilité des équipements, la sécurité et la rentabilité des installations. Il intègre des services tels que maintenance prédictive et la gestion de flotte en activant des technologies telles que l'analyse du Big Data, les capteurs à faible coût et informatique en nuage . Les principaux acteurs du secteur pétrolier et gazier réagissent à la faiblesse des prix du pétrole et du gaz en mettant à nouveau l’accent sur l’amélioration de l’efficacité et la réduction des coûts.

L'indisponibilité de l'aide financière au milieu du COVID-19 affectera la croissance du marché

L’épidémie actuelle de la pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur l’industrie pétrolière à travers le monde. En raison du scénario actuel, diverses compagnies pétrolières du monde entier ont fermé leurs installations de fabrication et leurs services en raison de la suspension de leurs opérations à l'échelle mondiale. La propagation du Covid-19 constitue une menace importante pour le marché en raison du confinement des transports, des opérations industrielles et commerciales et de l’arrêt des projets d’exploration à venir. Les entreprises des différentes régions ont également suspendu les grands projets pétroliers. En outre, la pandémie de COVID-19 a également eu un impact considérable sur les prix du pétrole brut, le forage des puits, les activités de production et la chaîne d’approvisionnement pétrolière.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande de pétrole a diminué de 29 millions de barils par jour (b/j) en avril 2020 et de 23,1 millions de b/j au deuxième trimestre 2020. Au milieu de la pandémie mondiale, plusieurs secteurs tels que l'automobile, l'aviation, l'énergie, l'industrie manufacturière , et les transports subissent un impact négatif sur leur entreprise en raison d'une aide financière limitée pour poursuivre leurs activités.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’accent croissant sur la numérisation dans le secteur pétrolier et gazier pour augmenter la demande

La fluctuation des prix du pétrole, la demande croissante de pétrole et les coûts élevés des activités d’exploration et de production sont quelques-uns des facteurs qui affectent la rentabilité des entreprises. Par conséquent, plusieurs entreprises adoptent des services de gestion de l’intégrité des champs pétrolifères pour réduire les coûts, les risques opérationnels et améliorer la disponibilité des actifs pour faire face à de telles situations.

Les outils de gestion de l'intégrité des champs pétrolifères aident les entreprises à développer de nouvelles techniques entraînant une plus grande efficacité, moins de temps d'arrêt imprévus, moins de risques opérationnels, de meilleurs rendements et une flexibilité de production accrue. De plus, il assure la sécurité des salariés, pour la plupart des travailleurs isolés, en leur donnant accès aux informations dont ils ont besoin. Ainsi, l’introduction des tendances numériques a contribué à optimiser le processus en amont et à prendre des décisions efficaces. Ce facteur devrait stimuler le marché mondial au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

L’accent croissant sur l’automatisation et l’optimisation des processus pour propulser la croissance du marché

Le secteur pétrolier et gazier est largement engagé dans la conversion de ses anciens modèles commerciaux en un nouveau modèle avec des opérations plus intelligentes pour accroître le nombre d’acteurs industriels et se concentrer sur la surveillance à distance des champs pétroliers. La surveillance à distance réduit le besoin d'intervention humaine, ce qui diminue par conséquent le coût global et les risques d'erreurs manuelles. Il aide les opérateurs à surveiller les données en temps réel, améliorant ainsi la productivité et la fiabilité globales d'un champ pétrolifère. Selon le Conseil mondial du pétrole, la demande de pétrole devrait augmenter de 1,2 mb/j, principalement dans les pays d'Asie du Sud-Est comme l'Inde, l'Indonésie représentera environ 30 % de la demande mondiale de pétrole d'ici 2025.

L’industrie pétrolière et gazière est confrontée à plusieurs défis, tels que la faiblesse des prix du pétrole, les dépassements de calendrier et le changement climatique. En outre, le vieillissement de la structure et de la conception des centrales pétrolières entraîne une augmentation des frais généraux. Par conséquent, la transformation numérique et l’automatisation des processus aident à surmonter ces défis et apportent des avantages à l’entreprise. Ils contribuent en outre à réduire les temps d'arrêt, à contrôler les opérations à partir d'un endroit centralisé et à augmenter la productivité. Compte tenu de tous ces facteurs, les entreprises et sociétés de raffinage investissent désormais activement dans les services de gestion de l’intégrité des champs pétrolifères afin d’augmenter leurs marges bénéficiaires. Cela devrait favoriser la croissance du marché dans les années à venir.

Augmenter les activités de production et d’exploration pour accélérer la croissance

Les activités d’exploration dans les réserves et les champs pétrolifères ont fait augmenter la demande de services de gestion de l’intégrité des champs pétrolifères à l’échelle mondiale. Les principales découvertes d'exploration comprennent les hautes Alpes dans l'ouest du Texas, l'Alaska aux États-Unis, les hauteurs du Golan en Israël, les découvertes de gaz dans la mer de Kara au large de la partie nord-ouest de la péninsule de Yamal en Sibérie occidentale - Dinkov et Nyarmeyskoye, Yellowtail (pétrole) et Haimara (gaz). condensats), une découverte de gaz offshore avec le puits d'exploration Lang Lebah-1RDR2, etc. Il est prévu que les prix du pétrole augmentent dans les années à venir, ce qui devrait encourager les exploitants de champs pétrolifères et les sociétés d'exploration indépendantes à investir dans les découvertes et les activités d'exploration pétrolières et gazières.

FACTEURS DE RETENUE

La volatilité des prix du pétrole freinera la croissance du marché

Les prix du pétrole fluctuent constamment à travers le monde. Selon les perspectives énergétiques à court terme de l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, le prix du pétrole brut s'est stabilisé à 40,93 USD le baril en octobre 2020, soit une baisse de 4,65 USD/b par rapport au 1er septembre 2020. Croissance significative de la production d'énergie alternative les technologies telles que l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique réduiront la dépendance au pétrole et au gaz, ce qui est susceptible d’affecter l’économie mondiale. services pétroliers industrie. Par conséquent, la volatilité des prix du pétrole et la croissance des technologies alternatives de production d’énergie devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Analyse par type de gestion

Le segment des systèmes de surveillance représentait la plus grande part du marché

En fonction du type de gestion, le marché mondial est classé en système de surveillance, gestion des données, gestion de la corrosion, planification et planification de type, maintenance et inspection prédictives.

Le segment des systèmes de surveillance représentait la principale part de marché de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères en 2019. Le segment des systèmes de surveillance comprend des machines et des équipements tels que des capteurs sans fil, des analyseurs, débitmètres , systèmes de puits intelligents, systèmes SCADA et systèmes DCS.

Dans le secteur pétrolier et gazier, les systèmes de gestion et de surveillance de l'intégrité des champs pétrolifères sont largement utilisés pour la gestion de la corrosion, car ce système aide à déterminer la susceptibilité à la corrosion des équipements de production, évitant ainsi des pertes de production importantes.

Analyse par type de composant

Le segment du matériel devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision

En fonction du type de composant, le marché se caractérise par le matériel, les logiciels et les services.

Le segment du matériel représentait la part de marché la plus élevée en raison de l’adoption de technologies numériques pour collecter des volumes importants de données. Le matériel est responsable du transfert de données et de la surveillance dans les domaines onshore et offshore.

Par analyse d'application

Le segment onshore devrait être le plus grand contributeur au cours de la période de prévision

Sur la base de l’application, le marché mondial est classé en onshore et offshore.

Le segment terrestre représentait la part de marché la plus élevée en 2019 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Les puits terrestres sont largement forés dans le monde entier, avec un potentiel de production de pétrole et de gaz plus important dans des régions telles que le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Asie-Pacifique. De plus, le coût encouru dans les activités pétrolières terrestres est inférieur à celui de l’application offshore.

Dans la production pétrolière offshore, le logiciel de gestion de l'intégrité des champs pétrolifères est utilisé pour maintenir le fonctionnement des plates-formes de forage et des plates-formes flottantes, des équipements de traitement, des systèmes de contrôle des instruments et de sécurité. Cela devrait conduire à une croissance du segment au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché a été analysé dans cinq régions clés, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Europe et l’Amérique latine. 

L’Amérique du Nord représentait 6,88 milliards de dollars en 2019. Il existe environ 3,3 millions de kilomètres de pipelines et 2 996 plates-formes de production actives sur le plateau continental extérieur des États-Unis, ce qui est susceptible de contribuer à la croissance du marché dans la région. De plus, la présence de grandes sociétés de gestion de l'intégrité des champs pétrolifères telles que Schlumberger, Ltd., Halliburton et Baker Hughes Company, qui se concentrent sur les investissements dans le développement d'une solution innovante pour l'industrie pétrolière et gazière, devrait stimuler le marché dans la région.

On estime que l’Europe connaîtra une croissance plus rapide au cours de la période de prévision grâce aux pays comme la Norvège et le Royaume-Uni qui investissent dans l’exploration de nouvelles réserves d’hydrocarbures offshore afin d’augmenter la production nationale.

L’Asie-Pacifique devrait détenir la deuxième plus grande part de marché pour la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères en raison des investissements croissants dans les activités d’exploration et de production onshore et offshore visant à augmenter la production de pétrole brut afin de garantir la demande énergétique future.

Les pays d’Amérique latine se concentrent constamment sur l’augmentation des activités d’exploration offshore pour répondre à leur demande croissante de pétrole. Le Brésil et l'Argentine devraient dominer le marché régional en raison des investissements élevés dans les activités d'exploration pétrolière et gazière.

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont le marché mondial de la gestion de l’intégrité des champs pétrolifères qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence de grands pays producteurs de pétrole et de gaz, tels que l'Irak, l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït, qui possèdent certaines des plus grandes réserves de pétrole au monde. Ces pays exportent l’essentiel de leur production vers les pays asiatiques voisins comme la Chine et l’Inde qui ont une forte demande énergétique. De plus, la croissance du marché dans la région est due au nombre croissant d'activités de forage et aux systèmes d'inspection et de surveillance nécessaires pour optimiser la production des champs matures.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Schlumberger se concentre sur l'élargissement de sa gamme de produits et utilise ses canaux pour commercialiser de nouveaux produits

Le marché a vu de nombreux acteurs, petits et grands, proposer des produits pour de nombreuses applications qui façonnent le paysage concurrentiel. Ces participants opèrent de manière significative aux niveaux national et régional, ce qui les limite à répondre efficacement aux besoins étrangers. Cependant, certains profils d'entreprise d'organisations établies telles que Baker Hughes Company, Schlumberger Limited, Halliburton et Oceaneering International, Inc., entre autres, possèdent une intégration significative avec des partenaires commerciaux locaux pour détenir une présence substantielle à l'échelle mondiale.

Schlumberger est le principal fournisseur de technologies pour la caractérisation, le forage, la production et le traitement des réservoirs dans l'industrie pétrolière et gazière. Les bureaux et centres de services de l’entreprise sont situés dans plus de 120 pays. Elle fournit divers produits et services allant de l'exploration à la production en passant par des solutions intégrées des pores au pipeline, qui optimisent la récupération des hydrocarbures pour assurer la performance des réservoirs. Le 23 juillet 2019, Schlumberger a signé un contrat avec Chevron U.S.A. Inc. pour des projets de développement sous-marins dans le golfe du Mexique. La combinaison de ce contrat-cadre avec un catalogue pré-approuvé d'équipements sous-marins standard permettra à Chevron de réduire les coûts d'exploitation de ses projets sous-marins.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Compagnie Baker Hughes (Texas, États-Unis)


• Schlumberger Limitée (Texas, États-Unis)


• Halliburton (Texas, États-Unis)


• John Wood Group PLC (Aberdeen, Royaume-Uni)


• Aker Solutions (Fornebu, Norvège)


• SGS SA (Genève, Suisse)


• Océaneering International, Inc. (Texas, États-Unis)


• TechnipFMC plc (Londres, Royaume-Uni)


• Emerson Electric Co. (Missouri, États-Unis)


• Saipem (Milan, Italie)


• Weatherford (Texas, États-Unis)


• National Oilwell Varco (Texas, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2020 – Emerson a annoncé un investissement d'une valeur de 100 millions de dollars à Boulder, au Colorado, pour agrandir considérablement son usine de fabrication. De plus, elle lancera un centre d'innovation axé sur la recherche, le développement de nouveaux produits et la formation industrielle pour ses produits avancés de mesure de débit.


• juin 2019 – Baker Hughes, une société GE, et C3.ai ont signé un accord qui rassemble l'expertise complète de BHGE en matière de pétrole et de gaz avec la suite logicielle d'IA unique de C3.ai. Ensemble, ils fourniront des technologies de transformation numérique pour faciliter de nouveaux niveaux de productivité pour l'industrie pétrolière et gazière.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Oilfield Integrity Management Market

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