Taille du marché des services en orbite, part et analyse de l’industrie, par services (entretien en orbite, assemblage et fabrication, élimination active des débris et ajustement orbital, et ravitaillement), par type de satellite (satellite de télécommunication, satellite de navigation, satellite d’observation de la Terre, espace Science et autres), par orbite (orbite terrestre basse (LEO), orbite terrestre moyenne (MEO) et orbite géostationnaire (GEO)), par utilisateur final (commercial et civil, militaire et gouvernemental), par solution (Intervention robotique autonome, téléopérée et manuel

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Facteurs de croissance du marché des services en orbite

Le vieillissement de la population satellite stimule la croissance du marché des services en orbite 

Le vieillissement de la population satellitaire est un moteur majeur de la croissance du marché des services en orbite. De nombreux satellites en orbite approchent de la fin de leur durée de vie opérationnelle et nécessitent une maintenance ou un remplacement pour continuer à fonctionner. Les satellites sont généralement conçus pour fonctionner pendant une période déterminée, après quoi ils peuvent rencontrer des problèmes techniques ou une dégradation de leurs performances.

La demande de services par satellite en orbite, tels que la prolongation de la durée de vie, l'entretien et la réparation, augmente en raison du vieillissement de la population de satellites. Ces services peuvent contribuer à prolonger la durée de vie des satellites existants, réduisant ainsi le besoin de lancements coûteux de nouveaux satellites depuis la Terre. Les satellites qui arrivent en fin de vie opérationnelle peuvent être ravitaillés ou réparés en orbite plutôt que remplacés.

La maintenance des satellites en orbite peut également aider à résoudre les problèmes techniques qui surviennent pendant la durée de vie opérationnelle d'un satellite, tels que les pannes ou la dégradation dues à l'exposition à des environnements spatiaux difficiles. Cela peut contribuer à garantir que les services par satellite restent opérationnels et fiables.

Augmentation du nombre de satellites en orbite pour stimuler la croissance du marché

Le nombre de satellites actifs en orbite terrestre a considérablement augmenté ces dernières années, augmentant ainsi le besoin de services en orbite. Fin 2022, environ 6 718 satellites actifs étaient en orbite autour de la planète, contre environ 4 852 fin 2021. Cette croissance rapide est largement due au déploiement de grandes constellations de satellites telles que Starlink de SpaceX, qui vise à fournir accès Internet haut débit mondial.  À mesure que les satellites vieillissent ou rencontrent des problèmes, la maintenance en orbite peut contribuer à prolonger leur durée de vie opérationnelle et à éviter la nécessité d’une désorbite et d’un remplacement coûteux et risqués. Cela peut également contribuer à atténuer le problème croissant des débris spatiaux en permettant l’élimination active des débris. Plusieurs entreprises et organisations développent actuellement des technologies et des modèles commerciaux de maintenance en orbite pour répondre à ce besoin croissant. Par exemple, les vaisseaux spatiaux MEV-1 et MEV-2 de Northrop Grumman ont démontré leur capacité à s'amarrer aux satellites de communications commerciaux en orbite géostationnaire et à prolonger leur durée de vie. À mesure que le nombre de satellites continue de croître, en particulier en orbite terrestre basse, où réside désormais la majorité des satellites actifs, l’importance de la maintenance en orbite ne fera qu’augmenter. Cela sera essentiel pour garantir la durabilité à long terme de l’environnement spatial et permettre la réalisation de tout le potentiel des technologies satellitaires.

FACTEURS DE RETENUE

Les complexités technologiques devraient entraver la croissance du marché

La technologie essentielle à la fourniture de services par satellite en orbite est en perpétuelle évolution, ce qui oblige les entreprises à réaliser des investissements substantiels en recherche et développement pour rester compétitives. Cela constitue une formidable barrière à l’entrée des nouveaux entrants sur le marché. Il est extrêmement difficile de localiser et d'amarrer avec précision un satellite cible en orbite, car le satellite peut basculer ou avoir une orientation inattendue. Des capteurs, des systèmes de guidage et de contrôle avancés sont nécessaires pour y parvenir en toute sécurité. Une grande partie du processus de maintenance doit être automatisée, car la latence des communications rend la téléopération en temps réel depuis la Terre peu pratique. Une prise de décision autonome et robuste et une tolérance aux pannes sont essentielles.

Analyse de la segmentation du marché des services en orbite

Par analyse de l'utilisateur final

Les investissements dans les services en orbite permettent la croissance du segment militaire et gouvernemental

Parmi les utilisateurs finaux, le marché est segmenté en commerciaux et civils, militaires et gouvernementaux.

Des agences gouvernementales telles que la NASA, la DARPA et l'Agence spatiale européenne investissent dans des démonstrations de maintenance en orbite et contribuent à réduire les risques liés aux technologies, ce qui catalyse les activités commerciales dans ce domaine. Par conséquent, le segment militaire et gouvernemental représentait une part de marché substantielle en 2023 et devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

L’espace commercial et civil représentait la part de marché dominante en 2023 et devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. Les utilisateurs souhaitent plus de flexibilité pour mettre à jour, entretenir et reconfigurer leur vaisseau spatial en orbite plutôt que de s'appuyer sur le modèle traditionnel de lancement de satellites entièrement intégrés et à usage unique. Les progrès en matière de robotique, d'autonomie, d'opérations de rendez-vous et de proximité, ainsi que d'autres capacités critiques, rendent la maintenance en orbite plus réalisable et plus fiable. À mesure que les options de maintenance en orbite se développent et que la technologie évolue, l’analyse de rentabilisation de ces services devient de plus en plus convaincante, en particulier pour la prolongation de la durée de vie, le ravitaillement et la mise à niveau de la charge utile.

Par analyse d’orbite

Le nombre croissant de petits satellites de communication a propulsé la croissance du segment LEO

Basé sur l’orbite, le marché est segmenté en orbite terrestre basse (LEO), orbite terrestre moyenne (MEO) et orbite géostationnaire (GEO).

Le segment de l’orbite terrestre basse a dominé le marché mondial des services en orbite en 2023. Il y a eu une augmentation significative du déploiement de petits satellites , en particulier en LEO, tiré par la croissance des sociétés spatiales commerciales et la demande de communication, d'observation de la Terre et d'autres services spatiaux. L'augmentation des déploiements de petits satellites contribue à la croissance du segment LEO sur le marché de la maintenance des satellites en orbite, car ces satellites nécessitent souvent un entretien, une maintenance et des mises à niveau au cours de leur durée de vie opérationnelle.

On estime que le segment de l’orbite géostationnaire connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision. Ce segment représentait une part de marché importante au cours de l’année de base 2023 et devrait croître au TCAC le plus rapide. De nombreux satellites en orbite géostationnaire approchent de la fin de leur durée de vie nominale et nécessiteront un entretien pour prolonger leur durée de vie opérationnelle. À mesure que ces satellites vieillissent, la demande de maintenance en orbite en GEO augmente.

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Par analyse de type de satellite

Les implications croissantes de la recherche scientifique dans les sciences spatiales devraient stimuler la croissance du segment des satellites d’observation de la Terre

Parmi les types de satellites, le marché est étudié à travers les satellites de télécommunication, les satellites de navigation, les satellites d’observation de la Terre, les sciences spatiales et autres.

Le segment des satellites d’observation de la Terre a dominé le marché mondial des services en orbite en 2023. Le segment devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Le déploiement croissant de satellites à des fins de communication, d'observation de la Terre, de navigation et à d'autres fins alimente le besoin de maintenance en orbite. Beaucoup de ces satellites ont des capacités de maintenance limitées, voire inexistantes, ce qui les rend sujets à des dysfonctionnements au fil du temps.

On estime que les sciences spatiales constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les satellites scientifiques spatiaux sont essentiels pour fournir des données et des observations scientifiques continues. La maintenance en orbite peut contribuer à maintenir ces satellites opérationnels plus longtemps, garantissant ainsi une collecte de données et une recherche scientifique ininterrompues. Les satellites scientifiques spatiaux représentent des investissements importants et constituent souvent des atouts de grande valeur. La maintenance en orbite peut contribuer à protéger ces investissements en entretenant les satellites et en évitant le besoin de lancements de remplacement coûteux.

Par analyse des services

Le ravitaillement des satellites pour propulser la croissance du segment du ravitaillement

Parmi les services, le marché est segmenté en maintenance, assemblage et fabrication en orbite, élimination active des débris et ajustement orbital, et ravitaillement en carburant.

Le segment du ravitaillement a dominé le marché mondial des services en orbite en 2023 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le ravitaillement des satellites préparés pour le ravitaillement en orbite est conçu pour être ravitaillé, réduisant ainsi la complexité et le coût de l'entretien. Cela permet aux satellites de se lancer avec moins de carburant à bord, ce qui permet plus de masse pour les charges utiles génératrices de revenus.

Le segment de la maintenance, de l'assemblage et de la fabrication en orbite représentait une part de marché importante au cours de l'année de référence 2023. Ces services peuvent permettre de réaliser des économies par rapport au lancement de nouveaux satellites de remplacement, car ils évitent les dépenses liées aux nouveaux lanceurs et engins spatiaux.

Le marché OSAM connaît une demande croissante motivée par la nécessité de prolonger la durée de vie des satellites vieillissants, de réduire les débris spatiaux, de permettre des systèmes spatiaux plus grands et plus complexes, de réaliser des économies et de tirer parti des avancées technologiques en matière de robotique et de fabrication.

Par analyse de solution

La téléopération robotique est utilisée comme technologie de base pour propulser la croissance du segment

Parmi les solutions, le marché est segmenté en intervention robotique autonome, robotique téléopérée et manuelle.

La téléexploitation robotisée a dominé le marché mondial des services en orbite en 2023 et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les systèmes de téléopération peuvent intégrer un contrôle autonome et des dispositifs virtuels pour guider l'opérateur et augmenter la précision, en particulier pour les tâches nécessitant des tolérances serrées. Les appareils virtuels fournissent un guidage haptique à l'opérateur pour l'aider à aligner précisément l'effecteur final du robot avec la cible. La téléopération avec retour de force permet à l'opérateur humain de ressentir les forces et les interactions au niveau du robot distant, permettant une manipulation adroite et un contrôle précis. Le retour de force augmente la transparence du système et permet à l'opérateur d'exécuter des tâches nécessitant une grande précision.

Le segment des robots autonomes représentait une part de marché importante en 2023 et devrait connaître la croissance la plus rapide du TCAC dans les années à venir. Perception visuelle pour les cibles non coopératives : les progrès des technologies de perception visuelle, telles que la détection d'ellipses et les systèmes de vision lumineuse structurée, permettent aux robots d'identifier et d'interagir de manière autonome avec des cibles satellites non coopératives.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est segmenté en régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde.

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L’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché des services en orbite et était évaluée à 1 071,8 millions de dollars en 2023 et devrait rester dominante tout au long de la période de prévision. La croissance de cette région est due à la présence d'un grand nombre d'équipementiers, tirés à la fois par les programmes de création et de modernisation du gouvernement. Le marché des services commerciaux par satellite en orbite en Amérique du Nord évolue rapidement, offrant une gamme de capacités précieuses aux opérateurs de satellites commerciaux. Ces services comprennent le ravitaillement en orbite, les réparations, les mises à niveau et la maintenance des satellites. Des sociétés de premier plan telles que SpaceLogistics (États-Unis) et Astroscale (Japon) sont activement impliquées dans ce marché, développant des technologies avancées pour garantir un entretien sûr et efficace des satellites en orbite.

Le marché de la région Asie-Pacifique détenait une part de marché importante au cours de l’année de référence et est considéré comme la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le Japon maintient sa position de contributeur clé sur le marché des services par satellite en orbite. Le leadership du Japon en matière de technologie spatiale et son engagement en faveur de l'innovation ont propulsé sa croissance sur ce marché. Les entreprises chinoises capitalisent sur les initiatives gouvernementales, les progrès technologiques et une infrastructure spatiale en expansion rapide pour proposer des solutions de services nationales et internationales compétitives.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché adaptent leurs stratégies pour assurer la survie du marché en élargissant leur portefeuille de services

Le marché des services en orbite est relativement fragmenté et compte des acteurs clés opérant dans ce secteur. On observe que les acteurs clés se concentrent sur l’offre de différents services et solutions.

Les cinq principaux acteurs du secteur sont Airbus SAS, Thales Alenia, Lockheed Martin Corporation, Orbit Fab et Astroscale. À mesure que le marché se développe, la concurrence devrait s'intensifier entre des acteurs tels que Maxar, Astroscale, Airbus et Thales Alenia Space.

Liste des meilleurs Entreprises de services en orbite :

• Airbus SAS (Pays-Bas)


• Thales Alenia Space (Thales) (France)


• Société Lockheed Martin (NOUS.)


• Orbit Fab (États-Unis)


• Astroscales (Japon)


• Clear Space SA (Suisse)


• Obruta Space Solutions Corp.


• D-Orbit SpA (Italie)


• Maxar Technologies (États-Unis)


• Eta Space (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2024 - Thales Alenia Space, une joint-venture entre Thales et Leonardo, a signé un contrat de première phase d'une valeur de 25 millions d'euros (26,09 millions de dollars) avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour démontrer un service complet de livraison de fret vers et depuis des stations spatiales en basse Terre. orbite d'ici 2028. Thales Alenia Space co-fondera le développement de ce service de retour de fret LEO.


• décembre 2023 - Rogue Space Systems Corporation, un fournisseur de connaissance de la situation spatiale et des solutions de maintenance par satellite, localisera un satellite après son déploiement depuis Spacex Transporter 9. La mission consistera à établir la communication et à entreprendre des opérations pour le satellite du client.


• Août 2022 - Orion Space Solutions a annoncé avoir été sélectionnée par l'US Space Force pour développer trois petits satellites destinés à une démonstration de services en orbite en orbite terrestre géostationnaire. Le contrat de 44,5 millions de dollars concerne la mission Tetra-5, un projet destiné à aider la Force spatiale à comprendre comment tirer parti des technologies commerciales pour inspecter des objets dans l'espace et entretenir des satellites géostationnaires à 22 000 milles au-dessus de la Terre qui effectuent des missions critiques et sont cher à remplacer.


• Juin 2022 - Isar Aerospace a annoncé avoir conclu un accord ferme de services de lancement avec le pionnier de l'infrastructure spatiale D-Orbit. Le lanceur de la société, Spectrum, développé pour les petits et moyens satellites et les constellations de satellites, lancera le porte-satellite ION de D-Orbit en tant que client principal d'une orbite héliosynchrone depuis son site de lancement à Andøya, en Norvège, avec une durée de lancement à partir de 2023.


• Novembre 2020 – MDA a annoncé avoir signé plusieurs contrats avec Maxar Technologies pour fournir des technologies avancées de robotique spatiale pour le Space Infrastructure Dexterous Robot (SPIDER), une démonstration technologique dans le cadre de la mission On-orbite Servicing, Assembly, and Manufacturing 1 (OSAM-1) de la NASA.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit des informations détaillées sur le paysage concurrentiel du marché et se concentre sur les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, il contient plusieurs facteurs qui ont contribué à la taille du marché mondial ces dernières années.

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