Taille du marché des consultations dermatologiques en ligne, part et analyse d’impact du COVID-19, par modalité (stockage et transfert (asynchrone), en temps réel (synchrone) et autres), par utilisateur final (établissements de santé et soins à domicile) et régional Prévisions, 2022-2029

La taille du marché des consultations dermatologiques en ligne était évaluée à 2,44 milliards USD en 2021 et devrait passer de 2,80 milliards USD en 2022 à 7,38 milliards USD d'ici 2029, avec un TCAC de 14,9% au cours de 2022-2029. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 47,13 % en 2021.

D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une croissance plus élevée de 384,0 % en 2020 par rapport à 2019. Les consultations de dermatologie en ligne utilisent diverses technologies, telles que les applications mobiles et les consultations vidéo, qui remplacent les consultations en personne avec un médecin. professionnel de la dermatologie pour le diagnostic ou le traitement, le suivi et la prise en charge des affections dermatologiques à distance. La téléconsultation dans des spécialités, telles que la dermatologie, se déroule selon diverses modalités, y compris la modalité de stockage et de transfert. Les principales applications de ce marché relèvent de la télémédecine. Les progrès récents dans  télémédecine se sont révélés être une partie intégrante des services de santé et un outil important pour améliorer l’accès aux soins.

Dans le contexte actuel du marché mondial, il est nécessaire de faire mieux connaître les plateformes de télédermatologie dans les pays émergents et sous-développés. Cependant, l'adoption croissante de la téléconsultation par les patients à domicile et dans divers établissements de soins de santé, pour un large éventail de raisons, entraîne une demande croissante pour ces services. Les consultations de dermatologie en ligne sont particulièrement adaptées en termes d'utilisation des technologies de communication avancées et d'Internet pour prodiguer des soins, ce qui aide les dermatologues à consulter une base de patients plus large de manière rentable.

IMPACTS DE LA COVID-19

La forte augmentation du volume de consultations pendant la COVID-19 a eu un impact positif sur le marché mondial

La pandémie de COVID-19 a eu un impact favorable sur le marché. Le marché a connu une croissance considérablement élevée, en raison de l'augmentation du nombre de consultations de dermatologie en ligne, soutenue par une réglementation favorable et une baisse des visites physiques chez le médecin.

Les autorités gouvernementales ont imposé diverses mesures, notamment des confinements et des restrictions sur les interactions physiques pour contrôler la propagation du coronavirus, ce qui a considérablement réduit le volume des visites/consultations physiques avec les professionnels de la santé. Selon une étude publiée par le BMJ Journal en 2020, le recours aux soins de santé a diminué d’environ un tiers pendant la pandémie. L’utilisation était de 6,9 ​​millions pendant la pandémie, contre 11 millions avant la pandémie. L’assouplissement des réglementations et la diminution des visites de patients ont conduit à une adoption massive de la télémédecine par les médecins, y compris les dermatologues. Aux États-Unis, selon un article de recherche publié dans la revue JAAD International en décembre 2020, la proportion de dermatologues ayant mis en œuvre la télésanté dans leur cabinet est passée de 15,0 % en 2016 à environ 50,0 % au plus fort de la pandémie. Selon les données de l'Académie américaine de dermatologie (AAD), télésanté l'adoption a presque triplé, passant de 15,0 % en 2017 à 45,0 % en 2020 parmi les dermatologues américains. De plus, les efforts déployés par un certain nombre d’institutions pour limiter la prolifération de la maladie ont favorisé la croissance du marché au cours de la période de prévision. 

Afin de garantir que les médecins puissent prodiguer des soins sans entrave aux personnes nécessitant des soins dermatologiques, les normes relatives aux consultations virtuelles ont été assouplies. De plus, la couverture du remboursement a été étendue aux consultations en ligne. Après le début de la pandémie en mars 2020, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont annoncé des changements réglementaires favorables pour faciliter l'adoption des consultations médicales en ligne. L’énorme transition vers les soins virtuels a conduit toutes les entreprises de télésanté à se transformer pour répondre à la demande croissante de services de télémédecine/télédermatologie. Par exemple, Doctolib, le plus grand acteur de télémédecine en France, a constaté une augmentation du nombre de consultations vidéo de 1 000 à 100 000 consultations vidéo par jour en seulement un mois pendant la pandémie en avril 2020. Le marché devrait connaître des perspectives de croissance régulières sur la période de prévision après le pic provoqué par l’impact du COVID-19.

DERNIÈRES TENDANCES

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Soins coordonnés dans les consultations de dermatologie en ligne pour augmenter la croissance du marché  

Au cours des dernières décennies, il y a eu un manque de coordination entre les médecins de premier recours/médecins généralistes et les dermatologues dans la prestation des soins, en particulier dans les zones rurales ou dans les pays où il y a une pénurie de dermatologues. Les médecins de premier recours (PCP) ou médecins généralistes (GP) sont le premier point de contact pour de nombreux patients souffrant de maladies dermatologiques telles que l'acné et l'eczéma. La télédermatologie réduit le fardeau des dermatologues en aidant à gérer les patients au niveau PCP/GP ou en orientant uniquement les patients concernés vers les spécialistes.

Par exemple, le programme de télédermatologie de Kaiser Permanente est un bon exemple soutenant ce concept de soins coordonnés. Une étude menée par Kaiser Permanente a révélé que les téléconsultations, qui donnaient aux dermatologues la possibilité d'analyser les images transmises, permettaient de diagnostiquer environ 10,0 % de cancers en plus avec près de 40,0 % de références en moins.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Pénurie croissante de dermatologues par million d’habitants pour stimuler l’adoption des consultations en ligne

Certains des principaux facteurs ayant un impact sur la croissance du marché des consultations dermatologiques en ligne sont la diminution du nombre de dermatologues par million d’habitants. Par exemple, selon une étude publiée dans la revue Cutis en novembre 2021, il y avait plus de 11 000 dermatologues certifiés aux États-Unis, ce qui correspond à environ 3,5 dermatologues pour 100 000 habitants. La pénurie de dermatologues entraîne de longs délais d'attente pour les patients et un retard de réponse, même dans certains pays développés. Cela conduira à l'adoption de la télémédecine par les dermatologues ainsi que par les patients pour accéder aux soins dermatologiques au cours de la période de prévision. Par exemple, une étude de novembre 2020 menée par Independence Blue Cross et l’Université de Pennsylvanie a révélé que le temps de réponse moyen des dermatologues était de cinq heures pour la télédermatologie, alors qu’il fallait 84 jours aux médecins de premier recours pour consulter des dermatologues. Ainsi, ces facteurs devraient conduire à une plus grande utilisation de ces services de santé.

Augmentation de l’incidence des affections dermatologiques pour augmenter les perspectives de croissance du marché

L’augmentation substantielle de la demande de services dermatologiques observée est attribuable à la prévalence croissante de maladies cutanées chroniques telles que l’eczéma, le psoriasis et le cancer de la peau. Selon les résultats de l'enquête Burden of Skin Diseases in Europe publiée par l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie (EADV) en octobre 2021, il a été observé qu'environ 47,9 % de la population européenne de plus de 18 ans souffrait d'une maladie dermatologique dans le l'année précédente. Selon la British Skin Foundation (BSF), environ 100 000 cas de cancer de la peau sont signalés chaque année au Royaume-Uni. En outre, l’augmentation de la population vieillissante, plus sujette à certaines affections cutanées et à des changements de régime alimentaire, devrait alimenter la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Baisse de l’utilisation de la télémédecine parmi les médecins après la pandémie pour limiter la croissance du marché

Au cours de la période initiale de la pandémie, l’adoption de la télémédecine parmi les médecins, y compris les dermatologues, a considérablement augmenté. Pourtant, l’utilisation de la télémédecine a régulièrement diminué après les pics pandémiques d’avril à mai 2020 dans presque tous les pays. De plus, les établissements de santé qui ont installé des systèmes de téléconsultation doivent payer les coûts d’installation élevés. Ensuite, les médecins hésitent à continuer d’investir dans la télémédecine et à savoir si cela est financièrement viable ou non. Les problèmes technologiques entraînent une mauvaise qualité de la vidéo/audio pendant les consultations en raison du manque de dernières informations. télécommunication appareils, Internet haut débit avec une bande passante élevée et une capacité de stockage pour l'intégration et la transmission de données médicales. De tels facteurs devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Par analyse de modalité

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Forte adoption de la modalité Store-and-forward (asynchrone) pour conduire à la domination du segment

Sur la base des modalités, le marché mondial est segmenté en stockage et retransmission (asynchrone), en temps réel (synchrone) et autres.

En termes de modalité, la part de marché des consultations dermatologiques en ligne était dominée par le segment du stockage et du transfert en 2021 en raison de la forte adoption de la modalité pour les consultations virtuelles à travers le monde. Le marché dépend fortement de la modalité de stockage et retransmission (asynchrone) en raison de la forte demande d'images dermatologiques pour l'évaluation précise des maladies. Une utilisation robuste de cette modalité pour compenser le manque de dermatologues pourrait augmenter la part de marché mondiale.

Le segment en temps réel détenait la deuxième plus grande part de marché en 2021 et devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la supériorité technologique de cette modalité par rapport aux autres types.

On estime également que le segment autres devrait croître au cours de la période de prévision à un TCAC constant.

Par analyse de l'utilisateur final

Utilisation accrue des consultations en ligne dans les établissements de soins à domicile pour accroître la solide part de marché du segment

En fonction de l’utilisateur final, le marché mondial est segmenté en établissements de santé et soins à domicile.

Le segment des soins à domicile devrait générer les revenus les plus élevés du marché mondial au cours de la période de prévision en raison de l’adoption accrue de la télédermatologie par les patients à domicile. De plus, l’adoption accrue de la téléconsultation au sein de la population gériatrique et la possibilité de les surveiller à distance avec précision dans les établissements de soins à domicile sont quelques-uns des facteurs responsables de la croissance du segment, car ils éliminent le besoin de se rendre à l’hôpital. La présence accrue de programmes dans les pays clés de la région, comme les États-Unis, qui incluent des programmes de consultations dermatologiques en ligne par des acteurs du marché, tels que Permanente Medical Group (TPMG), est susceptible de propulser la croissance du marché du segment.

On estime également que les établissements de santé connaîtront une croissance considérable au cours de la période de prévision, les hôpitaux se concentrant sur l'introduction de télédermatologie pour la gestion de leurs références en dermatologie hospitalière et l'introduction d'une population de patients plus large pour des soins dermatologiques efficaces.

APERÇU RÉGIONAL

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Sur la base des régions, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Amérique du Nord a généré un chiffre d’affaires de 1,15 milliard de dollars en 2021 et devrait détenir la plus grande part de marché sur le marché mondial au cours de la période de prévision. L’acceptation et la pénétration rapides des plateformes en ligne par de nombreux établissements de santé stimuleraient la croissance du marché aux États-Unis et au Canada. En outre, la présence croissante d’acteurs à grande échelle, tels que DermatologistOnCall et MDLive, associée à un gouvernement fort aux États-Unis, devrait alimenter la croissance du marché nord-américain au cours de la période de prévision.

L’Europe devrait représenter une part considérable du marché mondial et devenir la deuxième plus grande région. Les pays à forte croissance, notamment l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et la France, contribueraient à la croissance du marché en Europe. Les pays scandinaves, dont le Danemark et la Suède, adoptent de plus en plus de technologies plus récentes et de services de télédermatologie avancés ; par conséquent, cela devrait conduire à une croissance plus élevée du marché dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître des perspectives de croissance considérables en termes de taille du marché mondial au cours de la période de prévision. Des facteurs, tels que la présence d’une politique gouvernementale favorable aux services de télémédecine et la demande croissante de téléconsultation dans les pays clés, devraient propulser la croissance du marché. Des pays clés, tels que l’Inde et la Chine, devraient accueillir une population importante de patients qui devraient largement adopter ces services au cours de la période de prévision.

On estime que l’Amérique latine connaît de solides perspectives de croissance sur le marché mondial au cours de la période de prévision. Les principaux pays de la région, dont le Brésil, devraient connaître une croissance rapide en raison d'une forte population de patients, de l'adoption croissante de la télédermatologie dans un large éventail d'établissements de santé, y compris les hôpitaux, et du manque de dermatologues pour fournir des soins spécialisés.

Le Moyen-Orient et l'Afrique connaîtraient une croissance comparativement plus faible en raison de la présence limitée de systèmes de télédermatologie dans les pays en développement d'Afrique et des perspectives de remboursement plus faibles. Cependant, un nombre croissant de dermatologues dans la région soutiennent la mise en œuvre de la télédermatologie pour accroître l'accès aux soins dermatologiques pour la majorité de la population de patients. Ainsi, la région devrait connaître des perspectives de croissance au cours de la période de prévision. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Forts volumes de visites de patients d'entreprises telles que Teladoc et Doctolib pour assurer leur domination concurrentielle

Certaines des entreprises clés dominant le paysage concurrentiel mondial comprennent Teladoc, Doctolib et Ping a Good Doctor. L’introduction de nouvelles plates-formes de télédermatologie, combinée à l’accent mis sur les collaborations et les partenariats, a été un facteur clé permettant aux principaux acteurs de l’industrie de générer des revenus plus élevés sur le marché mondial. L'accent mis sur la R&D pour l'introduction de technologies de communication avancées et les facteurs mentionnés ci-dessus sont quelques-uns des principaux facteurs qui ont contribué à attirer une clientèle élevée pour les entreprises clés. Les stratégies de croissance adoptées par les entreprises dominantes sur le marché mondial ont facilité la concurrence sur le marché.

Par exemple, Teladoc Health Inc. a collaboré avec Microsoft pour l'intégration des hôpitaux et des systèmes de santé dans l'environnement Microsoft Teams au cours de l'exercice 2021. Cette collaboration a permis à l'entreprise d'élargir son portefeuille, en raison des préférences plus larges des consommateurs et du renforcement des médecins et des patients. accès aux soins de santé virtuels. De plus, d'autres acteurs clés mondiaux, dont Docplanner, sont très engagés dans l'établissement de leur présence mondiale en entreprenant continuellement des initiatives stratégiques en matière de fusions et d'acquisitions. American Well (Amwell) se concentre également de manière significative sur le développement continu de ses plateformes avancées de téléconsultation.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Teladoc Santé, Inc. (NOUS.)


• MDLIVE (Cigna) (États-Unis)


• DermatologistOnCall (Iagnose) (États-Unis)


• Doxy.me Inc. (États-Unis)


• First Derm (iDoc24 Inc.) (États-Unis)


• Amwell (puits américain) (NOUS.)


• Doctor On Demand, Inc. (États-Unis)


• Prato (Inde)


• Lybrate, Inc. (Inde)


• mfine (Novocura Tech Health Services) (Inde)


• Apollo TeleHealth (Inde)


• Tata 1 mg (Inde)


• DocsApp (Phasorz Tech Ltd.) (Inde)


• HALODOC (Indonésie)


• SehatQ (Indonésie)


• Alodokter (Indonésie)


• jameda GmbH (Groupe DocPlanner) (Allemagne)


• OnlineDoctor 24 GmbH (Allemagne)


• DOCTENA (Luxembourg)


• Doctolib (France)


• Qare (HealthHero) (France)


• CONSULIB (France)


• Doctoralia Internet SL (Groupe DocPlanner) (Espagne)


• TOP DOCTORS INC (Espagne)


• MediQuo (Espagne)


• Dottori.it (Italie)


• Pazienti.it (Pazienti.org s.r.l.) (Italie)


• miodottore.it (Groupe DocPlanner) (Italie)


• Babylone (Royaume-Uni)


• Push Doctor (Royaume-Uni)


• Livi (Kry International AB) (Royaume-Uni)


• Héros de la santé (ROYAUME-UNI)


• Pocket Doctor (MRT Inc.) (Japon)


• Medley, Inc. (Japon)


• LINE Healthcare (LINE Corporation) (Japon)


• Curon (MICIN, Inc.) (Japon)


• Chunyu Doctor (Beijing Chunyu Tianxia Software Co., Ltd.) (Chine)


• PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (Chine)


• Hangzhou WeDoctor Health Technology Co., Ltd. (Chine)


• Pékin Jingdong Technology Co., Ltd. (Chine)


• DermatoVirtual (Brésil)


• Conexa (Brésil)


• Médico24hs (Brasil Telemedicina Serviços Médicos Ltda) (Brésil)


• Portail Télémédecine (Brésil)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2022 : Teladoc Health Inc. a lancé Chronic Care Complete, une solution de gestion des maladies chroniques qui aide les personnes vivant avec plusieurs maladies chroniques à améliorer leur état de santé.


• Février 2022 : Doxy.me a lancé la fonctionnalité de transfert, qui permettra de modéliser le même flux de travail que dans une clinique du monde réel, où les patients s'enregistrent à la réception avant de rencontrer le prestataire lors d'un appel doxy.me.


• Février 2022 : OnlineDoctor a acquis la startup allemande A.S.S.I.S.T (Automated Scientific Skin Infection Search Technology), un développeur d'IA pour la dermatologie. Cette acquisition stratégique aidera OnlineDoctor à apporter des produits médicaux basés sur l'IA à la télédermatologie.


• Novembre 2021 : DermTech, Inc., un leader en dermatologie de précision grâce à une plateforme de génomique cutanée non invasive, a conclu un accord avec DermatologistOnCall. Cet accord rendra le test DermTech Melanoma disponible via la plateforme de télémédecine DermatologistOnCall.


• Mars 2021 : Doctolib a lancé une nouvelle génération de logiciels médicaux, Doctolib Médecin, qui intègre des services tels que la gestion intelligente des documents, la facturation et la télétransmission sur mobile, la pré-réception en ligne ou encore le partage d'ordonnances électroniques pour réduire le temps consacré à l'administration par médecins et participer à l’amélioration de la prise en charge de leurs patients.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur la consultation en dermatologie en ligne fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché mondial et une analyse détaillée de la taille du marché mondial et du taux de croissance pour tous les segments. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché mondial, une analyse des opportunités et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont l'aperçu du remboursement et des aspects juridiques dans les pays clés, les partenariats clés en télédermatologie, le nombre estimé de consultations de dermatologie en ligne pour les pays clés, l'état de maturité de la télésanté dans les régions clés, la répartition du marché mondial par rapport à l'esthétique et à l'application. , proportion de dermatologues utilisant la télémédecine, impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial et répartition des consultations de dermatologie en ligne par type de médecins.

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