Taille du marché du paiement en ligne, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de paiement (paiement mobile, banque en ligne et portefeuille numérique), par secteur (médias et divertissement, vente au détail, BFSI, alimentation et boissons, informatique et télécommunications, transports et autres) ) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial des paiements en ligne était évaluée à 3 286,52 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 17 643,35 milliards de dollars d’ici 2027, soit un TCAC de 23,7 %. L’Asie-Pacifique a dominé la part de marché mondiale des paiements en ligne de 34,95 % en 2019.

La numérisation croissante stimule le marché des paiements. L’adoption croissante des smartphones et la forte pénétration de la connectivité Internet augmentent la demande de transactions de paiement mobile. De même, les initiatives gouvernementales encouragent également les clients à adopter les plateformes de paiement sans contact. De plus, l'intégration de technologies telles que l'intelligence artificielle et apprentissage automatique sont susceptibles d’améliorer le système de sécurité, ce qui renforcera encore la confiance du consommateur dans le système de paiement.

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Impact du COVID

Fortes chances de transmission du coronavirus par le biais des espèces et des cartes, ce qui aurait un impact sur la croissance

La pandémie de COVID-19 a provoqué un changement sur le marché des paiements. Au milieu de la pandémie, il y a eu un changement significatif dans le comportement des consommateurs, qui s'est traduit par une adoption accrue des transactions sans contact, une augmentation du commerce en ligne et une utilisation accrue des portefeuilles numériques, entre autres. Selon l'enquête de MasterCard Corporation, 79 % des consommateurs dans le monde utilisent le paiement sans contact pour maintenir leur sécurité pendant la pandémie. L'enquête prédit également que 46 pour cent des utilisateurs de cartes ont remplacé leurs cartes par des méthodes de paiement sans contact telles que paiement mobile , les portefeuilles numériques et les services bancaires en ligne. En outre, le rapport indique que les consommateurs envisagent d’utiliser ce mode de paiement après la pandémie.

De plus, les cartes de crédit et les espèces ont de fortes chances de transporter et de transmettre le virus. C’est pourquoi l’Organisation mondiale de la santé a exhorté les gens à adopter autant que possible le paiement sans contact. Grâce à cela, PayPal Inc. a mesuré l'ouverture de nouveaux comptes de 7,4 millions de clients nets en avril. Ainsi, la demande et la croissance du paiement sont susceptibles d’augmenter considérablement après la COVID-19.

Cependant, en raison de la distanciation sociale et de la baisse des dépenses de consommation, la demande s'est effondrée dans des secteurs tels que le divertissement, les voyages, les compagnies aériennes, l'hôtellerie et d'autres secteurs non essentiels. Cela a entraîné une réduction du volume des transactions et des paiements transfrontaliers. Cela a un impact sur le volume des transactions des paiements.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’adoption croissante de l’intelligence artificielle dans les technologies de paiement est une tendance importante

Le secteur des paiements devrait intégrer l’intelligence artificielle (IA) pour augmenter son volume de transactions et améliorer le traitement des paiements. En outre, pour détecter la fraude aux paiements, l’IA est adoptée pour suivre les données des clients rapidement et efficacement. Les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent exploiter les enregistrements historiques pour déterminer des modèles et prédire les possibilités de fraude et d’attaques avant qu’elles ne se produisent. De même, l’IA offre un service client simple et amélioré en utilisant les informations collectées à partir des données de transaction du client. Par exemple, Citi Treasury and Trade Solutions de Citigroup exploite la technologie de l’IA pour faciliter le processus de comptabilité fournisseurs. Cela devrait stimuler la croissance du marché des paiements en ligne dans un avenir proche.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Les initiatives gouvernementales croissantes favoriseront l’adoption du paiement en ligne

Les gouvernements de plusieurs pays adoptent de plus en plus paiements numériques des solutions pour effectuer des transactions avec les entreprises et les citoyens de manière plus simple et plus pratique. Par exemple, la Banque centrale européenne a lancé le service Target Instant Payment Settlement en utilisant le système de paiement numérique pour permettre aux entreprises et aux consommateurs de 19 pays européens de transférer de l'argent en quelques secondes.

Avec l'adoption de plateformes de paiement en ligne, le gouvernement peut accroître la transparence ainsi que la sécurité, ce qui peut contribuer à réduire la corruption et les activités frauduleuses. Par exemple, selon le rapport 2017 de The World Bank Research Observer, grâce à l’adoption des transactions en ligne pour la distribution des retraites et des salaires, le gouvernement mexicain a vu ses coûts baisser de 3,3 %. De même, selon le rapport 2020 de NITI Aayog en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie, en Inde, le gouvernement a économisé près de 8,8 milliards de dollars en adoptant le mode de paiement bancaire en ligne dans son programme de subvention des carburants au cours de la période 2013-2020. Cela devrait donc stimuler le marché dans les années à venir.

Le secteur de la vente au détail est susceptible de stimuler la croissance du marché

Les opportunités croissantes du commerce électronique sont susceptibles de stimuler les ventes au détail en ligne. De plus, grâce aux paiements mobiles, les détaillants peuvent avoir accès aux données des clients telles que leurs préférences, les intervalles réguliers d'achats, les produits les plus vendus, etc. Les détaillants utilisent ces informations pour offrir des services clients appropriés. Par exemple, Starbucks a développé son application de paiement mobile permettant aux clients de sélectionner le menu en payant directement depuis leur compte bancaire. Parallèlement à cela, il propose divers codes de réduction, points de fidélité et services pour accroître l'engagement des clients. Ainsi, le secteur de la vente au détail crée d’immenses opportunités pour ce marché.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes de sécurité devraient entraver le marché des paiements

Les problèmes de sécurité liés à la perte de données et de confidentialité constituent le principal obstacle à l’adoption du système de paiement en ligne. Selon le rapport sur les paiements mobiles de PwC, en 2019, dans toute l'Europe, plus de 50 % des clients ont cité la confidentialité comme leur principale préoccupation, tandis que 75 % des personnes interrogées ont déclaré que la sécurité était la préoccupation majeure. De même, selon la Reserve Bank of Australia, la transaction sans carte est le type de fraude le plus répandu en Australie. Cela risque de freiner la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse du type de paiement

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Le segment du portefeuille numérique va gagner du terrain grâce à une excellente expérience client

En fonction du type de paiement, le marché est classé en paiement mobile, banque en ligne et portefeuille numérique.

Selon le World Payment Report, à l'échelle mondiale, le volume des transactions non monétaires a augmenté à deux chiffres en 2016. En outre, il devrait atteindre un volume de transactions de près de 8,6 % du total des transactions non monétaires. Les fournisseurs de portefeuilles numériques tels que Google LLC, Amazon Inc., Facebook Inc. et Alibaba Group proposent des fonctionnalités à valeur ajoutée et une excellente expérience client. Par exemple, PayPal Inc. propose des services de paiement électronique transfrontaliers et en temps réel dans tous les pays. Cela a un impact positif sur l’adoption des portefeuilles numériques par les clients.

Par analyse de l’industrie

L'industrie BFSI va adopter le paiement en ligne, stimulée par la demande de transfert d'argent en temps réel

Les secteurs couverts par le marché sont les médias et le divertissement, la vente au détail, le BFSI, l'alimentation et les boissons, l'informatique et les télécommunications, les transports et autres.

Les banques et autres instituts financiers ont adopté la banque en ligne qui propose des transferts d'argent instantanés et en temps réel. En outre, ces banques ont collaboré avec des fournisseurs de paiement mobile tels qu'Apple Inc, Google LLC et d'autres pour proposer des transferts d'argent instantanés de personne à personne. Par exemple, American Express a co-lancé Amex Pay en collaborant avec les banques du Royaume-Uni pour proposer des solutions de paiement mobile aux commerçants et aux clients du commerce électronique. Cela est susceptible d’augmenter la demande pour ce type de paiement dans le secteur BFSI.

APERÇU RÉGIONAL

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La Chine sera probablement le pays dominant et le principal contributeur à la région Asie-Pacifique. Avec la présence importante d’entreprises telles qu’Ali Pay, UnionPay et WeChat Pay (Tencent), la Chine assiste à une révolution des paiements de détail. En Inde, les transactions en ligne augmentent grâce aux initiatives gouvernementales. Selon la National Payment Corporation of India, en janvier 2019, le volume cumulé des transactions via l'interface de paiement unifiée (UPI) a dépassé les transactions par carte.

L’Amérique du Nord devrait gagner une part importante du marché mondial des paiements en ligne. L’essor du commerce électronique et de la vente au détail en ligne est le moteur de la croissance. Les États-Unis sont susceptibles de gagner du terrain en matière de solution de paiement en temps réel grâce aux consommateurs et aux entreprises férus de technologie. En Europe, la concurrence locale croissante ainsi que les investissements des prestataires de paiement internationaux tels qu'Alipay Co. Ltd. et PayPal Inc. stimulent la croissance du marché. De plus, les initiatives européennes, telles que l'espace unique de paiement en euros, visent à promouvoir l'utilisation du paiement électronique.

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L’Amérique latine devrait connaître une croissance modérée. Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, tels que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, stimulent l'adoption de solutions de paiement en ligne en raison des investissements croissants d'Apple Inc. et de MasterCard Corporation.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Alipay prévoit d'étendre ses activités en dehors de la Chine grâce à des partenariats stratégiques

Alipay Co. Ltd. vise à développer rapidement ses activités de paiement en ligne en dehors de la Chine. L'entreprise conclut des partenariats stratégiques avec des commerçants, des sociétés de commerce électronique et des petites et moyennes entreprises. Elle a établi diverses collaborations en Europe et se concentre désormais sur les pays occidentaux, notamment les États-Unis. La société collabore également avec différents fournisseurs de plateformes de paiement à travers le monde, tels qu'Adyen, Darapay et Barclaycard, pour offrir à ses utilisateurs la facilité des paiements transfrontaliers. .

Août 2019 – Alipay Co. Ltd., en partenariat avec la société de plateforme de paiement Adyen, a proposé des expériences de paiement en ligne à ses utilisateurs, commerçants et entreprises. Adyen facilitera les options de paiement en dehors de la Chine pour AliExpress, Tmall, Taobao et Alibaba.com.

Novembre 2019 – Alipay Co. Ltd. a annoncé son objectif d'atteindre 10 millions de petites et moyennes entreprises européennes pour sa plateforme de paiement au cours des cinq prochaines années. Avec cette stratégie, l'entreprise prévoit de collaborer avec différents commerçants et startups pour étendre sa portée dans la région.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Alipay.com Co Ltd. (Hangzhou Chine)


• Adyen (Amsterdam Pays-Bas)


• American Express Co. (New York États-Unis)


• ACI Worldwide Inc. (Floride États-Unis)


• JPMorgan Chase & Co (New York États-Unis)


• Facebook Inc. (Californie, États-Unis)


• MasterCard Incorporée (New York États-Unis)


• Apple Inc. (New York États-Unis)


• Amazon Inc. (Washington États-Unis)


• PayPal, Inc. . (Californie États-Unis)


• Visa, Inc. (Californie, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2018 – PayPal Holdings, Inc. a conclu un partenariat stratégique avec American Express Banking Corp. Ce partenariat améliorera l'expérience de paiement en ligne des titulaires de cartes American Express avec les paiements Venmo et PayPal.


• Février 2019– Adyen a lancé un nouveau service de paiement qui prend en charge le paiement API de la directive sur les services de paiement (PSD2) de l'Union européenne pour les commerçants et les consommateurs. Le service de paiement fournit directement des interfaces de programmation d'application (API) aux principales banques situées au Royaume-Uni.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché du paiement en ligne met en évidence les principales régions du monde pour offrir une meilleure compréhension de l’utilisateur. En outre, le rapport donne un aperçu des dernières tendances du secteur et analyse les technologies déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Il met en outre en évidence certains des facteurs et contraintes qui stimulent la croissance, aidant ainsi le lecteur à acquérir une connaissance approfondie du marché.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT