Taille du marché des systèmes de communication optique et des réseaux, part et analyse d’impact COVID-19, par composant (fibre optique, émetteurs-récepteurs optiques, amplificateurs optiques, commutateurs optiques, circulateurs optiques et autres), par technologie (WDM, SONET/SDH, Fibre Channel et Autres), par plage de données (jusqu\'à 40 GBPS, de 40 à 100 GBPS et > 100 GBPS), par secteur vertical (informatique et télécommunications, BFSI, gouvernement et aérospatiale et défense, Santé, énergie et services publics, et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des systèmes de communication optique et des réseaux était évaluée à 29,47 milliards de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 31,63 milliards de dollars en 2023 à 56,22 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes de communication optiques et des réseaux avec une part de marché de 53,44 % en 2022. De plus, la taille du marché des systèmes de communication optiques et des réseaux aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 11 691,8 millions de dollars d’ici 2030. tiré par l’adoption croissante des réseaux 5g devrait propulser la taille et la part du marché.

Le système de communication optique et la mise en réseau font référence à la transmission d'informations d'un endroit à un autre en utilisant la lumière comme support de signal. Dans ce système, les informations sont converties en signal optique à l'aide d'une source de lumière, telle qu'une diode laser ou une diode électroluminescente (LED), puis transmises via un câble à fibre optique pour atteindre un débit de données à haut débit sur de longues distances. Le signal optique est ensuite détecté et reconverti sous la forme d'information originale à l'extrémité de réception.

Le système se compose de matériel, tel que des câbles à fibres optiques, des émetteurs-récepteurs optiques, des amplificateurs optiques, des commutateurs optiques et des multiplexeurs, ainsi que de logiciels et de protocoles réseau pour gérer et contrôler la transmission des données. Ces systèmes sont utilisés dans un large éventail d'applications, notamment les télécommunications, les centres de données, les réseaux d'entreprise, les soins de santé, l'aérospatiale et la défense. La demande croissante d’Internet haut débit devrait propulser la croissance de la taille du marché mondial de 2023 à 2030.

Impact du COVID-19

Le COVID-19 a favorisé la croissance du marché en raison de l’augmentation des demandes de travail à domicile, éducatives et sociales

La pandémie de COVID-19 a propulsé la croissance du marché mondial des systèmes de communication optique et des réseaux. La pandémie a accru le travail à distance et la numérisation, entraînant une augmentation de la demande de services de vidéoconférence et de streaming. Cela a à son tour stimulé la demande d’applications et de services gourmands en données. Cela a favorisé l'adoption de systèmes de communication optiques et de réseaux, car ils assurent un transfert de données fiable et rapide sur de longues distances. Par exemple, en avril 2020, selon la Fiber Broadband Association (FBA), la pandémie a accru la demande de connexions haut débit par fibre optique, car les gens travaillaient et étudiaient à domicile.

Cependant, la pandémie a provoqué des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, entraînant des retards dans la mise en œuvre des projets et une réduction des investissements dans de nouveaux projets. Par exemple, en mars 2020, Huawei Technologies a signalé une baisse de l’approvisionnement en composants optiques en raison du confinement en Chine, qui a perturbé sa chaîne d’approvisionnement mondiale. Cependant, le marché s’est redressé après la pandémie en raison de la demande croissante de réseaux de communication fiables et à haut débit.

DERNIÈRES TENDANCES

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La transmission optique cohérente et l’émergence des technologies de réseaux définis par logiciel (SDN) sont les principales tendances du marché

Les progrès technologiques et les innovations de produits sont les principales tendances qui catalysent le marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de solutions technologiquement avancées en intégrant l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) avec des réseaux définis par logiciel (SDN) et des technologies de transmission optique cohérentes pour optimiser le réseau. La transmission optique cohérente est une technologie qui utilise des algorithmes sophistiqués de traitement du signal et des formats de modulation avancés pour permettre la transmission de données à haut débit sur des réseaux optiques.

Par exemple, en février 2023, Nokia a dévoilé son dernier moteur de service photonique super cohérent PSE-6, qui constitue la sixième génération du genre. Il a la capacité de réduire la consommation d’énergie du réseau de 60 %. Ses moteurs optiques prennent en charge une interface puce à puce distincte qui leur permet d'être utilisés par paires pour la première solution de transport cohérente à 2,4 Tb/s du secteur. Cela permet aux opérateurs de réseaux de transférer efficacement n'importe quelle combinaison de services clients haut débit, tels que 400 et 800GE.

En plus, Réseau défini par logiciel (SDN) est une tendance clé qui gagne en popularité sur le marché. SDN est une approche de mise en réseau qui utilise des contrôleurs logiciels ou des interfaces de programmation d'applications (API) pour interagir avec l'infrastructure matérielle sous-jacente et contrôler le flux de trafic sur un réseau. SDN est utilisé pour gérer et contrôler le flux de données via les réseaux optiques. En outre, les initiatives gouvernementales, les systèmes de communication optique basés sur le cloud, les innovations et développements de produits, ainsi que les partenariats et collaborations stratégiques sont également des tendances clés du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

L’adoption croissante des réseaux 5G devrait propulser la part de marché

L’adoption croissante du réseau 5G devrait stimuler la croissance du marché. Les réseaux 5G nécessitent une connectivité à haut débit et une faible latence, ce qui peut être obtenu grâce à l'utilisation de technologies de communication optique. Par exemple, en décembre 2022, selon 5G Americas, une organisation commerciale de télécommunications basée aux États-Unis, au troisième trimestre 2022, 75 pays disposaient de connexions 5G. Le nombre de connexions 5G a augmenté de 433 millions depuis le troisième trimestre 2021, portant le total à 922 millions. La croissance trimestrielle séquentielle du deuxième au troisième trimestre 2022 était de 14,4 %, soit un total de 921 millions de connexions.

La demande croissante de services basés sur le cloud et la pénétration croissante des appareils IoT ont encore intensifié le besoin de systèmes de communication optiques et de technologies de mise en réseau avancés. En outre, la faible latence et les capacités à haut débit des réseaux 5G sont essentielles pour diverses applications, telles que la substitution fixe-mobile, l'IA synergique, les véhicules autonomes, la réalité virtuelle et augmentée, les soins de santé, les jeux en nuage, l'automobile, les drones, la vidéosurveillance, éducation, villes intelligentes et les maisons, l'informatique portable, la surveillance des infrastructures, la fabrication, l'agriculture et autres. Ces vastes applications des réseaux 5G devraient stimuler la croissance du marché.

L’expansion des centres de données devrait stimuler la croissance du marché des systèmes de communication optique et des réseaux

Les centres de données sont des installations qui contiennent des systèmes informatiques, tels que des serveurs, des périphériques de stockage et des équipements de réseau et de communication, destinés au stockage, à la gestion et au traitement de grandes quantités d'informations numériques. L'expansion des centres de données stimule l'adoption de systèmes de communication optiques, car ils assurent une transmission de données plus rapide et plus fiable. Par exemple, en novembre 2022, Blackstone, une société américaine d'investissement en capital-investissement, a annoncé l'expansion de son activité de centres de données en Inde avec le lancement de Lumina CloudInfra. L'entreprise visait à augmenter sa capacité de 600 mégawatts pour les charges informatiques critiques. Cela stimulera la demande d’équipements de communication optique et de réseautage.

De plus, la demande croissante de stockage et de traitement des données entraîne l’expansion des centres de données, ce qui nécessite une bande passante plus élevée et des vitesses de communication plus rapides. En outre, la forte demande d’applications de streaming vidéo haute définition, de jeux en ligne et de réalité virtuelle stimule la création de centres de données et de systèmes de communication optique. Ces applications nécessitent une transmission de données à haut débit et une faible latence, et les systèmes de communication optique sont idéaux pour répondre à ces exigences.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts d’installation élevés, les problèmes de sécurité et la concurrence des technologies de communication sans fil devraient entraver la croissance du marché

Les coûts d’installation élevés devraient entraver la croissance du marché. Le coût d'installation initial des systèmes de communication optique, tels que fibre optique les câbles et les infrastructures associées sont nettement supérieurs à ceux des systèmes traditionnels. Ces systèmes nécessitent également des équipements spécialisés, des techniciens qualifiés et des travaux de génie civil, ce qui entraîne des dépenses en capital plus élevées. Le processus d'installation est également techniquement complexe, et toute erreur lors de l'installation ou de la maintenance peut entraîner des perturbations majeures et des pertes pour les entreprises.

Les problèmes de sécurité constituent également un défi majeur pour les systèmes de communication optique, car ils utilisent la lumière pour transmettre des données, et ces données sont vulnérables à l'interception par des entités malveillantes. Par exemple, en février 2023, selon une enquête de l'Armed Forces Communications & Electronics Association (AFCEA), 76 % des centres de données d'entreprise s'inquiètent de la sécurité des données. Les centres de données sont l'un des plus grands utilisateurs de systèmes de communication optique et d'équipements de réseau.

De plus, les technologies de communication sans fil gagnent en popularité en raison de leur commodité, de leur prix abordable et de leur flexibilité. Ils offrent également des vitesses de transmission de données plus rapides et une latence plus faible, ce qui en fait une alternative viable aux systèmes de communication optiques. Ces facteurs devraient entraver les prévisions du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de composants

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Les émetteurs-récepteurs optiques gagneront en popularité en raison de la demande croissante d'émetteurs-récepteurs compacts et économes en énergie

Par composant, le marché est segmenté en fibres optiques, émetteurs-récepteurs optiques, amplificateurs optiques, commutateurs optiques, circulateurs optiques et autres. Le segment des émetteurs-récepteurs optiques a dominé la part de marché en 2022. Un émetteur-récepteur optique est un appareil utilisé pour transmettre et recevoir des signaux optiques sur une fibre optique. Il se compose d’un émetteur et d’un récepteur, réunis en une seule unité et chargés de convertir les signaux électriques en signaux optiques. Ces signaux sont ensuite transmis sur la fibre. On estime également que ce segment est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’émetteurs-récepteurs compacts et économes en énergie. Les émetteurs-récepteurs optiques compacts sont plus faciles à intégrer à d’autres appareils électroniques car ils sont plus petits et nécessitent également moins d’énergie pour fonctionner, ce qui constitue une préoccupation majeure de divers utilisateurs finaux. Ces avantages augmentent à leur tour la demande d’émetteurs-récepteurs optiques.

Par exemple, en février 2021, selon l'enquête de Vertiv, une entreprise américaine qui fournit des équipements et des services pour les centres de données, tout en déployant les réseaux 5G, sur 500 entreprises, 40 % d'entre elles pensaient que l'efficacité énergétique devait être la première ou la deuxième priorité des opérateurs télécoms.

Le segment de la fibre optique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la tendance croissante des solutions Fibre jusqu'au domicile (FTTH). Une fibre optique est un type de support de transmission utilisé pour transmettre des informations sous forme d'impulsions lumineuses. Il est constitué d'un mince fil de verre ou plastique , capable de transmettre des signaux lumineux sur de longues distances avec une perte minimale de qualité du signal.

Par analyse technologique 

Demande croissante de réseaux haute capacité et de communications efficaces pour stimuler l'adoption de la technologie WDM

Sur la base de la technologie, le marché est classé en WDM, SONET/SDH, Fibre Channel et autres. Le segment du multiplexage par répartition en longueur d’onde (WDM) domine le marché et est estimé être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de réseaux à haute capacité et de communications efficaces.

Le segment Fibre Channel détient la deuxième plus grande part du marché. Fibre Channel (FC) est un protocole de transfert de données à haut débit utilisé pour connecter des périphériques de stockage. La demande croissante de stockage de données devrait stimuler l’installation du produit.

Par analyse verticale 

Demande accrue de transfert de données à haut débit pour améliorer le déploiement de produits dans le secteur BFSI

Par verticalité, le marché est segmenté en informatique et télécommunications, BFSI, gouvernement, aérospatiale et défense, soins de santé, énergie et services publics. Le segment BFSI a dominé le marché au cours de l'année de référence en raison de la demande croissante de capacités de transfert de données à haut débit permettant un accès rapide et efficace aux données financières critiques. On estime également que ce segment est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Le segment informatique et télécommunications devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du trafic de données. De plus, la demande croissante de streaming vidéo et Internet des objets (IoT) devrait favoriser la croissance du segment.

Par analyse de plage de données

Des applications plus larges dans de nombreux secteurs verticaux pour augmenter la demande d'une plage de données de 40 à 100 GBPS

Par plage de données, le marché est segmenté jusqu'à 40 GBPS, 40 à 100 GBPS et >100 GBPS. Le segment de 40 à 100 GBPS a dominé la part de marché des systèmes de communication optique et des réseaux au cours de l'année de référence en raison de ses applications plus larges à travers le monde, en particulier après la pandémie de COVID-19. On estime que le segment supérieur à 100 GBPS est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements des entités publiques et privées et de l'accent accru mis sur la communication 5G à travers le monde. Le segment jusqu'à 40 GBPS connaîtra une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de la demande des utilisateurs fragmentés.

APERÇU RÉGIONAL

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En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché en 2022 et devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le marché de la région Asie-Pacifique était évalué à 15,75 milliards de dollars en 2022. Cette croissance est attribuée à la présence de grands équipementiers dans la région et à l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement de technologies de communication de nouvelle génération, telles que la 5G et la communication par fibre optique. systèmes. Par exemple, en 2020, Cisco Systems Inc. a présenté ses nouveaux routeurs de la série 8000, conçus pour permettre une connectivité haut débit pour les réseaux 5G et les services basés sur le cloud. Par conséquent, le marché régional des communications optiques et des réseaux devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Le marché nord-américain détenait la deuxième plus grande part de marché au cours de l'année de référence. La croissance de cette région est due à la demande croissante de maisons intelligentes et d'appareils Internet des objets (IoT). Des entreprises telles que Cisco Systems, Intel Corporation et Corning Incorporated, dotées de solides capacités technologiques, investissent dans la recherche et le développement, ce qui stimule l'innovation et la compétitivité dans la région. Par exemple, en février 2023, Frontier Communications Parent, Inc., une société de télécommunications basée aux États-Unis, a lancé Fiber Innovation Labs, dont l'objectif est d'inventer et d'expérimenter de nouveaux brevets, technologies et processus qui amélioreront son réseau de fibre optique.

L’Europe a conquis une part de marché significative au cours de l’année de référence. Cette croissance est attribuée à des facteurs tels que l’adoption croissante des technologies de transformation numérique, l’augmentation de l’utilisation des appareils mobiles et la croissance des services basés sur le cloud. Cela dynamisera le marché européen. En outre, la région a connu d’importants investissements dans des programmes de R&D dans le domaine de la photonique, stimulant encore davantage la croissance de l’industrie.

Les marchés d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation des investissements dans le secteur des télécommunications. Par exemple, en février 2023, Nokia prévoit d’implanter son infrastructure de communication dans les pays africains, ce qui catalysera le marché africain des systèmes de communication optique et des réseaux. En outre, l’expansion du secteur du commerce électronique et la demande croissante de services en ligne renforcent le besoin d’une connectivité Internet à haut débit dans les régions. Cela crée d’importantes opportunités de marché dans ces régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les progrès technologiques et les innovations de produits sont au cœur des priorités des principaux acteurs 

Le marché mondial est composé d'acteurs clés tels que Huawei Technologies Co. Ltd., Corning Incorporated, Ciena Corporation, Nokia, Cisco Systems Inc., Adva Optical Networking SE et d'autres. Ces acteurs se concentrent sur les avancées technologiques, les innovations de produits et leur expansion sur les marchés émergents pour augmenter leur part de marché. Par exemple, en mars 2023, Ayar Labs, Inc., une société basée aux États-Unis qui développe une solution d'E/S optique, a dévoilé la première solution optique bidirectionnelle de multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM) du secteur à 4 térabits par seconde (Tbps). Cette solution devrait ouvrir la voie au développement de conceptions d’IA et de centres de données de nouvelle génération.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Huawei Technologies Co. Ltd. (Chine)


• Corning Incorporée (NOUS.)


• Ciena Corporation (États-Unis)


• Nokia (Finlande)


• Cisco Systèmes Inc. (NOUS.)


• Fujitsu (Japon)


• ADVA Optical Networking SE (Allemagne)


• Société NEC (Japon)


• Infinera Corporation (États-Unis)


• Juniper Networks Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2023 – Commsworld, un fournisseur de réseaux de télécommunications et FAI basé à Édimbourg, a obtenu un contrat d'une valeur de 24 millions de dollars (22 millions de livres sterling) auprès du conseil du comté de Northumberland pour moderniser l'infrastructure numérique du comté. Dans le cadre du contrat, Commsworld installera environ 262 km de nouvelle infrastructure de fibre optique pour connecter près de 150 sites municipaux de Northumberland, permettant ainsi à environ 120 000 propriétés résidentielles et commerciales d'accéder aux réseaux Fiber To The Premises (FTTP).


• mars 2023 – Sunwalk (Pvt) Ltd, une société de télécommunications et de technologie basée en Chine, prévoit d'investir 2 milliards de dollars dans le secteur des télécommunications au Pakistan pour installer un réseau de fibre optique qui couvrira 100 000 km à terme. Après avoir investi environ 5 millions de dollars dans le déploiement initial, l'entreprise prévoit d'installer 5 000 km de câble à fibre optique (OFC) dans la phase suivante.


• Février 2023 – Cisco Systems Inc., une société américaine de technologie numérique, a annoncé son partenariat avec V.tal pour accélérer la livraison de Services 5G . V.tal est une société brésilienne de réseau neutre de fibre optique de bout en bout et possède la plus grande infrastructure du pays, avec plus de 450 000 kilomètres de fibre optique terrestre reliant plus de 2 380 municipalités.


• janvier 2023 – HFCL, un fabricant indien d'équipements de télécommunications, de fibres optiques et de câbles à fibres optiques, a annoncé avoir reçu une commande d'une valeur d'environ 11,5 millions de dollars de Reliance Projects and Property Management Services Ltd. Selon le contrat, HFCL et sa filiale HTL Ltd. , fournira des câbles à fibres optiques à l'un des principaux opérateurs de télécommunications privés indiens.


• juin 2021 – Corning Incorporated, une société basée aux États-Unis, a présenté la fibre optique Corning SMF-28® Contour. Ce produit innovant aide les opérateurs de télécommunications à répondre au nombre toujours croissant d'appareils connectés, à développer les réseaux 5G et à améliorer informatique en nuage .

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Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D et l'optimisation des services d'exploitation. De plus, le rapport sur le marché offre des informations précieuses sur les dernières tendances du marché et le paysage concurrentiel, et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport se concentre sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

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