Taille du marché des lentilles optiques, part et analyse de l’industrie, par type (convergent et divergent), par application (AR/VR/casques ou écran monté, appareil photo, automobile, smartphones, chirurgie médicale et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des lentilles optiques était évaluée à 18,09 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 19,49 milliards USD en 2024 à 40,27 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,5 % au cours de la période de prévision.

Une lentille optique est un composant optique transparent comportant une ou plusieurs surfaces incurvées qui laissent passer ou transmettent la lumière. Il peut être utilisé sans revêtement ou avec un revêtement antireflet pour une large gamme d'applications telles que la correction des aberrations optiques, le grossissement, la projection d'images et la mise au point d'images. Ces composants optiques sont généralement constitués de verre transparent et de polymères, d'acryliques et de minéraux. Les lentilles optiques sont le principal composant des smartphones et des appareils électroniques grand public qui améliorent la qualité d'image des images capturées ou téléchargées. L'augmentation du revenu disponible dans les pays en développement, les progrès technologiques rapides et l'essor des plateformes de commerce électronique sont des facteurs clés qui contribuent à la demande croissante de divers produits électroniques grand public dans le monde. Selon l'Internationale Télécommunication Union (UIT), dans le monde, 73 % de la population âgée de 10 ans et plus possédait un téléphone mobile en 2022. Les objectifs optiques facilitent la capture d'images et de vidéos de haute qualité à l'aide d'un smartphone.    

De nombreux fabricants de smartphones collaborent avec des fabricants d'objectifs pour répondre à la demande croissante de smartphones offrant une qualité d'image similaire à celle des reflex numériques et garder une longueur d'avance sur la concurrence. Par exemple,

• En février 2023, Xiaomi, une entreprise de fabrication d'électronique grand public et de fabrication intelligente, a conclu un partenariat à long terme avec Leica Camera AG, un fabricant d'appareils photo et d'optiques sportives. L’objectif du partenariat est d’apporter un haut niveau de qualité à la photographie sur smartphone en utilisant les capacités d’imagerie de Leica. 

L’épidémie de COVID-19 a gravement touché l’industrie des lentilles optiques. Au cours de la période initiale de l’épidémie, de nombreux magasins d’optique et cliniques dans le monde ont été temporairement fermés ou ont fonctionné avec une capacité limitée, en raison des mesures de distanciation sociale et de confinement. Cela a réduit la demande de lunettes de vue et lentilles de contact , ce qui entraîne une baisse des ventes et des revenus sur ce marché.

Cependant, alors que l’économie mondiale montrait des signes de reprise régulière en 2021, le secteur des lentilles optiques a commencé à se redresser. Après le COVID-19, les achats de véhicules ont connu une augmentation massive, offrant des fonctionnalités de sécurité telles que les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Ces systèmes s'appuient fortement sur des lentilles de haute qualité, ce qui entraîne une demande accrue de lentilles automobiles prenant en charge ces fonctionnalités.

Tendances du marché des lentilles optiques

Adoption croissante de la vision industrielle dans diverses industries pour alimenter la croissance du marché

La vision industrielle est une technologie en évolution rapide qui permet aux robots et autres machines de voir et de comprendre leur environnement. La technologie utilise une ou plusieurs caméras vidéo et un logiciel de traitement d'image pour augmenter la vitesse et le rendement de la production, automatiser la production et améliorer la qualité des produits finaux. Les lentilles jouent un rôle essentiel dans les systèmes de vision industrielle en capturant et en focalisant la lumière sur capteurs d'images , permettant l’analyse de données visuelles. De plus, l’intégration de l’IA dans la technologie de vision industrielle a permis l’adoption de robots capables de communiquer facilement avec les humains en évaluant avec précision la position sur la base des images en direct détectées par l’objectif optique de la caméra. De plus, il encourage les humains à interagir et à donner des ordres aux robots via une interaction vocale ou des commandes vocales.

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Facteurs de croissance du marché des lentilles optiques

La demande croissante pour divers produits électroniques grand public alimente la croissance du marché

Il existe une demande croissante de la part des consommateurs pour divers objectifs d'imagerie tels que les objectifs ultra grand angle, les objectifs macro et les téléobjectifs pour une meilleure expérience photographique. Les objectifs interchangeables sont un élément crucial des appareils photo numériques. Les innovations technologiques dans la fabrication des lentilles ont amélioré les performances des lentilles, la qualité de l’image et les capacités optiques. Ces progrès devraient faire augmenter la demande de lentilles optiques dans les applications d’appareils photo numériques. De plus, la demande croissante d’objectifs en AR et Réalité virtuelle (VR) Les casques d’écoute constituent une tendance majeure du marché des lentilles optiques. Les téléviseurs compatibles avec caméra constituent la dernière intégration technologique avec un faible coût de fabrication de lentilles optiques, ce qui permet à un groupe de personnes d'interagir en direct très clairement à longue distance. De tels progrès technologiques accroissent l’adoption de l’électronique grand public et stimulent la demande de lentilles optiques à long terme. De plus, plusieurs acteurs majeurs du marché lancent des objectifs avancés pour les appareils photo numériques.

• Par exemple, en juin 2022, SIGMA Corporation a annoncé un nouvel objectif, le SIGMA 16-28mm F2.8 DG DN. Ces objectifs ont un corps robuste et léger et sont particulièrement utiles pour la photographie de paysages, de mariages et de voyages. 

FACTEURS DE RETENUE

Pénurie de verre qui freinera la croissance du marché

Le verre est un matériau important pour de nombreuses industries, notamment l'optique et l'optoélectronique, l'électronique, l'énergie, la biomédecine, l'information et la communication, l'aérospatiale et l'agriculture. La demande de verre a explosé au cours de la dernière décennie en raison de la croissance de ces secteurs. Divers facteurs, tels que la pénurie de main-d’œuvre, les coûts énergétiques et les problèmes de chaîne d’approvisionnement, ont gravement affecté la production, le transport et la disponibilité du verre. De plus, la pénurie de matières premières, telles que le sable de haute qualité et le carbonate de sodium, utilisées dans la production de verre, devrait entraver la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des lentilles optiques

Analyse par type

Une demande robuste émanant d'un large éventail d'industries pour alimenter la demande de lentilles convergentes

En fonction du type, le marché est divisé en convergents et divergents. Le segment convergent devrait détenir la part de marché maximale. Les lentilles convergentes sont utilisées dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile, l'électronique, la santé et les télécommunications. La demande croissante pour ces lentilles dans des applications telles que la microscopie, imagerie médicale , la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et les véhicules autonomes propulsent la croissance du marché. De plus, les activités continues de R&D dans les technologies d’optique et de lentilles propulsent les progrès dans le domaine des lentilles convergentes. Les investissements réalisés par les entreprises et les instituts de recherche aboutissent au développement de matériaux, de conceptions et de techniques de fabrication avancés pour les lentilles, stimulant ainsi la croissance du marché.

Le segment divergent devrait afficher le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison des progrès continus de ces lentilles. Les améliorations apportées aux revêtements, aux matériaux et aux processus de fabrication des lentilles devraient produire des lentilles divergentes plus performantes dans les années à venir.

Par analyse d'application

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La demande croissante de lentilles optiques de la part des fabricants de smartphones stimule la croissance

En fonction des applications, le marché est segmenté en AR/VR/casques ou écran monté, appareil photo, automobile, smartphones, chirurgie médicale et autres.

Le segment des smartphones devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La popularité croissante des plateformes de médias sociaux, telles que Snapchat, Instagram et Facebook, a entraîné un intérêt accru pour la photographie et la vidéographie. Au cours de la dernière décennie, les utilisateurs des réseaux sociaux ont presque triplé, passant de 970 millions en 2010 à 4,48 milliards en juillet 2021. De nos jours, les gens utilisent les smartphones pour capturer des souvenirs personnels et partager des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. Ceci, à son tour, a accru la demande de meilleures performances de caméra, notamment d’objectifs améliorés, pour partager des contenus visuellement attrayants.

En outre, le segment AR/VR/casques ou écrans montés devrait afficher le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, car ces technologies gagnent rapidement en popularité à l’échelle mondiale. La demande de lentilles en Réalité augmentée (RA) et les casques VR connaissent une croissance significative à mesure que ces technologies gagnent en popularité dans le monde entier. Alors que la demande de casques AR/VR continue d’augmenter, la demande d’objectifs offrant une optique améliorée et des solutions personnalisées pour différentes applications devrait augmenter au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en mars 2022, Radiant Vision Systems, LLC a annoncé une solution de lentilles XRE avec mise au point électronique pour les tests d'affichage à proximité de l'œil. Cette solution est livrée avec des colorimètres d'imagerie ProMetric haute résolution, des photomètres et le logiciel TT-ARVR pour offrir une solution d'inspection visuelle entièrement automatisée pour les tests d'affichage XR en R&D et en production. 

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est fragmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Asie-Pacifique. Ils sont ensuite classés par pays.

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L’Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché au cours de la période de prévision en raison de la présence d’acteurs majeurs tels que Tamron Co., Ltd., Sunny Optical Technology (Group) Company Limited, Canon Inc., FUJIFILM Corporation, SONY ELECTRONICS. INC., Nikon Corporation, augmentant ainsi la demande de produits électroniques grand public et augmentant la production automobile. Plusieurs pays de la région Asie-Pacifique, comme le Japon, la Chine, la Corée du Sud, Taiwan et l’Inde, jouent un rôle important dans le développement de l’industrie des lentilles optiques. La Chine et le Japon sont devenus des centres de fabrication majeurs de lentilles optiques en raison de la présence des fabricants de lentilles les plus importants et les plus connus dans ces pays.

Le marché en Amérique du Nord est stimulé par la prévalence croissante des troubles de la vision, la popularité croissante des casques AR/VR et l'intégration croissante de Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans les véhicules. La demande d'ADAS devrait croître rapidement dans cette région en raison de l'intérêt des régulateurs et des consommateurs pour les systèmes de sécurité qui protègent les conducteurs et réduisent les accidents. Les objectifs et les caméras jouent un rôle crucial dans l’ADAS, agissant comme l’un des principaux intrants sensoriels pour les systèmes de prise de décision et de perception.

En Amérique du Sud, une croissance significative dans divers secteurs d’utilisateurs finaux tels que les soins de santé, l’électronique grand public et l’automobile devrait augmenter la croissance du marché. L'augmentation de la population et du revenu disponible dans cette région a contribué à l'expansion de l'industrie de l'électronique grand public. Ceci, à son tour, devrait augmenter la demande de lentilles optiques au cours de la période de prévision. 

En Europe, l’augmentation des ventes de véhicules électriques dotés de fonctionnalités ADAS et la présence de grands constructeurs automobiles devraient stimuler la croissance du marché. De plus, la demande d’appareils photo numériques et de smartphones devrait augmenter en raison de l’augmentation du tourisme dans cette région. L’Allemagne devrait conserver sa position de leader grâce à une structure solide pour la R&D de technologies avancées.

La croissance démographique, l’urbanisation rapide et le développement économique stimulent la croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). La région connaît une demande croissante d’électronique grand public et de solutions de correction de la vue.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché grâce à des développements continus

Le marché mondial est consolidé par des acteurs de premier plan tels que Tamron Co., Ltd., Sunny Optical Technology (Group) Company Limited, Canon Inc., FUJIFILM Corporation, SONY ELECTRONICS INC. et Nikon Corporation. Ces entreprises étendent leurs opérations en adoptant des stratégies telles que des acquisitions, des collaborations, des fusions, des partenariats et des lancements de produits. Par exemple,

• En juin 2022, SONY ELECTRONICS INC., un électronique grand public fabricant de produits, a dévoilé trois nouveaux objectifs à monture E en Inde pour son appareil photo sans miroir interchangeable. Ces objectifs comprennent l'objectif G polyvalent E 15 mm F1.4 G (modèle SEL15F14G), l'objectif G à zoom motorisé Sony E PZ 10-20 mm F4 G (modèle SELP1020G) et l'objectif ultra grand angle E 11 mm F1.8 (modèle SEL11F18).


• Par exemple, en mai 2022, Tamron Co., Ltd., un fabricant d'optiques, a lancé des objectifs de vision industrielle compacts de φ29 mm, compatibles avec les modèles MA23F12V (focale 12 mm), MA23F16V (16 mm) et MA23F50V (50 mm) pour répondre à la demande croissante d'appareils photo mégapixels requis dans équipement de montage de substrats, équipement de test, équipement de production et diverses machines d'ingénierie à des fins d'inspection.

Liste des principales entreprises de lentilles optiques :

• Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (Chine)


• Tamron Co., Ltd. (Japon)


• Canon Inc. (Japon)


• Largan Precision Co., Ltd. (Taïwan)


• Société FUJIFILM (Japon)


• Société Nikon (Japon)


• Genius Électronique Optique (Taïwan)


• ZEISS International (Allemagne)


• SONY ÉLECTRONIQUE INC. (Japon)


• SIGMA CORPORATION (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 : Nikon Corporation, un leader éminent de la technologie optique, a annoncé les nouveaux télescopes intelligents ODYSSEY et ODYSSEY Pro. Les télescopes sont développés conjointement par Nikon et Unistellar SAS. Le télescope est équipé d'une technologie de détection de champ autonome avec un tube optique conçu par Nikon pour une meilleure qualité d'image.


• Juin 2023 : Nikon Corporation, un fabricant d'instruments optiques, prévoit d'agrandir son usine d'optique basée au Japon pour augmenter la capacité de production d'objectifs destinés aux appareils photo, aux microscopes et aux équipements d'exposition à semi-conducteurs. L'installation devrait coûter environ 224 millions de dollars et sa mise en service débutera en 2026.


• Juin 2023 : Nikon Corporation, un fabricant d'instruments optiques, a présenté le NIKKOR Z 70-180 mm f/2.8, un téléobjectif compact et léger pour le système de monture Nikon Z. Ce téléobjectif couvre une large gamme de distances focales avec une ouverture maximale rapide et constante de f/2,8.


• Juin 2023 : Zeiss, un important fabricant de lentilles optiques, a annoncé la collaboration avec Apple pour développer en coopération des optiques de précision pour Apple Vision Pro pour les personnes qui ne peuvent pas profiter de Vision Pro et ont des problèmes de correction de la vue.


• Avril 2023 : SIGMA Corporation, producteur et distributeur d'appareils photo numériques, d'objectifs interchangeables et d'accessoires photographiques, a annoncé le lancement d'objectifs interchangeables pour le système de monture Nikon Z.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport offre des informations qualitatives et quantitatives sur le marché et une analyse détaillée de la taille et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Il fournit également une analyse détaillée de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel. Le rapport offre également des informations clés, telles que la mise en œuvre de l'automatisation dans des segments de marché spécifiques, les développements récents de l'industrie tels que les partenariats, les fusions, le financement, les acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les indicateurs macro et micro-économiques, et les principales tendances de l'industrie. Cette analyse détaillée fournit une vue complète du marché et de son potentiel de croissance et de développement.

Una representación infográfica de Optical Lens Market

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