Taille du marché des solutions de traitement des paiements, part et analyse d’impact du COVID-19, par méthode de paiement (carte de débit, carte de crédit, portefeuille électronique, chambre de compensation automatisée (ACH) et autres), par secteur vertical (banque, services financiers et assurances ( BFSI), fabrication, informatique et télécommunications, voyages et hôtellerie, vente au détail et biens de consommation, soins de santé, transport et logistique, et autres) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial des solutions de traitement des paiements était évaluée à 48,60 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 116,17 milliards de dollars d’ici 2027 et s’étendre encore à 180,84 milliards de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 11,7 %. L'Amérique du Nord a dominé le marché des solutions de traitement des paiements avec une part de marché de 36,21 % en 2019.

La croissance du marché est principalement attribuée à l'adoption croissante de solutions de paiement mobile et aux entreprises optant pour des solutions de paiement alternatives telles que les portefeuilles électroniques, les cartes et les applications mobiles, entre autres. La demande croissante des consommateurs pour les achats en ligne a poussé les commerçants à choisir des options de gestion des paiements. Les solutions de traitement des paiements permettent aux commerçants de réduire les risques et d'améliorer l'expérience client en cas d'achats frauduleux.

Apprentissage automatique (ML) et les systèmes d'IA, qui sont un outil anti-fraude, sont utilisés pour gérer les solutions de traitement des paiements. De plus, ces solutions peuvent être combinées efficacement avec des systèmes de point de vente et ainsi alimenter le développement commercial. Les initiatives gouvernementales visant à stimuler l’adoption de ces solutions de traitement des paiements ont encore renforcé la croissance du marché. Par exemple, en février 2020, la Banque centrale du Brésil a lancé une plateforme de paiement instantané basée sur la technologie QR code, nommée PIX. Grâce à cette avancée technologique, les citoyens brésiliens peuvent effectuer des transferts d'argent sans tracas 24h/24 et 7j/7.

La demande de solutions de traitement des paiements en ligne va augmenter au milieu du COVID-19

Le COVID-19 affecte la viabilité des entreprises dans la plupart des secteurs, en raison de facteurs tels que le manque d’approvisionnement, les employés migrants et les nouvelles barrières réglementaires. La compression des bénéfices due à la baisse de la demande a le plus grand impact sur les entreprises de paiement. L’un des aspects les plus visibles de l’impact de la crise du coronavirus sur le secteur des paiements est l’impact financier, la diminution des dépenses de consommation, le ralentissement du commerce extérieur et une récession mondiale qui finirait par diminuer le volume des transactions.

Dans le contexte de la crise de la pandémie de COVID-19, plusieurs grandes entreprises lancent de nouveaux produits dans le secteur du traitement des paiements pour répondre à la demande croissante de transactions sans contact après la pandémie. Par exemple, PayU, l’une des principales sociétés de passerelles de paiement basées en Inde, a lancé la Resident Welfare Association (RWA), une initiative visant à collecter et transférer des fonds en ligne au milieu de la pandémie de COVID-19. Cependant, dans certaines régions, les transactions de commerce électronique ont connu une forte croissance, car les gens commandent des produits d'épicerie et d'autres produits en ligne. Les inquiétudes croissantes concernant la propagation du nouveau coronavirus ont accru la nécessité pour les détaillants et les épiceries d’accepter les cartes de crédit et les portefeuilles électroniques. Cela contribuera probablement à la croissance du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

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Adoption croissante de services à valeur ajoutée par les banques et les sociétés Fintech pour augmenter la croissance

Pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché, les banques et les sociétés financières s'éloignent des modules d'offre de services standard. Ils adoptent des modèles basés sur le client et l'entreprise sur des offres contextuelles et personnalisées. Ces services à valeur ajoutée permettront aux banques de s'adapter à un rôle plus stratégique et d'ouvrir de nouvelles sources de revenus pour elles-mêmes et leurs clients. Par exemple, les banques sont mieux placées pour faire progresser leurs services de conseil aux entreprises en matière de gestion des liquidités et de prévision de trésorerie en tirant parti d'outils technologiques tels que l'analyse de données et le marketing ciblé, entre autres.

En tirant parti de l’analyse des données, les banques peuvent fournir un modèle de prévision de trésorerie efficace basé sur les transactions précédentes et mettre à niveau leur technologie de paiement. En tirant parti Intelligence artificielle (IA) , les banques peuvent simplifier les processus décisionnels automatisés et fournir un modèle de trésorerie en tant que service aux petites et grandes entreprises. En outre, l'adoption de technologies avancées a permis aux banques et aux sociétés Fintech d'automatiser d'importantes opérations comptables, de fournir des services de bout en bout et de gérer les opérations de liquidité.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation rapide des paiements en ligne en temps réel pour stimuler la croissance du marché

Avec les progrès commerciaux et technologiques, les solutions de paiement en temps réel évoluent et ont une forte empreinte dans le secteur bancaire. Les banques et les sociétés financières prennent des initiatives pour prendre en charge les modes de paiement numériques et nouveaux tels que les portefeuilles, les canaux électroniques et les fournisseurs d'API tiers, entre autres. Par exemple, en octobre 2017, un groupe de 13 institutions financières et banques ont collaboré sur une nouvelle plateforme gérée par New Payments Platform Australia (NPP Australia). Grâce à cette initiative, le transfert d'argent en temps réel est facilité.

L’omniprésence croissante des appareils intelligents et le commerce de détail florissant sur les marchés poussent les paiements en temps réel à s’effectuer rapidement. De plus en plus de clients exigeants se tournent vers téléphones intelligents pour payer les détaillants, les émetteurs de factures, les collègues et autres. Alors que l’industrie privée encourage traditionnellement la promotion du commerce numérique, les gouvernements semblent être à la traîne. Toutefois, une meilleure utilisation des paiements en temps réel pourrait les aider à accroître la collecte des impôts et à renforcer la prévention de la fraude. Ainsi, le comportement des consommateurs et les réseaux de données à haut débit sont les principaux facteurs qui alimentent l’adoption des paiements en temps réel, contribuant ainsi à la croissance de ce marché.

Croissance significative du commerce électronique dans le monde entier pour stimuler l'adoption des produits

Le marché de détail a évolué par rapport aux modèles commerciaux conventionnels avec l'avènement de nouvelles technologies de paiement, l'essor des achats mobiles et l'utilisation croissante des paiements par carte en ligne. Les commerçants ou les détaillants se réorientent vers un paysage concurrentiel en évolution rapide grâce à leurs stratégies de vente. Les concessionnaires s'efforcent également d'offrir des produits créatifs paiement mobile options, gestion des risques et service client, en ligne et hors ligne.

De plus, les exigences concurrentielles accrues influencent les choix d’investissement cruciaux dans la technologie. De plus en plus, les détaillants Internet perçoivent la technologie comme une distinction significative par rapport au marché. Les grands revendeurs investissent dans des programmes de développement technique pour rendre les achats en ligne plus sûrs, plus simples et plus faciles. Par ailleurs, l’accès au marché des paiements pour les acteurs non bancaires a permis aux commerçants en ligne de proposer à leurs clients des options de paiement multicanaux.  

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes de sécurité des données et de vol d’identité entravent la croissance du marché

Bien que des mesures strictes telles que le cryptage symétrique et sécurité du cloud , entre autres, sont en place pour garantir des paiements en ligne sûrs et stables, mais ils restent vulnérables au piratage. Par exemple, les fraudeurs utilisent des attaques de phishing pour amener des utilisateurs à leur insu à conserver leurs informations de connexion sur leur portefeuille électronique et à accéder aux informations personnelles et financières des victimes. Le défaut d’authentification aurait également un impact sur les processus de paiement en ligne. N'importe qui peut utiliser les cartes et les portefeuilles électroniques d'une autre personne et s'en sortir sans se faire prendre par des étapes supérieures d'authentification d'identité telles que la biométrie et reconnaissance faciale . Tous les citoyens peuvent hésiter à utiliser les services de paiement électronique en raison de ces problèmes de sécurité.

Les systèmes de paiement électronique sont de plus en plus tenus d'éviter tout accès non autorisé aux informations financières confidentielles contenues dans les systèmes de bases de données d'une entreprise. Les entreprises disposant de services de paiement électronique en interne doivent supporter des coûts supplémentaires pour acquérir, installer et conserver de nouveaux services. sécurité des paiements solutions.

SEGMENTATION

Par analyse des méthodes de paiement

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Le segment des cartes de débit enregistrera une forte croissance

En fonction du mode de paiement, le marché est segmenté en carte de débit, carte de crédit, portefeuille électronique, chambre de compensation automatisée (ACH) et autres (virement bancaire, carte de débit prépayée, chèque, etc.).

Le segment des cartes de débit a dominé le marché en 2019. La croissance de ce segment est principalement attribuée à l'utilisation accrue des cartes pour effectuer des transactions quotidiennes dans les régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe. L'infrastructure des cartes de débit est bien établie dans certaines régions, où le pourcentage de consommateurs bancarisés est élevé. De plus, le nombre de titulaires de cartes de débit a récemment augmenté dans des pays comme l’Inde, la Chine et l’Allemagne. Par exemple, selon la Reserve Bank of India, en juin 2018, le nombre de titulaires de cartes de débit est passé à 944,3 millions en Inde.

Le segment des portefeuilles électroniques devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'adoption des portefeuilles électroniques a évolué avec l'émergence des paiements numériques. Selon le World Payments Report publié par Capgemini en 2018, les transactions non monétaires effectuées avec des portefeuilles électroniques étaient estimées à 41,8 milliards dans le monde. En raison de l’augmentation des paiements mobiles, de l’adoption des smartphones et de l’évolution du comportement des clients, la prévalence de ce type de paiement s’est intensifiée.

Les gouvernements prennent des initiatives pour l’adoption de solutions de paiement en ligne à l’échelle mondiale. Par conséquent, l’adoption des virements bancaires et des cartes de débit prépayées devrait se développer au cours de la période de prévision.

Par analyse verticale de l’industrie

Le segment BFSI a dominé le marché en 2019

Sur la base du secteur vertical, le marché est segmenté en banque, services financiers et assurances (BFSI), fabrication, informatique et télécommunications, voyages et hôtellerie, vente au détail et biens de consommation, soins de santé, transport et logistique, etc.

Le segment BFSI a dominé la part de marché mondiale des solutions de traitement des paiements en 2019. La croissance de ce segment est principalement attribuée à l’adoption accrue de solutions avancées de traitement des paiements par les banques et les entreprises Fintech. À mesure qu'Internet se développe rapidement, plusieurs projets ont été lancés par les banques pour créer un mécanisme de paiement stable et rentable permettant d'accroître les activités commerciales en réseau. Alors que des systèmes de radiomessagerie électronique à grande échelle fonctionnent depuis un certain temps, les volumes d'échanges de devises et de titres en croissance rapide deviennent beaucoup plus différents des spécifications du système de paiement électronique de faible valeur.

Le segment de la vente au détail devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Les fournisseurs s'efforcent d'offrir des solutions personnalisées pour les paiements de détail qui permettent aux concessionnaires, au point de vente, de proposer des méthodes de traitement polyvalentes. Cela aide les détaillants à améliorer l’expérience client grâce à des paiements sûrs, simples et fiables. En plus de cela, les commerçants mettent largement en œuvre des solutions avancées de traitement des paiements, de sorte que les transferts de paiement soient entièrement disponibles.

APERÇU RÉGIONAL

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Le secteur des paiements en ligne a connu une croissance significative en Amérique du Nord en raison de la combinaison de l'expansion des marges d'intérêt et de la croissance rapide des transactions en ligne. Une structure économique interétatique plus forte a permis une augmentation légère mais bénéfique des marges nettes d’intérêt sur la balance courante chaque année. Le taux de croissance des transactions de paiements électroniques a presque doublé le taux de croissance du PIB, alimenté par le boom du commerce électronique et la transition continue des espèces et des chèques.

La plus grande acceptation des paiements numériques dans la région entraînera en outre la croissance du marché régional. En plus de cela, portefeuilles mobiles devraient se développer dans la région pour stimuler la croissance de l’économie régionale. En comparaison, la méthode de transfert d'argent la plus courante entre les consommateurs, tant au point de vente (PDV) qu'en ligne, est la carte de crédit dans les pays d'Amérique du Nord. La région représentait 17,06 milliards de dollars en 2019 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision.

Le marché devrait connaître une croissance modérée en Europe. Cette croissance est principalement attribuée à la présence d'acteurs majeurs dans la région et à l'adoption croissante des canaux en ligne par les clients de détail. Le passage continu des espèces aux solutions avancées de traitement des paiements est dû au nombre croissant de transactions par carte, associé aux solutions de paiement en ligne telles que les paiements en temps réel et les portefeuilles mobiles, entre autres. En outre, les réglementations gouvernementales telles que la deuxième directive sur les services de paiement (PSD2) et le système bancaire ouvert ont encore alimenté la demande de solutions de paiement avancées dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’essor du secteur de la vente au détail et des biens de consommation dans des pays comme la Chine, l’Inde et l’Australie a contribué à la croissance du marché. Selon la Banque mondiale, le pourcentage total de titulaires de comptes bancaires dans la région a atteint 73 % en 2017, contre 13 % en 2011. La forte croissance de l'adoption de technologies avancées à des fins transactionnelles dans la région est susceptible de favoriser la croissance du marché. De plus, la croissance du secteur régional du commerce électronique, ainsi que les initiatives gouvernementales de soutien, ont encore accru la demande pour ces solutions dans la région au cours de la période de prévision.

Le secteur des paiements est actuellement fragmenté au Moyen-Orient et en Afrique. Dans certains pays, comme l’Égypte, la majorité de la population n’est pas bancarisée et l’argent liquide continue de dominer. La dépendance aux liquidités existe encore dans des régions comme la Turquie et l’Arabie Saoudite. Il existe néanmoins une forte demande pour les solutions de paiement numérique en raison de l’influence des paiements par carte et de l’adoption croissante des smartphones. Le gouvernement et les entreprises Fintech de la région se concentrent sur la mise en œuvre d’actions de soutien pour stimuler les paiements numériques et réduire le nombre de transactions en espèces.

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Créer une atmosphère dans laquelle les banques, les régulateurs et les prestataires de services financiers travailleront ensemble pour construire, tester et soutenir les marchés émergents. paiements numériques , des organisations d'Amérique latine ont mis en œuvre des initiatives de bac à sable numérique. Dans le même temps, les paiements par smartphone et par application gagnent du terrain dans plusieurs pays. Avec l'acceptation croissante des solutions de paiement numérique, le nombre croissant d'organisations et de clients envisageant de les adopter pour des transactions sans numéraire régulières, la demande est susceptible d'augmenter dans les années à venir. Il sera donc essentiel que la région dispose des installations nécessaires pour effectuer ces paiements de manière rapide et fiable. En outre, il est nécessaire de fournir un accès au fournisseur qui permettra aux banques participantes de proposer plus rapidement de nouvelles options de paiement en temps réel et de réduire les risques, ce qui favorisera la croissance du marché dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché vont améliorer leurs offres et adopter des stratégies de partenariat pour répondre aux besoins des entreprises

Des acteurs leaders du marché tels que PayPal Holdings, Inc., Fiserv Inc., VISA Inc. et Stripe, entre autres, lancent des offres innovantes grâce aux développements prometteurs des technologies avancées. D’un autre côté, d’autres acteurs clés concluent des partenariats stratégiques avec d’autres concurrents pour renforcer leur position sur le marché et réaliser une publicité de marque forte. Par exemple,

• septembre 2020 – PayMyTuition, l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques de traitement des paiements, a lancé Payment Wheel, une solution innovante pour les établissements d'enseignement canadiens. Cela aidera les frais de scolarité et les institutions à mener à bien leurs activités financières et leurs paiements de manière efficace.


• avril 2020 – Fiserv Inc., l'un des principaux fournisseurs de solutions financières, a collaboré avec Deluxe Corporation, une entreprise technologique de premier plan, pour lancer des solutions marchandes destinées aux petites entreprises clientes de Deluxe. Avec Clover, une plateforme de point de vente, les clients Deluxe peuvent effectuer des transactions en ligne efficacement.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• PayPal Holdings, Inc. (Californie, États-Unis)


• Fiserv Inc. (Wisconsin, États-Unis)


• PAIEMENTS GLOBAUX INC. (Géorgie, États-Unis)


• Mastercard Incorporated (New York, États-Unis)


• Carré, Inc. (Californie, États-Unis)


• VISA Inc. (Californie, États-Unis)


• PayMyTuition (Toronto, Canada)


• Rapyd Financial Network Ltd. (Londres, Royaume-Uni)


• Stripe (Californie, États-Unis)


• PAYU (Hoofddorp, Pays-Bas)


• CCBill, LLC. (Malte, Europe)


• AUTHORIZE.NET (Utah, États-Unis)


• Jack Henry & Associates, Inc. (Missouri, États-Unis)


• Paysafe Group Limited (Londres, Royaume-Uni)


• Alipay (Shanghai, Chine)


• BlueSnap inc. (Massachusetts, États-Unis)


• Worldline (Bezons, France)


• Fattmerchant Inc. (Orlando, Floride)


• SignaPay (Irving, Texas)


• Dwolla (Iowa, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2023 : L'acquisition de Pismo par Visa visait à fournir aux clients des fonctionnalités bancaires et de traitement des émetteurs essentielles pour les cartes de débit, prépayées, de crédit et commerciales via des API cloud natives. De plus, Visa cherchait à offrir aux institutions financières un support et une connectivité pour les réseaux de paiement émergents, tels que Pix au Brésil.


• Mai 2023 : ACI Worldwide a dévoilé un partenariat stratégique avec Red Hat OpenShift pour donner aux institutions financières et aux prestataires de services de paiement la possibilité d'exploiter les solutions ACI au sein de la plateforme Red Hat OpenShift.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Payment Processing Solutions Market

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Le rapport sur le marché mondial des solutions de traitement des paiements offre des informations qualitatives et quantitatives sur le produit et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché.  Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel.

Les principales informations fournies dans le rapport sont les tendances d'adoption des solutions de traitement des paiements par segments individuels, les développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, les partenariats, l'analyse des cinq forces de Porter et les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché. tendances de l’industrie, indicateurs macro et micro-économiques.

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