Taille du marché de la sécurité physique, part et analyse d’impact du COVID-19, par composant (matériel, logiciels et services), par utilisateur final (résidentiel et commercial/industriel), par type (systèmes de vidéosurveillance, biométrie et systèmes de contrôle d’accès, intrusion Systèmes de détection et de prévention, systèmes de détection d'incendie, gestion des informations sur la sécurité physique (PSIM) et autres), par secteur vertical (BFSI, gouvernement, soins de santé, fabrication, vente au détail, transport et logistique, énergie et services publics, et autres) et prévisions régi

La taille du marché mondial de la sécurité physique était évaluée à 108,83 milliards USD en 2022 et devrait passer de 117,70 milliards USD en 2023 à 211,67 milliards USD d’ici 2030, soit un TCAC de 8,7 %. L’Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 45,06 % en 2022.

La sécurité physique englobe la protection du personnel, des biens, des informations et des équipements contre diverses menaces physiques telles que le vol, les catastrophes naturelles, l'espionnage, le terrorisme et le cambriolage. Les caméras de surveillance avancées, les systèmes de détection d'intrusion, les alarmes incendie et les systèmes de contrôle d'accès physique font partie des systèmes de sécurité physique les plus populaires.

La croissance du marché de la sécurité physique est principalement attribuée à la préoccupation croissante pour la sécurité publique et la protection des infrastructures critiques, aux progrès rapides dans vidéosurveillance , la biométrie, l'analyse et l'intégration de technologies telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT). Selon le rapport « State of Physical Security Entering 2023 » de Pro-Vigil, une société de vidéosurveillance, environ un tiers des entreprises interrogées (28 %) ont signalé une augmentation des incidents de sécurité physique en 2022.

En outre, 48 % des personnes interrogées ont déclaré que le vol était l'incident de sécurité le plus courant qu'ils ont rencontré en 2022, suivi du vandalisme. Avec l'augmentation des incidents de sécurité dans divers secteurs, la demande de solutions de sécurité telles que les systèmes de vidéosurveillance et les systèmes de contrôle d'accès augmente considérablement.

Les gouvernements du monde entier réalisent des investissements substantiels dans divers solutions de sécurité pour renforcer la sécurité des infrastructures publiques. Par exemple:

• En septembre 2023, les chemins de fer indiens ont signé un protocole d'accord avec RailTel Corporation pour installer 6 122 caméras de vidéosurveillance dans 364 gares centrales. Parmi celles-ci, 3 652 caméras seront dotées d'un système de reconnaissance faciale pour renforcer le système de sécurité.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu des impacts variables sur le marché en raison d’une combinaison de facteurs

La pandémie de COVID-19 a eu un impact mitigé sur le marché. Les mesures strictes de santé et de sécurité imposées par les gouvernements du monde entier ont stimulé la demande de systèmes de contrôle d'accès et de contrôle de température sans contact. La demande de surveillance et de gestion à distance a également grimpé en flèche en raison des confinements et des mesures de distanciation sociale. Les caméras haute résolution, le stockage dans le cloud et les analyses sont devenus essentiels pour permettre aux organisations de renforcer leur posture de sécurité pendant la pandémie.

Cependant, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'annulation de divers événements, tels que Wimbledon et les Jeux olympiques de Tokyo en 2020, ainsi que l'incertitude économique, ont affecté la demande de solutions de sécurité dans certains secteurs, notamment la vente au détail, les médias et le divertissement, ainsi que l'industrie manufacturière. Les pénuries de main-d’œuvre et de matières premières en Chine au cours des premières phases de l’épidémie ont considérablement affecté les entreprises qui dépendaient des usines chinoises pour leurs matières premières. Cela a entraîné des retards dans la production et l'installation des systèmes de vidéosurveillance.

Après la pandémie, la prise de conscience croissante de l’importance de systèmes de sécurité robustes, les progrès technologiques et les changements réglementaires favorables devraient augmenter la croissance du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Des progrès technologiques rapides dans les systèmes de surveillance et la biométrie pour stimuler la croissance du marché

Les progrès continus dans les systèmes de surveillance, la biométrie et les systèmes de contrôle d’accès propulsent la croissance du marché. Des innovations telles que la reconnaissance faciale intelligente, la connectivité IoT, informatique en nuage , les caméras haute résolution et les analyses vidéo permettent une meilleure surveillance et une meilleure détection des menaces. Les systèmes de surveillance intégrés à l'IA permettent des analyses prédictives, aidant les opérateurs de sécurité à anticiper les menaces de sécurité et à s'y préparer de manière proactive.

Alors que les individus et les organisations cherchent à renforcer leurs mesures de sécurité contre diverses actions et événements physiques, la demande de systèmes de surveillance dotés de fonctionnalités avancées devrait augmenter considérablement.

Les principaux acteurs du marché continuent d’investir et de développer des systèmes et services de vidéosurveillance avancés pour améliorer la précision de la détection des menaces et offrir une surveillance en temps réel. Par exemple:

• En juin 2023, Motive Technologies, Inc., une société axée sur l'amélioration de la sécurité et de la productivité des entreprises, a lancé un Intelligence artificielle (IA) -Caméra 360° intégrée pour la surveillance des véhicules et des marchandises. Cette innovation vise à améliorer la sécurité routière et sur les chantiers tout en résolvant les litiges de fret liés au transport et à la manutention de marchandises de valeur.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Menaces de sécurité croissantes associées aux initiatives de villes intelligentes pour alimenter la croissance du marché

Les menaces à la sécurité dans divers secteurs augmentent rapidement en raison de l'augmentation des événements à risque tels que la guerre, les troubles civils, les homicides, la violence armée et les conditions météorologiques catastrophiques. Pour renforcer les mesures de sécurité, les entreprises augmentent considérablement leurs budgets de sécurité, adoptent de nouvelles stratégies opérationnelles et intègrent des solutions de sécurité avancées pour protéger leur organisation de manière proactive. Selon le « Rapport sur la sécurité mondiale 2023 », 46 % des entreprises interrogées ont noté une augmentation des budgets de sécurité en raison de la hausse des coûts opérationnels, d'un paysage économique incertain et de préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale.

En outre, un autre facteur clé contribuant à la croissance du marché est la montée en puissance de villes intelligentes , ce qui devrait augmenter encore le marché au cours de la période de prévision. Selon les experts du secteur, d’ici 2026, l’initiative mondiale des villes intelligentes comptera environ 300 millions de maisons intelligentes. Les initiatives croissantes en matière de villes intelligentes soulignent la nécessité de disposer d’infrastructures de sécurité de pointe pour protéger les personnes et les infrastructures critiques.

FACTEURS DE RETENUE

Coût initial élevé et problèmes de confidentialité pour limiter la croissance du marché

Les coûts initiaux et de maintenance des solutions de sécurité avancées, notamment les caméras haute résolution, les dispositifs biométriques, les systèmes d'alarme incendie et les systèmes de contrôle d'accès, posent des défis importants aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux particuliers. Ces solutions entraînent souvent des dépenses courantes telles que les mises à jour logicielles et l'entretien des équipements. De plus, les systèmes de sécurité existants nécessitent souvent des mises à niveau, telles que des améliorations du réseau et une alimentation électrique robuste, ce qui augmente encore les coûts. De plus, la mise en œuvre d’un système de surveillance soulève des problèmes de confidentialité, pouvant conduire à une résistance de la part des entités juridiques concernant la collecte et l’utilisation de données personnelles.

SEGMENTATION

Par analyse de composants

Demande croissante de sécurité des infrastructures critiques et des personnes pour stimuler la croissance du segment du matériel

En fonction des composants, le marché est divisé en matériel, logiciels et services.

En 2022, le segment du matériel détenait la plus grande part de marché. Le matériel de sécurité couramment utilisé comprend les caméras de surveillance, les systèmes de contrôle d'accès et les systèmes de détection d'intrusion. Alors que les entreprises et les particuliers cherchent à renforcer la sécurité des infrastructures critiques et des personnes, la demande pour ces systèmes augmente rapidement. En outre, les innovations continues en matière de technologies de sécurité alimentent davantage la croissance du marché.

On estime que le segment des services connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante aux diverses menaces de sécurité. De plus, l’urbanisation rapide et l’expansion des entreprises dans les économies en développement comptent parmi les principaux facteurs contribuant à la croissance du segment des services au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

Croissance du segment commercial/industriel tirée par des défis de sécurité accrus

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en résidentiel et commercial/industriel.

Le segment commercial/industriel a dominé le marché avec la part de marché la plus élevée. Les utilisateurs finaux commerciaux/industriels comprennent les PME et les grandes entreprises. Les grandes entreprises sont souvent confrontées à divers risques, notamment des menaces physiques. Les solutions de sécurité aident ces organisations à identifier et à atténuer ces risques, compte tenu de la nature critique des opérations commerciales continues pour elles. De plus, les PME adoptent de plus en plus de solutions de sécurité pour garantir la sécurité des employés et une gestion plus efficace des risques.

Le segment résidentiel est sur le point de connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la sensibilisation croissante des individus à la sécurité personnelle et à l’adoption croissante des technologies de maison intelligente dans le monde entier. De plus, l’urbanisation contribue à la demande accrue de solutions de sécurité résidentielle.

Analyse par type

L’accent croissant mis sur la sécurité par les organisations et les individus alimente la croissance du segment des systèmes de vidéosurveillance

En fonction du type, le marché est divisé en systèmes de vidéosurveillance, systèmes de biométrie et de contrôle d’accès, systèmes de détection et de prévention des intrusions, systèmes de détection d’incendie, gestion des informations de sécurité physique (PSIM) et autres.

Le segment des systèmes de vidéosurveillance détient la plus grande part de marché de la sécurité physique en raison du prix abordable de ces systèmes, ce qui favorise leur adoption par les utilisateurs finaux résidentiels. En outre, la vidéosurveillance joue un rôle central dans la sécurisation des distributeurs automatiques et des institutions financières du secteur bancaire et financier.

Le segment des systèmes de détection et de prévention des intrusions devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Ces systèmes sont des éléments essentiels de la cybersécurité car ils empêchent les accès non autorisés et détectent les intrusions.

Par analyse verticale

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La croissance du segment gouvernemental stimulée par l’évolution des menaces de sécurité

Sur la base du secteur vertical, le marché est segmenté en BFSI, gouvernement, soins de santé, fabrication, vente au détail, transport et logistique, énergie et services publics, etc.

Le segment gouvernemental a dominé le marché avec la part la plus élevée, car les gouvernements de tous les pays investissent massivement dans des solutions de sécurité en réponse à l'augmentation des activités criminelles et à la mise en œuvre d'initiatives de villes intelligentes. Une ville intelligente nécessite des systèmes efficaces de contrôle d’accès, de surveillance et de sécurité incendie pour renforcer la sécurité publique et la sécurité urbaine.

Le segment du commerce de détail devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû au fait que le secteur de la vente au détail exige de plus en plus de solutions de sécurité pour se conformer aux réglementations, protéger les actifs et répondre aux problèmes de vol.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est fragmenté en cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Asie-Pacifique. Ils sont ensuite classés par pays.

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En 2022, l’Amérique du Nord a généré le maximum de revenus, grâce à une sensibilisation accrue aux menaces de sécurité, à un environnement réglementaire strict et aux progrès technologiques dans la région. Les États-Unis ont toujours maintenu leur position de leader, en grande partie grâce à de solides investissements dans la recherche et le développement (R&D) et à la promotion des innovations technologiques. Les principaux acteurs de la région mettent en œuvre des stratégies telles que des acquisitions, des lancements de produits, des collaborations et des partenariats, stimulant la croissance du marché.

Par exemple:

En juillet 2023, Honeywell International Inc. a lancé Morley-IAS Max, un nouveau système de détection d'incendie et d'alarme conçu pour améliorer la sécurité des bâtiments et de leurs occupants. Ce système est doté d'écrans tactiles de pointe de 7 pouces hautement ergonomiques et s'adresse à divers utilisateurs finaux dans les secteurs commercial, résidentiel, éducatif, de la santé et de l'hôtellerie.

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L’Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de plusieurs facteurs : les initiatives croissantes de villes intelligentes, la présence d’acteurs clés, l’urbanisation rapide, un taux de criminalité élevé et l’expansion de l’Internet des objets (IoT). Une croissance économique robuste et une population croissante en Inde, en Chine et dans les pays de l’ASEAN stimulent les investissements dans le développement des infrastructures, notamment dans les systèmes de sécurité avancés.

La croissance du marché en Europe est stimulée par des problèmes de sécurité persistants, une conformité réglementaire stricte, une rapidité transformation numérique et les initiatives de villes intelligentes. Les gouvernements européens investissent considérablement pour garantir la sécurité des infrastructures publiques et critiques.

En Amérique du Sud, la croissance du marché est tirée par les défis de sécurité croissants résultant de l’instabilité politique et des taux de criminalité élevés.

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) devrait connaître une croissance significative à mesure que les gouvernements de cette région augmentent leurs dépenses en matière de sûreté et de sécurité publiques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur le renforcement de leurs positions sur le marché avec des développements continus

Le marché mondial est dominé par des acteurs clés, notamment Honeywell International Inc., Axis Communications AB, Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Dahua Technology Co., Ltd, Johnson Controls, Cisco Systems, Inc., SECOM CO. ., LTD., ADT, Genetec Inc., entre autres. Ces dirigeants étendent leurs opérations grâce à des stratégies telles que des fusions, des acquisitions, des lancements de produits, des collaborations et des partenariats. Par exemple:

• En janvier 2022, Johnson Controls s'est associé à Alcatraz AI, un développeur de plateformes d'authentification faciale, pour introduire un système de contrôle d'accès sans friction de niveau entreprise. Ce système intègre le dispositif périphérique d’authentification faciale 3D d’Alcatraz AI pour prévenir les failles de sécurité et réduire les risques.

Liste des principales entreprises profilées :

• Honeywell International Inc. (NOUS.)


• Axis Communications AB (Suède)


• Bosch Sicherheitssysteme GmbH (Allemagne)


• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Chine)


• Dahua Technology Co., Ltd. (Chine)


• Johnson Controls (États-Unis)


• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)


• SECOM CO., LTD. (Japon)


• ADT (États-Unis)


• Genetec Inc. (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2023 : Fingerprint Cards AB, une société de biométrie, et BenjiLock, une société de solutions de verrouillage biométrique haut de gamme, se sont associées pour promouvoir des systèmes de contrôle d'accès biométrique haut de gamme à travers le monde.


• Mars 2023 : Rhombus, Inc., un fournisseur de sécurité physique d'entreprise gérée dans le cloud, a annoncé « Rhombus Access Control », qui permet aux entreprises de gérer le contrôle d'accès, les alarmes de sécurité, la sécurité vidéo et les capteurs à partir d'une console Web ou d'une application mobile unifiée. 


• Juillet 2023 : Solink Corp, une société de vidéosurveillance basée sur le cloud, a levé 60 millions de dollars lors d'un tour de table de série C. Cette ronde a été dirigée par Goldman Sachs avec la participation de BDC IT et Omers Ventures.


• Décembre 2022 : Hexagon AB a acquis Qognify, un fournisseur de solutions de sécurité. Les solutions de logiciel de gestion vidéo (VMS) et de gestion des incidents d'entreprise (EIM) de Qognify sont utilisées dans le monde entier pour atténuer les risques de sécurité et minimiser l'impact des incidents de sécurité.


• Mars 2020 : Quantum Corporation, une société de gestion, de stockage et de protection des données, a élargi son portefeuille de produits de vidéosurveillance et de sécurité. Un nouveau portefeuille de produits comprend des serveurs d'enregistrement vidéo sur réseau, des serveurs d'analyse et d'applications, ainsi que des améliorations des produits VS-HCI.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport présente des informations qualitatives et quantitatives sur le marché, offrant une analyse détaillée de la taille et du taux de croissance de tous les segments possibles du marché. Il examine de manière approfondie la dynamique du marché, les tendances émergentes et le paysage concurrentiel. En outre, il fournit des informations clés, notamment la mise en œuvre de l'automatisation dans des segments de marché spécifiques, les développements récents du secteur tels que les partenariats, les fusions, le financement, les acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les indicateurs macro et microéconomiques, et grandes tendances du secteur. Cette analyse approfondie offre une vision globale du marché et de son potentiel de croissance et de développement.

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