Taille du marché du dépôt physique en phase vapeur (PVD), part et analyse de l’industrie, par catégorie (équipement, matériel et services), par application (stockage de données, microélectronique, produits solaires, outils de coupe, équipement médical et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des dépôts physiques en phase vapeur était de 27,10 milliards USD en 2023 et devrait passer de 29,41 milliards USD en 2024 à 57,04 milliards USD en 2032, avec un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision 2024-2032. L’Asie-Pacifique a dominé le marché du dépôt physique en phase vapeur avec une part de marché de 48,45 % en 2023. De plus, la taille du marché du dépôt physique en phase vapeur aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 8,31 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet de la présence de dépôts physiques en phase vapeur. de fabricants géants d'équipements médicaux et de microélectronique aux États-Unis ont entraîné une forte demande et une croissance régulière des services.

Le dépôt physique en phase vapeur est une technique de revêtement réalisée sous vide. Cela implique des processus tels que l’évaporation, le transport, la réaction et le dépôt au niveau atomique.  Le procédé est respectueux de l'environnement et est utilisé pour améliorer les propriétés de surface des substrats inorganiques ou organiques. L’application diversifiée du PVD dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile, du médical et d’autres industries d’utilisation finale stimule la croissance du marché. En outre, les activités d’expansion des principaux acteurs clés soutiennent la croissance du marché dans les économies émergentes. Par exemple, en avril 2024, Oerlikon Balzers a étendu ses activités de revêtement en Asie avec son premier centre client au Vietnam. La société a investi stratégiquement pour étendre sa présence sur le marché asiatique en pleine croissance.  

En raison des perturbations de la production dans les principales industries d'utilisation finale, la demande pour toutes les catégories a considérablement diminué en 2020. Comme l'industrie du PVD ne relève pas des services essentiels, elle a subi un impact négatif sur le taux de croissance d'une année sur l'autre en raison de diminution de la demande pour des applications clés telles que l’électronique, les composants solaires, les outils de coupe et autres. Comme la fabrication d’équipements PVD, la fourniture de matériaux et les services de revêtement sont des processus à forte intensité de main-d’œuvre. Le confinement complet et partiel dans la plupart des principaux pays consommateurs et fournisseurs a entraîné une indisponibilité de la main-d’œuvre, une pénurie de matières premières et des restrictions commerciales.

Les principaux fournisseurs de revêtements tels qu'Impact Coatings AB ont signalé des retards dans les livraisons de revêtements en raison de restrictions de voyage, de règles de quarantaine et d'autres contraintes. Cependant, ces entreprises adoptent des stratégies d'atténuation telles que des réunions vidéoconférences , gérant les représentants des entreprises locales conformément aux directives de sécurité COVID-19. La pandémie toujours en cours limite la croissance du marché en 2024. Cependant, grâce aux efforts collectifs des fournisseurs et des gouvernements régionaux pour normaliser les opérations, le marché clé devrait se redresser lentement dans les années à venir.  

Tendances du marché du dépôt physique en phase vapeur

Focus sur les processus de revêtement respectueux de l’environnement pour favoriser la croissance du marché  

Le processus de dépôt physique en phase vapeur est respectueux de l’environnement. Le processus de revêtement ne crée aucun déchet dangereux par rapport à d’autres types de revêtement, tels que la galvanoplastie ou la peinture. La possibilité de rejeter des matières toxiques dans l’environnement est très faible. De plus, les produits revêtus de PVD durent plus longtemps, ce qui réduit le risque de production de déchets solides et contribue indirectement à maintenir l'environnement propre.

Ce procédé utilise des matériaux respectueux de l'environnement tels que le nitrure de chrome (CrN) et le nitrure de titane (TiN). Un tel matériau peut également être recouvert d'une galvanoplastie résistante à la corrosion, améliorant ainsi la finition décorative et résistante à l'usure. Ainsi, ce dépôt offre des caractéristiques de performance supérieures sans risque de risques environnementaux.

Avec l’importance croissante de définir des objectifs durables, les consommateurs et les fabricants modifient leurs préférences vers des matériaux et des processus respectueux de l’environnement. Par exemple, Kloeckner Metals a installé des procédés physiques à vapeur sur son nouvel équipement, ce qui constitue un excellent moyen de réduire l’empreinte environnementale de l’entreprise. De nombreuses autres entreprises ont commencé à utiliser le PVD plutôt que d’autres alternatives non respectueuses de l’environnement pour atteindre leurs objectifs de développement durable. Par conséquent, ces initiatives devraient être de bon augure pour la croissance du marché mondial des dépôts physiques en phase vapeur au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché du dépôt physique en phase vapeur (PVD)

Adoption croissante de solutions de numérisation pour propulser la croissance du marché  

Au fil des années, la numérisation a joué un rôle important dans l’évolution des économies en créant de nouvelles opportunités commerciales et des gains de productivité. Les secteurs ayant un niveau de numérisation plus élevé ont affiché une croissance de la productivité. Des secteurs tels que les médias, la finance, les voyages, la santé, la vente au détail et l’industrie manufacturière ont adopté la numérisation pour améliorer la connectivité et établir une chaîne de valeur résiliente. Avec la croissance favorable de ces industries d’utilisation finale, l’industrie de la conception et de la fabrication de systèmes électroniques (ESDM) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. L'importance croissante de l'intelligence artificielle, apprentissage automatique crée une énorme demande de produits électroniques à travers le monde.

La technologie du dépôt physique en phase vapeur joue un rôle important dans l’amélioration des performances des composants électroniques. Par exemple, dans l’industrie automobile, la nature transparente et fine du revêtement permet aux ondes lumineuses et électromagnétiques de traverser les composants revêtus. Il est essentiel d’intégrer la technologie multicapteurs dans les voitures de dernière génération. Il joue également un rôle clé dans l’amélioration de l’esthétique et des caractéristiques de sécurité des composants électroniques du véhicule.

Dans les économies développées et émergentes, d’énormes investissements réalisés par des acteurs publics et privés, soutenus par un soutien politique fort et une demande toujours croissante de produits électroniques, devraient contribuer à la croissance du marché mondial.

Une demande plus forte de la part de l’industrie des dispositifs médicaux pour stimuler la croissance du marché

La technologie de dépôt physique en phase vapeur est largement adoptée pour recouvrir des dispositifs médicaux tels que des stimulateurs cardiaques, des implants orthopédiques, des appareils orthodontiques, des instruments dentaires, des instruments chirurgicaux et autres. La biocompatibilité du matériau PVD le rend adapté à l’industrie des dispositifs médicaux. Selon les tests effectués selon les directives ISO 10993-1, des matériaux tels que TiN, ZrN, AlTiN, TiAlN, CrN et autres sont acceptés pour être utilisés dans des dispositifs médicaux, entrant en contact avec la peau, le sang ou les os. Le revêtement PVD offre une excellente résistance aux produits chimiques et à l'usure ; réduit la friction; et améliore l'esthétique. Le revêtement PVD est également compatible avec les processus de stérilisation primordiaux dans le secteur de la santé.

En raison des dépenses de santé des consommateurs et de la prévalence croissante des maladies chroniques, l’industrie des dispositifs médicaux devrait connaître une croissance significative dans les économies émergentes et développées. De plus, les efforts collectifs des gouvernements régionaux et des principaux acteurs clés pour développer une infrastructure de santé solide devraient générer des opportunités lucratives pour la technologie PVD dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Coûts de services élevés et prix fluctuants des matières premières pour limiter la croissance du marché

Certains procédés fonctionnent à des températures relativement plus élevées et sous vide. Ainsi, une attention particulière et une main d’œuvre techniquement qualifiée sont nécessaires pour atteindre les résultats attendus. La température élevée implique la fourniture de systèmes d’eau de refroidissement pour canaliser les charges thermiques importantes. De tels facteurs améliorent considérablement le coût global du service. Ainsi, le coût plus élevé limite parfois l’adoption de cette technologie par rapport à ses technologies alternatives.

Les prix fluctuants des matériaux courants utilisés dans ces revêtements tels que le chrome, le zirconium, aluminium , le titane limite la croissance des fournisseurs de matières premières et des prestataires de services. Le coût d'exploitation du revêtement par dépôt physique en phase vapeur comprend le matériau, l'électricité, les gaz courants (tels que l'azote et l'argon) et l'entretien périodique. Le matériau représente le coût de consommable le plus élevé. Ainsi, les prix fluctuants des matières premières affectent directement la marge bénéficiaire des petits et moyens fournisseurs.

Analyse de la segmentation du marché des dépôts physiques en phase vapeur

Analyse par catégorie

Le segment des équipements PVD va dominer le marché mondial

En fonction de la catégorie, le marché mondial du dépôt physique en phase vapeur est segmenté en équipements, matériaux et services. L'équipement fait référence aux dispositifs de dépôt de couches minces utilisés pour l'évaporation thermique, le dépôt par pulvérisation cathodique et le dépôt en phase vapeur par arc. Ils sont utilisés dans diverses industries à travers le monde. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, suivie par l’Amérique du Nord et l’Europe. Des équipements tels que le dépôt de couches minces sont utilisés dans diverses applications sur les produits solaires, la microélectronique, le stockage de données, le médical et d'autres applications. En raison de l’épaisseur, de l’uniformité, de la réflectivité et de l’adhésion, le dépôt de couches minces devrait gagner du terrain dans différentes industries d’utilisation finale.

Les matériaux PVD sont le titane, l'aluminium, le zirconium, l'acier inoxydable, le cuivre et l'or (pour des applications spécifiques). Ces matériaux peuvent être appliqués sur divers substrats, notamment le nylon, les plastiques, le verre, la céramique et les métaux, dans différentes applications. Le matériau offre une résistance à l’abrasion et à la corrosion, une résistance à l’usure, une conductivité et une protection barrière. En outre, la nature écologique du matériau contribue à la croissance de ce segment sur le marché mondial. 

Le segment des services PVD est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial. Les services de revêtement sont utilisés dans différentes industries car ils sont respectueux de l’environnement et résistants à l’usure. Les entreprises mènent des recherches constantes pour trouver de nouvelles applications de revêtements et améliorer les performances des produits. Par exemple, la start-up australienne Plasmakote propose des revêtements en couches minces appelés ABACO. Il possède des propriétés antibactériennes uniques qui empêchent la croissance de bactéries sur la surface déposée. Ainsi, la présence de ces produits innovants devrait avoir un impact positif sur la croissance du segment des services au cours de la période de prévision.

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Par analyse d'application

Le segment de la microélectronique détenait la plus grande part de marché en 2023

Sur la base des applications, le marché est segmenté en stockage de données, microélectronique, produits solaires, outils de coupe, équipements médicaux et autres.

Le marché mondial est dominé par le segment de la microélectronique, qui représentait plus d'un tiers de la valeur du marché mondial en 2023. La microélectronique est un sous-domaine de l'électronique et les processus PVD sont utilisés dans la fabrication d'appareils et dans les couches de départ pour le placage. Ces revêtements sont durs, homogènes et possèdent une durabilité à haute température et une excellente résistance à l'abrasion, ce qui améliore les performances de la microélectronique. Le marché de la microélectronique connaît une croissance significative à travers le monde. La Chine, l’Inde, le Japon, les États-Unis, l’Allemagne et le Brésil sont les économies clés pour accroître la croissance de ce segment.

L'utilisation croissante des smartphones dans les zones urbaines et rurales, la croissance des technologies innovantes et le secteur croissant du commerce électronique sont quelques-uns des principaux facteurs à l'origine de la croissance du segment du stockage de données. La demande croissante d’analyses de données dans tous les secteurs manufacturiers et de services alimente la demande de dispositifs de stockage de données.

Le PVD est largement utilisé dans les produits solaires tels que les panneaux solaires, les cellules solaires et autres. L’adoption croissante de l’énergie solaire comme source d’énergie propre devrait stimuler la demande de produits solaires dans un avenir proche. Ainsi, l’utilisation croissante de panneaux solaires et les cellules solaires ouvrent la voie à la croissance du marché du dépôt physique en phase vapeur.  

Les outils de coupe à revêtement PVD durent plus longtemps, ce qui réduit le temps de cycle et permet d'économiser une énergie considérable. De tels outils revêtus offrent un pouvoir de résilience et évitent l'usure et les remplacements. Ces outils peuvent fonctionner à des températures plus élevées avec moins de liquide de coupe. Cela réduit à son tour les coûts totaux de production.

Le segment des équipements médicaux devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les revêtements améliorent les performances et prolongent la durée de vie des équipements médicaux. Le PVD est largement utilisé pour déposer des revêtements en couches minces résistants à l'usure sur divers équipements médicaux, notamment des instruments chirurgicaux, des implants orthopédiques, des appareils orthodontiques, des stimulateurs cardiaques, des instruments dentaires, etc. Plusieurs types d'équipements médicaux sont principalement fabriqués aux États-Unis, en Chine, Allemagne, Inde, Japon et autres pays développés. Ces économies devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.

Le segment Autres comprend les applications PVD sur les films décoratifs, les cadres optiques, la décoration intérieure, les biens de consommation et d'autres applications métalliques. En raison des propriétés du PVD, il existe une forte demande pour les applications mentionnées ci-dessus. Diverses entreprises mènent des recherches continues pour identifier de nouvelles applications d'équipements et de revêtements.  

APERÇU RÉGIONAL

L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché du dépôt physique en phase vapeur en 2023, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

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La taille du marché en Asie-Pacifique était de 13,13 milliards USD en 2023. La région devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision en raison de la croissance la plus rapide des industries d’utilisation finale du PVD. La Chine est le principal consommateur en raison des applications croissantes dans les produits solaires, les équipements médicaux et autres. La région est dominante, avec de nombreux acteurs détenant une part de marché importante, et peu de nouveaux acteurs devraient entrer sur le marché. Cela stimulera encore davantage la croissance du marché dans la région. L'Inde, le Japon et la Corée du Sud connaissent une croissance significative en raison de la demande croissante d'équipements médicaux et de la croissance des secteurs industriels. Les revêtements PVD font partie des produits qui connaissent la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de revêtements décoratifs dans diverses industries et de leurs avantages en matière de respect de l'environnement.

L’Amérique du Nord est l’un des plus grands consommateurs de ces technologies, matériaux et services au monde. Les États-Unis sont l’un des principaux contributeurs à la croissance du marché grâce aux progrès technologiques et aux chaînes d’approvisionnement bien établies. Le dépôt physique en phase vapeur est largement utilisé dans les équipements médicaux, les outils de coupe et les produits solaires, accélérant encore la croissance du marché. De plus, la présence de fabricants géants d’équipements médicaux et de microélectronique aux États-Unis a entraîné une forte demande et une croissance constante des services. Les produits de revêtement innovants ont permis aux industries d'utilisation finale d'atteindre des objectifs durables ainsi que d'importantes économies de coûts.

Le marché européen est dominé par des pays comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne. Les pays d’Europe centrale et orientale devraient offrir des opportunités de croissance par rapport à l’Europe occidentale en raison du développement et de l’expansion des économies. Les équipements médicaux, les produits solaires, la microélectronique, etc. sont les applications qui détiennent la part de marché la plus élevée dans la région. Le segment croissant des outils de coupe dans le secteur industriel et manufacturier devrait également connaître une croissance significative du marché. Les principaux fabricants européens sont Hauzer Techno Coatings, MBRAUN Vacuum Deposition, Avatec, Kolzer, Horiba, Chem Europe et d'autres. Ainsi, le marché de la région est consolidé avec différents acteurs.

Le marché d’Amérique latine devrait afficher un taux de croissance constant en raison de son application croissante dans les produits solaires, les équipements médicaux, les outils de coupe et autres. Les pays d’Amérique latine ont connu des difficultés économiques ces dernières années, qui ont également eu un impact sur les industries finales du marché. Cependant, la récente résurgence du secteur de la santé en Amérique latine a créé des opportunités de croissance dans la région. Les dépenses de santé au Brésil augmentent à un rythme sain de plus de 5 %. L’augmentation des investissements privés et gouvernementaux dans le développement d’infrastructures résilientes en matière de soins de santé, d’équipements médicaux et de produits pharmaceutiques dans le pays devrait créer un environnement positif pour le marché du dépôt physique en phase vapeur.

Le Moyen-Orient et l’Afrique constituent un marché relativement petit et représentent une croissance décente sur le marché mondial. GCC représentait une part importante de la consommation grâce à ses infrastructures et à ses activités génératrices de revenus élevés. En outre, ces pays possèdent certaines des meilleures usines de fabrication de dispositifs médicaux et de production d’énergie solaire, ce qui a un impact positif sur le marché. Dans le CCG, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les principaux contributeurs à la croissance du marché. L’industrie croissante de l’électronique grand public, la fabrication automobile et la fabrication de produits solaires stimulent la demande pour ces technologies dans la région. En outre, les gouvernements régionaux déploient des efforts continus pour façonner l’économie, depuis la base pétrolière jusqu’aux autres industries manufacturières et de services. Ceci, à son tour, devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché dans les pays du CCG. 

En Afrique, c’est l’Afrique du Sud qui devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché. Le secteur de la santé, de l’automobile et de la fabrication en croissance constante en Afrique du Sud stimule la croissance des services et des équipements. Cependant, des pays comme le Ghana, la Namibie, le Kenya et le Nigeria connaissent une croissance lente mais régulière en raison de la lente croissance des industries d'utilisation finale. La plupart des secteurs sont axés sur les importations. L'utilisation du PVD est donc limitée dans ces pays. L'énergie solaire est produite à un rythme plus lent que dans d'autres pays. L'utilisation de produits solaires est donc modérée. En raison de ces facteurs, le marché est sous-développé dans de nombreux pays africains, ce qui représente des opportunités potentielles pour la croissance du marché. De plus, la population croissante de la région devrait alimenter la demande d’appareils électroniques portables et, par conséquent, de services dans la région.

Liste des entreprises clés sur le marché du dépôt physique en phase vapeur (PVD)

Les principaux acteurs se concentrent sur les fusions et acquisitions pour renforcer leur présence sur le marché

Avec la demande croissante de procédés de revêtement durables, la concurrence entre les principaux fournisseurs de dépôt physique en phase vapeur s'est intensifiée au fil du temps. Les entreprises se concentrent sur l’acquisition de fournisseurs de revêtements à petite échelle et locaux pour pénétrer le marché local. Par exemple, Oerlikon Balzers a acquis les activités de revêtement de D-Coat GmbH en 2023 et d'AMT AG & TeroLab Surface GmbH en 2019. La société étend sa présence sur le marché européen pour proposer des services de revêtement avancés pour le traitement de surface. En outre, des sociétés telles que Dynavac et Denton Vacuum investissent dans la création d'installations solides de fabrication et de services de revêtements.   

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Advanced Energy Industries, Inc. (États-Unis)


• Intévac (USA)


• Oerlikon Balzers (Suisse)


• Impact Coatings AB (Suède)


• AJA International, Inc. (États-Unis)


• Dynavac (États-Unis)


• Denton Vacuum (États-Unis)


• Angstrom Ingénierie, Inc. (Canada)


• CHA Industries, Inc. (États-Unis)


• IHI HAUZER Techno Coating B V (Pays-Bas)


• La société Kurt J Lesker (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2022 : Impact Coatings a créé une filiale à Shanghai, en Chine, pour accroître la disponibilité de solutions et de services de revêtement dans le pays.


• Février 2021 : Dynavac a annoncé une augmentation significative des investissements en capital, de la taille des installations et de la main-d'œuvre. La société se concentre sur un avantage concurrentiel basé sur la croissance des marchés des couches minces et de la simulation spatiale. Ces investissements leur permettront de répondre aux besoins de leurs clients.


• Octobre 2020 : Impact Coatings a reçu la commande d'un système INLINECOATER de Hyundai Motor Company. Il sera utilisé pour revêtir des plaques métalliques bipolaires pour piles à combustible . En 2019, les deux sociétés ont signé un accord de développement conjoint (JDA) d'un montant de 945 000 euros pour ce projet.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial sur le dépôt physique en phase vapeur fournit des informations qualitatives et quantitatives sur ce marché. Les informations quantitatives incluent la taille du marché mondial en termes de valeur (en milliards USD) selon les régions, les types et les applications décrites dans le cadre de l’étude. En outre, le rapport couvre l’analyse des parts de marché et les taux de croissance des segments, sous-segments et pays clés de chaque région. Les informations qualitatives couvrent une analyse élaborée des moteurs du marché, des contraintes, des opportunités de croissance et des principales tendances du marché liées au marché. La section sur le paysage concurrentiel couvre le profil détaillé des principaux acteurs opérant dans l’industrie du PVD.

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