Taille du marché des conteneurs en plastique, part et analyse de l’industrie, par matériau (polyéthylène téréphtalate (PET), polypropylène (PP), polyéthylène haute densité (HDPE), polyéthylène basse densité (LDPE) et autres), par type de conteneur (bouteilles et Bocaux, seaux, cuves, tasses et bols et autres), par utilisation finale (boissons, aliments, produits pharmaceutiques et cosmétiques, produits de grande consommation et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des conteneurs en plastique était évaluée à 207,35 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 218,04 milliards USD en 2024 à 344,79 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des contenants en plastique avec une part de marché de 47,03 % en 2023.

Les contenants en plastique sont fabriqués à partir de résines plastiques, telles que le polyéthylène téréphtalate, le polypropylène et le polyéthylène haute et basse densité. Ils sont principalement utilisés pour l'emballage et disponibles sous différentes formes, telles que des bouteilles, des pots, des bols et des seaux. Ces conteneurs sont principalement utilisés pour emballer des aliments, des boissons, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques. Les récipients à base de plastique deviennent de plus en plus idéaux pour emballer des produits alimentaires en raison de leur durabilité, de leur légèreté, de leur non-perméabilité à l'humidité et de leur protection contre la lumière du soleil. La demande croissante d’emballages rigides de la part des fabricants de produits alimentaires et de boissons pour augmenter la durée de conservation de leurs produits et améliorer l’esthétique afin d’attirer les consommateurs influencera positivement le marché. La préférence pour les contenants est croissante parmi les fabricants de produits alimentaires en raison de leur attrait visuel pour les clients et de la commodité de leur fabrication.

La pandémie de COVID-19 a limité les capacités de production des acteurs du marché en raison du manque de main-d’œuvre et des perturbations des chaînes d’approvisionnement. Cela a entraîné une faible demande pour ces conteneurs. À la suite de l’épidémie, l’industrie des biens de consommation a subi un impact négatif en raison de son orientation principale vers équipement de protection individuelle . Les entreprises de biens de consommation ont dû faire les frais des retards de livraison et des ruptures de stock. Les prix ont également augmenté de 5 % à 10 %, les marques essayant de trouver de nouveaux vendeurs pour leurs bouteilles. Cependant, de nombreux pays ont pris des mesures pour améliorer la croissance de l’industrie pharmaceutique et les gouvernements ont publié des recommandations invitant les citoyens à renforcer leur immunité en consommant des suppléments. Cela a constitué une opportunité prometteuse pour les fabricants de suppléments et de contenants de médicaments.

Tendances du marché des conteneurs en plastique

Adoption des plastiques recyclés et des bioplastiques dans l’industrie de l’emballage pour stimuler la croissance du marché

L'industrie de l'emballage joue un rôle crucial dans divers secteurs de l'économie, allant de l'alimentation et des boissons aux produits pharmaceutiques, en passant par les biens de consommation et au-delà, ce qui a propulsé le marché à un rythme considérable. Le plastique joue un rôle clé dans l’industrie de l’emballage en raison de ses propriétés polyvalentes et de son applicabilité généralisée. En raison du large éventail de propriétés exceptionnelles du plastique, le secteur de l’emballage est devenu l’un des principaux consommateurs, représentant environ un tiers de la consommation mondiale de plastique. Cependant, la demande énorme de plastiques a entraîné des problèmes de déversement de déchets plastiques, car les plastiques conventionnels sont pratiquement non biodégradables. Par conséquent, plusieurs entreprises de contenants en plastique, telles que Bio Futura, Fkur, Fidel Fillaud et d'autres, se sont tournées vers des solutions plus durables, notamment les plastiques recyclés et bioplastiques . La demande de produits d’emballage durables utilisant des bioplastiques a augmenté au cours de la dernière décennie et devrait encore prendre de l’ampleur. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour des produits d’emballage respectueux de l’environnement alimentera la croissance du marché mondial des contenants en plastique au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des conteneurs en plastique

Utilisation croissante de contenants en plastique rigides dans les emballages d’aliments et de boissons pour alimenter la croissance du marché

La demande de contenants en plastique rigide augmente dans les industries agroalimentaires en raison de leur durabilité et de leur légèreté. Ces propriétés garantissent la sécurité des aliments, une durée de conservation plus longue et les protègent de l'humidité, de la lumière et des produits chimiques. Ils veillent également à ce que les aliments et les boissons soient stockés et transportés en toute sécurité vers différents endroits. L’évolution des modes de vie et l’augmentation des dépenses de consommation en produits emballés augmenteront la demande de conteneurs rigides dans les industries agroalimentaires.

L'industrie pharmaceutique en croissance va stimuler la demande de produits de la part des fabricants d'emballages médicaux

Auparavant, dans l'industrie pharmaceutique, les récipients en verre étaient principalement utilisés pour l'emballage de médicaments. Cependant, depuis la dernière décennie, l’adoption du plastique a considérablement augmenté dans l’industrie car il est plus rentable, facile à utiliser, résistant aux fuites et léger par rapport aux produits en verre. Les matériaux hautement préférés pour fabriquer des récipients pharmaceutiques sont le polyéthylène, polypropylène , le chlorure de polyvinyle et le polystyrène. De plus, les récipients à base de plastique sont chimiquement inertes et résistants à la corrosion, ce qui protège les médicaments et augmente leur durée de conservation. Par conséquent, la croissance rapide de l’industrie pharmaceutique alimentera la demande de produits au cours de la période de prévision.

Demande croissante de l’industrie des produits de grande consommation pour stimuler la croissance du marché

Les biens de grande consommation (FMCG) sont des produits qui sont vendus rapidement à un coût relativement bas. L’industrie des produits de grande consommation vend un volume élevé de plusieurs produits répondant aux besoins des consommateurs avec une rotation rapide des stocks. Les ventes de produits FMCG connaissent une croissance rapide dans les économies en développement du monde en raison de l’augmentation des dépenses de consommation. La contribution au prix du contenant d'emballage et ses propriétés physiques et chimiques jouent un rôle important dans l'emballage et le coût total de production de plusieurs produits de l'industrie des produits de grande consommation. Par exemple, l’utilisation de récipients en verre pour emballer des produits pour bébés est généralement évitée pour éviter leur casse. Les contenants en plastique jouent donc un rôle important dans l’emballage de ces produits, qui peuvent potentiellement réagir avec le matériau des contenants qui les contiennent. Les produits dominants du secteur des produits de grande consommation, notamment les détergents, les articles de toilette, les cosmétiques et les produits de nettoyage des dents, sont de préférence emballés dans des contenants en plastique. Par conséquent, la demande pour ces conteneurs devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de produits FMCG.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations environnementales strictes pour l’utilisation du plastique afin de restreindre l’adoption des produits

La décomposition du plastique est plus lente que la quantité de ce matériau produite chaque année. Le processus de recyclage des plastiques est également une longue procédure qui comprend la vente, l’expédition, la fusion, puis la résolution et l’expédition à nouveau. De plus, les produits chimiques présents dans les plastiques conventionnels, tels que le bisphénol-A, les phtalates et polystyrène sont dangereux et peuvent créer des déchets industriels toxiques. Ces facteurs ont un impact sur les conditions environnementales en raison desquelles des réglementations strictes sont imposées par divers gouvernements et organismes de réglementation pour minimiser l’utilisation de plastiques, ce qui devrait restreindre la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des conteneurs en plastique

Par analyse des matériaux

Le polyéthylène téréphtalate (PET) dominera le marché en raison de sa forte préférence parmi les consommateurs d'emballages

En fonction du matériau, le marché est segmenté en Polyéthylène téréphtalate (PET) , polypropylène (PP), polyéthylène haute densité (HDPE), polyéthylène basse densité (LDPE) et autres. Le segment PET devrait rester dominant sur le marché au cours de la période de prévision. Le PET est une résine plastique légère et durable et très similaire au verre en termes de transparence. Il est préféré pour emballer des produits alimentaires et des boissons car il offre une protection contre les vapeurs d’eau, les gaz, les huiles, les alcools et les acides dilués.

Le polyéthylène haute densité (HDPE) est une résine robuste, rigide et durable. Ce matériau offre une bonne résistance aux contraintes ou aux fissures et une résistance élevée à la fusion. L'utilisation de cette résine dans une bouteille légèrement rigide et résistante aux chocs offre une excellente barrière contre l'humidité. Les conteneurs fabriqués à partir de ce matériau sont principalement utilisés dans les industries des soins personnels, des boissons, de l’alimentation et des produits chimiques, ce qui entraîne une demande modérée au cours de la période de prévision.

La croissance du segment du polypropylène est attribuée à son adoption croissante par les fabricants de conteneurs pour les applications pharmaceutiques et grand public. Les propriétés du polypropylène, notamment une température de travail supérieure et une résistance à la traction élevée, stimuleront la croissance de ce segment. La demande croissante de contenants en LDPE compressibles et très durables de la part des industries pharmaceutiques, des soins personnels et des cosmétiques augmentera la croissance du segment.

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Par analyse de type de conteneur

Le segment des bouteilles et des pots domine le marché en raison de son adoption croissante dans les industries d’utilisation finale

En termes de type de conteneur, le marché est segmenté en bouteilles et pots, seaux, cuves, tasses et bols, etc. Le segment des bouteilles et des pots est en tête de la croissance du marché et constitue le type de contenant qui connaît la croissance la plus rapide. La demande de bouteilles et de pots augmente en raison de leur utilisation pour l'emballage dans les industries pharmaceutique, alimentaire et des boissons. Les bouteilles et bocaux en plastique sont économiques, sans fuite et légers. Par conséquent, ils sont considérés comme les meilleurs substituts aux bouteilles et bocaux en métal et en verre. Par conséquent, la demande croissante de bouteilles et de pots de diverses industries stimulera la croissance du segment.

Les seaux sont constitués de polyéthylène haute densité et de polypropylène. La demande de seaux en plastique augmente en raison de leurs excellentes propriétés, telles que leur légèreté, leur résistance aux produits chimiques, leur résistance à l’eau et leur étanchéité. Ces propriétés devraient faire augmenter la demande de seaux en plastique dans les industries chimiques et de peinture. L’utilisation de pots, de tasses et de bols pour emballer des produits alimentaires, tels que du fromage, du beurre, du yaourt et d’autres produits à usage unique, stimulera considérablement la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse d'utilisation finale

L'industrie des boissons domine le marché en raison de l'adoption accrue de contenants en plastique pour emballer les boissons en toute sécurité

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en boissons, aliments, produits pharmaceutiques et cosmétiques, produits de grande consommation et autres. Le segment des boissons est le principal segment d’utilisation finale du marché. Dans ce segment, les contenants, tels que les bouteilles et les pots, sont largement utilisés. Ces conteneurs garantissent la sécurité et une durée de conservation plus longue, protégeant les boissons des fuites, de l'humidité et des produits chimiques. La demande croissante de boissons prêtes à boire, notamment de boissons gazeuses, de jus de fruits et de boissons à base de lait, a stimulé les ventes de bouteilles en plastique dans le monde entier. Par conséquent, la croissance de l’industrie des boissons entraînera une forte demande pour ce produit.

Les principales résines plastiques utilisées dans les secteurs pharmaceutique et industrie cosmétique sont le polyéthylène et le polypropylène. Ces résines sont utilisées pour fabriquer des bouteilles, des pots et des tubes. Ces récipients sont chimiquement inertes et résistants à la corrosion, ce qui aide à protéger les produits de soin de la peau et les médicaments des produits chimiques et de l'humidité, et évite les fuites. Par conséquent, la croissance de l’industrie pharmaceutique et cosmétique augmentera la demande de ces conteneurs à un rythme constant jusqu’en 2032.

La croissance du segment alimentaire est associée à la demande croissante d’aliments prêts à l’emploi/emballés en raison d’une vie professionnelle chargée et d’un changement dans les choix de mode de vie. En outre, l’utilisation croissante de produits de grande consommation par les consommateurs alimentera considérablement la demande de contenants à base de plastique au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Au niveau régional, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique a enregistré le chiffre d’affaires le plus élevé, soit 97,51 milliards de dollars, en 2023, dont la Chine et l’Inde sont les principaux contributeurs. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la croissance de l’industrie des boissons, qui va encore accroître la demande de bouteilles en plastique pour stocker l’eau en bouteille et les boissons gazeuses. Les bouteilles utilisées pour conserver les boissons sont principalement constituées de polyéthylène téréphtalate. Par conséquent, l’augmentation des dépenses de consommation en boissons gazeuses stimulera la part de marché des contenants en plastique de cette région.

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En Amérique du Nord, les États-Unis sont le principal contributeur en raison de la croissance de l’industrie alimentaire et pharmaceutique. Dans l’industrie alimentaire, les bouteilles et bocaux en plastique rigide sont principalement utilisés pour protéger les aliments et les boissons contre les fuites. En comparaison, ces produits sont principalement utilisés dans l’industrie pharmaceutique en raison de leur légèreté et de leur durabilité.

En Europe, le marché est tiré par les secteurs en pleine croissance des produits de grande consommation et de l’automobile. De nombreux produits de grande consommation, tels que les détergents, les nettoyants et autres produits, sont disponibles sous forme liquide et de grands constructeurs automobiles haut de gamme sont également présents dans la région. Par conséquent, la demande en fluides automobiles est assez élevée. Ce facteur augmente la demande de contenants à base de plastique pour emballer lubrifiants automobiles , huiles, liquides de refroidissement et autres fluides.

La croissance du marché en Amérique latine est associée à la croissance de l'industrie des boissons. Par exemple, le marché brésilien de la bière est le troisième au monde et l’acquisition de Brasil Krin par Heineken a considérablement accru la demande de produits au Brésil.

Le Moyen-Orient et l’Afrique constituent la deuxième région du marché à la croissance la plus rapide. Cette croissance est associée à l’expansion de l’industrie agroalimentaire de la région. En raison de la rareté de l’eau dans ces régions, les consommateurs dépendent de l’eau minérale conditionnée pour leurs besoins quotidiens. La demande pour de tels conteneurs va donc croître à un rythme significatif.

Acteurs clés de l'industrie

Portefeuille diversifié et concentration principale sur l'innovation pour aider ALPLA à dominer le marché

Le paysage concurrentiel dépeint un marché fragmenté dans lequel ALPLA est un acteur de premier plan. Un portefeuille de produits diversifié et des innovations constantes de la part de l'entreprise pour produire de nouveaux produits en plastique sont des facteurs importants qui expliquent la position de leader de l'entreprise sur le marché.

Alpha Packaging, Amcor, Plastipak Packaging et Consolidated Container Company sont d’autres acteurs clés du marché. La présence de ces sociétés devrait avoir un impact positif sur le marché mondial, car elles devraient gagner des parts de marché importantes au cours de la période de prévision. Le groupe ALPLA investit dans des systèmes d'extrusion de PET recyclé de qualité alimentaire fabriqué à partir d'un site de bouteilles PET usagées en Italie. L'entreprise installe sur place un système d'extrusion pour 15 KT de rPET par an.

Liste des principales entreprises de conteneurs en plastique :

• ALPLA (Autriche)


• Emballage Pretium (États-Unis)


• Amcor (Suisse)


• Plastipak Holdings, Inc. (NOUS.)


• Société d'emballage Graham (NOUS.)


• Berry Global Inc. (NOUS.)


• Greiner Packaging (Autriche)


• Shanghai Zijiang Enterprise Group Co., Ltd (Chine)


• Visy Industries (Australie)


• Zhuhai Zhongfu Industrial Co., Ltd (Chine)


• Polycon Industries, Inc. (États-Unis)


• KW Plastics (États-Unis)


• Silgan Holdings, Inc. (États-Unis)


• CKS Packaging, Inc. (États-Unis)


• Emballage Altium (NOUS.)


• Polytainers, Inc. (Canada)


• Airlite Plastics Co. (États-Unis)


• Reynolds Consumer Products (États-Unis)


• Consolidated Container Company (États-Unis)


• Fortex Fortiflex (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 : Amcor a collaboré avec Stonyfield Organic, le principal fabricant de yaourts biologiques du pays, et Cheer Pack North America, l'un des principaux fabricants d'emballages en sachets à bec verseur, pour lancer le premier sachet à bec verseur entièrement en polyéthylène (PE). Cette collaboration rassemble trois leaders du marché pour créer une solution inédite sur le marché qui offre une plus grande emballage durable option sans compromettre les performances.


• Janvier 2024 : Le groupe ALPLA a annoncé l'acquisition du spécialiste de l'emballage Fortiflex, basé à Porto Rico. L'acquisition de Fortiflex devrait aider l'entreprise à renforcer sa division industrielle pour les solutions d'emballage en grand volume et à élargir sa gamme de produits.


• Août 2023 : Amcor a annoncé son accord pour acquérir Phoenix Flexibles, ce qui augmentera la capacité d'Amcor sur le marché indien en croissance rapide. Actuellement, Amcor exploite quatre usines d'emballage flexible en Inde, tandis que Phoenix Flexibles gère une usine au Gujarat, en Inde. L'entreprise génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 20 millions de dollars grâce à la vente d'emballages flexibles destinés aux applications alimentaires, de soins à domicile et de soins personnels.


• Mai 2023 : LanzaTech Global, Inc. et Plastipak Packaging, Inc. ont produit avec succès PPK Natura, la première résine PET au monde fabriquée à partir d'émissions de carbone capturées. Cette résine peut être utilisée pour diverses applications d’emballage et hors emballage.


• Août 2022 : Altium Packaging a acquis Plastic Industries et Andersen Plastics pour étendre sa capacité de fabrication et de vente à travers l'Amérique du Nord. Elle a également élargi son offre de produits pour répondre à la demande croissante de diverses industries, notamment les produits pharmaceutiques, les produits laitiers, les produits chimiques ménagers, l'alimentation/ produits nutraceutiques et produits chimiques industriels/spécialisés.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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