Taille du marché des systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation, part et analyse d’impact COVID-19, par type de produit (filtres sous le comptoir, filtres de comptoir, filtres à pichet, filtres montés sur robinet et autres), par catégorie (filtres RO, filtres UV, Filtres gravitaires et autres), par application (résidentiel et commercial léger) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial des systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation était évaluée à 19,58 milliards USD en 2021 et devrait passer de 20,94 milliards USD en 2022 à 36,54 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision. Le marché des points d'utilisation aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 7,55 milliards de dollars d'ici 2032, en raison des préoccupations croissantes concernant les maladies d'origine hydrique.

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, les systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de 4,6 % en 2020 par rapport à 2019.

Les systèmes de traitement de l'eau au point d'utilisation (POU) sont installés dans des lieux résidentiels et non résidentiels, où l'eau est utilisée à diverses fins. Ces systèmes sont montés sur un seul raccordement d'eau, généralement sous le comptoir des cuisines, des douches de salle de bain, des robinets et à d'autres endroits. En raison du moindre volume de traitement, ces systèmes sont considérés comme une solution idéale pour la dernière étape de purification de l’eau dans les bâtiments commerciaux légers ou à la maison. La combinaison de ces systèmes de traitement et des systèmes de traitement de l’eau au point d’entrée offre une purification complète, depuis l’élimination des contaminants nocifs jusqu’à l’adoucissement de l’eau.

Tendances du marché des systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation

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L’émergence de systèmes intelligents de traitement de l’eau est une tendance importante

L'introduction du Internet des objets a permis aux systèmes intelligents de purification de l’eau d’émerger comme une nouvelle tendance technologique dans l’industrie de la purification de l’eau. Ces purificateurs intelligents sont stratégiquement conçus pour remplacer les systèmes conventionnels de purification d’eau par osmose inverse et ultraviolets. Ils sont compacts et pratiques pour une utilisation avec les smartphones. L'eau peut être facilement distribuée en un seul clic. En outre, il informe l'utilisateur du remplacement fréquent des filtres avant leur expiration. De plus, les utilisateurs peuvent définir un moment précis pour remplir un verre ou une bouteille et suivre la consommation d'eau quotidienne pour éviter une utilisation excessive.

IMPACTS DE LA COVID-19

Demande réduite dans un contexte de croissance du marché entravée par la pandémie de COVID-19

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact économique et opérationnel sans précédent sur l’industrie mondiale des systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation. Cependant, l’industrie du traitement de l’eau relève des services essentiels et l’impact économique global est légèrement inférieur à celui des autres industries manufacturières. Pour éviter la propagation du coronavirus, les gouvernements des économies développées et en développement ont imposé un confinement partiel ou complet. Le confinement soudain a entraîné des perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans l’ensemble de l’écosystème. La Water and Wastewater Equipment Manufacturers Association (WWEMA) a étudié l’impact du COVID-19 sur ses entreprises membres. Plus de 90 % des fabricants ont signalé l'impact sur leurs commandes, tandis que la plupart ont signalé des retards dans les commandes et n'ont même pas prévu de croissance des ventes au cours du deuxième trimestre 2020.  

FACTEURS DÉTERMINANTS

La sensibilisation croissante aux maladies d’origine hydrique alimente la demande de systèmes à l’échelle mondiale

Les maladies d'origine hydrique sont causées par des infections par des agents pathogènes tels que des protozoaires, des bactéries, des virus, des algues, des vers parasites et d'autres contaminants métalliques. La consommation d’eau contaminée par des agents pathogènes et des métaux entraîne des maladies telles que la typhoïde, la diarrhée, la chlorella, le paludisme, la campylobactériose, le saturnisme et autres. Ces maladies se propagent en buvant, en prenant une douche, en se lavant ou en mangeant des aliments contaminés par de l’eau brute et non traitée. L'OMS prévoit environ 1,5 million de décès humains par an dus à des maladies d'origine hydrique. Avec la sensibilisation croissante et la disponibilité d'informations sur les maladies d'origine hydrique et la pollution de l'eau, les gens sont de plus en plus préoccupés par leur santé et préfèrent des eaux propres. eau potable pour prévenir des maladies aussi graves.

De plus, les campagnes sur l’eau menées par plusieurs agences environnementales sensibilisent aux bienfaits pour la santé de la consommation et de l’utilisation d’eau potable dans les économies développées et en développement. Les systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation peuvent être adoptés efficacement pour améliorer la qualité de l’eau consommée quotidiennement et prévenir les maladies d’origine hydrique. Par conséquent, la sensibilisation croissante aux maladies d’origine hydrique fait augmenter la demande pour ces systèmes à travers le monde.  

FACTEURS DE RETENUE

Coûts de production et de maintenance élevés des filtres – un défi clé pour le marché

Les filtres à osmose inverse et les filtres ultraviolets sont chers. Une main-d'œuvre techniquement qualifiée est nécessaire pour réaliser la conception optimale et respecter les réglementations standards, ce qui augmente le coût de production des filtres. Le coût d'entretien des systèmes de traitement de l'eau au point d'utilisation dépend des filtres et de la technologie requise. En général, les systèmes de purification d’eau RO ont des coûts de maintenance plus élevés que les autres systèmes. Après trois à six mois, ces filtres de traitement doivent être remplacés pour maintenir la qualité de l’eau produite. Cela augmente le coût global de maintenance et d’exploitation du système. Par conséquent, le coût élevé des filtres limite l’utilisation de systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

En raison d’une adoption plus élevée, le segment des filtres de comptoir a dominé le marché en 2021  

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en filtres de comptoir, en filtres sous le comptoir, en filtres montés sur robinet, en filtres à pichet et autres. Le segment des filtres de comptoir est le segment le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide du marché. Ces unités de comptoir ne nécessitent pas de raccordements de plomberie compliqués pour les opérations, sont faciles à installer et sont spécialement conçues pour occuper un minimum d’espace. Ils offrent également une eau de bonne qualité. Le média filtrant utilisé dans ces systèmes est du charbon actif ou de la céramique, considéré comme un média filtrant idéal pour éliminer les contaminants et conserver le goût de l’eau.   

Le segment des filtres sous le comptoir était le deuxième type de produit en importance sur le marché en 2021. Ces systèmes sont généralement installés sous le comptoir de la cuisine. En raison d'un débit plus élevé, l'eau est distribuée à un débit élevé via ces systèmes, ce qui permet de gagner du temps lors du remplissage de la bouteille. De plus, ces filtres permettent de gagner de la place sur le comptoir de la cuisine et ne nécessitent pas trop d’ajustements pour être montés. Les systèmes RO sous le comptoir gagnent en popularité en raison de leur débit d’eau de haute qualité et de leur conception peu encombrante.   

Analyse par catégorie

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D’excellentes fonctionnalités ont conduit le segment des filtres RO à détenir une part importante en 2021

En fonction de la catégorie, le marché est divisé en filtres RO, filtres UV, filtres gravitationnels et autres. Parmi ceux-ci, le segment des filtres RO représentait la plus grande part des revenus du marché en 2021. Les systèmes RO sont très avancés membrane Technologie de filtration, capable d'éliminer 99 % des contaminants de l'eau et de fournir la même qualité d'eau que l'eau en bouteille. Par conséquent, ces systèmes sont fortement adoptés pour la purification de l’eau. Ils sont considérés comme la meilleure solution pour traiter l’eau dure. De plus, ces systèmes sont coûteux, prennent plus de temps à traiter l’eau et éliminent les minéraux essentiels, tels que le fer, le magnésium, le sodium et le calcium, qui altèrent le goût de l’eau. 

Le segment des filtres à gravité détenait la deuxième plus grande part du marché car ces systèmes sont faciles à installer et assez simples. Ils ne nécessitent pas d’électricité car la purification de l’eau est entièrement basée sur la force gravitationnelle. De plus, ces systèmes peuvent être placés n’importe où dans la maison et nécessitent moins d’entretien. Cependant, un remplacement fréquent des médias filtrants est nécessaire pour permettre aux filtres à gravité de fonctionner correctement.

Par analyse d'application

Le segment résidentiel deviendra l’application à la croissance la plus rapide du marché

En fonction des applications, le marché est classé en non résidentiel ou commercial léger et résidentiel. Le segment résidentiel était le segment d’applications le plus important en 2021 et devrait conserver sa position au cours de la période de prévision. La consommation d’eau est plus élevée dans les bâtiments résidentiels que dans les bâtiments commerciaux légers. Selon les estimations de l’Environmental Protection Agency des États-Unis, une famille américaine moyenne utilise plus de 300 gallons d’eau par jour. En ce qui concerne la consommation d’eau intérieure, environ 20 % de l’eau est utilisée pour les douches, 19 % pour les robinets et 17 % pour laver les vêtements.

Les bâtiments commerciaux légers comprennent les banques, les restaurants, les petits centres commerciaux, les bureaux, les bâtiments universitaires et autres. Les systèmes de purification d’eau installés dans les bâtiments commerciaux légers sont des unités à grande échelle présentant des avantages similaires, comme les unités de filtration compactes résidentielles.  

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché et devrait être la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 10,0 % au cours de la période de prévision. La taille du marché de la région était de 7,71 milliards de dollars en 2021. L'urbanisation rapide de la région crée des opportunités de croissance lucratives pour les systèmes de traitement de l'eau au point d'utilisation. Selon les données de la Banque mondiale, l’Asie de l’Est et le Pacifique sont la région du monde qui s’urbanise le plus rapidement, avec un taux de 3 % par an. Un tiers de la population urbaine mondiale réside dans cette région. La Chine est le principal consommateur de systèmes de traitement de l'eau, suivie par le Japon, en raison d'une prise de conscience croissante des avantages des systèmes de traitement de l'eau. L’Inde devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé à l’avenir. Le Japon, la Corée du Sud et l’Australie représentent les pays qui adoptent le plus de systèmes de traitement de l’eau. Par conséquent, l’Asie-Pacifique devrait conserver sa domination sur le marché au cours de la période de prévision.

L'Europe était le deuxième contributeur, l'Allemagne étant en tête du marché, suivie du Royaume-Uni. La consommation croissante d'eau pour l'usage domestique entraînerait une demande croissante de systèmes de traitement de l'eau au point d'utilisation dans cette région. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, plus de 12 % de l'eau totale est consommée par les ménages européens. En moyenne, 144 litres d'eau sont fournis par personne et par jour. Selon la Commission européenne, en 2015, la consommation moyenne d'eau du robinet par personne en Allemagne et au Royaume-Uni s'élevait respectivement à 122 litres et 150 litres.    

L’Amérique du Nord représentait la troisième plus grande part du marché en 2021, les États-Unis devenant le contributeur le plus important, suivis du Canada. La croissance dans cette région est principalement attribuée à la forte pénétration du traitement de l'eau systèmes parmi les consommateurs. De plus, la présence de fabricants commerciaux à grande échelle et leurs réseaux de distribution bien établis alimentent la croissance du marché des systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation dans la région.

Le marché latino-américain est fortement influencé par les politiques gouvernementales visant à réduire les bouteilles d’eau en plastique à usage unique. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs à la consommation d’eau potable devrait stimuler le marché au Brésil et au Mexique. La croissance des secteurs commerciaux, notamment l’informatique, les télécommunications et les banques, alimente l’adoption des filtres à eau et favorise la croissance du marché.

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Changer la perception des consommateurs en faveur de l’adoption de filtres à eau avancés au lieu de grandes bouteilles d’eau contribue à la croissance du marché au Moyen-Orient. GCC reste le marché clé pour tous les produits de purification de l’eau. En Afrique, l'Afrique du Sud est un marché bien établi pour les systèmes de traitement de l'eau POU en raison des dépenses de santé plus élevées des consommateurs. En outre, les campagnes de sensibilisation à l'eau menées par l'OMS et l'ONU accroissent la demande de purificateurs d'eau dans les économies africaines émergentes. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les stratégies de croissance organique et inorganique pour maintenir leurs positions sur le marché

À l’heure actuelle, le paysage concurrentiel de ce marché dépeint une industrie fragmentée, les 10 plus grandes entreprises représentant une part importante du marché. Les principaux acteurs ont investi une quantité considérable de ressources dans la recherche et le développement de plusieurs systèmes, produits et technologies de traitement de l’eau au point d’utilisation pour les produire. Un portefeuille de produits diversifié, soutenu par une efficacité opérationnelle supérieure et un développement technologique sûr et innovant pour les applications de systèmes de traitement de l'eau sont les stratégies utilisées par les leaders du marché pour prendre de l'ampleur. Les entreprises ont adopté de nouvelles stratégies de développement et d'acquisition de produits pour accroître leur présence régionale et leur offre de produits.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Société AO Smith (NOUS.)


• Brita LP (États-Unis)


• Pentair PLC (NOUS.)


• Culligan International Company (États-Unis)


• Unilever PLC (Royaume-Uni)


• Panasonic Corporation (Japon)


• LG Electronics (Corée du Sud)


• Helen of Troy Limited (États-Unis)


• Meilleur groupe de technologie de l'eau (Autriche)


• Kent RO Systems Ltd. (Inde)


• Coway Co. Ltd. (Corée du Sud)


• Groupe Katadyn (Suisse)


• Eureka Forbes Ltd. (Inde)


• Solutions mondiales pour l'eau Ltd. (NOUS.)


• General Ecology Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2021 – Pentair a acquis Pleatco pour environ 255 millions de dollars en espèces. Pleatco est utilisé pour fabriquer des produits de filtration d'eau pour piscines et spas. Avec cette acquisition, Pentair renforce son réseau de distribution aux États-Unis et en Europe.


• Juillet 2021 : A.O. Smith Corporation a annoncé l'acquisition entièrement en espèces de Master Water Conditioning Corporation, une entreprise de traitement de l'eau basée en Pennsylvanie. L'achat de Master Water souligne l'engagement de l'entreprise envers l'industrie nord-américaine du traitement de l'eau, qui constitue un élément majeur de l'objectif de l'entreprise de fournir de nouvelles solutions uniques de chauffage et de traitement de l'eau.


• juin 2021 – Brita a conclu un partenariat à long terme avec Parley for the Oceans, une forme futuriste d'organisation environnementale, pour réduire l'utilisation de bouteilles d'eau en plastique à usage unique. Les deux sociétés ont présenté ensemble un concept, Future of Water, pour imaginer l’apparence des futurs produits de traitement de l’eau durable de Brita.


• décembre 2020 – Pentair a lancé le système de filtration sous comptoir FreshPoint Easy Flow pour les applications résidentielles. Ce système est certifié NSF et offre une eau rafraîchissante et filtrée directement du robinet pendant un an avec un seul filtre.


• juillet 2020 – Coway Malaysia a dévoilé son dernier purificateur d'eau modèle - Coway Kecil, principalement équipé d'une technologie de filtration directe. Il a été conçu en gardant à l’esprit les besoins d’économie d’espace. Ce nouveau lancement présente un design incroyablement élégant, qui s'intègre parfaitement dans les espaces compacts. Après le lancement de ce purificateur d'eau, Coway a remporté le prix platine dans la catégorie purificateur d'eau.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Point-of-Use Water Treatment Systems Market

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Le rapport d’étude de marché mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits, les catégories et les principales applications de produits. Le rapport couvre l’analyse de la part de marché des systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation par segments clés et pays présentés dans le cadre de l’étude. En plus de cela, il offre un aperçu du marché, des tendances actuelles et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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