Taille du marché des revêtements de protection, part et analyse de l’industrie, par type de résine (époxy, polyuréthane, alkyde, acrylique, zinc inorganique et autres), par technologie de formulation (à base de solvant, à base d’eau, en poudre et autres), par fin utiliser l’industrie (infrastructures et construction, pétrole et gaz, industrie, marine, automobile, production d’électricité, mines et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

Le marché mondial des revêtements de protection était évalué à 14,94 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 16,04 milliards de dollars en 2024 et atteindre 28,12 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des revêtements de protection avec une part de marché de 44,38 % en 2023.

La construction, le pétrole et le gaz, l'aérospatiale, l'industrie, la marine, l'automobile, la production d'électricité, l'exploitation minière et d'autres secteurs d'utilisation finale utilisent largement le revêtement protecteur. Le revêtement est appliqué sur diverses surfaces pour les protéger des éléments susceptibles de nuire à la fonction ou à l'intégrité d'un article. L'expansion mondiale du secteur de la construction a contribué de manière significative à la demande pour ce produit. Le besoin accru de ces revêtements dans les régions émergentes, ainsi que la demande croissante d’équipements et de machines industriels dans les secteurs de l’automobile, des infrastructures et de la construction, stimulent le marché.

L’émergence de la pandémie de COVID-19 a stoppé la production des matières premières utilisées dans la fabrication de ces revêtements. Le centre mondial de fabrication de revêtements est basé en Asie-Pacifique, comprenant des pays comme l'Inde, la Chine, le Japon, Singapour et la Thaïlande. Ces pays comptent également parmi les principaux fournisseurs de matières premières. Les perturbations survenues dans la plupart de ces pays asiatiques pendant la pandémie ont provoqué des pénuries de matériaux de base. En outre, la demande a été gravement touchée par la pandémie. Par exemple, étant donné que la plupart des activités de construction ont été interrompues pendant la pandémie, la demande de revêtements de protection utilisés dans le secteur des infrastructures et de la construction a diminué.

Tendances du marché des revêtements de protection

La croissance robuste du secteur électronique est une tendance marquante

La taille, les performances et la mobilité des gadgets électroniques ont radicalement changé. L'électronique est omniprésente, depuis les appareils grand public, tels que les smartphones, les tablettes et les appareils portables, jusqu'aux équipements industriels spécialisés, à savoir les commandes d'automatisation. Lorsqu'ils sont exposés à des polluants, les composants de ces appareils peuvent se corroder s'ils ne sont pas correctement protégés. Cela réduit les performances des appareils électroniques et peut entraîner des courts-circuits électriques et une panne de l'appareil. Les revêtements de protection électronique sont de plus en plus utilisés par des cartes de circuits imprimés (PCB) plus petites, plus sophistiquées et densément denses avec des composants hautes performances, des LED et une gamme de composants minuscules.

Le revêtement du dispositif de protection électronique aide à protéger les appareils électroniques des polluants qui pourraient limiter leur durée de vie. Des matériaux de revêtement, tels que des produits chimiques organiques et inorganiques, des polymères et des métaux, sont utilisés dans cette industrie. La consommation de matériaux est déterminée par la fonction et l'application de l'appareil. Les aspects électriques, magnétiques, optiques, mécaniques et thermiques bénéficient des revêtements. Les revêtements, quant à eux, contribuent à la fabrication des circuits imprimés, à la protection des appareils et à la décoration. Par rapport au conventionnel revêtements conformes Les revêtements de qualité électronique 3M Novec offrent une protection contre la corrosion pour les composants intérieurs délicats des appareils tout en étant ultra fins. Les revêtements de qualité électronique 3M protègent contre l'humidité, l'immersion dans l'eau salée, le soufre, les huiles, l'humidité et les polluants. Ceux-ci sont faciles à travailler, retravaillables et peuvent être appliqués sans masquage ni durcissement.

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Facteurs de croissance du marché des revêtements de protection

Demande croissante de protection contre la corrosion du béton pour propulser la croissance du marché

Le béton est un matériau solide et durable couramment utilisé dans les ouvrages de génie civil. Les bâtiments doivent également répondre aux visions du propriétaire et de l'architecte en termes d'apparence et d'attractivité. Les solutions de revêtement protecteur peuvent améliorer l'esthétique et introduire des couleurs supplémentaires au béton, ainsi qu'augmenter la longévité du béton en empêchant l'infiltration d'eau, en scellant et en s'adaptant aux fractures de surface. Les structures en béton sont exposées à un large éventail de conditions environnementales, allant de la carbonatation atmosphérique normale aux influences agressives des environnements urbains et industriels pollués, en passant par l'atmosphère marine et les produits chimiques liquides ou gazeux qui peuvent endommager ou attaquer le béton et les armatures en acier incorporées, en fonction de leur emplacement et leur utilisation. La carbonatation et l’attaque des chlorures sont les deux causes les plus courantes de corrosion des armatures et de dégradation du béton.

Béton avec un revêtement protecteur pour le protéger contre les dommages chimiques et physiques de l'environnement extérieur. Le revêtement du béton augmente son aspect, sa facilité d'entretien et la réflectivité de la lumière. Les revêtements peuvent prolonger la durée de vie d'une structure s'ils sont appliqués correctement sur une surface en béton bien préparée. Les revêtements de surface protecteurs sont généralement utilisés pour protéger les surfaces en béton neuves ou réparées contre les agressions chimiques et l'infiltration de liquides et de gaz hostiles à l'avenir. Hydrofuge par imprégnation et blocage des pores ; élastique et pontant les fissures ; chimiquement résistant; ou la résistance à l'abrasion et à l'usure sont les options pour cette protection de surface en béton.

Le C-FLOOR PU280 WB, un nouveau revêtement polyuréthane à base d'eau pour sols et surfaces en béton, a été lancé par CIN, S.A en 2020. En plus d'être approuvé avec le marquage CE, le nouveau produit CIN répond aux critères de certification LEED v4 et a une note A+ pour la qualité de l'air intérieur, selon les normes européennes EN 1504-2 et EN 13813.

Préoccupation croissante concernant la corrosion dans diverses industries d’utilisation finale pour stimuler la croissance du marché

Selon NACE International IMPACT, la corrosion mondiale coûte plus de 2,5 billions de dollars par an, ce qui représente environ 3,4 % du PIB mondial. Il est prévu que la mise en œuvre des mesures de gestion de la corrosion existantes pourrait permettre d'économiser entre 15 et 35 pour cent du coût annuel de la corrosion à l'échelle mondiale. Les métaux ont une tendance naturelle à passer à un état de faible énergie, ce qui signifie qu’ils s’efforcent de créer des oxydes, des hydroxydes, des carbonates, des sulfures et d’autres composés en fonction du type d’environnement auquel ils sont exposés. Dans de nombreux secteurs, les métaux légers sont devenus le matériau privilégié. Aluminium , le titane et désormais même le magnésium sont devenus indispensables dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et des biens de consommation. Ils constituent une option préférée des ingénieurs produits du monde entier en raison de leur grande disponibilité, de leur remarquable rapport résistance/poids et de leur adaptabilité.

Les revêtements protecteurs sont un moyen d’isoler les surfaces sujettes à la corrosion des éléments environnementaux qui en sont la cause. La méthode de prévention de la corrosion la plus largement utilisée est le calcul des coûts de protection. En limitant l'exposition du métal à un environnement corrosif, ces revêtements constituent une technique simple pour minimiser la corrosion. Lorsqu'il s'agit de ces revêtements, il est crucial de s'assurer qu'ils adhèrent efficacement au métal et qu'ils restent intacts ou qu'ils soient fixés et recouverts régulièrement.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations strictes concernant les composés organiques volatils pour entraver le marché

Le marché se préoccupe non seulement de la sauvegarde des structures et des objets, mais aussi de la sauvegarde de l'environnement. Il s’agit de concevoir des techniques de fabrication respectueuses de l’environnement et non polluantes, ainsi que des produits réduisant les émissions de composés organiques volatils (COV) et de polluants atmosphériques nocifs (PAD). Ces revêtements sont composés de substances liquéfiantes qui s’évaporent lorsqu’elles sont exposées à l’oxygène lors d’un processus chimique. L'évaporation des solvants des revêtements, qui libère des émissions de COV et augmente la formation d'ozone troposphérique et la pollution atmosphérique. Il s’agit de la conséquence environnementale la plus dommageable des revêtements à base de solvants. Les entreprises ont été contraintes de minimiser la quantité de COV qu’elles produisent en raison de réglementations environnementales strictes.

En raison de leurs émissions importantes de COV, davantage de pays adopteront des lois interdisant l’utilisation de solutions à base de solvants. Les lois environnementales soigneusement mises en œuvre dans les pays européens et en Amérique du Nord ont un impact significatif sur le marché. Ces politiques sont également rapidement mises en œuvre dans les pays en développement, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Divers organismes de réglementation à travers le monde réglementent le paysage des produits de revêtements de protection. Les fabricants de produits doivent formuler soigneusement et de manière proactive des produits qui visent à réduire les émissions de COV ou l'utilisation de métaux lourds toxiques, tels que le chrome hexavalent ou l'étain, et garantir que ces formulations sont durables à l'avenir.

Analyse de la segmentation du marché des revêtements de protection

Par analyse du type de résine

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Le segment époxy va générer des revenus élevés dans les années à venir

En fonction du type de résine, le marché des revêtements protecteurs est segmenté en époxy, polyuréthane, alkyde, acrylique, zinc inorganique et autres.

Le segment époxy détenait la majeure partie du marché et devrait maintenir cette tendance au cours de la période de prévision. Les revêtements époxy sont appréciés pour leur capacité à résister au froid et à la chaleur extrêmes. Un autre avantage de l’époxy est qu’il sèche rapidement, ce qui entraîne des retards de production minimes pendant le durcissement du revêtement. L'époxy résiste également à l'exposition aux produits chimiques, aux fuites d'huile et aux rayures sur la surface. Cela aide à empêcher le revêtement de s’user et de nécessiter des réparations.

Le segment du polyuréthane devrait connaître une expansion rapide du marché au cours de la période de prévision. La résistance chimique, la résistance à la corrosion et la résistance à l’usure physique sont les caractéristiques des revêtements polyuréthane. Ces revêtements peuvent également être utilisés pour protéger les surfaces métalliques en créant une fine couche brillante qui semble belle et les protège des dommages.

Par analyse de la technologie de formulation

Le segment à base de solvants sera leader dans un avenir proche

Sur la base de la technologie de formulation, le marché est segmenté en produits à base de solvant, à base d’eau, en poudre et autres.

Le segment des solvants détenait la première part du marché en 2020. Ils sont très largement utilisés. Les solvants organiques facilitent grandement l'application, le séchage et la formation d'une couche de peinture uniforme et durable. Cependant, lorsque les solvants s'évaporent, ils émettent des composés organiques volatils (COV) dans l'atmosphère, dégageant une forte odeur et présentant un risque pour l'environnement.

Le segment des produits à base d’eau devrait connaître la croissance la plus rapide. Actuellement, les progrès réalisés dans cette technologie de revêtement signifient que les revêtements à base d’eau sont comparables, voire meilleurs, que leurs homologues à base de solvants. Les émulsions acryliques dispersées dans l'eau de haute qualité ont une grande durabilité, des périodes de séchage courtes et émettent considérablement moins d'odeurs.

Par analyse de l’industrie d’utilisation finale

Le segment des infrastructures et de la construction représentera une part importante

Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché est classé en infrastructures et construction, pétrole et gaz, industriel, maritime, automobile, production d’électricité, exploitation minière et autres.

En termes de volume et de valeur, le segment des infrastructures et de la construction détenait la première part du marché en 2023. Des revêtements protecteurs sont utilisés pour améliorer l'endurance de la structure et la protéger du feu, de la corrosion et des rayons UV. Ils sont utilisés dans les constructions industrielles pour améliorer la résistance à la chaleur et réduire l'influence des gaz corrosifs. L'essor du secteur de la construction et l'exigence de ces revêtements sur les équipements pour éviter leur usure et améliorer leurs performances dans les zones sensibles. Ce facteur est susceptible de stimuler le marché au cours de la période de prévision.

Les fluides corrosifs, les températures élevées et les gaz peuvent tous faire des ravages sur les machines industrielles. Chaudières, échangeurs de chaleur, conteneurs, transformateurs et matériel de manutention disposer de ces revêtements pour les protéger de l'humidité et de la chaleur. De par leur imperméabilité, ils augmentent la résistance de l'équipement à l'abrasion et aux chocs.

APERÇU RÉGIONAL

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L'Asie-Pacifique s'élevait à 6,63 milliards de dollars en 2023, en raison d'une augmentation de la demande des secteurs d'utilisation finale, tels que les infrastructures et la construction, l'énergie, l'automobile, le pétrole et le gaz, l'industrie et la marine. Le secteur des infrastructures et de la construction devrait se développer dans les pays en développement de la région Asie-Pacifique, comme l'Inde et la Chine, en raison des investissements gouvernementaux croissants dans les projets de développement des infrastructures. Ces projets comprennent, entre autres, des ponts, des voies ferrées, des aéroports et des ports. Les revêtements de protection utilisés pour prévenir et inhiber la corrosion induite par des cycles météorologiques intenses sont très demandés. Ces revêtements sont nécessaires pour rendre les structures et les constructions plus durables et sans entretien. Le marché de la région devrait être stimulé par la croissance de la demande du secteur des infrastructures et de la construction.

Le secteur automobile en Amérique du Nord devrait connaître une croissance rapide, ce qui devrait stimuler le marché. L’industrie automobile devrait se développer à mesure que la demande de véhicules électriques augmente parmi les consommateurs. Le secteur de la construction non résidentielle aux États-Unis devrait se développer en raison de la vigueur de l'économie du pays et de la croissance positive du secteur de l'immobilier commercial. En outre, on constate une augmentation des dépenses fédérales et étatiques pour les travaux publics et les bâtiments institutionnels. La demande croissante des secteurs de la construction commerciale et de l’automobile devrait stimuler le marché.

L'Europe occupe une position forte sur le marché et devrait connaître une croissance modérée en raison de la demande croissante de l'industrie automobile. Protection contre la corrosion, réduction des frottements, protection contre l'usure, résistance accrue et résistance aux rayures sont les avantages des revêtements de protection dans l'industrie automobile. Le marché devrait également être stimulé par la présence d'installations de fabrication régionales de grands constructeurs automobiles, tels que Volkswagen, Daimler, BMW, Peugeot et Renault.

Le marché en Amérique latine devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante dans le secteur de la construction résidentielle et commerciale, alimentée par l'augmentation du pouvoir d'achat et l'amélioration du niveau de vie. Le secteur de la construction dans la région a connu une croissance significative au cours des dernières années. Les secteurs public et privé investissent dans des projets d’infrastructure, notamment des complexes résidentiels, des bâtiments commerciaux, des ponts et des autoroutes. Les revêtements de protection jouent un rôle essentiel en prévenant l'intégrité structurelle de ces actifs, en prévenant la corrosion et en améliorant la résistance aux intempéries et à l'exposition aux produits chimiques. L'utilisation de ces revêtements peut prolonger la durée de vie d'une structure et réduire les coûts de maintenance en diminuant considérablement la fréquence des réparations et des remplacements. En outre, les investissements étrangers dans le secteur de la construction en Amérique latine s’accompagnent souvent de normes de qualité et de sécurité strictes qui nécessitent l’utilisation de revêtements protecteurs pour répondre aux exigences réglementaires et garantir la réussite des projets. Ces investisseurs internationaux donnent la priorité aux projets qui respectent les meilleures pratiques de l’industrie et les normes de durabilité. Cela devrait entraîner une demande plus élevée de revêtements de protection de la part du secteur de la construction, stimulant ainsi la croissance du marché.

Le marché au Moyen-Orient et en Afrique devrait se développer en raison de l’utilisation de ces revêtements comme inhibiteurs de corrosion dans les unités de traitement du pétrole brut et les pipelines. La demande croissante des principaux pays producteurs de pétrole, tels que l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Irak et les Émirats arabes unis, devrait stimuler la croissance du marché des revêtements de protection.

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Liste des entreprises clés du marché des revêtements de protection

Les entreprises adoptent une planification stratégique pour renforcer leur part de marché dans le monde entier

Les entreprises mondiales se livrent une concurrence féroce entre elles, ainsi qu'avec les entreprises régionales qui disposent de réseaux de chaîne d'approvisionnement bien établis et connaissent bien les règles et les fournisseurs de leur marché. Le marché est fragmenté et compte un certain nombre d'entreprises importantes, ainsi que de nombreuses petites et moyennes entreprises mondiales et régionales. Les grandes entreprises poursuivent leurs fusions et acquisitions, construisent des infrastructures, agrandissent leurs installations de fabrication, investissent dans la recherche et le développement et recherchent des possibilités d’intégration verticale tout au long de la chaîne de valeur.

Certains des acteurs du marché opérant sur le marché mondial sont Sherwin-Williams Company, PPG Industries, Inc., Jotun, Akzo Nobel N.V. et Kansai Paint Co., Ltd.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• The Sherwin-Williams Company (États-Unis)


• PPG Industries, Inc. (États-Unis)


• Jotun (Norvège)


• Akzo Nobel N.V. (Pays-Bas)


• Kansai Paint Co., Ltd. (Japon)


• Sika AG (Suisse)


• The Chemours Company (États-Unis)


• Revêtements protecteurs Dulux (NOUS.)


• Peintures Oasis (EAU)


• Wacker Chemie AG (Allemagne)


• Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne)


• GROUPE NIPSEA (Singapour)


• Peintures Berger (Inde)


• Hempel A/S (Danemark)


• Dow (NOUS.)


• Autres acteurs clés

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• octobre 2022 – Sherwin-Williams a élargi sa gamme de produits de protection incendie passive pour l'acier de construction en introduisant FIRETEX FX6010. Le nouveau système FX6010 permet une application facile et peut être appliqué à l'aide d'un équipement à pulvérisation unique. La nouvelle gamme de produits peut être utilisée dans les complexes sportifs, les écoles, les centres de transport, les hôpitaux et les bureaux. La société affirme que le produit de revêtement peut protéger les environnements hautement corrosifs C5.


• mars 2021 – PPG Industries, Inc. a présenté le PPG PITTHANE ULTRA LS haute performance polyuréthane couche de finition, conçue pour être utilisée dans des situations corrosives où un faible brillant est requis pour réduire l'éblouissement et couvrir les défauts de surface.


• juillet 2020 – Sherwin-Williams Protective & Marine a élargi sa gamme de revêtements de protection incendie passive FIRETEX avec une solution qui améliore les applications et réduit les coûts pour les actifs terrestres en permettant les paramètres exacts d'épaisseur du revêtement.


• Février 2020 – Sherwin-Williams Corporation a annoncé son intention de finaliser la construction d'un nouveau siège social mondial et d'un centre de recherche et développement dans la région de Cleveland, à Brecksville.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les revêtements de protection fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, produits et produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années. Il comprend en outre des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et analyse les dernières dynamiques de marché et opportunités de croissance du secteur.

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