Taille du marché de la robotique dans la construction navale, part et analyse d’impact COVID-19, par type (robot articulé, robot cartésien, robot SCARA, robot cylindrique et autres), par application (manutention, soudage, assemblage, inspection et autres), par levage Capacité (moins de 500 kg, 500 à 1 000 kg et plus de 1 000 kg) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial de la robotique dans la construction navale était évaluée à 1,26 milliard de dollars en 2022 et devrait passer de 1,32 milliard de dollars en 2023 à 1,85 milliard de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de la robotique dans la construction navale avec une part de marché de 8,73 % en 2022.

Des robots automatisés sont utilisés dans l’industrie de la construction navale pour mener le processus de construction navale en douceur. Au cours des dernières années, les constructeurs navals ont tenté d’automatiser le processus de construction navale à l’aide de la technologie robotique, ce qui devrait stimuler la robotique dans la croissance du marché de la construction navale. L'intégration de la robotique dans les processus de construction navale a considérablement amélioré l'efficacité, la précision et la sécurité tout en réduisant les coûts et les délais de production.

La robotique dans la construction navale est utilisée pour diverses applications, telles que soudage , découpe et usinage, assemblage, peinture, inspection et manutention. L'intégration de la robotique a transformé l'industrie du transport maritime en améliorant la productivité, la qualité et la sécurité des travailleurs. En automatisant les tâches répétitives et physiquement exigeantes, les robots peuvent permettre aux travailleurs humains de se concentrer davantage sur des opérations complexes et qualifiées. Cette technologie est toujours en évolution et les progrès en cours devraient créer une plus grande efficacité et rentabilité dans le secteur de la construction navale.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché en raison du retard des activités de construction navale en raison du verrouillage

La pandémie de COVID-19 a dévasté l’économie mondiale. Les confinements imposés au premier et au deuxième trimestre 2020 ont entraîné de graves pertes dans divers secteurs, dont l'industrie maritime. Les entreprises de construction navale, les chantiers navals et autres fournisseurs ont dû modifier leurs pratiques de travail pour les aligner sur les restrictions gouvernementales, ce qui a conduit à la suspension des opérations de construction navale. Par exemple, le chantier naval Fincantieri, basé en Italie, avait complètement suspendu ses activités de fabrication du 12 ^ème De mars 2020 à mi-avril 2020.

De plus, la diminution de la demande de commerce et de voyages maritimes a conduit à l’annulation des commandes de navires. La division commerciale la plus performante des chantiers navals européens en matière de construction navale est celle des navires de croisière. Cependant, pendant la pandémie de COVID-19, les navires de croisière ont été ancrés et amarrés en raison de la réduction du trafic de passagers. Cela a entraîné des retards dans les livraisons des croisières et des annulations de commandes dans certains cas. Ainsi, en raison de la réduction des opérations de fabrication, la demande de robotique dans les activités de construction navale a diminué pendant la pandémie.

Cependant, cette crise devait favoriser la numérisation et créer des opportunités de croissance pour la robotique dans l’industrie de la construction navale. La demande d’automatisation du processus de construction navale a augmenté pour combler le manque de main-d’œuvre créé pendant la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’augmentation de la demande de robotique collaborative est une tendance importante du marché

L'industrie de la construction navale évolue rapidement vers robots collaboratifs , également appelés cobots. Les cobots collaborent avec les humains et rendent le processus de fabrication plus efficace. Les robots collaboratifs mobiles peuvent se déplacer dans les usines et assister le personnel en activité. De plus, les cobots peuvent également transporter efficacement des composants petits et grands jusqu'aux points d'assemblage. De nombreux fabricants de robots se concentrent sur le développement de robots collaboratifs technologiquement avancés. Par exemple, READY Robotics, une startup basée aux États-Unis, développe des robots collaboratifs qui simplifient les services d'automatisation industrielle. La société propose la robotique en tant que service (RaaS) aux fabricants qui reçoivent un « salaire » mensuel pour les robots et les cobots.

De plus, les cobots intègrent diverses mesures pour rendre les interactions homme-robot plus sûres. Ces robots sont équipés de capteurs avancés, tels que des systèmes de vision, des capteurs de proximité et des capteurs de profondeur. En raison de l’augmentation de l’utilisation et de la demande, divers équipementiers se concentrent sur des collaborations stratégiques pour améliorer davantage les cobots. Par exemple, en novembre 2022, Novarc Technologies Inc., une entreprise de robotique full-stack dédiée au développement et à la commercialisation Intelligence artificielle (IA)- solutions de vision basées sur des cobots, a annoncé son partenariat avec Lincoln Electric, le premier fabricant mondial de technologies de pointe, pour étendre et améliorer les solutions automatisées de soudage de tubes par cobot de Novarc à l'aide de solutions de soudage à l'arc et de systèmes automatisés d'assemblage, d'assemblage et de découpe.

FACTEURS DÉTERMINANTS

L’utilisation accrue de la robotique pour combler le déficit de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction navale stimulera la croissance du marché

L’industrie de la construction navale s’appuie sur des travailleurs qualifiés pour les tâches de peinture, de soudage et de découpe. Les méthodes conventionnelles prennent beaucoup de temps pour réaliser ces opérations. Par conséquent, les constructeurs navals utilisent la technologie robotique pour réduire les délais et les coûts. Les constructeurs navals reconnaissent également la valeur de la robotique avancée et tentent de réduire leur dépendance à l’égard des humains tout en effectuant des tâches dangereuses et monotones. De plus, la technologie robotique est très efficace et s’avère capable de combler le manque de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction navale. Par exemple, en janvier 2023, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) a ​​utilisé une nouvelle solution pour remédier aux pénuries persistantes de main-d'œuvre et de compétences dans le secteur de la construction navale. Le chantier naval a annoncé avoir commencé à déployer un système de soudage automatique basé sur la technologie cobot (robot collaboratif).

Le recours à l’automatisation pour rationaliser les processus dans l’industrie de la construction navale propulsera la croissance du marché

Les entreprises de construction navale investissent massivement dans l’automatisation de diverses opérations, telles que le soudage, le découpage, la peinture, etc., afin d’accélérer la fabrication et de réduire les coûts. De nombreux acteurs clés, tels que Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Samsung Heavy Industries et Hyundai Heavy Industries, ont adopté des robots de soudage pour réduire le coût de fabrication du navire. Par exemple, le chantier naval Geoje de Samsung Heavy Industries Co. Ltd. a développé divers systèmes robotiques tels que des robots de soudage automatiques Spider, des robots grimpants sur les murs, des robots de sablage sous vide, des robots de nettoyage de tuyaux et robots d'inspection . Depuis l'adoption de ces robots, Geoje Shipyard a enregistré un taux d'automatisation de la production de 68 %.

De plus, la robotique dans la construction navale a rationalisé le processus d’assemblage des navires en automatisant diverses tâches. Les robots peuvent manipuler des composants lourds tels que des sections de navire et des moteurs avec une grande précision et exactitude. Cette technologie peut également gérer efficacement la manutention des matériaux en utilisant Robots mobiles autonomes (AMR) et des bras robotiques, qui transportent des matériaux, des outils et des équipements au sein du chantier naval. La robotique a fait progresser les processus de soudage et de fabrication en garantissant des soudures cohérentes et de haute qualité. L'automatisation a également amélioré la précision du soudage, réduit les défauts et amélioré l'intégrité structurelle des navires, augmentant ainsi la demande de robotique dans les processus de construction navale.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts d’investissement initial et de maintenance élevés peuvent entraver la croissance du marché

La phase initiale de l'installation d'un système robotique comprend l'approvisionnement, l'intégration, les accessoires, la programmation et autres. L’investissement élevé en capital au stade initial peut constituer un défi pour certaines entreprises. Un système robotique industriel utilisé dans la construction navale peut coûter entre 50 000 et 150 000 USD. Le coût des systèmes industriels, combiné aux coûts d’intégration et de maintenance, fait de l’automatisation un investissement coûteux pour les petits et moyens constructeurs navals. Plusieurs petits et moyens constructeurs navals ont du mal à accumuler une réserve de fonds importante en raison du faible volume de production et de la lenteur du retour sur investissement.

Le développement des systèmes de contrôle, des logiciels et de la programmation nécessaires à la robotique dans le secteur maritime nécessite également des investissements élevés. La formation de la main-d’œuvre pour exploiter et entretenir les systèmes robotiques est un élément essentiel de la mise en œuvre de la robotique dans le milieu marin. De plus, les coûts de maintenance des systèmes robotiques sont également élevés, ce qui devrait freiner la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type

Les robots articulés domineront le marché avec une demande croissante pour des activités de production fluides

Par type, le marché est segmenté en robots articulés, robots cartésiens, robots SCARA, robots cylindriques et autres. Le segment des robots articulés pourrait dominer la part de marché et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les robots articulés sont l'un des plus couramment utilisés robots industriels dans les installations de production du monde entier. Une programmabilité précise facilite une production fluide et continue à des niveaux optimaux.

Le segment des robots cartésiens devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Ces types de robots ont une structure rigide et possèdent le principal avantage de se déplacer dans plusieurs directions linéaires, ce qui facilite le travail dans les chantiers navals.

Par analyse d'application

La robotique sera largement utilisée dans les applications de manutention en raison de sa productivité et de sa sécurité élevées

Le marché, par application, est segmenté en manutention, soudage, assemblage, inspection et autres. Le segment de la manutention domine le marché et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'intégration de solutions automatisées dans les installations des chantiers navals peut garantir des processus de manutention sûrs, une productivité et une sécurité élevées. En raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité, ce segment devrait dominer le marché dans les années à venir.

Le segment du soudage devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision. Le processus de soudage automatisé réduit les variations ou incohérences d’une pièce à l’autre par rapport au soudage manuel. Pour cette raison, les chantiers navals se concentrent sur la mise en œuvre de robots pour les applications de soudage.

Par analyse de capacité de levage

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Une capacité de plus de 1 000 kg dominera le marché grâce au levage de matériaux lourds dans les chantiers navals

Le marché, par capacité de levage, est segmenté en moins de 500 kg, 500 à 1 000 kg et plus de 1 000 kg. Le segment de plus de 1 000 kg a dominé le marché et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Ces robots sont utilisés pour des applications telles que la manipulation de matériaux, le soudage, l'inspection, etc. Avec l’augmentation de ces applications, la mise en œuvre de robots à charge utile lourde devrait augmenter considérablement au cours de la période d’étude.

APERÇU RÉGIONAL

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En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

L’Amérique du Nord détenait une part importante du marché de la robotique dans la construction navale en 2022. Le marché régional était évalué à 0,11 milliard de dollars en 2022. L’adoption de la robotique en Amérique du Nord est principalement due à une augmentation notable des activités de construction navale dans la région.

On estime que l’Europe détient la deuxième plus grande part de marché au cours de la période étudiée. Selon le rapport annuel de Cruise Industry News, l'Europe du Nord est le quatrième marché des croisières, avec un trafic en hausse de 4,4 % sur un an. En outre, Turku Repair Yard, le plus grand atelier de réparation d'Europe du Nord, dans le sud-ouest de la Finlande, gagne de nouveaux clients en dehors de la mer Baltique et élargit son segment de service pour les clients existants. En raison de ces facteurs, la région devrait afficher une forte croissance au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait présenter le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. La croissance du marché régional peut être attribuée aux investissements croissants des principaux acteurs dans l’expansion des installations de réparation navale ainsi que des capacités de construction navale. L'intégration de robots dans les chantiers navals est la plus importante en Chine, en Corée du Sud et au Japon, qui contribuent largement à la croissance du marché de la robotique dans la construction navale en Asie-Pacifique.

Le reste du monde devrait connaître une croissance modérée du marché au cours de la période de prévision. Le Brésil, l'Argentine et d'autres pays sont devenus de puissants concurrents pour les compagnies maritimes mondiales de conteneurs en raison de la diversification des routes commerciales de fret. Augmentation de l’activité de construction navale et de la capacité des cales sèches dans la région. Par exemple, les cales sèches de Dubaï et ASRY de Bahreïn, exploitées par DryDocs World Dubai (DWD), sont depuis de nombreuses années les deux seuls sites au Moyen-Orient véritablement adaptés aux travaux de réparation et de maintenance des grands pétroliers. Récemment, deux nouveaux chantiers capables d'accueillir de très grands navires de croisière (VLCC) ont été ajoutés. Le développement de cette région a conduit à la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés se concentrent sur des investissements lourds pour mettre en œuvre des robots dans les chantiers navals afin d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché

Le marché mondial est consolidé avec plusieurs acteurs clés de la robotique dans la construction navale tels qu'ABB, Kawasaki Robotics, Kuka, KHI et Epson, entre autres. Ces entreprises se concentrent sur l’expansion des services et des capacités de construction, de réparation et de maintenance navales en raison de la demande croissante de robots après la COVID-19 et des retards survenus en raison de la pandémie. En septembre 2022, Palantir Technologies Inc. a annoncé qu'elle élargirait considérablement son partenariat avec le groupe sud-coréen Hyundai Heavy Industries en transférant la fonderie Palantir à davantage d'entreprises au sein du conglomérat. Korea Shipbuilding & Ocean Engineering (KSOE) utilisera le système d'exploitation Palantir Foundry dans ses filiales de construction navale Hyundai Heavy Industries, Hyundai Samho Heavy Industries et Hyundai Mipo Shipyards pour faire progresser sa vision de « l'avenir des chantiers navals ».

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ABB (Suisse)


• La Fanuc Corporation (Japon)


• Comau (Italie)


• Yaskawa America, Inc. (États-Unis)


• Kuka AG (Allemagne)


• Sarcos Technologie Et Robotique Corp. (NOUS.)


• Epson (Japon)


• Universal Robots (Danemark)


• Robotique Kawasaki (Japon)


• Stäubli International AG (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2023 – L'entreprise de construction navale sud-coréenne Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering a annoncé avoir développé un robot collaboratif (cobot) pour améliorer sa productivité. Les cobots sont des robots conçus pour une interaction directe homme-robot dans des espaces partagés ou dans lesquels des humains et des robots travaillent ensemble à proximité.


• octobre 2022 – Sarcos a mené des essais sur le terrain de l'USN à la base navale du comté de Ventura, en Californie, en utilisant le robot opérateur à distance Guardian DX, le robot adroit Sapien 6M, le robot sous-marin Sapien Sea Class et le robot d'inspection visuelle à distance Guardian.


• août 2021 – Novarc Technologies Inc. a annoncé qu'elle présenterait son nouveau robot de soudage de bobines + la technologie HyperFill lors de l'événement FABTECH du mois prochain à Chicago. Les systèmes à double torche peuvent augmenter la productivité dans la fabrication lourde jusqu'à 350 à 500 facteurs pouces (FDI) par équipe en augmentant les taux de construction des soudures.


• mai 2021 – La société italienne Fincantieri a signé un accord avec la société italienne de robotique Comau pour développer des robots et d'autres solutions pour la construction navale et d'autres applications de construction lourde. Les deux sociétés travailleraient ensemble pour développer et tester de nouvelles applications au chantier naval Fincantieri.


• mars 2021 – Le spécialiste danois du soudage robotisé Inrotech a annoncé avoir reçu une commande du chantier naval Pascagoula pour une gamme d'ensembles de robots de soudage destinés à soutenir la fabrication du Polar Security Cutter (PSC) de la Garde côtière, notamment l'Inrotech Classic, l'Inrotech Microtwin et l'Inrotech Crawler. Les solutions de soudage robotisées automatisées d'Inrotech sont spécifiquement conçues pour répondre aux exigences de production de Halter Marine.

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Le rapport de recherche fournit des études et des analyses détaillées du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le paysage concurrentiel et l'optimisation des capacités de fabrication et des services d'exploitation. De plus, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché, de la dynamique du marché, de la taille du marché, de la part de marché de la robotique dans la construction navale et de l’analyse des segments de marché. Il met également en lumière les développements clés de l’industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué au taux de croissance annuel composé (TCAC) du marché mondial ces dernières années.

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