Taille du marché de l’éclairage public intelligent, part et analyse d’impact COVID-19, par technologie de communication (NB-IoT, communication par lignes électriques, radiofréquence, autres (bande ultra-étroite, LoRa)), par application (surveillance de l’environnement, optimisation du trafic, stationnement intelligent, Autres), par utilisateur final (commercial, résidentiel, industriel) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial de l’éclairage public intelligent était évaluée à 2,04 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 2,41 milliards USD en 2022 à 8,23 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 19,2 % au cours de la période de prévision. La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, la demande d’éclairage public intelligent étant inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a enregistré une baisse de -0,1% en 2020 par rapport à 2019.

Dans le cadre de ce projet, nous avons pris en compte les lampadaires intelligents fournis par des acteurs clés tels que Signify N.V., Telensa Limited, Dimonoff Inc., GridComm et Flashnet SA, entre autres.

Les LED étant reconnues comme la technologie privilégiée pour les avancées en matière d’éclairage public, le prochain aspect des systèmes d’éclairage public connectés implique une demande croissante d’innovations technologiques pour les villes intelligentes et des déploiements croissants de technologies de contrôle. Par exemple, selon Trilliant Networks, Inc., près de 75 % de la population mondiale vivra probablement dans des villes au cours des dix prochaines années, et le nombre de lampadaires intelligents connectés pourrait également passer de 3 % à 40 %.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le ralentissement des projets de villes intelligentes dans le monde au milieu de la pandémie de COVID-19 a entravé la croissance du marché

Le marché a continué d'enregistrer un taux de croissance sain jusqu'en 2019, même si sa croissance pourrait connaître une légère accélération en 2020 en raison de certains retards temporaires dans le lancement des appels d'offres pour de nouveaux projets en pleine crise. La pandémie a peut-être interrompu certains programmes de villes intelligentes existants, mais elle a également amené les villes à planifier des projets présentant des avantages à long terme.

Avec des projets à grande échelle en cours au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Amérique latine, en plus des marchés établis, l'éclairage public connecté suit le chemin des luminaires LED pour devenir de plus en plus la norme dans les nouveaux projets d'éclairage public. Il existe de nombreux fournisseurs issus de divers secteurs qui se lancent dans l'éclairage public intelligent, allant de réseau intelligent fournisseurs et opérateurs de télécommunications aux fournisseurs et fabricants d'éclairage axés sur les villes intelligentes. De plus, les sociétés de services énergétiques (ESCO), les sociétés de gestion urbaine et les agences de financement d'investissements dans les infrastructures jouent un rôle majeur dans le financement et la réalisation de projets d'éclairage public connecté.

Ainsi, on estime que les facteurs susmentionnés augmenteront la demande d’éclairage public intelligent au cours de la période post-COVID-19. La taille du marché mondial a légèrement diminué de -0,1 % pendant la pandémie de COVID-19.

DERNIÈRES TENDANCES

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Le déploiement croissant des lampadaires intelligents activés par la 5G ouvre la voie à une croissance significative du marché

Alors que les opérateurs mobiles intensifient leurs réseaux d’accès radio pour optimiser pleinement les capacités de leur 5G, l’infrastructure d’éclairage public intelligent devrait jouer un rôle important à cet égard, tout en offrant d’autres capacités de ville intelligente/IoT. Par exemple, en juillet 2021, Telefónica Deutschland a collaboré avec Mainova, une entreprise de services énergétiques, pour déployer un lampadaire basé sur la 5G à Francfort-sur-le-Main. Il fournit de la lumière de manière fiable dans l'obscurité et alimente son environnement en 5G tout au long de la journée grâce à une technologie LED très efficace.

Un réseau 5G optimisé constitue la base de nombreuses applications innovantes 5G ; Les lampadaires intelligents équipés de divers appareils peuvent fournir des applications efficaces et économes en énergie dans les transports, les municipalités, la protection de l'environnement et la sécurité. De plus, de nouvelles infrastructures publiques pour la construction de villes intelligentes, une large distribution et d’excellents emplacements font de l’éclairage public connecté un bon support pour les stations de base 5G.

Les principaux acteurs de ce marché investissent activement dans les technologies avancées telles que l’IoT, la 5G et autres. Par exemple, en août 2021, Ericsson s'est associé à Ubicquia pour développer l'Ericsson Street Radio 4402, une petite cellule qui peut être branchée sur des lampadaires existants avec une prise NEMA. La radio prend en charge la 5G basse ou moyenne bande, avec un MIMO 4x4 entièrement intégré antenne système.

Les facteurs ci-dessus sont considérés comme certaines des tendances mondiales du marché de l’éclairage public intelligent.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Besoin croissant d’optimisation énergétique pour stimuler la croissance du marché

L'éclairage public intelligent offre des programmes de maintenance intelligents pour signaler et surveiller les lumières défectueuses afin de réduire les coûts de maintenance et de réparation. En moyenne, un système d'éclairage public connecté permet d'économiser 25 % d'énergie, car la LED connectée peut être atténuée, allumée ou éteinte à distance, ainsi que sa consommation d'énergie réduite, permettant une efficacité énergétique accrue avec une gestion efficace.

Les gouvernements locaux et les fournisseurs de services publics recherchent de nouveaux moyens de réduire les coûts et la consommation d’énergie, car l’éclairage public représente près de 40 % des coûts énergétiques totaux de nombreuses villes. Le passage des luminaires halogènes aux luminaires LED pourrait contribuer à atteindre cet objectif en permettant des économies d'énergie significatives de 50 à 80 %.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), près de 70 % de l’augmentation prévue de la demande mondiale d’énergie concerne les économies en développement et les marchés émergents, où la demande devrait atteindre 3,4 % au-dessus des niveaux d’avant la COVID-19. Dans le même temps, la consommation d’énergie dans les économies avancées est en passe d’être inférieure de 3 % aux niveaux de 2019.

Par conséquent, pour compenser une telle demande énergétique, le gouvernement et les autorités publiques adoptent de plus en plus l’éclairage public intelligent, ce qui, à son tour, stimule la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Problèmes de cybersécurité pour limiter la demande d’éclairage public intelligent

Avec la croissance des systèmes d'éclairage connectés dotés de fonctionnalités Wi-Fi, Li-Fi et capteurs, les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité dans les systèmes d'éclairage augmentent également. Les cyberattaques pourraient générer des dégâts considérables, notamment la fermeture ou la concession de services majeurs comme l’eau ou l’électricité. En outre, les cyberattaques pourraient également conduire à la capture et à l’utilisation abusive de séquences vidéo de citoyens relatant leurs activités ou d’informations personnelles sensibles. Dans divers cas, les attaques de ransomware ont même empêché le personnel municipal d’accéder aux réseaux et ordinateurs municipaux, entraînant une pause dans les opérations jusqu’à ce que des paiements importants soient effectués.  

On estime que ces facteurs limiteront la croissance du marché de l’éclairage public intelligent au cours de la période projetée.

SEGMENTATION

Par analyse des technologies de communication

La demande accrue de NB-IoT avec des technologies avancées stimulera la croissance du marché

Basé sur la technologie de communication, le marché est segmenté en NB-IoT, communication par courant porteur, radiofréquence et autres (bande ultra-étroite, LoRa).

Le segment des radiofréquences représentait la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Dans le cas des systèmes de contrôle câblés, les signaux de contrôle sont transmis via des câbles de communication tandis que les ondes radio sont utilisées pour communiquer avec les dispositifs de contrôle dans les solutions basées sur RF. Ainsi, les systèmes de communication sans fil sont largement préférés en tant que solutions fiables de contrôle de l’éclairage. Les solutions d'éclairage connectées basées sur les radiofréquences éliminent le besoin de déployer un câblage de commande, et le système de contrôle avancé qui en résulte permet de réaliser des économies sur les coûts de main-d'œuvre tout en permettant une plus grande flexibilité d'installation.

De plus, la technologie NB-IoT devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'intégration de différentes technologies de réseau IoT dans les solutions d'éclairage public améliore encore l'impact et la portée potentielle des villes intelligentes. En outre, les systèmes d’éclairage public à distance, les systèmes de communication filaires et sans fil et, de nos jours, les systèmes basés sur le cloud sont principalement utilisés pour assurer la gestion à distance des systèmes d’éclairage public intelligents, ce qui propulse encore la croissance du marché.

Par analyse d'application

L'optimisation du trafic grâce à l'éclairage public intelligent crée une demande énorme

En fonction des applications, le marché est segmenté en surveillance environnementale, optimisation du trafic, stationnement intelligent, etc.

L'optimisation du trafic représentait la part de marché maximale. La plupart des lampadaires sont placés en bord de route et offrent un endroit naturel pour installer des capteurs permettant de surveiller la circulation. Les lampadaires intelligents sont équipés d'une vaste gamme de caméras et de capteurs pour collecter des données importantes, améliorer la convivialité de la ville pour les résidents et permettre aux autorités de prendre des décisions éclairées. Avec le Internet des objets (IoT) , les lampadaires intelligents permettent la communication sans fil tout en suivant les mises à jour de maintenance, en surveillant les situations de circulation et en alertant les responsables des risques de sécurité probables.

En outre, l’application de stationnement intelligent devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’éclairage public connecté intègre des capteurs de mouvement pour augmenter l’efficacité énergétique ainsi que la sécurité des citoyens. De plus, l’éclairage public connecté peut aider à surveiller la circulation, les passages pour piétons, le stationnement, les changements atmosphériques et l’activité sismique. Ils peuvent être équipés de caméras pour aider la police à résoudre des crimes, de haut-parleurs pour alerter les gens de situations critiques ou vérifier la collecte des déchets, entre autres activités.

Par analyse de l'utilisateur final

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Adoption de l’éclairage public intelligent à des fins commerciales pour alimenter la croissance du marché 

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en commercial, résidentiel et industriel.

Le secteur commercial a conquis une part de marché maximale et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Les supermarchés, les centres commerciaux, les magasins de détail et les parkings associés déploient principalement des solutions d'éclairage public intelligent. Qu'ils soient souterrains, à plusieurs étages ou extérieurs, les parkings des supermarchés et des centres commerciaux sont souvent de vastes zones dans lesquelles l'éclairage connecté prend en charge la gestion du stationnement, associée à la sûreté et à la sécurité. Un système d’éclairage intelligent peut également être utilisé pour éclairer des bâtiments commerciaux, des zones de restauration extérieures, des passages et des fontaines, de manière conviviale et rentable.

Le segment industriel devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les parcs industriels et les zones industrielles nécessitent un éclairage disponible en permanence, fiable et capable de répondre aux exigences spécifiques des activités industrielles sur site. De plus, les routes et les pistes longeant les zones industrielles doivent également être bien éclairées pour assurer la sécurité lorsque des camionnettes et des camions lourds vont et viennent tout au long de la journée. Ces facteurs devraient contribuer de manière significative à l’adoption de l’éclairage public connecté à usage industriel.

APERÇU RÉGIONAL 

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Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.

L’Europe est leader sur le marché mondial de la technologie des systèmes d’éclairage public connectés. Actuellement, diverses associations d'éclairage en Europe travaillent rigoureusement au déploiement de systèmes intelligents. commandes d'éclairage dans les secteurs privé et public. Par exemple, en février 2022, un fournisseur de technologie européen Wellness TechGroup a signé un contrat avec National Narrowband Network Company, opérateur du réseau national australien LoRaWAN alimenté par Actility, pour intégrer la couverture du réseau IoT à près de 70 000 lampadaires intelligents à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Le projet fournit un éclairage public connecté à plus de 1,3 million de personnes tout en couvrant une superficie de 200 kilomètres carrés, tout en réduisant les émissions de carbone de 80 % et en améliorant la sécurité communautaire et routière. Cela devrait stimuler davantage la croissance du marché des lampadaires connectés en Europe.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance avec un TCAC remarquable au cours de la période de prévision. Des politiques et réglementations énergétiques visant à limiter la consommation d’énergie sont mises en œuvre en Amérique du Nord, soutenant l’adoption et le développement de solutions d’éclairage intelligentes dans la région. De plus, l’éclairage intelligent constitue une solution efficace et rentable, car on estime que les coûts d’exploitation de l’éclairage dans les bâtiments commerciaux sont considérablement élevés en Amérique du Nord. Ainsi, l’Amérique du Nord figure parmi les principaux marchés potentiels du industrie de l'éclairage pour des solutions d'éclairage intelligentes.

La croissance du marché en Asie-Pacifique est principalement tirée par les progrès technologiques croissants et les initiatives gouvernementales croissantes pour le développement de villes intelligentes. Des réglementations strictes décourageant l'utilisation de lampes à incandescence, associées à diverses politiques encourageant les économies d'énergie et la protection de l'environnement, ainsi qu'à l'exigence de commandes d'éclairage connectées économes en énergie et aux projets de villes intelligentes en cours et à venir dans les économies en développement augmenteront encore la valeur marchande. La demande croissante de systèmes d’éclairage public automatisés et connectés par les entreprises commerciales devrait donc accélérer encore la croissance du marché.

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En raison de divers facteurs, tels que la pénétration de nouvelles industries et le développement de l’économie, les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique latine devraient également afficher une croissance saine.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Lancements de nouveaux produits pour accroître l'expansion du marché des principaux acteurs

Les principaux acteurs proposent des lampadaires intelligents à tous les utilisateurs finaux. Les principaux acteurs du marché étendent leur champ d’action pour créer de nouvelles solutions, mettre à niveau leurs outils et leur technologie et renforcer leurs capacités technologiques.

De plus, grâce à la collaboration, les entreprises acquièrent une expertise et développent leurs activités en atteignant une clientèle de masse. Les principaux acteurs se concentrent sur l’expansion des parts de marché et la portée des clients grâce à des acquisitions stratégiques. Par exemple,

En juillet 2021 : Telensa, basée au Royaume-Uni, a été acquise par Signify, ajoutant ainsi des systèmes à bande étroite à ses offres d'éclairage public intelligent. Cela a permis à Signify de cibler un large éventail d'utilisateurs finaux, en utilisant l'espace radio sans licence pour rendre les infrastructures de ville intelligente abordables pour les villes. Avec Telensa, Signify ajoute une technologie conforme à Talq à ses systèmes sécurisés et ouverts.

Liste des principales entreprises profilées :

• Signify Holding (Pays-Bas)


• Telensa Limitée (ROYAUME-UNI.)


• Itron Inc. (États-Unis)


• Rongwen (Chine)


• DimOnOff (Canada)


• Courant alimenté par GE (NOUS.)


• gridComm (Singapour)


• Sensus (États-Unis)


• FLASHNET SA (Roumanie)


• Ubicquia, Inc. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En février 2022, Signavio GmbH, un fournisseur d'espace de gestion de processus et de business intelligence des processus, a été racheté par SAP SE. L'intégration de l'unité de business process intelligence de SAP avec Signavio contribuera à transformer et à améliorer les processus métier de l'organisation à grande échelle.


• En février 2022 : L'activité d'éclairage commercial et industriel (C&I) de Hubbell Incorporated a été acquise par GE Current, créant ainsi une activité globale de solutions d'éclairage, sous la marque Current. L'activité commune offre désormais un large portefeuille de marchés d'appareils et de commandes, de lampes, de chaussées, de signalisation, de transport et d'horticulture.


• En janvier 2022, CITiLIGHT, le fournisseur de solutions d'éclairage intelligent en Inde, s'est associé à Kerlink, un fournisseur de solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), pour déployer de grands projets d'éclairage public intelligent LoRaWAN en Inde et à l'international. La stratégie de croissance de CITiLIGHT consiste à développer des solutions intelligentes d’éclairage public et d’IoT.


• En décembre 2021, EQUANS a annoncé sa collaboration avec Itron, Inc. pour apporter ville intelligente capacités vers les villes de Belgique. Un gestionnaire de réseau de distribution à Bruxelles, Sibelga, a déployé la solution d'éclairage public intelligent d'Itron en tant que service pour améliorer la sécurité des citoyens et atteindre leurs objectifs d'économies d'énergie.


• En octobre 2019 , Telensa a lancé Urban IQ, une solution ouverte qui connecte les capteurs à l'infrastructure d'éclairage public intelligent et visualise les données collectées. Urban IQ est connecté à l’aide des réseaux d’éclairage et cellulaires les mieux adaptés, et utilise la position parfaite des poteaux lumineux pour héberger plusieurs capteurs.

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