Taille du marché des logiciels de gestion fiscale, part et analyse de l’industrie, par déploiement (sur site et cloud), par type d’entreprise (grandes entreprises et PME), par secteur vertical (BFSI, informatique et télécommunications, soins de santé, vente au détail, fabrication, énergie et services publics, hôtellerie et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des logiciels de gestion fiscale était évaluée à 15,89 milliards USD en 2023 et devrait passer de 17,92 milliards USD en 2024 à 47,90 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 13,1 % au cours de la période de prévision (2024-2032). Le marché américain des logiciels de gestion fiscale devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée à 9,51 milliards de dollars d’ici 2032, stimulé par le besoin d’une solution automatisée pour gérer les données transactionnelles volumineuses.

 La croissance du marché des logiciels de gestion fiscale est principalement tirée par le volume croissant de données sur les transactions financières collectées par les entreprises. Cela a propulsé l’adoption de plateformes technologiquement avancées pour créer et gérer des rapports d’audit, des déclarations de revenus et des paiements. Plusieurs entreprises et sociétés de technologie financière mettent l’accent sur la simplification de la conformité fiscale grâce à l’automatisation. Ainsi, la demande pour le logiciel a été au premier plan. En outre, la nature complexe du système fiscal existant et paiements numériques une croissance à plus grande échelle a créé de nombreuses opportunités pour les principaux fournisseurs d'élargir leur portefeuille de produits.

Les principaux fournisseurs du marché de la gestion fiscale investissent massivement dans des activités de recherche et développement pour développer des solutions basées sur le cloud qui permettent aux organisations de configurer les taux d'imposition, d'effectuer la comptabilité fiscale et de générer des rapports fiscaux sur une seule plateforme.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact extraordinaire sur les économies du monde entier, les gouvernements ayant pris diverses mesures pour aider leurs citoyens et leurs entreprises. Selon H&R Block, 28 % des petites et moyennes entreprises étaient convaincues de comprendre les implications des logiciels de gestion fiscale après la pandémie. En outre, sept PME sur dix ont déclaré que l'aide fiscale interne était plus importante pour leur entreprise.

Pendant la pandémie, l’essor du commerce électronique a amélioré les ventes en ligne, permettant ainsi des transactions en temps réel dans le monde entier. Cela a accru l’utilisation des services financiers numériques, ce qui devrait stimuler l’adoption de logiciels de gestion fiscale au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des logiciels de gestion fiscale

Adoption de technologies avancées pour se concentrer sur l'application et la conformité des contribuables pour des services efficaces centrés sur le client

Même si l’écosystème fiscal met du temps à se numériser, les autorités fiscales adoptent progressivement cette valeur moderne pour poursuivre davantage de reporting en temps réel et offrir des services efficaces à leurs clients. De nos jours, les autorités fiscales sont à des maturités différentes en numérisant les interactions pour offrir aux contribuables des services plus utiles et personnalisés.

À l’ère d’un monde centré sur le consommateur, les autorités fiscales du monde entier adoptent des législations fiscales plus récentes et exigent une plus grande transparence en partageant et en échangeant facilement des informations entre les autorités fiscales et les contribuables. Par exemple, de nombreux régulateurs européens, suivis par l’Amérique latine, se tournent vers les protocoles Standard Audit File for Tax (SAF-T). De même, les systèmes fiscaux basés sur le Web, équipés d'applications de Apprentissage automatique (ML) et l'intelligence artificielle (IA) sont remplacées par des feuilles de calcul, qui minimisent la saisie manuelle, la transformation des données et accélèrent les processus de déclaration de revenus. L'utilisation croissante des logiciels de gestion fiscale contribue à simplifier le processus de gestion fiscale, à améliorer la précision du calcul des impôts et à éliminer les tâches complexes et routinières en réduisant le travail manuel.

Depuis que la plupart des autorités fiscales ont commencé à utiliser des analyses avancées, la numérisation du processus fiscal est devenue complexe. L'adoption de technologies avancées dans la gestion fiscale réduit la complexité en aidant les contribuables à faire une demande d'enregistrement fiscal en ligne, à déposer leurs déclarations de revenus par voie électronique et à traiter électroniquement les déclarations et les remboursements par les autorités fiscales en un minimum de temps. Ainsi, l’émergence de nouvelles technologies et d’entreprises adoptant une stratégie numérique a conduit à la croissance du marché mondial. 

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Facteurs de croissance du marché des logiciels de gestion fiscale

Besoin d'une solution automatisée pour gérer les données transactionnelles volumineuses afin de stimuler la croissance du marché

Avec la mondialisation constante et la prolifération du commerce électronique, il existe une demande constante de plates-formes permettant aux entreprises de mener leurs activités à travers les pays, les zones commerciales et les multiples canaux d'intercommunication. À mesure que la numérisation progresse, les services fiscaux et informatiques des entreprises cherchent à rencontrer davantage de partenaires pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients. Les logiciels fiscaux aident les entreprises à améliorer le reporting et la gestion des lois et réglementations fiscales sur les transactions en constante évolution. Le logiciel traite et gère les rapports de conformité et permet de respecter les délais de déclaration de revenus avec un minimum d'effort manuel et sans tracas inutiles.

En outre, l’écosystème fiscal en constante évolution intensifie la charge de mise en œuvre de stratégies efficaces d’évaluation, de collecte et de traitement des données, qui sont généralement difficiles à obtenir à partir des informations financières standards. Cela a facilité la croissance du marché mondial.

Un logiciel fiscal aide les institutions financières et les entreprises à analyser la quantité massive de données collectées par les transactions monétaires et aide les entreprises à prendre des décisions. Les autorités fiscales et douanières collectent des données auprès des contribuables de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par le biais de leurs transactions financières. En outre, les administrations fiscales traitent et analysent électroniquement les données financières collectées grâce aux impôts indirects. Le logiciel permet aux administrateurs fiscaux d’utiliser les données extraites des systèmes des contribuables pour effectuer des contrôles TVA/TPS. L’adoption de solutions d’analyse de données pour améliorer la conformité eVAT/TPS est considérée comme un moteur émergent pour le marché.

Accent croissant sur un système fiscal centralisé pour le développement économique afin de soutenir la demande de produits

Des systèmes fiscaux qui fonctionnent bien conduisent à un développement économique fort, durable et efficace. La fiscalité fournit aux gouvernements les ressources dont ils ont besoin pour développer les infrastructures, réduire la pauvreté et fournir des services publics de manière très efficace et opportune. Cela contribue également à garantir la fiabilité et la durabilité économiques pour favoriser la croissance. En termes de transparence et d’équité, l’architecture fiscale est également étroitement liée aux décisions d’investissement internes et mondiales.

En outre, une administration fiscale efficace aide les gouvernements et les entreprises à s’enregistrer officiellement, élargissant ainsi la fiscalité générale et augmentant les recettes fiscales. La modernisation des infrastructures et la mise en place d’un système d’administration fiscale unique ont rendu les agents du fisc et les contribuables plus opérationnels. De même, le nombre croissant d’activités commerciales et l’utilisation croissante des lois fiscales et comptables pour surveiller en permanence les activités commerciales renforcent la demande de logiciels de gestion fiscale avec un engagement accru des clients.

Les logiciels fiscaux aident les organisations et les contribuables à mieux comprendre les systèmes fiscaux complexes. Cela leur permettrait de surveiller leurs activités commerciales et financières et de fournir des alertes sur le paiement des impôts. En conséquence, la nécessité de produire des déclarations de revenus en temps opportun à l’aide de logiciels fiscaux stimule le marché.

FACTEURS DE RETENUE

Le recours croissant à la communication numérique et aux méthodes de paiement électronique, créant des problèmes de sécurité des données, pourrait entraver la croissance du secteur.

Il existe plusieurs vulnérabilités possibles dans les méthodes de communication électronique. Ces vulnérabilités incluent le partage d’informations sensibles, les violations de données et de sécurité, le vol d’identité et d’autres plates-formes de cyberattaques. Néanmoins, en raison de la nature utile et fragile des informations, le danger pour l’administration fiscale est grave. Les données sensibles sont souvent stockées dans des domaines extérieurs au secteur bancaire, tels que le cloud et les bases de données, ce qui permet aux cybercriminels, notamment en produisant des déclarations de revenus frauduleuses, de détourner des données précieuses de l'entreprise et de les utiliser pour se lancer dans des transactions illégales. De même, les cybercriminels ciblent également les fiscalistes car ils disposent d’informations telles que les noms, adresses, dates de naissance et accès aux comptes bancaires des clients. Cela pourrait entraver la croissance du marché des logiciels fiscaux au cours de la période de prévision.

Les erreurs humaines sont à l’origine de nombreuses violations de données. Par conséquent, les décideurs politiques devraient combiner cette dépendance à l’égard de la communication numérique avec un effort concerté pour informer les citoyens sur les principaux risques et garanties.

Analyse de la segmentation du marché des logiciels de gestion fiscale

Par analyse de déploiement

Segment sur site pour soutenir la croissance du marché grâce à de nombreux avantages

En fonction du déploiement, le marché est segmenté en cloud et sur site.

Le segment sur site devrait détenir la plus grande part de marché. Le déploiement sur site de logiciels fiscaux permet aux organisations et aux sociétés financières de prendre le contrôle de leurs intégrations et d'offrir divers avantages tels que l'évolutivité, la fonctionnalité et une sécurité élevée des données.

L'approche logicielle basée sur le cloud aide les autorités fiscales et les entreprises à minimiser leurs dépenses tout en offrant un accès très polyvalent et efficace aux approches informatiques via le réseau des fournisseurs de services cloud (CSP). Les entreprises ont donc tendance à utiliser les plateformes cloud pour améliorer la mobilité et décentraliser le stockage des données et l'informatique. Les solutions fiscales basées sur le cloud fournissent des rapports fiscaux précis avec un moteur de décision fiscale hébergé. En outre, ces solutions permettent aux entreprises d'obtenir un aperçu complet des innovations, des modèles et des préférences. Le concept est utilisé pour mettre en œuvre efficacement des décisions organisationnelles et fiscales sur la base de résultats analytiques.

Analyse par type d'entreprise

Adoption croissante de produits parmi les grandes entreprises pour propulser la croissance segmentaire dans un avenir proche

En fonction du type d’entreprise, le marché est segmenté en PME et grandes entreprises.

Le segment des grandes entreprises devrait détenir la part la plus importante en raison de la croissance transformation numérique entre les entreprises et l’adoption omniprésente de plateformes fiscales. Un nombre croissant de grandes entreprises se tournent vers des solutions de gestion fiscale pour gérer les impôts et réglementer les responsabilités en matière de conformité. L'utilisation croissante des logiciels de gestion fiscale dans les grandes entreprises entraîne l'automatisation des processus fiscaux et comptables pour garantir l'exactitude des opérations financières. Ce facteur contribue également à augmenter la productivité des opérations commerciales.

La gestion fiscale est un aspect inévitable de la gestion d’une petite entreprise et tout propriétaire de petite entreprise peut avoir du mal à gérer les impôts. Les petites et moyennes entreprises, qui contribuent à la croissance économique et à l’emploi, sont assujetties à des taux d’imposition modestes et importants. Les PME ont besoin d'un logiciel fiscal pour gérer leurs déclarations fiscales et leurs transactions financières, car elles se voient proposer des prêts à des taux d'intérêt inférieurs à ceux d'habitude. Par conséquent, le besoin de logiciels fiscaux parmi les PME est susceptible d’augmenter au cours de la période de prévision. Au Brésil, un cadre monétaire conçu pour simplifier la collecte des impôts pour les micro et petites entreprises a été élaboré par le gouvernement.

Par analyse verticale

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Mise en œuvre croissante d'un logiciel de gestion fiscale pour stimuler la croissance du segment BFSI

Sur la base du secteur vertical, le marché est segmenté en BFSI, soins de santé informatiques et télécommunications, vente au détail, fabrication, énergie et services publics, hôtellerie et autres.

Le secteur BFSI devrait détenir la plus grande part et croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le segment BFSI a fait preuve d’une grande réticence dans sa transition vers l’adoption d’un logiciel fiscal. La croissance explosive des données bancaires collectées via divers canaux, tels que les services bancaires mobiles, les portefeuilles numériques et chatbots , a entraîné une demande de logiciels fiscaux. Les réglementations gouvernementales dans le secteur BFSI sont complexes. Par conséquent, les entreprises se tournent vers les technologies avancées pour fournir un rôle stratégique et à plus forte valeur ajoutée aux organisations.

Le secteur manufacturier suit un mécanisme de taxation dynamique, allant d'une diminution des exportations à une augmentation des investissements dans les infrastructures. Certaines réglementations fiscales indirectes ont donné lieu à des dépenses considérables en matière d’application et d’administration, ainsi qu’à des conflits sur la classification et l’évaluation. Par conséquent, les fabricants doivent adopter un logiciel de gestion fiscale pour s’attaquer à des marchés en constante évolution. Le logiciel permet aux fabricants d'augmenter leur fonds de roulement et de modifier la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, Onesource Determination, un logiciel fiscal fourni par Thomson Reuters, est principalement utilisé par les fabricants pour valider la taxe facturée par le fournisseur avec un logiciel Procure-to-Pay et permet d'accumuler la taxe d'utilisation correcte sur les mouvements de stocks.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché mondial est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique latine. Ils sont ensuite classés par pays.

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L’Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée des logiciels de gestion fiscale, car la région a connu une croissance considérable dans l’adoption de logiciels fiscaux en raison des changements continus et des réglementations du système fiscal régional. La complexité du système fiscal, ainsi que les différences entre les lois fiscales et du travail dans la région, créent une excellente opportunité pour les développeurs de logiciels et les grands fournisseurs d'investir sur le marché. Les éditeurs de logiciels de la région ont commencé à s'intégrer à des développeurs tiers pour développer des logiciels basés sur des API afin de fluidifier le système fiscal. Par la suite, les entreprises d’Amérique du Nord exploitent des technologies et des canaux de pointe pour se maintenir sur le marché et se développer à un taux de croissance exponentiel. Cela a un impact profond sur l’environnement fiscal et l’adoption des produits en Amérique du Nord.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître à un taux de croissance modéré dans les années à venir. Les gouvernements de cette région continueront d’être poussés à protéger leur assiette fiscale, les réformes fiscales et la fréquence des contrôles fiscaux seront au centre de l’attention. Cela facilitera le besoin de solutions robustes pour gérer les déclarations fiscales. Par conséquent, la demande de logiciels de gestion fiscale devrait augmenter dans la région. L’environnement fiscal en constante évolution rend également essentiel que les autorités fiscales et les contribuables de la région Asie-Pacifique se tiennent informés des facteurs affectant les obligations fiscales des entreprises.

Le forum fiscal d'Asie-Pacifique est devenu la meilleure opportunité pour les éditeurs de logiciels fiscaux d'élargir leur base de consommateurs dans la région. Pour de nombreux pays, la croissance en Asie-Pacifique s’est modérée, ce qui rend de plus en plus nécessaire que les politiques fiscales soient attrayantes pour les entreprises. Toutefois, il est probable que les administrations fiscales mèneront des contrôles fiscaux plus réguliers et plus rigoureux afin de générer des recettes plus importantes. Ainsi, la demande pour ce logiciel devrait augmenter au cours de la période de prévision.

On estime que les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique latine connaîtront une croissance constante au cours de la période d’étude. Cette expansion est principalement due à l'adoption croissante de logiciels fiscaux par les PME et les grandes entreprises pour gérer les déclarations fiscales et les transactions financières.

Liste des entreprises clés sur le marché des logiciels de gestion fiscale

Avalara, Inc., Thomson Reuters et Wolters Kluwer mettent l'accent sur l'expansion de leur portefeuille de produits pour renforcer leur position sur le marché

Le paysage concurrentiel du marché est modérément fragmenté avec la présence de marques connues ainsi que de certains acteurs régionaux et locaux. Les principaux acteurs du marché mondial, tels que Wolters Kluwer N.V., Sailotech, Vertex, Inc., Avalara, Inc. et TaxSlayer LLC, présentent des solutions avancées avec une plateforme d'analyse de données intégrée. En outre, les entreprises investissent massivement dans la R&D pour produire de nouveaux produits créatifs en collaboration avec des instituts de recherche. Les fournisseurs de solutions de gestion fiscale se concentrent sur les fusions et acquisitions de petites entreprises technologiques émergentes, qui élargissent leurs offres et leur gamme de produits pour gagner une part de marché plus importante.

Liste des principales entreprises profilées :

• Avalara, Inc. (NOUS.)


• Société Thomson Reuters (Canada)


• Wolters Kluwer N.V. (NOUS.)


• Intuit, Inc. (États-Unis)


• Vertex, Inc. (États-Unis)


• SAP SE (Allemagne)


• HRB Digital SARL. (NOUS.)


• TaxSlayer LLC. (NOUS.)


• Sailotech Pvt Ltd. (États-Unis)


• Sovos Compliance, LLC (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2023 – Tax System, un fournisseur de logiciels de conformité fiscale au Royaume-Uni et en Irlande, a acquis TaxModel, un fournisseur de technologies fiscales basé aux Pays-Bas, afin d'élargir sa suite de produits afin de servir ses clients présents dans le monde entier.


• Février 2023 - Intuit Turbotax s'est associé à Asure Software Inc., un fournisseur de solutions de ressources humaines et de paie pour petites entreprises. Le partenariat rationaliserait le processus de déclaration de revenus des employés en réduisant les erreurs, en gagnant du temps et en accélérant les remboursements d'impôt.


• Février 2023 - Avalara, Inc., un acteur majeur des logiciels de gestion fiscale basés sur le cloud, a lancé une nouvelle solution automatisée de conformité fiscale foncière appelée « Avalara Property Tax » destinée aux entreprises et aux comptables, qui aide à gérer la conformité fiscale foncière en réduisant les erreurs via l'automatisation.


• janvier 2023 - Thomson Reuters a acquis Sureprep LLC, une société américaine de logiciels fiscaux, pour 500 millions de dollars. L'acquisition visait à fournir des solutions de flux de travail fiscales automatisées et connectées de bout en bout aux clients communs des entreprises.


• Août 2022 - Intuit Accountants a lancé l'outil Intuit Tax Advisor pour fournir des services de conseil fiscal aux clients afin de leur faire gagner du temps et de les aider à élaborer des plans fiscaux personnalisés pour permettre la croissance des clients et de leurs entreprises.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Tax Management Software Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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