Taille du marché des composites thermoplastiques, part et analyse de l’industrie, par type de fibre (polymère renforcé de fibres de verre, polymère renforcé de fibres de carbone et autres), par type de résine (polypropylène (PP), polyamide (PA), polyétheréthercétone (PEEK) et autres), par application (transport, construction, électricité et électronique, sports et loisirs et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des composites thermoplastiques était évaluée à 33,97 milliards USD en 2025 et devrait passer de 36,56 milliards USD en 2026 à 70,94 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision 2026-2034. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des composites thermoplastiques avec une part de marché de 41 % en 2025.

Les composites thermoplastiques entrent dans la catégorie plus large des composites mais se distinguent par leur matrice thermoplastique. Contrairement aux composites thermodurcis, cescompositespeut être remodelé et remodelé lorsque la chaleur est appliquée sans subir de modifications chimiques. Cette caractéristique rend le produit hautement recyclable et adapté à de multiples applications. Ils sont fréquemment utilisés dans les industries de l’automobile, de l’aérospatiale et des articles de sport, entre autres, en raison de leur excellent rapport résistance/poids, de leur durabilité et de leur adaptabilité dans les processus de conception et de fabrication.

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur diverses industries, y compris celles qui dépendent de la résine thermoplastique, a été important. Les effets ont été observés dans différents domaines, tels que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les changements dans la demande de produits. La demande de produits a subi des fluctuations en raison de l’épidémie. D’une part, des secteurs tels que l’aérospatiale ont connu une baisse notable de leur croissance en raison des restrictions mondiales sur les voyages, qui ont réduit le besoin de nouveaux avions. Cela a, à son tour, réduit la demande de matériaux utilisés dans leur fabrication. À l’inverse, la demande de composites thermoplastiques a augmenté dans le secteur médical, car ils ont été utilisés dans la fabrication d’équipements et de fournitures médicales, tels que des ventilateurs et desÉquipement de protection individuelle (EPI).

Points clés du marché mondial des composites thermoplastiques

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 33,97 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 36,56 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 70,94 milliards de dollars
• TCAC : 8,4 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des composites thermoplastiques avec une part de 41 % en 2025, portée par la forte croissance de l'industrie automobile, en particulier en Chine, où les matériaux légers sont de plus en plus adoptés pour répondre à des réglementations strictes en matière d'émissions.
• Par type de fibre, le polymère renforcé de fibres de verre (GFRP) devrait conserver la plus grande part de marché en 2025, grâce à sa forte utilisation dans les applications de transport telles que les panneaux de carrosserie, les pare-chocs et les composants structurels automobiles.

Faits saillants du pays :

• Chine : Un secteur automobile en plein essor et les efforts réglementaires en faveur de la réduction des émissions stimulent la demande de composites thermoplastiques légers dans les transports et la construction.
• États-Unis : les industries aérospatiale et automobile intègrent rapidement les composites thermoplastiques en raison de leurs avantages en termes de performances et de leurs objectifs de durabilité.
• Allemagne : en tant que principal producteur de composants automobiles, l'Allemagne connaît une forte demande de composites thermoplastiques à base de polyamide dans la fabrication de véhicules innovants et efficaces.
• Inde : L'augmentation de la production automobile et le développement des infrastructures contribuent à une utilisation accrue des composites thermoplastiques dans les secteurs de l'automobile et de la construction.
• Brésil et Émirats arabes unis : l'adoption croissante dans les secteurs de l'automobile et de la construction soutient la croissance du marché en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Tendances du marché des composites thermoplastiques

Demande croissante de produits pour les applications de véhicules électriques afin de stimuler la croissance du marché

Le marché devrait connaître une croissance significative à l’avenir, tirée par la demande croissante de véhicules électriques (VE). En raison de leur légèreté, de leur haute résistance et de leur capacité à être facilement moulés dans des formes complexes, les produits en résine thermoplastique sont largement utilisés dans les véhicules électriques. L’industrie des composites thermoplastiques devrait également croître en raison de la demande croissante des consommateurs, des progrès technologiques et des politiques de soutien, principalement motivées par l’expansion du secteur des composites thermoplastiques.marché des véhicules électriques. Ces matériaux légers et adaptables sont de plus en plus largement intégrés dans la production de véhicules électriques à mesure que les constructeurs automobiles cherchent à tirer parti de cette tendance.

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Facteurs de croissance du marché des composites thermoplastiques

Demande croissante de l’industrie automobile pour stimuler la croissance du marché

Le marché connaît une croissance rapide, largement tirée par le secteur automobile. Les constructeurs automobiles adoptent la résine thermoplastique comme moyen de réduire le poids des véhicules, d'améliorer le rendement énergétique et de respecter des réglementations strictes en matière d'émissions, telles que les normes CAFE. Même une modeste réduction de 10 % du poids du véhicule peut entraîner une économie de carburant de 5 à 7 %. L'utilisation de composites thermoplastiques dans les applications automobiles est motivée par leur capacité de transformation en grand volume, leur recyclabilité, leur tolérance exceptionnelle aux dommages et leur capacité à fabriquer des formes complexes. Notamment, les composants automobiles spécifiques utilisant ces composites comprennent les tableaux de bord, les modules avant, les modules de porte, les composants de toit, les pièces d'apparence et les composants sous le capot. En un mot, c'est la recherche par l'industrie automobile de matériaux légers, durables et recyclables pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions qui alimente l'expansion rapide du marché. Les constructeurs automobiles intègrent progressivement ces matériaux avancés dans un large éventail de composants automobiles, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Les prix élevés des matières premières pour freiner la croissance du marché

Le coût élevé des matières premières peut limiter considérablement la croissance du marché des composites thermoplastiques. Ces composites sont principalement composés de résines thermoplastiques, bien plus coûteuses que les résines thermodurcies. Ces coûts élevés des matières premières représentent une part considérable des dépenses globales de production, ce qui entraîne des prix plus élevés des produits finis et réduit leur viabilité commerciale pour diverses applications. Outre les matières premières coûteuses, des équipements et des techniques spécialisés sont essentiels au traitement et à la fabrication des composites thermoplastiques, et ils sont très coûteux. Cela augmente encore les coûts du produit final, ce qui représente un défi pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM) au sein de la chaîne d'approvisionnement.

Analyse de la segmentation du marché des composites thermoplastiques

Par analyse du type de fibre

Marché dominé par les polymères renforcés de fibres de verre en raison de leur utilisation croissante dans les applications de transport

En fonction du type de fibre, le marché est classé en polymère renforcé de fibre de verre (GFRP), polymère renforcé de fibre de carbone (CFRP) et autres.

Le segment des polymères renforcés de fibres de verre (GFRP) a conquis la plus grande part de 70,05 % du marché mondial en 2026 et devrait connaître une croissance substantielle en raison de son utilisation accrue dans les applications de transport. Ce produit est largement utilisé dans l'industrie automobile pour fabriquer des pièces telles que des panneaux de carrosserie, des pare-chocs et des composants structurels en raison de ses caractéristiques de légèreté et de haute résistance. Cela aide les constructeurs à réduire le poids du véhicule, à améliorer le rendement énergétique et à respecter les réglementations strictes en matière d'émissions. Le segment détenait 70 % de part de marché en 2024.

Le segment des polymères renforcés de fibres de carbone (CFRP) devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Le CFRP est un matériau composite reconnu pour son rapport résistance/poids exceptionnel et est utilisé dans diverses applications dans des industries telles que l'aérospatiale,équipement sportif, et plus encore.

Par analyse du type de résine

Le segment de la résine polyamide dominera le marché en raison de ses excellentes propriétés

En fonction du type de résine, le marché est classé en polypropylène (PP), polyamide (PA), polyétheréthercétone (PEEK) et autres.

Le segment des résines polyamide devrait dominer la part de marché des composites thermoplastiques de 52,52 % en 2026 en raison de leurs caractéristiques exceptionnelles, telles que la résistance mécanique élevée, la rigidité, la stabilité thermique, la résistance chimique et la durabilité. Ces caractéristiques rendent les résines thermoplastiques à base de polyamide bien adaptées à une variété d'applications dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'électronique et des biens de consommation. Le nylon, également appelé polyamides, peut être renforcé avec des fibres de verre ou de carbone pour améliorer encore ses propriétés mécaniques, ce qui le rend idéal pour les applications hautes performances. La flexibilité et la compatibilité des résines polyamide avec divers procédés de fabrication, notamment le moulage par injection et l'extrusion, contribuent également à leur utilisation généralisée sur le marché. Ce segment devrait gagner 52 % de part de marché en 2025.

LePolypropylène (PP)Le segment connaîtra également une croissance notable au cours de la période de prévision. Le polypropylène agit comme une matrice qui peut être combinée avec des fibres de verre, des fibres de carbone ou d'autres matériaux pour améliorer la résistance, la durabilité et d'autres propriétés physiques du matériau composite. Cette combinaison rend le composite résultant adapté à un large éventail d’utilisations, notamment dans les secteurs de la construction, des transports et de l’électronique, entre autres. Ce segment devrait documenter un TCAC considérable de 8,30 % au cours de la période de prévision (2024-2032).

Par analyse d'application

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Le segment des transports domine le marché en raison de l'adoption accrue de produits dotés de propriétés supérieures

En termes d’application, le marché est segmenté en transports, construction, électricité et électronique, sports et loisirs, etc.

Le segment des transports domine le marché avec une part de 38,05 % en 2026. L'utilisation de composites thermoplastiques dans ce secteur est devenue importante, principalement en raison de la demande croissante de véhicules légers et économes en carburant. Les résines thermoplastiques sont les plus largement utilisées dans l’industrie automobile, constituant une part substantielle du marché total. Les constructeurs automobiles intègrent progressivement ces matériaux pour réduire le poids du véhicule et améliorer le rendement énergétique, dans le but de se conformer à des normes d'émission rigoureuses. Ce segment devrait capter 38 % de part de marché en 2025.

Le segment du secteur de la construction connaîtra également une croissance favorable au cours de la période de prévision. Le produit gagne en popularité dans la construction en raison de ses propriétés légères, ce qui facilite la manipulation et l'installation. Cette caractéristique est particulièrement avantageuse dans les applications telles que les façades de bâtiments, les toitures et les composants structurels, où la réduction du poids peut améliorer l'efficacité globale du bâtiment. Ce segment devrait afficher un TCAC significatif de 8,70 % au cours de la période de prévision (2024-2032).

APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Asie-Pacifique

La valeur du marché de l’Asie-Pacifique s’élevait à 13,91 milliards USD en 2025 et à 15,11 milliards USD en 2026. L’Asie-Pacifique domine le marché et enregistrera un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. La région, menée par la Chine, est le marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide pour les composites thermoplastiques en raison de la forte demande de l'industrie automobile nationale. Le marché chinois devrait représenter 7,11 milliards de dollars en 2026. Le secteur automobile de la région adopte rapidement ces composites pour améliorer le rendement énergétique et réduire le poids des véhicules, ce qui est crucial pour respecter les réglementations strictes en matière d'émissions. L'Inde devrait gagner 2,07 milliards de dollars en 2026, tandis que le Japon devrait être valorisé à 1,65 milliard de dollars la même année.

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Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la deuxième région en importance et devrait atteindre 9,62 milliards de dollars en 2026, avec un TCAC significatif de 7,90 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L'utilisation du produit en Amérique du Nord connaît une expansion significative, sous l'impulsion de diverses industries qui exploitent ses propriétés uniques. Le marché nord-américain des composites thermoplastiques connaît une croissance robuste, tirée par les applications dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et d'autres industries. L’accent mis par la région sur les matériaux légers pour améliorer les performances et la durabilité devrait continuer à alimenter la demande de ce produit dans les années à venir. Le marché américain devrait représenter 9,62 milliards de dollars en 2026. 

Europe

L'Europe est le troisième plus grand marché, évalué à 8,92 milliards de dollars en 2026. Une croissance significative est attendue sur le marché mondial en provenance d'Europe au cours de la période de prévision. L'Allemagne est l'un des principaux pays contribuant à la production mondiale de composants automobiles. L'Italie devrait connaître une croissance de 1,6 milliard de dollars en 2025. La croissance rapide du secteur automobile du pays, attribuée à l'excellence de la production, aux innovations en matière de mobilité et à l'augmentation de la capacité d'achat des consommateurs, influencera positivement le marché régional. L'Allemagne devrait gagner 2,31 milliards de dollars en 2026, tandis que la France devrait en détenir 1,1 milliard en 2025. Le marché britannique devrait atteindre 1 milliard de dollars d'ici 2026.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont le quatrième marché en importance et devraient atteindre 1,81 milliard de dollars en 2026. La période de prévision devrait connaître un rythme de croissance positif en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. La croissance du marché dans ces régions a été positivement impactée par l’adoption croissante des composites thermoplastiques dans les secteurs de l’automobile et de la construction. Le marché des Émirats arabes unis devrait atteindre 0,65 milliard de dollars en 2025.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs ont adopté des stratégies d'expansion populaires pour maintenir leur domination sur le marché

En termes de paysage concurrentiel, le marché représente la présence d’entreprises émergentes et établies. BASF SE, Celanese Corporation, SABIC, Toray Industry Inc. et Solvay sont les principaux acteurs de ce marché. Ces organisations possèdent des capacités de production substantielles et fabriquent pour des applications spécifiques à l'industrie. Ils étendent également leur capacité de fabrication et leur réseau de vente et de distribution à travers le monde en adoptant des stratégies d'expansion commerciale populaires, telles que des partenariats, des fusions et des acquisitions.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE COMPOSITES THERMOPLASTIQUES :

• BASF SE (Allemagne)
• Société Celanese(NOUS.)
• SABIC (Arabie Saoudite)
• Industrie Toray Inc.  (Japon)
• Solvay(Belgique)
• LANXESS AG (Allemagne)
• Arkéma (France)
• Société Avient(NOUS.)
• Groupe chimique Mitsubishi (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2023:Solvay et GKN Aerospace ont annoncé la prolongation de leur accord de partenariat. Dans le cadre de la prolongation de l'accord, les deux sociétés collaboreront à l'élaboration d'une feuille de route complète pour les composites thermoplastiques (TPC) afin d'explorer de nouveaux matériaux et méthodes de fabrication pour les structures d'avions.
• Février 2021:Solvay et Leonardo ont créé un centre de recherche commun dans le but de promouvoir les matériaux composites de pointe et les techniques de fabrication essentielles pour l'avenir de l'aviation.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les principales entreprises, les types, les compositions utilisées pour fabriquer ces produits et les applications des produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché.

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Portée et segmentation du rapport