Taille du marché des appareils de mobilité au Royaume-Uni, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de produit (fauteuils roulants {manuels et électriques}, scooters de mobilité {3 roues et 4 roues}, aides à la marche, lève-personnes et palans, et autres), par utilisateur final (Établissements de santé et établissements de soins à domicile) et prévisions, 2023-2030

La taille du marché britannique des appareils de mobilité était évaluée à 712,8 millions de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 754,7 millions de dollars en 2023 à 1 152,2 millions de dollars d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision 2023-2030.

Le nombre croissant d’accidents entraînant un handicap entraîne une augmentation des admissions de patients hospitalisés et ambulatoires dans les établissements de santé. Parallèlement à cela, le vieillissement croissant de la population incite les principaux acteurs du marché à lancer des produits innovants, notamment des fauteuils roulants, scooters de mobilité , aides à la marche et autres pour répondre aux besoins de la population de patients.

• Par exemple, selon l’Office national des statistiques, le nombre de personnes handicapées est passé de 9,4 millions en 2011 à 9,8 millions en 2021.

Les activités croissantes de recherche et de développement pour divers produits nouveaux accroissent les progrès technologiques dans les aides à la mobilité et soutiennent davantage la croissance du marché britannique.

Cependant, les coûts plus élevés associés à l'électricité fauteuils roulants et les scooters de mobilité, ainsi que l’utilisation croissante de produits remis à neuf, sont quelques-uns des facteurs qui devraient entraver la croissance du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19 ont freiné la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de l’écart entre la demande et l’offre de machines de mobilité sur le marché.

Les restrictions imposées pendant la pandémie ont entraîné des perturbations de la chaîne d’approvisionnement chez les fabricants et une baisse de leurs revenus. En outre, la pandémie a entraîné une diminution de la demande d’aides à la mobilité, notamment de fauteuils roulants, parmi la population de patients.

• Par exemple, Invacare Corporation a connu une baisse d'environ 18,7 % dans son segment mobilité et sièges en 2020 par rapport à 2019.

Cependant, en 2021, avec la levée des restrictions, l’accès aux établissements de santé s’est accru, entraînant une demande accrue pour ces appareils en 2021. Ce facteur a incité les fabricants à se concentrer sur la satisfaction de la demande écrasante de ces produits parmi les patients.

DERNIÈRES TENDANCES

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Transition croissante vers l’économie circulaire

On observe une tendance croissante vers l’économie circulaire parmi les principaux acteurs afin de tirer le maximum de valeur des ressources utilisées, de minimiser les déchets et de promouvoir l’efficacité des ressources. L'économie circulaire fait principalement référence à la réutilisation, à la réduction et à la remise à neuf des matières premières utilisées dans les aides à la mobilité. Il s’agit d’une nouvelle approche écologique de production et de consommation de ressources qui garantit une croissance durable dans le temps.

La demande croissante de cette nouvelle approche pour ces appareils apparaît comme une tendance clé parmi les acteurs du marché à introduire des produits innovants, tels que des fauteuils roulants entièrement recyclables, des scooters de mobilité et autres. L’objectif de ces acteurs est d’élargir leurs portefeuilles de produits et de combiner cette nouvelle approche pour développer des produits plus circulaires sur le marché.

• Par exemple, en mars 2022, Etac a lancé son premier fauteuil roulant circulaire, Etac Cross re:vive, en partenariat avec Medux, un fournisseur néerlandais d'aides à la mobilité comprenant des fauteuils roulants, des scooters de mobilité, des déambulateurs et autres.

Le concept d'économie circulaire peut soutenir la réduction des déchets et créer des produits plus durables et efficaces capables de réduire la consommation d'énergie et de ressources. Par conséquent, l’adoption croissante du modèle d’économie circulaire pour fabriquer appareils de mobilité , tels que les fauteuils roulants, les scooters de mobilité et autres, en raison de leurs avantages distincts pour l'environnement, peuvent être considérés comme une tendance à venir sur le marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Prévalence croissante des difficultés de mobilité parmi les personnes pour stimuler la demande d'appareils de mobilité

Les troubles de la mobilité relèvent d'un large éventail de handicaps qui limitent divers mouvements, tels que la marche, les mouvements des membres et la motricité fine. Le nombre croissant d'accidents de la route qui augmentent le risque d'invalidité augmente le nombre de patients nécessitant des aides à la mobilité. Parallèlement à cela, le nombre croissant de blessures sportives entraînant une invalidité totale ou partielle est un autre facteur favorisant l'adoption de ces appareils.

• Par exemple, selon les statistiques sur le handicap de 2021 publiées par le Parlement britannique, environ 14,6 millions de personnes au Royaume-Uni, soit 22 % de la population, souffraient d'un handicap. De plus, les déficiences motrices représentaient 46 % de cette population handicapée.

De plus, l’augmentation de la population gériatrique contribue au nombre important de personnes handicapées en raison de leur risque élevé de fractures, de chutes et d’autres blessures. Selon un article de 2022 publié par Patient Information, la fragilité touche 20 à 30 % de la population âgée de 75 ans et plus, et elle augmente avec l'âge.

• Selon un article de 2022 publié par l'Office for National Statistics, environ 11 millions de personnes au Royaume-Uni étaient âgées de 65 ans ou plus.

La population croissante de patients conduit à une adoption accrue de ces appareils, notamment les fauteuils roulants, les scooters de mobilité et autres. L’adoption croissante de ces produits incite en outre les principaux acteurs à étendre leur portée grâce à des acquisitions et à des collaborations avec les principaux acteurs du pays, soutenant ainsi la croissance du marché.

• En octobre 2021, RMS Limited s'est associé à Soloc pour fournir une gamme innovante de boucles de ceinture abdominale à une main conçues pour les fauteuils roulants.

Ainsi, la demande d’aides à la mobilité parmi les établissements de santé et les établissements de soins à domicile du pays devrait alimenter la progression du marché au cours de la période de prévision.

Nouveaux entrants et introduction de nouveaux produits pour augmenter la croissance du marché

La prévalence croissante du handicap contribue largement à la demande croissante de produits de mobilité dans le pays. Les activités croissantes de recherche et de développement pour ces produits, ainsi que le nombre croissant d’acteurs nationaux et régionaux sur le marché, devraient alimenter la demande de produits.

De plus, l’attention croissante d’acteurs de premier plan à l’introduction de nouveaux produits dotés de fonctionnalités avancées incite la population de patients à se tourner vers ces appareils, augmentant ainsi leur utilisation. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché.

• Par exemple, en septembre 2021, Pride Mobility Products Corp. a lancé le scooter de mobilité Go Endurance Li avec des batteries lithium-ion pour diversifier son portefeuille de produits.

Parallèlement à cela, les principaux acteurs qui se concentrent sur la collaboration avec les autres acteurs du marché pour introduire des produits innovants sont susceptibles de stimuler la croissance du marché dans le pays. En outre, les initiatives croissantes des principaux acteurs du marché, des gouvernements, des organisations nationales et régionales et d’autres entités pour soutenir l’adoption de ces appareils auprès de la population sont susceptibles d’alimenter le développement du marché.

• Par exemple, selon un rapport de 2022 publié par le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), en juillet 2021, le gouvernement britannique a lancé la stratégie nationale en matière de handicap pour soutenir la population handicapée du pays.

De plus, peu d'organisations proposent des aides à la mobilité, notamment des fauteuils roulants, des scooters de mobilité et d'autres machines, en location pour une période temporaire. Par exemple, AgeSpace propose des fauteuils roulants légers et pliables pour 20 USD par semaine.

Par conséquent, la demande croissante de produits de mobilité parmi la population du pays et le nombre croissant de lancements de nouveaux produits devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés associés aux fauteuils roulants électriques entravent la croissance du marché

L'adoption d'appareils de mobilité, notamment les fauteuils roulants, les scooters de mobilité, les aides à la marche, les palans et autres, augmente en raison de leurs nombreux avantages. Cependant, le coût global associé à ces appareils peut être plus élevé. Ces coûts comprennent les coûts d’évaluation, de fourniture de services et d’équipements, les coûts de réparation et d’entretien, etc.

• Par exemple, selon un article publié par LITH-TECH Mobility, le coût moyen d'un fauteuil roulant électrique standard peut varier de 2 000 USD à 4 000 USD et les coûts associés pour le remplacement des batteries sont d'environ 350 USD pièce, avec une durée de vie moyenne de deux ans. .

En outre, certains appareils, tels que les fauteuils roulants électriques, les scooters de mobilité et autres, sont plus chers que les fauteuils roulants manuels en raison des fonctionnalités avancées qu'ils intègrent. La majorité des fauteuils roulants sont fabriqués sur mesure en fonction des besoins de l'utilisateur, ce qui demande beaucoup de temps et d'efforts, ce qui augmente encore le coût de ces fauteuils roulants personnalisés. Par exemple, Sunrise Medical propose des fauteuils roulants sur mesure, spécialement construits en fonction des besoins de l'utilisateur.

• Selon un article de 2022 publié par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), les fauteuils roulants manuels peuvent coûter entre 100 et 300 USD, tandis que les fauteuils roulants électriques peuvent coûter entre 15 000 et 20 000 USD, selon le type et les fonctionnalités incluses.

De plus, l'utilisation de matières premières recyclables par rapport aux matériaux traditionnels, tels que la fibre de carbone et autres, contribue également à la hausse du coût de ces appareils dans le pays.

• Selon un article de 2020 publié par Disability Horizons, le coût de vente au détail moyen des fauteuils roulants électriques en aluminium peut se situer entre 2 500 et 5 000 USD, alors que le prix de détail moyen des fauteuils roulants électriques en fibre de carbone peut coûter entre 5 000 et 9 000 USD.

Par conséquent, le coût élevé de ces appareils, ainsi que les services de remise à neuf proposés par les fabricants, devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

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Les fauteuils roulants domineront le marché en raison de la prévalence croissante du handicap au sein de la population

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en fauteuils roulants, scooters de mobilité, aides à la marche, lève-personnes et palans, etc. Le segment des fauteuils roulants est divisé en manuels et motorisés. Le segment des fauteuils roulants a dominé la part de marché des appareils de mobilité au Royaume-Uni en 2022. Cela était dû à la prévalence croissante des handicaps au sein de la population en raison de l'augmentation des accidents de la route et des blessures, entraînant une forte demande de fauteuils roulants. Parallèlement à cela, l’attention croissante des acteurs du marché sur le développement et l’introduction d’appareils de mobilité dotés de nouvelles technologies devrait alimenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en mars 2022, Sunrise Medical a lancé Veypr Sub4 avec une innovation significative inspirée de la technologie F1 pour mesurer fibre de carbone fauteuils roulants au Royaume-Uni

Le segment des scooters de mobilité est divisé en 3 roues et 4 roues. De même, le segment des scooters de mobilité devrait croître régulièrement en raison de l’augmentation de la population gériatrique. La population vieillissante court un risque plus élevé de souffrir de polyarthrite rhumatoïde et de douleurs au genou, ce qui limite ses mouvements, augmentant ainsi la demande de scooters de mobilité au sein de la population. Selon un article publié en 2018 par le National Institute for Health and Care Research, le nombre de personnes âgées de 85 ans ou plus devrait doubler au cours des 20 prochaines années au Royaume-Uni.

La demande croissante de scooters de mobilité soutient la concentration d’acteurs de premier plan sur les activités de recherche et développement, stimulant encore la croissance du segment.

De plus, le segment des aides à la marche, qui comprend les cannes, les déambulateurs et autres, devrait également croître en raison de l'adoption croissante de ces appareils parmi la population gériatrique, qui leur offre un style de vie confortable et facile.

Les avantages offerts par les lève-personnes, les monte-personnes, les escaliers, les rails et autres, tels que le faible coût et le confort, sont des facteurs importants contribuant à la forte demande pour ces appareils au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

Augmenter les dépenses de santé par habitant pour stimuler l'adoption de produits dans les établissements de soins à domicile

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en établissements de santé et établissements de soins à domicile.

Le segment des soins à domicile a dominé le marché en 2022 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment est principalement tirée par l’augmentation des dépenses de santé par habitant, améliorant ainsi l’attention des individus sur leur santé et leur bien-être. Cela stimule la pénétration des appareils de mobilité parmi la population de patients au Royaume-Uni, ce qui a conduit à une forte demande pour ces appareils dans les établissements de soins à domicile du pays.

• Par exemple, selon plusieurs entretiens avec des KOL, 90 % des aides à la mobilité, telles que les fauteuils roulants, les scooters de mobilité, les cannes et autres produits, sont achetées dans les établissements de soins à domicile.

En outre, l’attention croissante des organisations gouvernementales et non gouvernementales à l’introduction d’initiatives, telles que des programmes visant à accroître la pénétration de ces appareils, est l’un des facteurs clés susceptibles de propulser la croissance du segment des soins à domicile.

• Selon le National Health Service (NHS), le Motability Scheme permet aux personnes handicapées de louer de nouveaux scooters ou fauteuils roulants de mobilité en échange de leurs anciens composants de mobilité.

Le segment des établissements de santé devrait également croître régulièrement en raison de l'augmentation des admissions de patients hospitalisés et ambulatoires pour blessures graves, qui nécessitent des fauteuils roulants pour déplacer ces patients d'un service à l'autre. Parallèlement à cela, les collaborations croissantes des hôpitaux avec des organisations pour soutenir les services de location de fauteuils roulants parmi la population de patients soutiendront la croissance de ce segment dans le pays.

• Par exemple, Northumbria Healthcare s'est associée à Wheelshare pour introduire une solution numérique permettant de fournir des fauteuils roulants en location aux patients. Les fauteuils roulants seront disponibles gratuitement pour les patients via une station automatique conviviale, soutenue par une ligne d'assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 et une assistance de maintenance sur site.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Invacare Corporation a dominé le marché grâce aux lancements de nouveaux produits

Le marché britannique des appareils de mobilité est fragmenté, avec plusieurs acteurs opérant sur le marché produisant divers types de fauteuils roulants, de scooters de mobilité, d'aides à la marche et autres.

Cependant, Invacare Corporation a dominé la part de marché en 2022. L'accent croissant de l'entreprise sur le développement et l'introduction de nouvelles versions de ses produits avec des avancées technologiques pour renforcer son portefeuille de produits dans le pays est un facteur majeur contribuant à la part croissante de l'entreprise dans l'industrie. .

• En août 2021, Invacare Corporation a lancé l'Invacare AVIVA STORM RX, un fauteuil roulant électrique à traction arrière de nouvelle génération, pour élargir son offre de produits.

De plus, Sunrise Medical, Permobil, Pride Mobility Products Corp. et d'autres se développent en raison de l'attention croissante de ces acteurs clés à étendre et à renforcer leur présence en collaborant avec d'autres acteurs dans le pays. La hausse des fusions et acquisitions parmi les principaux acteurs des aides à la mobilité stimule la croissance du marché britannique des appareils de mobilité.

• En février 2020, Sunrise Medical a acquis Oracing pour élargir son offre de produits pour les fauteuils roulants, les produits électriques de mobilité électrique et autres.

 De même, Ottobock et Etac AB sont des acteurs de premier plan opérant sur le marché et se concentrent fortement sur les activités de recherche et développement visant à lancer de nouvelles aides à la mobilité, notamment des fauteuils roulants, des scooters de mobilité et d'autres produits dans le pays.

• En mai 2022, Etac AB a lancé R82 x : siège réglable en forme de panda pour permettre aux nourrissons de vivre une meilleure qualité de vie.

Ainsi, les efforts croissants de ces acteurs clés et de plusieurs petits acteurs devraient accroître leur pénétration et leur part de marché sur le marché britannique, stimulant ainsi la croissance du marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Sunrise Medical (Allemagne)


• Permobil (Suède)


• Pride Mobility Products Corp. (NOUS.)


• Société Invacare (NOUS.)


• Etac AB (Suède)


• AATGB (Royaume-Uni)


• Ottobock (Allemagne)


• RMS Limited (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2022 - Ottobock a lancé des fauteuils roulants spéciaux pour enfants afin de renforcer son activité de neuromobilité.


• janvier 2022 - Permobil a lancé le fauteuil roulant manuel actif personnalisable en fibre de carbone Progeo Noir 2.0 au Royaume-Uni pour augmenter son offre de produits. Le fauteuil roulant combine les avantages du carbone avec le confort d'un fauteuil roulant pour offrir une conduite optimale à l'utilisateur.


• janvier 2022 – Invacare Corporation a lancé le fauteuil roulant électrique à base étroite Invacare AVIVA STORM RX pour accroître son offre de produits.


• Août 2021 - Pride Mobility Products Corp. a présenté le fauteuil roulant électrique Jazzy Evo pour élargir son portefeuille de produits.


• novembre 2021 - Permobil a acquis Panthera pour renforcer son offre de produits pour fauteuils roulants manuels. Cette acquisition a aidé l'entreprise à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.K. Mobility Devices Market

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Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que l’aperçu du marché, la segmentation et l’analyse du marché, le type de produit, l’utilisateur final et le paysage concurrentiel des principaux acteurs. En outre, il offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Le rapport comprend en outre une analyse d’impact du COVID-19 sur le marché.

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