Taille du marché américain des logiciels bancaires de base, part et analyse d’impact du COVID-19, par déploiement (SaaS/hébergé, sous licence), par type de banque (grandes banques, banques de taille moyenne, petites banques, banques communautaires et coopératives de crédit) et par fin. utilisateur (Banque de détail, Trésorerie, Banque d\'entreprise et Gestion de patrimoine), 2023-2030

La taille du marché américain des logiciels bancaires de base était évaluée à 4,03 milliards de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 4,61 milliards de dollars à milliards en 2023 à 12,54 milliards USD d’ici 2030, soit un TCAC de 15,4 % pendant la période de prévision.

Core Banking System (CBS) est une solution back-end utilisée par les organisations bancaires pour gérer leurs activités financières telles que les transactions, les paiements, les mises à jour des comptes et la tenue des registres. Il fournit aux clients des services bancaires en ligne centralisés en temps réel. De nombreuses banques mettent en œuvre CBS pour permettre à leurs clients d'effectuer diverses tâches bancaires, telles que les transferts d'argent, le traitement des prêts, la gestion des dettes et l'accès à leurs comptes.

La croissance du marché américain des logiciels bancaires de base est tirée par la présence importante d’acteurs clés dans le pays. D’autres facteurs qui propulsent la croissance du secteur sont la demande croissante de gestion centralisée des comptes et l’expansion régionale en raison des innovations et des déploiements technologiques antérieurs.

IMPACTS DE LA COVID-19

Baisse des taux d’intérêt et problèmes de gestion du crédit dans un contexte de croissance du marché restreinte par la pandémie de COVID-19

La pandémie a contraint de nombreuses banques et autres instituts financiers et leurs employés à adopter la politique de travail à domicile (WFH), ce qui a permis de diriger la majorité des revenus régionaux vers les établissements de santé et les établissements médicaux. Selon le rapport Schroeder 2021, le bénéfice en glissement annuel est tombé à 18,5 milliards de dollars, le secteur ayant subi des revers entraînant une diminution globale de 70 % des taux de profit. Par conséquent, la pandémie a provoqué un léger ralentissement du marché en raison de la baisse des taux d’intérêt et des marges bénéficiaires de l’industrie. Cependant, à mesure que les restrictions de quarantaine ont été assouplies, le marché a affiché un taux de croissance élevé.

DERNIÈRES TENDANCES

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Transformation numérique et déploiements mobiles croissants pour soutenir la croissance du marché

L'adoption croissante de technologies telles que le cloud, Intelligence artificielle (IA) , et le Big Data change le paysage du secteur bancaire. Selon Pendo.io, l'utilisation des applications bancaires mobiles a augmenté de 41 % et a soutenu l'adoption accrue après la pandémie. Afin de maintenir l'intégrité du marché, les principaux acteurs ont déployé des solutions bancaires en ligne pour aider les consommateurs dans les services bancaires. De plus, des acteurs tels que Capital Banking Solutions et Fidelity ont initié des investissements dans les expériences numériques pour résister à l’évolution des consommateurs vers les prestataires de services bancaires numériques.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Mise en œuvre de services cloud et présence d'un grand nombre d'institutions financières dans la région pour soutenir la croissance

L’un des principaux facteurs est le déploiement croissant de solutions SaaS ou basées sur le cloud sur le marché. La croissance du secteur sera en outre tirée par le besoin croissant de productivité et d'efficacité des entreprises, car les plates-formes basées sur le cloud permettent aux banques de surveiller de près les paiements, les transactions et autres opérations bancaires. De plus, selon l'Office national de la statistique, le pays abritait 4 488 institutions financières en 2019. La forte présence d'institutions financières dans le pays offre des innovations en matière d'analyse des données, contribuant ainsi à la demande croissante de logiciels bancaires de base.

FACTEURS DE RETENUE

Une expérience utilisateur insatisfaisante et une main-d’œuvre non qualifiée entravent la croissance du marché

Les bogues logiciels et les problèmes techniques entraînent une expérience utilisateur de qualité inférieure, ce qui entraîne une croissance réduite du marché. De plus, tous ne logiciel bancaire de base inclure une flexibilité opérationnelle à grande échelle, ce qui entraîne des violations de données et des risques réglementaires. Selon la Financial Conduct Authority (FCA), les violations de données dans diverses banques et institutions financières ont augmenté de 52 % au cours de la période 2020-2021. En mars 2021, la société américaine Flagstar Bancorp a été confrontée à un incident de violation de données et a perdu les données privées de ses employés et de ses clients, telles que leurs identifiants de messagerie, leurs numéros de sécurité sociale, leurs numéros de téléphone, etc. Le pirate informatique a exploité le logiciel de transfert de données de l'entreprise pour accéder à l'entrée.

Ainsi, l’incapacité de sécuriser correctement le fonctionnement back-end des systèmes bancaires de base montre la nécessité d’une main-d’œuvre qualifiée pour entraver la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de déploiement

Adoption majeure de services et présence clé de fournisseurs de cloud pour favoriser la croissance du segment SaaS/hébergé

Sur la base du déploiement, ce marché est divisé en techniques de déploiement SaaS/hébergées et sous licence. Parmi ceux-ci, le déploiement SaaS/hébergé devrait détenir la plus grande part de marché, tout en projetant le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La faisabilité croissante des services cloud et l’augmentation du taux d’adoption contribuent à améliorer Logiciel en tant que service (SaaS) -déploiements basés sur.

Par analyse du type bancaire

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Base d’utilisateurs massive de grandes banques pour soutenir la croissance du marché américain des logiciels bancaires de base

Le marché est classé en grandes banques, banques de taille moyenne, petites banques, banques communautaires et coopératives de crédit, en fonction de leur type bancaire. Le segment des grandes banques devrait détenir la part de marché la plus élevée en raison de leur base d’utilisateurs massive et de leurs capacités à gérer une immense quantité de données, même dans des moments difficiles comme la pandémie.

Le marché devrait connaître le TCAC le plus élevé de la part des banques communautaires en raison du facteur de confiance et de la loyauté apportés par les institutions financières locales. Les grandes institutions contribuent à soutenir les banques communautaires dans leur transformation numérique, qui joue un rôle essentiel pour alimenter le marché américain. Par exemple, en juillet 2022, CSI s'est associé à Bankers Helping Bankers pour soutenir les initiatives visant à responsabiliser les banques communautaires. CSI a aidé à élaborer et à déployer des stratégies bancaires numériques et à fournir des solutions logicielles bancaires de base, permettant la croissance de nombreuses banques communautaires.

Par analyse de l'utilisateur final

Adoption croissante de systèmes bancaires avancés pour contribuer à la croissance de la part de marché des banques d’entreprise

Basé sur l'utilisateur final, ce marché est divisé en banque de détail, trésorerie, banque d'entreprise et gestion de patrimoine. Le segment des services bancaires aux entreprises devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Cela est dû à la numérisation croissante et à l’adoption d’applications mobiles par les utilisateurs pour bénéficier de services bancaires avancés et effectuer des transactions à distance.

La gestion de patrimoine connaîtra une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’adoption croissante de l’automatisation des processus et à la demande croissante de solutions d’investissement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’accent mis par les acteurs clés sur le développement de solutions bancaires avancées renforcera leurs positions

Fiserv, Inc., Finastra, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) et Nymbus, entre autres, comptent parmi les principaux acteurs du secteur américain de la technologie financière. Ces acteurs développent des solutions logicielles bancaires de base avec des technologies avancées telles que l'IA, le cloud, chaîne de blocs , Big Data et autres.

Liste des principales entreprises profilées :

• Société Oracle (NOUS.)


• Jack Henry et associés (NOUS.)


• Nymbus (États-Unis)


• nCino (États-Unis)


• Solutions bancaires de capitaux (États-Unis)


• EdgeVerve Systems Limited (Infosys) (Inde)


• Services nationaux d'information Fidelity, Inc. (NOUS.)


• Fiserv, Inc. (États-Unis)


• SAP SE (Allemagne)


• Temenos AG (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2022 : Zenus Bank, une banque challenger numérique basée aux États-Unis au service des citoyens non américains, s'est associée à Finxact, une filiale de Fiserv. Le partenariat a abouti au déploiement d'une plateforme bancaire de base, qui propose et gère des comptes bancaires américains à des millions de personnes à travers le monde.


• septembre 2022 – Le fournisseur de services financiers basé à New York, Stash, a lancé Stash Core, une plateforme bancaire de base propriétaire. La plate-forme a mis en œuvre des services bancaires centralisés, une gestion à distance et des délais de livraison plus rapides pour aider les clients à améliorer la croissance de leur entreprise.


• mars 2022 – SoFi a acquis Technisys, société basée à Buenos Aires, pour un montant de 1,1 milliard de dollars. La société vise à fusionner Technisys avec sa filiale de paiement, Galileo Processing Inc., afin de développer de nouvelles offres basées sur le système bancaire de Technisys, telles que des cartes de crédit et des services bancaires. L'entreprise prévoyait également de déployer des solutions bancaires pour les banques communautaires.


• octobre 2021 – Le Banking Industry Architecture Network (BIAN), composé de Fargo, JP Morgan Chase et IBM, a lancé sa version mise à jour de sa plateforme bancaire sans noyau pour aider les organisations à moderniser et numériser leurs systèmes bancaires de base.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché propose un examen approfondi du marché, mettant l’accent sur des éléments cruciaux tels que les principales entreprises et les applications des produits. De plus, il met l’accent sur les avancées clés du secteur et permet de comprendre les tendances du marché. Le rapport inclut également divers facteurs ayant contribué à la croissance des dernières années.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT