Taille, part du marché dentaire américain et analyse d’impact du COVID-19, par type (consommables dentaires et équipement dentaire), par utilisateur final (pratiques en solo, DSO/pratiques de groupe et autres) et prévisions régionales 2023-2030

La taille du marché dentaire américain était évaluée à 13,82 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 14,62 milliards USD en 2023 à 24,75 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision.

Les produits dentaires comprennent des équipements et des consommables qui aident à prévenir, diagnostiquer et traiter divers troubles tels que la carie dentaire, la parodontite, les maladies des gencives, la malocclusion et les caries. Les divers avantages associés à ces produits, notamment leur rapport coût-efficacité, leurs procédures pratiquement indolores et leur réduction des infections buccales, ont accru leur adoption.

La croissance du marché est attribuable au nombre croissant de dentistes en exercice actifs dans le pays et aux initiatives entreprises par différentes organisations et acteurs clés pour sensibiliser davantage la population à la santé bucco-dentaire aux États-Unis.

• Selon un rapport publié par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en septembre 2022, une augmentation de 2,9 % a été enregistrée du nombre de dentistes professionnellement actifs pour 100 000 habitants aux États-Unis.


• De plus, en octobre 2022, l’American Diabetes Association a lancé sa campagne collaborative de santé bucco-dentaire avec Pacific Dental Services. La campagne vise à accroître la sensibilisation à la santé bucco-dentaire, au diabète et à la gestion des maladies chroniques.

En outre, les initiatives croissantes de recherche et de développement menées par des entreprises de premier plan dans ce secteur pour le développement de nouvelles technologies et de consommables efficaces pour la dentisterie devraient stimuler la croissance du marché dentaire américain.

IMPACTS DE LA COVID-19 

Nombre réduit de visites de patients Impact négatif sur le marché pendant la période pandémique

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’adoption de consommables et d’équipements, en raison de la diminution du nombre de dentaire procédures à travers le pays. Des facteurs tels que les reports et les reprogrammations de ces procédures et la baisse rapide des hospitalisations en raison de problèmes de santé sont responsables du déclin du marché américain. De plus, les directives strictes du gouvernement pendant la pandémie ont également eu un impact négatif sur la croissance du marché américain pendant l’épidémie du virus.

• Par exemple, selon un article publié par John Wiley & Sons, en novembre 2021, dans une étude menée sur les écoles dentaires d'avril à décembre 2020, ces écoles ont connu une réduction de 50,0 % des visites de patients dans les cliniques scolaires, soit une diminution médiane de 7,0 % budget et une baisse des recettes de 42,0 % a été constatée.

Cependant, au milieu de l’année 2020, l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19 par le gouvernement a entraîné une augmentation du nombre de patients. En 2021, le nombre de patients est revenu aux niveaux d’avant la pandémie aux États-Unis, en raison de la levée des restrictions de voyage et de la reprise des services dentaires. En 2022, les ventes de ces produits ont diminué dans le pays en raison de la réémergence de la pandémie de COVID-19 et de l’inflation des prix de ces produits. Cependant, le marché devrait connaître des perspectives de croissance stables au cours de la période de prévision.

DERNIÈRES TENDANCES 

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Accroître les acquisitions stratégiques et les fusions d’acteurs clés pour alimenter la croissance du marché

La prévalence croissante de ces maladies et chirurgies buccales aux États-Unis stimule la demande pour ces équipements et consommables. L’attention accrue des acteurs du marché sur les acquisitions et les fusions visant à étendre l’adoption de ces consommables devrait stimuler la croissance du marché aux États-Unis au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en avril 2022, Onsite Dental a annoncé l'acquisition de Dental Excellence Partners, LLC, une organisation dentaire nationale de premier plan, élargissant ainsi sa clientèle et augmentant de façon exponentielle son portefeuille sur ce marché.

Une telle augmentation des acquisitions et des fusions d'acteurs du marché visant à améliorer les soins de santé bucco-dentaire de la population générale et à élargir le portefeuille de produits dans le pays devrait stimuler la demande de produits avancés, propulsant ainsi la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de dentisterie esthétique pour stimuler la croissance du marché

La demande croissante de dentisterie esthétique, en raison des normes de beauté croissantes de la population, est l’un des facteurs contribuant à la demande croissante de dentisterie esthétique aux États-Unis.

Les individus préfèrent la dentisterie esthétique à la dentisterie conventionnelle, comme l'adoption de aligneurs clairs par rapport aux appareils orthodontiques en raison d'un confort supérieur et d'un plus grand degré d'esthétique, conduisant à une demande accrue de produits esthétiques.

• Par exemple, selon une enquête publiée par Dental Tribune International en 2019, il a été estimé que sur le total des candidats intéressés par un traitement esthétique, 43,0 % étaient prêts à subir une dentisterie esthétique.

Ces facteurs ont incité de nombreux acteurs du marché à développer et à lancer des solutions innovantes. orthodontique des produits avec un attrait esthétique par rapport aux produits traditionnels tels que les appareils orthodontiques métalliques.

• Par exemple, en mai 2021, Henry Schein a annoncé le lancement des Reveal Clear Aligners pour les patients cherchant à améliorer l’esthétique de leur visage. Le produit a été conçu dans un souci de confort et d’esthétique du patient.

L’augmentation de la population de patients recherchant un traitement orthodontique esthétique par rapport aux produits traditionnels devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’évolution numérique des produits dentaires pour stimuler la croissance du marché

L’introduction de technologies avancées et la numérisation continue sur le marché ont incité de nombreux acteurs clés à se concentrer sur l’adoption des dernières technologies en matière d’équipements et de consommables.

Ces dernières années, les acteurs du marché ont lancé divers produits technologiquement avancés, incitant d’autres acteurs du marché à accroître la recherche et le développement afin d’introduire des produits avancés au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en mai 2020, SoftSmile a annoncé une nouvelle solution logicielle d’aligneurs utilisant la biomécanique et des algorithmes avancés d’apprentissage automatique lors de la réunion annuelle de l’American Association of Orthodontists. Le logiciel a été amélioré par intelligence artificielle des algorithmes qui automatisent les processus chronophages et facilitent le logiciel le plus précis pour modéliser un traitement optimisé numériquement.

De plus, l’intégration de l’ingénierie robotique dans ces procédures a conduit à une autre avancée significative dans l’industrie. Les chirurgies buccales mini-invasives et assistées par robot ont conduit à l’adoption d’une nouvelle norme de soins en implantologie dentaire à travers le pays, ce qui devrait encore stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé et manque de remboursement adéquat pour entraver la croissance du marché

Les politiques de remboursement défavorables et le coût élevé du traitement de ces procédures sont quelques-uns des facteurs limitants pour les patients en termes d'adoption de ces procédures dans le pays. Le coût de plus en plus élevé de ce traitement devrait freiner l’adoption de ces produits.

• Selon un article publié par Forbes Media LLC en janvier 2023, l'indice des prix à la consommation du Bureau of Labor Statistics des États-Unis estime que les coûts dentaires ont augmenté de 5,4 % entre octobre 2021 et octobre 2022.


• De plus, en janvier 2022, l’American Dental Association a publié de nouvelles données montrant de fortes augmentations des coûts de fonctionnement des cabinets dentaires alors que les politiques de remboursement restaient constantes, voire diminuaient. Environ 47,0 % des dentistes ont signalé que les frais de laboratoire ont augmenté de plus de 10,0 % et environ 1 dentiste sur 4 a signalé une diminution des politiques de remboursement.

De plus, le niveau de remboursement disponible pour ce traitement est nettement inférieur à celui des autres services de santé et la majeure partie du financement est assurée par une assurance maladie privée ou par des dépenses directes. Un remboursement aussi faible réduit le nombre de visites de patients et de traitements dans les unités de soins dentaires, freinant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Les consommables devraient connaître de solides perspectives de croissance en raison de l'augmentation des dépenses de soins au sein de la population

Sur la base du type, le marché est segmenté en consommables dentaires et équipement dentaire .

Le segment des consommables détenait la plus grande part de marché dentaire aux États-Unis en 2022 en raison du nombre croissant de patients subissant ce traitement et ces interventions chirurgicales. En outre, les facteurs conduisant à la domination du segment comprennent la prévalence croissante de ces maladies aux États-Unis. En outre, la volonté croissante des acteurs du marché d’élargir leur portefeuille de produits en introduisant de nouveaux produits devrait propulser la croissance du marché à l’avenir.

• En août 2021, Sonoma Pharmaceuticals a annoncé l'expansion de sa gamme de soins dentaires avec un nouveau produit destiné aux soins professionnels aux États-Unis. Une telle concentration des acteurs du marché sur l'introduction de nouveaux produits devrait stimuler le marché dans les années à venir.

D’autre part, le segment des équipements devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) significatif. La croissance considérable du segment est principalement due aux lancements de produits innovants conduisant à des progrès technologiques croissants dans ce segment.

Par utilisateur final

Le segment des pratiques en solo domine en raison d'un nombre important de pratiquants en solo 

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en cabinets solo, cabinets DSO/groupe et autres.

Le segment des pratiques en solo a dominé le marché en 2022 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé important au cours de la période de prévision. Cette domination est attribuable au nombre important de chirurgiens et d'orthodontistes exerçant seuls aux États-Unis, l'accent étant mis sur les cabinets privés plutôt que sur l'exercice en milieu hospitalier en raison des avantages monétaires. En outre, une proportion importante de personnes aux États-Unis adoptent ce modèle de prestation de soins.

D’un autre côté, le segment DSO/pratiques de groupe devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est principalement attribuable à la transition de ce marché des cabinets individuels aux cabinets de groupe. De plus, en 2021, un grand nombre de cabinets d’organisations de soutien dentaire fonctionnaient normalement, ce qui était comparable au scénario pré-pandémique aux États-Unis, ce qui a entraîné une demande accrue pour ces produits dans ces contextes.

• Selon l'enquête HPI publiée par ADA, en 2021, 67,8 % des cliniques comptant de deux à neuf dentistes et 70,6 % des cliniques comptant dix dentistes ou plus fonctionnaient normalement. Une reprise aussi rapide du COVID-19 parmi les cabinets DSO/groupe devrait attirer de nouveaux praticiens solo, augmentant ainsi la demande pour ces produits.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Dentsply Sirona et Henry Schein pour Dirigez le marché américain avec un solide portefeuille de produits

En termes de concurrence, le marché reflétait une nature semi-consolidée en 2022. Les principaux acteurs du marché sont Dentsply Sirona, Align Technology Inc., l'Institut Straumann AG et Henry Schein, Inc.

Ces sociétés détiennent une part de marché importante qui est attribuée à de solides initiatives de R&D et à une présence établie aux États-Unis avec des portefeuilles de produits diversifiés pour ce marché. En outre, ces entreprises se concentrent sur l’expansion de leurs activités grâce à des acquisitions stratégiques et à des collaborations avec des acteurs du marché pour intensifier leurs lancements de produits.

Parmi les autres entreprises clés ayant lancé de nouveaux produits et services figurent YENADENT, Axsys Dental Solutions, Colotene, Argen Corporation, 3M et d'autres acteurs de petite et moyenne taille. Ces entreprises adoptent diverses stratégies telles que l’introduction de produits avancés et augmentent leur présence géographique pour augmenter leur part de marché au cours de la période de prévision.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Dentsply Sirona (États-Unis)


• Align Technology, Inc. (États-Unis)


• SHOFU INC. (Japon)


• VATECH (Corée du Sud)


• Anson Fournitures Dentaires (NOUS.)


• 3M (NOUS.)


• Zimmer Biomet (États-Unis)


• Institut Straumann AG (Suisse)


• Ultradent Products Inc. (États-Unis)


• Bien-Air Technologies Médicales (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2022 : FlashForge USA a annoncé le lancement du nouveau système Hunter's à matériau ouvert avec impression dentaire 3D, avec un potentiel pour des applications de fabrication étendues telles que la création de couronnes, de ponts, de modèles et d'autres pièces dentaires.


• mai 2022 : Align Technology a annoncé un partenariat stratégique avec Asana, Inc. pour offrir de nouvelles solutions de flux de travail aux médecins formés à Invisalign aux États-Unis.


• Janvier 2022 : SoftSmile Inc. a annoncé l'autorisation FDA 510(k) pour sa vision logicielle basée sur l'IA. Le nouveau logiciel offre aux médecins la possibilité de créer des plans de traitement précis avec aligneurs, fabriqués à l'aide de technologies avancées. Impression 3D technologies.


• Décembre 2020 : L’Institut Straumann AG et 3Shape A/S ont annoncé l’intégration complète combinée du flux de travail de numérisation intra-orale 3Shape TRIOS avec les solutions et services logiciels du groupe Straumann. Le flux de travail TRIOS permettrait aux dentistes de simplement sélectionner l'option ClearCorrect et de numériser leurs patients.


• Août 2021 : Sonoma Pharmaceuticals, Inc. a annoncé le lancement de deux nouveaux produits dans son portefeuille de produits dentaires. OroGenix Oral Hygiene Rinse est le deuxième produit de Sonoma aux États-Unis sur ce marché et a été développé avec son partenaire Gabriel Science, LLC.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de marché couvre une analyse détaillée et un aperçu. Il se concentre sur des aspects clés tels que le paysage concurrentiel et l’analyse segmentaire. En plus de cela, il offre un aperçu des moteurs du marché, des tendances du marché, de la dynamique du marché, de l’impact du COVID-19 sur le marché et d’autres informations clés. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport